○ 文／龔金雙

石油需求持續(xù)長(zhǎng)

○ 文／龔金雙

● 下半年中國(guó)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，石油人眼中能否看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的希望？ 攝影/沈志軍

上半年，我國(guó)石油等多數(shù)油品供需增速回升。受低油價(jià)以及技術(shù)進(jìn)步等因素影響，下半年國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速放慢。

盡管目前經(jīng)濟(jì)和工業(yè)增加值增速下降到近年來(lái)的低位，但2015年上半年我國(guó)石油供需以及柴油等許多油品供需增速回升。加上國(guó)家及時(shí)調(diào)整成品油價(jià)格，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化改革步伐加快。

下半年，中國(guó)石油需求繼續(xù)增長(zhǎng)且增速下降。原油生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定，原油加工和主要石油產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)但增速下降。石油和原油凈進(jìn)口量繼續(xù)較快增長(zhǎng)，汽煤柴油仍將全面凈出口。從供應(yīng)方面來(lái)看，國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格保持相對(duì)低位?？傮w來(lái)講，下半年國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)。

多種油品供需增速回升

上半年中國(guó)石油需求、生產(chǎn)、進(jìn)口增速均有所回升，各油品情況繼續(xù)分化。國(guó)家及時(shí)調(diào)整汽柴油價(jià)格，市場(chǎng)運(yùn)行總體相對(duì)平穩(wěn)。石油市場(chǎng)化改革步伐加快。

石油需求增速逆勢(shì)回升。上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)增加值增速下降，但石油需求增速回升。1-6月，中國(guó)石油表觀消費(fèi)量（原油表觀消費(fèi)量+全部石油加工產(chǎn)品凈進(jìn)口量）28278.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.3%，增速比上年同期和全年分別加快2.4和1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，原油表觀消費(fèi)量26770.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%，增速比上年同期和全年分別下降1.3和1.1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有四點(diǎn)：油價(jià)較低刺激用油和影響替代能源發(fā)展；庫(kù)存需求（國(guó)家出臺(tái)原油加工企業(yè)最低庫(kù)存要求，低油價(jià)刺激戰(zhàn)略和商業(yè)石油儲(chǔ)備，新的石油管道、油庫(kù)投產(chǎn)需求等）；石油瀝青（基建投資快速增長(zhǎng)）、LPG（PDH項(xiàng)目原料需求快速增長(zhǎng)）等部分油品因相關(guān)領(lǐng)域較快發(fā)展需求大幅增長(zhǎng)；柴油等油品上年同期需求基數(shù)低。從月度走勢(shì)看，原油和石油表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，原油5月表觀消費(fèi)量最低，6月最高；石油表觀消費(fèi)量5月最低，4月最高。

多數(shù)產(chǎn)品需求增速加快。上半年，國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)品需求增速仍呈現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)。柴油、煤油、LPG、石油瀝青、石腦油等油品需求增速回升，汽油等少數(shù)油品需求增速下降。1—6月，柴油表觀消費(fèi)量8786.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%，增速比上年同期和全年分別加快4.6和2.3個(gè)百分點(diǎn)；汽油表觀消費(fèi)量5686.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.4%，增速比上年同期和全年分別下降1.1和3.2個(gè)百分點(diǎn)；煤油表觀消費(fèi)量1385.5萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.4%，比上年同期和全年分別加快3.3和11個(gè)百分點(diǎn)；LPG表觀消費(fèi)量1847.0萬(wàn)噸，增長(zhǎng)19.1%，比上年同期和全年分別加快3.7和1.9個(gè)百分點(diǎn)；石油瀝青表觀消費(fèi)量2376.1萬(wàn)噸，增長(zhǎng)32.1%，比上年同期和全年分別加快15.2和18.3個(gè)百分點(diǎn)；汽煤柴油合計(jì)表觀消費(fèi)量15858.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7%，比上年同期和全年分別加快2.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)。主要原因有三點(diǎn)：柴油價(jià)格下跌，天然氣等替代增速下降；基建用油需求較旺盛；上年同期基數(shù)偏低。2014年上半年柴油表觀消費(fèi)量占全年的48.6%，而2011年以來(lái)的其他年份都在49.5%以上。2014年柴油庫(kù)存一度很低，市場(chǎng)出現(xiàn)較大面積供應(yīng)偏緊狀態(tài)。從月度走勢(shì)看，汽油表觀消費(fèi)量波動(dòng)上升，增速波動(dòng)下降，柴油、煤油表觀消費(fèi)量和增速波動(dòng)下降。

石油生產(chǎn)增速回升。因煉油能力增加、原油價(jià)格低加工利潤(rùn)有所保障、柴油等油品需求增速回升，上半年國(guó)內(nèi)原油加工量和多數(shù)油品產(chǎn)量增速上升。1—6月，中國(guó)原油加工量25775.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.8%，比上年同期加快1.9個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)；汽煤柴油產(chǎn)量16630.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%，比上年同期和全年分別加2.4和0.3個(gè)百分點(diǎn)；原油產(chǎn)量10603.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%，增速比上年同期和全年分別加快2和1.5個(gè)百分點(diǎn)。各油品需求和市場(chǎng)等情況不同導(dǎo)致他們的生產(chǎn)情況不同。多數(shù)油品產(chǎn)量同比較快增長(zhǎng)，燃料油等個(gè)別油品產(chǎn)量同比下降。柴油、煤油、LPG、石油瀝青等油品產(chǎn)量增速快于上年同期和全年；汽油等油品產(chǎn)量增速比去年同期和全年都慢；石油瀝青等油品產(chǎn)量增速快于上年同期，慢于上年全年（見(jiàn)表1）從月度走勢(shì)看，絕大多數(shù)油品產(chǎn)量月度走勢(shì)與其需求走勢(shì)類似，但煤油產(chǎn)量波動(dòng)上升。

表1 2015年上半年原油產(chǎn)量、原油加工量及幾種主要石油產(chǎn)品產(chǎn)量

表2 2015年下半年及全年石油、原油及汽煤柴油表觀消費(fèi)量預(yù)測(cè)

表3 2015年下半年及全年原油產(chǎn)量、原油加工量及汽煤柴油產(chǎn)量預(yù)測(cè)

原油和石油對(duì)外依存度雙雙突破60%。需求增速回升以及石油瀝青、石腦油、LPG等油品供需缺口擴(kuò)大，上半年國(guó)內(nèi)石油進(jìn)口量快速增長(zhǎng)，增速回升。各油品差異較大。1—6月，石油進(jìn)口量（原油和全部石油加工產(chǎn)品進(jìn)口量之和）19568.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.7%，凈進(jìn)口量17675.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%，增速比上年同期和全年分別加快1.6和2.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，原油進(jìn)口量16336.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.5%，凈進(jìn)口量16167.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.6%，增速比上年同期和全年分別下降3.9和3.1個(gè)百分點(diǎn)；全部石油加工產(chǎn)品進(jìn)口量3231.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.7%，凈進(jìn)口量1508.4萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)43.7%，而上年同期和全年分別下降23.8%和31.7%。石油加工產(chǎn)品凈進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)主要是石腦油、石油瀝青和LPG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)以及煤油、汽油出口量較快增長(zhǎng)。上半年，原油對(duì)外依存度達(dá)60.4%，比上年同期和全年均上升1個(gè)百分點(diǎn)；石油對(duì)外依存度62.5%，比上年同期和全年分別上升1.5和1.8個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家及時(shí)調(diào)整汽柴油價(jià)格。上半年國(guó)家共調(diào)整9次汽柴油最高零售限價(jià)，調(diào)整頻率較高。5次上漲4次下跌，上漲幅度大于下調(diào)幅度，成品油價(jià)格呈波動(dòng)上升走勢(shì)，總計(jì)汽油上漲460元/噸，柴油上漲385元/噸。市場(chǎng)趨于疲軟，相對(duì)穩(wěn)定。

市場(chǎng)化改革步伐加快。近來(lái)，中國(guó)石油市場(chǎng)化改革步伐明顯加快。2015年2月15日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于航空煤油出廠價(jià)格市場(chǎng)化改革有關(guān)問(wèn)題的通知》，規(guī)定2015年3月起發(fā)改委不再公布航空煤油進(jìn)口到岸完稅價(jià)格，改由中石油、中石化、中海油和中航油集團(tuán)公司按現(xiàn)行原則辦法自行計(jì)算、確認(rèn)；貼水繼續(xù)由供需雙方考慮市場(chǎng)供求、運(yùn)費(fèi)、交易數(shù)量、國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)走勢(shì)等因素協(xié)商確定。僅過(guò)了一天，2015年2月16日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問(wèn)題的通知》，規(guī)定經(jīng)確認(rèn)符合條件并履行相應(yīng)義務(wù)的前提下，可使用進(jìn)口原油。截至2015年7月10日，已有5家地?zé)挮@原油進(jìn)口使用權(quán)，共獲進(jìn)口原油配額2580萬(wàn)噸/年，分別是，山東東明石化集團(tuán)有限公司750萬(wàn)噸/年，盤(pán)錦北燃700萬(wàn)噸/年，山東墾利與山東利津各300萬(wàn)噸/年，中化弘潤(rùn)530萬(wàn)噸/年。目前，國(guó)內(nèi)符合標(biāo)準(zhǔn)的地?zé)捚髽I(yè)共有21家，其中18家煉廠位于山東省內(nèi)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)8320萬(wàn)噸/年，占山東地?zé)捒偖a(chǎn)能的65%。

下半年石油需求繼續(xù)增長(zhǎng)

受經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化，低油價(jià)以及技術(shù)進(jìn)步和政府政策等多種正反兩方面因素影響，下半年中國(guó)石油需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，增速放慢。受資源環(huán)境限制，原油生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定，成品油生產(chǎn)繼續(xù)增長(zhǎng)，增速下降；由于原油加工量增速快于原油產(chǎn)量增速，下半年國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。

石油需求繼續(xù)增長(zhǎng)增速放慢

經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，增速相對(duì)較低。各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)緩慢回升，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分化。由此，下半年全球經(jīng)濟(jì)仍將溫和復(fù)蘇。國(guó)際貨幣基金組織7月發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測(cè)，今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，低于該機(jī)構(gòu)4月份預(yù)測(cè)的3.5%。

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)穩(wěn)中趨緩。多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為近年來(lái)低點(diǎn)，并呈現(xiàn)下行趨勢(shì)。上半年GDP只增長(zhǎng)7%；1—7月工業(yè)增加值只增長(zhǎng)6.3%，其中7月下降到6%；固定資產(chǎn)投資增速連續(xù)下降到1—7月的11.2%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)保持在11%以下；7月及1—7月進(jìn)口、出口以及進(jìn)出口總值同比均為負(fù)增長(zhǎng)；制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)一直在50%附近波動(dòng)，7月跌至50%。國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)6.8%，明年增長(zhǎng)6.3%。

低油價(jià)刺激石油消費(fèi)增長(zhǎng)。低油價(jià)使石油消費(fèi)成本下降，同時(shí)替代能源發(fā)展受阻。今年以來(lái)高速公路車流量同比明顯增加；天然氣替代優(yōu)勢(shì)減弱增速有所放緩；煤制油項(xiàng)目大多難以盈利，艱難前行，開(kāi)工率下降，一些項(xiàng)目停建、緩建。國(guó)際油價(jià)70～80美元/桶是煤制油項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)，而當(dāng)前國(guó)際油價(jià)不到50美元/桶。

一系列原因?qū)κ托枨笤鲩L(zhǎng)有抑制作用。汽車產(chǎn)銷量下降，燃油效率提高、排量下降以及一些地區(qū)的限購(gòu)、限行均對(duì)石油需求增長(zhǎng)有抑制作用。1—6月，中國(guó)汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2%，為近年來(lái)低點(diǎn)；其中轎車產(chǎn)量同比下降6.5%，二季度下降幅度大。2014年11月起國(guó)內(nèi)開(kāi)始執(zhí)行油耗新標(biāo)準(zhǔn)，車企平均油耗必須降至百公里6.9升。近一年來(lái)，中國(guó)平均新車排量下降3.5%。中國(guó)汽車限購(gòu)限行的城市越來(lái)越多；電動(dòng)汽車高速發(fā)展。

● 受汽車產(chǎn)量下降等一系列原因的影響，下半年石油需求增長(zhǎng)將會(huì)減弱，直接影響加油站的銷量。 攝影/胡慶明

庫(kù)存需求對(duì)石油需求形成支撐。2015年1月26日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)原油加工企業(yè)商業(yè)原油庫(kù)存運(yùn)行管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》。該《意見(jiàn)》規(guī)定，所有以原油為原料生產(chǎn)各類石油產(chǎn)品的原油加工企業(yè)，均應(yīng)儲(chǔ)存不低于15天設(shè)計(jì)日均加工量的原油。國(guó)際原油價(jià)格超過(guò)130美元/桶時(shí)，可適當(dāng)降低庫(kù)存量，但不得低于10天設(shè)計(jì)日均加工量。已投產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在1年內(nèi)達(dá)到最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范頒布前建設(shè)、儲(chǔ)存條件有限的企業(yè)，最遲應(yīng)在3年內(nèi)達(dá)到最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。新建企業(yè)應(yīng)在建成投產(chǎn)后1年內(nèi)達(dá)到最低庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。此外，下半年有一些煉油裝置、油庫(kù)、管道建成投產(chǎn)需備油。

其他因素。由于油價(jià)大幅下跌，一些企業(yè)補(bǔ)庫(kù)2014年下半年一些油品需求基數(shù)偏高。截至2015年7月10日，已有5家地?zé)挮@原油進(jìn)口使用權(quán)，共獲進(jìn)口原油配額2580萬(wàn)噸/年，這些企業(yè)將加強(qiáng)配額進(jìn)口；各石油產(chǎn)品需求將繼續(xù)受各自特殊因素影響，呈現(xiàn)分化走勢(shì)。多數(shù)油品需求繼續(xù)增長(zhǎng)增速下降，個(gè)別油品需求同比下降；預(yù)計(jì)下半年月度原油和石油表觀消費(fèi)量分別為4500萬(wàn)噸和4720萬(wàn)噸，全年原油和石油表觀消費(fèi)量分別為53770萬(wàn)噸和56580萬(wàn)噸，比上年分別增長(zhǎng)3.8%和5.7%。下半年和全年汽煤柴油表觀消費(fèi)量分別為16030萬(wàn)噸和31900萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)3.4%和5.7%。（見(jiàn)表2）

石油生產(chǎn)增速下降

受資源條件限制，原油產(chǎn)量上升到一定程度后，增速將放慢。受煉油能力增加、原油加工利潤(rùn)有所保證、多數(shù)石油產(chǎn)品需求繼續(xù)增長(zhǎng)等影響，原油加工量和主要油品產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增速因多數(shù)石油產(chǎn)品需求增速下降而下降。預(yù)測(cè)下半年原油產(chǎn)量10600萬(wàn)噸，同比基本持平略有下降。同時(shí)，原油加工量和汽煤柴油產(chǎn)量分別為26000萬(wàn)噸和16850萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)0.2%和3.2%。全年原油產(chǎn)量21210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%；原油加工量和汽煤柴油產(chǎn)量分別為51780萬(wàn)噸和33480萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)3.0%和5.7%（見(jiàn)表3）。

● 替代能源發(fā)展受阻，主要原因可以歸結(jié)于低油價(jià)刺激石油消費(fèi)增長(zhǎng)。 供圖/CFP

汽煤柴油繼續(xù)全面凈出口

由于原油加工量增速快于原油產(chǎn)量增速，加上庫(kù)存需求以及地?zé)挷粩喃@得原油進(jìn)口使用權(quán)等，下半年國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量將繼續(xù)較快增長(zhǎng)。原油進(jìn)口量較快增長(zhǎng)，同時(shí)石油瀝青、LPG以及石腦油等油品供需缺口仍較大，進(jìn)口量將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)石油進(jìn)口量較快增長(zhǎng)，增速快于原油增速。汽煤柴油生產(chǎn)能力大于需求，下半年仍會(huì)凈出口。預(yù)計(jì)下半年原油和石油凈進(jìn)口量分別為16400萬(wàn)噸和17700萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)5.1%和8.5%。全年原油和石油凈進(jìn)口量分別為32560和35370萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)5.8%和8.7%。原油和石油對(duì)外依存度將分別達(dá)61.0%和62.5%，比上年分別上升1.6和1.8個(gè)百分點(diǎn)。全年石油加工產(chǎn)品凈進(jìn)口量將達(dá)到2810萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)60.2%。

汽柴油市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定

由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較慢而石油供應(yīng)充足，下半年國(guó)際油價(jià)將保持低位。又因?yàn)閲?guó)際原油供應(yīng)充足價(jià)格較低、國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩、原油加工利潤(rùn)有一定保證、地?zé)捲瞎?yīng)保證度越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)將供應(yīng)充足，價(jià)格保持相對(duì)低位。但國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)三大石油公司仍占主導(dǎo)地位，三大石油公司市場(chǎng)把握和調(diào)控能力不斷增強(qiáng)，會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)狀況調(diào)整供應(yīng)量，國(guó)家也會(huì)加強(qiáng)石油市場(chǎng)總量調(diào)控。由此，下半年國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)將相對(duì)平穩(wěn)。

責(zé)任編輯：周志霞

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