儲能產(chǎn)業(yè)臨界點

沈小波

電力行業(yè)的市場化改革讓儲能產(chǎn)業(yè)接近了臨界點，爆發(fā)的導火索可能是技術的進一步突破，也可能是具體補貼政策的落地。

中國儲能業(yè)正處于一個商業(yè)化井噴的關口，不斷有新的公司加入、新的項目誕生。

5月25日，猛獅科技電源科技股份有限公司與陜西省定邊縣簽署框架協(xié)議，未來三年內(nèi)，猛獅科技將在定邊縣投資53.7億元，建設包括光伏電站、風電場、儲能電站在內(nèi)的儲能示范基地，核心是兩期總規(guī)模共計510MWH的儲能電站。

猛獅科技（002684.SZ）副總裁李青海稱，猛獅科技看好儲能產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)的前景，大手筆投資是為了探索商業(yè)模式并提前布局。

距此約半個月前，大連市政府公布消息，國家能源局批準在大連建設國家化學儲能調(diào)峰電站示范項目，規(guī)模為200MW/800MWH，這是首個國家級儲能示范項目，建成后將成為全球最大的化學儲能電站。

這只是今年以來儲能項目數(shù)量、規(guī)模明顯增長的兩個案例。作為對比，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，中國儲能累計裝機僅為105.5MW;全球儲能累計裝機也不過946.8MW。

儲能未來市場巨大。中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟秘書長張靜告訴《財經(jīng)》記者，只需要政府提供政策傾斜和一定的補貼，到2020年，中國儲能總裝機規(guī)模將達14.5GW;而隨著政府政策支持力度的加大，新的市場機制的形成，總裝機規(guī)模將有望達到24.2GW（2015年中國電力總裝機規(guī)模突破1400GW）。

得益于技術進步、成本降低，在目前無補貼的情況下，儲能在峰谷價差套利、輔助服務市場及可再生能源限電解決方案上已實現(xiàn)有條件的商業(yè)化運行。

業(yè)內(nèi)人士普遍認為，儲能產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)已經(jīng)接近臨界點，爆發(fā)的導火索可能是技術的進一步突破，也可能是具體補貼政策的落地。

儲能有利于提升電力系統(tǒng)的運行質(zhì)量、效率，但本身并不創(chuàng)造價值，如何為其定價是一個難點，國外通過成熟的電力市場，很容易為其定價，而國內(nèi)電力市場化改革還未完成;另一方面，儲能可以提升電力系統(tǒng)效率，前提是電力系統(tǒng)對效率敏感。

布局

依據(jù)自身的比較優(yōu)勢和對儲能市場的判斷，相關公司正在積極布局，具體策略上各有不同。

陽光電源股份有限公司是國內(nèi)最大的光伏逆變器制造商，儲能是其早就布局的一個重要戰(zhàn)略方向。

陽光電源（300274.SZ）的策略是，定位為一個儲能系統(tǒng)的集成商，結(jié)合自己在儲能雙向變流器上的技術專長，與外部的電池技術提供商進行合作。

2014年底，陽光電源與三星SDI公司簽署協(xié)議，成立了三星陽光儲能電池有限公司和陽光三星儲能電源有限公司兩家合資公司。三星陽光從韓國引進生產(chǎn)線，負責生產(chǎn)鋰離子儲能電池包，三星SDI占股65%、陽光電源占股35%;陽光三星負責生產(chǎn)儲能雙向變流器并儲能系統(tǒng)集成，陽光電源占股65%、三星SDI占股35%。

《財經(jīng)》記者了解到，到今年底，三星陽光將達到100MWH的電池產(chǎn)能，明年預計可實現(xiàn)500MWH的設計產(chǎn)能。而相配套的陽光三星下月初即將竣工，這意味著陽光電源即將開始批量化生產(chǎn)基于三星電池的儲能系統(tǒng)。

陽光電源董事長曹仁賢表示，根據(jù)項目實際需求，陽光電源的儲能系統(tǒng)是開放的。

由于成本較高，國內(nèi)儲能市場還未完全啟動。陽光電源的儲能業(yè)務面向國內(nèi)、外兩個市場。曹仁賢告訴《財經(jīng)》記者，等到國內(nèi)儲能市場大規(guī)模啟動再布局就晚了，必須提前占位。

科陸電子（002121，SZ）的策略與陽光電源相近，科陸電子擁有自己的儲能雙向變流器、電池管理系統(tǒng)技術，合作方是LG化學。科陸電子選擇與LG化學成立合資公司，科陸電子占股70%、LG化學占股30%，合資公司主營業(yè)務為儲能電池組的生產(chǎn)、銷售，一期電池包的產(chǎn)能為400MWH，預計2017年初批量生產(chǎn)。

科陸電子同樣將自己定位為一個儲能系統(tǒng)集成商，在未來的具體項目上，招標需求系統(tǒng)也可開放給其他電池技術提供商。

儲能業(yè)內(nèi)部還活躍著大量的儲能技術提供商，大連融科儲能技術發(fā)展有限公司是其中的佼佼者。備受矚目的大連國家級儲能示范項目就是采用大連融科獨家的全釩液流電池儲能技術。相對于其他公司，大連融科更側(cè)重自己在技術上的獨家競爭力。

大連融科副總經(jīng)理張華民稱，大連融科會專注于全釩液流電池儲能技術的研發(fā)、進步，并延伸至整體的儲能解決方案，未來也不排斥和第三方合作，通過技術許可等方式來獲得收益。

還有一些公司將目光聚集在了儲能電站的投資收益上，南都電源動力股份有限公司是其中的典型代表。南都電源（300068.SZ）正在推行其“投資+運營”的儲能發(fā)展模式，依靠自有的鉛碳電池儲能技術，向下游延伸，投資建設儲能電站，來獲取儲能電站的運營收益。

猛獅科技則介于系統(tǒng)集成提供商和投資、運營之間。猛獅科技擁有自己的鋰離子電池產(chǎn)品線，但儲能系統(tǒng)同樣會根據(jù)項目要求，向外部開放。李青海表示，猛獅科技儲能業(yè)務的重心在國外，國內(nèi)主要進行商業(yè)化的探索，并尋找一些合適的項目投資。

突破

由于技術進步，成本降低，儲能在目前的零補貼狀況下，正突破經(jīng)濟性的挑戰(zhàn)，開始進行有條件的商業(yè)化運營的探索。

南都電源總裁陳博多次公開表示，今年將是儲能的商業(yè)化元年。陳博所依據(jù)的，正是南都電源自己開發(fā)的鉛碳儲能技術。

南都電源所探索的是儲能的“峰谷電價”套利模式。峰谷電價是指在用電高峰、低谷時段設置不同的電價，高峰時電價高、低谷時電價低，用價格手段來進行調(diào)節(jié)用電需求，削峰填谷。“峰谷電價”套利，簡而言之，儲能系統(tǒng)在低谷時段充電，高峰時刻放電，通過峰谷價差獲利。

峰谷價差套利，在國外是一種成熟的商業(yè)模式。上世紀末，國內(nèi)也開始推廣峰谷電價，但是峰谷價差套利始終沒有發(fā)展起來。中國峰谷電價差一般在3倍-4倍，相對較小，國外價差最高可達10倍以上;另一方面，儲能系統(tǒng)成本較高。

南都電源的鉛碳電池儲能技術源于大家熟知的鉛酸電池技術。鉛酸電池相比其他電池技術，具有成本低的優(yōu)勢，但是循環(huán)壽命較短，過去常用作電信基站的備用電源。

鉛酸電池改良為鉛碳電池后，循環(huán)壽命大大提升。據(jù)南都電源的公開資料，在50%的放電深度下，南都鉛碳電池的循環(huán)壽命達到了6000次，而原來鉛酸電池僅為1500次。這意味著電池每次充放電的成本大大降低，這對頻繁充放電進行峰谷價差套利來說至關重要。

據(jù)南都電源的對外口徑，鉛碳電池充放一次的度電成本已經(jīng)降低為0.3元，整個儲能系統(tǒng)度電成本在0.5元以下。南都電源得出結(jié)論：峰谷價差大于0.75元時，儲能電站可以實現(xiàn)獨立的商業(yè)化運行。

南都電源在沿海峰谷價差較高的地區(qū)，投資儲能電站，推進“投資+運營”模式。南都電源希望今年落地的儲能電站至少在500MWH以上，其中一半以上要投產(chǎn)運行。陳博告訴《財經(jīng)》記者，相比出售設備，他更看好運營儲能電站的利潤前景。

另一種模式是通過輔助服務來獲得收入。但國內(nèi)輔助服務市場僅在局部地區(qū)有試點，激勵也不足，儲能很難在其中實現(xiàn)商業(yè)化運行。但睿能世紀科技有限公司是一個例外。

睿能世紀與京能集團下屬的石景山燃煤熱電廠合作為華北電網(wǎng)進行聯(lián)合調(diào)頻。這一項目2013年9月正式運行，2015年3月，北京市為壓減燃煤，關停了石景山燃煤熱電廠，這一聯(lián)合調(diào)頻項目也被迫宣告終止，前后運行約一年半時間。

早在2009年，華北電監(jiān)局就開始在華北電網(wǎng)區(qū)域試運行《華北區(qū)域并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務管理細則》，其中有償輔助服務包括自動發(fā)電控制、有償調(diào)峰、有償無功調(diào)節(jié)、自動電壓控制、黑啟動。

睿能世紀的模式很簡單，用儲能系統(tǒng)配合燃煤電廠為電網(wǎng)提供有償輔助服務，獲得收益后雙方分成。睿能世紀董事長俞振華稱，每次輔助服務的收入很少，但每天次數(shù)很多，最高可達“上千次”，所獲收益可以實現(xiàn)儲能系統(tǒng)的商業(yè)化運行。

俞振華透露，由于前次合作的良好成果，睿能世紀正和京能集團推進第二個儲能調(diào)頻項目;不過俞振華表示，這一業(yè)務模式要與火電廠對接，具有極高的技術門檻，并非所有廠商都可以隨意進入。

近些年來，棄風棄光情形嚴重，業(yè)內(nèi)也在探討一種新的商業(yè)模式，即當光伏電站、風電場不能并網(wǎng)時，可以持續(xù)運行為儲能系統(tǒng)充電，等并網(wǎng)狀況緩解，再放電上網(wǎng)。這一模式的衡量價格實際為光伏電站、風電場的并網(wǎng)電價。

曹仁賢表示，需要注意的是上網(wǎng)電價較高的光伏電站，尤其是早期并網(wǎng)的一些電站（越早并網(wǎng)電價越高）。

陽光電源曾為一個遭遇棄光的光伏電站提供儲能系統(tǒng)，電站上網(wǎng)電價是1.15元/KWH，儲能系統(tǒng)采用鋰離子電池，因為儲能系統(tǒng)報價較低，電站業(yè)主的投資收益還不錯。

曹仁賢表示，陽光電源會在國內(nèi)尋找類似的市場機遇，愿意讓出部分利潤，優(yōu)先開拓市場，“先打響品牌”。

另一方面，由于國家一直鼓勵儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，示范項目通過“一事一議”的方式獲得特殊政策，也成為一條新的路徑。

以大連儲能示范項目為例，據(jù)張華民介紹，近年來儲能技術成本大幅下降，但在目前條件下商業(yè)化運行仍有困難，儲能項目還需要國家的政策扶持，“這也是項目上報能源局批準的原因”。

知情人士透露，相關方正在積極向能源局申報，大連儲能示范項目的電價，參照抽水蓄能的電價形成機制。

猛獅科技也是如此。猛獅科技的儲能電站目標是吸收定邊縣周邊的棄風、棄光電能，通過儲能電站平穩(wěn)并網(wǎng)，并為電網(wǎng)提供備用儲能控制服務。李青海表示，猛獅科技正與相關方進行洽談，以設計一個特制的機制，保證儲能電站的商業(yè)化運行。

在一些較低成本技術、特定地區(qū)的條件下，儲能業(yè)已經(jīng)可以實現(xiàn)商業(yè)化的運行，但對更多的儲能技術路線、更廣大地區(qū)來說，儲能產(chǎn)業(yè)真正的商業(yè)化運行，還有待技術的進一步突破或補貼政策落地。

前景

從短期來看，儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要扶持政策的刺激，從中長期看，儲能產(chǎn)業(yè)需要不斷進行技術突破，提升安全性、使用壽命等多項指標，此外，儲能產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，離不開成熟健全的電力市場。

陳博認為，中國電力市場化程度不夠，電力價格形成機制比較固化;交易依托于標桿電價和計劃電量基礎之上，市場本身沒有反映一個變化周期內(nèi)電力實際供需變化的價格信號;依托“計劃調(diào)度+中長期交易”運行模式，發(fā)電企業(yè)和用戶基本不關注電力系統(tǒng)的實時平衡，實際用電曲線和發(fā)電曲線與交易不太相關。

在這樣僵化的電力體系下，儲能為電力系統(tǒng)提供的服務沒有回報，缺乏價值體現(xiàn)的機制。儲能輔助服務應用價值難以量化，如調(diào)峰、調(diào)頻、調(diào)壓、黑啟動等電力輔助功能沒有量化的服務費用;提高可再生能源的友好接入沒有直接量化的收益。

俞振華認為，如果電力實現(xiàn)自由交易、電價由市場決定，輔助服務市場逐步完善，儲能應用的商業(yè)模式會自然而然地出現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)普遍認為，中國峰谷電價制度，限制了峰谷價差套利的空間。中國峰谷電價由政府部門制定，變動周期長，具有滯后性，不能很好地反映電力的供需關系。而根據(jù)電力供需的波動曲線，在自由市場的情況下，峰谷電價的價差會進一步擴大。

中國正在進行中的電力市場化改革，對儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意義重大。

目前僅末端的售電環(huán)節(jié)放開，對儲能產(chǎn)業(yè)即是巨大利好。比如，峰谷價差套利模式繞不開售電環(huán)節(jié)、售電不放開，這一模式也無法落地。

清華大學電機系教授夏清表示，電力市場化改革的下一步，就是建立一個真正的電力現(xiàn)貨交易市場?，F(xiàn)貨市場建立后，儲能會有一個很好的價值體現(xiàn)。

“現(xiàn)在走在正確的路上?！毕那逭f，“一步一步來，不著急。”