我國煤化工產業(yè)升級的障礙因素和實現(xiàn)路徑

■ 丁清旭（中國地質大學（北京）北京 100083）

引言

“十二五”期間，在政策的大力扶持下，我國煤化工產業(yè)迅速升溫，傳統(tǒng)煤化工領域產能嚴重過剩，面臨的環(huán)境問題十分突出。所謂產業(yè)升級，即產業(yè)結構的調整與產業(yè)效率的提高，為了實現(xiàn)我國傳統(tǒng)煤化工產業(yè)轉型升級，對煤化工產業(yè)進行技術升級、產業(yè)結構優(yōu)化是十分必要的。

我國煤化工產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及問題

（一）產能嚴重過剩

我國煤化工產業(yè)幾乎遍布全國所有省份，只有個別不具備資源條件的省份沒有發(fā)展該產業(yè)。目前，我國煤化工產業(yè)整體產能嚴重過剩，在煤化工產品需求相對有限的前提下，產業(yè)開工率整體較低，產業(yè)的正常發(fā)展因此受到明顯制約。傳統(tǒng)的煤化工產業(yè)主要包括焦炭、電石以及合成氨三大產業(yè)鏈，現(xiàn)如今，我國已發(fā)展成為了全球最大的煤化工生產國，2014年我國焦炭產量達到4.77億噸，同比增長0.12%，位居全球第一，《2014-2018年中國煤化工行業(yè)全景調研與發(fā)展趨勢預測報告》顯示，我國焦炭、電石以及合成氨三大產業(yè)產能分別占據全球的60%、93%以及32%。以合成氨產業(yè)為例，2013年我國合成氨的總產量約為5385.4萬噸，而合成氨產業(yè)的產能達到了近7400萬噸，開工率達到72.78%，而事實上，在合成氨產業(yè)產能不斷提升的背景下，其產量增幅十分有限，而焦炭與電石產業(yè)也存在一樣的問題。

（二）行業(yè)集中度偏低

我國生產焦炭、電石以及合成氨的省份均到達二十余個，其中生產焦炭的省份更是高達29個，產業(yè)布局相對分散，不利于規(guī)模效益的形成，更不利于煤化工產業(yè)的長期發(fā)展。事實上，我國大部分煤化工企業(yè)都是由煤炭企業(yè)發(fā)展而來，因此煤炭產業(yè)過低的行業(yè)集中度直接影響了煤化工產業(yè)的行業(yè)集中度。以焦炭產業(yè)為例，2013年我國焦炭產量為4.76億噸，而該產業(yè)前三大煉焦公司的總產量僅達到1381.9萬噸，即我國焦炭產業(yè)的行業(yè)集中度CR3僅達到2.94%，截至2013年底，我國焦炭企業(yè)的數量依舊有800余家。過低的行業(yè)集中度不利于我國煤化工產業(yè)規(guī)模經濟的形成，也極容易造成市場上的無序競爭，不利于資源利用率的提升。煤化工產業(yè)內的競爭越激烈，各企業(yè)的利潤空間就越有限，企業(yè)愿意并且能夠投入于技術創(chuàng)新的經費也越有限，最終我國煤化工產業(yè)與先進國家的差距就會越來越大。

（三）生態(tài)環(huán)境問題突出

1.碳排放總量偏大。煤化工產業(yè)的整體碳排放量較大，煤炭氣化等眾多煤化工產業(yè)核心技術都會導致大量碳氧化合物的生成，其排放總量遠高于傳統(tǒng)石油化工產業(yè)，一旦我國開始對碳排放征稅，我國煤化工產業(yè)的競爭力將會受到很大影響。中國工程院院士金涌層表示，我國能源化工已開啟了煤、石油、天然氣三足鼎立的格局，盡管石油化工產業(yè)現(xiàn)在占據首位，但全球石油價格的波動對其發(fā)展產生了一定負面影響，煤化工產業(yè)具有與之抗衡的實力，但我國煤化工產業(yè)環(huán)境壓力更為突出。事實上，無論是煤制油還是煤制烯烴的過程都會產生大量的碳氧化合物，據中石化集團經濟技術研究院測算，2015年煤化工行業(yè)的二氧化碳排放量或達到4.7億噸，如若我國開始征收碳稅，那么煤化工產業(yè)在制烯烴方面具有的成本優(yōu)勢就將消失，能源市場對煤化工產業(yè)的需求就會不斷下降。伴隨著我國氣候問題的日益突出，我國碳稅的實施定將提前，如此一來，我國煤化工產業(yè)的運營成本將會不斷提升，碳排放量的問題終將阻礙煤化工產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

2.水資源需求總量大。我國煤炭資源富集的地區(qū)多為水資源相對匱乏的地區(qū)，而煤化工下游產業(yè)對碳氫化合物的需求使得煤化工產業(yè)對水資源的需求量極大?；诖?，我國陜北、新疆、蒙西等煤化工重點發(fā)展區(qū)域煤化工企業(yè)的水資源需求將很難被滿足，如此一來，我國煤化工產業(yè)的生產能力要么難以得到充分實現(xiàn)，要么要以高昂的成本進行生產進而縮小產業(yè)利潤空間，二者皆不利于煤化工產業(yè)的長遠發(fā)展。

煤化工產業(yè)升級的障礙因素

（一）歷史政策影響殘留

我國煤化工產業(yè)在“十一五”期間取得了高速發(fā)展，相關部門數據顯示，這一時期我國對煤化工的投資超過一萬億，與此同時，由于煤化工產業(yè)的區(qū)域輻射效應十分顯著，因此除了中央政府外，地方政府對煤化工企業(yè)的發(fā)展也予以了極大的支持。事實上，為了盡可能的提高地區(qū)的經濟增長速度，各地政府在“十一五”期間通過引進外來資本極大地促進了當地煤炭企業(yè)向煤化工企業(yè)的轉型，“逢煤必化”現(xiàn)象十分常見。國家發(fā)改委對地方政府大力支持煤炭企業(yè)轉型的行為予以了管制，先后出臺了包括《關于加強煤化工項目建設管理促進產業(yè)健康發(fā)展的通知》在內的多項政策以期抑制煤化工產業(yè)的盲目擴張。然而由于我國煤化工產業(yè)的發(fā)展為投資者帶來了廣闊的利潤空間，也極好地拉動了區(qū)域經濟的增長，因此仍不斷有投資者熱衷于申請煤化工建設項目，同時，“十一五”階段，我國有近20個省份規(guī)劃將自身打造成為煤化工支柱省份。在此背景下，我國煤化工企業(yè)片面追求產能的增長，大力建設煤炭深加工項目，忽略了市場的真實需求以及煤化工產業(yè)自身的生產能力，以至直接導致了煤化工產業(yè)的產能過?，F(xiàn)象。

（二）市場準入標準過低

我國煤化工市場的準入標準較低，一方面，我國傳統(tǒng)煤化工產業(yè)的發(fā)展已有幾十年的歷史，焦炭、電石等領域的加工技術相對成熟，在人力資源的流動與知識外溢效應的影響下，這些技術極易被復制，換言之，煤炭等相關企業(yè)向煤化工的轉型十分容易實現(xiàn)；另一方面，由于除上海外，我國幾乎所有地區(qū)都具有一定的煤炭儲備，在目前我國煤化工產業(yè)國際市場份額較大、盈利能力較強的情況下，煤化工產業(yè)的潛在進入者數量相對龐大。因此，我國煤化工產業(yè)的行業(yè)集中度極低，整個市場具備煤炭深加工能力的企業(yè)數量較多，但普遍規(guī)模較低，市場競爭十分激烈，也正因如此，不同企業(yè)生產的同一類煤化工產品的價格差異并不顯著，以至整個市場產能十分分散，規(guī)模效益難以形成。

（三）生產技術相對落后

我國傳統(tǒng)煤化工產業(yè)以煤氣化技術為核心，該技術在冶金、建材、化工等領域的應用十分廣泛，但該技術并未很好的處理生產過程中的污染排放問題，與此同時，現(xiàn)有技術對水資源的依賴性較強，這在一定程度上制約了煤化工企業(yè)的發(fā)展。煤化工屬于技術密集型產業(yè)，然而我國煤化工企業(yè)規(guī)模普遍較小，因此多不具備進行技術研發(fā)創(chuàng)新的實力，少數具備技術引進與研發(fā)的大型煤化工企業(yè)，也會出于保護自有知識產權的目的而防止新型技術被復制，以至我國煤化工產業(yè)的整體生產技術相對落后，煤化工產業(yè)面臨的污染問題始終得不到解決。

煤化工產業(yè)升級路徑

（一）政府層面

1.加強政府管制力度。首先，國家政府相關部門需要對我國煤化工產業(yè)產能嚴重過剩的現(xiàn)象予以充分的重視，對煤化工產業(yè)的產能過剩問題進行治理與防范。一方面，政府需要對煤化工產業(yè)過剩的產能進行治理，出于對成本與資源使用效率的考慮，盡可能不批準缺水地區(qū)以及煤炭儲備有限地區(qū)的煤化工建設項目；另一方面，政府應當對煤化工產業(yè)產能的增長進行防范，統(tǒng)籌資源配置，對煤化工各個子產業(yè)的產能規(guī)模進行控制，在批準新上煤化工建設項目的同時淘汰落后的產能。其次，國家政府有關部門需要進一步完善環(huán)評審批監(jiān)督機制，結合各地區(qū)資源稟賦條件與環(huán)境承載力，對煤化工產業(yè)的未來發(fā)展進行綜合規(guī)劃，根據各地區(qū)發(fā)展煤化工產業(yè)的適宜程度，對各地區(qū)進行分類，即劃分為煤化工產業(yè)重點發(fā)展區(qū)域、適度發(fā)展區(qū)域以及不宜發(fā)展區(qū)域，同時，結合各地區(qū)子產業(yè)的競爭優(yōu)勢，對不同地區(qū)的建設重點進行區(qū)分，避免重復建設。另外，政府相關部門需要對煤化工重點發(fā)展地區(qū)的排污總量進行控制，并進行實施監(jiān)控，鼓勵企業(yè)進行清潔加工技術的研發(fā)，避免以環(huán)境污染為代價的產業(yè)發(fā)展。最后，地方政府應當客觀看待煤化工產業(yè)的經濟社會效益，避免盲目發(fā)展。國家發(fā)改委、能源局以及工信部等部門聯(lián)合出臺的《煤炭深加工示范項目規(guī)劃》明確指明，未來煤炭深加工示范項目的部分審批權將下放到地方政府，僅有投資規(guī)模較大的建設項目需要在國家發(fā)改委備案。如此一來，地方政府就存在從拉動經濟增長的角度出發(fā)盲目核準煤炭深加工項目的可能，但煤炭深加工項目的開展勢必要占用地區(qū)的大量資源，地區(qū)煤炭消費量的增長極易影響發(fā)電與民用產業(yè)的煤炭使用，進而影響居民的正常生活，加上煤炭深加工項目的污染程度通常較大，因此過多的煤炭深加工項目只會不斷降低其綜合經濟社會效益，影響地區(qū)經濟社會的健康發(fā)展。

2.加大產業(yè)整合力度。首先，政府需要鼓勵企業(yè)兼并重組，對現(xiàn)有企業(yè)總量進行控制。我國傳統(tǒng)煤化工產業(yè)的發(fā)展已相對成熟，但產業(yè)內企業(yè)數量繁多且普遍規(guī)模較小，為了促進規(guī)模效應的形成，政府應當鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)對中小企業(yè)的兼并，在稅收等政策上為兼并重組的企業(yè)提供優(yōu)惠，以此降低產品生產成本，促進優(yōu)勢企業(yè)的多元化發(fā)展，提高我國煤化工產業(yè)的整體競爭實力。其次，政府需要制定相關政策提高行業(yè)準入標準，對未來企業(yè)數量的擴張進行防范。提高項目的審批標準，結合煤化工子產業(yè)產能宏觀調控目標，要求項目的綜合資源利用率達到較高標準，綜合考量項目投資方的技術以及資源條件，淘汰落后產能。最后，政府應當鼓勵集約化發(fā)展，走園區(qū)化發(fā)展道路。鼓勵煤化工產業(yè)重點發(fā)展區(qū)域走以行業(yè)龍頭企業(yè)為中心，以政府政策為導向的園區(qū)化發(fā)展道路，堅持循環(huán)經濟發(fā)展理念，實現(xiàn)煤炭資源的逐級利用，盡可能達到煤炭資源價值的最大化。同時為園區(qū)配套必要的基礎設施，以期實現(xiàn)園區(qū)化發(fā)展的規(guī)模效益以及煤化工產業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

（二）產業(yè)層面

1.提高技術引進效率。技術引進是提高我國煤化工產業(yè)技術水平最直接的方式，但盲目的技術引進并不能很好的提高我國煤化工產業(yè)技術水平。一方面，我國煤炭資源的品味與開采環(huán)境與西方國家存在差異，因此引進的煤炭深加工技術并不一定完全適用于我國煤炭的深加工，因此對于某一種煤炭深加工關鍵技術，產業(yè)內應當先引進1-2套相關設備，并將其在具有相關技術優(yōu)勢的企業(yè)進行試點，直到該項技術被改造到適應于我國煤炭產業(yè)再擴大技術引進規(guī)模。另一方面，由于關鍵技術的引進通常需要耗費大量的資金，因此企業(yè)通常不愿進行技術共享，以至于同一項關鍵技術存在被重復引進的可能，然而這會造成極大的浪費，企業(yè)間應當努力尋求合作與共享的機會，通過合作共同提高技術的引進效率與改造效率。

2.構建技術創(chuàng)新產業(yè)聯(lián)盟。產業(yè)的創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟通常由企業(yè)、科研機構、大學等組織構成，構建以企業(yè)發(fā)展為導向的產學研技術創(chuàng)新產業(yè)聯(lián)盟，可以極有效地提高產業(yè)的自主創(chuàng)新能力，最終提升產業(yè)的核心競爭力。我國煤化工產業(yè)的先進技術多半是通過引進獲得，產業(yè)對外技術依存度較高，以至無法在國際競爭中獲得主動權與核心競爭優(yōu)勢，考慮到對本國技術的保護，我國煤化工產業(yè)通常也難以獲取產業(yè)最先進的核心技術，因此，煤化工產業(yè)應加大產學研合作，同時加大對國外相關領域人才的引進力度，提高產業(yè)自主知識產權的擁有量，以最終提升產業(yè)自主創(chuàng)新能力。

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