2013年全球通信衛(wèi)星發(fā)射與訂購(gòu)統(tǒng)計(jì)分析

劉豪（北京空間科技信息研究所）

2013年，全球共發(fā)射通信衛(wèi)星45顆，其中有44顆成功進(jìn)入預(yù)定軌道。根據(jù)國(guó)外公布的資料統(tǒng)計(jì)，2013年全球共簽署26顆地球同步軌道（GEO）商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。從發(fā)射數(shù)量和訂購(gòu)數(shù)量來(lái)看，均略多于2012年（2012年共發(fā)射43顆，訂購(gòu)23顆）。

1 通信衛(wèi)星發(fā)射情況統(tǒng)計(jì)分析

在45顆通信衛(wèi)星中，按用途性質(zhì)分，軍用通信衛(wèi)星有12顆，民商用通信衛(wèi)星有33顆；按軌道類(lèi)型分，低地球軌道（LEO）衛(wèi)星有17顆，中地球軌道（MEO）衛(wèi)星有4顆，GEO衛(wèi)星有24顆。

按衛(wèi)星制造商分，歐洲制造商共研制、成功發(fā)射了14顆通信衛(wèi)星，其中泰雷茲-阿萊尼亞公司研制、發(fā)射了11顆，歐洲阿斯特留姆公司（2014年1月，阿斯特留姆公司重組為空客防務(wù)與航天公司）研制、發(fā)射了2顆，另外，這兩個(gè)公司合作研制、發(fā)射了1顆“阿爾法衛(wèi)星”（Alphasat）；俄羅斯信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司研制、發(fā)射了11顆；美國(guó)制造商共研制、發(fā)射11顆，其中波音公司研制、發(fā)射了5顆[其中國(guó)際通信衛(wèi)星－27（Intelsat－27）發(fā)射失敗]，洛馬公司和軌道科學(xué)公司均研制、發(fā)射了2顆，此外，空間搜尋公司（SpaceQuest）研制、發(fā)射了2顆質(zhì)量均為12kg的微小通信衛(wèi)星；加拿大勞拉公司研制、發(fā)射了5顆；中國(guó)空間技術(shù)研究院研制、發(fā)射了2顆；以色列航空航天工業(yè)公司和印度空間研究組織各研制、發(fā)射了1顆通信衛(wèi)星。

在24顆GEO通信衛(wèi)星中，發(fā)射質(zhì)量為6t以上的衛(wèi)星共10顆，占42%；發(fā)射質(zhì)量為5t以上（含6t以上）的衛(wèi)星共16顆，占67%。通過(guò)比較2009－2013年GEO通信衛(wèi)星的發(fā)射質(zhì)量可以看出，大型通信衛(wèi)星的市場(chǎng)份額顯著擴(kuò)大。

從GEO商業(yè)通信衛(wèi)星平臺(tái)來(lái)看，勞拉公司LS－1300平臺(tái)持續(xù)在國(guó)際商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)取得最佳業(yè)績(jī)，共發(fā)射5顆采用該平臺(tái)的衛(wèi)星；采用波音公司BSS－702平臺(tái)的衛(wèi)星共發(fā)射了4顆，采用BSS－601平臺(tái)的衛(wèi)星發(fā)射了1顆；采用洛馬公司A2100平臺(tái)、軌道科學(xué)公司星－2（Star-2）平臺(tái)、中國(guó)空間技術(shù)研究院東方紅－4平臺(tái)和阿斯特留姆公司歐洲星－3000（Eurostar-3000）平臺(tái)的衛(wèi)星各發(fā)射2顆；采用泰雷茲-阿萊尼亞公司空間客車(chē)－4000C3（Spacebus-4000C3）平臺(tái)、信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司快訊－2000（Express-2000）平臺(tái)、以色列航空航天工業(yè)公司“阿莫斯”（Amos）平臺(tái)、阿斯特留姆公司和泰雷茲-阿萊尼亞公司“阿爾法平臺(tái)”（Alphabus）、印度空間研究組織I－2k平臺(tái)的衛(wèi)星各發(fā)射1顆。

2013年軍用和民用通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量對(duì)比

2013年世界各衛(wèi)星制造商研制、發(fā)射的通信衛(wèi)星數(shù)量

2009－2013年大型GEO通信衛(wèi)星的市場(chǎng)份額

值得注意的是，2013年，采用歐洲的“阿爾法平臺(tái)”和俄羅斯的快訊－2000平臺(tái)的衛(wèi)星均實(shí)現(xiàn)首次成功發(fā)射，這兩種平臺(tái)均可承載80臺(tái)以上轉(zhuǎn)發(fā)器，將大大增強(qiáng)歐洲和俄羅斯在國(guó)際商業(yè)通信衛(wèi)星市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2 通信衛(wèi)星訂購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)分析

2013年，全球性的大型通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商、區(qū)域運(yùn)營(yíng)商和新興運(yùn)營(yíng)商共計(jì)授出26顆GEO商業(yè)通信衛(wèi)星訂單。當(dāng)然，來(lái)自國(guó)外不同統(tǒng)計(jì)源給出的數(shù)字不盡相同，比如有的統(tǒng)計(jì)源將一些衛(wèi)星訂單計(jì)入2013年，有的統(tǒng)計(jì)源則將其計(jì)入2012年，有的統(tǒng)計(jì)源給出衛(wèi)星訂單情況不包含在其他統(tǒng)計(jì)源中，因此，下面綜合了不同統(tǒng)計(jì)源的情況，盡量避免遺漏和重復(fù)計(jì)算。

從通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商來(lái)看，國(guó)際通信衛(wèi)星公司（INTELSAT）以新增6顆衛(wèi)星訂單高居榜首。該公司是目前全球最大的固定業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，擁有大約54顆在軌衛(wèi)星。俄羅斯衛(wèi)星通信公司（RSCC）也計(jì)劃建造4顆新衛(wèi)星，該公司目前在軌衛(wèi)星數(shù)量是11顆，近幾年該公司業(yè)務(wù)取得蓬勃發(fā)展，計(jì)劃在2015年前將在軌衛(wèi)星數(shù)量增加到15顆左右。美國(guó)直播電視公司（DirecTV）計(jì)劃建造2顆新衛(wèi)星，主要市場(chǎng)目標(biāo)是為拉丁美洲提供服務(wù)。此外，阿拉伯衛(wèi)星公司（ARABSAT）、巴西電信公司（Telebras）、國(guó)際移動(dòng)衛(wèi)星公司（INMARSAT）、回聲星公司（ECHOSTAR）、加拿大電信衛(wèi)星公司（Telesat Canada）、尼加拉瓜電信和郵件研究所（Telcor）、歐洲通信衛(wèi)星公司（EUTELSAT）、日本衛(wèi)星公司（JSAT）、泰國(guó)衛(wèi)星通信公司（Thaicom）、衛(wèi)訊公司（Viasat）、星一公司（Star One）、亞太衛(wèi)星公司（APT）、亞洲衛(wèi)星公司（ASIASAT）和印尼PT衛(wèi)星公司（PT Indosat）各授出1顆通信衛(wèi)星訂單。

2013年世界各衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商新訂購(gòu)的通信衛(wèi)星數(shù)量

從衛(wèi)星制造商來(lái)看，勞拉公司和波音公司分別獲得6顆衛(wèi)星訂單，成為2013年度國(guó)際商業(yè)衛(wèi)星制造市場(chǎng)的大贏家。阿斯特留姆公司亦業(yè)績(jī)不俗，將5顆衛(wèi)星訂單收入囊中。信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司和軌道科學(xué)公司各獲得3顆訂單。中國(guó)空間技術(shù)研究院和泰雷茲-阿萊尼亞公司分別獲得2顆和1顆衛(wèi)星訂單。從現(xiàn)有數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)洛馬公司、日本三菱電機(jī)公司、印度空間研究組織（ISRO）和以色列航空航天工業(yè)公司等制造商在2013年無(wú)所斬獲。

2013年世界各衛(wèi)星制造商獲得的GEO通信衛(wèi)星訂單數(shù)量

現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)一下2012－2013年國(guó)際通信衛(wèi)星制造市場(chǎng)的訂單情況。兩年內(nèi)各制造商新增GEO通信衛(wèi)星訂單分別如下：波音公司14顆，勞拉公司10顆，阿斯特留姆公司7顆，軌道科學(xué)公司5顆，中國(guó)空間技術(shù)研究院4顆，信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司3顆，洛馬公司和泰雷茲-阿萊尼亞公司各2顆，能源火箭航天公司和以色列航空航天工業(yè)公司各1顆。

2012－2013年世界各衛(wèi)星制造商獲得的GEO通信衛(wèi)星訂單數(shù)量

再來(lái)回顧一下2010－2011年間各制造商簽署的GEO通信衛(wèi)星訂單情況：波音公司9顆，勞拉公司12顆，阿斯特留姆公司7顆，軌道科學(xué)公司5顆，信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司5顆，泰雷茲-阿萊尼亞公司6顆，洛馬公司4顆，中國(guó)空間技術(shù)研究院2顆，三菱電機(jī)公司2顆，土耳其航空航天工業(yè)公司和阿根廷INVAP公司各1顆。

2010－2011年世界各衛(wèi)星制造商獲得的GEO通信衛(wèi)星訂單數(shù)量

通過(guò)比較2012－2013年和2010－2011年的數(shù)據(jù)可以看到，波音公司和中國(guó)空間技術(shù)研究院的市場(chǎng)份額有了大幅提升，泰雷茲-阿萊尼亞公司、信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司、洛馬公司和三菱電機(jī)公司的市場(chǎng)份額均有不同程度的下降，而勞拉公司、阿斯特留姆公司和軌道科學(xué)公司的市場(chǎng)份額十分穩(wěn)定。值得注意的是，三菱電機(jī)公司連續(xù)兩年沒(méi)有獲得國(guó)際商業(yè)市場(chǎng)新增訂單，而印度空間研究組織近4年都沒(méi)有獲得新通信衛(wèi)星訂單。

3 總結(jié)和啟示

1）2013年低軌衛(wèi)星和軍用通信衛(wèi)星的發(fā)射數(shù)量比2012年顯著增多。2012年，幾大低軌通信星座均沒(méi)有組網(wǎng)發(fā)射，而2013年“全球星”（Globalstar）星座、俄羅斯的“天箭座”軍用通信系列和“信使”（Gonets）民用通信系列等均有組網(wǎng)發(fā)射。2013年發(fā)射的軍用通信衛(wèi)星達(dá)12顆，其中，美國(guó)的寬帶、窄帶和防護(hù)三大軍用通信衛(wèi)星系列以及俄羅斯的“天箭座”和“虹”兩個(gè)系列均在緊鑼密鼓地更新?lián)Q代，印度也發(fā)射了首顆海軍專(zhuān)用通信衛(wèi)星。

2）2013年大型通信衛(wèi)星的市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大。近幾年GEO通信衛(wèi)星的發(fā)射質(zhì)量不斷增大，5t以上和6t以上的衛(wèi)星比例顯著提高；衛(wèi)星功率不斷增大，整星功率在15～20kW的衛(wèi)星已成主流。

3）2013年國(guó)際商業(yè)衛(wèi)星制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。勞拉公司依舊保持在國(guó)際商業(yè)市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力，被加拿大麥德公司（MDA）收購(gòu)后，依靠勞拉公司品牌和麥德公司在有效載荷提供方面的經(jīng)驗(yàn)，加拿大將成為國(guó)際商業(yè)衛(wèi)星制造市場(chǎng)的重要力量。波音公司一掃幾年前BSS－702衛(wèi)星故障的“霧霾”，憑借新的BSS－702平臺(tái)系列（高功率型、中功率型和全電推進(jìn)平臺(tái)）強(qiáng)勢(shì)重返商業(yè)市場(chǎng)，在市場(chǎng)份額上已經(jīng)趕上勞拉公司，甚至有超越之勢(shì)。歐洲兩家制造商在現(xiàn)有成熟平臺(tái)的基礎(chǔ)上，完成了“阿爾法平臺(tái)”的首發(fā)，尤其是在歐盟和歐洲航天局（ESA）的扶持下，將牢牢占據(jù)國(guó)際商業(yè)市場(chǎng)的一席之地。俄羅斯在通信衛(wèi)星領(lǐng)域煥發(fā)新的生機(jī)，通過(guò)市場(chǎng)換技術(shù)的策略積極開(kāi)展國(guó)際合作，加之俄羅斯總統(tǒng)普金高度重視，力促與法國(guó)合作，實(shí)現(xiàn)了快訊－1000和2000兩種新型高性能平臺(tái)投放市場(chǎng)；同時(shí)，俄羅斯通信衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商大力拓展業(yè)務(wù)，積極采購(gòu)國(guó)產(chǎn)衛(wèi)星，使信息衛(wèi)星系統(tǒng)-列舍特涅夫公司的發(fā)展前景看好。

4）我國(guó)采取天地互動(dòng)、以星帶地、捆綁發(fā)射、技術(shù)培訓(xùn)的“一攬子”服務(wù)策略，不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品和服務(wù)在亞、非、拉等地區(qū)樹(shù)立良好口碑。但面對(duì)如此激烈的競(jìng)爭(zhēng)和實(shí)力雄厚的對(duì)手，我國(guó)該如何進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)？一是要盡快推出東方紅－4E平臺(tái)并投放市場(chǎng)，提高衛(wèi)星能力和性價(jià)比；二是要加大市場(chǎng)宣傳力度，除依靠對(duì)外宣講外，更要注重投放國(guó)內(nèi)外媒體廣告和學(xué)術(shù)宣傳，拓寬和加深業(yè)界的“正面”認(rèn)識(shí)；三是要?jiǎng)?chuàng)新國(guó)際合作模式，采用平臺(tái)+有效載荷+集成+發(fā)射的不同組合方式，從傳統(tǒng)單一的“一攬子”服務(wù)擴(kuò)展到平臺(tái)+集成+發(fā)射、平臺(tái)+集成、平臺(tái)+發(fā)射等多元化合作模式。這些方式在國(guó)際市場(chǎng)均可找到成功案例。