中國化工信息中心 陳麗

行業(yè)綜述

化肥行業(yè):艱難的2014 變革的2015

中國化工信息中心 陳麗

2014年化肥行業(yè)盤點

2014年,我國經(jīng)濟發(fā)展速度減緩,GDP增速為7.4%,創(chuàng)24年最低。2014年,我國政府繼續(xù)加大對“三農(nóng)”的扶持力度,四項綜合補貼額度達到1638億元。經(jīng)濟的快速發(fā)展和政府的大力支持,促使我國糧食生產(chǎn)再創(chuàng)新高,總產(chǎn)量達60709.9萬噸,實現(xiàn)了“十一連增”。

作為糧食的“糧食”,化肥受到國家高度重視,我國政府為化肥行業(yè)提供了一系列優(yōu)惠政策,如稅收、原料、電力、鐵路運輸?shù)?這些優(yōu)惠政策極大地促進了我國化肥生產(chǎn)供應(yīng),為保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)做出了重大貢獻。

2014年我國化肥整體仍處于供大于求的狀態(tài),開工率普遍不高,出口較2013年有明顯提升,但由于需求增長緩慢,所以市場競爭激烈,企業(yè)整合加劇,效益下降?？傊?2014年是化肥企業(yè)生存艱難的一年。

總體來看,2014年我國化肥行業(yè)有如下特點:

1.產(chǎn)量首現(xiàn)降勢

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,截至2014年11月,我國共有基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè)612家,其中氮肥企業(yè)331家,可以滿足國內(nèi)需要,并有較強的出口能力;磷肥生產(chǎn)企業(yè)223家,在滿足國內(nèi)需求的同時,有部分出口能力;鉀肥企業(yè)58家,因資源短缺需要進口補充才能滿足需求。

2014年1-11月,我國共生產(chǎn)化肥6401.06萬噸(折純量,下同),同比下降0.09%。其中氮肥4331.14萬噸,同比下降2.06%;磷肥1512.03萬噸,同比增加1.81%;鉀肥557.88萬噸,同比增長11.74%。近5年來我國化肥生產(chǎn)一直呈增長趨勢,2014年在總產(chǎn)能同比繼續(xù)提高的情況下,總產(chǎn)量卻出現(xiàn)下降,這主要是因為化肥行業(yè)大環(huán)境不景氣,市場低迷,倒逼企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)、整體開工率持續(xù)低下所致。

2015年出口政策放寬,再加上2013年、2014年兩年的企業(yè)格局調(diào)整,落后產(chǎn)能逐漸淘汰,市場氣氛有望好轉(zhuǎn),化肥整體開工率有望回升,預(yù)計總產(chǎn)量將恢復(fù)性增長。

2.出口大幅攀升

由于化肥市場供大于求現(xiàn)象明顯,市場呼喚更為寬松的出口環(huán)境。2014年我國化肥出口關(guān)稅政策較往年有所放松,繼續(xù)采取淡旺季關(guān)稅政策,但稅率下調(diào)明顯。尿素全年40元/噸,旺季(1-6月,11月,12月)另收15%從價關(guān)稅;磷酸一銨、磷酸二銨全年50元/噸,旺季(1月1日-5月15日,10月16日-12月31日)另收15%從價關(guān)稅;氯化鉀、硫酸鉀全年300元/噸;肥料氯化銨、硝酸鉀、普鈣、重鈣、其他化學磷肥、磷鉀二元肥全年從價關(guān)稅5%;其他未列名氮肥全年40元/噸;旺季(1-6月,11月,12月)另收15%從價關(guān)稅;三元復(fù)合肥全年執(zhí)行30%的從價關(guān)稅。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,2014年1-11月,我國化肥出口2585.96萬噸(實物量,下同),增長47.06%,進口866.94萬噸,增長22.36%。氮、磷、鉀肥的出口量幾乎都出現(xiàn)大幅上漲。詳見下表。

2014年1-11月我國主要化肥品種出口情況 單位:萬噸,實物量

2014年1-11月上年同期同比(%)尿素1198.21 751.28 59.49硫酸銨365.18 271.74 34.39硝酸銨38.10 40.97 -7.01肥料用氯化銨48.18 36.92 30.50重過磷酸鈣78.84 69.65 13.19其他過磷酸鈣66.59 58.67 13.50磷酸二銨414.69 328.58 26.21磷酸一銨193.75 65.49 195.85氮磷鉀三元素肥料6.89 4.42 55.88氮、磷二元肥肥料74.61 55.24 35.07

我國化肥進口的主要品種是氯化鉀,1-11月共進口氯化鉀722.47萬噸,同比增長33.24%。主要進口來源地為:俄羅斯239.47萬噸、白俄羅斯146.42萬噸、以色列128.53萬噸、加拿大109.88萬噸、約旦56.54萬噸,分別占進口總量的34%、21%、18%、15%和8%。

3.需求穩(wěn)步增加

2014年全國糧食總產(chǎn)量為60709.9萬噸,同比增長了0.9%,實現(xiàn)了“十一連增”。2014年全國糧食播種面積112738.3千公頃,比2013年增加782.7千公頃,增長0.7%。2014年中央繼續(xù)加大對糧食生產(chǎn)的扶持力度,糧食直補和農(nóng)資綜合補貼資金撥付1222億元。另外,繼續(xù)開展全國糧食穩(wěn)定增產(chǎn)行動,提高并及早公布小麥、水稻最低收購價,釋放鼓勵糧食生產(chǎn)的強烈信號。在政策支撐之下,國內(nèi)化肥需求保持小幅增加趨勢。然而隨著國家大力推廣測土配方施肥、推廣新型肥料應(yīng)用及提高農(nóng)業(yè)機械化水平,在一定程度上提高了肥料的利用率,對肥料需求增長有一定的抑制作用。

工業(yè)應(yīng)用方面,對氮肥工業(yè)需求增幅在8%左右,工業(yè)脫硝和車用尿素是工業(yè)需求新亮點。年底車用尿素國家標準出臺,對車用尿素市場來說是一個重大利好,預(yù)計2015年車用尿素將繼續(xù)快速增長。

4.市場競爭加劇

2014年,中國化肥市場總體疲軟,在低迷中艱難前行。

氮肥以尿素為例,全年價格低位波動。年初尿素的開局價格就不算高,但在春耕旺季時價格依舊走出了下行趨勢。年初主流出廠價格在1700元/噸左右,隨后價格穩(wěn)中走低,3月份開始,價格出現(xiàn)明顯下滑,到5月中旬價格觸底,主流價格不到1500元/噸;隨后價格觸底反彈,回升到1500元/噸以上,8月份后在國際尿素市場的支撐之下,再加上市場持續(xù)疲軟,流通商手中貨物不多,所以國內(nèi)尿素價格進一步回升,主流尿素價格回升到1600元/噸的水平。11月份國內(nèi)出口空窗期的關(guān)閉,加上冬儲啟動緩慢,使國內(nèi)尿素價格出現(xiàn)下滑,幅度在20元/噸左右。年底農(nóng)業(yè)需求平淡,下游企業(yè)走貨不暢,但廠家開工率一般,所以市場供應(yīng)量增幅不大。

與其他化肥產(chǎn)品相比,2014年磷肥市場走勢相對穩(wěn)健。一銨、二銨的走勢大體相仿,年初價格都有小幅攀升,隨后經(jīng)歷了長達5個月左右的平臺期,其中,一銨價格曾有小幅回落。磷銨市場保持穩(wěn)健的主要原因有三:一是原料價格支撐,特別是硫磺價格走勢平穩(wěn),到岸價在160元/噸CFR左右;二是下游復(fù)合肥需求旺盛;三是國際需求支撐,2014年的出口關(guān)稅放寬以后,國內(nèi)大量磷肥企業(yè)將目光轉(zhuǎn)向國際市場,所以國際磷肥價格上漲對國內(nèi)市場的支撐較為明顯。

鉀肥市場低位平穩(wěn)。2014年是BPC銷售聯(lián)盟解體后的第一年,銷售策略由限產(chǎn)保價改為市場優(yōu)先,價格隨之下滑。年初國際鉀肥價格延續(xù)了上年底的低迷走勢,國內(nèi)鉀肥市場走勢取決于國際市場,所以國內(nèi)鉀肥價格同樣處于低谷。2014年中國與國際鉀肥供應(yīng)商簽訂的訂單合同價格為305美元/噸CFR,2013年大合同價格為400美元/噸CFR,同比下降了95美元/噸。在國際鉀肥市場風起云涌的同時,我國鉀肥供應(yīng)格局也在悄然發(fā)生變化。2014年鹽湖鉀肥公司新增的100萬噸/年產(chǎn)能全部投產(chǎn),羅布泊鉀肥公司擴產(chǎn)之后產(chǎn)能也達到了160萬噸/年,新增產(chǎn)能除了滿足國內(nèi)需求之外,鉀肥出口也有了顯著提高,截至11月底,鉀肥出口總量同比提高15%。價格方面,2014年走勢整體平穩(wěn),華東市場上鹽湖鉀肥的價格在1950-2150元/噸區(qū)間浮動。進口鉀方面,價格走勢也相對平穩(wěn),全年價格浮動幅度在100元/噸上下。9月初價格出現(xiàn)了反彈,并且出現(xiàn)了一個上升的平臺,主要原因是Uralkali鉀肥公司2號礦井透水事故影響了供應(yīng)量,國際鉀肥供應(yīng)商開始抬高報價,對國際鉀肥價格起到了進一步的支撐?？傮w來說,2014年鉀肥市場上半年走勢穩(wěn)定,下半年開始回升。

5.結(jié)構(gòu)調(diào)整加快

氮肥方面:首先是原料結(jié)構(gòu)調(diào)整更加明顯, 2014年國家對天然氣價格進一步上調(diào),這對氣頭尿素企業(yè)來說是一個不小的阻礙,目前氣頭尿素產(chǎn)能在30%左右,預(yù)計未來將有10%以上的產(chǎn)能退出,將涉及到近千萬噸尿素。另外,煙煤替代無煙煤的趨勢繼續(xù)加大。其次是企業(yè)規(guī)模不斷擴大。新建大型裝置的投產(chǎn)和一批規(guī)模較小、技術(shù)水平落后、能耗高的裝置的退出,提升了氮肥企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和競爭力。第三是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。面對越來越白熾化的市場競爭和環(huán)保要求的不斷提高,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷發(fā)生變化。高效新型肥料(如專用肥、緩控釋肥,水溶肥,功能肥)和環(huán)保型產(chǎn)品(硫酸銨)發(fā)展迅速。

磷肥方面:由于近兩年行業(yè)形勢惡化,產(chǎn)能擴張實質(zhì)進展緩慢。預(yù)計2014年我國磷酸一銨產(chǎn)能約為1700萬噸,磷酸二銨產(chǎn)能約為1950萬噸,較2013年無明顯增長。磷肥的市場變革主要體現(xiàn)在進出口關(guān)系上,今年我國磷肥出口量同比大幅提高,特別是磷酸一銨,出口量同比增長了近兩倍。

鉀肥方面:2014年青海鹽湖和羅布泊新增產(chǎn)能都順利投產(chǎn),兩大國內(nèi)鉀肥巨頭進一步擴大了國內(nèi)鉀肥市場份額,并且鉀肥自給率也不斷提高,進口鉀肥所占比例由上年的58%降低到50%以下。但擴張并未停止,鹽湖公司于2014年年底募資54億元,用于年產(chǎn)150萬噸鉀肥擴能改造工程、30萬噸/年鉀堿項目以及補充流動資金。國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能擴張有助于提高我國鉀肥在國際市場上的話語權(quán),對未來國內(nèi)鉀肥價格具有決定性意義。

新型肥料漸成氣候:隨著高效、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、生態(tài)、環(huán)保農(nóng)業(yè)的發(fā)展,加之目前化肥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重、竟爭激烈,近年來化肥企業(yè)在高效新型肥料生產(chǎn)上十分火熱。目前新型肥料市場份額已經(jīng)超過10%。以2013年為例,全國化肥施用量約為1.3億噸,新型肥料用量已經(jīng)突破2000萬噸。新型肥料是一個動態(tài)的概念,隨著時間發(fā)展產(chǎn)品會發(fā)生變化,目前農(nóng)業(yè)部登記的新型肥料產(chǎn)品有水溶性肥料、緩釋肥料和微生物肥料。另外,穩(wěn)定性肥料、增值肥料等具有增效作用的肥料也可歸為新型肥料。由于是新型產(chǎn)品,生產(chǎn)技術(shù)需要創(chuàng)新,施用方法需要探索,增產(chǎn)效果需要驗證,環(huán)境影響需要檢驗,為此,對待此類肥料,要理性穩(wěn)定發(fā)展。

2015年化肥行業(yè)展望

中央農(nóng)村工作會議已于2014年12月22日在京召開,從會議傳出的信號來看,轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式或?qū)⑹?015年“一號文件”的重要內(nèi)容,農(nóng)村土地管理制度改革或?qū)⒊蔀榻窈蠊ぷ鞯闹攸c。會議圍繞“加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”這一主題,詳細部署了2015年的“三農(nóng)”工作任務(wù)。在2015年頒布的中央一號文件中,對于如何“加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式”也將會有更為詳細的闡述。穩(wěn)定糧食和主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、持續(xù)增加農(nóng)民收入、完善農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)政策、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、深化農(nóng)村各項改革、完善強農(nóng)惠農(nóng)政策、完善農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制、完善農(nóng)業(yè)補貼辦法、強化金融服務(wù)等都將被提及。據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)計,2015年中國GDP增幅將在7%左右,CPI在3.5%左右。

國際方面,聯(lián)合國2014年12月10日發(fā)布的《2015年世界經(jīng)濟形勢與展望》報告預(yù)測,世界經(jīng)濟2015年和2016年將小幅增長,增長率分別為3.1%和3.3%。報告所列出的未來全球經(jīng)濟的主要風險和不確定性包括:美聯(lián)儲提高利率對金融市場和新興經(jīng)濟體帶來的不確定性;歐元區(qū)經(jīng)濟的脆弱性;新興經(jīng)濟體增長繼續(xù)下行;地緣政治與武裝沖突;埃博拉病毒的擴散風險等。

就化肥行業(yè)來說,2015年國內(nèi)需求基本穩(wěn)定,國內(nèi)外化肥供需矛盾將有所緩和。在出口政策放松的情況下,出口增加或許可以適當減緩國內(nèi)供需關(guān)系,但若要徹底走出困境,還需化肥企業(yè)開辟新路,創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

2014年國內(nèi)化肥企業(yè)總數(shù)較上年有所下降,預(yù)計2015年在調(diào)整過程中,化肥企業(yè)總數(shù)還會繼續(xù)減少?？傮w來說,預(yù)計2015年化肥行業(yè)將在變革動蕩中度過。

優(yōu)惠政策逐漸收緊:化肥是糧食的“糧食”這一特殊地位決定了它的重要性,為了保障糧食生產(chǎn)安全,2015年國家將會繼續(xù)保留化肥行業(yè)的部分優(yōu)惠政策,如原料、運輸及電價優(yōu)惠等。但隨著化肥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩問題的日益突出,減少政策優(yōu)惠的聲音不絕于耳,2015年將恢復(fù)化肥增值稅值的傳言一直不斷,但截至目前尚未有明確消息。

產(chǎn)能過剩,市場競爭激烈:從目前市場情況來看,我國化肥整體產(chǎn)能過剩的情況還將保持2-3年,2015年仍將是結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要一年,大型化肥供應(yīng)商仍需將重點放在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新上。另一方面雖然產(chǎn)能過剩,但國內(nèi)化肥剛需仍有上漲空間,再加上2015年出口政策放寬,國內(nèi)的銷售壓力也將有一定程度的緩解。

出口數(shù)量將進一步擴大:2015年化肥出口關(guān)稅政策相比于2014年進一步寬松,特別是取消了淡旺季差別關(guān)稅制度,采用全年統(tǒng)一關(guān)稅制度,尿素按80元/噸征收,磷酸一銨、磷酸二銨按100元/噸征收,在國內(nèi)化肥市場持續(xù)低迷、供需格局寬松的背景下,關(guān)稅放松對改善國內(nèi)供需局面,提升國內(nèi)化肥企業(yè)的國際競爭力和盈利水平都有重要意義。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整值得關(guān)注:品種多樣化、營養(yǎng)全面化、產(chǎn)品功能化是肥料發(fā)展的一個趨勢。近年來,測土配方施肥推動了產(chǎn)品的多樣化,企業(yè)要關(guān)注土壤養(yǎng)分供應(yīng)和作物需求,按需產(chǎn)肥,不是養(yǎng)分含量越高越好,品種要靈活多樣。氮、磷、鉀是作物不可或缺的大量營養(yǎng)元素,但鈣、鎂、硫、硅、鋅、硼等中微量元素的作用也不可小視,有機-無機結(jié)合也應(yīng)考慮,營養(yǎng)均衡全面對作物優(yōu)質(zhì)增產(chǎn)非常重要。產(chǎn)品功能化是指部分肥料產(chǎn)品要具有抗病蟲害,抗旱,抗凍,抗倒伏,抗重茬,調(diào)理土壤酸堿度等作用,尋找產(chǎn)品的差異化,贏得商機。關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理發(fā)展,總的目的就是要提高肥料產(chǎn)品利用效率,符合作物優(yōu)質(zhì)高產(chǎn),對環(huán)境友好。

農(nóng)資電商火起:2014年電商是個熱門詞,農(nóng)資行業(yè)電商試水的聲音也越來越高,已經(jīng)有不少化肥大企業(yè)開始低調(diào)地嘗試電商的模式。除了化肥企業(yè)以外,電商巨頭也早已看好農(nóng)資市場,并且動作頻繁,京東、淘寶2014年在三四線城市及農(nóng)村刷宣傳標語,7月份阿里巴巴召開了首屆中國縣域經(jīng)濟和電子商務(wù)峰會,都是為了爭搶農(nóng)村市場。但是由于農(nóng)資產(chǎn)品與普通快消品的區(qū)別很大,再加上物流渠道不完善等種種問題,所以眼下農(nóng)資電商還處于摸著石頭過河的階段。

盡管農(nóng)資電商尚未成熟,但從市場反饋來看,農(nóng)資行業(yè)進駐電商之路已經(jīng)開啟,對此市場上積極性很高。另有消息透露,商務(wù)部將從2015年開始實施規(guī)范促進電子商務(wù)發(fā)展行動計劃,促進農(nóng)村電子商務(wù)應(yīng)用,如果成真,這將成為農(nóng)資電商發(fā)展的政策支撐。預(yù)計2015年,農(nóng)資電商將會得到突破性發(fā)展。

跨界整合加劇:跨界是指突破原有行業(yè)慣例、通過嫁接外行業(yè)價值或全面創(chuàng)新而實現(xiàn)價值跨越的企業(yè)品牌行為。2014年,農(nóng)資市場出現(xiàn)了很多合作與并購的案例。最引人注目的就是金正大和挪威阿坤納斯合作成立子公司;諾普信和金正大共同搭建商業(yè)合作平臺;芭田股份1.4億元收購阿姆斯,迅速切入微生物化肥領(lǐng)域;還有藥企盛濟堂收購赤天化。

除了企業(yè)之間聯(lián)合之外,企業(yè)聯(lián)合金融機構(gòu)推出的融資平臺也是跨界的典型案例。為破資金瓶頸,肥企力推經(jīng)銷商融資平臺,國內(nèi)多家大型肥企聯(lián)合金融機構(gòu)相繼推出經(jīng)銷商融資平臺,為經(jīng)受賒銷困擾、利潤縮水而資金短缺的農(nóng)資經(jīng)銷商提供低息貸款,從而拉動肥料銷售。