周克

[摘要] ?本文分析了1978-2012年四川省產(chǎn)業(yè)結構升級的現(xiàn)狀和問題以及與四川省金融發(fā)展之間的關系，結果發(fā)現(xiàn)：2002年以來四川省產(chǎn)業(yè)結構失衡的原因并非資源錯配，或者說并不是第二產(chǎn)業(yè)本身出問題了，而是第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率自1990年以來提高太慢，以至于相對于總體生產(chǎn)率下降太快;四川省金融發(fā)展對產(chǎn)業(yè)結構升級提供了有力的支持，四川省貸款余額占GDP的比例每上升1%，將會使第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和占GDP的比例上升1.57%;四川省產(chǎn)業(yè)結構變化是金融發(fā)展的Granger原因;發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)和調整金融結構有助于糾正四川省產(chǎn)業(yè)結構的失衡。

[關鍵詞] ?四川省;產(chǎn)業(yè)結構;金融發(fā)展;生產(chǎn)性服務業(yè)

中圖分類號：F121.3 ? ?文獻標識碼：A

文章編號： ?1674-9391（2015）05-0077-06

2013年，四川省GDP為2.62萬億元，按可比價格計算，比上年增長10%。三次產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率分別為4.4%、62.3%和33.3%。無論是增加值還是增長率，第二產(chǎn)業(yè)對四川省經(jīng)濟的貢獻都是最大的。

這也反映在產(chǎn)業(yè)結構方面，2013年四川省三次產(chǎn)業(yè)結構為13.0∶51.7∶35.3，第二產(chǎn)業(yè)在GDP中所占的比重超過了第一和第二產(chǎn)業(yè)的總和。1978年該比例為44.5∶35.5∶20.0。在過去的近35年里，四川省第一產(chǎn)業(yè)的比例大幅下降，第二、三產(chǎn)業(yè)大幅上升。

四川省的產(chǎn)業(yè)結構調整合理嗎？合理的產(chǎn)業(yè)結構是經(jīng)濟穩(wěn)定增長的重要基礎，正因為如此，Kuznets（1973）將其列為現(xiàn)代經(jīng)濟增長的六大特征之一。本文將對1978-2012年四川省產(chǎn)業(yè)結構升級的現(xiàn)狀和問題進行詳細分析，并檢驗它與四川省金融發(fā)展之間的關系。

一、文獻綜述

產(chǎn)業(yè)升級主要有兩層含義：一是產(chǎn)業(yè)結構升級，二是各個產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力或者技術水平的提高。本文關注的是產(chǎn)業(yè)結構的變化。

產(chǎn)業(yè)結構升級意味著資源從生產(chǎn)力較低的農(nóng)業(yè)部門轉移到生產(chǎn)力較高的第二產(chǎn)業(yè)（主要是制造業(yè)）和服務業(yè)部門，從而提高了經(jīng)濟的整體生產(chǎn)力和創(chuàng)新能力（Kuznets，1957;Chenery，1960;Chenery and Syrquin，1975）。

聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織使用1963-2007年的面板數(shù)據(jù)，估計了100個經(jīng)濟體產(chǎn)業(yè)結構和人均GDP之間的關系（UNDIO，2013）。結果顯示，隨著收入提高，農(nóng)業(yè)部門增加值在GDP中所占份額不斷下降;制造業(yè)所占份額開始上升，在人均GDP達到14000美元（2005年美元）時，達到頂點——20%左右，然后開始下降，呈現(xiàn)倒“U”型;服務業(yè)所占份額則隨著收入持續(xù)上升。目前，發(fā)達經(jīng)濟體服務業(yè)的份額已經(jīng)超過了70%，進入了服務導向型社會。

如何促進產(chǎn)業(yè)結構升級呢？除了政府政策引導和市場機制調節(jié)，金融體系的發(fā)展至關重要。Rajan and Zingales（1998）認為，包括金融中介和金融市場在內的金融體系克服了市場摩擦，降低了企業(yè)的外部融資成本，促進了產(chǎn)業(yè)升級。

國內學者對中國的產(chǎn)業(yè)結構升級以及與金融發(fā)展之間的關系也進行了詳細研究。其中以林毅夫的研究最具影響力。他認為最優(yōu)產(chǎn)業(yè)結構取決于要素稟賦結構，由于要素稟賦隨著經(jīng)濟發(fā)展而變化，最優(yōu)產(chǎn)業(yè)結構也不斷變化。企業(yè)對金融服務的需求導致了金融發(fā)展，從而形成了與之相匹配的最優(yōu)金融結構（Lin，2003，2009）。范方志和張立軍（ 2003）發(fā)現(xiàn)中國不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構升級與金融深化程度的提高以及經(jīng)濟增長呈正相關。劉曉毅（2013）對改革開放以來我國金融結構與產(chǎn)業(yè)結構的關系做了實證研究，結果顯示，二者互為因果，且存在穩(wěn)定關系。

對于四川省產(chǎn)業(yè)升級與金融發(fā)展關系研究的文獻則并不多，肖作平和曲佳莉（ 2010）僅運用了統(tǒng)計方法對四川省金融發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級做了描述性分析，楊小平等（2012）使用More值和K值作為產(chǎn)業(yè)升級指數(shù)，實證分析了1978-2010年四川省金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級之間的關系，結果表明金融發(fā)展水平是四川省產(chǎn)業(yè)升級的原因。但是，這兩個指標僅僅反映了產(chǎn)業(yè)結構相對于上一期的變動情況，不能表示是否存在升級。因此，本文將采用判斷產(chǎn)業(yè)結構升級常用的指標，即第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和占GDP的比例來檢驗1978-2012年四川省金融發(fā)展對產(chǎn)業(yè)結構升級的影響。

二、四川省產(chǎn)業(yè)結構升級現(xiàn)狀和問題

（一）四川省產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展現(xiàn)狀及問題

圖1給出了四川省1978-2012年三次產(chǎn)業(yè)結構的演進過程。1978年，四川省農(nóng)業(yè)增加值在GDP中所占的比例高達44.5%，在穩(wěn)定了5年后，從1983年開始持續(xù)下降，2012年為13.8%，與中國的農(nóng)業(yè)份額（10.1%）非常接近。農(nóng)業(yè)份額的持續(xù)下降表示資源從農(nóng)業(yè)轉移到了生產(chǎn)力更高的第二、三產(chǎn)業(yè)。

對于四川省第二、三產(chǎn)業(yè)來說，2002年是一個轉折點，此后，第二產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比例開始加速上升，而第三產(chǎn)業(yè)的份額則逆轉方向，持續(xù)下降。2012年，第二產(chǎn)業(yè)和工業(yè)增加值占GDP的比例分別達到了51.7%和44.2%，高出全國的平均水平——45.3%和38.4%，而第三產(chǎn)業(yè)占GDP的比例則下降到34.5%，遠遠低于全國的44.6%。

一般來說，隨著收入水平的上升，人們的消費結構將會隨著改變，對農(nóng)產(chǎn)品的需求將會持續(xù)減少，對工業(yè)制造品的需求先上升后下降，對服務的需求則持續(xù)上升，即服務的需求收入彈性較高。正是消費模式的變化導致了產(chǎn)業(yè)模式的變化，與需求結構不匹配的產(chǎn)業(yè)結構不能獲得持續(xù)發(fā)展的動力。2002年以后的四川省產(chǎn)業(yè)結構明顯偏離了產(chǎn)業(yè)結構發(fā)展的一般模式，陷入失衡。

（二）2002年以來產(chǎn)業(yè)結構失衡的原因

第二產(chǎn)業(yè)份額自2002年以來的快速提高是否是因為吸收了過多的勞動力資源呢？答案是否定的。從1991年開始，第三產(chǎn)業(yè)吸收的勞動力數(shù)量就超過了第二產(chǎn)業(yè)并穩(wěn)步上升。 2012年，三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)結構為41.5∶25.7∶32.8。因此，四川省的就業(yè)結構并未失衡。

四川省產(chǎn)業(yè)結構失衡的原因在于第三產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率自1990年以來增長太慢，以至于相對于總體勞動生產(chǎn)率下降太快（見圖2）。1989年，四川省批發(fā)零售業(yè)在整個服務業(yè)中所占的比例達到26%，加上住宿餐飲業(yè)的10%，二者占了服務業(yè)產(chǎn)值的1/3。因此，當它們的相對生產(chǎn)率在1990年以后開始急劇下降時，四川省服務業(yè)總體的相對勞動生產(chǎn)率也隨之大幅下降。2001-03年，房地產(chǎn)和交通運輸業(yè)相對生產(chǎn)率的急劇下降，再次使服務業(yè)的相對生產(chǎn)率加速下降。

注釋：相對勞動生產(chǎn)率是指四川省第三產(chǎn)業(yè)各個行業(yè)的勞動生產(chǎn)率與經(jīng)濟整體的平均勞動生產(chǎn)率之比。

資料來源：四川省統(tǒng)計年鑒（2013）;作者的計算。

2002年以后，四川省服務業(yè)中大多數(shù)部門的相對勞動生產(chǎn)率都開始下降。2012年，服務業(yè)相對于整體經(jīng)濟的勞動生產(chǎn)率降低到了1，而在1978年為2.18。

第三產(chǎn)業(yè)增加值在GDP中份額的變化率取決于第三產(chǎn)業(yè)的相對勞動生產(chǎn)率增長率和相對就業(yè)增長率。生產(chǎn)率的快速提高可以彌補就業(yè)的緩慢增長，反之，就業(yè)的快速提高可以彌補生產(chǎn)率的緩慢增長。1990年之前，就業(yè)數(shù)量的相對上升抵消了生產(chǎn)力下降的負面影響，因此隨著勞動力數(shù)量的增加，第三產(chǎn)業(yè)占總產(chǎn)出的比例還在上升。2003年以后，第三產(chǎn)業(yè)勞動力數(shù)量的增加已經(jīng)不能抵消生產(chǎn)力下降的負面影響，產(chǎn)出比例因此開始持續(xù)下降。

簡言之，自2002年以來四川省產(chǎn)業(yè)結構失衡并不是資源錯配所致，或者說并不是第二產(chǎn)業(yè)本身出問題了，而是第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率提高太慢。

三、四川金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結構升級

（一）四川省產(chǎn)業(yè)結構升級指數(shù)

根據(jù)傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)結構升級含義，第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和占GDP的比重可以用來衡量產(chǎn)業(yè)結構是否升級：

SCIU=（VA2+VA3）/GDP ? ?（1）

上式中，SCIU表示用增加值比例計量的四川省產(chǎn)業(yè)升級指數(shù)（Sichuan industrial upgrading），VA2和VA3分別表示第二、三產(chǎn)業(yè)的增加值。國內很多研究者使用該指標來衡量中國的產(chǎn)業(yè)結構升級狀況（范方志和張立軍，2003;陳聰，2008;鄧光亞和唐天偉，2010;劉曉毅，2013）。

四川省產(chǎn)業(yè)結構盡管自2002年以后存在失衡，但是四川省第一產(chǎn)業(yè)的勞動力仍在持續(xù)向生產(chǎn)力較高的第二、三產(chǎn)業(yè)轉移，因此，產(chǎn)業(yè)結構仍然在持續(xù)升級。

（二）四川省金融發(fā)展指數(shù)

關于金融發(fā)展指標的設定，具有較大影響力的是King and Levine（1993）在Goldsmith（1969）所提出的金融相關率（FIR）的基礎上提出了DEPTH、BANK和PRIVY指標。FIR等于一定時期內社會金融活動總量與經(jīng)濟活動總量的比值，金融活動總量一般用金融資產(chǎn)總額表示;DEPTH是指金融體系的流動性負債占GDP的比例，度量了金融中介的規(guī)模;BANK等于銀行信用與銀行信用和央行國內資產(chǎn)之和的比例，反映了央行和商業(yè)銀行的相對重要性;PRIVY等于私人企業(yè)獲得的貸款與GDP的比例。國內的研究者在分析金融發(fā)展與經(jīng)濟增長之間的關系時也大多采取這些指標作為金融發(fā)展的替代變量。

本文的目的旨在分析四川的金融發(fā)展對產(chǎn)業(yè)結構升級的支持，因此，選擇四川省貸款余額占GDP的比例是衡量四川金融發(fā)展的一個較好指標，該指標與FIR相似但不相同。自1978年以來，四川省的貸款余額占GDP的比例一直在上升（見圖3）。

注釋：lnsciu和lnfir分別表示四川省產(chǎn)業(yè)結構升級和金融發(fā)展指數(shù)的對數(shù)。

資料來源：《新中國60年統(tǒng)計資料匯編》;四川省統(tǒng)計年鑒（1990-2013）;作者的計算。

（三）實證分析

1.單位根檢驗

對于時間序列，首先需要檢驗其平穩(wěn)性。我們對四川省產(chǎn)業(yè)結構升級指數(shù)和金融發(fā)展指數(shù)取自然對數(shù)后進行分析，這樣處理使實證結果的經(jīng)濟含義更加清晰，即解釋變量前的系數(shù)就表示相應變量的彈性。使用Stata12.0軟件，并基于ADF的檢驗結果表明，四川省產(chǎn)業(yè)結構升級指數(shù)和金融發(fā)展指數(shù)的對數(shù)都是一階積整，即I（1）（見表1）。

注釋：△表示對變量的一階差分;p值為MacKinnon approximate p-value。

2.協(xié)整檢驗

由于各變量都是I（1），不能使用OLS回歸，因此我們使用Johansen的MLE方法來估計四川省金融發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級之間的長期關系（見表2）。結果顯示，四川省金融相關率與SCIU存在協(xié)整關系，即四川省金融發(fā)展和第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和在GDP的比例存在長期的穩(wěn)定關系，協(xié)整方程為：

LNSCIU1=4.45+1.57LNFIR（2）

上式表明，四川省貸款余額占GDP的比例每上升1%，將會導致第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和占GDP的比例上升1.57%。

3.誤差修正模型

我們接著來觀察它們之間的短期動態(tài)關系，即如果有任何一方偏離了式（2）所確定的關系時，能否回到該關系所決定的均衡值。通過誤差修正模型，得到了如下形式的短期動態(tài)調整關系：

ΔLNFIRt=〖ZK（〗-0.35ECMt-1+3.45ΔLNSCIU1t-1〖ZK）〗 ?（3）

式中的ECM表示誤差修正項，t和t-1表示相鄰兩個時期。該式表示，四川省的貸款余額占GDP的比例存在向均衡回歸的趨勢。具體來說，如果四川省第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和在GDP中所占的比例，即SCIU上升（下降），那么，貸款余額占GDP的比例將會在下一期上升（下降），但是只要偏離式（2）所顯示的均衡，就會以0.352的速度調整回去。

4.格蘭杰因果關系

協(xié)整關系反映的是同一時期的影響關系，式（2）中，四川省金融發(fā)展會對同時期的產(chǎn)業(yè)結構產(chǎn)生影響。我們現(xiàn)在來分析一個變量變化對另一個變量未來變動的影響，即格蘭杰因果關系（Granger causality）。表3給出了四川省金融發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的格蘭杰因果檢驗結果。

表3 LNFIR和LNSCIU1的格蘭杰因果檢驗

表3顯示，金融相關率FIR不是四川省產(chǎn)業(yè)結構升級SCIU的格蘭杰成因，而SCIU是FIR的格蘭杰成因。也就是說，四川省產(chǎn)業(yè)結構調整會對未來的貸款余額占GDP的比例產(chǎn)生影響，而貸款余額/GDP的變化不會對未來的產(chǎn)業(yè)結構產(chǎn)生影響。

為了進一步觀察四川省金融發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整之間的影響關系，我們構建了二者的向量自回歸（VAR）模型。結果發(fā)現(xiàn)，金融相關率的一階和二階滯后項都不顯著，即不會對產(chǎn)業(yè)升級指數(shù)產(chǎn)生影響，而SCIU的一階和二階滯后項都會對FIR產(chǎn)生顯著影響。另外，金融相關率和產(chǎn)業(yè)升級指數(shù)都會受到一階滯后項，即上一期的影響。這意味著，貨幣政策和產(chǎn)業(yè)結構調整都存在短暫的慣性效應。

總之，四川省金融發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結構調整之間關系支持了林毅夫的觀點，即企業(yè)對金融服務的需求導致了金融發(fā)展。反過來，金融發(fā)展會促進同時期產(chǎn)業(yè)結構的調整。

5.脈沖響應

最后，我們來觀察四川省金融相關率與產(chǎn)業(yè)結構變化之間的脈沖響應，結果如圖4所示。為了避免擾動項之間的同期相關性，我們計算的是正交化的脈沖響應函數(shù)。圖4的（a）和（b）顯示了四川省金融相關率的一個正的沖擊對自身和產(chǎn)業(yè)結構的影響。如果某個時期四川省貸款余額占GDP的比例上升了（即正的沖擊），那么在隨后的時期它就會下降，回到原來水平，而第二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比例則永久性的上升了一個微小幅度。圖4的（c）和（d）給出了四川省產(chǎn)業(yè)結構的一個正的沖擊對金融發(fā)展和自身的影響。第二、三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比例上升，將會使貸款余額占GDP的比例首先上升，然后持續(xù)下降，回到原來水平，而自身則永久性地提高了。

四、結論和對策建議

本文分析了1978-2012年四川省產(chǎn)業(yè)結構升級的現(xiàn)狀和問題以及與四川省金融發(fā)展之間的關系，得到了如下的結論：

第一，對于四川省的產(chǎn)業(yè)結構來說，2002年是一個轉折點，在此之后，第二產(chǎn)業(yè)增加值在GDP中所占份額加速上升，而第三產(chǎn)業(yè)所占份額則發(fā)生逆轉，持續(xù)下降。

第二，自2002年以來四川省產(chǎn)業(yè)結構失衡并不是資源錯配所致，或者說并不是第二產(chǎn)業(yè)本身出問題了，而是第三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)率自1990年以來提高太慢，以至于相對于總體勞動生產(chǎn)率下降太快。

第三，盡管存在這種形式的結構失衡，但是四川省第一產(chǎn)業(yè)勞動力仍在持續(xù)向生產(chǎn)力較高的第二、三產(chǎn)業(yè)轉移，因此，產(chǎn)業(yè)結構仍然在持續(xù)升級。

第四，四川省金融發(fā)展對產(chǎn)業(yè)結構升級提供了有力的支持，從1978年到2012年，四川省貸款余額占GDP的比例每上升1%，將會導致第二、三產(chǎn)業(yè)增加值之和占GDP的比例上升1.57個百分點。

第五，四川省產(chǎn)業(yè)結構升級是四川省金融發(fā)展的Granger原因，反之則不成立。

基于以上結論，糾正四川省產(chǎn)業(yè)結構失衡的有效方法在于提高第三產(chǎn)業(yè)的勞動生產(chǎn)率，這樣既能提高GDP同時又能降低第二產(chǎn)業(yè)在GDP中的比重。第三產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)率最高的部門是生產(chǎn)性服務業(yè)。

自1978年以來，四川省的生產(chǎn)性服務業(yè)得到了長足發(fā)展。2012年，批發(fā)零售、運輸倉儲、商業(yè)租賃、專業(yè)服務、信息通訊和金融保險等生產(chǎn)性服務業(yè)吸納的就業(yè)在總就業(yè)中所占的比重分別達到了4.54%、2.82%、1.12%、0.85%、0.84%和0.52%，總比例為10.69%。但是，相對于發(fā)達經(jīng)濟體還有不小的差距，尤其是專業(yè)服務。

政策方面，應該進一步擴大開放，完善財稅政策以及土地和價格政策，加強知識產(chǎn)權保護和人才隊伍建設，營造出低交易成本的制度環(huán)境，促進生產(chǎn)性服務業(yè)和制造業(yè)的融合發(fā)展。

除了政府政策引導和市場機制調節(jié)，合理的金融結構至關重要。金融結構包括兩個方面：金融中介和金融市場的比例構成;金融中介即銀行體系的規(guī)模構成。Carlin and Mayer（1998）的研究發(fā)現(xiàn)，在發(fā)達經(jīng)濟體，金融市場運行良好，而在發(fā)展中經(jīng)濟體，銀行體系則更有效率。Lin（2003，2009）強調了銀行規(guī)模結構的重要性，他認為不同行業(yè)的企業(yè)在規(guī)模和風險方面存在顯著不同，因此需要不同規(guī)模的銀行結構相匹配。一般來說，勞動密集型行業(yè)的企業(yè)規(guī)模較小，而資本和技術密集型行業(yè)的企業(yè)規(guī)模較大。因此，當前的四川省金融發(fā)展應該以銀行體系為主，不僅需要大型銀行來為資本和技術密集型行業(yè)提供金融服務，也需要小型銀行來滿足勞動密集型小企業(yè)的融資需求。

另外，要創(chuàng)新金融服務，根據(jù)研發(fā)、設計、應用的階段特征和需求，建立完善相應的融資支持體系和產(chǎn)品。搭建方便快捷的融資平臺，支持符合條件的生產(chǎn)性服務業(yè)企業(yè)上市融資、發(fā)行債券。

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