王　瀟　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師李文宇　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心主任李　玨　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師張俊霞　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心副主任張　倩　中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師

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全球TD-LTE知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展情況分析（續(xù)一）

王瀟中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師
李文宇中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心主任
李玨中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師
張俊霞中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心副主任
張倩中國信息通信研究院技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)研究所知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心高級(jí)分析師

摘要：4G（TD-LTE）作為我國主導(dǎo)的新一代移動(dòng)通信國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是3G（TD-SCDMA）標(biāo)準(zhǔn)的繼承、發(fā)展和演進(jìn)。本文通過對(duì)全球TD-LTE中TDD技術(shù)的專利布局、全球TD-LTE知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展環(huán)境進(jìn)行梳理，重點(diǎn)對(duì)我國TDD技術(shù)專利布局進(jìn)行分析，明確現(xiàn)階段我國推進(jìn)TD-LTE過程中知識(shí)產(chǎn)權(quán)所處環(huán)境及可能遇到的問題，以便快速推進(jìn)我國TD-LTE的網(wǎng)絡(luò)部署和商用。

關(guān)鍵詞：TD-LTE；TDD；時(shí)分雙工；專利分析；專利聯(lián)盟；專利池

5　TD-LTE在我國發(fā)展迅速

作為我國主導(dǎo)的新一代移動(dòng)通信寬帶技術(shù)，TD-LTE的發(fā)展已在中國進(jìn)入井噴期。自2015年下半年以來，中國4G用戶每月新增超過2500萬戶，占全球月度新增用戶的60%。4G終端快速普及，在國內(nèi)4G商用過程中，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和手機(jī)商用基本同步，4G手機(jī)的市場占比從2014年1月的1.3%，增長到2015年9月的83%，僅僅用了21個(gè)月。

據(jù)工業(yè)和信息化部2016年1月25日公布的最新數(shù)據(jù)表明，截至2015年12月底，全國電話用戶總數(shù)達(dá)到15.37億戶，其中移動(dòng)電話用戶總數(shù)13.06億戶，4G用戶總數(shù)達(dá)3.86225億戶，4G用戶在移動(dòng)電話用戶中的滲透率為29.6%。

通過不懈的努力，我國TD市場取得了重大成果，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是，建成全球最大的TD網(wǎng)絡(luò)。截至2015年年底，中國移動(dòng)已建設(shè)開通110萬個(gè)4G基站。4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋人口超過12億。

二是，TD用戶發(fā)展全面提速。中國移動(dòng)引領(lǐng)終端

［6］Kambourakis G，Rouskas A，Kormentzas G，et al. Advanced SSL/TLS- based authentication for secure WLAN-3G interworking［C］.Proc. of ICCSA'05. Germany: Springer，2004:501-506.

［7］李亞暉，李鳳華，楊衛(wèi)東.可證明安全的異構(gòu)無線網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證協(xié)議［J］.通信學(xué)報(bào)，2007，09.

［8］董春凍，王聰，劉軍，等.基于公鑰的EAP-AKA協(xié)議改進(jìn)及安全性分析［J］.計(jì)算機(jī)工程與設(shè)計(jì)，2014，01.32-36+57.

三是，TD-LTE國際化發(fā)展取得突破。我國不斷拓展TD-LTE國際漫游范圍，已在106個(gè)國家和地區(qū)開通了4G漫游服務(wù)。由我國移動(dòng)運(yùn)營商主導(dǎo)的TD-LTE全球發(fā)展倡議組織（GTI）已匯聚全球102家運(yùn)營商、104家廠商合作伙伴，成為重要的TD-LTE全球產(chǎn)業(yè)合作推廣平臺(tái)。在GTI的大力推動(dòng)下，已有37個(gè)國家和地區(qū)推出了65個(gè)TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)。

6　我國企業(yè)面臨的TD-LTE知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境

在TD-LTE產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展、市場快速擴(kuò)張的同時(shí)，相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題凸顯，影響著產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場競爭。

（1）“337”調(diào)查和知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟導(dǎo)致我國企業(yè)損失嚴(yán)重

隨著我國移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和國際化進(jìn)程的加速，我國通信企業(yè)已被國際專利巨頭和NPE （Non-PracticingEntity，非實(shí)施實(shí)體）視為眾矢之的。在海外，華為、中興、聯(lián)想等企業(yè)涉及各種專利侵權(quán)訴訟，中興、華為年均專利訴訟案數(shù)十起，半數(shù)以上是NPE發(fā)起的，包括美國“337”調(diào)查。

從專利訴訟結(jié)果看，我國企業(yè)損失嚴(yán)重。Patent Freedom的統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明：在通過法庭解決的專利案中，每個(gè)案件后的專利授權(quán)費(fèi)平均是750萬美元；而在通過庭外解決的專利案中，每個(gè)案件后的專利授權(quán)費(fèi)平均為2975萬美元。

其實(shí)，無論是專利訴訟還是“337”調(diào)查，其根源在于未獲取專利權(quán)人的使用許可。最有效的辦法是企業(yè)自身加強(qiáng)專利戰(zhàn)略的運(yùn)用，主動(dòng)布局，避免類似事件的發(fā)生。因?yàn)閼?yīng)對(duì)專利訴訟和“337調(diào)查”即使勝訴，贏得了市場，也會(huì)耗費(fèi)企業(yè)不少的資源，造成巨大損失。

如今，我國移動(dòng)通信企業(yè)在4G的LTE技術(shù)領(lǐng)域擁有的基本專利份額都達(dá)到了國際領(lǐng)先水平，在4G領(lǐng)域的專利許可與訴訟拉開序幕之際，只有吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，占據(jù)領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，才能實(shí)現(xiàn)“走出去”的目標(biāo)，進(jìn)一步拓展海外市場。

（2）高額專利許可費(fèi)削減我國移動(dòng)通信企業(yè)的競爭力

近年來，高額的專利許可費(fèi)大幅提高了我國企業(yè)的成本，減弱了競爭力。從當(dāng)前專利許可成本構(gòu)成上看，較以往有明顯變化，傳統(tǒng)通信巨頭和國際NPE逐步將專利收益提升為戰(zhàn)略層面，企業(yè)專利許可對(duì)象呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)。

第一類是高通、愛立信、微軟等常年收取許可費(fèi)的企業(yè)仍然保持較高收費(fèi)水平；第二類是諾基亞、摩托羅拉等傳統(tǒng)通信巨頭也逐漸將專利許可收入作為企業(yè)收入的重要來源；第三類是NPE，由于NPE沒有產(chǎn)品不能交叉許可，更讓我國移動(dòng)通信企業(yè)無可奈何。

（3）國外專利運(yùn)營公司使我國企業(yè)處于被動(dòng)地位

在國外，隨著專利在市場競爭中的作用日漸深入，越來越多的企業(yè)開始外包其部分或者全部的專利業(yè)務(wù)，隨之而來的是專利權(quán)的作用也從原始傳統(tǒng)意義上的技術(shù)保護(hù)逐漸向一種全方位的投資轉(zhuǎn)變，各類以此為業(yè)的專利運(yùn)營公司也如雨后春筍般紛紛涌現(xiàn)。高額的專利許可費(fèi)和侵權(quán)賠償刺激了NPE數(shù)量快速增長。一些實(shí)體企業(yè)認(rèn)為將專利資產(chǎn)剝離獨(dú)立運(yùn)營，更有助于企業(yè)回收研發(fā)投入，盡快獲取超額利潤，紛紛與NPE進(jìn)行合作，甚至成立自己的NPE子公司，例如高通、諾基亞、愛立信、三星、英國電信等。

一些大的通信公司為了獲取利潤、轉(zhuǎn)型或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，紛紛與NPE進(jìn)行專利交易或者構(gòu)成合作模式，這也為NPE頻繁發(fā)起訴訟起到推波助瀾的作用。比如，愛立信在2013年初將2500項(xiàng)專利出售給專利運(yùn)營公司UnwiredPlanet，并從這些專利的營收中抽取提成獲得可觀收入；諾基亞將其500項(xiàng)專利賣給專利運(yùn)營公司Vringo，Vringo在兩個(gè)月后即用買到的專利發(fā)起侵權(quán)訴訟；微軟、HP、IBM、Google、蘋果等科技公司入股高智公司，開展研發(fā)專利收購和許可等業(yè)務(wù)。

專利運(yùn)營公司與通信巨頭的雙方互惠合作使得NPE成為訴訟主流，尤其是對(duì)專利布局不夠完善成熟的發(fā)展中國家來說，專利侵權(quán)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)增加，中國的通信企業(yè)也勢(shì)必面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。

（4）中國企業(yè)積極加入LTE專利池，提升市場話語權(quán)

與歐美日韓相比，中國專利起步較晚，但是從2003年開始，中國LTE專利的年申請(qǐng)量飛速增長。2006年開始，一些國內(nèi)企業(yè)積極參與LTE的標(biāo)準(zhǔn)化研究工作，圍繞著提案積極申請(qǐng)專利，部分中國企業(yè)把握LTE發(fā)展，從技術(shù)跟隨者轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)制定者，提高了自身的話語權(quán)。

通過大量申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利，積極加入專利池，中國企業(yè)在專利池中為推動(dòng)TD-LTE的發(fā)展起到了重要作用。以中國移動(dòng)為代表的電信運(yùn)營商和中興、華為、大唐等主要終端設(shè)備制造商團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同主張費(fèi)率合理化，積極推動(dòng)低費(fèi)率的專利池建立，并且實(shí)現(xiàn)了同步融合解決TDD與FDDLTE專利問題的重大進(jìn)步。

組建大規(guī)模低費(fèi)率的專利池有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并降低運(yùn)營商的間接成本，中國企業(yè)積極地加入LTE專利池并推動(dòng)TD-LTE專利收費(fèi)，對(duì)提高自身競爭力和市場話語權(quán)意義重大。

7　提高我國企業(yè)TD-LTE知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力的有效措施與建議

雖然TD-LTE的知識(shí)產(chǎn)權(quán)環(huán)境比較復(fù)雜，但是通過我國政府及企業(yè)自身的積極推進(jìn)和共同努力，已經(jīng)創(chuàng)造了一定的發(fā)展基礎(chǔ)和提升通道。通過以下幾個(gè)方面的措施與建議，可以進(jìn)一步提高自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力與競爭力，繼續(xù)在發(fā)展的道路上添磚加瓦。

（1）抱團(tuán)對(duì)外降低專利風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)踐證明，降低專利風(fēng)險(xiǎn)或者增強(qiáng)專利許可費(fèi)的談判能力主要有兩種方式：集體談判和增強(qiáng)專利實(shí)力。集體談判是一種談判策略，是以集體方式爭取較低的許可費(fèi)率，企業(yè)往往沒有很大的主動(dòng)權(quán)；另外一種是增強(qiáng)專利實(shí)力，進(jìn)而交叉許可，甚至是以某種方式反向收取許可費(fèi)或發(fā)起專利訴訟，專利購買是其短期有效的實(shí)現(xiàn)方式。在國外，2011年初，蘋果以45億美元競購北電專利，隨后，谷歌以125億美元收購摩托及其專利，這從正面證明在激烈的專利博弈中，通過專利購買增強(qiáng)專利儲(chǔ)備即便對(duì)于行業(yè)龍頭也是十分必要的。而我國智能終端企業(yè)一方面缺乏高質(zhì)量專利的信息來源，另一方面缺乏批量購買專利的資本。無論是集體談判還是購買國外專利，都需要國內(nèi)企業(yè)擰成一根繩，團(tuán)結(jié)一致。抱團(tuán)的方式是我國移動(dòng)通信企業(yè)短期內(nèi)應(yīng)對(duì)專利危機(jī)的最直接方式。

（2）盡早開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備

隨著TD-LTE的快速發(fā)展，一些國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入或準(zhǔn)備進(jìn)入國外市場，由于受到本國利益保護(hù)主義的影響，他們的出口產(chǎn)品極有可能遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，尤其是在歐美市場，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境比較成熟，作為后進(jìn)入者，中國通信企業(yè)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行一些專利儲(chǔ)備才能確保獲得與競爭對(duì)手進(jìn)行談判的資格。

短期內(nèi)，中國企業(yè)可以低調(diào)購買一批評(píng)估為基本專利且在該國已經(jīng)生效的專利，提前進(jìn)行專利布局。長遠(yuǎn)來看，中國企業(yè)要狠抓專利質(zhì)量，提高PCT專利申請(qǐng)的比例，選擇有價(jià)值的專利并盡快向指定局提交，以期盡早獲得專利權(quán)。

（3）積極開展專利預(yù)警分析

隨著TD-LTE在國內(nèi)的商用化加速，一批國內(nèi)領(lǐng)頭企業(yè)帶著自己的技術(shù)和產(chǎn)品走出國門，隨之產(chǎn)生專利侵權(quán)和訴訟的概率在增加。所以，應(yīng)大力開展相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的海外預(yù)警項(xiàng)目，對(duì)海外專利分布情況進(jìn)行梳理和分析，重點(diǎn)分析核心技術(shù)專利權(quán)利保護(hù)范圍，跟蹤競爭對(duì)手的專利布局，分析已有專利糾紛案情，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品是否侵權(quán)并采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。這種積極主動(dòng)、有針對(duì)性的預(yù)警機(jī)制應(yīng)提早展開，能為企業(yè)技術(shù)規(guī)避、專利交叉授權(quán)爭取時(shí)間。

（4）建立專利質(zhì)量評(píng)估體系

國內(nèi)通信企業(yè)里，中興、華為、大唐、中國移動(dòng)等已進(jìn)入LTE全球?qū)＠暾?qǐng)量排行榜的前列，但現(xiàn)階段他們面臨的最大挑戰(zhàn)是高質(zhì)量的撰寫水平。建議企業(yè)能夠在合理的范圍內(nèi)最大程度地?cái)U(kuò)大專利的保護(hù)范圍，從撰寫本身提高專利的權(quán)利穩(wěn)定性，提高專利的對(duì)抗能力和防御能力。另外，企業(yè)內(nèi)部應(yīng)結(jié)合專利布局策略、對(duì)核心技術(shù)的挖掘等方面綜合部署，建立一套完整的質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)體系，通過一定的激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)產(chǎn)生更多高質(zhì)量的專利。

The analysis on the development of global TD-LTE intellectual property（part 2）

Wang Xiao， LiWenyu， Li Jue， Zhang Junxia， Zhang Qian

Abstract：As the leading new generation of mobile communication technology standards， 4G（TD-LTE）is the inheritance and development of 3G（TDSCDMA）standards. In this paper， we analyze the patent layout of TDD in TD-LTE， the global development environment of TD-LTE intellectual property and analyze the patent layout of TDD in China， and to define the environment and the potential problems of intellectual property in the process of promoting TD-LTE in China， so as to promote the rapid development of China's TD-LTE network deployment and commercial.

Key words：TD-LTE； TDD； time division duplexing； patent analysis； patent alliance； patent pool

（續(xù)完）

思博倫技術(shù)專欄

Research of WLAN-4G convergence authentication protocol security

Han Ting，Meng Zhaoli

Key words：WLAN-4G network convergence；EAP-AKA；security authentication（

收稿日期：2015-11-25）芯片廠商加快推出具有競爭力的產(chǎn)品，支持TD-LTE的終端從2014年底的633款增加到2015年超過1000款。2015年TD終端銷售超過3億部。2015年底中國移動(dòng)4G用戶突破3億，4G用戶滲透率提升至35%。4G用戶目前月均流量已經(jīng)達(dá)到820MB，是3G用戶的3倍多。

Abstract：To realize 4G and WLAN network convergence，3GPP uses EAP-AKA protocol as authentication protocol. On the basis of researching procedure of EAP-AKA，we analyzed the security and defect of EAP-AKA. At last，we researched the improved EAP-AKAto make it safe.