諸葛棟 季韡 崔海芬 楊艷 豐強 陳凡軼 呂傳志

【摘要】隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的普及，教育信息化逐漸受到市場的熱捧，并成為了我國教育行業(yè)發(fā)展的一大目標。近年來，從全國教育工作會議的召開，到教育部推出面向21世紀教育振興行動計劃，到各地蓬勃發(fā)展、如火如荼的教育信息化熱潮，教育信息化建設已成為當今教育，特別是素質教育、創(chuàng)新教育中的發(fā)展趨勢和發(fā)展目標。

【關鍵詞】教育信息化；行業(yè)現(xiàn)狀；發(fā)展研究

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”概念的普及，教育信息化逐漸受到市場的熱捧，并成為了我國教育行業(yè)發(fā)展的一大目標。近年來，從全國教育工作會議的召開，到教育部推出面向21世紀教育振興行動計劃，到各地蓬勃發(fā)展、如火如荼的教育信息化熱潮，教育信息化建設已成為當今教育，特別是素質教育、創(chuàng)新教育中的發(fā)展趨勢和發(fā)展目標。

一、行業(yè)整體情況介紹

教育信息化是指在教育領域（教育管理、教育教學和教育科研）全面深入地運用現(xiàn)代信息技術來促進教育改革與發(fā)展的過程。其技術特點是數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化和多媒體化，基本特征是開放、共享、交互、協(xié)作。以教育信息化促進教育現(xiàn)代化，用信息技術改變傳統(tǒng)模式，帶來了教育形式和學習方式的重大變革，對傳統(tǒng)的教育思想、觀念、模式、內容和方法產(chǎn)生了巨大沖擊。教育信息化是國家信息化的重要組成部分，對于轉變教育思想和觀念，深化教育改革，提高教育質量和效益，培養(yǎng)創(chuàng)新人才具有深遠意義，是實現(xiàn)教育跨越式發(fā)展的必然選擇。

根據(jù)在教育信息化系統(tǒng)中提供的服務不同，目前教育信息化參與者可以分為以下幾類：

內容供應商：主要提供信息化教學內容、教學課程資源；

應用供應商：主要提供和定制教學信息化的兩類主要平臺，即教學資源管理平臺和教務信息管理平臺，以及在這兩類平臺之下的細分教學應用軟件；

技術供應商：主要提供實現(xiàn)教學信息化所必須的硬件和技術，如電腦電子設備、音頻和聲控技術等；

服務提供商：提供教育信息化外圍服務，包括培訓，市場營銷、學習監(jiān)控與評估等服務。

我國教育信息化始于改革開放初期，2000-2009年教育信息化進入快速發(fā)展階段，而目前我國教育信息化已進入到深入發(fā)展階段。教育信息化發(fā)展一直是我國教育事業(yè)發(fā)展的重點之一，國家出臺了一系列政策指導教育信息化的發(fā)展，而其中《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》與《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》基本確立了我國教育信息化發(fā)展的基本格局，為教育行業(yè)的發(fā)展設立了科學的建設目標，同時也為教育行業(yè)信息化投資經(jīng)費提供了穩(wěn)定可持續(xù)性的教育經(jīng)費投入保障。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

1、國際教育信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——以美國為例

從1993年克林頓提出跨世紀的“國家信息基礎設施”工程計劃后，美國不斷加大投入，推動信息化進程。受此影響，教育領域也掀起了一場信息化革命浪潮，從大批的教學軟件、學生信息系統(tǒng)公司出現(xiàn)，到今日涌現(xiàn)出的大量的學習管理平臺、純網(wǎng)絡在線課程和移動APP，這場革命在美國已經(jīng)進行近二十年。這二十年教育信息化的發(fā)展可以大致地歸納為兩次發(fā)展變革：數(shù)字教育浪潮和在線教育浪潮。

第一階段——教育數(shù)字化：90年代初，隨著美國政府提出學生與硬件設備1：1的教學模式，學校網(wǎng)絡、電子白板和終端硬件滲透率不斷提高，硅谷網(wǎng)絡創(chuàng)業(yè)熱潮使得學生信息管理系統(tǒng)、課程管理平臺、課程軟件等教學軟件公司大量涌現(xiàn)。《Americas Digital Schools 2008》報告顯示，電子白板和在線測評軟件這兩種數(shù)字教學工具在中小學中使用頻率極高，滲透率都在70%以上。在經(jīng)歷多年發(fā)展后，教學材料、教學過程和測試考試逐漸實現(xiàn)無紙化、數(shù)字化，并且在此過程中積累了大量數(shù)據(jù)，為后來個性化定制教育培養(yǎng)計劃奠定了基礎。

第二階段——教育在線化：2000以后，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展推動了在線教育的快速增長。1997年美國佛羅里達州虛擬學校創(chuàng)立，成為美國第一個為K12所有年級提供完全在線和補充課程的虛擬網(wǎng)絡學校，目前其注冊學生已經(jīng)遍及美國35個州。根據(jù)《Keeping Pace With K-12 Digital Learning 2014》的數(shù)據(jù)顯示，州立虛擬學校已經(jīng)在全美26個州為74萬人提供在線教學服務，達到在校人數(shù)的13%，在佛羅里達州虛擬學校的學習人數(shù)甚至達到48%。完全網(wǎng)絡教學的虛擬學校已成規(guī)模，教育信息化程度非常高。

2、國內教育信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

在我國，教育的信息化從上世紀90年代便提上議程，進入21世紀初以來國家一直非常重視教育信息化的建設，發(fā)布一系列政策推動教育信息化的完善。2012年國務院副總理劉延東在全國教育信息化會議上確定了基于“三通兩平臺”模式的教育信息化發(fā)展導向，即寬帶網(wǎng)絡校校通、優(yōu)質資源班班通、網(wǎng)絡學習空間人人通，教育資源和教育管理公共服務平臺。“三通兩平臺”成為“十二五”期間我國教育信息化工作的核心目標與標志工程。

但是教育信息化是一個長期的發(fā)展過程，具有階段性的特征，聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）于2005年將信息技術與教育融合發(fā)展的過程劃分為四個階段：起步、應用、融合、創(chuàng)新。根據(jù)《中國教育信息化發(fā)展報告（2013）》顯示，經(jīng)過十來年的發(fā)展，我國教育信息化總體上已經(jīng)渡過初期的“起步”階段，進入初步“應用”與“融合”階段，總體發(fā)展速度較快，并已取得如下成效：

（1）教育信息化戰(zhàn)略地位確立：具體表現(xiàn)在教育經(jīng)費出增加，兩年來省級財政投入教育信息化經(jīng)費超過50億。同時，31個省份和新疆生產(chǎn)建設兵團都成立了教育信息化領導小組、18個省份建立了廳際協(xié)作機制；

（2）教育信息化基礎設施建設初步完成：全國中小學（除教學點外）中，82.7%的學校實現(xiàn)網(wǎng)絡接入，其中實現(xiàn)10M以上寬帶接入的學校達45.6%，配備多媒體教學設備普通教室234.2萬間，占普通教室的61.7%，73.4%的學校已實現(xiàn)至少擁有一間多媒體教室；

（3）數(shù)字資源形成一定規(guī)模：全國29.5%的中小學建有校本資源，36%的中小學實現(xiàn)全部班級應用數(shù)字資源開展課堂教學。職業(yè)教育建設了56個專業(yè)教學資源庫，國家開放大學匯聚優(yōu)質網(wǎng)絡課程3.3萬門、總量達60TB。高等教育在“愛課程”網(wǎng)上線資源共享課2621門、視頻公開課810門；

（4）國家級教育平臺發(fā)揮作用：國家平臺充分發(fā)揮信息匯聚和交換的樞紐作用，已實現(xiàn)與17個省級、5個市縣級平臺互聯(lián)互通和資源共享，全國近50%教師通過平臺便捷地獲取適用的教學資源，國家教育資源云服務體系初步形成。2014年，國家平臺的總頁面訪問數(shù)近10億次、訪問用戶5400多萬人次、總資源下載數(shù)3000多萬次；

（5）教育管理信息化全面推進：省級教育數(shù)據(jù)中心已有1個省份基本建成、22個省份部分建成、3個省份正建設實施、3個省份進行設備招標采購，僅剩3個省份尚未開展建設；

中國的教育信息化經(jīng)過十多年的建設，基本普及了電教設備，但是整體上還處于1996年美國推動學校教育信息化基礎設施建設的階段，更強調網(wǎng)絡等硬件投入和基礎的管理軟件系統(tǒng)的運用，對于教學內容軟件、教學資源管理軟件等才剛剛開始，優(yōu)質教育信息資源總量不足、基礎設施不夠完善、統(tǒng)籌管理比較薄弱等問題依然存在，推進教育改革的過程中，軟件系統(tǒng)的需求將更加迫切。借鑒教育信息化在國際上的發(fā)展歷程，我國的教育信息化呈現(xiàn)如下兩大趨勢：

（1）進一步推進教育數(shù)字化和在線化變革

海外經(jīng)驗表明，教育的數(shù)字化和在線化是在軟硬件等技術提升之后的必然趨勢，市場前景廣闊。在國內，政策層面對數(shù)字教育的重視、教育信息化投入提升、學校間的“跟進效應”，以及教育出版商、軟件公司、課外輔導機構和互聯(lián)網(wǎng)公司參與者積極涌入等宏微觀因素將共同推進數(shù)字教育變革。而在這個進程中，教務管理系統(tǒng)、教學管理系統(tǒng)、課程軟件、在線測評軟件等教育軟件的進一步技術提升和功能完善將起到至關重要的作用。

（2）教學數(shù)據(jù)的積累是未來的盈利增長點

教育信息化一方面是為了實現(xiàn)教學效率的提升和教育資源的共享，另一方面也是為了切實提高教育質量，真正做到因材施教的個性化教學。而不論是以學生為主導，還是以教師為主導，個性化教學都離不開對學生的定位和判斷，而這就要依賴于大數(shù)據(jù)的積累。因此，在未來的教育信息化行業(yè)中，掌握教學數(shù)據(jù)的環(huán)節(jié)最具有商業(yè)價值，教學數(shù)據(jù)的變現(xiàn)是最有效的盈利模式。通過大數(shù)據(jù)挖掘技術，全面掌握用戶數(shù)據(jù)，和教學內容相關的數(shù)據(jù)可以用來幫助推薦定制化的學習內容；而個人收入、消費數(shù)據(jù)則能全面了解用戶的消費習慣、分析用戶需求，為金融服務等延伸服務提供數(shù)據(jù)支持。

隨著整個教學流程逐步實現(xiàn)無紙化和數(shù)字化，教學管理平臺和考試測評產(chǎn)品無疑是最能夠產(chǎn)生數(shù)據(jù)積累的環(huán)節(jié)。教學管理軟件和考試測評產(chǎn)品的提供商未來也將轉向利用數(shù)據(jù)積累搭建在線教育平臺，根據(jù)需求方的個性化需求快速為其匹配合適的教育產(chǎn)品與服務，逐步打通在線教育產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)，構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

三、行業(yè)市場容量分析

經(jīng)歷了十幾年發(fā)展的教育信息化產(chǎn)業(yè)在2014年的市場規(guī)模達到841億元人民幣，2010到2014年間平均復合增長率達到33.1%，預計2017年中國市場規(guī)模將達到1980億元人民幣。

1、政策紅利和投資熱潮催生千億教育信息化市場

教育信息化擁有海量市場空間，這與我國的教育政策以及財政支持密不可分。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒顯示，2014年全國教育經(jīng)費總投入32，806.46億元，比上年增長8.04%，國家財政性教育經(jīng)費支出26，420.58億元，我國財政性教育經(jīng)費支出占GDP的比重從2005年的2.78%提高到2014年的4.15%，而根據(jù)教育部數(shù)據(jù)顯示，國家財政性教育信息化投入規(guī)模從2009年的500億元增長到了2015年的約2，500億元，增長了近4倍，這主要得益于《教育信息化十年發(fā)展規(guī)劃》中的要求：各級政府教育信息化的經(jīng)費投入不低于教育經(jīng)費投入的8%。

資料來源：國家統(tǒng)計局 資料來源：教育部

此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)浪潮的興起，大量資本進入互聯(lián)網(wǎng)領域，教育信息化行業(yè)也自然得到了投資資本的親睞。2009年到2014年期間，教育行業(yè)IT投資規(guī)模一直保持持續(xù)增長態(tài)勢。2014年教育行業(yè)IT投資規(guī)模達到了571.9億元，相比2009年262.4億元的規(guī)模增長了117.95%，僅5年時間翻了一番，可見從整體來看教育信息化投入增長是非常迅速的?？梢灶A見此后中國教育行業(yè)IT總體投資規(guī)模將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長狀態(tài)。從投資結構來看，教育信息化建設涉及到硬件、軟件、信息服務等領域，2012年以前硬件投資都占據(jù)絕對優(yōu)勢，但隨著教育信息化基礎設施與數(shù)字教育資源體系的逐漸形成，硬件與軟件投資份額逐漸下降，信息服務投資的份額大幅提高，硬件與軟件投資份額分別從2006年的68%、23.10%下降到2012年的50.61%、16.91%，而服務份額由2006年的僅8.90%提升到了2012年的32.49%；預期隨著信息技術與教育教學的實現(xiàn)深度融合，教育信息化邁向融合與創(chuàng)新階段，硬件投資份額將進一步下降，而服務投資的份額將大幅提高，教育信息化服務將迎來更好的發(fā)展機遇。

圖4：教育信息化投資規(guī)模及其增速

資料：CCW Research《中國教育行業(yè)信息化建設與IT應用趨勢研究報告》

2、基礎教育數(shù)字化和在線化的市場空間廣闊

按年齡階段來劃分的教育產(chǎn)業(yè)細分市場，分為幼教、基礎教育、高等教育和職業(yè)技術教育。其中基礎教育是學習的黃金時段，其學習時間最長，市場規(guī)模最大，因此是最具有商業(yè)價值的教育細分領域。

基礎教育可分為校內教育和校外教育。校內教育的學習需求是自上而下的?；A教育作為義務教育，是國家對公民基本素養(yǎng)的一種自上而下要求。因此，校內教育由政府負擔，教育投入的增長是校內教育市場規(guī)模增長的關鍵驅動力。雖然國家在教育信息化方面的投入將不斷增加，但是當前公立學校數(shù)字教育滲透率不足1%。未來市場發(fā)展路徑將表現(xiàn)為從東部到西部、從一線、二線到三四線城市，從預算充足的4萬多所城區(qū)中小學，向鎮(zhèn)區(qū)和鄉(xiāng)村的龐大學校市場蔓延，市場空間廣闊。

圖5教育支出占家庭可支配收入的比例

資料來源：國家統(tǒng)計局

校外教育的學習需求是家長/孩子自下而上的需求，是作為學校教育的補充。該部分費用由有家庭支出，因此家庭可支配收入提升和教育支出占比的提升是該市場規(guī)模增長的關鍵驅動力。家庭可支配收入的不斷提升和教育支出占比的不斷增加表明家庭對基礎教育的重視程度不斷提升，使得形形色色的教育培訓機構不斷涌現(xiàn)，課外輔導市場穩(wěn)定增長，目前規(guī)模約為2，000億?；谠诰€教育產(chǎn)品打破了時空限制，數(shù)字化教育帶來了教學管理的透明化和管理半徑的延伸，因此只有那些真正應用教育信息化核心技術的教育機構才能凸顯其差異化優(yōu)勢，市場集中度有望進一步提高。

四、行業(yè)發(fā)展的影響因素

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

（1）國家政策扶持，優(yōu)化教育產(chǎn)業(yè)升級

2015年以來是中國全面深化教育改革的關鍵之年，多項重量級政策的出臺都將持續(xù)刺激教育產(chǎn)業(yè)相關領域，尤其是教育信息化領域。教育信息化從上世紀90年代便提上議程，進入21世紀以來國家一直非常重視教育信息化的建設，發(fā)布一系列政策推動教育信息化的完善，近年來著力于“三通兩平臺”的建設，已經(jīng)取得較大進展。2016年2月4日，教育部公布《教育部2016年工作要點》（教政法[2016]6號），其中第13條明確指出2016年將加快推進教育信息化，深入開展“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動，加快推進“網(wǎng)絡學習空間人人通”，提高師生信息素養(yǎng)，普及信息化教學常態(tài)應用；充分利用市場機制建設在線開放課程等優(yōu)質數(shù)字教育資源，推進線上線下結合的課程共享與應用，推動教育信息管理系統(tǒng)的整合與應用?？梢灶A期未來國家將繼續(xù)加大對教育信息化的支持力度以帶動教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）重視程度不斷提高，國內教育培訓市場容量巨大

教育作為一個國家的根本，是可持續(xù)發(fā)展的基礎所在。教育培訓行業(yè)作為基礎教育的補充，也已發(fā)展的如火如荼。中國教育培訓的潛在市場規(guī)模巨大，并保持著迅猛的發(fā)展態(tài)勢。在我國，子女教育支出已經(jīng)成為城市家庭的主要經(jīng)濟支出之一，未來市場前景廣闊。越來越多的投資者將眼光投向教育培訓行業(yè)，未來十年，教育培訓依然會受到資本的強力青睞，大量資本的注入將會促進整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（3）切中傳統(tǒng)教育痛點，“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮下迎發(fā)展機遇

教育行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的最大優(yōu)勢就在于打破傳統(tǒng)教育的時空限制，實現(xiàn)不同地區(qū)間、不同時間下各種教育資源的共享，有效緩解我國教育資源分配不均衡、不公平的現(xiàn)狀，同時大大提高教育機構的運營效率。此外，在線教育基于大數(shù)據(jù)技術實現(xiàn)的精準化教學、基于多媒體技術實現(xiàn)的趣味化教學都突破了傳統(tǒng)教育的瓶頸，服務于用戶需求，增加用戶粘性。在傳統(tǒng)教育面臨房租人工成本上漲、競爭格局激烈、用戶滿意度差等壓力之時，“互聯(lián)網(wǎng)+教育”將迎來風口。

此外，隨著近些年來互聯(lián)網(wǎng)應用的廣泛普及以及線上消費場景的構建，人們通過互聯(lián)網(wǎng)來獲取資訊并且進行線上消費的習慣已經(jīng)形成，新一代受眾群體將更容易適應線上教學的模式，教育信息化可謂是水到渠成。

（4）技術不斷升級，幫助拓展教學場景

教育信息化的開展主要涉及三類關鍵技術：互聯(lián)網(wǎng)技術、移動通信技術、軟件開發(fā)技術。近年來，相關技術的逐漸成熟與普及應用，為教育信息化的發(fā)展掃清了技術障礙；而網(wǎng)絡、電腦、手機的普及，也使全面開展教育信息服務成為可能；云計算、3G網(wǎng)絡等新技術不斷成熟和應用，也將極大地促進教育信息服務行業(yè)的發(fā)展。除了上述技術基礎外，數(shù)據(jù)挖掘、語音識別、遠程測評、人工智能等新興技術的出現(xiàn)和升級，也促進了教育信息化行業(yè)的智能化發(fā)展，不僅幫助用戶制定個性化的在線教育方案，也能夠增加平臺商業(yè)的延展能力。

（5）資本化進程提速，投資結構升級

目前教育信息化行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，但是規(guī)模普遍偏小，融資渠道的相對匱乏成為制約企業(yè)發(fā)展壯大的重要阻礙。隨著用戶規(guī)模的擴大和用戶需求的不斷提高，企業(yè)需要在產(chǎn)品研發(fā)、服務質量和業(yè)務推廣體系建設方面持續(xù)投入。所幸的是，近年來互聯(lián)網(wǎng)浪潮的興起和在線教育的巨大潛力開始吸引大量資本進入，總體投資規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。此外，隨著我們教育信息化建設開始逐步邁向融合與創(chuàng)新階段，投資結構也相應升級，硬件領域的投資份額不斷下降而信息服務領域的投資份額大幅提高，可以預見教育信息化服務將迎來良好的發(fā)展機遇。

2、行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）技術更新?lián)Q代快，行業(yè)競爭加劇

隨著互聯(lián)網(wǎng)熱潮的興起，結合教育和互聯(lián)網(wǎng)兩大主題概念的教育信息化產(chǎn)業(yè)自然成為投資資金的追逐對象，受其傳遞的利好信號的影響，很多企業(yè)爭相進入目前準入門檻相對較低的教育信息化領域，對整個行業(yè)的發(fā)展資金、教育資源和客戶資源進行搶奪，導致行業(yè)競爭進一步加劇，使得教育信息化行業(yè)目前依舊處于相對分散的初步整合階段。

同時，教育信息化行業(yè)屬于軟件與信息技術服務行業(yè)，因而具有技術進步快、升級換代頻繁等特點，企業(yè)需要準確把握行業(yè)的發(fā)展趨勢，持續(xù)創(chuàng)新，不斷進行產(chǎn)品升級或推出新產(chǎn)品，提升服務水平，才能把握市場機遇，滿足市場需求，保持自身的競爭力，從而在這個競爭激烈的行業(yè)中脫穎而出。

（2）核心技術人才需求缺口較大

教育信息化是教育產(chǎn)業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的交集產(chǎn)品，因而其所需的核心人才需要兼具軟件開發(fā)技術與教育實踐經(jīng)驗。教育信息化行業(yè)從無到有，在發(fā)展中沉淀，而發(fā)展過程中形成的底層文檔、源代碼等等，只有在行業(yè)內積累沉淀若干年的資深技術人才，才能真正看懂、領會、并在實際工作中進行修改升級和完善。但是一個技術能力高超但缺少教育行業(yè)知識和實踐經(jīng)驗的軟件開發(fā)人員，哪怕手上擁有完備的文檔和其它資料也無法真正領會產(chǎn)品設計的需求，從而無法開發(fā)出真正滿足客戶要求的產(chǎn)品。

不論是讓技術人員去重新領會教育行業(yè)，還是讓教育人士去學習IT技術，都是需要花費大量時間和精力的，因此具備教育實踐經(jīng)驗的高新技術人才是教育信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素之一，但同時也是目前較為匱乏的一大要素，從而在一定程度上滯緩了行業(yè)發(fā)展。

五、結論

經(jīng)過了十幾年的發(fā)展，我國教育信息化的基礎設施建設基本完成，但是和發(fā)達國家相比仍有較大差距，教育數(shù)字化和教育在線化仍是未來的兩大趨勢，教學內容軟件和教學資源管理軟件的需求將更加迫切。隨著政策支持力度的不斷加大，資本投入的熱情不斷高漲，家庭對教育的重視程度不斷提高，教育軟件技術的升級速度不斷加快，可以預見教育信息化行業(yè)即將迎來下一個風口，而教育軟件的發(fā)展升級將是重中之重。

【作者簡介】

諸葛棟（1975—），男，浙江麗水人，單位：海通證券浙江分公司，主要研究方向：國際經(jīng)濟學。