徐海燕

(中國社會科學(xué)院　政治學(xué)研究所，北京　100732)

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絲綢之路視域下中哈合作的機遇與挑戰(zhàn)
——以哈薩克斯坦國家戰(zhàn)略規(guī)劃為視角

徐海燕

(中國社會科學(xué)院政治學(xué)研究所，北京100732)

摘要：在絲綢之路經(jīng)濟帶的倡議下，中哈命運共同體有了更多的合作機遇和挑戰(zhàn)。在哈薩克斯坦國家系列戰(zhàn)略規(guī)劃下，中國與哈薩克斯坦在基礎(chǔ)建設(shè)、能源開發(fā)、打造綠色經(jīng)濟等諸多領(lǐng)域有良好的合作前景。但中國企業(yè)在走入哈薩克斯坦的進程中，也面臨著來自哈薩克斯坦國家本身法規(guī)建制、引資偏好,及其大國博弈的挑戰(zhàn)。但中哈兩國山水相依、政治基礎(chǔ)良好、經(jīng)濟互補性強。與其他國家的駐哈企業(yè)相比，中國可以為哈薩克斯坦提供質(zhì)量更好、性價比更高的服務(wù)，為哈薩克斯坦走向中亞強國助力。隨著哈薩克斯坦社會保障制度的日趨完備，中國企業(yè)走入哈薩克斯坦將會有更加穩(wěn)定的社會環(huán)境。

關(guān)鍵詞：絲綢之路；中哈合作；企業(yè)；戰(zhàn)略

一、絲綢之路打造中哈命運共同體

“一帶一路”是中國應(yīng)對當代世界經(jīng)濟一體化而提出的新型合作倡議。其核心是中國和所有沿線國精誠合作，建成新型經(jīng)濟利益共同體。“一帶一路”的沿線國家中，哈薩克斯坦是絲綢之路經(jīng)濟帶上的一顆明珠。獨立24年來，哈薩克斯坦積極參與全球化和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程，制定了涉及基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)、能源、社會和文化等多方面的發(fā)展規(guī)劃。2013年9月7日中國國家主席習(xí)近平在哈薩克斯坦首次提出“用創(chuàng)新的合作模式，共同建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶”[1]的倡議后，中哈之間的產(chǎn)能合作、科技合作、融資合作和企業(yè)合作有了更多的空間與機遇。

絲綢之路經(jīng)濟帶的倡議是中國在全球金融危機、全球化的進程因世界經(jīng)濟放緩而受阻，封閉性的雙邊或多邊貿(mào)易體系對全球化貢獻有限的背景下，以合作、包容、互鑒、共贏為精神內(nèi)涵的新型國家間合作模式。它不同于以往的國家間零和博弈的競爭模式、不是“核心和邊緣”的剝削型經(jīng)濟格局、更不是“依附與被依附”的不平等政治關(guān)系，而是通過合作包容互鑒共贏實現(xiàn)沿線國家共同發(fā)展繁榮的美好愿景。新絲綢之路倡議的提出，得到哈薩克斯坦的高度認同和重視。哈薩克斯坦總統(tǒng)認為，在當前國際形勢風(fēng)云變幻、大國關(guān)系異常復(fù)雜的情況下，“大國間的地緣政治博弈和相互制裁，使國際局勢面臨多種變數(shù)，催生國際局勢可能發(fā)生演變”?！叭蚪?jīng)濟受到政治因素的壓力，世界變得不穩(wěn)定，主要大國正在采取相互制裁措施，他們之間的互信度極度下降?！钡档眯牢康氖?，“在克服困難的道路上，哈薩克斯坦并未孤軍奮戰(zhàn)”，包括中國在內(nèi)的部分國家是與哈薩克斯坦一同“面對危機的伙伴”，并始終對哈薩克斯坦“提供著必要的支持”。[2]

絲綢之路經(jīng)濟帶提出的合作路徑還與哈薩克斯坦國家中期經(jīng)濟戰(zhàn)略步驟相符。中國在“以創(chuàng)新合作模式共同建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶”中提出以點帶面、從線到片、逐步形成區(qū)域大合作的思想。其內(nèi)涵在于，通過培育沿線國家的經(jīng)濟增長點，發(fā)揮經(jīng)濟集聚和輻射功能，聯(lián)結(jié)帶動周邊不同等級規(guī)模城市的經(jīng)濟發(fā)展。這一合作路徑與納扎爾巴耶夫總統(tǒng)提出的《哈薩克斯坦之路——2050: 共同的目標、共同的利益》相一致：即以“亞洲”為國際合作的優(yōu)先方向，并將哈薩克斯坦建設(shè)成為“中亞的貿(mào)易、物流和商業(yè)樞紐”“本地區(qū)引進外資的磁極，特別是轉(zhuǎn)變成為外資和技術(shù)轉(zhuǎn)化方面最具引力的地區(qū)”的目標相符。[3]因為在一帶一路倡議下，哈薩克斯坦可借助中國東部地區(qū)的資金支持，發(fā)展有競爭力的加工企業(yè)和技術(shù)密集型企業(yè)，也可通過中國東部出海通道拓寬國際市場，而中國的化工、紡織、制藥、食品、機械制造等產(chǎn)品可通過中亞，連接西亞和歐洲。

在絲綢之路經(jīng)濟帶構(gòu)想中，為保障商品、服務(wù)、資本和勞動力快速流通，構(gòu)建現(xiàn)代化交通及基礎(chǔ)設(shè)施是推動沿線國家合作的重要前提。綢絲之路經(jīng)濟帶的倡議提出“道路聯(lián)通”的目標后，哈薩克斯坦也推出了“光明大道”的新經(jīng)濟政策加以協(xié)調(diào)，以借此東風(fēng)，將哈薩克斯坦建設(shè)成為中亞的交通樞紐。積極著手對“新絲綢之路”周邊國家的開發(fā)、合作意愿展開調(diào)研；尋找降低或消除貿(mào)易和投資壁壘、提升物流服務(wù)的途徑，實現(xiàn)以哈薩克斯坦為中心的11個道路聯(lián)通項目，最終實現(xiàn)交通、物流、通信的互聯(lián)互通的目標。2015年5月在例行召開的阿斯塔納經(jīng)濟論壇框架內(nèi)，還專門籌備了“絲綢之路經(jīng)濟帶”專題會議，為提高雙方合作規(guī)模和質(zhì)量獻計獻策。

在中國與哈薩克斯坦的共同努力下，絲綢之路經(jīng)濟帶構(gòu)想得到了積極推行。 2014年5月19日率先啟動了連云港的中哈物流合作項目；2014年12月25日，哈薩克斯坦共和國總統(tǒng)納扎爾巴耶夫在《哈薩克斯坦新工業(yè)化：2014年和第一個五年計劃的成果》的電視講話中宣布，霍爾果斯—東大門經(jīng)濟特區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施正式投入使用；[4]2015年2月25日，“連云港—阿拉木圖”貨運鐵路實現(xiàn)了通車；2015年末已完成“歐洲西部—中國西部”高速公路建設(shè)；中哈最大的陸路口岸——中哈霍爾果斯國際邊境合作中心也在建設(shè)中。2015年3月28日中國頒布的《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中，提出的“政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通、民心相通”合作目標，在中國與哈薩克斯坦的共同努力下，已發(fā)生了積極變化，從“道路聯(lián)通”變成了“設(shè)施聯(lián)通”，400億美元絲路基金的設(shè)立和亞投行的運行，使中哈貿(mào)易之間原來的“貨幣流通”也變成了“資金融通”，中國與哈薩克斯坦在深化“五通”合作進程中為雙方的經(jīng)濟共同繁榮進一步奠定了基礎(chǔ)。

二、哈薩克斯坦經(jīng)濟戰(zhàn)略方針及其改革舉措

絲綢之路經(jīng)濟帶的倡議下，如何推進中國與哈薩克斯坦建立新型松散型區(qū)域性經(jīng)濟命運利益共同體的進程，是今后合作的主要內(nèi)容與方向。自改革開放以來，中國不斷取得的經(jīng)濟成就受到世界矚目。哈薩克斯坦在強人總統(tǒng)納扎爾巴耶夫的帶領(lǐng)下，其綜合國力已成為在獨聯(lián)體國家中僅次于俄羅斯的第二大經(jīng)濟體。2012年國家GDP總額跨入全球50強，正在向世界最發(fā)達國家前30強的目標邁進。

但由于兩國國情、發(fā)展階段、治理方式、政治法律制度、社情民意存在差異，中國企業(yè)走入哈薩克斯坦也存在著相對風(fēng)險。在此，對哈薩克斯坦經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的認知就顯得尤為重要。特別是在全球性金融危機肆虐的背景下，哈薩克斯坦推行以“全面務(wù)實經(jīng)濟”為核心，制定了對舊有的“思維和方法進行徹底顛覆”的經(jīng)濟戰(zhàn)略方針，以“改革、增長、發(fā)展”為經(jīng)濟發(fā)展的核心詞。在產(chǎn)權(quán)、稅收、招商引資等三大領(lǐng)域加大改革。

1.產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域

早在獨立初期，哈薩克斯坦為擴大內(nèi)需，曾實施了貿(mào)易保護政策。提出在政府采購合同以及有關(guān)地下資源開發(fā)合同的總價值中，哈國商品、工程勞務(wù)、服務(wù)和人員必須占有一定的比重。2009年1月21日的《關(guān)于企業(yè)和國家機關(guān)采購商品、實施工程(服務(wù))過程中“哈薩克斯坦含量”的若干問題的規(guī)定》提出，應(yīng)強制有關(guān)部門和企業(yè)在購買和經(jīng)營活動中增加對哈國勞動力、商品、工程和服務(wù)的使用比例，同時加大對非資源領(lǐng)域的投資，最終在2015年前使政府采購和地下資源利用合同中的“商品哈含量”達到50%～60%、“工程和服務(wù)哈含量”達到90%的目標，[5]并在國家機關(guān)和機構(gòu)、國家股份大于等于50%的法人及其分支機構(gòu)、國有控股集團及其分支機構(gòu)、地下資源開發(fā)者及其授權(quán)人、其他法律規(guī)定的企業(yè)或機構(gòu)中普遍推行。在這一戰(zhàn)略宗旨下，2009～2011年，哈政府采購中的國產(chǎn)商品比重分別是51.8%、76%和71%；本國工程勞務(wù)比重分別是83.3%、85%和85%，本國服務(wù)比重分別是91.1%、85%和87%。[6]

但“哈薩克斯坦含量”的改革使哈薩克斯坦的7000多家國營企業(yè)“催生了規(guī)模龐大的超編崗位和財政資源的巨額消耗，同時還將眾多的私營投資者以及良好的創(chuàng)業(yè)項目擠出了自由競爭的市場”。2015年11月哈薩克斯坦總統(tǒng)納扎爾巴耶夫認識到了 “解除對國有資產(chǎn)私有化的限制具有重要意義”，提出“對國有資產(chǎn)進行新的私有化計劃”，以保證“國內(nèi)和外國投資者盡可能地參與到私有化進程”，取消企業(yè)股東對出售股份的優(yōu)先購買權(quán)，“確保所有參與者的平等權(quán)利”。當前哈薩克斯坦針對國有資產(chǎn)的新型私有化改革，是以公平的市場價格，在公開、公正的競爭原則下進行的。其中，企業(yè)股票在交易所上市以及進行公開拍賣成為私有化的重要機制；為使國內(nèi)和外國投資者盡可能參與到私有化進程中，政府取消企業(yè)股東對出售股份的優(yōu)先購買權(quán)，確保所有參與者的平等權(quán)利。哈薩克斯坦的新型私有化是建立在汲取獨立初期私有化浪潮經(jīng)驗和教訓(xùn)基礎(chǔ)上的，是尊重經(jīng)濟活動規(guī)律的結(jié)果。[7]

2.稅收領(lǐng)域

應(yīng)當承認，經(jīng)過哈薩克斯坦的不懈努力，哈薩克斯坦已經(jīng)有了十分便利的投資環(huán)境。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，2014年在獨聯(lián)體國家中，哈薩克斯坦已經(jīng)成為僅次于俄羅斯的最具投資吸引力的國家。[8]2015年末哈薩克斯坦總統(tǒng)提出當前“應(yīng)創(chuàng)造優(yōu)越的投資環(huán)境”，繼續(xù)“加大投資者對哈薩克斯坦投資的吸引力度”，尤其是要“吸引大型跨國公司對哈薩克斯坦的投資”，并為此推行了兩項重要舉措。一是簽訂稅務(wù)大赦法案，規(guī)定對2014年1月1日前登記注冊的納稅人，包括公私機構(gòu)和私營企業(yè)主，在2014年10月1日前所拖欠的稅款利息和相關(guān)罰款被注銷，納稅人無須承擔(dān)法律責(zé)任。稅務(wù)大赦減輕了納稅人的負擔(dān)，幫助他們將資金用于發(fā)展商業(yè)活動。二是2015年11月納扎爾巴耶夫總統(tǒng)簽署了《關(guān)于對哈薩克斯坦有關(guān)法律條款就哈薩克斯坦公民、歸國哈僑以及持有在哈長期居住證人員的資產(chǎn)公開進行大赦豁免等問題進行修改補充》法案，以簡化資產(chǎn)和資金合法化程序、延長資產(chǎn)合法化活動的期限。此外，哈薩克斯坦議會審議并通過80多項涉及政府管理、教育、衛(wèi)生，以及為中小企業(yè)發(fā)展的行政便利的法案，這些法案將于2016年1月1日起開始全面生效。所有這些措施將提升國家、社會以及國民經(jīng)濟在面臨危機時的承受和應(yīng)對能力。[9]

3.招商引資領(lǐng)域

2003年哈薩克斯坦頒布的《投資法》《哈薩克斯坦吸引外國直接投資的優(yōu)先經(jīng)濟領(lǐng)域清單》可以看出，目前哈薩克斯坦投資環(huán)境較為寬松，雖然保留了通過立法設(shè)立禁止領(lǐng)域的權(quán)力，但并未明確禁止外資進入特定產(chǎn)業(yè)。近年來為招商引資力圖打造寬松的環(huán)境，但對外投資企業(yè)在投資設(shè)廠的過程中，依然存在諸如信息不確定性、市場風(fēng)險性和外部環(huán)境(包括國內(nèi)、國外市場)的易變性的考驗。由于哈薩克斯坦作為中亞大國、強國地位在國際社會中引發(fā)了越來越多的關(guān)注，一些世界性的權(quán)威組織將哈薩克斯坦作為觀察的對象，通過一系列比較直觀的量化指數(shù)，對其招商引資的環(huán)境進行評估。雖然部分量化指標帶有西方的意識形態(tài)的偏見和“水土不服”的缺陷，但基本能在一定程度上反映出某些共識，因此具有一定的參考價值。

美國傳統(tǒng)基金會和《華爾街日報》每年公布的全球“經(jīng)濟自由度報告”，世界銀行發(fā)布的年度營商環(huán)境指數(shù)表明，從2007～2015年哈薩克斯坦的經(jīng)濟環(huán)境總體向好的方向改善，經(jīng)濟自由度指數(shù)從2007年以來呈現(xiàn)出逐步提高的趨勢，在世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2015—2016年全球競爭力報告》中，哈薩克斯坦名列第42位，較前一年上升8位，創(chuàng)下歷史新高。[10]在世界銀行公布的《2016年營商環(huán)境預(yù)測報告(Doing Business 2016)》中，哈薩克斯坦名列第41位，較前一年上升12位。[11]世界銀行還對包括哈薩克斯坦在內(nèi)中亞國家2016年營商環(huán)境指數(shù)進行預(yù)測，哈薩克斯坦在開辦企業(yè)和保護破產(chǎn)企業(yè)的投資者利益方面優(yōu)于其他國家，企業(yè)注冊申請的時間和費用較低，企業(yè)破產(chǎn)后的可收回資產(chǎn)率高。指標基本未變的部分是貸款環(huán)境方面。哈薩克斯坦營商環(huán)境指數(shù)說明，在經(jīng)濟自由化的同時，政府在管理經(jīng)濟成效時發(fā)揮著不可忽視的作用。[12]

此外，經(jīng)過23年的國家發(fā)展歷程，國家治理策略也卓有成效。世界銀行年度發(fā)布的國家政治發(fā)展指數(shù)，重點對各國政治機構(gòu)的穩(wěn)固性、政府工作效率、立法與法制質(zhì)量、國家民主化指數(shù)、國內(nèi)和平環(huán)境等狀況進行了排名。數(shù)據(jù)表明，哈薩克斯坦的政治發(fā)展指數(shù)取得了進展，哈薩克斯坦已成為中亞地區(qū)唯一一個較為穩(wěn)定的國家。[13]

在對腐敗的治理方面，隨著哈薩克斯坦從較不自由經(jīng)濟體逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹械茸杂山?jīng)濟體，哈薩克斯坦在不斷推行包括財產(chǎn)公示在內(nèi)的舉措，加強對腐敗的治理。從2017年1月1日起，全民財產(chǎn)公開化制度將正式生效并執(zhí)行，哈薩克斯坦的“所有公民無論身在何處，如需查清其收入來源和納稅情況，哈薩克斯坦將在經(jīng)合組織等國際組織和其他國家的協(xié)助下，采取必要措施，確定其資產(chǎn)和賬目情況”。[14]

三、經(jīng)濟合作領(lǐng)域的重點及其開發(fā)

當前，哈薩克斯坦正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、改善民生、深化區(qū)域國際合作時期。關(guān)注哈薩克斯坦經(jīng)濟規(guī)劃中，將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源開發(fā)、綠色能源經(jīng)濟等作為經(jīng)濟發(fā)展的重點并在政策上加以引導(dǎo)。

1.基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域與開發(fā)狀況

為了充分利用哈薩克斯坦作為天然交通物流聚集地的優(yōu)勢，哈薩克斯坦提出了將哈薩克斯坦建成中亞的貿(mào)易、物流和商業(yè)的樞紐，并且在2020年前達到過境運輸能力比2013年增長一倍，到2050年增長9倍的目標。但 2014年洛桑學(xué)院對包括哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的綜合競爭力狀況做出的評估顯示，2009、2010、2011、2014年哈薩克斯坦的基礎(chǔ)設(shè)施分別在57、58、59、60個參評國家中排名第44、39、46、48位，總體屬于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后的狀態(tài)。[15]加強交通及物流業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是生產(chǎn)性交通物流設(shè)施的建設(shè)由此成為哈薩克斯坦國家發(fā)展的重要方向，正如哈薩克斯坦-2050年戰(zhàn)略提出的：要通過組建合資企業(yè)方式“建設(shè)生產(chǎn)性交通物流設(shè)施”，“在有出?？诘膰医ㄔO(shè)港口碼頭”，“在世界的交通過境樞紐點建設(shè)運輸物流港”等計劃。目前正在進行“博加克特—葉爾塞”“阿拉木圖—楚河”鐵路建設(shè)以及庫勒克港渡口建設(shè)。2015到2017年期間將投資90億美元用于實施“光明之路”。

哈薩克斯坦對基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的高度重視，使全球領(lǐng)先的跨國公司看到了商機，紛紛在哈薩克斯坦投資建廠。如全球軌道交通、電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，以創(chuàng)新環(huán)保技術(shù)而聞名的法國阿爾斯通公司，以工業(yè)和物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)而聞名的迪拜世界集團，以及歐洲、韓國、俄羅斯等國家知名企業(yè)。其中，法國承接了哈薩克斯坦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型企業(yè)私有化規(guī)劃、建立阿斯塔納國際金融中心等項目；迪拜世界集團對位于里海最主要的貨運碼頭——阿克套港提供管理外，還獲得了哈薩克斯坦——霍爾果斯特別經(jīng)濟區(qū)和內(nèi)陸集裝箱中轉(zhuǎn)站港口碼頭的經(jīng)營權(quán)；迪拜最大的工程承包商Arabtec公司還承接了哈薩克斯坦首都阿斯塔納在國家住房和非住房建設(shè)的項目；哈薩克斯坦——烏茲別克斯坦，西歐——哈薩克斯坦——中國西部國際運輸走廊改建工程受到了歐洲復(fù)興開發(fā)銀行和亞洲開發(fā)銀行資金支持；韓國電力公司和三星公司已經(jīng)取得了巴爾喀什熱電廠的EPC合同,以及其他相關(guān)項目；雪佛龍也計劃在哈薩克斯坦投資建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項目；歐洲復(fù)興開發(fā)銀行則提供了1000萬美元的貸款用于哈薩克斯坦污水系統(tǒng)升級工程等。[16]

2.能源及其開發(fā)領(lǐng)域

哈薩克斯坦作為資源豐富的國家，是亞洲石油、天然氣的最大生產(chǎn)國，豐富的資源正在為日趨走向地區(qū)性大國的哈薩克斯坦助力。在科技發(fā)展日新月異的今天，哈薩克斯坦深感能源輸出意義及緊迫性。因為，“合成材料技術(shù)和新型混凝土技術(shù)的應(yīng)用，已經(jīng)使哈薩克斯坦的重要資源——鐵礦和煤礦儲備變得廉價?！睘榇?，哈薩克斯坦提出“要趁目前世界對能源需求正旺的時候為國家利益服務(wù)”，將原料推向國際市場，在國際市場出現(xiàn)動蕩之前快速實現(xiàn)資金積累，以便在出現(xiàn)經(jīng)濟危機時幫助國家渡過難關(guān)。實踐表明，哈薩克斯坦的石油天然氣綜合體仍然是當前拉動國家經(jīng)濟的火車頭，并為國家發(fā)展帶來了實實在在的好處。基于石油出口的創(chuàng)匯收入的國家石油基金，資金總額相當于哈薩克斯坦GDP的14%。從2014年起，該基金開始為基礎(chǔ)設(shè)施項目進行融資，在就業(yè)保障、交通設(shè)施的建設(shè)與維修、城市和鄉(xiāng)村等規(guī)劃發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，為哈薩克斯坦國家經(jīng)濟繁榮發(fā)展提供助力。2017年該基金還將用于世博會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。[17]

當前，哈薩克斯坦對能源開發(fā)項目更加強調(diào)計劃性、目標性。甚至提出了哈薩克斯坦能源經(jīng)濟發(fā)展的“短期目標”和“長期目標”?！岸唐谀繕恕敝赋?，哈薩克斯坦因得天獨厚的資源稟賦和礦產(chǎn)儲量向世界各國輸出能源，是哈薩克斯坦經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢與特點，在當前國際能源價格飛漲的情況下，應(yīng)該抓住有利時機，積極擴大原材料出口實現(xiàn)資金積累。“不斷提高產(chǎn)品的國際競爭力，實現(xiàn)到2025年比2013年翻一番，2040年翻兩番的目標”。 “長期目標”則指出，通過資金積累，最終實現(xiàn)從原料領(lǐng)域的行業(yè)出口轉(zhuǎn)變?yōu)榉窃项I(lǐng)域行業(yè)的出口，使哈薩克斯坦最終加入非原料出口國的行列。當前，哈薩克斯坦的能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略已在不斷推進之中。2015年，哈薩克斯坦已經(jīng)開始落實工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃第二個五年計劃，正在著手建設(shè)不依賴于自然資源的經(jīng)濟模式。[18]由于哈薩克斯坦在獨立后就開始了與世界各國的能源外交。西方發(fā)達國家及其跨國集團從20世紀90年代初就紛紛投資設(shè)廠，進駐在哈薩克斯坦進行能源開發(fā)。著名的有：美國的謝夫隆財團、?？松?，英國的阿莫克公司、國際天然氣公司、Inpex公司、 Mobil公司、菲利浦石油公司，法國道達爾石油公司(Total)，荷蘭皇家殼牌石油公司 (Shell)，俄羅斯石油公司等。其中，英國是哈薩克斯坦油氣開發(fā)、黃金開采、金融業(yè)務(wù)和航空領(lǐng)域的主要合作伙伴，共擁有453家合資企業(yè)；英國天然氣集團(BG)掌握卡拉恰干納克油氣公司32.5%的股份、里海管道財團2%的股份，以及阿斯塔納國家航空公司(哈航)49%的股份；由多國政府及石油財團共同成立的里海管道財團(CPC)持股比例分別為：俄羅斯持股24%，哈薩克斯坦持股19%，阿曼7%。在累計外商投資比重的統(tǒng)計中，位列前五位的國家分別是：荷蘭、英國、美國，中國，加拿大。從現(xiàn)有中國與哈薩克斯坦合作的現(xiàn)狀看，中國企業(yè)在哈薩克斯坦的市場份額，規(guī)模比重，行業(yè)與企業(yè)結(jié)構(gòu)方面，也大多集中于能源領(lǐng)域。[19]

表1　哈薩克斯坦累計外商投資比重(按來源國，截至2013年12月31日)　單位：億美元

資料來源：Национальный Банк РК Статистика/Статистика внешнего сектора/Статистика международных инвестиций/Географическое распределение инвестиций*из Казахстана и в Казахстан по состоянию на 31 декабря 2013 года.

3.綠色經(jīng)濟領(lǐng)域及其開發(fā)狀況

打造綠色經(jīng)濟也是哈薩克斯坦近年來經(jīng)濟規(guī)劃的重要方面。實踐表明，從擴張式增量發(fā)展到存量式的“綠色”發(fā)展是在全球性金融危機、資源日益枯竭的背景下，每一個國家所走的必然之路。為此，哈薩克斯坦在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，加快發(fā)展綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)；在工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域，使用最新型合成材料、注重其技術(shù)性和環(huán)保要求；在對外引資方面提出：“我們允許外商開采和使用我國能源的前提條件為，必須在我國境內(nèi)采用生態(tài)化的、無公害的技術(shù)”，“使用最新技術(shù)生產(chǎn)”，“向我國提供最先進開采和加工技術(shù)”的外國投資者。[20]

講究回報率是綠色發(fā)展經(jīng)濟的硬性指標。由于哈薩克斯坦的綠色發(fā)展道路特別是在不可再生資源領(lǐng)域具有緊迫性，哈薩克斯坦已經(jīng)展開了多年的實踐探索綠色發(fā)展道路。哈薩克斯坦目前是最早認真研究綠色節(jié)水經(jīng)驗、注重學(xué)習(xí)發(fā)達國家供水節(jié)水技術(shù)，引進澳大利亞地下水采集和節(jié)水技術(shù)的國家。而對作為不可再生的能源，提出到2025年，國家將全面使用符合生態(tài)新標準的燃料——潤滑材料。

為了挖掘哈薩克斯坦經(jīng)濟的創(chuàng)新潛力，為未來經(jīng)濟發(fā)展打下良好基礎(chǔ)，哈薩克斯坦提出將重點對智能技術(shù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)實體系統(tǒng)、未來能源、設(shè)計與工程學(xué)等領(lǐng)域進行開發(fā)。在納扎爾巴耶夫大學(xué)設(shè)立的“阿斯塔納商業(yè)園”高新技術(shù)園區(qū)，以及在阿拉木圖設(shè)立的阿拉套科技園內(nèi)匯集了科研型大學(xué)和創(chuàng)新機構(gòu)集群，已經(jīng)成為這一科研創(chuàng)新體系的強有力基石。哈薩克斯坦2050規(guī)劃指出，將于2017年舉行的阿斯塔納世博會將為哈薩克斯坦在“綠色科技”基礎(chǔ)上推動新興能源發(fā)展創(chuàng)造良好契機。[21]

四、企業(yè)走出去的分析及其前景

從以往的中國與哈薩克斯坦合作特點看，雙方合作具有共同點多，互補性強的特點。中國西北地區(qū)和哈薩克斯坦都有豐富的自然資源，各方可以在農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護、沙漠治理、可再生資源等方面開展合作；中國在油氣開采和加工方面的技術(shù)優(yōu)勢也進一步夯實了雙邊合作的基礎(chǔ)。近年來，中國與哈薩克斯坦在傳統(tǒng)貿(mào)易、商品生產(chǎn)、工程合作等多個領(lǐng)域取得了豐碩的成果。中國的銀行和大型國企在哈薩克斯坦投資建廠涉及了礦產(chǎn)、交通、能源等多個領(lǐng)域，中方企業(yè)在市政管網(wǎng)改造工程、道路修復(fù)、電站改造、能源管道等的基礎(chǔ)設(shè)施項目領(lǐng)域參與建設(shè)具有一定的經(jīng)驗和優(yōu)勢。當前，中國對哈薩克斯坦的直接投資已經(jīng)占中亞五國之首。2015年哈薩克斯坦同中國之間，在非能源領(lǐng)域達成了價值230億美元的協(xié)議，中國對哈薩克斯坦的投資每增長1%，中國自哈薩克斯坦進口額會增加0.85%。[22]哈薩克斯坦的2015咨文指出，哈薩克斯坦對外合作最有可能的是要“優(yōu)先建立可直達中國、俄羅斯和中亞國家市場”。但是，與此同時，我們應(yīng)該看到，中國企業(yè)走出去還存在許多困難。

1.基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域

中國與哈薩克斯坦的互利合作是以互聯(lián)互通為最大公約數(shù)的。盡管絲綢之路倡議得到了中哈兩國的政治認同，中國與哈薩克斯坦為更為緊密、更有效的合作做出不懈的努力，但是從雙方之間進行合作便利化的程度來看，還存在許多不足。換句話說，以“五通”為核心打造的中哈命運共同體還存在太多的“不通”。在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域表現(xiàn)得最為典型。由于雙方在運輸方面的協(xié)調(diào)與合作存在著不同標準的限制，依然存在著物流瓶頸。如中國與哈薩克斯坦目前因鐵路軌距不同，貨物在口岸還需換裝，這使得雙方之間大規(guī)模經(jīng)濟合作顯得支撐乏力。不僅如此，科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域大宗商品進出口的標準、類別都需要標準化的互利合作。在當前，合作標準的“對接”是合作的關(guān)鍵，由于“對接”問題廣泛存在于各行業(yè)、產(chǎn)業(yè)，乃至于科研院校合作中，標準化的“對接”溝通機制不是一個一蹴而就的過程。

2.中亞政治博弈

絲綢之路經(jīng)濟帶倡導(dǎo)的不是一個超國家的實體，而是一個包容的開放的體系，是一個便利化、流動性的共生空間。中國已經(jīng)作為國際合作的一員與哈薩克斯坦地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃銜接起來。但如果對哈薩克斯坦的發(fā)展規(guī)劃進行理性審視就會發(fā)現(xiàn)，不僅發(fā)達國家經(jīng)濟實體在哈薩克斯坦已經(jīng)占有較大的份額，而且在哈薩克斯坦境內(nèi)還共生共存著美歐俄日韓等其他發(fā)達經(jīng)濟共同體，這些國家均提出了“戰(zhàn)略”“倡議”“計劃”“構(gòu)想”等。其中，美國的“ 新絲綢之路計劃”、歐盟的“中亞戰(zhàn)略”、日本的“自由與繁榮之弧戰(zhàn)略”、韓國的“ 歐亞倡議”、土耳其的“歐亞構(gòu)想” 等都對中國與哈薩克斯坦的和平合作構(gòu)成了排他性挑戰(zhàn)。

3.哈薩克斯坦的引資偏好

當前，哈薩克斯坦國家對西方技術(shù)，高新科技項目的倚重，在無形中提高了對外引資的門檻。2015年哈薩克斯坦總統(tǒng)出訪英國、法國時，雙方達成了價值115億美元的合作協(xié)議。而日本首相訪哈之行，使哈薩克斯坦首次擁有了生產(chǎn)豐田汽車的能力。在投資待遇與投資保護方面，哈薩克斯坦已經(jīng)與美國、德國、法國、俄羅斯、荷蘭、土耳其、約旦、卡塔爾等四十余個國家簽署了雙邊協(xié)議，以及與有押金及共同體等簽訂了多邊協(xié)議，均約定對締約方的最惠國待遇。這些對中國企業(yè)進入哈薩克斯坦無疑帶來無形的壓力。

4.其他因素

在政治領(lǐng)域，新舊政權(quán)的交替，老人政治的終結(jié)，人治社會的特征，腐敗及人情經(jīng)濟的體現(xiàn)都會對中國企業(yè)走入哈薩克斯坦帶來困境。特別是在社會領(lǐng)域，民眾情緒中對國有資源“私有化”、經(jīng)濟下滑時期增長的“排外”情緒、對外資企業(yè)帶來的“環(huán)境污染”、外資企業(yè)員工的道德形象問題等反映強烈。2015年7月在東哈斯坦州克托蓋市一個項目工地發(fā)生中國有色金屬公司中國工人與哈薩克斯坦工人發(fā)生的沖突就是此類問題的典型體現(xiàn)。此外，在中亞地區(qū)存在的極端勢力及其暴恐問題，都在無形中增加企業(yè)經(jīng)營成本和維穩(wěn)成本。

中國企業(yè)進入哈薩克斯坦面臨的挑戰(zhàn)并不意味著要悲觀地看待中哈兩國之間的合作前景。中國與哈薩克斯坦是傳統(tǒng)友好鄰邦，兩國互訪頻繁，合作緊密。哈薩克斯坦獨立24年來，逐步確定了以贏利、投資回報和競爭力為標準的全面務(wù)實主義的經(jīng)濟綱領(lǐng)。絲綢之路倡議的親、誠、惠、容的外交理念及各國互利合作模式，提出在雙邊合作中培育經(jīng)濟增長極的新思路等得到哈薩克斯坦方面的高度認同。2013年9月簽訂的《中國與哈薩克斯坦合作中長期發(fā)展規(guī)劃(至2020年)》使雙方的合作上升到新的臺階。中國是哈薩克斯坦市政管網(wǎng)改造工程、道路修復(fù)、電站改造、能源管道建設(shè)等項目的主要合作伙伴。哈薩克斯坦在“光明大道”經(jīng)濟計劃框架內(nèi)獲得總額2.7萬億堅戈投資中，來自中國的投資就有27億美元。[23]

從哈薩克斯坦在產(chǎn)業(yè)升級過程中的經(jīng)濟成本看，中國可能在資金、高新科技、管理方面稍遜一籌，但可以為哈薩克斯坦提供質(zhì)量好、性價比更高的服務(wù)。哈薩克斯坦作為飽受發(fā)展資金困擾的發(fā)展中國家，在對外引資時更加注重經(jīng)濟核算。正如哈薩克斯坦總統(tǒng)最新的國情咨文指出：“量力而行、實事求是應(yīng)該成為財政部門，尤其是在全球性危機背景下，財政預(yù)算政策的主要原則。”[24]在哈薩克斯坦推進基礎(chǔ)設(shè)施項目時也時常有因投資過于昂貴使項目擱淺的事件發(fā)生。如2014年，阿爾斯通公司在哈薩克斯坦報價的輕軌運輸項目對于首都阿斯塔納而言過于昂貴而改用快速公交網(wǎng)絡(luò)來代替輕軌。阿斯塔納—阿拉木圖高速鐵路項目因缺乏資金而推遲。此外，哈薩克斯坦正式改變油氣資源管道的出口格局，以擺脫單純依靠俄羅斯實現(xiàn)石油出口，實現(xiàn)油氣能源出口多樣化，構(gòu)建新型的能源安全共同體，也為中國與哈薩克斯坦的合作帶來了機遇。

從中國與哈薩克斯坦合作的基礎(chǔ)條件看，雙方擁有比較完備的硬件、資金保障。中國與哈薩克斯坦不僅擁有阿拉山口、霍爾果斯兩個鐵路口岸，位于新疆的阿拉山口和霍爾果斯的兩個能源管道，以及2個航空口岸(烏魯木齊和喀什)和14個陸路口岸，在2004年簽署的《中國與哈薩克斯坦建立中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的框架協(xié)議》下中，主要口岸已經(jīng)實施了精簡流程的通關(guān)程序；在資金方面，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行籌建工作已邁出實質(zhì)性步伐，絲路基金的啟動，一批基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通項目已經(jīng)在穩(wěn)步推進，大大增加了中國與哈薩克斯坦的合作效應(yīng)。

此外，哈薩克斯坦社會發(fā)展保障不斷提高，客觀上為中國企業(yè)進入哈薩克斯坦提供穩(wěn)定的社會環(huán)境。有數(shù)據(jù)表明，2005~2015年近10年內(nèi)，哈薩克斯坦對社會保障領(lǐng)域的財政支出增長近3倍。在公共領(lǐng)域和政府部門從事工作的人口超過120萬人。接受國家提供的補貼和相關(guān)資助的人口超過150萬人。2015年國情咨文指出：盡管國家處于財政收入緊縮的狀態(tài)，但國家仍將繼續(xù)落實對社會公共領(lǐng)域的支持。從2016年1月1日起，對從事醫(yī)療衛(wèi)生部門的人員提升平均工資的28%；對科教部門的人員提升平均工資的29%；根據(jù)公務(wù)員級別有比例地提升國家公務(wù)人員工資，其中，普通公務(wù)員平均工資將提升30%；對殘疾人和孤兒的補貼，以及大學(xué)生獎學(xué)金將提升25%；養(yǎng)老金上調(diào)2%的幅度。[25]

總之，中國正處于全面建設(shè)小康社會的第一個百年目標的決勝時期，為了順利完成這一輝煌的歷史目標，中國改革開放和全面社會主義建設(shè)正在不斷向前推進：在政治方面，實現(xiàn)從統(tǒng)治向管理、治理改變，經(jīng)濟體制改革正進行經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，以資源配置更高效、市場融合程度更深入為目標，實現(xiàn)從數(shù)量擴張向存量改革的轉(zhuǎn)變。與此同時，對外政策服從于國家發(fā)展的目標。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國已成為世界第二大經(jīng)濟體，中國已經(jīng)具備了對外合作的相應(yīng)規(guī)模的實力、技術(shù)。中國倡導(dǎo)的對外合作新形式，如不拘泥對外貿(mào)易的規(guī)模與收入，不單純追求外貿(mào)順差與外匯積累，鼓勵更多的企業(yè)“走出去”，在更廣闊的國際空間解決經(jīng)濟發(fā)展的動力機制與資源配置問題，特別是在一帶一路的倡議下，為構(gòu)建以合作共贏為核心的新型國際關(guān)系提供了設(shè)計藍圖。這些構(gòu)建新型大國關(guān)系的可貴探索，不僅對亞非拉其他國家之間的合作具有借鑒價值，更為實現(xiàn)中國與哈薩克斯坦之間的共同繁榮而助力。

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〔責(zé)任編輯：左安嵩〕

The Sino-Kazakhstan Cooperation under the Framework of the Silk Road: Opportunities and Challenges—From the Perspective of the National Strategies of the Republic of Kazakhstan

XU Hai-yan

(Institute of Political Science, Chinese Academy of Social Sciences,100028，Beijing,China)

Abstract:Under the framework of the initiative for the development of the Silk Road Economic Belt, there will be more opportunities and challenges in the Sino-Kazakhstan community of destiny. According to the strategic state programs of Kazakhstan, bright prospects of cooperation with China exist in areas like infrastructure construction, energy resources developmentand the formation of “green” economy. But in the process of entering the Kazakhstan market, Chinese enterprises face some challenges, such as the law system, orientation on the choice of investment projects in the Kazakh side,as well as competition from between major powers. Anyway, there are certain incomparable advantages with China in the contest. United by mountains and rivers, the two countries have good political foundation and strong economic complementarity. Besides, compared with other foreign enterprises in Kazakhstan, Chinese companies can provide better quality and more cost-effective services, which will help facilitate Kazakhstan to become a strong country in Central Asian region. With the improvement of the social security system in Kazakhstan, Chinese enterprises entering Kazakhstan will have a more stable social environment too.

Key words:the Silk Road; Sino-Kazakhstan cooperation; enterprises; national strategy

中圖分類號:D822

文獻標識碼:A

文章編號:1006-723X(2016)03-0018-08

作者簡介:徐海燕(1971-)，女，新疆烏魯木齊人，中國社會科學(xué)院政治學(xué)研究所副研究員,法學(xué)博士，主要從事獨聯(lián)體政治經(jīng)濟研究。

基金項目:對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)中國企業(yè)“走出去”協(xié)同創(chuàng)新中心科研項目(201504YY007B)