西南證券

最大收益率：10.76%

天賜材料（002709）：公司主營業(yè)務(wù)為精細化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。依靠在精細化工領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗及技術(shù)，公司建立了以研發(fā)引導(dǎo)技術(shù)，以技術(shù)推動產(chǎn)品的發(fā)展模式?；谌嵝灾性圀w系及行業(yè)領(lǐng)先的化工工程能力，公司發(fā)展出個人護理品材料、鋰離子電池材料及有機硅橡膠材料三大業(yè)務(wù)板塊。2014年中報披露，預(yù)計公司2014年1-9月凈利潤4211萬元至5527萬元，同比變動-20%至5%。主要原因系個人護理品材料上游原材料價格上漲、鋰離子電池材料銷售價格下降導(dǎo)致公司綜合毛利率下降；預(yù)計第三季度個人護理品與鋰離子電池材料銷量均有一定幅度的增長。投資者可積極關(guān)注，而風(fēng)險在于業(yè)績波動較大。

注：收益率的計算公式為：（本周五收盤價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

最大收益率的計算公式為：（本周最高價—上周五收盤價）/上周五收盤價。

大盤表現(xiàn)采用滬深300指數(shù)在相應(yīng)計量周期內(nèi)的變動幅度來計量，超越大盤指機構(gòu)或所推薦股票的收益率高于同期大盤表現(xiàn)的值。

累計排名榜中剔除了薦股次數(shù)不足3次（不含3次）的機構(gòu)。

格力地產(chǎn)600185

公司目前已涉足萬山島、洪灣漁港、香洲漁港、格力海岸、港珠澳大橋人工島等優(yōu)質(zhì)項目，隨著項目推進，珠海最優(yōu)質(zhì)的海岸線將被公司納入囊中，公司資源稟賦將獲得大幅提升，并具備巨大的想象空間。通過股份劃轉(zhuǎn)，公司已脫離格力集團成為珠海國資新平臺，更高的控股比例使得國資委的資源更傾向于公司，未來有望成為珠海的“城市服務(wù)商”，全面介入經(jīng)濟發(fā)展的各個方面，受益改革紅利。上述區(qū)位、資源及平臺優(yōu)勢，勢必提振公司未來的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)過今明兩年的夯實之后，2016 年之后將迎來幾何級數(shù)增長。

貴州茅臺600519

據(jù)草根調(diào)研經(jīng)銷商，茅臺經(jīng)銷商庫存水平較低，顯示全年庫存周轉(zhuǎn)良性。此外，茅臺計劃外供應(yīng)政策今年依然執(zhí)行，目前大部分經(jīng)銷商手里庫存不多，在銷售旺季即將來臨情況下，計劃外提貨量拿貨熱情可能提高，下半年業(yè)績反轉(zhuǎn)概率較大。與其他消費品龍頭相比，目前茅臺二級市場估值僅10倍PE，低估明顯，估值修復(fù)空間大；行業(yè)方面基本面見底，2014 年中報將是基本面見底在報表端的體現(xiàn)，預(yù)計2015年優(yōu)秀企業(yè)實現(xiàn)兩位數(shù)增速概率較大，估值修復(fù)趨勢可得到持續(xù)支撐。另外，十月中下旬滬港通將開通，公司作為全球投資市場的稀缺優(yōu)質(zhì)標的，預(yù)計年內(nèi)估值仍會繼續(xù)提升。

戴維醫(yī)療300314

公司是國內(nèi)知名的嬰兒保育設(shè)備專業(yè)制造商，該細分行業(yè)龍頭企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括嬰兒培養(yǎng)箱、嬰兒輻射保暖臺和新生兒黃疸治療設(shè)備等三大系列品種，均具有自主知識產(chǎn)權(quán)。2014年中報披露，報告期內(nèi)公司嬰兒培養(yǎng)箱收入6478.51萬元，同比增長8.44%；嬰兒輻射保暖臺收入2523.81萬元，同比降低8.9%；新生兒黃疸治療設(shè)備收入817.30萬元，同比降低30.19%，主要系市場需求導(dǎo)致產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)發(fā)生變動所致。內(nèi)銷產(chǎn)品收入7539.11萬元，同比降低5.19%；外銷產(chǎn)品收入3550.62萬元，同比增長16.17%，主要系公司增強國外市場開拓力度所致。

成飛集成002190

公司資產(chǎn)重組購買沈飛集團100%股權(quán)、成飛集團100%股權(quán)及洪都科技100%股權(quán)，同時，本次重組還將實施配套融資50億元人民幣，公司因此將會成為中航工業(yè)集團唯一的防務(wù)資產(chǎn)上市公司平臺。公司的主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榉绖?wù)飛機總裝業(yè)務(wù)，其中，成飛和沈飛作為中航工業(yè)旗下戰(zhàn)斗機研發(fā)和生產(chǎn)的主要單位，旗下有多款成熟戰(zhàn)斗機型，洪都科技是以空面導(dǎo)彈的研發(fā)和生產(chǎn)為主業(yè)的公司。隨著國家越來越重視軍工行業(yè)，公司未來的主營收入將可能大規(guī)模增長，業(yè)績也會有跳躍性增長。軍工板塊是整個改革紅利行情的領(lǐng)漲板塊，而公司則是這一輪軍工改革的龍頭品種，引爆了整個軍工板塊的上漲。

中信證券600030

公司上半年超預(yù)期源于創(chuàng)新業(yè)務(wù)多頭并進。受杠桿提高財務(wù)費用影響，公司利息收入同比下滑約 38%，預(yù)計未來券商融資成本下降將提高利息收入。投行/直投/并購/做市業(yè)務(wù)將受益于政策放寬，公司類高盛的“投行+投資”的戰(zhàn)略布局已顯現(xiàn)。經(jīng)紀業(yè)務(wù)線正推行 “機構(gòu)化/產(chǎn)品化” 戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)份額由年初6.6%增至6月底9.2%。受益于兩融業(yè)務(wù)規(guī)模提升（份額提至9.4%，規(guī)模提高21%）二季度傭金率約0.11%，環(huán)比略上行。公司上半年新獲互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)資格，與金融界合作“證券通”，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品有望整合網(wǎng)絡(luò)資訊/線上開戶交易功能，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)金融場景拓展將進一步提升市場份額。

海寧皮城002344

公司專注于皮革專業(yè)市場經(jīng)營20 年，是全球唯一一個提供全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)的皮革專業(yè)市場，在商戶和經(jīng)營等層面積累了豐富經(jīng)驗，具有較強招商和聚客能力，進一步鞏固其專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、品牌化的核心競爭力。在享有國資控股政策支持的同時，公司管理層持股有序推進， 是提升經(jīng)營效率和持續(xù)轉(zhuǎn)型的內(nèi)在動力機制。專業(yè)市場在皮革皮草產(chǎn)業(yè)鏈中是連接上下游的中間渠道，上游皮革生產(chǎn)市場集中度低，下游渠道扁平化突顯價格優(yōu)勢，且皮革制品實體體驗性強受電商影響較小。短期看，今年閏九月延長銷售旺季，原材料跌價降低商戶采購成本，行業(yè)景氣底部回升。

隆基股份601012

目前，海外巨頭發(fā)力單晶市場。以Solarcity代表的北美巨頭開始發(fā)力單晶電池市場，此外日本、韓國、臺灣企業(yè)也在不斷擴產(chǎn)單晶電池，而公司作為其上游硅片廠商將充分受益。PERC技術(shù)來臨，國內(nèi)廠商開始逐步改造單晶生產(chǎn)線。新的技術(shù)將提升電池1%轉(zhuǎn)化率，預(yù)計未來國內(nèi)廠商單晶電池產(chǎn)量將不斷提升。單晶在電站終端收益率高于多晶。在電站運營環(huán)節(jié)我們測算每片單晶較多晶有著0.28元的溢價，隨著業(yè)主對于發(fā)電量更看重情況下，單晶替代多晶將加速。公司成本優(yōu)勢領(lǐng)先，作為國內(nèi)單晶龍頭，近期將增發(fā)進行擴產(chǎn)，這是順應(yīng)技術(shù)升級趨勢，不斷鞏固公司龍頭地位。

海博股份600708

公司表示在保持現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)持續(xù)高速發(fā)展的同時，將發(fā)揮房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化優(yōu)勢、土地資源優(yōu)勢以及物流與地產(chǎn)的協(xié)同優(yōu)勢，推進住宅地產(chǎn)、物流地產(chǎn)、養(yǎng)老醫(yī)療地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等新型業(yè)態(tài)，實現(xiàn)物流業(yè)務(wù)與地產(chǎn)業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動發(fā)展。近期，公司審議通過了海博股份重大資產(chǎn)重組議案，至此，備受市場矚目的海博股份資產(chǎn)重組又邁出了關(guān)鍵一步。給市場足夠的想象空間。二級市場看，該股走勢穩(wěn)健，量價齊升再度回升至所有均線上方，短期上漲動能充沛。