掙值法在石油工程項(xiàng)目進(jìn)度控制中的應(yīng)用研究

楊明霞（惠生工程（中國(guó)）有限公司，上海 200120）

掙值法在石油工程項(xiàng)目進(jìn)度控制中的應(yīng)用研究

楊明霞
（惠生工程（中國(guó)）有限公司，上海 200120）

掙值法是現(xiàn)代管理中常用的一種管理方式，在項(xiàng)目進(jìn)度管理和投資管理方面發(fā)揮著重要作用。論文以實(shí)際工程為例，簡(jiǎn)要介紹了掙值法的理論知識(shí)，對(duì)掙值法的操作步驟進(jìn)行了分析，取得了良好的應(yīng)用效果。

掙值法；石油工程；項(xiàng)目進(jìn)度控制；應(yīng)用

【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.12.060

1 工程概況

某石油公司主要以銷售燃料油、成品油和潤(rùn)滑油為主，公司是集房地產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)為一體的股份制企業(yè)，注冊(cè)資金為1.6億元人民幣，公司經(jīng)過多年的發(fā)展，具有船舶燃料供應(yīng)、石油運(yùn)輸、石油倉(cāng)儲(chǔ)、置業(yè)等方向的5家公司。集團(tuán)總部共有員工千余人，其中技術(shù)人員占比50%以上，固定資產(chǎn)為4.9億元，主要包括了21座加油站，3座油庫(kù)，18輛油罐車。公司先要安裝6×105t/a尿素熔融裝置，設(shè)計(jì)工期為40周，預(yù)算投入總金額為2155萬(wàn)元，需要做好工程項(xiàng)目進(jìn)度的控制。

2 掙值法

掙值法是項(xiàng)目進(jìn)度控制的一種重要方法，它與以往的進(jìn)度控制法相比具有無(wú)可比擬的優(yōu)越性。以往的控制方法（如橫道圖法、s型曲線比較法等）都只是關(guān)注進(jìn)度控制；而掙值法除了注重進(jìn)度控制外，同時(shí)對(duì)費(fèi)用也進(jìn)行控制，從而使工程得到更有效的管理。掙值法是一種比較系統(tǒng)的分析方法，適用范圍較廣，適合各種工程項(xiàng)目類型，并且可以在多個(gè)領(lǐng)域?qū)嵤Ｄ壳?，這種管理方法已經(jīng)受到越來(lái)越多的重視，得到項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)人員的廣泛認(rèn)可。

2.1 掙值法的基本含義

掙值法EV是一種對(duì)項(xiàng)目工程進(jìn)度以及項(xiàng)目費(fèi)用狀況進(jìn)行分析控制的一種方法，主要是利用價(jià)值代替實(shí)物工程量來(lái)計(jì)算工程進(jìn)度以及費(fèi)用，以控制管理項(xiàng)目工程良好運(yùn)行。掙值法在計(jì)算分析的過程中需要引進(jìn)一個(gè)中間變量來(lái)幫助項(xiàng)目管理者對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度及費(fèi)用進(jìn)行對(duì)比分析，及時(shí)了解工程的進(jìn)展情況，幫助管理者制定科學(xué)的決策[1]。這種新型的管理方法與傳統(tǒng)的管理方法相比區(qū)別很大：（1）在計(jì)算方法上，掙值法是利用價(jià)值代替實(shí)物來(lái)計(jì)算工程的費(fèi)用及進(jìn)度；（2）在數(shù)值分析上，利用3個(gè)基本值進(jìn)行分析，使數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)更合理，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)度掌握更加準(zhǔn)確；（3）在偏差分析上，掙值法在每個(gè)工程環(huán)節(jié)實(shí)施之前就可以進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，了解其發(fā)展趨勢(shì)及進(jìn)展情況，為管理人員后期的實(shí)施措施提供了可靠保障。

2.2 掙值法的3個(gè)基本參數(shù)

1）計(jì)劃成本稱為BCWS，也稱為計(jì)劃投資額，主要指的是項(xiàng)目實(shí)施前相關(guān)人員針對(duì)實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃分工，并對(duì)各個(gè)階段的所需花費(fèi)進(jìn)行預(yù)估算。BCWS的計(jì)算公式為：

BCWS=原計(jì)劃項(xiàng)目工程量×預(yù)算單價(jià)

2）預(yù)算成本稱為BCWP，也稱作實(shí)現(xiàn)投資額，主要指的是根據(jù)已完成項(xiàng)目工程量的多少對(duì)所需開銷進(jìn)行預(yù)估。BCWP的計(jì)算公式為：

BCWP=已完成項(xiàng)目工程量×預(yù)算單價(jià)

3）實(shí)際成本(ACWP)，指的是完成項(xiàng)目工程量所需的實(shí)際總費(fèi)用。通過對(duì)工程各個(gè)階段的費(fèi)用進(jìn)行分批記錄，最終以累加的方式即可制定ACWP曲線[2]。掙值法主要是根據(jù)3個(gè)基本參數(shù)值之間的相關(guān)性，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度與投資進(jìn)行分析。

3 石油工程項(xiàng)目進(jìn)度的有效控制

3.1 編制工程總進(jìn)度計(jì)劃

在國(guó)際通用的有關(guān)工程項(xiàng)目管理中規(guī)定，工程承包責(zé)任人從通知中標(biāo)之日開始，在合同規(guī)定的期限內(nèi)，必須向監(jiān)理工程師提交工程總進(jìn)度計(jì)劃。工程總進(jìn)度計(jì)劃的合同及細(xì)節(jié)必須符合合同要求，得到監(jiān)理師認(rèn)可批準(zhǔn)后，方可開展項(xiàng)目。在提交過程中，如果有必要，項(xiàng)目承包人還應(yīng)該向監(jiān)理工程師提交一份施工方案或施工方法說明，待監(jiān)理工程師審查批準(zhǔn)。監(jiān)理工程師收到承包責(zé)任人提交的申請(qǐng)后，應(yīng)該進(jìn)行嚴(yán)格審查，檢查承包人制定的工程總計(jì)劃是否可以實(shí)施，進(jìn)度計(jì)劃有無(wú)漏洞，實(shí)際內(nèi)容是否全面，對(duì)項(xiàng)目施工實(shí)際情況是否了解，能不能適用等，并提出及時(shí)有效的整改措施。

3.2 編制年度、月進(jìn)度計(jì)劃

承包人除了需要提交項(xiàng)目工程總進(jìn)度計(jì)劃外，還必須要編制出年計(jì)劃和月計(jì)劃，尤其是對(duì)于石油工程這種大型的項(xiàng)目，整個(gè)工程完成耗時(shí)較長(zhǎng)，因此，制定相應(yīng)的月計(jì)劃和年計(jì)劃是非常必要的。月進(jìn)度計(jì)劃是年進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的重要組成部分，年進(jìn)度計(jì)劃又是督促總進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的保證。因此，制定相應(yīng)的年進(jìn)度計(jì)劃及月進(jìn)度計(jì)劃可有效促進(jìn)總季度計(jì)劃的完成。

3.3 編制單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃

對(duì)于石油工程項(xiàng)目來(lái)說，一些重點(diǎn)施工環(huán)節(jié)直接關(guān)系到整體施工質(zhì)量的高低，所以在進(jìn)行施工進(jìn)度的編制中，應(yīng)對(duì)這些重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行合理規(guī)劃，采取行之有效的管理?xiàng)l例，針對(duì)性地對(duì)其制定工程進(jìn)度計(jì)劃，這樣，即便某一階段的計(jì)劃沒有完成，也不會(huì)對(duì)施工總體進(jìn)度造成影響。

3.4 進(jìn)度計(jì)劃的全面審核與改進(jìn)工作

在工程項(xiàng)目實(shí)施中作為監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)計(jì)劃進(jìn)度與工程實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行有效比對(duì)，若發(fā)現(xiàn)存在較大誤區(qū)，應(yīng)立即采取有效的措施加以整改，盡可能地降低兩者之間的不均等性，使工程得以順利實(shí)施。

4 掙值法在進(jìn)度控制中的具體應(yīng)用

4.1 構(gòu)建項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)

要使掙值法在項(xiàng)目中得以有效應(yīng)用，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、合理地分解則是首要的環(huán)節(jié)，科學(xué)的工作分解結(jié)構(gòu)能增強(qiáng)掙值管理的成效性。該項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)見圖1。

圖1 石化工程項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)

4.2 制定切實(shí)可行的項(xiàng)目費(fèi)用與項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃

通過對(duì)項(xiàng)目的各個(gè)階段進(jìn)行細(xì)分，對(duì)各個(gè)階段的工作進(jìn)行初步預(yù)算，再結(jié)合項(xiàng)目自身特征以及工期長(zhǎng)短，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行合理安排。

4.3 石化項(xiàng)目檢測(cè)日的數(shù)據(jù)采集及計(jì)算

在進(jìn)行數(shù)據(jù)的采集與計(jì)算過程中，項(xiàng)目責(zé)任人首要工作是選定檢查日期。一般而言，選定日期以項(xiàng)目正式運(yùn)用后的20周為最佳，其次對(duì)施工中各個(gè)階段的項(xiàng)目花費(fèi)進(jìn)行匯總分析。在此過程中主要采取的是掙值計(jì)量線性增長(zhǎng)法，該方法是將實(shí)際工程中的預(yù)算花費(fèi)進(jìn)行均分，按照實(shí)際完成量的比例計(jì)入掙值計(jì)算法中[3]。施工中各個(gè)階段的預(yù)算與實(shí)際花費(fèi)以及工程實(shí)際完成量見表1。

表1 不同工序?qū)嶋H費(fèi)用、預(yù)算費(fèi)用和完成情況表

1）三大要素的計(jì)算

(1)工序A：BCWS為原計(jì)劃工程量與預(yù)算單價(jià)的乘積，計(jì)算結(jié)果為1×350=350（萬(wàn)元），BCWP表示的含義是已完成工程量與預(yù)算單價(jià)的乘積，計(jì)算結(jié)果為100%×350=350（萬(wàn)元）；ACWP的實(shí)際資金花費(fèi)為390萬(wàn)元。

(2)工序B：BCWS為原計(jì)劃工程量與預(yù)算單價(jià)的乘積，計(jì)算結(jié)果為1×100=100（萬(wàn)元）；

BCWP=已完成工程量×預(yù)算單價(jià)=95%×100=95（萬(wàn)元）；ACWP的實(shí)際資金花費(fèi)為120萬(wàn)元。

(3)工序C：BCWS等于原計(jì)劃工程量與預(yù)算單價(jià)的乘積，計(jì)算結(jié)果為2/3×900=600（萬(wàn)元）；BCWP為已完成工作量與預(yù)算單價(jià)的乘積，計(jì)算式為50%×900=450（萬(wàn)元）；ACWP的實(shí)際資金花費(fèi)為500萬(wàn)元。

2）最終所得數(shù)值與各工序的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)（見表2）比對(duì)。

表2 各個(gè)工序的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)

3）分析與比對(duì)表2得出4個(gè)指標(biāo)值

費(fèi)用偏差CV=BCWP-ACWP=895-1010=-115

進(jìn)度偏差SV=BCWP-BCWS=895-1050=-155

進(jìn)度績(jī)效指標(biāo)CPI=BCWP/ACWP=895÷1010=0.8861

成本績(jī)效指標(biāo)SPI=BCWP/BCWS=895÷1050=0.8524

4.4 項(xiàng)目總費(fèi)用和總工期的預(yù)估

通過對(duì)項(xiàng)目各個(gè)階段的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)值與預(yù)算參數(shù)值的比對(duì)，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的總費(fèi)用與總工期估測(cè)如下：

總費(fèi)用為總預(yù)算費(fèi)用與CPI的商值，約為2454萬(wàn)元。

總工期為總計(jì)劃工期數(shù)與SPI的商值，約為47周。

4.5 實(shí)例小結(jié)

通過上述分析得知，當(dāng)SV＜0時(shí)，則表明項(xiàng)目進(jìn)度與預(yù)測(cè)進(jìn)度不相吻合，項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度較慢；當(dāng)CV＜0時(shí)，則表明項(xiàng)目的投資額度超前，也充分說明了造成進(jìn)度較慢的原因不是資金鏈的缺乏造成的；而當(dāng)SPI＜1，CPI＜1，表明項(xiàng)目工作進(jìn)度與預(yù)期相差較大。經(jīng)過分析后，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施加以整改，提高施工的成效性。

5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，在石油工程項(xiàng)目中，使用掙值法控制項(xiàng)目的施工進(jìn)度，可以根據(jù)費(fèi)用情況分析和預(yù)測(cè)項(xiàng)目的進(jìn)度和現(xiàn)狀，并且可以結(jié)合工程的實(shí)際施工情況進(jìn)行調(diào)整，具有非常高的可行性，在控制石油工程項(xiàng)目進(jìn)度方面發(fā)揮了重要的作用，可以取得良好的控制效果。

【1】王桂榮，黃軍.掙值法在石油工程化工工程項(xiàng)目管理中的應(yīng)用研究[J].石程建設(shè)，2010(1)：70-73.

【2】邵啟德.淺析如何發(fā)揮進(jìn)度控制的作用[J].山西建筑，2010(6)：205-206.

【3】梁紅建.掙值分析法在項(xiàng)目進(jìn)度費(fèi)用管理的應(yīng)用研究[D].長(zhǎng)春：吉林大學(xué)，2009：40-42．

Research on the Application of Earned Value Method in the Progress Controlof Petroleum Engineering Project

YANGMing-xia
（WisonEngineeringChinaCo.Ltd.，Shanghai200120，China)

Earned value method is commonly used in modern management, a management mode, in the project schedulemanagement and investment management play an important role. In this paper, taking the actual project as an example, this paperintroduces the theory of earned value method, and analyzes the operation steps of earned value method, and has obtained goodapplicationeffect.

earnedvaluemethod;petroleumengineering;projectschedulecontrol;application

TU712.1;TU723.31

A

1007-9467（2016）12-0197-03

2016-06-24

楊明霞（1978～），女，江蘇東臺(tái)人，助理工程師，從事工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理與研究。