佟佳鳳 文

2015年前3季度客車市場(chǎng)分析

佟佳鳳 文

2015年前3季度，我國(guó)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為36.78萬(wàn)輛和36.77萬(wàn)輛，同比分別下降1.37%和2.09%，與2014年同期8.04%和9.78%的增長(zhǎng)率相比，分別回落9.41和11.87百分點(diǎn)。

An Overall Analysis of Bus Market Performance of the First Three Quarters of 2015

In 2015, bus market has been still in considerable weak situation, just as commercial vehicles market, with a negative growth in total volumes of sales and production comparing to minor growth during the first half of 201, which showed a bad performance as a whole. Data indicated that the total volumes of production and sales in the first three quarters were 367,800 units and 367,700 units—1.37% and 2.09% drop respectively and 9.41% and 11.87% down compared to 8.04% and 9.78% of 2014.

行業(yè)總體表現(xiàn)

1.產(chǎn)銷同比下降

2015年的客車市場(chǎng)保持了與商用車市場(chǎng)相同的低迷態(tài)勢(shì)，前3季度客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量由上半年的同比微增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為負(fù)增長(zhǎng)，客車市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國(guó)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量分別為36.78萬(wàn)輛和36.77萬(wàn)輛，同比分別下降1.37%和2.09%，與2014年同期8.04%和9.78%的增長(zhǎng)率相比，分別回落9.41和11.87百分點(diǎn)。

從月度表現(xiàn)上看，2015年前3季度，客車市場(chǎng)的波動(dòng)性較為明顯。其中，繼續(xù)受到春節(jié)因素影響，2月銷量降至最低，達(dá)3萬(wàn)輛。盡管自3月起銷量開(kāi)始迅速回升，但受整個(gè)商用車市場(chǎng)不景氣因素影響，第2、3季度各月度銷量均未超過(guò)3月的4.67萬(wàn)輛，其中，7、8月銷量再次回歸至4萬(wàn)輛以下，分別為3.76萬(wàn)輛和3.80萬(wàn)輛。隨著“金九銀十”的到來(lái)，客車市場(chǎng)銷量再度攀升，9月4.13萬(wàn)輛的銷量就是最好的證明。加之10月是第2個(gè)市場(chǎng)銷售旺季，預(yù)計(jì)第4季度的銷量將達(dá)到4萬(wàn)輛左右。

2.主要車型及企業(yè)銷售情況

2015年前3季度，我國(guó)大、中、輕型客車?yán)塾?jì)銷量分別為5.27萬(wàn)輛、4.26萬(wàn)輛和27.22萬(wàn)輛，同比分別下降5.67%、0.3%和1.65%，市場(chǎng)份額分別為14.35%、11.6%和74.05%。

從大型客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2015年前3季度，鄭州宇通雖僅實(shí)現(xiàn)同比3.34%的微增長(zhǎng)，但其霸主地位依舊難以撼動(dòng)，銷量達(dá)1.7萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超其他企業(yè)(其他客車企業(yè)銷量均不超過(guò)7 000輛）。蘇州金龍和大金龍銷量同比增長(zhǎng)3.5%和8.48%，銷量分別為6 899輛和6 180輛，市場(chǎng)份額分列第2位和第3位。與2014年同期相比，除安凱汽車、廈門金旅以及上海申龍銷量同比有所下降外，其他客車企業(yè)銷量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中亞星客車憑借7.43%的增長(zhǎng)替代桂林客車進(jìn)入大型客車銷量排名前十。

從中型客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2015年前3季度，鄭州宇通以超出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手近4倍、1.80萬(wàn)輛的銷量繼續(xù)居首位，而蘇州金龍和大金龍雖出現(xiàn)同比11.47%和20.36%的下滑，但仍憑借4 378輛和3 219輛的銷量位居第2位和第3位。值得注意的是，與2014年同期相比，除鄭州宇通、安凱汽車、東風(fēng)汽車和福田汽車銷量同比有所增長(zhǎng)外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢(shì)。其中，中通客車銷量降幅最為明顯，達(dá)34.94%。此外，福田歐輝以1 107輛的銷量、20.2%的高增幅替代亞星客車進(jìn)入中型客車銷量排名前十。

從輕型客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2015年前3季度，金杯汽車憑借7.79萬(wàn)輛的銷量、28.6%的市場(chǎng)份額位居首位，而江鈴控股和南京依維柯則以4.65萬(wàn)輛和2.88萬(wàn)輛的銷量、17.09%和10.6%的市場(chǎng)份額緊隨其后，位居第2位和第3位。與2014年同期相比，除保定長(zhǎng)安客車、大金龍、上汽商用車、鄭州宇通和東風(fēng)汽車銷量同比有所增長(zhǎng)外，其他客車企業(yè)銷量同比均呈下降趨勢(shì)。其中，福田汽車降幅較為明顯，達(dá)14.43%。此外，東風(fēng)汽車借助批量訂單，以5 837輛的銷量、5.4%的增幅替代蘇州金龍進(jìn)入輕型客車銷量排名前十。

3.新能源客車產(chǎn)銷量

2015年是國(guó)家2013—2015年3年新能源汽車推廣應(yīng)用階段的最后1年，為了應(yīng)對(duì)各部委的終極考核，各地方政府都在推廣新能源汽車規(guī)劃中加大對(duì)新能源汽車購(gòu)買及運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼，并明確推廣新能源汽車的數(shù)量。因此，新能源客車尤其是純電動(dòng)客車在國(guó)家補(bǔ)貼中高歌猛進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國(guó)新能源客車產(chǎn)銷量分別為3.31萬(wàn)輛和3.16萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)274.64%和271.51%。其中，插電式混合動(dòng)力客車產(chǎn)銷量分別為9 602輛和9 282輛，同比分別增長(zhǎng)63.24%和59.98%，增長(zhǎng)勢(shì)頭進(jìn)一步加速；純電動(dòng)客車產(chǎn)銷量分別為2.34萬(wàn)輛和2.23萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)695.7%和725.3%，增長(zhǎng)勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。

從月度表現(xiàn)上看，除1、2月外，純電動(dòng)客車和插電式混合動(dòng)力客車各月度銷量均超1 200輛。其中，受各地方政策的推動(dòng)，自6月起純電動(dòng)客車銷量更是猛增至3 300輛以上，至9月達(dá)到近5 000輛水平。預(yù)計(jì)基于各地方政府逐步加大新能源公交車采購(gòu)力度以完成全年的推廣指標(biāo)、自2016年起以純電動(dòng)輕客補(bǔ)貼指標(biāo)大幅下滑為代表所引發(fā)的提前購(gòu)車現(xiàn)象，以及國(guó)家利用城市公交燃油補(bǔ)貼這一杠桿遏制燃油公交車數(shù)量增長(zhǎng)勢(shì)頭等因素，第4季度純電動(dòng)客車市場(chǎng)將更加火爆，預(yù)計(jì)全年新能源客車產(chǎn)量將超過(guò)4萬(wàn)輛。

市場(chǎng)特點(diǎn)分析

1.強(qiáng)勢(shì)走俏，新能源客車呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。

得益于國(guó)家政策的利導(dǎo)，新能源汽車呈現(xiàn)淡季不淡的格局。2015年新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)了2014年的上漲態(tài)勢(shì)，自下半年各地迎來(lái)“換車潮”后，以純電動(dòng)輕型客車為代表的新能源客車呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，前3季度，我國(guó)純電動(dòng)客車銷量2.23萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)725.3%。其中，輕型純電動(dòng)客車銷量1.10萬(wàn)輛，遠(yuǎn)高于大、中型純電動(dòng)客車6 500輛和4 887輛的銷量，市場(chǎng)份額高達(dá)49.03%。新能源客車對(duì)公交車和公路車的貢獻(xiàn)很大。如果沒(méi)有新能源客車，公交車市場(chǎng)下滑幅度將超過(guò)40%。公路客車市場(chǎng)中，新能源客車對(duì)座位客車增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到82.6%。未來(lái)，隨著節(jié)能環(huán)保理念的推廣和政策的推動(dòng)，各地新能源客車補(bǔ)貼政策將進(jìn)一步落實(shí)到位，輕型純電動(dòng)客車市場(chǎng)熱度將依然不減。另外，待2016年新能源客車批量進(jìn)入公路客運(yùn)領(lǐng)域后，將有更多企業(yè)面向該市場(chǎng)推出此類產(chǎn)品，大型純電動(dòng)客車將迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。

2.多重利空，天然氣客車在夾縫中求生存。

與純電動(dòng)客車逆勢(shì)增長(zhǎng)完全不同，近年來(lái)，我國(guó)天然氣客車遭遇了前所未有的尷尬境遇。數(shù)據(jù)顯示，2015上半年，我國(guó)天然氣客車產(chǎn)銷量分別為9 696輛和9 631輛，同比分別下降47.81%和48.9%。前3季度，我國(guó)天然氣客車產(chǎn)銷量分別為1.45萬(wàn)輛和1.44萬(wàn)輛，同比分別下降48.47%和49.09%，天然氣客車產(chǎn)銷量降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。2014下半年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)的持續(xù)大幅下降使得天然氣價(jià)格優(yōu)勢(shì)基本消失，而國(guó)家在新能源汽車尤其是純電動(dòng)車方面鼓勵(lì)性政策的出臺(tái)又使得天然氣客車再度失去競(jìng)爭(zhēng)力，加之天然氣客車自身難以改變的高額購(gòu)置和維修成本進(jìn)一步使其發(fā)展雪上加霜。公交車中成長(zhǎng)性最好的燃?xì)夤卉囈粫r(shí)間難以走出困局，2015年的天然氣客車降幅將遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

3.再度升溫，校車市場(chǎng)全年有望結(jié)束下滑勢(shì)頭。

2015年，我國(guó)校車市場(chǎng)也在經(jīng)過(guò)連續(xù)2年下滑后呈現(xiàn)加速反彈態(tài)勢(shì)，成為低迷客車市場(chǎng)中的新亮點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國(guó)校車產(chǎn)銷量分別為1.29萬(wàn)輛和1.25萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)23.36%和6.24%。其中，受開(kāi)學(xué)因素影響，8月校車銷量達(dá)3 273輛。2015年以來(lái)，全國(guó)各個(gè)地區(qū)紛紛出臺(tái)政策以推進(jìn)校車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化與專業(yè)化，這使得此前備受冷落的校車受到了更多關(guān)注，從而促進(jìn)了校車銷量的大幅增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著各地專業(yè)校車政策的加緊實(shí)施以及輕型校車需求的再度提升，我國(guó)校車市場(chǎng)將繼續(xù)升溫并有望遏制校車連年慣性下滑的發(fā)展勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全年校車銷量將超過(guò)1.5萬(wàn)輛。

表2 2015年前3季度大型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場(chǎng)份額 輛，%

表3 2015年前3季度中型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場(chǎng)份額 輛，%

4.結(jié)構(gòu)調(diào)整，輕型城市客車需求進(jìn)一步釋放。

表4 2015年前3季度輕型客車銷量排名前10家企業(yè)及市場(chǎng)份額 輛，%

與往年一樣，城市客車和長(zhǎng)途客車依然瓜分著客車主要市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，受輕型城市客車銷售3.29萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)128.08%的拉動(dòng)，我國(guó)城市客車整體銷量達(dá)7.07萬(wàn)輛，同比明顯增長(zhǎng)14.43%，增幅較2014年同期增長(zhǎng)11.79%相比增長(zhǎng)2.64百分點(diǎn)；而受大型長(zhǎng)途客車銷售2.12萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)19.8%的推動(dòng)，長(zhǎng)途客車整體銷量達(dá)6.04萬(wàn)輛，同比小幅增長(zhǎng)3.41%，增幅較2014年同期下降5.75%相比增長(zhǎng)9.16百分點(diǎn)。隨著客運(yùn)結(jié)構(gòu)的改變，客戶更加關(guān)注中短途客運(yùn)產(chǎn)品，由市到縣、由縣到縣的短途客運(yùn)班線將逐步開(kāi)通，輕型城市客車的需求將進(jìn)一步釋放。此外，由于較早地經(jīng)歷了市場(chǎng)化“洗禮”，受火車連年提速，動(dòng)車組、高鐵不斷擠壓下的長(zhǎng)途客運(yùn)業(yè)也將漸趨理性，長(zhǎng)途客車銷量開(kāi)始進(jìn)入起底復(fù)蘇階段，將從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向正增長(zhǎng)。值得注意的是，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，旅游租賃用戶的成本壓力增大，未來(lái)，終端租車用戶的要求將不斷提升，兼具客運(yùn)用途的跨界旅游客車產(chǎn)品將成為企業(yè)的主攻方向，傳統(tǒng)旅游客車將向旅游包車+班車通勤、景區(qū)觀光方向發(fā)展。

5.挑戰(zhàn)重重，客車出口遭遇“滑鐵盧”。

與國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)低迷相比，2015年我國(guó)客車出口面臨的形勢(shì)更加嚴(yán)峻。數(shù)據(jù)顯示，2015年前3季度，我國(guó)客車?yán)塾?jì)出口達(dá)4.96萬(wàn)輛，同比下降13.35%。其中，金龍集團(tuán)旗下的3家客車企業(yè)，其出口量同比均呈下降趨勢(shì)，蘇州金龍降幅最高，達(dá)35.66%。盡管出于國(guó)際化戰(zhàn)略的需要，我國(guó)客車企業(yè)近年來(lái)在海外市場(chǎng)的深耕細(xì)作使得客車出口大單頻頻出現(xiàn)，但縱觀全年，這些大單對(duì)于多數(shù)企業(yè)而言并非常態(tài)。我國(guó)客車在與國(guó)際品牌客車較量時(shí)，其產(chǎn)品品質(zhì)的高低、價(jià)格優(yōu)勢(shì)的弱化、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的延伸、不正當(dāng)壓價(jià)的刺激、人民幣匯率的波動(dòng)以及出口國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好壞等，都會(huì)影響出口車輛所取得的利潤(rùn)。因此，對(duì)于我國(guó)客車企業(yè)而言，如何使海外出口大單常態(tài)化、如何迎接國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的影響成為其發(fā)展必須考慮的問(wèn)題。