研究機(jī)構(gòu)BMI Research曾指出,香港交易所2015年成為最多新股上市的交易所,這是自2011年以來的首次。
香港緊靠中國內(nèi)地,資本市場成熟,因此香港一直是中國企業(yè)境外上市的首選之地。2014年“滬港通”的開通更加大了中國內(nèi)地企業(yè)到香港上市的興趣。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年1—3季度,境外上市的80家中國企業(yè),有56家選擇了香港,占總數(shù)的70%;而2013年,83家境外上市的中國內(nèi)地企業(yè)有67家在香港IPO,占了80%。
得益于中國內(nèi)地企業(yè)的青睞,香港已經(jīng)連續(xù)幾年成為世界第二大IPO市場,2014年香港IPO融資達(dá)到2260億港元。2015年香港IPO市場上,以融資規(guī)模而計(jì),86%來自內(nèi)地,在前10大IPO中,除李嘉誠旗下港燈電力投資,其余均為內(nèi)地企業(yè)。
中國內(nèi)地企業(yè)如何去香港上市呢?
展騰投資集團(tuán)旗下的華騰金控有限公司,是立足于香港資本市場,集基金管理、香港上市、企業(yè)融資、資產(chǎn)管理的香港全方位金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。華騰金控目前管理多支港幣、人民幣和美元大型境內(nèi)外投資基金, 致力于為中國與全球領(lǐng)先的大型機(jī)構(gòu)、企業(yè)和高凈值人群做專業(yè)化的資產(chǎn)管理服務(wù)。
華騰金控位于香港,由香港金融市場極具豐富經(jīng)驗(yàn)的資深精英團(tuán)隊(duì)組成,對香港及國際投資銀行以及對國內(nèi)資本市場有著深入的了解和豐富的經(jīng)驗(yàn)。基于華騰金控的這種獨(dú)特優(yōu)勢,將為企業(yè)提供廣泛的投資銀行和資本市場的金融服務(wù)。華騰金控謹(jǐn)守價(jià)值投資策略的方針,配合嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕鸸芾砑皯?yīng)對市場波動的專業(yè)精神,為客戶設(shè)計(jì)最專業(yè)的商業(yè)計(jì)劃,為股東爭取利益最大化。為客戶帶來最優(yōu)異的絕對投資回報(bào)是華騰金控精神的精髓。
作為合作伙伴,華騰金控?fù)碛兄档眯刨嚨膶<覉F(tuán)隊(duì),在香港首次公開發(fā)行并上市、國際性公開招股、上市和私募方面都擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。在國內(nèi)A股及港交所,無論中小型民營企業(yè)還是中央、地方國有企業(yè),華騰金控都有諸多協(xié)助這些企業(yè)成功上市的經(jīng)驗(yàn)。華騰金控對各地資本市場的監(jiān)管要求、上市規(guī)則和上市程序有深厚認(rèn)識,為有意在全球各主要資本市場,如上海、深圳、香港、新加坡、倫敦和紐約籌集資金的公司,提供高價(jià)值的服務(wù)。
華騰金控團(tuán)隊(duì)會親自拜訪每一位客戶,從參與上市決策,為企業(yè)設(shè)計(jì)上市方案,進(jìn)行深層次改制與重組,幫助企業(yè)建立內(nèi)控制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整,使企業(yè)全方位符合上市條件。公司富有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)特別精于為企業(yè)設(shè)計(jì)創(chuàng)新的債項(xiàng)解決方案,為企業(yè)爭取最具效益的資本運(yùn)作。同時(shí)引入投資者讓企業(yè)獲得新資金的支持,進(jìn)一步高速增加企業(yè)盈利,并達(dá)到雙贏效益。
香港回歸祖國后,在“一國兩制”框架內(nèi)持續(xù)發(fā)展,已成為亞太地區(qū)國際金融、貿(mào)易、航運(yùn)中心。特別是金融市場,無論在系統(tǒng)安全、產(chǎn)品多樣化,還是在流動性和盈利水平方面,均處在世界前列。
企業(yè)選擇香港上市,對致力于提升公司知名度,并謀求借助國際金融資本力量推動全面、長遠(yuǎn)發(fā)展的公司,具有很強(qiáng)的吸引力。香港上市審批制度以披露為本,企業(yè)符合上市標(biāo)準(zhǔn)便可;香港交易所上市科推薦后,經(jīng)過上市聆訊會議由上市委員會審批。沒有設(shè)輔導(dǎo)期,一般從上市籌備到掛牌約9個(gè)月至1年。
華騰金控參與企業(yè)上市決策,幫助企業(yè)設(shè)計(jì)上市方案,進(jìn)行深層次改制與重組,幫助企業(yè)建立內(nèi)控制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)整,使企業(yè)全方位符合上市條件。按照當(dāng)?shù)乇O(jiān)管政策,華騰金控可以幫助企業(yè)完成上市可行性計(jì)劃書、財(cái)務(wù)及審計(jì)盡職調(diào)查報(bào)告、法律盡職調(diào)查報(bào)告等,并以此為依據(jù)制作招股說明書或信息備忘錄。此外,華騰金控還與上市企業(yè)在保持一致利益的原則下,統(tǒng)籌安排最適合企業(yè)行業(yè)規(guī)模的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),上市審核機(jī)構(gòu)及證券交易所,以及當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)與個(gè)體投資人的關(guān)系。
在企業(yè)完成掛牌后,華騰金控與企業(yè)一起迎接上市后的相關(guān)持續(xù)合規(guī)要求,協(xié)調(diào)企業(yè)完成信息披露、經(jīng)營融資、公司治理等各方面的后續(xù)工作。企業(yè)上市后若想進(jìn)行進(jìn)一步收購、兼并或投資活動,華騰金控當(dāng)?shù)氐耐顿Y銀行團(tuán)隊(duì)還可以提供進(jìn)一步的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)及融資解決方案。