沈大偉

【摘要】本文通過(guò)對(duì)中國(guó)乳業(yè)現(xiàn)狀和澳大利亞乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，結(jié)合中澳自貿(mào)協(xié)定的中方關(guān)稅減讓承諾，總結(jié)出協(xié)定生效后對(duì)中國(guó)乳業(yè)的影響。

【關(guān)鍵詞】中澳自貿(mào)協(xié)定；中國(guó)乳業(yè)進(jìn)口

一、分析中澳自貿(mào)協(xié)定對(duì)我國(guó)乳業(yè)影響的意義

2015年我國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)低迷，由于生鮮乳價(jià)格低于成本價(jià)格，一些地方甚至出現(xiàn)倒奶殺牛的現(xiàn)象，我國(guó)乳業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期的陣痛。同時(shí)，中澳自貿(mào)協(xié)定于2015年12月20日生效。澳大利亞是個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，其乳業(yè)在國(guó)際上極具競(jìng)爭(zhēng)力。隨著協(xié)定的生效，來(lái)自澳大利亞的乳品勢(shì)必增加，這是否會(huì)對(duì)我國(guó)乳業(yè)的窘境雪上加霜。本文將通過(guò)我國(guó)乳業(yè)現(xiàn)狀和澳大利亞乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，并結(jié)合中澳自貿(mào)協(xié)定的中方關(guān)稅減讓承諾，總結(jié)出協(xié)定生效后對(duì)我國(guó)乳業(yè)的影響。

二、中國(guó)乳業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)現(xiàn)狀

這些年我國(guó)乳業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，已成為世界第三大生鮮奶生產(chǎn)國(guó)。2015年我國(guó)生鮮奶產(chǎn)量3755萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了0.8%，創(chuàng)歷史最高產(chǎn)量。奶牛品種得到很大改善，其中占我國(guó)奶牛80%的荷斯坦牛及其改良品種單產(chǎn)達(dá)6噸，單產(chǎn)提高0.5噸。截止到2014年底，全國(guó)奶牛存欄數(shù)1460萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)1.3%，達(dá)到歷史最高水平。我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的乳制品消費(fèi)市場(chǎng)，我國(guó)乳業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

第一，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)以中小奶場(chǎng)為主，價(jià)格高于國(guó)外。

我國(guó)奶牛養(yǎng)殖業(yè)中，小微型的個(gè)體奶牛養(yǎng)殖戶（規(guī)模不足100頭）和中小型的個(gè)體奶牛場(chǎng)（規(guī)模不足1000頭）占多數(shù)，存欄100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重為45%。從2013年開(kāi)始，小規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)萎縮很大，家庭散養(yǎng)加快退出，規(guī)模養(yǎng)殖快速增長(zhǎng)，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖大幅提升。2015年初倒奶殺牛的現(xiàn)象，使得很多小規(guī)模養(yǎng)殖退出，但個(gè)體養(yǎng)殖戶的退出和規(guī)?；翀?chǎng)的發(fā)展是國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展的必由之路。由于國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；讲桓撸瑖?guó)內(nèi)乳品價(jià)格比國(guó)際價(jià)格更高。

第二，國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平低，增長(zhǎng)潛力巨大。

盡管近年來(lái)中國(guó)乳業(yè)發(fā)展較快，但和發(fā)達(dá)國(guó)家的乳品消費(fèi)相比，我國(guó)乳業(yè)發(fā)展仍是新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)展?jié)摿薮?、前景廣闊。目前我國(guó)人均奶類(lèi)消費(fèi)才30公斤，是亞洲平均水平的1/2，世界平均水平的1/3。我國(guó)每年新增人口約600萬(wàn)，加上二胎政策的放開(kāi)，人口經(jīng)濟(jì)在發(fā)展，因新增人口導(dǎo)致的乳品剛性消費(fèi)也將增長(zhǎng)。隨著人均收入的提高，人們的消費(fèi)結(jié)構(gòu)在升級(jí)。同時(shí)，隨著人們對(duì)健康理念的深入理解，更多的人將逐漸認(rèn)可牛奶并喜歡飲奶。預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)液態(tài)奶銷(xiāo)量復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到8—10%。至2020年，乳品消費(fèi)市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1倍。

三、中國(guó)乳業(yè)進(jìn)口現(xiàn)狀

2008年開(kāi)始，我國(guó)液態(tài)奶和奶粉進(jìn)口增速加快（圖1）。2014年液態(tài)乳進(jìn)口增長(zhǎng)73.6%，達(dá)到32萬(wàn)噸；奶粉進(jìn)口量同比增長(zhǎng)8%，達(dá)到93.26萬(wàn)噸。近幾年液態(tài)乳進(jìn)口增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，除了2010年增長(zhǎng)率在24%左右，其它年份全部超過(guò)70%。我國(guó)目前是世界最大的乳品進(jìn)口國(guó)。

從液態(tài)乳來(lái)看，2014年我國(guó)共進(jìn)口32萬(wàn)噸，進(jìn)口量前5的國(guó)家占了總數(shù)量的81.1%，其中排名第一的是德國(guó)，進(jìn)口量12.57萬(wàn)噸，占39.2%；第二是新西蘭，進(jìn)口量4.52萬(wàn)噸，占14.1%；第三是澳大利亞，進(jìn)口量4.25萬(wàn)噸，占13.3%；第四是法國(guó)，進(jìn)口量3.85萬(wàn)噸，占12%；第五是韓國(guó)，進(jìn)口量0.77萬(wàn)噸，占2.4%。

從奶粉來(lái)看，2014年共進(jìn)口93.26萬(wàn)噸，進(jìn)口量前5的國(guó)家占了總數(shù)量的91.1%，其中排名第一的是新西蘭，進(jìn)口量72.85萬(wàn)噸，占78.1%；第二是美國(guó)，進(jìn)口量4.99萬(wàn)噸，占5.3%；第三是澳大利亞，進(jìn)口量3.33萬(wàn)噸，占3.6%；第四是德國(guó)，進(jìn)口量1.94萬(wàn)噸，占2.1%；第五是法國(guó)，進(jìn)口量1.85萬(wàn)噸，占2.0%。

從圖2來(lái)可以看出，國(guó)內(nèi)牛奶產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，但08年開(kāi)始發(fā)展停滯，幾乎沒(méi)有任何增長(zhǎng)。但是國(guó)內(nèi)的乳制品產(chǎn)量還是繼續(xù)保持每年10%左右的增長(zhǎng)。這種現(xiàn)象說(shuō)明國(guó)內(nèi)原乳行業(yè)，一方面受08年三聚氰胺事件影響，老百姓對(duì)國(guó)內(nèi)的原乳產(chǎn)生信任危機(jī)；另一方面08年中國(guó)和乳品出口大國(guó)新西蘭簽訂自由貿(mào)易協(xié)定，乳品大量進(jìn)口。08年中國(guó)從新西蘭進(jìn)口液態(tài)乳0.3533萬(wàn)噸，而奶粉進(jìn)口達(dá)5.0955萬(wàn)噸。

我國(guó)乳業(yè)進(jìn)口現(xiàn)狀由兩個(gè)因素造成：一是國(guó)內(nèi)供需不平衡造成的，國(guó)內(nèi)乳品消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，2014年原奶的總銷(xiāo)量為4535萬(wàn)噸（其中奶粉按1：8 換算成原奶），但國(guó)內(nèi)原奶的產(chǎn)量才3724萬(wàn)噸，其中缺口的811萬(wàn)噸需要通過(guò)進(jìn)口得到滿足；二是國(guó)內(nèi)外進(jìn)口價(jià)格的倒掛，即便考慮了關(guān)稅和增值稅的因素，中國(guó)主要乳企供應(yīng)的奶源仍比進(jìn)口價(jià)格高出大約16%左右。

四、澳大利亞乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析

1980-2014年的34年間，澳大利亞乳品出口額從9.69億澳元增至32億澳元，目前澳大利亞牛奶產(chǎn)量在世界所占比重為2%。2014年澳大利亞共出口液態(tài)乳16.23萬(wàn)噸，出口中國(guó)的占了33%；奶粉26.8萬(wàn)噸，出口中國(guó)的占了11%，中國(guó)是澳大利亞最大的乳品出口市場(chǎng)。盡管澳大利亞對(duì)中國(guó)有著大量的乳品出口，但對(duì)于中國(guó)巨大的進(jìn)口市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，澳大利亞并不是進(jìn)口占比最高的國(guó)家，我們不乏發(fā)現(xiàn)新西蘭，歐洲國(guó)家和美國(guó)在中國(guó)進(jìn)口乳品排行前五的名單上。表1通過(guò)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（簡(jiǎn)稱RCA指數(shù)）來(lái)分析中國(guó)乳品進(jìn)口前五的國(guó)家的乳品RCA指數(shù)，該指數(shù)反映了一個(gè)國(guó)家乳品產(chǎn)業(yè)的出口相對(duì)世界平均出口水平的優(yōu)勢(shì)。

在液態(tài)乳進(jìn)口的前五個(gè)國(guó)家中，新西蘭、德國(guó)和法國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)力都超過(guò)澳大利亞。在奶粉進(jìn)口的前五個(gè)國(guó)家中，只有新西蘭的RCA指數(shù)超過(guò)澳大利亞。雖然德國(guó)和法國(guó)的液態(tài)乳在出口競(jìng)爭(zhēng)力上超過(guò)澳大利亞，但是這兩國(guó)的乳品主要供給對(duì)象是歐洲國(guó)家，所以澳大利亞對(duì)中國(guó)出口乳品的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是鄰國(guó)新西蘭。

自2000年以來(lái)，澳大利亞占全球乳品出口市場(chǎng)的份額已從16%下降到5%，而新西蘭的份額則從19%上升到將近30%，澳大利亞牛奶產(chǎn)量從每年110億升大幅下降至90億升。

雖然澳大利亞的全球出口競(jìng)爭(zhēng)力不如新西蘭，但通過(guò)比較中國(guó)從兩國(guó)進(jìn)口乳品的價(jià)格（表2）發(fā)現(xiàn)，在出口到中國(guó)市場(chǎng)的乳品價(jià)格上，澳大利亞的液態(tài)乳具有明顯優(yōu)勢(shì)，比新西蘭的價(jià)格低60%左右。而奶粉價(jià)格則相差不是很大。

五、中澳自貿(mào)協(xié)定中關(guān)稅減讓承諾的影響

在中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂前，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口液態(tài)乳的海關(guān)稅率是15%，奶粉的稅率是10%。協(xié)定簽訂后，液態(tài)乳的進(jìn)口稅率通過(guò)10年時(shí)間降低為0，而奶粉將通過(guò)12年時(shí)間降低為0。毫無(wú)疑問(wèn)，關(guān)稅稅率的下降將促進(jìn)澳大利亞液態(tài)乳和奶粉的進(jìn)口，但是10-12年的時(shí)間跨度使得每年的關(guān)稅下降幅度“微乎其微”。

澳大利亞的液態(tài)乳價(jià)格在全球?qū)儆诘臀?，即使在全部減免15%的關(guān)稅以后，對(duì)我國(guó)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)價(jià)格上帶來(lái)的邊際效應(yīng)也不明顯。關(guān)稅減免帶來(lái)的進(jìn)口乳品價(jià)格下降預(yù)期，并沒(méi)有給行業(yè)帶來(lái)額外的增量改變。近幾年中國(guó)從澳大利亞的進(jìn)口乳業(yè)快速增長(zhǎng)（圖3），國(guó)內(nèi)生鮮乳的缺口導(dǎo)致大量國(guó)外乳品進(jìn)口，從2010年開(kāi)始從澳大利亞進(jìn)口的液態(tài)乳每年成倍增長(zhǎng)。在澳大利亞，生鮮奶零售價(jià)僅為1元/升，但空運(yùn)到中國(guó)以后可以達(dá)到8-10元/升。

2008年中國(guó)和新西蘭簽訂自由貿(mào)易協(xié)定后，液態(tài)乳和奶粉進(jìn)口量暴增（圖4），液態(tài)乳以50%的速度增長(zhǎng)，奶粉則以146%年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)了14.3倍。雖然中國(guó)對(duì)新西蘭的進(jìn)口乳品設(shè)置了數(shù)量觸發(fā)水平，對(duì)超過(guò)該水平的額外進(jìn)口量征收關(guān)稅，但即使有關(guān)稅的情況下，每年從新西蘭的進(jìn)口量數(shù)倍于觸發(fā)水平數(shù)量。從新西蘭的經(jīng)驗(yàn)上，我們可以看出市場(chǎng)需求的作用遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于關(guān)稅的影響。一定意義上，中澳自貿(mào)協(xié)定將促進(jìn)乳品進(jìn)口，但關(guān)鍵還是取決于國(guó)內(nèi)乳品的需求量和國(guó)內(nèi)原奶的生產(chǎn)量。如果需求量巨大而國(guó)內(nèi)的原奶產(chǎn)量不能快速增加，那國(guó)外的進(jìn)口量必將迅速增加，尤其是借著中澳自貿(mào)協(xié)定“東風(fēng)”的澳大利亞。

六、結(jié)束語(yǔ)

中澳自貿(mào)協(xié)定的生效會(huì)帶來(lái)乳品進(jìn)口的增長(zhǎng)，但關(guān)稅降低產(chǎn)生的影響有限。澳大利亞由于具備資源優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，加上協(xié)議生效后對(duì)國(guó)內(nèi)資本投資的放寬，將大力推動(dòng)中國(guó)企業(yè)到澳大利亞投資乳業(yè)。伴隨中國(guó)資本對(duì)澳大利亞乳業(yè)的大舉投資，將倒過(guò)來(lái)推動(dòng)澳大利亞的乳品進(jìn)口到中國(guó)市場(chǎng)。

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)層次的提高和人們對(duì)健康認(rèn)識(shí)的加深，乳品消費(fèi)量將不斷提高。國(guó)內(nèi)的養(yǎng)殖規(guī)模并不能完全滿足乳品消費(fèi)需求，借道海外優(yōu)質(zhì)資源來(lái)滿足我國(guó)消費(fèi)需求對(duì)企業(yè)和百姓來(lái)說(shuō)是一件雙贏的事情。雖然從澳大利亞進(jìn)口乳品，尤其是液態(tài)乳對(duì)國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)有一定的沖擊和影響，但可以通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶持，規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作來(lái)提升養(yǎng)殖場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而對(duì)于乳品加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，在全球化競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中布局海外優(yōu)質(zhì)資源是非常重要的一環(huán)，能夠幫助企業(yè)更具有成本優(yōu)勢(shì)。

俗話說(shuō)“沒(méi)有壓力就沒(méi)有動(dòng)力”，隨著中澳自由貿(mào)易協(xié)定的生效，中國(guó)乳業(yè)必將獲得更充分的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一次華麗的轉(zhuǎn)身。