■ 張 濤/周 平

（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037）

印尼鎳原礦出口禁令的實(shí)施對(duì)我國(guó)的影響分析

■ 張 濤/周 平

（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京 100037）

中國(guó)精煉鎳產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一，但原礦儲(chǔ)量產(chǎn)量不足，對(duì)外依存度持續(xù)多年超過(guò)80%，且一半多的鎳精礦來(lái)源于印尼。印尼原礦出口禁令的實(shí)施對(duì)我國(guó)的鎳精礦進(jìn)口量及進(jìn)口價(jià)格、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等帶來(lái)了較大的影響。從全球鎳礦分布及貿(mào)易格局來(lái)看，鎳精礦供給能力持續(xù)增強(qiáng)，精煉鎳供大于求，新建鎳礦石產(chǎn)能2015年后陸續(xù)釋放。為應(yīng)對(duì)短期的供給短缺，我國(guó)應(yīng)該通過(guò)謀求進(jìn)口渠道多元化，加大技術(shù)及資本的輸出力度等舉措來(lái)打造穩(wěn)定鎳資源供應(yīng)渠道。

鎳原礦；出口禁令；分布格局；供應(yīng)格局；對(duì)策研究；印度尼西亞

印度尼西亞（下稱(chēng)印尼）作為世界煤炭、鎳、鋁土、銅等礦產(chǎn)資源的重要出口國(guó)，長(zhǎng)期以來(lái)以出口原礦為主。2009年，印尼國(guó)會(huì)通過(guò)了新的《煤炭和礦業(yè)法》，要求自2014年1月12日起禁止出口未經(jīng)加工的金屬礦石，力圖通過(guò)這種方式延伸國(guó)內(nèi)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)就業(yè)，以獲取更多礦業(yè)附加值。由于印尼的鎳礦石供應(yīng)量占全球的20%，禁令的實(shí)施直接導(dǎo)致了國(guó)際鎳礦價(jià)格的上漲。自2014年以來(lái)，倫敦金屬交易所（LME）鎳價(jià)飆升近50%，達(dá)到近27個(gè)月的最高點(diǎn)，中國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)紅土型鎳礦價(jià)格連續(xù)上漲，較年初已經(jīng)上升了82.2%。盡管此輪價(jià)格上漲還受到由烏克蘭危機(jī)引起的市場(chǎng)對(duì)俄羅斯出口制裁的擔(dān)憂(yōu)（俄羅斯鎳供應(yīng)量占全球的12%）以及淡水河谷公司鎳業(yè)務(wù)（約占全球的2%）出現(xiàn)的供應(yīng)中斷等因素的影響，但印尼鎳原礦石出口禁令的如期實(shí)施是最為直接的誘因。

1 全球鎳資源分布格局

根據(jù)USGS（2014）統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，全球共有鎳資源儲(chǔ)量7400萬(wàn)噸，其中澳大利亞（1800萬(wàn)噸）占全球的24.35%，居第一位；新喀里多尼亞（1200萬(wàn)噸）占16.23%，居第二位；巴西（840萬(wàn)噸）占11.36%，居第三位；印尼（390萬(wàn)噸）占5.28%，居第6位；中國(guó)（300萬(wàn)噸）占4.06%，居第9位。

從礦床類(lèi)型上看，鎳礦可分為紅土型鎳礦和巖漿硫化物型鎳礦，其中58%為紅土型鎳礦，資源量約為4300萬(wàn)噸，平均品位為1.28%；42%為巖漿硫化物型鎳礦，資源量約3100萬(wàn)噸，平均品位為0.58%。紅土型鎳礦主要分布在赤道附近的印尼、菲律賓、新喀里多尼亞、古巴等國(guó)；巖漿硫化物型鎳礦主要分布在加拿大、俄羅斯、澳大利亞、中國(guó)和南非等國(guó)（圖1）。隨著巖漿硫化物型鎳礦開(kāi)采深度日益增加，開(kāi)采難度逐漸加大，以及針對(duì)紅土型鎳礦冶煉技術(shù)的進(jìn)步，致使紅土型鎳礦的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯。

圖1 全球紅土型鎳礦和巖漿硫化物型鎳礦分布示意圖及各國(guó)家所占比例

2 世界鎳礦資源供應(yīng)格局

2.1 全球鎳精礦供應(yīng)持續(xù)上升，且產(chǎn)能有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)

全球鎳資源豐富且分布集中，供應(yīng)充足。2000年以來(lái)，全球鎳礦山產(chǎn)量已從108.99萬(wàn)噸上升到2013年的206.9萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了近一倍。而且，隨著需求量的上升，對(duì)鎳礦的勘查投入也逐步加大，2013年全球鎳礦勘查投入達(dá)5.97億美元，較2004年增長(zhǎng)了近一倍（圖2）。另外，根據(jù)MEG的統(tǒng)計(jì)，目前全球鎳礦資源量大于100萬(wàn)噸的鎳礦山中，處于可行性研究、擴(kuò)產(chǎn)、限產(chǎn)和試產(chǎn)階段的礦山有23座，資源量合計(jì)為6927萬(wàn)噸。如果這些礦山產(chǎn)能全部釋放，會(huì)大大增加全球的鎳精礦供給量。

2.2 全球精煉鎳產(chǎn)量供大于求，供給充裕

2013年，全球精煉鎳產(chǎn)量199.52萬(wàn)噸，排在前三位的國(guó)家分別是中國(guó)71.07萬(wàn)噸（35.6%）、俄羅斯26.64萬(wàn)噸（13.35%）和日本17.86萬(wàn)噸（8.95%）。2013年，全球精煉鎳消費(fèi)量為179.79萬(wàn)噸。其中，中國(guó)消費(fèi)量為90.92萬(wàn)噸，占全球的50.57%，其次分別為日本（15.95萬(wàn)噸）和韓國(guó)（10.73萬(wàn)噸）。從精煉鎳生產(chǎn)和消費(fèi)總量來(lái)看，2008年以來(lái)，全球精煉鎳供給量一直大于需求量，2013年過(guò)剩產(chǎn)量約19.73萬(wàn)噸（圖3）。

2.3 全球新建鎳礦產(chǎn)能將于2015年后集中釋放，供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)

圖2 2000-2013年全球鎳礦山產(chǎn)量及勘查投入變化情況

圖3 2007-2013年世界精煉鎳產(chǎn)量與消費(fèi)量變化情況

自從2009年印尼頒布禁止原礦出口的禁令以來(lái)，各國(guó)紛紛在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)鎳礦深加工企業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有12家企業(yè)在印尼投資新建鎳礦深加工項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2015年以后逐步形成產(chǎn)能，如果這些產(chǎn)能完全釋放，每年將增加32.9萬(wàn)噸的原生鎳（表1）。另外，2010年以來(lái)，淡水河谷、英美資源、嘉能可等礦業(yè)巨頭也紛紛在世界各地投資鎳深加工項(xiàng)目，合計(jì)產(chǎn)能約50萬(wàn)噸，按計(jì)劃這些項(xiàng)目也將于2015年以后逐步達(dá)產(chǎn)（表2）。因此，從中長(zhǎng)期來(lái)看，原生鎳產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，供給將更加充裕。

3 中國(guó)鎳資源及貿(mào)易現(xiàn)狀

3.1 國(guó)內(nèi)鎳資源以硫化礦為主，分布相對(duì)集中

中國(guó)鎳礦主要以巖漿硫化物型銅鎳礦為主，約占全國(guó)查明資源儲(chǔ)量的90%，紅土型鎳礦約占10%。根據(jù)《全國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量通報(bào)》（2012年）統(tǒng)計(jì)，全國(guó)鎳查明資源儲(chǔ)量共915.56萬(wàn)噸，主要分布在甘肅（416.82萬(wàn)噸）、新疆（150.49萬(wàn)噸）、云南（73.86萬(wàn)噸）、四川（67.16萬(wàn)噸），這四個(gè)省區(qū)的查明資源儲(chǔ)量占全國(guó)的77.37%。從礦山分布來(lái)看，主要分布在甘肅金川（548.6萬(wàn)噸）、新疆喀拉通克（60萬(wàn)噸）、云南元江（52.6萬(wàn)噸）、陜西煎茶嶺（28.3萬(wàn)噸）、吉林磐石（24萬(wàn)噸）等礦山，礦山分布相對(duì)集中于西部地區(qū)，而且產(chǎn)量主要來(lái)自金川鎳礦。

3.2 我國(guó)精煉鎳產(chǎn)量和消費(fèi)量居世界第一，鎳精礦對(duì)外依存度達(dá)80%

目前，中國(guó)是世界上最大的精煉鎳生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2013年中國(guó)精煉鎳產(chǎn)量為71.07萬(wàn)噸，消費(fèi)量為90.92萬(wàn)噸，分別占世界總量的 35.62%和50.57%

表1 印尼主要新建鎳礦項(xiàng)目情況

表2 世界其他地區(qū)鎳礦新建項(xiàng)目情況

（圖4）。但中國(guó)鎳精礦產(chǎn)量?jī)H為9.84萬(wàn)噸（金屬量），占世界總量的4%，精煉鎳產(chǎn)能所需鎳精礦遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)鎳精礦的產(chǎn)量，因此，只有依賴(lài)進(jìn)口原礦石來(lái)彌補(bǔ)缺口，使得我國(guó)鎳精礦對(duì)外依存度持續(xù)多年超過(guò)80%。

3.3 我國(guó)鎳精礦進(jìn)口以印尼和菲律賓為主，來(lái)源過(guò)度集中

2013年，中國(guó)鎳精礦進(jìn)口量7124萬(wàn)噸，較2012年增長(zhǎng)了10%，連續(xù)5年占據(jù)全球最大鎳精礦進(jìn)口國(guó)地位，而且來(lái)源地高度集中，98%以上來(lái)自印尼和菲律賓兩個(gè)國(guó)家。2013年，我國(guó)從印尼進(jìn)口鎳精礦4115萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的57%；從菲律賓進(jìn)口2960萬(wàn)噸，占進(jìn)口量的41%（圖5）。根據(jù)HHI指數(shù)1HHI指數(shù)是在反壟斷研究中最常用的國(guó)家集中度指標(biāo)，根據(jù)美國(guó)最新版的企業(yè)合并指南(2010年)，可根據(jù)HHI指標(biāo)把市場(chǎng)集中情況劃分為三個(gè)區(qū)間：集中度較低(HHI小于1500)，中度集中(1500＜HHI＜2500)和高度集中(HHI大于2500)。測(cè)算，自從2008年以來(lái)C2指數(shù)（印尼和菲律賓兩個(gè)國(guó)家集中度）一直在4600點(diǎn)以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)司法部與聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)發(fā)布的《橫向并購(gòu)指南》（2010年版）中的高集中度的界定標(biāo)準(zhǔn)，這種高度集中的狀態(tài)，大大增加了我國(guó)鎳資源的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

4 印尼鎳礦出口禁令對(duì)我國(guó)的影響

印尼鎳儲(chǔ)量390萬(wàn)噸，占全球總儲(chǔ)量的5.28%，以紅土型鎳礦為主。由于紅土型鎳礦埋藏淺、開(kāi)采成本低，隨著氧化礦選冶工藝的日益成熟，已成為全球精煉鎳的主流礦源。自2007年以來(lái)，印尼紅土鎳礦開(kāi)采量一直占全球的10%以上。World Metal

Statistics數(shù)據(jù)顯示，2013年印尼開(kāi)采原礦32.48萬(wàn)噸（金屬量），占全球開(kāi)采總量的15.7%，但絕大多數(shù)用來(lái)出口，其供應(yīng)量約占全球的20%，是全球最大的鎳礦出口國(guó)，其中90.32%的鎳精礦出口到中國(guó)。印尼原礦出口禁令的如期實(shí)施，對(duì)我國(guó)的鎳資源供應(yīng)產(chǎn)生了重大影響，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

4.1 導(dǎo)致國(guó)際鎳礦價(jià)快速上漲，中國(guó)進(jìn)口鎳精礦成本增加

自從2014年1月12日印尼禁止鎳礦出口禁令實(shí)施以來(lái)，全球鎳價(jià)快速上漲，LME鎳價(jià)從2004年1月9日的每噸13334美元上漲到2014年6月2日的每噸19350美元，鎳價(jià)漲幅高達(dá)45.12%。同樣，紅土型鎳礦的平均價(jià)格也由2013年的381元/噸上漲到2014年的512元/噸（上半年），每進(jìn)口一噸就要多支出131元（圖6）。如果按照2013年中國(guó)進(jìn)口鎳礦7000萬(wàn)噸算，因價(jià)格上漲給中國(guó)帶來(lái)的直接損失將高達(dá)92億元。

圖4 2009-2013年中國(guó)鎳精礦、精煉鎳產(chǎn)量及消費(fèi)量狀況

圖5 2008-2013年我國(guó)鎳精礦進(jìn)口來(lái)源國(guó)家及HHI指數(shù)變化趨勢(shì)

4.2 我國(guó)鎳精礦進(jìn)口量銳減，或?qū)⒃?、9月份出現(xiàn)短缺

自從印尼原礦出口禁令實(shí)施以來(lái)，中國(guó)從印尼進(jìn)口鎳精礦的數(shù)量迅速下降，據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014年2月份自印尼進(jìn)口的鎳精礦為310萬(wàn)噸，3月迅速下降為9.1萬(wàn)噸。從進(jìn)口總量上看，3月份的進(jìn)口量約為2月份1/2，其中90%以上來(lái)自于菲律賓（圖7），進(jìn)一步增加我國(guó)鎳來(lái)源的集中度。

隨著印尼全面禁止紅土型鎳礦的出口，國(guó)內(nèi)紅土型鎳礦庫(kù)存消耗很快。至2014年5月中旬，國(guó)內(nèi)紅土型鎳礦庫(kù)存2000萬(wàn)噸左右，僅能維持3個(gè)月左右生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將在8、9月份出現(xiàn)短缺。

4.3 鎳下游產(chǎn)品成本上升，價(jià)格上漲明顯

從鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，鎳主要應(yīng)用于生產(chǎn)不銹鋼、高溫合金鋼、特種合金和鎳鍍材，其中不銹鋼需求占比達(dá)到65.1%。作為不銹鋼原材料的鎳精礦，隨著中國(guó)不銹鋼需求量的增長(zhǎng)，鎳需求量不斷攀升，其價(jià)格上漲直接導(dǎo)致了下游生產(chǎn)成本的上升。其中不銹鋼主要產(chǎn)品的304卷板價(jià)格由年初的15400元/噸，上漲至5月份的25000元/噸，上漲了62.3%，與LME鎳價(jià)格上漲幅度基本一致。從2014年1季度全國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量來(lái)看，同比分別上漲了15.42%和16.55%。盡管價(jià)格的上漲并沒(méi)有給生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)明顯的打擊，但大大提高了不銹鋼用戶(hù)的成本。

5 認(rèn)識(shí)與思考

5.1 貿(mào)易商囤礦和金融資本炒作因素的疊加，導(dǎo)致鎳價(jià)短期飆升，但長(zhǎng)期看弱

圖6 2005-2014年全球鎳精礦價(jià)格變化情況

圖7 2008-2014年中國(guó)鎳精礦進(jìn)口變化情況

全球鎳資源供應(yīng)充足，尤其是近幾年精煉鎳明顯供過(guò)于求，而且產(chǎn)能還有逐漸擴(kuò)大的趨勢(shì)。近期鎳價(jià)上漲，直接誘因是印尼鎳原礦出口禁令，但同時(shí)還受到烏克蘭事件、巴西鎳礦停產(chǎn)等因素的擾動(dòng)，改變了生產(chǎn)商和貿(mào)易商的正常預(yù)期，引起了鎳礦價(jià)格的波動(dòng)。從長(zhǎng)期來(lái)看，鎳價(jià)盡管達(dá)到了近兩年的高點(diǎn)，但仍處于近十年平均價(jià)格線以下（圖6）。2014年以來(lái)，鎳庫(kù)存量持續(xù)攀升，價(jià)格不斷上漲，這種反?，F(xiàn)象的出現(xiàn)與貿(mào)易商囤礦、金融資本炒作有很大的關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來(lái)，廣大貿(mào)易商為了應(yīng)對(duì)印尼禁止原礦出口引發(fā)的沖擊，大量進(jìn)口鎳礦石，港口鎳礦庫(kù)存量一度增加至2500萬(wàn)噸，囤積居奇，引起價(jià)格的上漲。但是，由于中國(guó)鎳加工企業(yè)對(duì)印尼礦石的高度依賴(lài)性，其他地區(qū)的鎳礦石尚不能滿(mǎn)足中國(guó)的需求，只能依賴(lài)庫(kù)存，對(duì)價(jià)格缺乏有效的話(huà)語(yǔ)權(quán)。據(jù)此推測(cè)，在2015年前，鎳礦價(jià)格將維持高位。另?yè)?jù)摩根士丹利公司、瑞士信貸等大型國(guó)際投資機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，鎳礦價(jià)格的上漲將持續(xù)到2015年，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著2015年以后印尼及世界其他地區(qū)大量精煉鎳生產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)，鎳礦價(jià)格會(huì)逐漸趨于合理。

5.2 謀求進(jìn)口渠道多元化，降低對(duì)某一國(guó)家或地區(qū)的依賴(lài)度

從全球紅土型鎳礦的分布來(lái)看，印尼、菲律賓兩個(gè)國(guó)家只占全球紅土型鎳礦總儲(chǔ)量的27%，新喀里多尼亞、澳大利亞和加勒比地區(qū)儲(chǔ)量占全世界的53%。盡管印尼和菲律賓鎳精礦擁有開(kāi)采成本低、基礎(chǔ)設(shè)施完善、與中國(guó)運(yùn)輸距離近等優(yōu)勢(shì)，但是我國(guó)也要重視與其他國(guó)家合作，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。另外，針對(duì)鎳成礦條件好的我國(guó)中西部地區(qū)，要加強(qiáng)找礦勘查力度，鼓勵(lì)地勘基金和社會(huì)資金加大國(guó)內(nèi)鎳礦找礦的勘查投入，提高國(guó)內(nèi)鎳礦資源的保障程度。同時(shí)，在境外地質(zhì)調(diào)查方面，應(yīng)該更加突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)礦種，提前謀劃，加大境外鎳礦資源的勘查力度，為企業(yè)走出去提供可靠信息。

5.3 以?xún)?yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為契機(jī)，加大技術(shù)和資本的輸出力度

鎳是不銹鋼產(chǎn)品的重要原材料，65.3%的鎳被用于不銹鋼生產(chǎn)。2013年，中國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為2253萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為1918萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩明顯，且行業(yè)虧損嚴(yán)重。另外，我國(guó)不銹鋼行業(yè)還存在行業(yè)集中度低、高附加值產(chǎn)品少、創(chuàng)新能力不足等特點(diǎn)。按照十八大提出的“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整”要求，將部分產(chǎn)能進(jìn)行轉(zhuǎn)移和調(diào)整。印尼不僅擁有豐富的鎳礦資源，煤炭、鐵礦石資源也非常豐富，擁有發(fā)展不銹鋼產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)。另外，世界上最大的鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)淡水河谷公司針對(duì)亞洲地區(qū)的鐵礦石需求，已經(jīng)開(kāi)始在菲律賓、馬來(lái)西亞、印尼等地建設(shè)鐵礦石轉(zhuǎn)運(yùn)中心，增加對(duì)亞洲鐵礦石的供應(yīng)。印尼作為東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，正處于工業(yè)化發(fā)展的重要階段，對(duì)鋼鐵、不銹鋼等產(chǎn)品的需求也將逐步上升，中國(guó)企業(yè)應(yīng)該借此機(jī)會(huì)，加大技術(shù)和資本的輸出力度，利用其良好的資源條件，轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，這樣既能保證企業(yè)的發(fā)展，也能保證我國(guó)資源的安全供給，實(shí)現(xiàn)雙贏。因此，建議國(guó)家有關(guān)部門(mén)加大對(duì)企業(yè)境外投資的支持力度，盡早建成境外鎳資源基地，從根本上緩解印尼禁止鎳礦原礦出口對(duì)我國(guó)的影響。

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Analysis on the Effect of Indonesian Ban on Nickel Ore Export on China

ZHANG Tao, ZHOU Ping
(Development and Research Center, China Geological Survey, Beijing 100037)

The output and consumption of refined nickel in China occupies the first place in the world. However, the fact remains that China has inadequate raw ore reserves and output, more than 80% external dependencies for several years, and more than half of nickel concentrate from Indonesia. Therefore, Indonesian ban on nickel ore export has a great impact on China’s imports of nickel concentrate, import price, and industrial development. From the global distribution of nickel ore and trade patterns, the supply ability of nickel concentrate is growing, while the supply of refined nickel exceeds the demand. After 2015, new nickel ore production capacity will be gradually released. In order to respond to short-term supply shortages, this paper proposes that we should diversify the import channel and increase the technology and capital export to build stable supply channels of nickel resources.

nickel ores; the export ban; distribution pattern; supply pattern; countermeasure research; Indonesia

F062.1 ；F407.1

C

1672-6995（2014）09-0032-05

2014-07-10；

2014-07-29

▲ 資助項(xiàng)目：中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局國(guó)土資源大調(diào)查項(xiàng)目“我國(guó)主要礦產(chǎn)資源供給風(fēng)險(xiǎn)治理示范研究”（1212011220306）

張濤（1982-），男，山東省費(fèi)縣人，中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心助理研究員，資源管理工程博士，主要從事礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)與管理方面研究。