張寒

摘要：本文對(duì)2013年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)情況進(jìn)行了全面的分析，既包括鋼鐵原材料市場(chǎng)和鋼材成品的市場(chǎng)情況，也包括鋼鐵的產(chǎn)量、產(chǎn)能、投資、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)情況，最后從國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、鋼鐵行業(yè)面臨的市場(chǎng)情況出發(fā)，對(duì)2014年的需求進(jìn)行了分析及預(yù)測(cè)。

關(guān)鍵詞：鋼材 市場(chǎng)分析 價(jià)格

2013年，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)一方面表現(xiàn)為總產(chǎn)能繼續(xù)增加，總產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)大，總體價(jià)格水平同比下降，鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加強(qiáng)；另一方面，全國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)整體實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，整個(gè)鋼鐵行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益和利潤(rùn)水平同比2012年有較大提升，鋼鐵行業(yè)的投資繼續(xù)擴(kuò)大。整個(gè)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)的復(fù)雜性和變動(dòng)性均強(qiáng)于以往。

一、鋼鐵原材料市場(chǎng)情況

（一）鐵礦石市場(chǎng)情況

2013年，鐵礦石價(jià)格在年初為年度最高點(diǎn)，之后逐步小幅下滑，至六月上旬到達(dá)年內(nèi)的最低點(diǎn)；在七、八月份小幅回升后價(jià)格趨于平穩(wěn)，但年底的價(jià)格與年初相比有15%左右的小幅降低。

以曹妃甸港鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格為例（63.5%品位進(jìn)口印度粉礦），2013年一、二月價(jià)格為年度高點(diǎn)，均價(jià)1070元/噸。之后逐步小幅下滑，至六月上旬到達(dá)年內(nèi)最低點(diǎn)830元/噸，跌幅達(dá)22.4%；接著在七、八月份小幅回升后價(jià)格趨于平穩(wěn)和微幅下降，保持在930元/噸左右，至12月31日價(jià)格降為910元/噸。與年初價(jià)格相比，年底的價(jià)格降幅為14.9%。

（二）焦炭市場(chǎng)情況

2013年，焦炭的價(jià)格在年初小幅上揚(yáng)后到達(dá)年內(nèi)最高點(diǎn)后，便逐步下跌，至七月份跌到年內(nèi)的最低點(diǎn)；之后價(jià)格逐步緩慢上升，但上升的幅度非常有限，至年底的價(jià)格與年初相比有15%左右的較大降幅。

以山西地區(qū)冶金焦（準(zhǔn)一級(jí)含稅）價(jià)格為例，2013年2月份價(jià)格為年度高點(diǎn)，均價(jià)1680元/噸。之后逐步下跌，至七月跌到年內(nèi)最低點(diǎn)1160元/噸，跌幅達(dá)31%；接著從八月份開(kāi)始緩慢回升，到12月31日的價(jià)格為1400元/噸，與年初高點(diǎn)相比跌幅達(dá)16.7%。

（三）廢鋼市場(chǎng)情況

2013年，廢鋼市場(chǎng)在一季度基本保持平穩(wěn)，二季度初開(kāi)始價(jià)格不斷下跌，七月下旬微弱反彈后，一直保持低位至年底，年底的價(jià)格與年初相比有14%左右的降幅。

以上海地區(qū)重型廢鋼（規(guī)格6mm，含稅到廠）價(jià)格為例，一季度價(jià)格基本平穩(wěn)，且為年度高點(diǎn)，均價(jià)為2870元/噸左右；二季度價(jià)格逐步下跌，至六月底跌到年內(nèi)的最低點(diǎn)2350元/噸，跌幅達(dá)18%；七、八月份微弱反彈至2500元/噸后，一直保持到年底。年底與年初價(jià)格相比跌幅達(dá)14%。

二、國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)情況

（一）總體價(jià)格水平情況

2013年我國(guó)鋼材市場(chǎng)延續(xù)了2012年的趨勢(shì)，呈震蕩下行狀態(tài)，年內(nèi)價(jià)格水平下降幅度為7.5%，且整體價(jià)格水平低于2012年。全年價(jià)格走勢(shì)大體分為兩個(gè)階段：第一階段，上半年在年初小幅上漲后，價(jià)格持續(xù)下跌至六月底七月初；第二階段為下半年從七月初至年底，呈現(xiàn)小幅震蕩局面，漲幅和降幅都較小。

從中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)的國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)來(lái)看，2013年除9月上中旬價(jià)格水平高于2012年外，其他時(shí)間的價(jià)格水平均低于2012年，且上半年的價(jià)格水平同比相差較大，到下半年則同比降幅有所縮小。如2013年年初的綜合價(jià)格指數(shù)為107.06，比2012年同期的119.99同比下降10.8%；到年底指數(shù)為99.66，同比2012年指數(shù)105.98，降幅收窄到5%左右。

（二）無(wú)縫管市場(chǎng)情況

2013年，國(guó)內(nèi)的無(wú)縫管市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)的無(wú)縫管產(chǎn)能逐步增加，而需求相對(duì)變化不大的情況下，在年初小幅上漲后，便一路下跌至年底，中間沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何的價(jià)格反彈跡象，部分規(guī)格無(wú)縫管的出廠價(jià)甚至已經(jīng)低于廠家的生產(chǎn)成本。

以山東地區(qū)無(wú)縫管（規(guī)格219×6，材質(zhì)20#）價(jià)格為例，在年初二月份到達(dá)年內(nèi)最高點(diǎn)價(jià)格4800元/噸之后，便逐步下跌；至年底已經(jīng)跌到4400元/噸，跌幅為8.3%左右。

（三）中厚板市場(chǎng)情況

2013年的中厚板市場(chǎng)呈現(xiàn)出年初小幅上漲→大幅下跌→小幅反彈→再次大幅下跌的局面。

以上海地區(qū)中厚板（規(guī)格20×2000×8000）價(jià)格為例，春節(jié)后為年度的最高點(diǎn)，三月初曾短期達(dá)到4040元/噸，但之后一路下跌至六月中旬的3550元/噸；在七月底八月初小幅反彈至3680元/噸后，再次大幅下跌，至12月31日的價(jià)格為3480元/噸，年度價(jià)格跌幅為13.9%。

三、鋼鐵生產(chǎn)情況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013年全年，我國(guó)累計(jì)鋼產(chǎn)量7.79億噸，同比增長(zhǎng)7.5%，增幅較去年同期提高4.4個(gè)百分點(diǎn)；鋼材產(chǎn)量10.7億噸，同比增長(zhǎng)11.4%，較去年同期提高3.7個(gè)百分點(diǎn)，兩項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。

2013年鋼產(chǎn)量的增長(zhǎng)率大幅增加，是2012年增長(zhǎng)率的2.5倍。國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的增加及再創(chuàng)新高，產(chǎn)量增長(zhǎng)率的大幅提升，表明國(guó)內(nèi)鋼鐵的需求量仍處在增長(zhǎng)階段，且2013年的需求增幅大于2012年。下表為2008年至2013年我國(guó)鋼產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況。

從全世界范圍來(lái)看，2013年全球鋼產(chǎn)量達(dá)15.8億噸，同比上升3.5%。其中，亞洲、中東和非洲的鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比上升，而歐洲和美洲則同比延續(xù)下降，但降幅明顯縮窄，表明在全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)緩慢回升的大背景下，全球鋼鐵的需求量仍處在上升階段。

2013年中國(guó)鋼產(chǎn)量占全球比重的49.3%，接近全世界產(chǎn)量的一半。同時(shí)，2013年全國(guó)投產(chǎn)新建高爐69座，新增產(chǎn)能近7000萬(wàn)噸，全國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能已達(dá)10.4億噸，相比2012年9.7億噸的產(chǎn)能又增加7%。

四、鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)及財(cái)務(wù)情況

2013年，全國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.1萬(wàn)億元，同比減少1.1%。但由于鋼鐵主要原材料市場(chǎng)價(jià)格的下跌，全國(guó)重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)整體實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈，由2012年的虧損12.7億元轉(zhuǎn)為2013年的盈利228.9億元。

從具體經(jīng)營(yíng)效益看，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)只有3家虧損，其中，鞍鋼虧損51億元，重鋼虧損28億元，陜西鋼鐵虧損17億元，表明部分國(guó)有老企業(yè)的包袱較重，同時(shí)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)換決策經(jīng)營(yíng)的體制和機(jī)制。而重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)中的民營(yíng)企業(yè)則全部盈利，反映出民營(yíng)企業(yè)在缺乏國(guó)家銀行貸款支持、缺乏國(guó)家預(yù)算內(nèi)資金和債券市場(chǎng)支持、財(cái)務(wù)成本較高的前提下，能有效面對(duì)市場(chǎng)變化、控制成本，具有相當(dāng)強(qiáng)的市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

五、2014年鋼材市場(chǎng)分析及展望

（一）國(guó)際及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2013年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體有所改善，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的增長(zhǎng)速度略微上漲，但發(fā)展中國(guó)家和包括中國(guó)在內(nèi)的新興國(guó)家則面臨較大的增長(zhǎng)壓力。

在國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境上，2013年美國(guó)經(jīng)濟(jì)在量化寬松政策及多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激措施的作用下明顯復(fù)蘇，道瓊斯指數(shù)屢創(chuàng)歷史新高，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率已呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，歐洲經(jīng)濟(jì)在美國(guó)的影響下也已經(jīng)好轉(zhuǎn)，希臘等國(guó)家破產(chǎn)的危機(jī)已經(jīng)解除或緩解，2013年歐洲股市也已創(chuàng)近5年來(lái)的新高。亞洲地區(qū)日本在貨幣貶值的帶動(dòng)下，也出現(xiàn)了較明顯的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。因此，預(yù)計(jì)2014年世界整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境將好于2013年，并有可能創(chuàng)金融危機(jī)以來(lái)最好水平。國(guó)際貨幣基金組織在2013年11月也預(yù)測(cè)，2014年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度為3.8%-4%，高于2013年。

2014年預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將在轉(zhuǎn)型中呈現(xiàn)弱增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力。由于我國(guó)內(nèi)需拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策的作用非常不明顯，凈出口的增長(zhǎng)幅度也非常有限，所以我國(guó)在2014年可能將繼續(xù)推動(dòng)投資來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)。但國(guó)內(nèi)投資的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率已經(jīng)在不斷下降。鑒于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律，預(yù)計(jì)2014年我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，增長(zhǎng)速度可能是1999年以來(lái)經(jīng)濟(jì)增速的最低值，將在7.5%左右。

綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀規(guī)律以及我國(guó)將要推行的經(jīng)濟(jì)政策，預(yù)計(jì)我國(guó)2014年的經(jīng)濟(jì)總量為60萬(wàn)億左右；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)20%，為55萬(wàn)億左右；M2增長(zhǎng)10%左右，為111萬(wàn)億左右；CPI增長(zhǎng)3.5%以內(nèi)，均較2013年有所調(diào)整。

（二）鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)

經(jīng)過(guò)5年的努力，全球各主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)逐漸擺脫世界金融危機(jī)和債務(wù)危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)回升已是大勢(shì)所趨，2014年用鋼環(huán)境也將隨之繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

國(guó)際鋼協(xié)預(yù)計(jì)，2014年全球鋼材表觀消費(fèi)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)3.3%，達(dá)到15.23億噸。其中，中國(guó)大陸將在高基數(shù)上繼續(xù)增長(zhǎng)3%左右。2014年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鋼材需求量的增加，將促進(jìn)我國(guó)鋼材的對(duì)外出口，提高鋼材的表觀消費(fèi)量。

從我國(guó)的情況看，我國(guó)在2014年繼續(xù)將“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在第一位，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的指標(biāo)確定為7.5%，所以，2014年我國(guó)鋼鐵需求量將隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)而有所增長(zhǎng)。2014年可能繼續(xù)推行的投資拉動(dòng)政策能有效地提升鋼鐵行業(yè)的需求，鋼材的需求量將高于2013年。初步預(yù)計(jì)，2014年全國(guó)的鋼鐵市場(chǎng)需求環(huán)境將基本穩(wěn)定，粗鋼產(chǎn)量將在8億噸左右，粗鋼表觀消費(fèi)約7.6億噸，分別較2013年增長(zhǎng)3%左右，市場(chǎng)供需和產(chǎn)銷將繼續(xù)保持基本平衡的狀態(tài)。

（作者單位：中國(guó)石油化工集團(tuán)公司物資裝備部）