中石化放開油品銷售板塊的背后

未來真正能推動中石化下游成品油銷售市場前行的主導(dǎo)力量，可能是大眾消費(fèi)型的企業(yè)，或許是沃爾瑪、家樂福，又或是京東或阿里巴巴。

如果問世界上什么行業(yè)市場化程度最高？不管你同意與否答案都將是石油行業(yè)。盡管受到“石油峰值理論”的荼毒，石油變身成為影響國家安全的戰(zhàn)略性資源，但這些外部的扭曲性力量，并沒有阻止石油業(yè)發(fā)展成為第一個全球性工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)。

石油業(yè)已經(jīng)存在了長達(dá)一個半世紀(jì)之久，不僅建立起了全球性的市場，而且配套了完善的金融支持體系。從上游開采，到中游的煉化，再到下游的銷售分化出了大量專業(yè)化的力量，形成了大量的市場參與者。

相比國際石油業(yè)的市場化和多元化，反觀中國石油業(yè)卻顯得寂寥和禁錮。國內(nèi)三大石油公司在壟斷上游市場的基礎(chǔ)上，積極向中、下游拓展。

1998年，國務(wù)院宣布重組石油工業(yè)，組建中石油、中石化兩大石油集團(tuán)。1999年，38號文《關(guān)于清理整頓小煉油廠和規(guī)范原油成品油流通秩序的意見》出臺，中游的很多小煉廠被關(guān)閉，兩大石油基本壟斷了國內(nèi)的原油、成品油生產(chǎn)和供應(yīng)。

在這種產(chǎn)業(yè)格局下，原本相對活躍的成品油銷售市場，也在國有經(jīng)濟(jì)力量的擠壓下，迅速萎縮。石化雙雄迅速通過并購等方式大量收購社會加油站及油庫。由于控制了民營加油站的油源供應(yīng)，所以在收購民營加油站中，兩巨頭擁有天然優(yōu)勢，并迅速形成成品油銷售網(wǎng)絡(luò)。

彼時，成品油分銷零售市場的利潤空間與批發(fā)相比更大，加油站版圖的擴(kuò)大意味著零售量的增加和銷售額的上升。如今，十年過去了，原本利潤豐厚的市場，已經(jīng)在橫向和縱向競爭中被逐漸稀釋掉，原本的賣方市場逐漸成為買方市場。

隨著中國加入WTO 后，中國被要求逐步降低油品進(jìn)口限制，開放石油經(jīng)營權(quán)，允許社會民營企業(yè)和外資進(jìn)入分銷服務(wù)領(lǐng)域。因此，國際石油巨頭們開始計(jì)劃且有條不紊地進(jìn)入中國成品油銷售市場。另一方面，由于中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、節(jié)能降耗措施的推廣實(shí)施以及替代能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，CNG、甲醇、燃料乙醇等為主要品種的替代燃料對常規(guī)車用成品油形成了有效外部競爭。

在這里需要指出的是，隨著歐美發(fā)達(dá)國家成品油消費(fèi)量的持續(xù)下降，加油站數(shù)量減少的趨勢非常明顯。例如，英國目前擁有加油站數(shù)量只有上世紀(jì)60年代的1/4。在這一背景下，國際巨頭紛紛賣掉歐美國家下游資產(chǎn)，轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)投入到亞太、非洲等發(fā)展中國家，由于這些市場一般處于由壟斷向自由競爭的轉(zhuǎn)型期，國際石油公司能夠長期獲得較高的壟斷超額利潤，是難得的“黃金市場”。

基于這樣的布局，中國自然成為巨頭們積極布局的重點(diǎn)市場，目前，BP、?？松梨凇づ?、道達(dá)爾等國際公司已先后進(jìn)入中國成品油零售市場，在華合資加油站已超過3800座，并正在向內(nèi)陸拓展。此外，沙特阿美、挪威石油公司也在積極布局中國市場。在這樣的背景下，三大國有石油公司未來在成品油銷售市場將面臨更大的競爭壓力。

此外，2009年石油新價格機(jī)制的推行提高了燃油稅，這使得三大石油公司的成品油銷售板塊的利潤急劇縮水。在市場利潤空間縮水的背景下，三大石油公司的下游銷售的運(yùn)營成本卻在增加。

以中石化為例，盡管其成品油營銷網(wǎng)絡(luò)雖然比中石油及其他石油公司來說較為完善，但由于其物流系統(tǒng)還處于傳統(tǒng)管理模式下，沒有從更高的角度進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，物流戚本始終居高不下。

在這種市場背景下，以及中國經(jīng)濟(jì)改革的頂層壓力下，中石化完全有動力對其下游成品油銷售板塊進(jìn)行改革，這也正是 2月19日，中石化旗下的股份公司全體董事能夠一致通過《啟動中國石化銷售業(yè)務(wù)重組、引入社會和民營資本實(shí)現(xiàn)混合所有制經(jīng)營的議案》的原因所在。

中石化若要在激烈的競爭中保持優(yōu)勢，就必須進(jìn)行銷售體制改革，盡可能地降低物流成本，開拓非油業(yè)務(wù)的“第三利潤”，從而控制成品油終端銷售價格，就必須借助私有制經(jīng)濟(jì)骨子里的活力和創(chuàng)新力。

事實(shí)上，歐美發(fā)達(dá)市場國家昨天的道路，就是中國現(xiàn)在的道路，而現(xiàn)在的道路，就是中國未來的道路。

自上世紀(jì)80年代發(fā)達(dá)國家成品油零售行業(yè)進(jìn)入成熟期后，行業(yè)進(jìn)入門檻越來越降低，超市、便利店甚至其他類型（例如藥品）的連鎖銷售企業(yè)以獨(dú)資、合資等方式紛紛進(jìn)入成品油零售市場。超市型加油站通過設(shè)立停車場、降低成品油價格、吸引消費(fèi)者入店等策略，極大地拉低了成品油售價，成品油不再是零售終端的主要利潤來源。

以美國為例，目前90%以上的加油站開展了非油品業(yè)務(wù)，平均毛利在30%左右。由于油品市場競爭激烈，毛利微薄，加油站經(jīng)營油品成為吸引顧客的手段，非油品業(yè)務(wù)才是加油站贏利的主要來源，其毛利貢獻(xiàn)約占加油站毛利的60%左右。

目前美國汽油銷售純利潤已接近甚至低于運(yùn)營成本。加油站由一個“提供成品油服務(wù)的加油站”轉(zhuǎn)為“有成品油業(yè)務(wù)的便利店”，進(jìn)而向“一站式大賣場”轉(zhuǎn)變。這使得國際大石油公司成品油零售專業(yè)化優(yōu)勢不復(fù)存在，超市型連鎖型企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯。

對比美國加油站的現(xiàn)狀，盡管中石油、中石化、中化等國有油企紛紛開設(shè)了自己的便利店企業(yè)，但由于靠近油企決策者的一廂情愿，而遠(yuǎn)離消費(fèi)者的真正需求，所以便利店往往門可羅雀，僅僅成為加油站員工們的休息室。

未來真正能推動中石化下游成品油銷售市場前行的主導(dǎo)力量，可能不是石油石化圈的民營企業(yè)，而是大眾消費(fèi)型的企業(yè)?；蛟S類似沃爾瑪、家樂福、物美這樣擁有商品渠道和零售運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的巨頭們成為加油站行業(yè)的主角，又或是京東、阿里巴巴、小米等擁有“互聯(lián)網(wǎng)基因”的TMT企業(yè)才是下游油品銷售行業(yè)的真正顛覆者。

總之，中石化為中國其他國有油企作出了表率，選擇了一條正確的道路。