2013年，我國(guó)紡織工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)總體保持平穩(wěn)。2014年內(nèi)，受到國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差較大、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境日趨激烈、生產(chǎn)成本上漲等影響因素存在，紡織行業(yè)發(fā)展壓力仍然較大。

一、2013年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

（一）行業(yè)生產(chǎn)：生產(chǎn)總量增長(zhǎng)，增速繼續(xù)放緩

2013年，我國(guó)紡織行業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)呈現(xiàn)趨緩走勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年，我國(guó)紡織全行業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.3%。其中紡織業(yè)同比增長(zhǎng)8.7%，服裝業(yè)同比增長(zhǎng)7.2%，化纖業(yè)同比增長(zhǎng)10.3%。

從主要大類產(chǎn)品產(chǎn)量增速來看普遍較上年同期有所下降，2013年內(nèi)生產(chǎn)增速也有所趨緩，且呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年，規(guī)模以上紡織企業(yè)化纖、布、服裝產(chǎn)量分別達(dá)到4121.94萬噸、683.45億米和271.01億件，同比分別增長(zhǎng)7.9%、4.55%和1.27%。國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)差過大以及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)緩慢是造成我國(guó)紡織行業(yè)在2013年生產(chǎn)增速較上年有明顯放緩的主要原因。

（二）產(chǎn)品出口：出口規(guī)模擴(kuò)大，增速較上年回升較快

據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)紡織品服裝出口總額為2920.75億美元，同比增長(zhǎng)11.24%，增速較上年提升7.92個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品出口1138.51億美元，同比增長(zhǎng)11.17%，增速較上年提升9.68個(gè)百分點(diǎn)；服裝出口1782.24億美元，同比增長(zhǎng)11.28%，增速較上年提升6.75個(gè)百分點(diǎn)。

從出口市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)來看，2013年內(nèi)，對(duì)傳統(tǒng)三大重點(diǎn)市場(chǎng)（美國(guó)、歐盟、日本）出口份額有所下降，而對(duì)東盟地區(qū)的紡織品服裝出口增長(zhǎng)速度較快。2013年，東盟已經(jīng)成為我國(guó)紡織品服裝出口的第三大市場(chǎng)。據(jù)我國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013年，我國(guó)紡織品服裝對(duì)東盟出口額347.05億美元，同比增長(zhǎng)28.38%。

（三）行業(yè)投資：投資總額增長(zhǎng)平穩(wěn)，新開工項(xiàng)目保持正增長(zhǎng)

2013年，我國(guó)紡織行業(yè)500萬元以上項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資新開工項(xiàng)目數(shù)為13718個(gè)，同比增長(zhǎng)5.86%，增速高于上年11.37個(gè)百分點(diǎn)，表明行業(yè)信心恢復(fù)較快；行業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)際完成額為9140.29億元，同比增長(zhǎng)17.29%，增速較上年加快2.67個(gè)百分點(diǎn)。

從投資的分區(qū)域來看，2013年內(nèi)，我國(guó)西部地區(qū)紡織行業(yè)的投資步伐增長(zhǎng)較快。2013年，西部地區(qū)投資額同比增速26.85%，高于東部投資增速（19.58%）7.27個(gè)百分點(diǎn)。表明我國(guó)投資區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐仍在持續(xù)推進(jìn)。

但也要注意中部地區(qū)投資增速有放緩走勢(shì)，2013年，中部地區(qū)紡織行業(yè)投資額同比增長(zhǎng)11.75%，增速較上年回落4.12個(gè)百分點(diǎn)。可見，中部地區(qū)在承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的過程中受到的制約和壓力有所加大。

（四）行業(yè)效益：利潤(rùn)增速較上年同期加快，質(zhì)效指標(biāo)表現(xiàn)良好

2013年，隨著企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量提升及市場(chǎng)適應(yīng)能力增強(qiáng)，紡織行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益狀況較上年同期有明顯好轉(zhuǎn)。2013年，全國(guó)3.86萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入63848.87億元，同比增長(zhǎng)11.53%，增速高于上年0.92個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3506.05億元，同比增長(zhǎng)15.78%，高于上年8.1個(gè)百分點(diǎn)；銷售利潤(rùn)率5.49 %，較上年同期略提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。表明行業(yè)盈利水平較上年有所改善。企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為20.41次/年，同比提高7.03%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.6次/年，同比提高2.26%。表明行業(yè)整體資金周轉(zhuǎn)效率有所加快。三費(fèi)比例為6.19%，同比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)虧損額同比下降0.75%。表明行業(yè)管理效率有所提升。綜合來看，行業(yè)運(yùn)行各方面的運(yùn)行質(zhì)效指標(biāo)都較上年有所改善。

二、紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要影響因素

2013年，我國(guó)紡織行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行，其重要支撐在于行業(yè)堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)所帶來運(yùn)行質(zhì)效的提升。

（一）國(guó)際市場(chǎng)：環(huán)境復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)加劇

形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，主要經(jīng)濟(jì)體基本走上持續(xù)增長(zhǎng)的軌道。世界經(jīng)濟(jì)仍處于政策刺激下的脆弱復(fù)蘇階段?？傮w來看，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于改善，但面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)，2013年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.9%，

國(guó)際市場(chǎng)需求基本平穩(wěn)，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。受我國(guó)制造成本全面提升等因素影響，中低檔產(chǎn)品加工訂單向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象仍然存在，我國(guó)紡織行業(yè)在主要市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，市場(chǎng)份額繼續(xù)下降。

（二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：增長(zhǎng)基本平穩(wěn)，新興渠道發(fā)力

宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。2013年，受內(nèi)在結(jié)構(gòu)調(diào)整與外需環(huán)境低迷等因素影響，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增速較上年有所回落。但三季度以來，隨著擴(kuò)大“營(yíng)改增”試點(diǎn)、減免小規(guī)模納稅人稅賦、利率市場(chǎng)化改革等以穩(wěn)增長(zhǎng)為目標(biāo)的調(diào)控政策效果顯現(xiàn)，工業(yè)生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等實(shí)體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)活躍度有所提升，宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。

內(nèi)需增長(zhǎng)的基礎(chǔ)條件有所改善。在宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，我國(guó)城鄉(xiāng)居民收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。消費(fèi)者信心指數(shù)在2013年上半年持續(xù)下滑，消費(fèi)情緒低落對(duì)內(nèi)需增長(zhǎng)產(chǎn)生制約影響，但2013年7月之后消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)多月環(huán)比呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，表明國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)情緒正在逐步改善。

內(nèi)需增速平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷擴(kuò)張迅速。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，我國(guó)衣著類內(nèi)需消費(fèi)增速雖較上年同期有明顯下降，但隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好及消費(fèi)情緒改善，內(nèi)需增長(zhǎng)較為平穩(wěn)。且2013年內(nèi)，新興網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷渠道繼續(xù)表現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性，銷售額呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在紡織行業(yè)市場(chǎng)銷售中所占比重不斷提升，對(duì)促進(jìn)內(nèi)需消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)揮積極作用。

（三）生產(chǎn)要素：棉價(jià)差影響依然突出

棉價(jià)差依然存在。2013年，由于市場(chǎng)需求并未顯著改善，國(guó)際棉價(jià)總體缺乏大幅上漲動(dòng)力，價(jià)格圍繞90美分/磅呈現(xiàn)震蕩調(diào)整態(tài)勢(shì)。自2013年9月進(jìn)入新棉花年度之后，全球生產(chǎn)情況基本正常，國(guó)際棉價(jià)仍未出現(xiàn)上漲勢(shì)頭。我國(guó)棉價(jià)在臨時(shí)收儲(chǔ)價(jià)格支撐下，始終保持19000元/噸以上的高位，與國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)差始終維持在4000元以上。由于供給平穩(wěn)、庫存高位、需求難以顯著好轉(zhuǎn)，國(guó)際棉價(jià)缺乏大幅上漲的動(dòng)力，內(nèi)外棉價(jià)差問題依然突出。endprint

棉價(jià)差問題對(duì)棉紡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響突出。受內(nèi)外棉價(jià)差影響，棉紡企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與效益壓力依然突出。國(guó)內(nèi)大量庫存將導(dǎo)致全球棉花供大于求，國(guó)際棉價(jià)仍無過多上漲空間，內(nèi)外棉價(jià)差無法通過市場(chǎng)作用消除；而國(guó)內(nèi)政策也將繼續(xù)主導(dǎo)國(guó)內(nèi)的棉花供應(yīng)及價(jià)格，對(duì)棉紡企業(yè)的負(fù)面影響仍將繼續(xù)，相關(guān)問題需要行業(yè)持續(xù)關(guān)注。

勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)上漲。2013年內(nèi)，紡織行業(yè)勞動(dòng)力供給趨緊的態(tài)勢(shì)依然存在，用工價(jià)格繼續(xù)上漲。估計(jì)全年紡織行業(yè)用工價(jià)格仍將保持10%—15%的增速。

三、2014年行業(yè)形勢(shì)展望

外部環(huán)境仍然復(fù)雜。2014年，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分復(fù)雜。國(guó)際方面，世界經(jīng)濟(jì)有望逐步走出國(guó)際金融危機(jī)陰影，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇總體會(huì)趨于改善，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有望好于2013年。但是，全球經(jīng)濟(jì)仍然處于深度調(diào)整期，面臨基礎(chǔ)不穩(wěn)、動(dòng)力不足、速度不均等問題仍較突出。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的結(jié)構(gòu)性問題遠(yuǎn)未解決，新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)尚未形成，美國(guó)退出量化寬松政策是金融風(fēng)險(xiǎn)最大來源，部分新興大國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、金融風(fēng)險(xiǎn)上升，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。IMF預(yù)計(jì)，2014年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面，我國(guó)會(huì)處于繼續(xù)深化改革、調(diào)整節(jié)奏階段，投資步伐或?qū)⒂兴啪?。世界銀行預(yù)測(cè)，2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度或?qū)⒈３衷?.7%。

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然存在。在這種經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，紡織服裝作為生活必需品的基本屬性決定了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求并不會(huì)出現(xiàn)大幅度的萎縮，特別是我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)基本面并沒有發(fā)生變化，城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)仍將保持不低于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，各種改善民生和擴(kuò)大內(nèi)需的政策措施也將繼續(xù)落實(shí)，隨著通貨膨脹壓力逐步得到緩解，紡織服裝國(guó)內(nèi)需求仍有條件穩(wěn)步擴(kuò)大，繼續(xù)成為紡織行業(yè)發(fā)展的首要支撐。同時(shí)也應(yīng)該看到，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)雖然更趨激烈，但我國(guó)紡織工業(yè)具備由成熟、完整產(chǎn)業(yè)體系形成的集成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在品種、質(zhì)量和市場(chǎng)份額方面仍有較為明顯的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)2014年我國(guó)紡織行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)的行業(yè)形勢(shì)。

四、相關(guān)政策建議

（一）研究全面推進(jìn)棉花直補(bǔ)措施實(shí)施方案

棉花種植直補(bǔ)措施可直接增加棉農(nóng)收益，以直補(bǔ)取代收儲(chǔ)也可恢復(fù)市場(chǎng)機(jī)制對(duì)國(guó)內(nèi)棉花流通環(huán)節(jié)的調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)國(guó)內(nèi)棉價(jià)向國(guó)際市場(chǎng)靠攏，達(dá)到有效兼顧紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的效果，是促進(jìn)棉花全產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的有效措施。建議在新疆率先進(jìn)行試點(diǎn)直補(bǔ)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大棉花直補(bǔ)范圍，為全面推進(jìn)棉花管理體制市場(chǎng)化改革奠定良好基礎(chǔ)。

（二）減輕紡織企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)

立足發(fā)展民生產(chǎn)業(yè)、穩(wěn)定社會(huì)就業(yè)，研究措施切實(shí)減輕紡織企業(yè)稅負(fù)。建議加緊解決紡織行業(yè)中長(zhǎng)期存在的增值稅“高征低扣”問題，將棉花、羊毛、麻、蠶絲等天然纖維加工行業(yè)納入國(guó)家試點(diǎn)，將原料進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅率由13%提高到17%。研究出臺(tái)支持勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收政策，如允許部分人工成本抵扣增值稅等。

（三）支持紡織行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

進(jìn)一步加大對(duì)紡織企業(yè)科技創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)改造、品牌建設(shè)等方面的政策支持力度，扶持面向中小微型企業(yè)的公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，全面提高紡織行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)供稿）endprint