林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

2013年國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)回顧及2014年前景分析

林加沖

（浙江省再生資源有限公司，浙江杭州310052）

簡(jiǎn)要概括我國(guó)2013年鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，詳細(xì)分析了2013年我國(guó)廢鋼作為煉鋼爐料的使用情況和廢鋼市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)，并對(duì)我國(guó)2014年廢鋼市場(chǎng)的前景進(jìn)行展望。

鋼鐵行業(yè)；廢鋼市場(chǎng)；回顧；展望

1 2013年我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)概況

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)道：2013年我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材、焦炭、鐵合金產(chǎn)量分別為70787萬(wàn)t，77904萬(wàn)t，106762萬(wàn)t，47636萬(wàn)t和3776萬(wàn)t，比2012年分別增長(zhǎng)6.2%，7.4%，11.40%，8.1%和14.7%。2013年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的49.3%左右。

2013年我國(guó)進(jìn)口鋼材1408萬(wàn)t；進(jìn)口鐵礦石81941萬(wàn)t，比2012年增長(zhǎng)10.2%；出口鋼材6234萬(wàn)t，全年凈出口各類鋼材4830萬(wàn)t；加上機(jī)電設(shè)備出口部分，全年預(yù)計(jì)粗鋼外銷近億噸。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱鋼協(xié)）透露：2013年前11個(gè)月，納入鋼協(xié)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)合計(jì)產(chǎn)鋼4.77億t（占80%），同比增長(zhǎng)7.7%；實(shí)現(xiàn)銷售收入3.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.23%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)161.8億元（2012年同期為虧損7.46億元）；銷售利潤(rùn)率為0.48%；鋼企鋼鐵主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)只有48億元，噸鋼盈利僅4.2元，行業(yè)虧損面仍達(dá)27.9%。

2014年1月12日，在鋼協(xié)年度工作會(huì)議上徐樂江會(huì)長(zhǎng)說(shuō)到：2013年國(guó)內(nèi)鋼材均價(jià)比2012年同期下跌323元/噸，跌幅8.46%；會(huì)員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升，銀行借貸、產(chǎn)成品資金占用比2012年同期分別增長(zhǎng)11%和10.4%；應(yīng)收應(yīng)付賬款同比增長(zhǎng)9.9%和6.7%；行業(yè)集中度不升反降，鋼鐵行業(yè)微利經(jīng)營(yíng)的局面將呈長(zhǎng)期性。

2 2013年國(guó)內(nèi)廢鋼使用情況

廢鋼鐵主要用于煉鋼、翻砂鑄造、小五金、中小農(nóng)具、輕工等領(lǐng)域。以下著重討論廢鋼作為煉鋼爐料的消費(fèi)使用情況。

2.1 以鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析國(guó)內(nèi)廢鋼使用概況

2.1.1 重點(diǎn)鋼企廢鋼使用量

2013年重點(diǎn)鋼企鋼產(chǎn)量約為6.3億t（占年度鋼產(chǎn)量的80%左右），生鐵產(chǎn)量在6.12億t（由鐵鋼比計(jì)算獲得）左右。

2013年1—11月，重點(diǎn)鋼企累計(jì)生產(chǎn)回收廢鋼鐵1870.221萬(wàn)t（全年回收量約為2040萬(wàn)t）；國(guó)內(nèi)采購(gòu)廢鋼鐵1899.14萬(wàn)t（全年采購(gòu)量預(yù)計(jì)為2072萬(wàn)t）；進(jìn)口廢鋼46.14萬(wàn)t（全年約60萬(wàn)t）；與2012年同期比較分別減少96.32萬(wàn)t、增加147萬(wàn)t和減少78.16萬(wàn)t。即同比下降4.9%、增加8.39%和下降48.19%。2013年重點(diǎn)鋼企在生產(chǎn)回收、國(guó)內(nèi)采購(gòu)和進(jìn)口廢鋼3項(xiàng)合計(jì)約為4200～4300萬(wàn)t。

2.1.2 其他鋼企廢鋼使用量

2013年，未列入統(tǒng)計(jì)鋼企粗鋼產(chǎn)量在1.4億t（約占年度鋼產(chǎn)量的20%），其他鋼企年度廢鋼使用量約3400～3700萬(wàn)t（以歷史數(shù)據(jù)判定），約占國(guó)內(nèi)廢鋼使用量的40%。這類鋼企以電爐、中頻爐煉鋼居多，廢鋼使用量相對(duì)多一些。

2.1.3 廢鋼使用量再趨下降

2013年，重點(diǎn)鋼企和其他鋼企合計(jì)使用廢鋼8000萬(wàn)t左右，全年進(jìn)口廢鋼約為440萬(wàn)t（含重點(diǎn)鋼企60萬(wàn)t）。宏觀上看：國(guó)內(nèi)煉鋼廢鋼使用量低于2012年度8400萬(wàn)t的消耗水平，廢鋼使用量再次下降。

2011年，首鋼、鞍鋼、寶鋼、沙鋼、舞陽(yáng)、武鋼六大鋼企廢鋼采購(gòu)量和消耗量達(dá)1006.94萬(wàn)t和1736.27萬(wàn)t；而2012年六大鋼企廢鋼采購(gòu)量和消耗量下降至673.87萬(wàn)t和1349.92萬(wàn)t。2012年與2011年比較，六大鋼企廢鋼采購(gòu)量下降33.08%，廢鋼消耗量下降22.24%。

常州中天鋼鐵2011年月度平均采購(gòu)廢鋼9～10萬(wàn)t，2013年月度采購(gòu)廢鋼下降為2～3萬(wàn)t；無(wú)錫錫興特鋼有限公司由2011年月均采購(gòu)廢鋼4～6萬(wàn)t降至2013年的數(shù)千噸；鋼企減少和壓縮廢鋼使用量是普遍現(xiàn)象，這樣的疊加效應(yīng)必然導(dǎo)致我國(guó)廢鋼需求量和使用量的整體下降。

2.2 按煉鋼工藝探析廢鋼使用量

電爐煉鋼需大量消耗廢鋼，轉(zhuǎn)爐煉鋼廢鋼消耗量遠(yuǎn)低于前者。據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)報(bào)道：2013年1—9月份納入統(tǒng)計(jì)范圍的重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)消耗廢鋼總量約為3200萬(wàn)t，比2012年同期減少160萬(wàn)t，降幅為4.8%；煉鋼廢鋼鐵綜合單耗89kg/t，比2012年同期下降4.4kg/t。其中轉(zhuǎn)爐平均單耗68kg/t，比2012年同期下降3kg/t；電爐平均單耗389kg/t，比2012年同期下降8kg/t，是歷史最低水平。若按以上消耗指標(biāo)作為測(cè)算年度廢鋼使用量的依據(jù)，同時(shí)設(shè)定我國(guó)電爐鋼產(chǎn)量占比在10%，通過(guò)計(jì)算可獲得以下數(shù)據(jù)：

（1）電爐煉鋼使用廢鋼為3100萬(wàn)t；

（2）轉(zhuǎn)爐煉鋼使用廢鋼為4768萬(wàn)t。

將上述兩項(xiàng)數(shù)值相加：2013年我國(guó)煉鋼消耗廢鋼約為7900萬(wàn)t，與2012年相比廢鋼使用量下降約400萬(wàn)t，降幅約為6%。

2.3 以廢鋼產(chǎn)生方式測(cè)算年度廢鋼資源量

我國(guó)廢鋼界習(xí)慣以自產(chǎn)廢鋼、社會(huì)廢鋼和進(jìn)口廢鋼來(lái)分析研判年度廢鋼資源量構(gòu)成。

2.3.1 自產(chǎn)廢鋼

由2012年鋼產(chǎn)量及當(dāng)年自產(chǎn)廢鋼實(shí)績(jī)數(shù)可計(jì)算求得冶金企業(yè)在生產(chǎn)加工、裝備維修、技改中的廢鋼生成率為4.042%，并將其沿用至2013年，即可求得2013鋼企自產(chǎn)廢鋼為3930萬(wàn)t。

2.3.2 社會(huì)廢鋼

影響社會(huì)廢鋼回收、加工的因素眾多。如國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)景氣度、進(jìn)口鐵礦石及冶金爐料（生鐵、鋼坯等）的價(jià)格行情走勢(shì)、房地產(chǎn)政策、鋼材銷路等。以2009—2012年社會(huì)廢鋼生成系數(shù)均值乘以2013年粗鋼產(chǎn)量，得到的社會(huì)廢鋼數(shù)據(jù)為4940萬(wàn)t；若采用2012年社會(huì)廢鋼生成系數(shù)演算得到的結(jié)果為4466萬(wàn)t。而2012年有關(guān)部門則完全套用2011年數(shù)據(jù)，總之我國(guó)廢鋼年度數(shù)據(jù)的確定仍存在眾多人為因素。

2.3.3 進(jìn)口廢鋼

2013年1—11月合計(jì)進(jìn)口廢鋼414萬(wàn)t（重點(diǎn)鋼企之廢鋼進(jìn)口量只占全部進(jìn)口量的14%），預(yù)計(jì)全年進(jìn)口廢鋼達(dá)440萬(wàn)t。

將自產(chǎn)廢鋼、社會(huì)廢鋼和進(jìn)口廢鋼相加，2013年我國(guó)廢鋼資源量在9800～10000萬(wàn)t。

通過(guò)2.1和2.2兩節(jié)分析顯示：2013年我國(guó)煉鋼使用廢鋼總量在7900～8000萬(wàn)t。與2012年相比使用量下降約400萬(wàn)t，降幅在6%左右。

2.3節(jié)測(cè)算獲得的年度廢鋼資源量為 9800～10000萬(wàn)t，廢鋼資源量大于實(shí)際使用量，符合事物內(nèi)在變化規(guī)律（見表1）。

表1 2010—2013年我國(guó)鋼產(chǎn)量、 萬(wàn)t電爐鋼產(chǎn)量及廢鋼產(chǎn)出和消耗量

3 2013年國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)回眸

3.1 廢鋼跌勢(shì)兇猛，市場(chǎng)行情極為脆弱

2013年一季度，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)陰跌不止，市場(chǎng)行情脆弱。價(jià)格高位時(shí)沙鋼爐料廢鋼在2900～3000元/t，陶莊精爐料2400～2600元/t（不含稅），其間曾有過(guò)40～140元的震蕩回落。鋼材、鋼坯年度最高價(jià)也出現(xiàn)在2013年元月初—2月底，但高價(jià)位維持時(shí)間并不長(zhǎng)（見表2、表3）。

表2 2013年2月初國(guó)內(nèi)主要鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格 元/t

表3 2013年4月8日國(guó)內(nèi)主要鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)格 元/t

2013年3月底—4月中下旬，沙鋼爐料廢鋼從2880元/t下跌至2730元/t，降幅達(dá)4.2%（見表4）；4月底—6月中下旬，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走低，沙鋼一月之內(nèi)降價(jià)220元/t。表3顯示：沙鋼廢鋼由3月底的2880元/t降至6月24日的2420元/t，累計(jì)降價(jià)460元/t，降幅達(dá)16%；嘉善陶莊精爐料從2600元/t降至2200元/t（不含稅），累計(jì)降價(jià)400元/t，廢鋼市場(chǎng)甚是慘淡。

表4 2012年12月—2014年1月國(guó)內(nèi)鋼材、冶金爐料價(jià)格行情表 元/t

3.2 盤整回升，重歸跌勢(shì)，廢鋼前景依然暗淡

2013年二季度—三季度末，國(guó)內(nèi)廢鋼行情緩慢回升，8月底回升至2700元/t。9月中旬起，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)再次進(jìn)入降價(jià)通道。2014年春節(jié)前夕，華東廢鋼持續(xù)陰跌。2013年元月23日，沙鋼爐料廢鋼重新跌回2480元/t（興澄特鋼2470元/t、西城2400元/t、馬鋼2420元/t、武鋼2390元/t、錫興2100元/t、蘇鋼2160元/t、杭鋼1984（不含稅）、杭州中強(qiáng)2110元/t、鎮(zhèn)江鴻泰2160元/t），陶莊精爐料2140～2200元/t（不含稅）。上海富寶咨詢分析：春節(jié)前后，國(guó)內(nèi)廢鋼行情已接近底部，但2014年國(guó)內(nèi)廢鋼回暖之路依然崎嶇。

4 2014年廢鋼市場(chǎng)前景分析

2014年我國(guó)GDP增長(zhǎng)率在7.4%左右，粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)8.1億t，全年廢鋼需求量在8300～8400萬(wàn)t，比2013年有所增加。

4.1 廢鋼資源量

自產(chǎn)廢鋼約為4000～4100萬(wàn)t；社會(huì)廢鋼約為4400～4600萬(wàn)t；進(jìn)口廢鋼約400萬(wàn)t。三項(xiàng)廢鋼資源合計(jì)在1.02億t，比2013年略有增加。

4.2 2014年廢鋼使用量分析

2014年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)8.1億t，電爐鋼產(chǎn)量以10%計(jì)，以平均使用廢鋼400kg/t鋼計(jì)，電爐煉鋼需消耗廢鋼約3240萬(wàn)t；轉(zhuǎn)爐鋼以平均消耗廢鋼70kg/t鋼計(jì)，需使用廢鋼4100萬(wàn)t；年度煉鋼合計(jì)使用廢鋼8340萬(wàn)t，比2013年增長(zhǎng)4%左右。

從以上分析得知：2014年國(guó)內(nèi)廢鋼資源量大于廢鋼使用量，年度廢鋼平均綜合單耗仍徘徊在100～110kg/t鋼，廢鋼應(yīng)用水平仍難以提高。造成這種局面的主要原因如下。

（1）鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，鋼材供過(guò)于求局面難以改變，鋼鐵企業(yè)微利經(jīng)營(yíng)局面仍將繼續(xù)；

（2）“國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見”，明確未來(lái)4年內(nèi)將壓縮8000萬(wàn)t鋼鐵產(chǎn)能；

（3）霧霾影響民生，環(huán)保重拳整治鋼鐵業(yè)（“大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃”要求2017年排污強(qiáng)度比2012年下降30%以上）；

（4）鐵礦石替代廢鋼成潮流，鋼廠排擠打壓廢鋼使用；

（4）國(guó)家推行“廢鋼加工行業(yè)準(zhǔn)入條件”，大力促進(jìn)廢鋼加工行業(yè)集中度提升；

（6）廢鋼鐵回收、加工行業(yè)稅負(fù)沉重，不利于廢鋼產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2014年國(guó)內(nèi)廢鋼行情依然偏弱，全年震蕩運(yùn)行的基本格局不變。

Reviewofdomesticironscrapmarket in2013andforecastof2014

LINJiachong
（ZhejiangResourceDevelopmentCo.,Ltd.,Hangzhou310009,China）

Itsummarizedtheproductionandoperationofironandsteelindustryin2013,andanalyzedtheconsumptionofironscrapassteelmakingfurnacecharge,aswellasthepricetrendinironscrapmarket.Finallyitmadeaforecastontheironscrapmarketin2014.

ironandsteelindustry;ironscrapmarket;review;forecast

X747

A

1674-0912（2014）02-0017-04

2014-02-07）

林加沖（1940-），男，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，長(zhǎng)期從事再生資源回收管理工作。