夏杰長(zhǎng)　齊飛

摘 要：人口學(xué)是旅游研究的一個(gè)重要領(lǐng)域，無(wú)論是旅游經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展，還是影響旅游業(yè)態(tài)的微觀行為特征構(gòu)成，都與人口學(xué)研究中的人口結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。本文從人口因素對(duì)旅游業(yè)的影響機(jī)制、地區(qū)旅游發(fā)展的人口學(xué)宏觀分析以及以生命周期和代際理論為代表的人口微觀特征對(duì)旅游業(yè)發(fā)展的影響三個(gè)方面展開，對(duì)國(guó)外旅游領(lǐng)域中的人口學(xué)研究文獻(xiàn)進(jìn)行了系統(tǒng)梳理與述評(píng)，試圖清晰勾勒出該領(lǐng)域研究的框架，并在此基礎(chǔ)上對(duì)未來(lái)的研究方向進(jìn)行展望。筆者認(rèn)為，更具系統(tǒng)性的人口結(jié)構(gòu)與旅游發(fā)展研究應(yīng)從個(gè)人/家庭生命周期出發(fā)開展個(gè)體旅游決策研究、從代際效應(yīng)出發(fā)開展群體旅游動(dòng)向研究，并以此需求側(cè)為依據(jù)，結(jié)合供給市場(chǎng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)，對(duì)旅游業(yè)態(tài)發(fā)展提供一定的借鑒，以促進(jìn)未來(lái)旅游目的地的可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：人口結(jié)構(gòu)；旅游業(yè)；代際理論；生命周期

中圖分類號(hào)：F590；C92-0 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1000-176X（2016）02-0114-09

一、問(wèn)題的提出

人口結(jié)構(gòu)是影響中國(guó)當(dāng)前和未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)重要因素，因而滲透到社會(huì)科學(xué)研究的各個(gè)領(lǐng)域中。就旅游領(lǐng)域來(lái)看，將其發(fā)展問(wèn)題與人口結(jié)構(gòu)相結(jié)合進(jìn)行探討，在人口結(jié)構(gòu)變化的趨勢(shì)下具有愈發(fā)重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義，前者基于旅游產(chǎn)品和服務(wù)的無(wú)形性及生產(chǎn)與消費(fèi)的同一性特質(zhì)，其效益在很大程度上依托于人氣的聚集和消費(fèi)的增加，后者則是由于旅游作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、拉動(dòng)內(nèi)需的重要?jiǎng)恿?，?duì)需求導(dǎo)向的人口（消費(fèi)者）研究有助于把握人口特征和人口消費(fèi)的結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，進(jìn)而拉動(dòng)旅游相關(guān)的服務(wù)業(yè)消費(fèi)、提升消費(fèi)質(zhì)量。國(guó)內(nèi)關(guān)于人口學(xué)視角的旅游研究，多數(shù)集中在對(duì)特定群體（如老年旅游、兒童旅游、家庭旅游等）的市場(chǎng)潛力分析與相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)研究上，研究視角不夠廣闊、問(wèn)題分析難以深入。具體而言，在宏觀層面上，缺乏對(duì)當(dāng)前部分發(fā)達(dá)國(guó)家（即人口結(jié)構(gòu)發(fā)生重大演變的國(guó)家）人口結(jié)構(gòu)及其旅游發(fā)展研究的比較分析，自然在中國(guó)人口結(jié)構(gòu)將要發(fā)生變動(dòng)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境下無(wú)法提供有益的經(jīng)驗(yàn)參考；在微觀層面上，也因未能根據(jù)不同時(shí)期人口的統(tǒng)計(jì)特征來(lái)進(jìn)行旅游消費(fèi)偏好的研究，造成相關(guān)領(lǐng)域研究處于相對(duì)空白的狀態(tài)?；诖?，本文對(duì)國(guó)外已有的研究成果進(jìn)行梳理，以期為國(guó)內(nèi)在相關(guān)領(lǐng)域開展更為廣泛、更為系統(tǒng)的研究提供索引。

二、人口因素對(duì)旅游業(yè)發(fā)展的影響機(jī)制分析

World Tourism Organization和European Travel Commission [1]于2010年發(fā)布了《人口變化和旅游》報(bào)告，報(bào)告指出人口結(jié)構(gòu)是影響旅游需求和發(fā)展的一個(gè)重要的外部因素，由于人口變化會(huì)在很大程度上影響旅游需求（包括出行頻率、停留時(shí)間、產(chǎn)品偏好等）、旅游類型、客源地和目的地等，因而旅游目的地和旅游服務(wù)公司對(duì)此關(guān)系的準(zhǔn)確把握有助于提高其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。類似關(guān)于人口變化影響未來(lái)旅游行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)變化的研究者還有Nickerson[2]，他指出，經(jīng)濟(jì)狀況決定了旅游人數(shù)、旅游形式和目的地類型，而人口特征決定了旅游者行為特點(diǎn)，旅游者行為偏好進(jìn)一步影響了未來(lái)旅游發(fā)展的趨勢(shì)。Yeoman等[3]指出，現(xiàn)在的人口發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)改變旅游需求和現(xiàn)有勞動(dòng)力，并在此基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)業(yè)組織形式、運(yùn)營(yíng)方式和可持續(xù)發(fā)展路徑產(chǎn)生影響。Yeoman等[4]認(rèn)為人口結(jié)構(gòu)是影響未來(lái)旅游需求的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力，將為旅游業(yè)發(fā)展同時(shí)帶來(lái)機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。

人口結(jié)構(gòu)與社會(huì)就業(yè)緊密相關(guān)，而旅游就業(yè)本身的特質(zhì)決定了其受人口變化的影響較大，Baum[5]指出，在現(xiàn)有的全球旅游環(huán)境下，一系列因素的結(jié)合使旅游業(yè)中的雇主們緊迫思考，這些因素包括招聘和留用、勞動(dòng)力流轉(zhuǎn)、技術(shù)缺失、培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)、工作條件等，很難預(yù)見這一體系在未來(lái)將發(fā)生什么樣的變化，當(dāng)然旅游行業(yè)現(xiàn)有崗位的屬性也會(huì)影響到旅游業(yè)未來(lái)的發(fā)展。

綜上所述，對(duì)任何一個(gè)旅游目的地來(lái)講，對(duì)其整體人口結(jié)構(gòu)及主要客源地的人口變化情況進(jìn)行深入調(diào)查和研究顯得尤為重要，有效的預(yù)測(cè)及準(zhǔn)確的方向判斷對(duì)旅游供需和勞動(dòng)力市場(chǎng)均會(huì)產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。Grimm等[6]綜合了以上多個(gè)方面，總結(jié)了人口結(jié)構(gòu)和特征對(duì)旅游業(yè)各方面（如需求、供給和勞動(dòng)力市場(chǎng)）產(chǎn)生的重要影響，如表1所示。

結(jié)合表1及理論邏輯，本文對(duì)人口特征對(duì)旅游業(yè)的影響路徑做出解釋，如圖1所示。從客源地角度看，路徑a：人口結(jié)構(gòu)變化通過(guò)增強(qiáng)動(dòng)機(jī)或抑制欲望直接對(duì)旅游需求產(chǎn)生影響，目的地則根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)/周邊市場(chǎng)/世界市場(chǎng)的人口變化情況有效識(shí)別并調(diào)整旅游供給，如旅游資源開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施在類型、質(zhì)量、規(guī)模和價(jià)格等各方面的再調(diào)整；路徑b：供給的變化引致了勞動(dòng)力市場(chǎng)的“被動(dòng)型”變化，如供小于需時(shí)的勞動(dòng)力補(bǔ)充和供大于需時(shí)的勞動(dòng)力裁減（如圖1實(shí)線部分所示）。從目的地角度來(lái)看，路徑c：人口結(jié)構(gòu)變化直接影響了當(dāng)?shù)鼐用竦膮^(qū)域內(nèi)出行，其影響路徑同路徑a；路徑d：地區(qū)人口結(jié)構(gòu)變化也會(huì)對(duì)旅游勞動(dòng)力市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響，尤其是迎合旅游業(yè)各部門（如部分崗位對(duì)年齡、時(shí)間和精力等方面的要求）實(shí)際發(fā)展需要的人力資源的可得性，在此基礎(chǔ)上可能會(huì)對(duì)旅游供給及目的地居民以外的相關(guān)人群旅游需求產(chǎn)生間接影響（如圖1虛線部分所示）。

當(dāng)然，從影響范圍來(lái)看，由于人在旅游活動(dòng)中具有流動(dòng)性，且資源配置總是向相對(duì)最優(yōu)發(fā)展（帕累托改進(jìn)），區(qū)域間進(jìn)而呈現(xiàn)出相互影響的空間溢出效應(yīng)，Szromek等[7]即以歐洲為例，指出一個(gè)地區(qū)人口結(jié)構(gòu)變化引起的影響并不僅僅限于當(dāng)?shù)?，其人口結(jié)構(gòu)變化也會(huì)影響其他地區(qū)的旅游業(yè)發(fā)展。

三、研究的方法論：理論基礎(chǔ)與研究視角

1.家庭生命周期理論

Lawson[8]提出，基于旅行花費(fèi)所特有的隨意性和游客劃分標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)雜性，有必要以家庭生命周期理論為基礎(chǔ)對(duì)其進(jìn)行研究。Oppermann[9]認(rèn)為，旅游研究的生命周期主要涉及個(gè)體在一生中的行為變化，多與家庭結(jié)構(gòu)變動(dòng)相關(guān)。Lawson[8]進(jìn)一步指出，如果想要研究來(lái)自不同文化背景的游客行為特點(diǎn)的話，那么人口特征統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)將是一個(gè)很好的共識(shí)點(diǎn)……在實(shí)踐中，家庭生命周期并不僅僅用年齡來(lái)代替，還包含婚姻狀況、孩子年齡、就業(yè)情況、旅行團(tuán)人數(shù)和可支配收入等。Rapoport等[10]首先將家庭生命周期理論應(yīng)用到娛樂(lè)和旅游領(lǐng)域，討論了基于家庭生命周期理論的休閑活動(dòng)變化情況。Mitchell[11]發(fā)現(xiàn)，生命周期理論可有效地應(yīng)用到休閑研究中。Lawson[8]發(fā)現(xiàn)，可辨識(shí)的旅游類型與家庭生命周期、旅游消費(fèi)有著較高的吻合度。在該理論指導(dǎo)下的相關(guān)文獻(xiàn)中，年齡和家庭生命周期階段劃分是兩個(gè)常用的代表性指標(biāo)，前者通常以年齡段來(lái)表示，后者一般劃分為年輕單身、無(wú)小孩夫婦、單身父母（即沒(méi)有結(jié)婚，但有小孩）、有學(xué)前兒童的滿巢I家庭、有上學(xué)兒童的滿巢II家庭、孩子未成家（可能分為獨(dú)立和不獨(dú)立）的滿巢III家庭、空巢I家庭（仍工作）、空巢II家庭（已退休）、獨(dú)居者家庭（已退休）等。然而，該理論自身具有一定的局限性，如Stapleton[12]、Oppermann[9]、Bernini和Cracolicic[13]指出，家庭結(jié)構(gòu)的不斷變化、家庭類型和階段難以劃分、階段劃分過(guò)多造成的簡(jiǎn)單概念復(fù)雜化等問(wèn)題均會(huì)限制這一理論的應(yīng)用。不難發(fā)現(xiàn)，除此之外，該理論在旅游中面臨的一系列挑戰(zhàn)，如旅游團(tuán)體規(guī)模并不等于家庭人員規(guī)模、有效數(shù)據(jù)難以收集以及其他一系列影響因素等，也使得該領(lǐng)域研究難以在兼具科學(xué)性和標(biāo)準(zhǔn)化的框架下展開。

2.代際理論

由于難以獲得關(guān)于個(gè)體較長(zhǎng)時(shí)間的消費(fèi)信息數(shù)據(jù)，或即使通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷，獲取的個(gè)體數(shù)據(jù)只能反映特定時(shí)期處于不同家庭生命周期人群的偏好，因而另一種可選的方法即為結(jié)合不同時(shí)代特點(diǎn)人群的世代分析方法。Travel Industry Association[14]認(rèn)為，對(duì)人口進(jìn)行劃分的最常用、有效的方法之一是依據(jù)個(gè)體的年齡或共同歷史事件和背景影響下的代際群體。Deaton[15]認(rèn)為，世代分析可以將年齡、世代和時(shí)間效應(yīng)結(jié)合在一起來(lái)分析消費(fèi)行為。對(duì)于這一理論概念內(nèi)涵的界定，Buss[16]指出，一個(gè)世代是指擁有共同出生時(shí)期的同年齡組的人，Bengtson和Lovejoy[17]認(rèn)為相對(duì)于實(shí)際年齡，社會(huì)年齡狀態(tài)是劃分世代的一個(gè)更好的指標(biāo)。Oppermann[9]認(rèn)為從整體來(lái)看，世代效應(yīng)則多涉及某一世代的特有行為特征，如規(guī)模和特定的經(jīng)濟(jì)、政治和歷史背景（如嬰兒潮），在旅游的代際分析中，有兩方面最重要——旅行頻率和目的地。該理論指導(dǎo)下的旅游研究通常依據(jù)不同地區(qū)的人口出生情況，來(lái)對(duì)高峰期、低谷期和具有特定時(shí)代背景的人群進(jìn)行分析，以期對(duì)他們的動(dòng)機(jī)和行為做出預(yù)測(cè)。

生命周期理論和代際理論是旅游人口學(xué)分析的常用理論依據(jù)，其區(qū)別在于，前者側(cè)重分析固定人群隨時(shí)間變化的行為特征（時(shí)間序列數(shù)據(jù)性質(zhì)），而后者側(cè)重某一時(shí)間點(diǎn)各世代人群的行為特征（截面數(shù)據(jù)性質(zhì)）或結(jié)合時(shí)間序列的人群面板特征。當(dāng)然，對(duì)任何一種理論來(lái)說(shuō)，其應(yīng)用多集中在個(gè)體行為分析及由個(gè)體所組成的社會(huì)大眾旅游偏好的預(yù)測(cè)上。然而，旅游業(yè)本身具有多元化屬性，個(gè)體決策和行為也易受其他多方面因素影響，如Butler[18]曾提出旅游偏好可能會(huì)受之前的旅游經(jīng)歷和現(xiàn)有的計(jì)劃制定的制約。Pearce[19]提出“旅行生涯”一詞，即正如工作生涯一樣，人們的旅行生涯也可能開始于不同的時(shí)期，質(zhì)量水平也可能在不同的生命階段發(fā)生改變，旅行決策可能受資金、健康或其他人員的影響，人們也可能從旅行生涯中“退休”，不再參與任何旅行活動(dòng)，因而脫離了旅游系統(tǒng)。綜合以上原因，同時(shí)基于影響機(jī)制的復(fù)雜性，我們可以看出，微觀層面的研究難以形成成熟且兼具系統(tǒng)性和規(guī)范性的理論基礎(chǔ)。因此，在理論基礎(chǔ)之外，該領(lǐng)域的研究視角體現(xiàn)在兩個(gè)方面：第一，對(duì)宏觀層面影響旅游的人口結(jié)構(gòu)因素及影響機(jī)理進(jìn)行闡述和分析；第二，以技術(shù)化方法為主導(dǎo)，通過(guò)運(yùn)用定量的數(shù)理模型分析不同人口特征人群的偏好。

四、旅游發(fā)展的人口學(xué)宏觀分析

1.影響因素

影響旅游供需的宏觀人口學(xué)因素主要涉及七方面：第一，女性客源方面，Yeoman等[3]指出婚姻觀及女性社會(huì)角色轉(zhuǎn)變帶來(lái)了單身家庭和單身女子大量增多，他們時(shí)間較為自由，且已在旅行市場(chǎng)占據(jù)較大比重，傾向于分配較多的收入；第二，家庭結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的隔代出行方面，Yeoman等[3]，Bernini和Cracolicic[13] 認(rèn)為家庭結(jié)構(gòu)由橫向到縱向的轉(zhuǎn)變，即中年長(zhǎng)者壽命更長(zhǎng)、年幼者數(shù)量更少，使得一個(gè)家庭中的世代數(shù)更多，每代的家庭規(guī)模更小，隔代出行現(xiàn)象更加普遍；第三，不平等性方面，Szromek等[7]指出不同年齡段人群間的不平等性增加，主要涉及許多適齡人群的無(wú)工作現(xiàn)象；第四，移民影響方面，Mazilu和Mitroi[20]認(rèn)為國(guó)家間和地區(qū)間同等勞動(dòng)下機(jī)會(huì)和收入水平不均造成的外來(lái)移民增多現(xiàn)象，一方面會(huì)對(duì)旅游統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生影響，另一方面由于移民人群多為年輕人，因而會(huì)加重移出地的人口老齡化現(xiàn)象，出行動(dòng)機(jī)會(huì)在一定程度上減弱；第五，教育水平方面，Bernini和Cracolicic[13]認(rèn)為較高教育水平人口比重的增加是影響旅游發(fā)展的重要因素；第六，家庭模式和觀念的不同，如Roussel[21]將歐洲家庭分為五類，即斯堪的納維亞國(guó)家、西方國(guó)家、“中心”國(guó)家、南方國(guó)家和中東歐國(guó)家，不同地區(qū)的人具有不同的結(jié)婚態(tài)度、婚姻穩(wěn)定性、婚外關(guān)系和生育率；第七，全球化影響方面，Szromek等[7]認(rèn)為全球化進(jìn)程的加快會(huì)使人們對(duì)異國(guó)文化的熟悉度加強(qiáng)，出境旅游的需求亦隨之增強(qiáng)。

在影響旅游勞動(dòng)力方面，Baum[22]指出，由于傳統(tǒng)旅游業(yè)過(guò)度依靠年輕人來(lái)滿足其勞動(dòng)密集性要求，發(fā)達(dá)國(guó)家可能會(huì)因未來(lái)的人口結(jié)構(gòu)而使該部門的競(jìng)爭(zhēng)力有所減弱，并對(duì)以人為中心的旅游體驗(yàn)部門產(chǎn)生重要影響。Yeoman等[3]指出，旅游業(yè)具有較低的技術(shù)要求且收入較低，其大量依靠年輕人和外來(lái)勞動(dòng)群體，因而未來(lái)更為嚴(yán)格的移民管制將會(huì)使旅游業(yè)吸納勞動(dòng)力的能力進(jìn)一步降低，此外，較低的工資水平也會(huì)導(dǎo)致旅游業(yè)的工作人員向其他行業(yè)轉(zhuǎn)移。Yeoman等[4]從人口結(jié)構(gòu)對(duì)未來(lái)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響方面分析指出，隨著全球化進(jìn)程的加快，生產(chǎn)力得以快速流通，因而許多企業(yè)有意逐步轉(zhuǎn)移到勞動(dòng)力成本更低的地區(qū)，然而，基于旅游產(chǎn)品和服務(wù)的特殊性，這一轉(zhuǎn)變難以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，對(duì)于文化和自然遺產(chǎn)而言，必須通過(guò)吸引新的勞動(dòng)力才能保證其可持續(xù)發(fā)展。

從影響覆蓋面來(lái)看，Grimm等 [6]認(rèn)為，人口特征可能會(huì)對(duì)旅游業(yè)造成影響，但并不是在每一個(gè)地區(qū)都存在必然性，只有當(dāng)具有明顯不同行為特征的特定群體（如老人、兒童、不富裕人群和單身父母等）的人口發(fā)生大量變化時(shí)才會(huì)產(chǎn)生影響。

2.人口老齡化與旅游

在宏觀分析中也出現(xiàn)了一系列與當(dāng)今人口結(jié)構(gòu)相關(guān)的趨勢(shì)變動(dòng)影響因素，如Christensen[23]指出的生育率下降和人口老齡化現(xiàn)象，伴隨這一現(xiàn)象分析得出結(jié)論是，未來(lái)年長(zhǎng)群體的身體更為健康、受限活動(dòng)項(xiàng)目更少。因此，關(guān)于國(guó)家老齡社會(huì)到來(lái)與旅游發(fā)展的關(guān)系，應(yīng)堅(jiān)持一分為二的辨證方法論。Sagrera[24]指出，應(yīng)該積極看待老年人比重增多的現(xiàn)象，他認(rèn)為，這不一定意味著年輕人身上有更多的負(fù)擔(dān)，因?yàn)槲磥?lái)的老年人將擁有更加健康的身體、受過(guò)更高層次的教育，他們可以獨(dú)立自主地承擔(dān)費(fèi)用及參與旅游活動(dòng)。Yeoman等[3]認(rèn)為，雖然部分國(guó)家在2050年后養(yǎng)老金和福利的下降會(huì)在一定程度上降低旅游需求，不斷下降的出生率和人均壽命的增長(zhǎng)也會(huì)使許多國(guó)家政府無(wú)力承擔(dān)過(guò)多的福利性消費(fèi)，但經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的改進(jìn)和相關(guān)政策的出臺(tái)將會(huì)促使這一局勢(shì)向好的方向發(fā)展。當(dāng)然，這一轉(zhuǎn)變也會(huì)帶來(lái)利好發(fā)展，Yeoman等[4]指出，人口老齡化及現(xiàn)代人養(yǎng)生觀念的改進(jìn)也將會(huì)促進(jìn)特定旅游類型業(yè)態(tài)的盛行發(fā)展，如健康和醫(yī)療旅游。在影響因素方面，You和OLeary[25]通過(guò)對(duì)日本老年人的出境旅游行為進(jìn)行基于時(shí)間序列和世代的分析發(fā)現(xiàn)，旅游決策和目的地活動(dòng)受年齡和世代的影響，且后者的影響更為明顯。此外，Sedgley等[26]對(duì)人口老齡化與旅游的研究方法論的改進(jìn)亦進(jìn)行了深入分析。

3.地區(qū)人口增長(zhǎng)與旅游增長(zhǎng)

Silady[27]對(duì)美國(guó)2009年和2013年游客增速和人口增速最快的城市分別進(jìn)行了排名，發(fā)現(xiàn)只有哥倫布在兩項(xiàng)指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)較為同步的高速增長(zhǎng)，對(duì)其他城市而言，當(dāng)其中一項(xiàng)指標(biāo)增長(zhǎng)較快時(shí)，另一項(xiàng)指標(biāo)卻出現(xiàn)停滯或負(fù)增長(zhǎng)，其進(jìn)而得出地區(qū)人口增長(zhǎng)并不意味著可以有效促進(jìn)旅游增長(zhǎng)的結(jié)論。

基于中國(guó)的現(xiàn)實(shí)，這種城市人口快速增長(zhǎng)并不必然帶來(lái)旅游增長(zhǎng)的情況也是客觀存在的，這是因?yàn)樵谥袊?guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展的過(guò)程中，大量人口（如城郊居民、外來(lái)農(nóng)民工）集聚帶來(lái)城市人口快速增長(zhǎng)的同時(shí)，卻因購(gòu)買力不足而無(wú)法提升旅游消費(fèi)。同時(shí)，部分人口眾多的城市或城市群因缺乏旅游基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施的投入或其他高質(zhì)量游樂(lè)設(shè)施和項(xiàng)目的支撐，在旅游消費(fèi)需求愈發(fā)多元化的情況下，因無(wú)法釋放其有效需求而使旅游增長(zhǎng)難以實(shí)現(xiàn)。

五、微觀人口特征對(duì)地區(qū)旅游影響的實(shí)證分析

在旅游活動(dòng)和目的地選擇中，人口微觀特征是一個(gè)重要方面，可通過(guò)多種途徑獲得，Weaver和Oppermann[28]指出這種觀察通常在游客調(diào)查中得以實(shí)現(xiàn)，Mazilu和Mitroi[20]認(rèn)為也可在統(tǒng)計(jì)年鑒和其他出版物中獲取。目前，研究的維度主要包括與一定人口特征相對(duì)應(yīng)的旅游決策，如是否出游、旅游偏好和消費(fèi)情況等。在研究方法的選擇上，基于該領(lǐng)域數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)性與分散性，即缺乏連貫性和導(dǎo)向性強(qiáng)的分析數(shù)據(jù)，目前這一領(lǐng)域的研究方法尚處于較為初級(jí)的階段：第一，對(duì)已得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組和描述，由此得出不同人口特征在各研究維度上的分布；第二，運(yùn)用相關(guān)系數(shù)法對(duì)人口結(jié)構(gòu)與特定類型旅游間的關(guān)系進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)。整體而言，當(dāng)前基于人口微觀特征的研究視角仍基本沿襲了包括生命周期理論在內(nèi)的分析框架，并在不同框架下進(jìn)行不同維度的問(wèn)題研究。

1.基于生命周期理論的旅游視角

一般認(rèn)為，在不同的生命周期階段，受不同的家庭人員關(guān)系、閑暇時(shí)間和可支配收入等因素影響，人們往往具有不同的旅游動(dòng)機(jī)，并會(huì)做出不同的出游決策。大多數(shù)學(xué)者即是從這個(gè)角度出發(fā)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)性描述或?qū)嵶C關(guān)系研究來(lái)考察和探討人口結(jié)構(gòu)變化對(duì)旅游活動(dòng)的影響。由于不同學(xué)者對(duì)生命周期階段的劃分依據(jù)不同，因而本文不以階段維度來(lái)劃分，而是從不同人口特征對(duì)旅游活動(dòng)和消費(fèi)影響的角度進(jìn)行梳理。

（1）婚姻對(duì)旅游的影響。Wells和Gubar[29]以年輕男人為例，得出他們?cè)诮Y(jié)婚前擁有較多的可支配收入，但在結(jié)婚后由于家庭責(zé)任支出的增多會(huì)減少相關(guān)的娛樂(lè)活動(dòng)，在購(gòu)買房子后可能會(huì)增加旅行和體育活動(dòng)的頻次但幅度較小等結(jié)論。

（2）年齡與旅游休閑。Dardis等[30]發(fā)現(xiàn)，在以年齡為代表的戶主家庭中，年齡與休閑消費(fèi)成反比。Szromek等[7]發(fā)現(xiàn)波蘭溫泉度假游客人數(shù)與25—34歲、50—59歲和70歲以上的人群有著正相關(guān)關(guān)系（其中55—59歲相關(guān)性最高），和19歲以下、40—44歲和65—69歲的人群有著負(fù)相關(guān)關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上提出要依據(jù)人口峰值循環(huán)進(jìn)行市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，同時(shí)依據(jù)年輕人及長(zhǎng)輩的移民情況進(jìn)行有效測(cè)算。Wells和Gubar[29]指出，55歲以上的人群在孩子成人獨(dú)立后會(huì)對(duì)旅行、娛樂(lè)和再教育產(chǎn)生濃厚的興趣。Oppermann[9]通過(guò)對(duì)德國(guó)不同年齡段人群的旅游目的地偏好差異進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)年輕人更傾向于去中歐以外的地區(qū)旅行（尤其是19—33歲的人群），而34—38歲的人群出境游比重相對(duì)較小。

（3）不同生命周期人群的度假類型特點(diǎn)。Lawson[8]研究發(fā)現(xiàn)，年輕單身（25歲以下）的花費(fèi)少、活躍度高；無(wú)小孩夫婦的停留時(shí)間短、行程安排滿；滿巢I家庭在假期中安排的參與性活動(dòng)較少；滿巢II家庭的長(zhǎng)輩較忙；滿巢III家庭的假期比較忙碌；空巢I家庭的假期舒適且休閑；空巢II家庭的假期比較放松；獨(dú)居者家庭（退休）更傾向同孫輩一同出游。

（4）不同生命周期人群的不同旅游項(xiàng)目消費(fèi)。Hong等[31]發(fā)現(xiàn)結(jié)婚無(wú)小孩的家庭是休閑旅行活動(dòng)的最積極參與者，與單身相比，在各項(xiàng)旅游服務(wù)上的花費(fèi)更多，且更愿意將家庭財(cái)務(wù)分配到旅行上；空巢家庭一旦要開始旅行，他們的各項(xiàng)支出和消費(fèi)意愿也比單身群體要多；滿巢I家庭和單身群體在旅行和消費(fèi)模式上極為相似，但前者在交通上的花費(fèi)更高，滿巢II家庭與單身相比旅行較少，但一旦旅行，其花費(fèi)明顯較高；單身父母和獨(dú)居者與年輕單身相比，休閑旅行的可能性更小，且獨(dú)居者的旅行消費(fèi)與年輕單身相比明顯減少，單身父母在交通、住宿、食物和娛樂(lè)上的消費(fèi)并沒(méi)有顯示出什么不同。Lawson[8]發(fā)現(xiàn)，年輕單身和滿巢I家庭在住宿上的人均花費(fèi)較高，年輕單身、年輕夫婦和獨(dú)居者在購(gòu)物上的人均花費(fèi)較高；旅游中的娛樂(lè)活動(dòng)消費(fèi)和家庭生命周期沒(méi)有較強(qiáng)的聯(lián)系，其中，年輕單身和滿巢I家庭較高；Hong等[32]使用戶主年齡作為家庭生命周期的階段代表，發(fā)現(xiàn)24—34歲較65歲及以上人群在食物和住宿上的花費(fèi)較少，結(jié)婚家庭在食物、住宿和交通上的花費(fèi)較高。

（5）與旅游目的相結(jié)合。Collins和Tisdell[33]發(fā)現(xiàn)在商務(wù)旅行和會(huì)議旅游方面，近40歲及40歲以上的人群達(dá)到高峰，進(jìn)入退休年齡則迅速下跌，且該種消費(fèi)不受家庭生命周期影響（由于商務(wù)旅游的公費(fèi)性質(zhì)）；在度假旅游方面，新婚和空巢期的人群更傾向于出行，且對(duì)澳大利亞的研究發(fā)現(xiàn)，出行距離并不一定隨年齡的增大而縮短；在探親訪友旅游方面，55—64歲的人群占多數(shù)，這是由于早期的移民現(xiàn)象所致；在教育旅行方面，15—24歲的青少年占多數(shù)，24歲以后開始減少，但在45—54歲會(huì)再次出現(xiàn)一個(gè)小高峰；在就業(yè)旅行方面，24—54歲的人群會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)選擇出國(guó)工作。

2.基于世代因素旅游視角

Sakai等[34]、Alegre和Pou[35]發(fā)現(xiàn)，除年齡外，世代也是影響旅游發(fā)展的一個(gè)重要因素。Oppermann[9]發(fā)現(xiàn)越接近現(xiàn)代的一代在年輕時(shí)擁有越多的旅行體驗(yàn)，因而當(dāng)他們的年齡增長(zhǎng)時(shí)，會(huì)有不同類型的目的地選擇；此外，他依據(jù)個(gè)人單體的“生命歷程”和“連續(xù)世代”兩條軸線，將德國(guó)游客的目的地選擇分為四種類型，即（年齡，世代）=（++）、（--）、（-+）、（+-）。Sakai等[34]亦發(fā)現(xiàn)，出生時(shí)期越接近現(xiàn)代，出行頻率越高。而Bernini和Cracolicic[13]研究發(fā)現(xiàn)，從個(gè)體年齡代表的生命周期來(lái)看，年齡最高者與最低者相比，出游意愿減弱、旅游消費(fèi)增加，從各世代群體所構(gòu)成的整體來(lái)看，世代最高群體與最低群體（即現(xiàn)在年齡與最高群體過(guò)去某一時(shí)間點(diǎn)年齡相同的群體）相比，出游意愿增強(qiáng)、旅游消費(fèi)減少，因此，旅游業(yè)發(fā)展應(yīng)盡力減少老齡化帶來(lái)的威脅，充分挖掘世代效應(yīng)帶來(lái)的機(jī)遇，這也從另一個(gè)側(cè)面印證了將年齡和世代結(jié)合起來(lái)進(jìn)行研究的重要性。

Li 等[36]依據(jù)美國(guó)常用的代際劃分——沉默的一代、嬰兒潮一代、X代、Y代，研究發(fā)現(xiàn)：第一，在信息來(lái)源上，X代比Y代對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息的認(rèn)知度更高，沉默的一代較少利用網(wǎng)絡(luò)信息，多依賴于專業(yè)性的建議；第二，在旅游歷史及未來(lái)目的地偏好上，年長(zhǎng)一代的出境次數(shù)更多，2014—2018年X代和Y代將更傾向于出境旅游，且X代比Y代的愿望更加強(qiáng)烈；第三，在目的地評(píng)價(jià)上，沉默的一代和嬰兒潮一代更注重住宿、交通、安全和人們友好性等服務(wù)類項(xiàng)目，而X代和Y代更注重飲食的特色性；第四，在活動(dòng)偏好上，X代和Y代更喜歡遠(yuǎn)足、購(gòu)物和娛樂(lè)活動(dòng)，X代和嬰兒潮一代更喜歡國(guó)家公園和野生動(dòng)植物園，沉默的一代更喜歡導(dǎo)游服務(wù)，嬰兒潮一代更偏好于文化活動(dòng)。

3.其他視角

以上分析表明，基于不同年齡段和不同生活背景的人群有著不同的旅游決策和出行選擇，若控制其他因素不變，旅游發(fā)展規(guī)劃的制定完全可以參照各地區(qū)人群的偏好。然而，在現(xiàn)實(shí)中，旅游決策還受其他因素影響，這些因素使旅游發(fā)展不能與人口結(jié)構(gòu)理論所顯現(xiàn)的結(jié)果完全一致，這些因素既包括人口學(xué)方面的，也包括其他方面的，其共同的作用促使個(gè)體做出不同的旅游決策。

（1）所在地區(qū)。Bernini和Cracolicic[13] 發(fā)現(xiàn)，在地區(qū)差異中，不僅包含經(jīng)濟(jì)和習(xí)俗差異，還包括文化差異，如意大利北部人口相對(duì)于南部人口更傾向于出游。Hong等[31]發(fā)現(xiàn)，家庭所在地區(qū)人口越少，人們更傾向于休閑旅行，其總體花費(fèi)偏少，但交通花費(fèi)偏多。Hong等[32]發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于非洲裔美國(guó)人、亞洲裔美國(guó)人和西班牙裔美國(guó)人，白人在休閑過(guò)程中對(duì)食物、觀光和娛樂(lè)的消費(fèi)更多。

（2）家庭規(guī)模。在以家庭生命周期理論為基礎(chǔ)的旅游研究中，家庭類型的多樣化使相關(guān)研究難以做到深入和細(xì)化，其中家庭規(guī)模是一個(gè)重要因素。Hong等[31]發(fā)現(xiàn)，家庭規(guī)模與休閑旅游消費(fèi)存在正向聯(lián)系。Hong等[32]發(fā)現(xiàn)，兒童數(shù)量對(duì)消費(fèi)起負(fù)向作用，成人數(shù)量對(duì)餐飲和住宿起負(fù)向作用，家庭人數(shù)與旅游消費(fèi)存在負(fù)向聯(lián)系，因?yàn)槿藬?shù)的增多帶給父母的是更多的時(shí)間壓力。Bernini和Cracolicic[13]發(fā)現(xiàn)，在旅游目的地選擇方面，家庭人員數(shù)越多，對(duì)國(guó)內(nèi)旅游的偏好越大于出境旅游；在旅游決策方面，家庭人員數(shù)越多，并不會(huì)對(duì)旅游決策的做出起到更多的遏制作用。

（3）教育水平。Dardis等[37]認(rèn)為，教育可以促進(jìn)一個(gè)人信息的暢通，因而更可能多地參與到娛樂(lè)活動(dòng)中，如休閑旅行。Hong等[31]發(fā)現(xiàn)教育水平與休閑消費(fèi)存在正向聯(lián)系。Bernini和Cracolicic[13]指出旅游決策有兩個(gè)階段——“是否出游？”和“旅游消費(fèi)是多少？”在出游決策方面，文化、社會(huì)經(jīng)濟(jì)和世代均是影響家庭出游的因素，其中，教育水平是旅游參與和出境旅游的最主要影響因素。對(duì)于其影響機(jī)制，Becker[38]，Bernini和Cracolicic[13] 的研究發(fā)現(xiàn)，教育水平高的人一般具有較好的職位和較高的收入來(lái)滿足其高層次的旅游需要，可以支付較高的商品價(jià)格，也更傾向于促使其他家庭成員做出旅游決策；Bernini和Cracolicic[13] 認(rèn)為，教育水平較高的人可以更便捷地獲取信息，因而可能會(huì)不斷探索新的旅游體驗(yàn)。

（4）經(jīng)濟(jì)狀況、收入及其他金融性財(cái)產(chǎn)情況。一般認(rèn)為，做出旅游決策的前提或產(chǎn)生旅游活動(dòng)的前提是人們具備足夠的可自由支配收入和一定的閑暇時(shí)間，即對(duì)于個(gè)人休閑旅游活動(dòng)而言，可支配收入是必不可少的客觀條件。然而，可支配收入也會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、自身因素的影響，如市場(chǎng)環(huán)境的改善、就業(yè)渠道的拓寬、政策性調(diào)資帶來(lái)的收入增加等。當(dāng)然，這一影響因素的不確定性還體現(xiàn)在不同世代人群對(duì)股票、債券等資產(chǎn)的持有及其帶來(lái)的自我穩(wěn)定感上，如張春生和蔣海[39]指出，美國(guó)嬰兒潮人口進(jìn)入退休期后將會(huì)從股市提取資金或拋售高風(fēng)險(xiǎn)股票來(lái)應(yīng)付消費(fèi)支出，因此，當(dāng)特定活動(dòng)涉及的人群較大時(shí)，無(wú)法準(zhǔn)確而有效地實(shí)現(xiàn)對(duì)旅游的超前預(yù)測(cè)，只能就某一時(shí)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行分析。

（5）其他因素。性別、戶主職業(yè)和種族也是影響旅游決策的重要因素，Bernini和Cracolicic[13]指出，在旅游參與中，性別是一個(gè)重要因素，但這僅限于出境旅游，男性較女性的出境游可能性更??；在戶主職業(yè)方面，無(wú)工作和家庭主婦式的戶主家庭出游機(jī)會(huì)少，而有著較好工作的戶主家庭更易參與旅游活動(dòng)和出境旅游。

當(dāng)然，正如Mazilu和 Mitroi[20]指出，僅僅依靠單一因素的人口學(xué)分析并不能構(gòu)成旅游營(yíng)銷的有效借鑒，因?yàn)榫哂邢嗤?jīng)濟(jì)狀況和人口特征的人群可能在旅游偏好、動(dòng)機(jī)、行為和目的方面有所不同，因而應(yīng)結(jié)合年齡、家庭生命周期、收入、教育水平和國(guó)籍等因素進(jìn)行綜合分析。

綜上所述，微觀層面的人口學(xué)分析對(duì)旅游發(fā)展具有重要的指導(dǎo)意義，尤其在中國(guó)現(xiàn)有的旅游發(fā)展階段和路徑下，有必要以國(guó)內(nèi)旅游和出境旅游為依托，對(duì)不同人口特征下的一日游與過(guò)夜游、旅游目的、交通方式、參團(tuán)及散客形式、住宿情況、消費(fèi)情況等各方面展開對(duì)應(yīng)分析，合理引導(dǎo)國(guó)民旅游消費(fèi)，并以此為指導(dǎo)，為入境旅游市場(chǎng)分析提供借鑒，以大力促進(jìn)旅游在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的創(chuàng)匯作用。

六、現(xiàn)有文獻(xiàn)審視與研究展望

作為旅游活動(dòng)的參與主體，人口因素變化對(duì)旅游需求、旅游供給和勞動(dòng)力市場(chǎng)均會(huì)產(chǎn)生重要影響，結(jié)合已有的國(guó)外研究可以發(fā)現(xiàn)，其側(cè)重點(diǎn)一方面集中于宏觀的人口結(jié)構(gòu)變化與旅游消費(fèi)、旅游整體發(fā)展趨勢(shì)之間的關(guān)系，另一方面?zhèn)戎赜谕ㄟ^(guò)已有數(shù)據(jù)或調(diào)查問(wèn)卷的形式分析處于不同年齡段、世代背景和家庭生命周期的旅游決策及消費(fèi)情況。從借鑒意義上來(lái)看，這些不同層面的研究對(duì)于完善中國(guó)當(dāng)前相關(guān)領(lǐng)域的研究，以及如何開展未來(lái)相關(guān)研究提供了有益的思路。與此同時(shí)，從研究結(jié)論來(lái)看，雖然上述研究存在著不同考察角度的研究路徑，但兩方面的研究結(jié)論卻具有明顯的趨同性，即證實(shí)了人口結(jié)構(gòu)變化內(nèi)生性的、邏輯必然的會(huì)對(duì)旅游發(fā)展產(chǎn)生或直接或間接的影響。然而，整體而言，在這些研究中多是根據(jù)宏觀人口變化進(jìn)行理論的探討和發(fā)展趨勢(shì)的分析，微觀層面即使不乏基于目的地的調(diào)查，由于易受樣本數(shù)據(jù)可靠性和樣本調(diào)查對(duì)象差異性的影響而呈現(xiàn)出不同的研究結(jié)論，進(jìn)而造成難以客觀、科學(xué)地依據(jù)其影響機(jī)制探討當(dāng)前旅游業(yè)態(tài)的發(fā)展合理性及其對(duì)未來(lái)的指導(dǎo)意義?？陀^而言，人口特征因時(shí)（年齡、世代）、因地（地理國(guó)別）和因人（婚姻、性別和教育程度等）而呈現(xiàn)出差異性，其對(duì)應(yīng)的行為偏好和出行選擇更具微觀性特點(diǎn)，而脫離地區(qū)實(shí)際來(lái)試圖歸納其對(duì)旅游發(fā)展的共性特征顯然是徒勞的，這也從側(cè)面反映了基于中國(guó)人口特征的現(xiàn)實(shí)和演變趨勢(shì)來(lái)探討其與旅游業(yè)發(fā)展的關(guān)系更具現(xiàn)實(shí)意義。

基于此，筆者在結(jié)合已有研究的基礎(chǔ)上認(rèn)為，當(dāng)前及未來(lái)關(guān)于人口結(jié)構(gòu)與旅游發(fā)展相關(guān)問(wèn)題研究應(yīng)著眼于以下四個(gè)方面：

（1）基于個(gè)體生命周期/家庭生命周期的消費(fèi)生命周期變化，在此基礎(chǔ)上由個(gè)體偏好加總構(gòu)成的一定區(qū)域內(nèi)的旅游和休閑需求也會(huì)呈現(xiàn)出一定的變化特點(diǎn)。當(dāng)然，在涉及不同地區(qū)或不同人群組別時(shí)，可以使用分類統(tǒng)計(jì)法將社會(huì)人口特征和地域、經(jīng)濟(jì)因素進(jìn)行分離，在市場(chǎng)細(xì)分的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)需求預(yù)測(cè)和供給管理。此外，深入研究整體經(jīng)濟(jì)和區(qū)域目的地是否會(huì)出現(xiàn)旅游人口紅利現(xiàn)象，并以此為指導(dǎo)探索旅游業(yè)當(dāng)前和未來(lái)的發(fā)展之路，并依據(jù)消費(fèi)偏好來(lái)實(shí)現(xiàn)供給的合理規(guī)劃。

（2）在不同時(shí)代，具有相同特征的人群體現(xiàn)出的旅游偏好和行為具有差異性，這與宏觀環(huán)境、旅游發(fā)展階段有密切聯(lián)系，因而應(yīng)挖掘特定時(shí)期人口的巨大潛力，如二戰(zhàn)后美國(guó)1946—1964年的人口生育高峰（7 590萬(wàn)人）、日本“團(tuán)塊世代”人群（狹義上指1947—1949年出生的801.9萬(wàn)人，廣義則擴(kuò)展至1951年的1 270.5萬(wàn)人），他們都已基本進(jìn)入退休期，由于其特定的成長(zhǎng)背景，大多數(shù)具有良好的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和大量的空閑時(shí)間，應(yīng)對(duì)其巨大的消費(fèi)潛力及旅游偏好特征進(jìn)行深入挖掘。

（3）從中國(guó)當(dāng)前的實(shí)際情況出發(fā)，放開二胎無(wú)論是應(yīng)對(duì)人口結(jié)構(gòu)的老齡化，還是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展都是一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的利好決策。與此同時(shí)，從旅游業(yè)的發(fā)展來(lái)看，雖然由于二胎的放開會(huì)對(duì)居民家庭消費(fèi)造成替代效應(yīng)，甚至從短期來(lái)看可能會(huì)由于嬰兒出生潮的出現(xiàn)而抑制有效旅游需求，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，旅游發(fā)展將會(huì)恢復(fù)穩(wěn)定并將呈現(xiàn)出持續(xù)快速發(fā)展的趨勢(shì)。

（4）對(duì)旅游目的地來(lái)說(shuō)，不僅應(yīng)掌握宏觀發(fā)展趨勢(shì)及客源市場(chǎng)人口特征，滿足旅游者需求，還應(yīng)在業(yè)態(tài)供給上實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力人口的有效管理，以實(shí)現(xiàn)未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展；加之信息化時(shí)代科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展和部分國(guó)家將率先進(jìn)入老齡化時(shí)代，如何實(shí)現(xiàn)以人為本的客源市場(chǎng)、供給市場(chǎng)及勞動(dòng)力市場(chǎng)的有效轉(zhuǎn)換并與未來(lái)對(duì)接也是一個(gè)重要命題。

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（責(zé)任編輯：徐雅雯）