中國汽車技術(shù)研究中心 楊紅松 周楊

隨著我國經(jīng)濟社會發(fā)展，汽車工業(yè)、交通運輸業(yè)和化工類生產(chǎn)、儲存、中轉(zhuǎn)運輸?shù)目焖侔l(fā)展，社會對于成品油需求量越來越大，對于化工液體、化工氣體儲運量也有明顯上升。然而，?；饭捃嚠吘故怯糜谏a(chǎn)運營，盈利是其首要目的，因而經(jīng)濟大環(huán)境的變化對危化品罐車市場影響比較大。在經(jīng)濟危機或疲軟時期，?；返拇\量少，企業(yè)購置新車的意向也會隨之減弱。

為擺脫2009年金融危機影響，2009～2010年國家實施了大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)投資，使我國經(jīng)濟迅速擺脫了國際金融危機的陰霾。但是，這種政府扶持行為仍受到整個大環(huán)境的遏制，在此之后的幾年里，受國際經(jīng)濟疲軟影響，我國出口增速放緩，經(jīng)濟穩(wěn)增長則成為各級政府的主要工作。

在經(jīng)濟發(fā)展起伏的這幾年間，我國加油車、運油車、化工液體運輸車、液化氣體運輸車、易燃液體罐式運輸車、低溫液體運輸車市場情況也發(fā)生了不小變化。本文結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟指標、危化品罐車相關(guān)管理政策，以及中國汽車技術(shù)研究中心機動車合格證數(shù)據(jù)，對我國?；饭捃?010～2014年市場情況進行深入分析，并對未來政策導(dǎo)向進行推斷和預(yù)判。

2010 ～2014年加油車、運油車、化工液體運輸車市場總體情況

作為?；饭捃嚠a(chǎn)銷量較大的加油車、運油車、化工液體運輸車，受經(jīng)濟形勢大環(huán)境影響較大，其市場表現(xiàn)與我國經(jīng)濟增長速度有著非常高的相似性（見圖1）。

受2008年金融危機的影響，2009年上半年我國的加油車行業(yè)嚴重下滑，只取得了4%的增長。而2010年，由于中國經(jīng)濟的穩(wěn)速發(fā)展，加上全球市場的復(fù)蘇，中國的加油車銷售量出現(xiàn)了“井噴”式增長。2011～2012年，我國經(jīng)濟增速再次放緩，加油車及運油車、化工液體運輸車市場不景氣再次反饋到生產(chǎn)上，三個車型年產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度下滑。2012～2014這三年間，三種主要?；饭捃嚠a(chǎn)量呈倒“V”型，與我國經(jīng)濟增速呈倒“V”型是一致的。另外，國家在2013年初明確了從2013年7月1日起正式實施國Ⅳ排放標準，新標準實施后，所有廠家都不得生產(chǎn)、銷售國Ⅲ排放標準的車輛。為少花幾萬元購車成本，車主紛紛提前搶購，很多原本2014年購車的潛在市場需求也提前釋放，這也是2014年三款車型市場供給下滑的一大原因。

2010 ～2014年液化氣體運輸車、易燃液體罐式運輸車市場總體情況

相對于加油車年產(chǎn)量成千上萬輛的規(guī)模，液化氣體運輸車、易燃液體罐式運輸車年產(chǎn)量僅在百余輛，但隨著LNG汽車的廣泛推廣、化工制造業(yè)的快速發(fā)展，市場對于液化天然氣、煤油、苯、乙醚、甲醇等運輸需求被越來越大，原有車輛難以滿足需求，廠商加快生產(chǎn)以供市場需求成為必然（見圖2）。

總體來看，液化氣體運輸車和易燃液體罐式運輸車年產(chǎn)量供給呈逐年上升趨勢，但個別年頭出現(xiàn)了一定波動，如液化氣體運輸車在2012年出現(xiàn)下滑，主要原因是2012年我國經(jīng)濟增速大幅跳水，市場充滿不確定性，原本計劃購車的潛在車主也取消了購車計劃。然而2012年10月底國家發(fā)改委、國家能源局召開的“2012年全國天然氣工作會議”上明確《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》已獲國務(wù)院批復(fù)，這一規(guī)劃明確增加資源供應(yīng)、加快管網(wǎng)和LNG接收站建設(shè)、抓緊儲氣設(shè)施建設(shè)等。此外，2012年10月31日國家發(fā)改委公布了《天然氣利用政策》，明確優(yōu)先供給城鎮(zhèn)民用、公共服務(wù)設(shè)施、天然氣汽車、集中采暖等對天然氣的需求。這兩大利好政策，對加氣站建設(shè)、液化氣體運輸均營造出極為友好的環(huán)境，也是液化氣體運輸車在2013～2014年市場供給快速發(fā)展的一個重要原因。

2010 ～2014年低溫液體運輸車市場總體情況

近幾年低溫液體市場日益紅火，液氧、液氬、液氮，液體二氧化碳、LNG天然氣銷量大幅增加，低溫液體運輸車市場供給也明顯增加，行業(yè)產(chǎn)量由2009年的174輛提高到2012年的253輛。然而好景不長，受近年我國經(jīng)濟放緩影響，低溫液體運輸車潛在車主購車意向沒有以前強烈，部分取消或延緩購車計劃，致使我國低溫液體運輸車市場供給量回落到2009年水平（見圖3）。

?；饭捃嚪周囆图爱a(chǎn)品競爭力分析

1.加油車企業(yè)競爭格局

前期受油價不斷上漲及波動、車輛油耗管理政策、經(jīng)濟及宏觀環(huán)境不給力等影響，市場對于加油車的需求量總體呈下降趨勢，加油車年產(chǎn)量從2010年的19 007輛下降到2014年的6 203輛。市場環(huán)境的不景氣，致使加油車市場競爭加劇，企業(yè)市場排名也發(fā)生了不小變化，呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象，多年穩(wěn)坐第一的廈工楚勝依然保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位，原本行業(yè)第二名的湖北合力不斷下滑，也有近幾年產(chǎn)量排名快速提升的企業(yè)進入前10名（如東風(fēng)隨州、遼寧合力）。表1為2010～2014年加油車企業(yè)產(chǎn)量排名的統(tǒng)計。

表1 2010～2014年加油車前10家企業(yè)產(chǎn)量排名的統(tǒng)計

2010～2014年加油車前10家企業(yè)產(chǎn)量集中度也在不斷上升，由2010年的71.9%提升至2014年的79.5% 但具體到各個企業(yè)，每年加油車市場份額的占比卻不盡相同。在產(chǎn)量集中度提升的這五年間，重汽邢臺華通產(chǎn)量份額逐年上升，由2010年的1.7%提高到2014年的5.5%，產(chǎn)量份額增長兩倍多；遼寧合力由2010年的0.01%提高到2014年的5.4%，成為后起之秀；而2010年位居第3位的北汽福田產(chǎn)量份額則呈下滑態(tài)勢，已由2010年的13%下降至2014年的3.1%。

2014年我國加油車產(chǎn)量總計6 203輛，按市場份額來看，前10家企業(yè)可分為四個梯隊。第1名市場份額為31.4%，可謂三分天下有其一，作為第一梯隊當(dāng)之無愧；第2～3名企業(yè)市場份額總計為18.5%，作為第二梯隊；第4～8名企業(yè)市場份額總計為22.9%，作為第三梯隊，每家企業(yè)市場份額不相上下；第9～10名企業(yè)市場份額總計為6.7%，作為第四梯隊，相對于第一、第二梯隊，體量較?。ㄒ妶D4）?？傮w來看，我國加油車市場，除廈工楚勝外，其他幾家企業(yè)的市場份額尚難分仲伯，而這也預(yù)示出加油車市場競爭激烈，2010～2014年間企業(yè)排名不斷此起彼伏也充分說明了這一點。

2010～2014年間我國加油車產(chǎn)量呈下降趨勢，但中型噸位加油車不降反升，從2011年的3 150輛上升至2014年的3 688輛，可見加油車市場并不是真的進入到下滑通道，而是市場需求開始分化。2010～2014年間，中型噸位加油車所占比重呈“W”型曲線變化，但依據(jù)近兩年曲線形狀來看，未來還會有進一步提升可能。另外，重型噸位加油車所占比重呈開口向下的拋物線，輕型噸位加油車所占比重總體趨勢不斷下滑（見圖5）。

2.運油車企業(yè)競爭格局

近年來，隨著汽車工業(yè)、交通運輸業(yè)和化工類生產(chǎn)、儲存、中轉(zhuǎn)運輸迅速發(fā)展，社會對各種成品油需求量越來越大，水漲船高，運油車的需求也越來越大，我國運油車年產(chǎn)量也由2011年的3 824輛提升至2014年的4 238輛。

2014年我國運油車產(chǎn)量總計4 238輛，前10家企業(yè)產(chǎn)量集中度為86.3%，其中福田戴姆勒711輛、廈工楚勝709輛，兩家企業(yè)旗鼓相當(dāng)；第2~5名企業(yè)總計比重30.1%。總體而言，我國運油車生產(chǎn)企業(yè)尚未形成絕對壟斷市場，前幾名企業(yè)市場份額基本上是不分彼此（見圖6）。

此外，從運油車廠商底盤選購上看，也不存在絕對壟斷情況，2014年我國在產(chǎn)運油車廠商總計40家，所選購的底盤廠家數(shù)總計17家，其中選裝最多的前6名底盤所占比重為80.6%，每家底盤所占比重在10.1%～18.7%。表2為2014年加油車前10名企業(yè)主要底盤選裝量。

表2 2014年加油車前10名企業(yè)主要底盤選裝量

3.化工液體運輸車企業(yè)競爭格局

由于化工液體運輸車市場需求量不高，生產(chǎn)這類車的企業(yè)也不多，2014年在產(chǎn)企業(yè)總計為16家，2014全年產(chǎn)量總計為188輛，前5名企業(yè)產(chǎn)量集中度為73.9%，前10家企業(yè)產(chǎn)量集中度為95.2%（見圖7）。

從車型噸位看，絕大多數(shù)為重型車（所占比重為85.1%）。此外，化工液體運輸車底盤品牌選取也比較集中，前5名底盤品牌選裝所占比重總計為82.4%，分別為東風(fēng)有限、中國一汽、東風(fēng)股份、東風(fēng)汽車、一汽青島。

4.液化氣體運輸車企業(yè)競爭格局

隨著我國大氣污染防治工作的深入推進，北方地區(qū)冬季取暖“煤改氣”、家庭做飯也越來越多地選用天然氣、越來越多的機動車實施“煤改氣”等，多種因素促使我國的天然氣市場快速發(fā)展。

眾所周知，天然氣主要通過管網(wǎng)輸送，而LNG作為調(diào)峰、補充和替代之用。LNG運輸可以采用三種方式：公路運輸、水路運輸和鐵路運輸。由于目前國內(nèi)鐵路運輸仍未對LNG開放，水路運輸也僅是剛剛開始允許少量運輸，公路運輸則是當(dāng)前及未來LNG運輸最主要的途徑。近年來，受我國LNG運輸市場快速發(fā)展影響，除個別年份外，我國液化氣體運輸車產(chǎn)量供給也呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢（見圖8）。

盡管我國液化氣體運輸車市場未來前景不錯，但當(dāng)前市場需求規(guī)模還比較小，年產(chǎn)銷量在100多輛，因而相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)也不多，2014年在產(chǎn)企業(yè)總計6家，而與之配套的底盤企業(yè)也僅有4家。表3為2014年液化氣體運輸車選用底盤品牌及數(shù)量。

表3 2014年液化氣體運輸車選用底盤品牌及數(shù)量

5.低溫液體運輸車企業(yè)競爭格局

隨著國民經(jīng)濟快速發(fā)展，各種氣體已廣泛使用在機械制造、冶金、醫(yī)藥、化工、環(huán)保、生物工程、動力、食品和航天航空工業(yè)等領(lǐng)域中。加上世界上排名前10位的氣體公司均已進入中國市場，已形成了規(guī)模宏大的工業(yè)氣體市場，且每年以10%以上的增長速度發(fā)展，同時氣體產(chǎn)品種類越來越多，如氧、氮、氬、氦、氫、二氧化碳以及天然氣和其他石油氣體等。

鑒于低溫液體通常為易燃、易爆以及有害等液化氣體和低溫液，且國內(nèi)在移動式壓力容器研究制造方面起步較晚，至今擁有低溫液體罐車制造資質(zhì)企業(yè)只有10余家，2014年低溫液體運輸車在產(chǎn)企業(yè)僅有7家，所產(chǎn)車型均為重型車，而車型選用燃料有兩種，分別為柴油、天然氣。表4為2014年低溫液體運輸車不同燃料車型產(chǎn)量。

表4 2014年低溫液體運輸車不同燃料車型產(chǎn)量

6.易燃液體罐式運輸車企業(yè)競爭格局

對于易燃液體運輸，國家和各省市對于易燃液體的運輸都有著嚴格的管控規(guī)定。對于運輸車輛和消防設(shè)備的技術(shù)要求高、行駛安全操作要求規(guī)范。這些針對易燃液體的特殊運輸要求，決定了易燃液體罐式運輸車需配備性能先進的運輸和通信設(shè)備。鑒于安全和設(shè)備性能較高的要求，且國內(nèi)專用車生產(chǎn)企業(yè)水平較低，有資質(zhì)生產(chǎn)易燃液體罐式運輸車企業(yè)不多，2014年在產(chǎn)企業(yè)僅有4家，且每家只有1款車型在產(chǎn)。表5為2014年易燃液體罐式運輸車不同底盤選裝情況。

表5 2014年易燃液體罐式運輸車不同底盤選裝情況

?；奋囕v政策導(dǎo)向

隨著我國工業(yè)及社會經(jīng)濟快速發(fā)展，社會對?；饭捃囀袌鲂枨笠苍絹碓酱?，然而由于?；饭捃囁d物品為危險化學(xué)品，其本身就是一個移動的安全隱患。近幾年來，?；奋囕v交通事故常見諸于報端，由危化品運輸導(dǎo)致的重大事故，給社會穩(wěn)定帶來了威脅，產(chǎn)生了重大公共環(huán)境危機。根據(jù)北京中機車輛司法鑒定中心對多起?；饭捃嚱煌ㄊ鹿实恼{(diào)查結(jié)果，發(fā)現(xiàn)造成事故的主要原因分為兩方面，一方面是車輛和罐體的制造標準低，另一方面是運輸企業(yè)管理不規(guī)范。對于?；饭捃囆袠I(yè)存在的這些問題，中央和地方政府已開始著手應(yīng)對。

為提高罐式運輸車輛產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，工業(yè)和信息化部2014年7月出臺《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》，要求罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)符合《專用汽車和掛車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)則》和《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》，對于不符合規(guī)定的承壓罐式車輛和常壓危險品罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)，將暫停其相關(guān)產(chǎn)品《公告》，暫停受理其相關(guān)新產(chǎn)品申報。對于罐式車輛企業(yè)和產(chǎn)品，《罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理要求》要求承壓罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有壓力容器制造許可證，罐體應(yīng)當(dāng)自制，具有C2類壓力容器制造許可證，常壓危險品罐式車輛生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具有危險化學(xué)品包裝物、容器產(chǎn)品的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》，同時要求承壓罐式車輛和常壓危險品罐式車輛應(yīng)當(dāng)配置必要的安全裝置。

對于危險品罐式車輛，政府一方面對其加嚴管理，另一方面也通過各種形式支持企業(yè)發(fā)展，比如技術(shù)改造專項、兩化融合專項，明確圍繞特種設(shè)備管理、?；愤\輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點支持高危行業(yè)的企業(yè)建設(shè)安全生產(chǎn)信息化系統(tǒng)，引導(dǎo)高危行業(yè)提高生產(chǎn)技術(shù)水平。

為對?；愤\輸車輛規(guī)范監(jiān)管，交通部于2012年底出臺《關(guān)于加快推進“重點運輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程”實施工作的通知》，要求從2013年1月1日起，各示范省份在用的危險品運輸車輛需要更新車載終端的，應(yīng)安裝北斗兼容車載終端；凡未按規(guī)定安裝或加裝北斗兼容車載終端的車輛，不予核發(fā)或?qū)忩灥缆愤\輸證。

在對從事?；愤\輸?shù)钠髽I(yè)、車輛和從業(yè)人員的資質(zhì)管理上，地方政府也已開始行動，如《江門市人民政府關(guān)于進一步加強道路交通安全工作的實施意見》明確交通運輸部門積極引導(dǎo)企業(yè)向集約化、專業(yè)化方向發(fā)展，公安部門要加強對?；焚徺I及運輸證件的審核和對危化品運輸車輛的監(jiān)管?！逗颖笔∥ｋU化學(xué)品道路運輸安全專項治理工作方案》（冀安委辦〔2015〕12號）明確嚴格?；返缆愤\輸專用車輛準入前材料審核和年度審驗，禁止不合格專用車輛進入?；返缆愤\輸市場。

綜上所述，國家對于?；饭捃嚻髽I(yè)及產(chǎn)品的管理趨嚴，引導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)更高標準、更為安全車輛；對于運輸環(huán)節(jié)，引導(dǎo)企業(yè)向集約化、專業(yè)化方向發(fā)展，對企業(yè)所轄車輛通過衛(wèi)星導(dǎo)航、信息跟蹤監(jiān)測等方式實施規(guī)范化管理。