○ 文/徐 瑩

去年，國內(nèi)汽、柴油價格基本擺脫大起大落的局面，整體波動相對平緩。

2013年全球經(jīng)濟環(huán)境開始走出陰霾。歐洲金融風(fēng)險大幅下降，美國出現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢；中國經(jīng)濟也克服了重重考驗，呈現(xiàn)“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”的格局，而新興經(jīng)濟體受QE縮減預(yù)期影響，股市及國內(nèi)經(jīng)濟出現(xiàn)了一定程度的滑落。2013年原油在全球經(jīng)濟恢復(fù)的環(huán)境里走勢趨于穩(wěn)健。

中國成品油市場也相對平穩(wěn)地度過了2013年。

市場供需面引領(lǐng)

2013年，國內(nèi)汽、柴油價格基本擺脫了大起大落的局面，整體波動相對平緩。年尾價格較年初價格水平基本相當，全年批發(fā)價格較2012年大幅降低。2013年全國93號汽油批發(fā)均價為9272元/噸，較上年下滑437元/噸；0號柴油批發(fā)均價為8064元/噸，較上年下滑338元/噸。零售方面，2013年歷次調(diào)價幅度相對較小，全年價格多保持在7元階段，不同于2012年曾數(shù)次攀上“8元時代”。

2013年汽、柴油最高價格均出現(xiàn)在3月初，隨后價格一路震蕩下行，在年度中旬跌至最低點。四季度，國內(nèi)部分地區(qū)市場資源趨緊，推高汽柴油批發(fā)價格，柴油一度漲至最高零售限價，為國內(nèi)成品油市場帶來一波行情。

區(qū)別于2012年價格走勢，2013年，我國成品油批發(fā)市場價格整體波動幅度較小，但發(fā)改委調(diào)價更為頻繁。新機制的出臺，使得成品油調(diào)價更加常態(tài)化，調(diào)價預(yù)期對于成品油市場的影響已逐步淡化，供需面引領(lǐng)市場走勢。

據(jù)統(tǒng)計，2013年國家發(fā)改委15次調(diào)整國內(nèi)汽柴油最高零售限價，其中8次上漲，7次下調(diào)，全年共累計汽油上調(diào)5元/噸，柴油下調(diào)15元/噸；另外還有6次因幅度不足50元/噸而落空。

同時，2013年國內(nèi)汽柴油批零價差放大，零售利潤大增。據(jù)筆者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2013年汽油批零價差為635元/噸，較2012年的299元/噸大幅上漲112%；2013年柴油批零價差為468元/噸，較2012年的243元/噸上漲92%?？梢哉f加油站長期處于利潤較高水平。

2012年，汽柴油批零價差整體得到一定改善，尤其是柴油擺脫了前期批零倒掛的局面，而隨著2013年批發(fā)價格的繼續(xù)走低，汽柴油零售利潤繼續(xù)放大，并在9月底達到最大值。不過，進入11月，國內(nèi)柴油資源趨緊，主營單位批發(fā)價格大幅推漲，零售利潤迅速回落，個別地區(qū)甚至批零一價。

汽油消費量完勝柴油

2013年國內(nèi)汽油表觀消費量整體仍呈現(xiàn)上升趨勢，1-11月汽油表觀消費量為8509.576萬噸，較上年同期增加8.99%。其中，汽車用油占國內(nèi)汽油消費總量的84%。汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成1785.44萬輛和1781.58萬輛，比上年分別增長13.6%和13.5%，支撐汽油消費量整體走高。

2013年1-11月，國內(nèi)柴油表觀消費量為1.55億噸，較上年同期增加0.23%，變化幅度較小。其中，交通運輸消費占總量的一半。2013年國內(nèi)經(jīng)濟形勢不佳，導(dǎo)致柴油消費增速下滑，且工程基建類終端用油也大幅縮減。

同時，2013年我國成品油進出口也呈現(xiàn)于以往不同的局面。

2013年，我國單月成品油進口量多數(shù)低于往年同期水平。數(shù)據(jù)顯示，2013年1-11月我國成品油累計進口479.519萬噸，同比減少9.08%。成品油進口減少，主要是因為國內(nèi)柴油需求量下降，整體處于供過于求的狀態(tài)，使得柴油進口量大幅縮減。

2013年1-11月，中國成品油（汽、柴、煤）累計出口1514.366萬噸，同比上漲39.6%。前十個月國內(nèi)成品油單月出口量均高于上年同期水平，主要是為了抑制國內(nèi)供應(yīng)過剩的局面，兩大集團加大了出口。而11月受國內(nèi)煉廠檢修、管輸安全檢修等問題影響，國內(nèi)資源有所收緊，兩大集團降低了原計劃的出口量。

油品占比發(fā)生變化

筆者統(tǒng)計，截至2013年底，我國煉廠一次原油加工能力近7億噸/年。但近年隨著環(huán)境問題日益加劇，同時我國面臨產(chǎn)能過剩的問題，煉化項目的快速擴張得到一定限制，如中石化在環(huán)渤海地區(qū)籌建的千萬噸級煉油項目—曹妃甸1200萬噸/年煉油項目因環(huán)境問題陷入停滯。近年，天然氣、新能源等替代產(chǎn)品發(fā)展迅速，國內(nèi)成品油市場的增幅或逐步下降。而隨著我國煉油能力的飽和，新增產(chǎn)能項目將更加謹慎，未來中國的煉油能力增長將呈現(xiàn)放緩趨勢。

●得益于全球經(jīng)濟復(fù)蘇，我國成品油市場在過去的2013年里走勢平穩(wěn)。 攝影/胡慶明

2013年，國內(nèi)主營煉廠及山東地?zé)捚骄_工率分別為83.73%、36.24%，較往年同期小幅增長。1-11月我國原油加工總量為4.34億噸，較往年同期增加2.3%。煉廠開工率及原油加工量增加使得2013年國內(nèi)成品油產(chǎn)量也出現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，2013年成品油（汽、柴、煤）產(chǎn)量為2.699億噸，比上年增加5.52%。

2013年，國內(nèi)成品油在整體產(chǎn)量增加的同時，各類產(chǎn)品的占比也發(fā)生了變化。其中，汽油占比由31.49%提高至33.13%；煤油產(chǎn)量由7.6%提高至8.5%；柴油占比則相應(yīng)下滑，由60.91%跌至58.34%。2013年國內(nèi)一次產(chǎn)能繼續(xù)呈現(xiàn)增長趨勢，汽柴油產(chǎn)出率也有所增加，不過由于國內(nèi)經(jīng)濟形勢不佳，柴油需求量減少，使得煉廠降低了柴油產(chǎn)出率；而汽油需求隨汽車保有量增加而增加，煉廠汽油產(chǎn)量隨之增加。隨著國內(nèi)航空業(yè)迅速發(fā)展，航空煤油需求量較大；再加上2011年7月以來，航煤價格執(zhí)行每月調(diào)整的政策，航煤效益趨好，煉廠生產(chǎn)航煤積極性增加，且2013年國內(nèi)柴油需求持續(xù)低迷，進一步推動煉廠提高煤油產(chǎn)出率。

2013年，國內(nèi)成品油庫存整體呈現(xiàn)先高后低的趨勢，平均庫存水平較往年同期增加0.98%。主要是因為2013年成品油終端需求增速放緩，使得中石油、中石化及地方煉廠庫存消化緩慢，汽柴油多數(shù)時間處于中高位水平。

2014年，成品油市場或面臨不利開局。新年伊始，國際油價大幅跳水，國內(nèi)成品油價格隨之走低，且隨著春節(jié)假期的臨近，下游終端市場需求萎縮，業(yè)者退市觀望。供應(yīng)方面，2014年年初，中化泉州1200萬噸/年及中石油四川石化1000萬噸/年煉油項目將陸續(xù)投入使用，我國煉油能力進一步擴大。2014年，成品油行業(yè)將受到產(chǎn)能過剩、消費增速放緩、替代能源、環(huán)境惡化等問題制約，油品升級也將全面提高煉油成本，市場價格將較2013年將上一個臺階。