□《中國(guó)農(nóng)資》記者 張番 鄭曉 陳熙
全球聚焦中國(guó)化肥出口市場(chǎng)凸顯產(chǎn)能過剩壓力
□《中國(guó)農(nóng)資》記者 張番 鄭曉 陳熙
2014年阿格斯FMB亞洲化肥會(huì)議在北京召開
4月10-11日,2014年阿格斯FMB亞洲化肥會(huì)議在北京王府半島酒店召開,會(huì)議吸引了來自國(guó)內(nèi)外化肥行業(yè)的400余位代表參會(huì)交流。會(huì)上,中化化肥副總經(jīng)理陸坊斌、中農(nóng)控股氮肥部經(jīng)理叢林濤、中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息和市場(chǎng)部主任高力、煙臺(tái)港集團(tuán)總裁紀(jì)少波、金正大運(yùn)營(yíng)中心總監(jiān)翟際棟以及來自印度化肥協(xié)會(huì)、烏拉爾鉀肥公司等協(xié)會(huì)與企業(yè)的代表做了主題報(bào)告,就今年國(guó)內(nèi)化肥出口政策放寬、關(guān)稅下調(diào)對(duì)農(nóng)資產(chǎn)業(yè)的影響,以及我國(guó)在新出口政策和產(chǎn)能過剩大背景下農(nóng)資行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的應(yīng)對(duì)措施與展望等話題做出積極的討論。
據(jù)記者了解,目前全球化肥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,業(yè)內(nèi)人士分析,中國(guó)化肥出口政策放寬,預(yù)計(jì)今年化肥出口量還將增加。但隨之而來的是國(guó)際化肥市場(chǎng)上供應(yīng)量將繼續(xù)增加,將很大程度上影響國(guó)際化肥市場(chǎng)走勢(shì)。在這樣的形勢(shì)下,國(guó)內(nèi)外供應(yīng)商普遍表示國(guó)際尿素、二銨價(jià)格較低,生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量成為生產(chǎn)廠家的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。
中化化肥有限公司副總經(jīng)理 陸坊斌:
國(guó)內(nèi)硫磺生產(chǎn)與消費(fèi)量依然穩(wěn)增
在2010-2013年間,國(guó)內(nèi)硫磺的消費(fèi)量增長(zhǎng)30%。其中,2012年硫磺消費(fèi)量達(dá)到了500萬(wàn)噸,預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)的硫磺生產(chǎn)量和消費(fèi)量將始終保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。在生產(chǎn)方面,預(yù)計(jì)截至2014年底,國(guó)內(nèi)的硫磺生產(chǎn)量將達(dá)到570萬(wàn)噸產(chǎn)量,較去年同比將增加7%。進(jìn)口方面,我國(guó)硫磺進(jìn)口量將保持在800-1000萬(wàn)噸之間。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,我國(guó)未來仍然擁有大量的硫磺需求。硫酸方面,國(guó)內(nèi)硫酸每年生產(chǎn)增速在8%左右,生產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定,因此進(jìn)一步支撐了硫酸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外,國(guó)內(nèi)磷肥產(chǎn)能過剩情況仍在不斷擴(kuò)大,而且以出口方式消耗產(chǎn)能的空間還比較有限,在過去幾年中,磷肥價(jià)格波動(dòng)性比較大,使得整個(gè)行業(yè)面臨著巨大的困難。
去年,硫磺市場(chǎng)產(chǎn)生巨大變化,其影響超出預(yù)期,今年3月份的硫磺市場(chǎng)應(yīng)該有比較大的變化。依照銷售結(jié)構(gòu)可以看出,中東地區(qū)的庫(kù)存數(shù)量并不多,且當(dāng)?shù)貨]有氣候影響,因此我們可以理解為該地區(qū)的庫(kù)存量比較少。中東地區(qū)按照長(zhǎng)期協(xié)議每月議價(jià)的方式,3月份成交價(jià)在FOB170美元/噸左右,預(yù)計(jì)未來可能會(huì)下跌到FOB150美元/噸左右。建立庫(kù)存的目的可能為緩沖銷售壓力,以平衡市場(chǎng)。
中國(guó)-阿拉伯化肥有限公司信息中心主任 竇京平:
今年國(guó)內(nèi)化肥出口水平或高于去年
去年尿素的出口時(shí)間比較集中,淡旺季關(guān)稅較高,不利于氮肥企業(yè)的均衡生產(chǎn)。此外,去年國(guó)內(nèi)的出口政策也為國(guó)際許多地區(qū)的市場(chǎng)投機(jī)商創(chuàng)造不少機(jī)會(huì),對(duì)中國(guó)氮肥生產(chǎn)商極為不利。就影響而言,去年國(guó)內(nèi)尿素出口量為827萬(wàn)噸,其中,上半年尿素出口量為100余萬(wàn)噸,而下半年尿素出口量卻達(dá)到600余萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)固定的價(jià)格窗口期,拉低了氮肥的出口貿(mào)易價(jià)格。去年二銨出口量達(dá)到382萬(wàn)噸,占世界貿(mào)易總量的1/4。其中,在出口窗口期開始時(shí),二銨FOB500美元/噸左右,出口窗口期結(jié)束時(shí),價(jià)格下降了FOB100美元/噸左右??梢钥闯觯覈?guó)化肥出口在價(jià)格、貿(mào)易量方面,都與國(guó)際的化肥貿(mào)易情況聯(lián)系得非常緊密。
由于化肥主要與農(nóng)業(yè)相關(guān)聯(lián),因此我國(guó)化肥銷售需要國(guó)內(nèi)的農(nóng)業(yè)種植和經(jīng)營(yíng)情況保持穩(wěn)定,而2014年的出口政策中對(duì)降低關(guān)稅和擴(kuò)大出口的支持,在短期之內(nèi)起到宏觀調(diào)控的作用。十八大三中全會(huì)提出深化改革,其中明確改革市場(chǎng)化在資源配置中的關(guān)鍵作用,從政策表述看,未來國(guó)內(nèi)化肥出口政策可能相對(duì)寬松,今年預(yù)計(jì)尿素的出口水平將高于去年。
中國(guó)氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)信息和市場(chǎng)部主任 高力:
預(yù)測(cè)2014年國(guó)內(nèi)尿素供應(yīng)量減少
2013年氮肥產(chǎn)量成勻速增長(zhǎng)趨勢(shì),其中,主要的原料還是以煤炭為主。以天然氣為原料制肥的比例在逐漸下降,原因是天然氣價(jià)格一直居高不下,中石化等因此削減了用石油、天然氣制肥的大部分產(chǎn)能。2013年氮肥品種變化的特點(diǎn)是尿素和硫酸銨的比重呈擴(kuò)大趨勢(shì),分別較2012年提高2.3和0.2個(gè)百分點(diǎn),另外硫酸氫銨、氯化銨和硝酸銨的比重下降,分別較2012年下降了1.8、0.5和0.4個(gè)百分點(diǎn)。尿素在工業(yè)中消費(fèi)呈上漲趨勢(shì),2013年消費(fèi)量為1350萬(wàn)噸。
從尿素產(chǎn)能來看,2013年產(chǎn)能約8070萬(wàn)噸,新增產(chǎn)能886萬(wàn)噸,2014年尿素新增產(chǎn)能約280萬(wàn)噸。截止到今年3月份,全國(guó)尿素生產(chǎn)企業(yè)日產(chǎn)量為18.2萬(wàn)噸,按照全國(guó)尿素裝機(jī)能力25.33萬(wàn)噸來說,開工率約為71.8%,比去年有所下降。根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)可以預(yù)測(cè),今年的尿素總產(chǎn)量比去年將會(huì)下滑。再看出口情況,2013年1-4月尿素出口量為60萬(wàn)噸,今年同期出口量為130萬(wàn)噸,這也是受到國(guó)家新關(guān)稅政策的影響。由于尿素需求沒有明顯變化,國(guó)內(nèi)總體產(chǎn)量下滑,出口量又呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),所以可以預(yù)測(cè)今年國(guó)內(nèi)尿素供應(yīng)量將有所減少。氮肥協(xié)會(huì)也呼吁政府嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張,并加快淘汰落后產(chǎn)能,隨著國(guó)家倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保力度的加大,我們應(yīng)該遵循市場(chǎng)規(guī)律為主,輔以行政手段淘汰落后產(chǎn)能。
煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司總裁 紀(jì)少波:
合作共贏增強(qiáng)化肥出口競(jìng)爭(zhēng)力
2013年,我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到7396萬(wàn)噸,比2012年增加產(chǎn)能546萬(wàn)噸,尿素產(chǎn)能達(dá)到8070萬(wàn)噸,比2012年增加產(chǎn)能787萬(wàn)噸。2013年全球尿素出口增量部分幾乎全為中國(guó)貨源,市場(chǎng)份額為19%。煙臺(tái)港聯(lián)合港埠公司作為從事化肥進(jìn)出口的專業(yè)碼頭操作公司,與出口企業(yè)的關(guān)系是互利共存的,2013年煙臺(tái)港出口尿素381萬(wàn)噸,占到全國(guó)出口總額的46%,成為了中國(guó)第一大化肥出口港。作為港口物流的第一關(guān),煙臺(tái)港建議工廠、出口商、港口應(yīng)該建立高效的信息反饋機(jī)制,做到從出口源頭嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。港口采用現(xiàn)代信息技術(shù)加強(qiáng)理貨,保證裝船數(shù)量的準(zhǔn)確性。工廠今后的集港方式也要變袋裝為散裝,公路、鐵路、海運(yùn)三路并舉,降低物流成本,增強(qiáng)中國(guó)化肥出口的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
金正大生態(tài)工程股份有限公司 國(guó)際事務(wù)部 翟際棟:
新型肥料發(fā)展彰顯優(yōu)勢(shì)
我國(guó)占到全球耕地的9%,且人口為全球的22%,我國(guó)的化肥生產(chǎn)能力逐步提升,為全球提供了40%左右的化肥供給。隨著中國(guó)農(nóng)村收入的提升,農(nóng)民對(duì)肥料的購(gòu)買力增長(zhǎng)了近10%,隨著人均耕地面積的縮小,農(nóng)民對(duì)高效、環(huán)保、高產(chǎn)肥料的需求日益迫切。
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),化肥投入約占農(nóng)民進(jìn)行種植業(yè)生產(chǎn)總投入的50%左右,化肥在糧食增產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用。但目前我國(guó)當(dāng)季氮肥利用率僅為30%-35%,磷肥的利用率僅為15%-20%,鉀肥的利用率為僅35%-40%,遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家利用水平。當(dāng)前糧食增產(chǎn)主要建立在農(nóng)業(yè)資源高投入、高消耗的基礎(chǔ)上,我國(guó)化肥施用量高和利用率低的矛盾日益突出,大量投入肥料對(duì)環(huán)境造成的壓力,已經(jīng)成為一個(gè)亟待解決的問題。截止到2020年,我國(guó)將限制化肥最高產(chǎn)量為6000萬(wàn)噸,所以未來化肥產(chǎn)能的變化是呈逐年放緩的趨勢(shì)。在這樣的背景下,新型肥料的優(yōu)勢(shì)逐漸凸現(xiàn)出來。新型肥料目前主要包括四種,分別為包膜緩控釋肥、水溶肥、生物肥、有機(jī)肥。包膜緩控釋肥與傳統(tǒng)肥料相比,能夠提高肥料利用率從35%到70%左右,降低土壤污染和殘留。在水溶肥領(lǐng)域,隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)的集約化、規(guī)模化種植,大棚農(nóng)業(yè)的迅速發(fā)展,越來越多的政府部門、專家學(xué)者、技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)從業(yè)者認(rèn)識(shí)到水溶性肥料和水溶性肥料產(chǎn)業(yè)的重要性。水溶肥的發(fā)展勢(shì)頭較快,從2010年產(chǎn)量60萬(wàn)噸到2013年產(chǎn)量達(dá)到260萬(wàn)噸。金正大公司作為新型肥料的領(lǐng)軍企業(yè),將把節(jié)能高效的產(chǎn)品落到實(shí)處,讓農(nóng)民見到效益,同時(shí)產(chǎn)品出口日本、韓國(guó)、東南亞國(guó)家。
中農(nóng)控股氮肥部經(jīng)理叢 林濤:
出口機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,近年來,伴隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和中國(guó)氮肥工業(yè)發(fā)展,我國(guó)氮肥在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng),出口數(shù)量呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)。目前,我國(guó)氮肥出口國(guó)家由2003年的東南亞、東亞為主,逐步擴(kuò)大到南美洲、印度等市場(chǎng)。2013年,我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到7396萬(wàn)噸,比2012年增加產(chǎn)能546萬(wàn)噸,尿素產(chǎn)能達(dá)到8070萬(wàn)噸,比2012年增加產(chǎn)能787萬(wàn)噸。今年國(guó)內(nèi)的關(guān)稅政策放寬,成為國(guó)內(nèi)氮肥產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)化邁進(jìn)的一個(gè)標(biāo)志。當(dāng)前,中國(guó)的氮肥出口量已經(jīng)排名全球第一,成為全球最大的氮肥生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),這影響著全球的氮肥貿(mào)易。應(yīng)該看到,未來包括美國(guó)頁(yè)巖氣革命、中東廉價(jià)頁(yè)巖氣出口和中國(guó)氮肥市場(chǎng)產(chǎn)能消費(fèi)量和出口量的變化在內(nèi),將成為影響全球氮肥發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素,并對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。氮肥產(chǎn)業(yè)向市場(chǎng)化邁進(jìn)是一件好事,也是所有企業(yè)的必由之路,需要具體看企業(yè)的角色定位。中農(nóng)控股對(duì)國(guó)內(nèi)化肥出口政策提出過一些建議,未來,中農(nóng)將及時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)和政策的變化作出相應(yīng)調(diào)整,并且期待未來的關(guān)稅政策會(huì)更加合理。
在中國(guó)氮肥的貿(mào)易和分銷方面,總體而言,2013年我國(guó)一躍成為全球最大的尿素生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。但未來在物流、出口、儲(chǔ)存等各個(gè)方面,可能會(huì)同時(shí)面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn),出口政策將不斷得到規(guī)范。在質(zhì)量控制方面,中農(nóng)控股已經(jīng)讓旗下的大顆粒尿素生產(chǎn)商關(guān)注提高產(chǎn)品質(zhì)量,包括尿素的力度、硬度,產(chǎn)品在1-2個(gè)月的出口運(yùn)輸途中,應(yīng)該得到良好保管。
印度肥料協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)Satish Chander:
印度今年進(jìn)口量或?qū)p少
印度是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)、用肥大國(guó)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年印度使用尿素3000萬(wàn)噸、磷酸二銨為915萬(wàn)噸、復(fù)合肥約890萬(wàn)噸,目前新型肥料發(fā)展緩慢。預(yù)測(cè)2014年磷酸二銨與復(fù)合肥的用量會(huì)減少,尿素的用量將增加125萬(wàn)噸左右。印度2013年本國(guó)尿素產(chǎn)能為2300萬(wàn)噸、二銨產(chǎn)能為365萬(wàn)噸、復(fù)合肥為621萬(wàn)噸,目前每年尿素進(jìn)口量大約在800-900萬(wàn)噸之間。
印度在2000年之前本國(guó)生產(chǎn)的尿素與二銨量可以自給自足,但由于政策的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致未來幾年產(chǎn)能大大下降,而中國(guó)的肥料占到印度進(jìn)口總量的45%左右,所以印度是中國(guó)非常重要的一個(gè)國(guó)際市場(chǎng)。印度從2008年-2012年間二銨進(jìn)口量呈逐年上漲的趨勢(shì),但去年由于盧比貶值、國(guó)際市場(chǎng)影響,以及本國(guó)肥料補(bǔ)貼金額下降,導(dǎo)致進(jìn)口量減少。印度也在擴(kuò)大自己本國(guó)的化肥產(chǎn)能,投資新建了一些尿素、磷肥生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2014年印度尿素產(chǎn)能會(huì)上漲,而磷肥產(chǎn)能還是相對(duì)不足,希望國(guó)家政策方面給予多一些補(bǔ)貼。每年印度的肥料補(bǔ)貼政策也是一個(gè)值得關(guān)注的焦點(diǎn),因?yàn)檫@會(huì)影響到進(jìn)口的數(shù)量以及價(jià)格。如果沒有極端氣候出現(xiàn),國(guó)際形勢(shì)穩(wěn)定的話,2014年印度尿素進(jìn)口量將會(huì)超過去年800萬(wàn)噸,二銨進(jìn)口量將保持在400萬(wàn)噸以內(nèi),比往年有所下降。進(jìn)口量的多少直接與國(guó)家肥料補(bǔ)貼政策相關(guān),相比較去年,今年印度的進(jìn)口量總體呈減弱趨勢(shì)。
Incitec Pivot Fertilizer Limited Janmes Whiteside:
IPF大力培養(yǎng)經(jīng)銷商促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)
澳大利亞既有本土肥料生產(chǎn)企業(yè),也是一個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)。2009年至今,肥料價(jià)格一直處于波動(dòng)的狀態(tài),其中2012年至今的價(jià)格呈穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)。澳大利亞的尿素、氮肥產(chǎn)能在增加,而重鈣等肥料產(chǎn)能有所減少。目前澳大利亞肥料需求約530萬(wàn)噸,耕地面積占到全國(guó)的13.2%,農(nóng)業(yè)用肥占大多數(shù),主要是東部的小麥、大豆、棉花、甘蔗等作物。澳大利亞有大量的尿素從中國(guó)進(jìn)口,原因之一是中國(guó)產(chǎn)能較大,肥料出口價(jià)格低,受到貿(mào)易商的青睞;其二是距離較近,運(yùn)輸成本低。
Incitec Pivot Fertilizer Limited公司(簡(jiǎn)稱IPF),是一個(gè)以氨為原料生產(chǎn)氮肥、尿素、磷銨等肥料的公司。肥料除了供給本國(guó)市場(chǎng)以外,還出口到中東、印尼等國(guó)家。澳大利亞周邊的國(guó)際環(huán)境穩(wěn)定,有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),同時(shí),IPF在促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展方面,采取了很多舉措。他們?cè)诟鞯亟⒘私?jīng)銷商教育網(wǎng)絡(luò),組織經(jīng)銷商進(jìn)行培訓(xùn)和實(shí)地研究項(xiàng)目,通過對(duì)農(nóng)戶、經(jīng)銷商進(jìn)行免費(fèi)的指導(dǎo),灌輸科學(xué)的施肥理念,并與政府一起降低肥料使用量,為保護(hù)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
烏拉爾鉀肥亞洲-環(huán)太平洋銷售與市場(chǎng)大區(qū)經(jīng)理Alexander Blinov:
鉀肥價(jià)格復(fù)蘇市場(chǎng)需求強(qiáng)勁
近期,鉀肥市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象。從去年下半年開始,全球鉀肥庫(kù)存量不斷減少,今年年初的庫(kù)存量總體水平也比較低。烏拉爾鉀肥于去年7月份退出BPC之后,全球鉀肥價(jià)格始終穩(wěn)定下跌,而鉀肥買家,如印度地區(qū)的需求卻上升明顯。去年底至今年初,全球鉀肥一直處在“去庫(kù)存化”階段,總體需求提升強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)今年將是鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵年,總需求可能將達(dá)到5600-5800萬(wàn)噸。有跡象顯示,鉀肥價(jià)格開始反彈,巴西地區(qū)鉀肥價(jià)格在350-360美元/噸,與此同時(shí),北美生產(chǎn)企業(yè)的配送延遲也增加了鉀肥的價(jià)格高位,議價(jià)高達(dá)40美元/噸。2014年,全球大型鉀肥生產(chǎn)企業(yè)都會(huì)面臨巨大的市場(chǎng)需求,這意味著近期全球鉀肥的開工率將達(dá)到87%,與去年同比提高6%。全球鉀肥主要進(jìn)口市場(chǎng)需求均有所增加,其中,中國(guó)地區(qū)鉀肥需求較為強(qiáng)勁,鉀肥生產(chǎn)企業(yè)普遍穩(wěn)定出貨,預(yù)計(jì)未來能夠達(dá)到1200萬(wàn)噸,并且國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)比較穩(wěn)定。印度地區(qū)鉀肥以322美元/噸的價(jià)格進(jìn)口,未來走勢(shì)需要進(jìn)一步展望。由于一些中國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)簽署相關(guān)合同,因此預(yù)計(jì)中國(guó)鉀肥市場(chǎng)價(jià)格會(huì)超過印度。在匯率方面,印度盧比匯率升值對(duì)鉀肥市場(chǎng)增長(zhǎng)也較為有利。泰國(guó)地區(qū)由于政治波動(dòng)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不穩(wěn)定,而東南亞其他地區(qū)鉀肥價(jià)格比較穩(wěn)定。巴西地區(qū)在過去幾年中受到廣泛關(guān)注,2014年大豆價(jià)格強(qiáng)勁,支撐鉀肥銷售價(jià)格在350-360美元/噸。歐洲地區(qū)春播開始,對(duì)農(nóng)民對(duì)鉀肥的需求量比較大,市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到1000萬(wàn)噸。北美地區(qū)施用鉀肥的需求量也在加大,去年美國(guó)地區(qū)土壤肥力增加,作物單產(chǎn)提高。
近期,全球鉀肥產(chǎn)能緩慢下跌,不少鉀肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)新開發(fā)的項(xiàng)目投資有所減少。由于前段時(shí)間全球鉀肥價(jià)格走低、總體經(jīng)濟(jì)下滑,因此全球鉀肥需求保持在3.5%的增速,不少生產(chǎn)企業(yè)可能觀察到買家對(duì)鉀肥價(jià)格較低的需求,進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本,像烏拉爾鉀肥的生產(chǎn)成本就相對(duì)較低。