黃微

微店買東西、淘寶購物、收發(fā)紅包……上海白領李梅早已習慣了移動支付，支付寶和微信支付，兩大支付工具給她的生活增添了不少便利。她周圍的朋友，生活方式很多跟她一樣。

智能終端的普及和移動互聯(lián)網的全面快速興起，讓互聯(lián)網金融風起云涌，傳統(tǒng)金融企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)和各類資本，都瘋狂涌入這一市場跑馬圈地。

近年來，互聯(lián)網第三方支付機構蓬勃發(fā)展。據(jù)央行統(tǒng)計，2015年前三季度，支付機構累計處理網絡支付業(yè)務562.50.億筆，金額32 97萬億元，同比分別增長128.95%和98.80%。2015年第三季度，.全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務2245 93億筆，金額859.74萬億元。按照上述數(shù)據(jù)計算，網絡支付筆數(shù)占比已經高達25%。

2015年，移動支付領域戰(zhàn)火從線上燒到線下。已在線上移動支付市場合計占據(jù)近90%份額的支付寶與微信支付，通過補貼的形式大規(guī)模鋪設線下支付受理終端，在線下攻城略地展開“掃碼支付”的布局；與此同時，以中國銀聯(lián)為首包含各大銀行和第三方支付的“有卡支付”一方，也在憧憬著NFC（Near FieldCommunication，即近距離無線通訊技術）的“錢景”，試圖扳回因消費者支付習慣改變而被蠶食的市場份額。

就在去年12月中旬，中國銀聯(lián)發(fā)布消息稱，已與蘋果、三星就Apple Pav及Samsung Pay入華達成協(xié)議，并稱2016年初推出此服務。招行、中信、浦發(fā)將成為首批支持金融機構。隨著三星、蘋果、銀聯(lián)等人局，未來中國移動支付市場格局必將發(fā)生變化。

移動支付群雄爭霸

移動支付的市場，一向不缺佼佼者，比較具有代表性的有中國的支付寶、微信支付，國外的Paypal、谷歌支付以及這兩年新進選手蘋果支付和三星支付。值得一提的是蘋果和三星，現(xiàn)在分別占據(jù)手機市場行業(yè)老大和老二的位置，從2014年蘋果正式推出Apple Pay之后，三星雖然一時沒有動靜，卻在默默研制自家的三星支付Samsung Pay。

Samsung Pay不僅在韓國本土成績頗豐，還把觸角伸向了美國。三星高管披露，2016年Samsung Pay在美國市場將從目前的實體店支付，擴展到線上支付，另外也會支持更多的智能手機型號。當然，蘋果的Apple Pay也并不遜色，在美國市場如魚得水，雖然許多零售商聯(lián)手拒絕引入Apple Pay，但在家樂福等零售巨頭的支持下，依然取得了不錯的成績。

除了蘋果與三星，國內外的老牌移動支付企業(yè)也打得不可開交，就連銀聯(lián)都要發(fā)力移動支付，企圖在這個萬億級的市場分得一杯羹，當然，最有看頭的當屬支付寶和微信支付。

支付寶起步早、用戶多是優(yōu)勢，但是移動互聯(lián)網的來襲，它們并沒有及時響應，而微信則要高明很多，微信支付打的就是移動、社交這張親情牌，利用微信強大的社交體系，打造優(yōu)勢。除了兩大巨頭之外，易寶支付、百度錢包等的實力也不容小覷。

蘋果與三星都要挺進中國市場，在移動支付領域會擦出怎樣的火花？自媒體人吳俊宇認為，今天中國市場各方在O2O領域的角力，實際上是瞄準了線下支付這一核心領域。在這場戰(zhàn)爭中，支付寶延續(xù)了過去PC端的優(yōu)勢，目前實力最強，也聚集了最大數(shù)量級的用戶；騰訊的微信支付則是憑借4億用戶和微信強大的連接能力，在各個角落暗暗布局，企圖侵蝕和顛覆阿里的支付王國。

而國外的格局似乎更為復雜，蘋果與三星都要挺進中國市場，在移動支付領域會擦出怎樣的火花？自媒體人吳俊宇認為，今天中國市場各方在O2O領域的角力，實際上是瞄準T線下支付這一核心領域。Paypal、谷歌支付等老牌的移動支付玩家居于領先地位，Apple Pay、SamsungPay能否后來者居上，還需要時間判斷。蘋果三星優(yōu)勢何在？

蘋果于2014年推出Apple Pay，正式成為移動支付領域的一員。根據(jù)此前市場調研機構發(fā)布的數(shù)據(jù)，Apple Pay上線四個月之后就已經獲得11%的信用卡家庭用戶，這意味著自去年2月份以來Apple Pay的采用率增長了3%。此外，蘋果又與75家美國銀行達成合作，同時，與蘋果公司合作的發(fā)卡機構也在不斷增加。Apple Pay目前還僅支持美國和英國用戶，未來或許很快會登陸加拿大等市場。

蘋果和三星支付可謂各有優(yōu)勢。首先，蘋果有技術護航。蘋果的Apple Pay是一款基于NFC技術的移動支付工具，用戶可以通過手持iPhone使用。集合了NFC近場通訊技術、TouchID身份驗證技術以及傳輸加密技術，一度成為ApplePay宣傳中最大的賣點。

其次，蘋果用戶基數(shù)大，使用場景多。蘋果已故CEO喬布斯打造了蘋果手機的銷售神話，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2015年第三季度的全球手機市場，iPhone一共賣出了4800萬部，在銷量方面，僅次于三星。

在蘋果推出Apple Pay的時候，三星就已蠢蠢欲動，2015年3月，推出了自家移動支付產品Samsung Pay，以期抗衡蘋果。目前看來，成績顯著，只是因為推出時間略晚，且移動支付市場格局初定，新入門的選手還需要摸爬滾打一段時間，才能見真章。

三星支付也有自己的優(yōu)勢，可以利用三大技術中的任何一種技術來完成支付：NFC、磁條讀卡器驗證功能（MST）和條形碼掃描等。Samsung Pay支付設備本身包含的小線圈可以發(fā)射磁碼，那些讀卡的刷卡終端設備實際上也是從用戶的信用卡中獲取這種信息，擴展終端范圍。

去年2月份，三星收購了LoopPay，這是一家專門研究磁條讀卡器驗證功能的企業(yè)，為Samsung Pay的推出做好鋪墊。另外，占據(jù)智能手機銷售市場龍頭位置的三星，在移動支付的應用場景上，并不缺少用戶。龐大的粉絲群，是SamsungPay發(fā)展的基石。

蘋果和三星都已與中國銀聯(lián)達成合作，哪家更早入華成為勝負的關鍵，畢竟用戶的使用習慣需要時間培養(yǎng)。三星支付的使用門檻比蘋果支付低，三星支付需要快速發(fā)展這一優(yōu)勢，網羅用戶，搶占市場份額。

移動支付，用戶最大的痛點是適用移動支付的POS機覆蓋面是否足夠多。因此移動支付應用的廣泛性至關重要。從適用范圍來對比，蘋果的Apple Pay僅僅只是采用NFC方式，對Apple Pay線下推廣造成了難度——因為國內大多數(shù)地方的POS機都是插（芯片）卡或刷（磁卡）的，支持NFC的POS機只占三分之一。

而三星Samsung Pay不僅采用NFC方式，同樣擁有MST（磁信號安全傳輸技術）支持，也就意味著商戶的POS機無需改造就能直接使用，幾乎能刷卡的POS機都能夠使用Samsung Pay功能。據(jù)央行《2015年第二季度支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，全國有銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網特約商戶達1370.70萬戶，聯(lián)網Pos機1794.60萬臺，而Samsung Pay的創(chuàng)新技術可以支持深入全國各地的絕大部分POS機，使用戶的使用體驗更好。

從安全性的角度來對比，三星Samsung Pay與蘋果Apple Pay在包括支付標記（Token）等技術方面都非常完善，不過Apple此前的iCloud-～AppleID泄露事件，令Apple Pay的安全性令人擔憂，而三星Samsung Pay獨家擁有的KNOX技術，經過不斷沉淀，更能保護用戶的安全。對于用戶來說，移動支付安全的重要性非同小可。

從產品的體驗上來對比，三星的Samsung Pay相比蘋果的Apple Pay而言也絲毫不弱，不管是黑屏還是鎖屏，都可以調動支付界面，驗證指紋或輸入數(shù)字密碼后，將手機靠近支付終端即可完成支付，僅需幾秒鐘。

話語權之爭

移動支付市場的話語權大多掌握在互聯(lián)網廠商手里，易觀智庫數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，移動支付市場上，阿里巴巴支付寶以71.51%的市場占有率繼續(xù)占據(jù)移動支付市場首位；騰訊財付通位列第二，市場份額為15.99%；而銀聯(lián)商務的市場份額僅為0.49%。

1月12日開幕的“中國移動支付年會”上，中國人民銀行金融信息化研究所所長李曉楓表示，2016年中國移動支付市場面臨一個大變局，面對互聯(lián)網企業(yè)的競爭，NFC支付產業(yè)應該聯(lián)合起來，正視NFC暫時落后的局面。

李曉楓表示，當前，支付寶、微信支付占據(jù)了移動支付大部分市場份額。NFC移動支付方面，中國銀聯(lián)牽手20多家商業(yè)銀行發(fā)布了支付的品牌，并且三星金融也表示要進入中國。另外，可穿戴、生物識別這些輔助性的移動支付技術也在興起。因此，2016年的移動支付市場將再次面臨變局。

李曉楓認為，NFC移動支付是一個命運共同體，產業(yè)鏈上各市場主體的關系是大河有水小河滿，大河少水小河干。國外的蘋果、三星，國內的華為、中興，都陸續(xù)成為了NFC移動支付市場新的主力。傳統(tǒng)邏輯認為主導力量可能是運營商、銀行，實際上是手機廠商更重要。

這意味著NFC產業(yè)分工進一步細化、完備，在這個共同體里，NFCN支付平臺完全可以打造成為NFC移動支付共同體的一面旗幟，應該聯(lián)合所有的商業(yè)銀行共同推廣。

NFC移動支付這個產業(yè)鏈是一個開放的、專業(yè)化、有光明前途的移動支付環(huán)境，也是一個研發(fā)、制造、運營這三條線很清晰，各方能共贏的一個市場。這一點就非常不同于互聯(lián)網企業(yè)打造的移動閉合式的生態(tài)環(huán)境?；ヂ?lián)網企業(yè)做的移動支付是努力往閉環(huán)方向走，而NFC移動支付生態(tài)鏈是開放的。

BAT（百度、阿里、騰訊）快速發(fā)展的移動支付，讓NFC產業(yè)鏈產生焦慮和緊張。李曉楓稱，暫時性的失速意味著開放的移動支付潛在的發(fā)展，因為就移動支付的價值而言NFC移動支付開放生態(tài)的價值更大。這有助于帶動我國龐大的信息產業(yè)、制造業(yè)結構升級，有助于傳統(tǒng)的金融機構向移動支付、移動金融轉型，或者說向互聯(lián)網金融轉型。同時，也有助于通信類運營商的轉型升級。

Apple Pay問世后，手機廠商開始參與到移動支付產業(yè)鏈中，華為推出榮耀錢包、OPPO推出手機錢包、魅族推出mPay，手機廠商直接發(fā)布移動支付產品也很多。

在移動支付市場，雖然NFC并未在中國市場上大展拳腳，但作為推動NFC市場主導者的三大運營商，一直在積極布局。去年7月29日，中國電信與中國銀聯(lián)聯(lián)合推出4G-NFC移動支付新產品。中國電信在其4G-NFC手機錢包客戶端中開辟“銀聯(lián)專區(qū)”，手機用戶通過該“專區(qū)”能夠很方便地將銀聯(lián)合作銀行卡下載到手機卡上，同時，中國電信發(fā)布2016年NFC手機補貼計劃，其中有6億的功能定制激勵。

中國移動2016年計劃通過發(fā)展100個城市公交應用、100個校企一卡通應用，擴大NFC應用場景，構建NFC生態(tài)，并計劃2016年發(fā)展NFC用戶1000萬。

由此看來，2016年，互聯(lián)網企業(yè)、通信運營商、金融公司、智能終端廠商在移動支付市場上的角逐將更加激烈。

在中國銀聯(lián)十多年開疆辟土的過程中，中國的商業(yè)與經濟模式已經發(fā)生了重大改變。在網絡支付上，“非國字號”的第三方支付企業(yè)，彎道超車搶了銀聯(lián)的跑道。以兩大購物電商平臺為代表的電商經濟，和移動支付領域兩大支付陣營為代表的互聯(lián)網支付模式，以超常的速度迅速崛起，并不斷用“互聯(lián)網思維”引發(fā)用戶對網絡支付的追捧，對中國銀聯(lián)占有絕對優(yōu)勢的線下收單市場進行著襲擾。

環(huán)迅支付分析人士認為，盡管銀聯(lián)遭受到第三方支付的嚴重“圍堵”，發(fā)展受到一定影響，但其優(yōu)勢也確實顯而易見。環(huán)迅支付相關數(shù)據(jù)顯示，目前全國的銀聯(lián)卡已接近50億張，其中金融IC卡超過12億張，而且大多數(shù)都帶有“閃付”功能。銀聯(lián)應該重視“卡基優(yōu)勢”并做好轉化服務，而且目前有超過500萬臺POS可以接受閃付功能，銀聯(lián)的移動支付土壤已經初步培育。

因此，互聯(lián)網金融大戰(zhàn)的下一個高潮或許是NFC與二維碼的戰(zhàn)爭。此前，由于部分第三方支付機構自身的監(jiān)管不到位和二維碼支付的安全隱患，致使央行出手整頓第三方支付市場。這對于NFC支付來說是一次絕好機會，也是銀聯(lián)推廣“云閃付”的機會。蘋果NFC支付要進入中國市場，唯一的合作對象或許只有銀聯(lián)。而銀聯(lián)也想借助蘋果支付大力推廣移動支付，銀聯(lián)接納蘋果支付獲得的收益，或許比自己獨立建立一個移動支付體系要高，這可能也是銀聯(lián)愿與蘋果合作的一個原因。但是，不難發(fā)現(xiàn)，雙方背景不同，經營理念不同，是否能夠順利合作，現(xiàn)在還是一個未知數(shù)。

從二維碼到NFC，以及未來的生物識別，移動支付技術層出不窮。那么，未來究竟哪種支付方式會成為主流？有專家認為，隨著互聯(lián)網金融高速發(fā)展，不同場景用戶有不同需求，未來二維碼、NFC等多種支付方式可能會長期共存。參考日韓NFC成功的經驗，未來現(xiàn)金支付以及銀行卡支付會逐漸弱化，人們出行只要帶著手機，無需攜帶錢包和一堆卡。

但NFC產業(yè)發(fā)展的路還很長，銀行、運營商、手機設備生廠商、軟件開發(fā)商、線下商家等各方利益分配，產業(yè)鏈的整合，生態(tài)鏈的建設，用戶習慣的養(yǎng)成，都需要時間來沉淀。

巨大的移動支付市場機遇

艾瑞咨詢稱，中國大陸消費者去年通過移動支付應用花費了9萬億元（約合1.4萬億美元），預計3年后可增長到18.3萬億元。根據(jù)《2015中國互聯(lián)網金融發(fā)展報告》的預測，到2018年，中國第三方互聯(lián)網支付交易額將達22萬億元。如此龐大的市場，自然讓不少公司趨之若鶩。

隨著蘋果、三星手機的帶動，越來越多手機廠商推出帶有NFC功能的智能機，NFC逐漸成為手機的主流配置。根據(jù)Berg Insight的最新報告顯示，2015年NFC手機出貨量從上年的3000萬部增長到1億部，到2016年，全球NFC手機將增長到7億部。

在產值方面，2015年全球NFC支付交易量達到4260億美元，相關機構預計，到2017年將有三分之一的移動電話支持NFC近場支付功能；到2018年45%的移動票務收入將來自NFC支付服務。

據(jù)易觀智庫發(fā)布的《中國第三方移動支付市場季度監(jiān)測報告》顯示，去年第三季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到43914億元人民幣，環(huán)比增長26.39%。

國內移動支付市場發(fā)展如此迅猛，主要受幾大因素影響。其一是智能手機的全面普及。來自尼爾森（Nielsen）的調查報告顯示，2014年第四季度，在中國一線城市16到59歲的人群中智能手機普及率達到94%，二線城市普及率在75%到88%之間，三線、四線城市普及率在66%到88%之間。

其二，用燒錢補貼的方法，培養(yǎng)用戶使用移動支付的習慣。支付寶、微信支付多次發(fā)起支付大戰(zhàn)，先后通過發(fā)紅包、返現(xiàn)等多種補貼方式，來培養(yǎng)用戶的移動支付習慣。

其三，O2O、移動電商的興起，也帶動了國內移動支付的發(fā)展。眼下很多移動支付平臺都在模仿復制支付寶與淘寶的成功模式，通過帶有購買類的移動應用中嵌入自己的移動支付，能夠帶動平臺的發(fā)展。

其四，移動支付在線下支付的優(yōu)勢也日益凸顯。比如，目前在很多城市的小區(qū)安裝了快遞取件箱，這個取件箱會為用戶24小時免費保存貨物，超過24小時之后來取，每超過一天就會收取1元的費用。那么，這個支付靠什么來解決？線下移動支付的優(yōu)勢就凸顯出來，通過手機就可以輕松付款并取出快遞。這僅僅只是一個方面，事實上，在很多城市的大型商場購物、吃飯等，都已經流行用手機直接付款。

中國如此巨大的移動支付市場，也引來了電子巨頭的紛紛介入，包括蘋果和三星。在國產手機當中，聯(lián)想是第一家宣布支持NFC移動支付的手機廠商，而華為Pay則是第一個兼容NFC移動支付的手機廠商，中興通訊去年也發(fā)布了最新的移動支付產品中興付。此外，小米也直在默默耕耘自己的小米錢包。

很多國產手機已經開始耕耘移動支付，但和Apple一樣，都只能支持NFC模式，使用范圍大大受限。相較于蘋果Apple Pay，三星Samsung Pay擁有廣泛性、安全性等多方面的優(yōu)勢，其中使用的廣泛性是Apple Pay望塵莫及的。眾多的國產手機廠商諸如華為、聯(lián)想、中興、小米等，較三星Samsung Pay起步已經晚了一拍，再加上產品的適用范圍和市場份額遠不及三星，追趕之路或許更為艱難。

市場研究公司eMarketer分析師布萊恩·耶格爾（Bryan Yeager）認為，2016年將是移動支付服務在營收和使用方面的突破年，這個領域的代表Apple Pay將迎來爆發(fā)式增長。幾乎所有支付領域的業(yè)內人士和分析師都認為，我們的支出中，將有越來越高的比例在移動設備上完成，消費者將傾向于安全性、個性化和便利性更強的支付模式。

“移動支付年”好戲如何上演

隨著指紋觸摸的普及，2016年也被稱為“移動支付年”。然而，面對微信和支付寶以巨額補貼沉淀的用戶習慣，Apple Pay和三星Pay在進入中國市場時將面臨不小的挑戰(zhàn)。尤其在國產手機廠商相繼跟進后，將出現(xiàn)一場比用戶補貼、硬件份額以及商家資源的PK戰(zhàn)。

“如果說2015年是指紋識別年，2016年肯定是移動支付年?！笔謾C中國聯(lián)盟秘書長王艷輝的這一判斷，也代表了業(yè)內人士的看法。

當以蘋果和三星為首的硬件公司遇到了中國的BAT互聯(lián)網公司，這場“硬件與補貼”、“海外公司與本土市場”的好戲自然頗具想象空間。

在過去一年，支付寶和微信財付通通過巨額補貼形成了用戶沉淀。比如團購送餐、停車、酒店門票、便利店超市購物，培養(yǎng)了大量用戶。僅以去年“雙十二”為例，支付寶口碑共吸引了30多萬家線下商戶參與活動，覆蓋了全國200多個城市以及海外市場，甚至交電費也能有優(yōu)惠。

不過Apple Pay和三星Pay也并非沒有優(yōu)勢。蘋果官方的宣傳上凸顯安全性：“蘋果支付使用的近場支付更有利于客戶信息的保密，用戶可直接將交易數(shù)據(jù)加密傳給銀行，直接向商家支付，省去第三方支付的中間環(huán)節(jié)，極大減少泄密風險?！闭劶叭荘ay，三星電子大中華區(qū)企業(yè)宣傳副總裁張虹說：“三星Pay不僅支持NFC移動支付，還支持磁條卡移動支付，幾乎大陸所有的POS機都可以支持三星Pay的使用?！?/p>

張虹之所以強調磁條卡支付，是因為當TNFC（近距離無線通訊技術）面臨的問題不少，包括產業(yè)鏈過長、支付場景欠缺，也導致不少國產手機廠商甚至棄用NFC技術。此前，移動支付網特約分析師慕楚稱：“國產廠商沒有足夠的動力來推動NFC支付這塊巨石，并且安卓陣容的競爭如此激烈，多加一美元的NFC成本，可能就會少了很多購買者?！?/p>

不過蘋果作為手機中的“榜樣廠商”，Apple Pay發(fā)展到了國內，更有可能帶動國產手機廠商的進一步試水。

相對Apple及三星的雄心勃勃，本土手機廠商似乎并不像兩家海外巨頭這樣熱衷。王艷輝分析說：“本土廠商中雖然華為最早發(fā)布華為Pay，也兼容Apple Pay的支付，不過至今華為并未向中國銀聯(lián)提交手機評測認證，鑒于銀聯(lián)認證需要兩個月的時間，估計華為Pay真正商用要到春節(jié)之后?！?/p>

國產手機廠商對于這一新技術謹小慎微也并非沒有原因，NFC上游是復雜的芯片供應商，中游手機廠商需要與上游供應商合作，同時又需要整合與銀行、商戶以及手機消費者的多重關系。

不過，隨著華為、小米、OPPO等品牌所占市場份額越來越大，糨們或也可以多少影響到整個移動支付的格局。

中興通訊也于去年12月23日發(fā)布“中興付”，強勢介入移動支付領域，并聲稱“中興付”就是對標蘋果的一款產品。中興通訊副總裁、互聯(lián)網金融總經理俞錦表示，其實，2012年中興就開始布局移動支付領域，但那個時候各方面條件和環(huán)境都不成熟，選擇現(xiàn)在這個時候進入市場，是因為近幾年來用戶習慣逐步養(yǎng)成，銀聯(lián)受理環(huán)境基本上改造完成，市場環(huán)境大為改觀，產業(yè)鏈上下已摸索出了一套可行的合作模式。

中興此時進入移動支付領域，與蘋果和三星的動向也有關系。俞錦稱，注意到蘋果、三星進入中國移動支付市場的計劃后，中興認為也到了自己發(fā)出聲音的時候?！爸信d付”是中興通訊基于對手機和支付領域的深刻認知，區(qū)別于當下已有的電子錢包，采用獨特的聲波購，旨在打造一款集支付、公交、理財、購物等為一體的移動支付應用平臺。

央行金融信息化研究所所長李曉楓表示，不僅中興通訊涉足移動支付領域，國內的其他廠商也都在做，“像華為、聯(lián)想、魅族，估計以后包括小米都會逐步地進入到這個領域里面來”。由于手機廠商的介入，移動支付市場解決了最大的一個問題，就是移動終端可以成為一個安全的金融支付工具。做到這一點，除了可以實現(xiàn)支付以外，還可以轉賬、理財甚至小貸，“如果周邊不安全，你往下走就很難”。

整體看2016年移動支付的前景，王艷輝分析，“2015年智能手機指紋識別潮為今年移動支付的爆發(fā)奠定了基礎，加上支付寶和騰訊支付的迅猛普及，移動支付想不火都難?！倍l能征服支付場景和用戶習慣，只能靜觀其變。