摘 要：利用2002～2015年中國箱包對美出口數(shù)據(jù)，分析了中國箱包對美出口的基本特征，并測算了中國箱包在美國市場上的市場占有率、價格指數(shù)、貿(mào)易競爭指數(shù)和顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，從多個角度分析中國箱包在美國市場的競爭力。研究表明，從市場占有率和貿(mào)易競爭指數(shù)看，中國箱包在美國市場有很強的競爭力，但是從價格指數(shù)和顯性比較優(yōu)勢看，競爭力低于意大利和法國等國家，說明中國箱包在高端市場缺乏競爭力，在中低端市場有極強的競爭力。最后分析了經(jīng)濟新常態(tài)下中國箱包產(chǎn)品出口美國市場存在的問題，并提出了提升中國箱包在美國市場競爭力的相關(guān)策略。

關(guān)鍵詞：箱包產(chǎn)品；美國市場；競爭力

中圖分類號：F752.62 文獻標(biāo)識碼：B 文章編號：1674-2346（2016）04-0072-07

中國箱包產(chǎn)業(yè)在改革開放后，尤其是加入世界貿(mào)易組織后，得到迅速發(fā)展，逐漸形成了種類齊全，環(huán)節(jié)完備的箱包產(chǎn)業(yè)鏈，成為僅次于鞋類、家具和塑料制品的輕工產(chǎn)業(yè)集群之一；中國成為全球箱包產(chǎn)業(yè)制造中心和出口國，箱包產(chǎn)量的80%均供出口，出口額占全球箱包出口額的50%多。美國是全球箱包最大的進口國，其中57%的箱包進口來自中國。因此，研究中國箱包產(chǎn)品在美國市場的競爭狀況，將為提升我國箱包產(chǎn)品的國際競爭力提供借鑒。

依據(jù)國際協(xié)調(diào)制度編碼（HS）分類標(biāo)準(zhǔn)，箱包產(chǎn)品主要對應(yīng)“衣箱、手提包及類似容器”（HS編碼為4202），包括3個大類， 14個子類目。第一類為塑紡面制箱包，包括塑料或者紡織材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內(nèi)的物品及其他類似容器；第二類為皮革制箱包，包括皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內(nèi)的物品及其他類似容器。第三類為其他面料制箱包，包括其他材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內(nèi)的物品及其他類似容器。本文所指的中國箱包，當(dāng)屬以上產(chǎn)品。

1 中國箱包產(chǎn)品對美出口貿(mào)易特征

美國市場一直是中國箱包出口的主要市場，圖1清晰描述出2002～2015年，美國從全球進口箱包和從中國進口箱包的總金額。歷年以來，中國箱包出口的第一大出口市場是美國，中國也是美國箱包的第一大進口來源國，中國對美出口箱包的趨勢一直處于增長趨勢，絕對總量上不斷上升，2002年為10.1億美元，到2015年增長近7倍，達到68.8億美元，但是從增長率看，中國箱包對美出口的增長從2002年持續(xù)到2010年到最高值52.57%，之后進入下降態(tài)勢，到2015年增長率僅為17%，2012年和2014年還出現(xiàn)負(fù)增長。其原因在于美國箱包市場需求疲軟，美國全球箱包進口額一直處于下降趨勢，美國從全球進口箱包的增長率從2002年的10.69%，降到2015年的4.87%，2010年還出現(xiàn)了-20.16%的增長。

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

由表1可以看出，2002～2015年，我國箱包對美出口以塑紡面箱包出口為主，并呈現(xiàn)上升趨勢，由2002年的71.85%上升到2015年的83.83%。皮革箱包次之，年均比重在17.14%，呈現(xiàn)出下降趨勢，由2002年的25.22%下降到2015年的15.31%。中國其他面料的箱包對美出口最少，年均比重不到2%，其比重也在不斷下降，從2002年的2.93%下降到2015年的0.86%。

1.5 渠道結(jié)構(gòu)

中國箱包出口美國市場主要通過大中型批發(fā)零售商和大型連鎖零售業(yè)及制造業(yè)公司2種渠道。大中型批發(fā)零售商，是美國進口箱包的主要渠道，企業(yè)有一定的經(jīng)濟實力，通過港澳臺，及美國國內(nèi)的貿(mào)易公司代理，完成從中國的箱包采購。這些貿(mào)易代理公司利用熟悉美國箱包客戶需求和中國各地箱包生產(chǎn)廠商的優(yōu)勢，為美國市場設(shè)計箱包款式和銷售包裝，然后讓中國箱包生產(chǎn)廠商進行打樣確認(rèn)，甚至提供面料進行加工貿(mào)易，貿(mào)易代理公司監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，安排貨物運送并完成與加工企業(yè)的銀行結(jié)算。大型連鎖零售業(yè)及制造業(yè)公司的采購方式則是通過在中國設(shè)立采購中心，根據(jù)跨國公司的全球戰(zhàn)略，確定在中國的箱包采購的設(shè)計、款式、包裝等，再選擇中國的箱包生產(chǎn)企業(yè)進行加工。特點是量大，訂單穩(wěn)定，但價格低。除此以外還有一般進出口公司和華商進出口公司，規(guī)模小，通過參加各類箱包展會，拾遺補缺，滿足美國市場上部分客戶對箱包差異需求。

2 中國箱包在美國市場的競爭力分析

國際市場占有率是指一國某產(chǎn)品的出口額占某國際市場該類產(chǎn)品出口總額的份額，其計算公式通常為：

表4顯示，各國箱包在美市場份額大致可以分為3個等級。第1等級為中國，占有絕對的市場份額，盡管最近幾年略有降低，最少為2002年64.18%， 最多為2010年為78.35%，最近的2015年為65.05%，超過世界其他國家箱包在美市場份額的總和，在美擁有極強的國際競爭力。第2等級為意大利、法國、越南，在美年均市場份額分別為7.39%，4.27%和3.53%，不過越南的市場份額增長最快，2015年超過了意大利和法國，達到了9%。第3等級為其余國家，在美市場份額基本在0.5%到2%。

從表5可以看出，就市場價格指數(shù)來看，除英國和西班牙，各國箱包對美出口市場價格從2002年到2015年都呈現(xiàn)出巨大差異。意大利和法國對美出口價格最貴，2015年分別達到了211.78美元/千克和525.88美元/千克，其次是韓國、西班牙和英國，2014年對美出口價格基本在56美元/千克和37.14美元/千克，菲律賓和印尼跟隨其后，對美出口價格在20美元/千克左右。中國位列所有國家之后，對美出口價格基本在10美元/千克左右。由此可見，意大利和法國出口美國市場的箱包產(chǎn)品為高檔產(chǎn)品，韓國，西班牙和英國出口美國市場的為中端箱包，而中國出口美國的產(chǎn)品多為低端產(chǎn)品，在質(zhì)量和品牌上不及其他國家，依靠低價低質(zhì)占據(jù)美國巨大的市場份額。

2.3 顯性比較競爭優(yōu)勢

其中： 表示i國j產(chǎn)品的顯性比較競爭優(yōu)勢； 表示i國j產(chǎn)品對美國的出口額； 表示i國對美的總出口額； 表示世界j產(chǎn)品對美的出口額； 則為世界所有產(chǎn)品對美的出口總額。一般認(rèn)為RCA大于2.5時，該國或地區(qū)在j產(chǎn)品上具有極強的產(chǎn)業(yè)競爭力；在1.25到2.5之間，說明有較強的產(chǎn)業(yè)競爭力；0.8到1.25之間，有中等競爭力；低于0.8，說明產(chǎn)業(yè)競爭力較弱。

2.4 貿(mào)易競爭力指數(shù)

貿(mào)易競爭力指數(shù)又稱水平分工指數(shù)，是指一個國家或地區(qū)某類產(chǎn)品的凈出口額與該國這類產(chǎn)品的進出口總額的比值，公式為：

其中 為i國j產(chǎn)品的競爭力指數(shù)； 和 分別表示i國j產(chǎn)品對美的出口額和進口額。TC指數(shù)取值為（-1，1），如果TC指數(shù)大于0，表明是i國j產(chǎn)品是凈出口，說明該國生產(chǎn)效率高于國際水平，競爭力強。越接近1，說明國際競爭力越強；反之，越接近-1，說明該國產(chǎn)品越缺乏國際競爭力。2002～2015年，我國箱包在美市場的指數(shù)基本都保持在1，說明我國箱包產(chǎn)品在美國市場上有相當(dāng)?shù)膰H競爭力。

3.1 自主知名品牌缺乏

我國箱包生產(chǎn)絕大部分都是OEM，缺乏有特色、有實力和前景的知名箱包品牌。在美國高技術(shù)含量、高附加值的箱包產(chǎn)品市場上，中國自有品牌的箱包比較少，絕大部分都處于中低端市場，箱包出口的價格比較低，通常美國市場銷售價格是中國箱包出口價格的幾倍甚至幾十倍，中國箱包生產(chǎn)企業(yè)處于整個箱包生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的加工環(huán)節(jié)，最低端，企業(yè)賺取的是技術(shù)含量最低的加工費。

大部分國內(nèi)箱包生產(chǎn)企業(yè)不重視自有品牌的建立和推廣，知識產(chǎn)權(quán)保護意識淡薄，雖然已經(jīng)有一大批生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)值過億，而且也注冊了自己的商標(biāo)，但是仍以O(shè)EM生產(chǎn)為主，在產(chǎn)品設(shè)計和品牌塑造方面缺乏力度和措施。盡管生產(chǎn)了全球近1/3的箱包，有上萬家的箱包生產(chǎn)企業(yè)和配套廠商，到目前為止，沒有塑造出國際品牌，甚至連“國字號”的“中國名牌”和“中國馳名”商標(biāo)都沒有。大品牌的匱乏，使得我國箱包在國際市場上占優(yōu)的情況下沒能搶占更多的市場份額。對于大部分貿(mào)易公司，雖然有品牌意識和規(guī)劃，由于缺乏工貿(mào)一體的品牌創(chuàng)建機制，與生產(chǎn)企業(yè)沒有形成很好的同盟合作關(guān)系，成為外貿(mào)企業(yè)品牌塑造的一大障礙。中國箱包沒有提升產(chǎn)品附加值和形象，缺乏自有品牌，難以在美國高端市場上得到客戶和消費者的認(rèn)同，難以發(fā)揮集群經(jīng)濟效益，影響到我國箱包產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

3.2 易遭貿(mào)易壁壘

在美國市場上，盡管政府對箱包企業(yè)的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式限制較少，但是箱包行業(yè)協(xié)會對箱包的進口、批發(fā)、零售都有詳盡的法律和規(guī)定，而且執(zhí)法也十分嚴(yán)格。同時行業(yè)協(xié)會的作用相當(dāng)大，甚至可以左右政府，美國行業(yè)協(xié)會通常利用箱包材料、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、勞工條件等因素來設(shè)置貿(mào)易壁壘。

箱包材料主要有皮革、紡織、塑料、五金等，這些材料在生產(chǎn)過程中使用了很多化學(xué)材料和助劑，其中部分化學(xué)物質(zhì)和助劑不環(huán)保，殘留在箱包成品中的有害物質(zhì)會危害消費者健康。另外箱包使用的材料多樣，消費者很難辨認(rèn)，需要對使用的材料進行標(biāo)識，否則極易遭到在商標(biāo)、環(huán)保、安全、稅收以及勞工方面的技術(shù)性貿(mào)易壁壘。根據(jù)2015年美國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，在美國海關(guān)因知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)而被扣押的商品中，箱包產(chǎn)品位列第六，2014年位列第三，而且中國是美國歷年扣押商品最多的國家，因此中國箱包產(chǎn)品在美市場極易遭到貿(mào)易壁壘。

3.3 成本壓力上升

箱包生產(chǎn)的原材料主要有牛津布，PVC和PU膜等主要化工原材料。近年來受棉花、石油價格的影響，這些材料的價格不斷上漲，如2015年P(guān)U膜的價格比2014年上漲了近20%，PVC、牛津布以及箱包產(chǎn)品的輔料拉鏈、扣具都比2014年上漲了5%～10%。還有銅、鋁、合金等五金材料均有不同程度的上漲。此外，勞動力成本也在不斷上漲，各種生產(chǎn)要素價格的上升使得箱包生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本比上年提升了20%左右。對于利潤率較低的箱包產(chǎn)業(yè)而言，生產(chǎn)成本的大幅度提高，給企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。

3.4 熟練工人缺乏，招工難

箱包產(chǎn)業(yè)是典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我國箱包企業(yè)正是依靠勞動力優(yōu)勢打開國際市場，但是隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，西部大開發(fā)、最低基本工資、勞動合同等政策的實施，以及勞動力人口減少，生活水平的提高，勞動力優(yōu)勢逐漸喪失。在箱包出口主要產(chǎn)地東南沿海城市出現(xiàn)“民工荒”，使得箱包生產(chǎn)企業(yè)面臨勞動力成本不斷提高，優(yōu)秀管理人員、熟練工人經(jīng)常流動，陷入勞動力流失的窘境，低成本的競爭優(yōu)勢正逐漸喪失。

近年來隨著“民工荒”的加劇，用工成本也隨著上升，據(jù)統(tǒng)計，作為箱包生產(chǎn)主要基地的廣東，2004年企業(yè)職工最低基本月工資標(biāo)準(zhǔn)為574元（二類），2014年上升到1310元，上漲了2倍還多，到2016年上漲到1510元，比2015年上漲15%。工人工資大幅度提升，給箱包企業(yè)帶來巨大壓力。箱包企業(yè)招工難度普遍加大，熟練工人嚴(yán)重不足，生產(chǎn)旺季缺乏工人，造成生產(chǎn)周期過長，質(zhì)量不穩(wěn)定，進而造成企業(yè)訂單減少，工人收入降低，招工難度進一步加大的惡性循環(huán)，企業(yè)發(fā)展受到很大制約。

3.5 研發(fā)能力薄弱

國內(nèi)沒有箱包的專業(yè)研發(fā)機構(gòu)，大專院校沒有設(shè)置箱包專業(yè)課程，企業(yè)也缺乏長期系統(tǒng)培訓(xùn)，導(dǎo)致企業(yè)缺乏專業(yè)的箱包、技術(shù)及管理人才。同時，由于箱包制作工藝簡單，進入門檻低，市場競爭度高，企業(yè)規(guī)模普遍小，組織結(jié)構(gòu)和管理形勢落后，造成研發(fā)力量薄弱。

由于研發(fā)能力不夠，大部分企業(yè)沒有新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)能力，產(chǎn)品更新緩慢，對品牌和市場運作不能有效駕馭，停留于山寨模仿，無法引領(lǐng)潮流，以O(shè)EM生產(chǎn)為主，處于“以量取勝”的低端競爭階段，企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險較大，行業(yè)發(fā)展風(fēng)險加劇。

顯性比較優(yōu)勢指數(shù)，即RCA指數(shù)，指一國某種產(chǎn)品出口占該國出口總值的比重，再與全球貿(mào)易中該產(chǎn)品出口占全球出口總值的比重進行比值，公式為：

3.6 匯率風(fēng)險加大

除勞動力成本上升外，人民幣升值，美元持續(xù)走低，使得部分訂單轉(zhuǎn)移到周邊國家，箱包生產(chǎn)企業(yè)受到一定影響。2004年人民幣匯率為1美元比8.2元人民幣，到2016年7月28日，人民幣匯率已降為1美元比6.65元人民幣，在一定程度上給企業(yè)帶來了盈虧風(fēng)險。

4 提升中國箱包對美出口競爭力的對策

經(jīng)濟新常態(tài)下，中國箱包出口企業(yè)要進行供給側(cè)改革，側(cè)重箱包產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展和增長方式的轉(zhuǎn)變，即提升箱包產(chǎn)品質(zhì)量和塑造箱包品牌，實現(xiàn)中國箱包在美國市場的競爭力提升。

4.1 提升箱包產(chǎn)品質(zhì)量

在美國市場上，箱包產(chǎn)品競爭激烈，銷售商對箱包產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)很大的責(zé)任，顧客有權(quán)退貨，即使包裝已經(jīng)拆開，箱包已經(jīng)被使用，如果箱包因為質(zhì)量問題，給消費者帶來損失，還需要承擔(dān)巨大的索賠。

各種產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝、說明都要符合美國市場要求，稍有不慎就要承擔(dān)巨額賠償和罰款，因此要認(rèn)識到箱包產(chǎn)品在美國市場上的競爭主要是產(chǎn)品質(zhì)量的競爭。美國專業(yè)箱包采購商通常都會對供應(yīng)商、生產(chǎn)廠家進行嚴(yán)格評估和認(rèn)證，針對工廠的條件、環(huán)境、背景，產(chǎn)品質(zhì)量，價位，社會責(zé)任等各方面進行非常詳盡的評估，如WAL-MART、TARGET，通常會從最初的送樣推銷到客戶驗廠、價格和付款方式確認(rèn)、正式下單、驗貨等，各環(huán)節(jié)都有非常嚴(yán)格的規(guī)定，而且基本都有幾家委托代理公司或者第三方機構(gòu)負(fù)責(zé)專門的檢驗或跟蹤。任何一個環(huán)節(jié)出了問題，都很難直接進入美國市場。

中國箱包生產(chǎn)企業(yè)以中小型企業(yè)為主，這些企業(yè)主要問題是質(zhì)量意識淡薄、技術(shù)水平有限、管理水平不高，所以中國箱包生產(chǎn)企業(yè)需要樹立箱包產(chǎn)品質(zhì)量意識，完善從生產(chǎn)組織、質(zhì)量管理、產(chǎn)品檢驗等方面的標(biāo)準(zhǔn)化體系，按照美國市場認(rèn)證要求組織生產(chǎn)，在箱包成品質(zhì)量、包裝、廢物處理、工廠布局、勞工環(huán)境等方面符合現(xiàn)代企業(yè)管理，整體上提升箱包企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)管理水平，促進箱包產(chǎn)品質(zhì)量的提高，增強產(chǎn)品在美國市場的競爭力。 為促進箱包生產(chǎn)企業(yè)進行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，政府要加強執(zhí)法，進一步落實社會責(zé)任，為企業(yè)創(chuàng)造公平的外部環(huán)境，幫助生產(chǎn)企業(yè)提高技術(shù)裝備能力，加快產(chǎn)品生產(chǎn)周期，促進箱包質(zhì)量的提升；行業(yè)要加強行業(yè)信息服務(wù)，幫助企業(yè)追蹤，掌握國外先進技術(shù)和工藝，了解美國市場對箱包產(chǎn)品采取的措施和政策，促進同行交流，避免惡性競爭，引導(dǎo)企業(yè)履行社會責(zé)任。

4.2 塑造箱包產(chǎn)品品牌

在美國市場上，品牌的影響力要比其他地區(qū)強，美國消費者對箱包產(chǎn)品品牌的認(rèn)可度極強，因為品牌很全面地包含了對箱包產(chǎn)品質(zhì)量概念的理解，比較準(zhǔn)確地表示了消費者的消費層次，所以箱包品牌在美國市場銷售中占有很重要的份額。

中國箱包生產(chǎn)企業(yè)塑造產(chǎn)品品牌的最佳途徑就是進行產(chǎn)品創(chuàng)新和專利保護。通過產(chǎn)品創(chuàng)新，調(diào)整中國箱包產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值，規(guī)避美國市場技術(shù)性貿(mào)易壁壘，提升產(chǎn)品在美國市場的美譽度。同時通過專利保護，避免產(chǎn)品價格惡性競爭，保障企業(yè)的持續(xù)競爭力。因此中國箱包生產(chǎn)企業(yè)要有產(chǎn)品創(chuàng)新意識，通過改變原有的包裝設(shè)計，變換產(chǎn)品的外觀設(shè)計，組合外圍配件或互補的產(chǎn)品等方式進行產(chǎn)品創(chuàng)新，充分發(fā)揮完整產(chǎn)業(yè)鏈的集群優(yōu)勢，整合資源，培養(yǎng)高素質(zhì)的研發(fā)設(shè)計隊伍。重視行業(yè)發(fā)展動態(tài)，關(guān)注國際市場流行趨勢，針對美國市場上不同層次，不同年齡消費者喜好，開發(fā)出面料多樣、功能實用、款式新穎、材料環(huán)保的新產(chǎn)品。結(jié)合跨境電商，開展個性化定制和柔性化生產(chǎn)，注重差異化，創(chuàng)造出新的經(jīng)營業(yè)態(tài)和模式。

為幫助中國箱包生產(chǎn)企業(yè)不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新，塑造中國箱包品牌，政府要完善法律法規(guī)體系，加強知識產(chǎn)權(quán)保護，鼓勵和促進自主發(fā)明和有序的技術(shù)轉(zhuǎn)讓，對各種侵犯知識產(chǎn)權(quán)的行為要嚴(yán)厲查處，為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展構(gòu)建良好的制度保障。鼓勵行業(yè)和企業(yè)建立箱包研發(fā)設(shè)計中心，質(zhì)量服務(wù)中心及實驗室，支持企業(yè)提高技術(shù)水平和研發(fā)能力，引導(dǎo)企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新材料的產(chǎn)品，實現(xiàn)貿(mào)易增長方式的轉(zhuǎn)變。支持行業(yè)組織和企業(yè)開展市場調(diào)研和營銷策劃，參加國際展銷會、交易會，進行產(chǎn)品推介，提高中國產(chǎn)品在美國市場的知名度，幫助企業(yè)加強與國際認(rèn)證結(jié)構(gòu)和國際零售組織的技術(shù)交流，推動中國箱包產(chǎn)品認(rèn)證國際化，幫助企業(yè)獲取美國市場認(rèn)證。

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