李宗韋

摘要：專利分析是專利的信息情報(bào)學(xué)的發(fā)展和延伸，作為一個(gè)新興工具在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)上發(fā)揮著越加重要的作用。本文著重從機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)兩方面簡(jiǎn)述專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的利用。

關(guān)鍵詞：專利分析；產(chǎn)業(yè)；創(chuàng)新；情報(bào)

全球數(shù)千萬(wàn)專利文獻(xiàn)信息是一個(gè)巨大的信息寶庫(kù)，蘊(yùn)含了法律、技術(shù)、商業(yè)等各種信息，據(jù)悉全球超過(guò)80%以上的科技信息僅存在于專利文獻(xiàn)中，在特定的高新技術(shù)領(lǐng)域，這一比例甚至超過(guò)95%。長(zhǎng)久以來(lái)，專利作為一種技術(shù)保護(hù)手段和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)工具為公眾所知，而專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的利用卻相對(duì)滯后，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中專利分析可以有更大的應(yīng)用空間。

專利制度是公開換保護(hù)，發(fā)明人申請(qǐng)專利將技術(shù)內(nèi)容披露而獲得專利權(quán)，專利權(quán)實(shí)際是合法的生產(chǎn)和銷售特許壟斷權(quán)，鑄成保護(hù)創(chuàng)新主體從技術(shù)到應(yīng)用的法律壁壘。專利分析不僅只是分析專利數(shù)據(jù)，而是以專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)信息源，輔以其他信息綜合分析以得出符合預(yù)期目標(biāo)的情報(bào)挖掘過(guò)程。專利分析最初在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家開始提出概念并付諸實(shí)施，主要通過(guò)專利數(shù)據(jù)提煉出專利信息而后形成專利情報(bào)，在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、技術(shù)情報(bào)分析中起到越來(lái)越重要的作用。

產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新是對(duì)舊的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的創(chuàng)造性破壞。創(chuàng)新理論奠基人熊彼得認(rèn)為“創(chuàng)新類似于生物學(xué)上的突變理論，即不斷從體系內(nèi)部革新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，不斷的破壞舊的并創(chuàng)造新的結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)突變構(gòu)成一種創(chuàng)造性破壞的過(guò)程”。技術(shù)創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的發(fā)動(dòng)機(jī)，技術(shù)創(chuàng)新不僅包括科技上的發(fā)明和發(fā)現(xiàn)，其內(nèi)涵還可以延伸至能用于生產(chǎn)的科研成果的問(wèn)世。從這種意義上來(lái)說(shuō)，技術(shù)創(chuàng)新和專利是天然聯(lián)系在一起的。一方面，技術(shù)創(chuàng)新本質(zhì)上是發(fā)現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)上目前或未來(lái)可以應(yīng)用的技術(shù)，其包括技術(shù)從產(chǎn)生到運(yùn)用的過(guò)程；另一方面，專利技術(shù)是為了生產(chǎn)應(yīng)用而開發(fā)的技術(shù)，專利權(quán)是在對(duì)于新的技術(shù)給與發(fā)明者合法生產(chǎn)和銷售特許權(quán)。專利分析應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的全過(guò)程中，可以幫助創(chuàng)新主體更好的捕捉創(chuàng)新機(jī)會(huì)、規(guī)避創(chuàng)新過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，保障創(chuàng)新活動(dòng)從研發(fā)到應(yīng)用的全過(guò)程。

一、專利分析在捕捉創(chuàng)新機(jī)會(huì)中的利用

有統(tǒng)計(jì)稱，合理利用專利信息，平均可以節(jié)省60%的研發(fā)時(shí)間和40%的研發(fā)成本，專利分析在助力創(chuàng)新主體的創(chuàng)新機(jī)會(huì)中具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中取得技術(shù)優(yōu)勢(shì)，謀求產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要更優(yōu)的技術(shù)從理論研究到具體實(shí)施。專利分析在識(shí)別目標(biāo)產(chǎn)業(yè)中優(yōu)勢(shì)技術(shù)、尋找技術(shù)領(lǐng)先的合作伙伴、發(fā)現(xiàn)研發(fā)方向的過(guò)程中具有重要作用。通過(guò)專利分析實(shí)現(xiàn)上述需求可以采用具體以下做法。

首先，追蹤業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。對(duì)于多數(shù)技術(shù)密集型行業(yè)來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通常具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將技術(shù)優(yōu)勢(shì)變?yōu)槭袌?chǎng)優(yōu)勢(shì)的方法是申請(qǐng)相關(guān)的專利對(duì)技術(shù)進(jìn)行保護(hù)，阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手模仿和竊取相關(guān)技術(shù)，同時(shí)提高競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)改進(jìn)的成本和門檻。因此，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具有較大比例的技術(shù)會(huì)體現(xiàn)在專利文獻(xiàn)中，追蹤分析業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的專利信息對(duì)于解讀領(lǐng)軍企業(yè)的技術(shù)觀點(diǎn)和行業(yè)趨勢(shì)判斷具有重要作用。例如，蘋果公司在2007年大舉申請(qǐng)觸控技術(shù)的相關(guān)專利，而業(yè)內(nèi)其他公司在2008年才在相關(guān)技術(shù)上大量布局專利，而蘋果公司該技術(shù)相關(guān)的專利都指向了隨后出現(xiàn)的Siri語(yǔ)音機(jī)器人技術(shù)，業(yè)內(nèi)企業(yè)如果及時(shí)進(jìn)行專利分析，可以及時(shí)根據(jù)發(fā)現(xiàn)技術(shù)方向并采取對(duì)自身具有實(shí)際意義的研發(fā)方向或市場(chǎng)行為。

其次，認(rèn)清全領(lǐng)域技術(shù)熱點(diǎn)的分布情況。對(duì)于目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的全景分析能夠分辨技術(shù)藍(lán)?；蚣t海。在充分了解市場(chǎng)的技術(shù)需求的情況下，對(duì)目標(biāo)領(lǐng)域的專利布局情況進(jìn)行分析，可以對(duì)研究相對(duì)空白但卻是市場(chǎng)需求的技術(shù)點(diǎn)有更準(zhǔn)確的把握和了解，結(jié)合創(chuàng)新主體的自身情況，有利于精準(zhǔn)確定研發(fā)方向和預(yù)估研發(fā)可行性。具體的專利分析操作中多以目標(biāo)技術(shù)的技術(shù)功效矩陣圖、全領(lǐng)域的技術(shù)方案等高線圖等實(shí)現(xiàn)全景分析以找出技術(shù)空白點(diǎn)。當(dāng)然，在找到技術(shù)空白點(diǎn)時(shí)，還需要綜合判斷該技術(shù)點(diǎn)是否是具有研發(fā)可行性和技術(shù)可應(yīng)用性。

再次，根據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)確定研發(fā)方向。一般來(lái)說(shuō)，技術(shù)的發(fā)展具有一定的傳承性，在對(duì)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)域的專利技術(shù)的產(chǎn)生按照時(shí)間維度展開，在不同的技術(shù)分支或產(chǎn)品模塊上的改進(jìn)通常隨著時(shí)間變化呈現(xiàn)有方向、有層次、有梯隊(duì)的改進(jìn)。對(duì)某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的專利按照時(shí)間維度進(jìn)行梳理后，輔以通過(guò)重要專利的判斷和解讀、各時(shí)間階段的專利的是否維持有效、是否有許可和轉(zhuǎn)讓，是否是重要市場(chǎng)主體的專利等綜合判斷各階段的專利含金量，結(jié)合技術(shù)的迭代和最先進(jìn)的技術(shù)結(jié)合市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況判斷哪些技術(shù)是落后或經(jīng)不起市場(chǎng)檢驗(yàn)的技術(shù)，哪些技術(shù)是代表最新發(fā)展趨勢(shì)的。當(dāng)然，新的技術(shù)出現(xiàn)也存在試錯(cuò)的過(guò)程，新的技術(shù)并不一定代表最能體現(xiàn)市場(chǎng)需求或產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的技術(shù)。對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)趨勢(shì)的判斷中，專利是必要的數(shù)據(jù)和分析的維度，但一定要結(jié)合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和信息綜合判斷。

最后，提升技術(shù)實(shí)力可以通過(guò)專利引入技術(shù)合作者。隨著技術(shù)更新速度的加快，創(chuàng)新主體全部采用自身資源進(jìn)行技術(shù)開發(fā)一方面無(wú)法承擔(dān)技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)和人力成本，另一方面難以承受較長(zhǎng)的技術(shù)開發(fā)時(shí)間周期。在創(chuàng)新主體快速擴(kuò)張的時(shí)期，通過(guò)專利分析鎖定特定技術(shù)具有一定專利和技術(shù)積累的公司或團(tuán)隊(duì)，通過(guò)公司并購(gòu)、專利并購(gòu)或投資入股等形式可以將業(yè)內(nèi)尚不馳名的公司或團(tuán)隊(duì)納入創(chuàng)新主體，并可以在已有的技術(shù)積累基礎(chǔ)上快速應(yīng)用至公司的市場(chǎng)或產(chǎn)品戰(zhàn)略中，如存儲(chǔ)器技術(shù)見長(zhǎng)的EMC公司通過(guò)持續(xù)不斷的并購(gòu)相關(guān)專利技術(shù)和相關(guān)公司保持技術(shù)領(lǐng)先和市場(chǎng)的擴(kuò)張，大型醫(yī)藥企業(yè)如輝瑞公司近年也一直嘗試進(jìn)行專利并購(gòu)。

二、專利分析在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用

“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”過(guò)程中，許多技術(shù)從研發(fā)到實(shí)施的過(guò)程中，一方面會(huì)面臨研發(fā)失敗的風(fēng)險(xiǎn)，另一方面會(huì)面臨實(shí)施過(guò)程中專利侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。利用好專利分析工具，可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)合作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

首先，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。專利是一種排他權(quán)，即專利權(quán)人禁止其他人實(shí)施專利的，然而在某項(xiàng)技術(shù)實(shí)施或產(chǎn)品制造過(guò)程中，常會(huì)出現(xiàn)同時(shí)涉及多個(gè)專利保護(hù)范圍的情況。因此創(chuàng)新主體對(duì)某項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行自主開發(fā)后形成專利權(quán)，并不意味著可以自由實(shí)施該專利所涉及的技術(shù)。在此情況下，創(chuàng)新主體即使有技術(shù)的獨(dú)立開發(fā)能力并處于技術(shù)的領(lǐng)先地位，仍然需要防止在實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)品或技術(shù)侵犯他人專利權(quán)。盲目的技術(shù)自信而不對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行事先的專利侵權(quán)分析可能會(huì)導(dǎo)致后期重大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，在創(chuàng)新主體從技術(shù)到市場(chǎng)的過(guò)程中伴隨著隨時(shí)可能引爆的炸彈。企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要力量在初期受制于人力財(cái)力限制，更多時(shí)候通過(guò)專利僅保護(hù)核心技術(shù)，但隨著不斷發(fā)展做大成為產(chǎn)業(yè)里的競(jìng)爭(zhēng)者，需要企業(yè)逐步重視專利預(yù)警分析。

其次，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中合作的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)在技術(shù)合作尤其是重大技術(shù)合作時(shí)，目前常見的情況是采取專家組技術(shù)評(píng)議的形式。但隨著專利保護(hù)的進(jìn)一步完善，項(xiàng)目合作時(shí)的技術(shù)引進(jìn)方不僅要考慮技術(shù)的先進(jìn)性，還要考慮技術(shù)提供方是否具有有效的專利保護(hù)，是否在實(shí)施過(guò)程中還需要第三方專利的授權(quán)。例如，貴州的微硬盤項(xiàng)目投資數(shù)十億之前，雖然有進(jìn)行盡職調(diào)查的呼聲，但最終立項(xiàng)卻沒有進(jìn)行合格的盡職調(diào)查，從技術(shù)提供方泄露商業(yè)技術(shù)秘密到項(xiàng)目采用的技術(shù)落入日立公司5000余項(xiàng)專利大網(wǎng)都沒有事先做好調(diào)查和應(yīng)對(duì)工作，直接導(dǎo)致數(shù)十億資產(chǎn)流失。目前，對(duì)于涉及較大經(jīng)濟(jì)利益的項(xiàng)目在上線或合作之初，知識(shí)產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)開始推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析評(píng)議的工作，也是力求不在知識(shí)產(chǎn)權(quán)尤其是專利上出現(xiàn)重大紕漏。

再次，專利分析可以規(guī)避產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。從技術(shù)開發(fā)到產(chǎn)品上市時(shí)是具有一定周期的，這也意味著創(chuàng)新主體在確定了研發(fā)方向并投入研發(fā)力量時(shí)，其他企業(yè)可能也在同時(shí)進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)開發(fā)并在專利布局的基礎(chǔ)上做市場(chǎng)的規(guī)劃。

在創(chuàng)新主體技術(shù)立項(xiàng)之初，應(yīng)該對(duì)目標(biāo)技術(shù)進(jìn)行專利分析，并且在研發(fā)過(guò)程中及時(shí)監(jiān)控是否有競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)或相同技術(shù)出現(xiàn)。若在技術(shù)研發(fā)周期內(nèi)發(fā)現(xiàn)相同或競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)或?qū)＠霈F(xiàn)，不僅在技術(shù)上需要評(píng)價(jià)孰優(yōu)孰劣有所借鑒和取舍，更要考慮競(jìng)爭(zhēng)或類似技術(shù)的開發(fā)者和專利申請(qǐng)人的實(shí)力。若是競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)掌握在行業(yè)的較強(qiáng)實(shí)力的其他企業(yè)手中，更需要?jiǎng)?chuàng)新主體評(píng)估可能面對(duì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)后綜合考慮是否繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，或采取其他符合創(chuàng)新主體發(fā)展的其他策略。也可能存在相反的情況，即創(chuàng)新主體作為技術(shù)的跟隨者進(jìn)行研發(fā)。如在研發(fā)的過(guò)程中出現(xiàn)瓶頸，通過(guò)及時(shí)追蹤技術(shù)領(lǐng)先者的專利申請(qǐng)狀況和其他相關(guān)信息，確定技術(shù)領(lǐng)先者目前對(duì)該技術(shù)的態(tài)度和進(jìn)度，也可以對(duì)技術(shù)的研發(fā)前景和應(yīng)用前景有更好的判斷。

專利分析是一種信息分析手段，是專利保護(hù)制度在情報(bào)信息領(lǐng)域的延伸應(yīng)用。在對(duì)專利制度了解的情況下，應(yīng)用專利分析工具可以為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新在從技術(shù)研發(fā)到技術(shù)應(yīng)用的過(guò)程中及時(shí)提供研發(fā)信息和可行性情報(bào)，提高技術(shù)研發(fā)的成功率、降低應(yīng)用的風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)新主體不僅應(yīng)從技術(shù)的視角看待技術(shù)的研發(fā)和實(shí)施，隨著專利制度和實(shí)踐的完善，更應(yīng)當(dāng)從專利的視角看待技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中應(yīng)用的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)，用專利分析為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新助力。（作者單位：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）

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