潘增友 文

2016上半年我國(guó)卡車(chē)市場(chǎng)微增4%

潘增友 文

上半年中卡銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)

A Review of Truck Market Performance in the First Half of 2016

Abstra

During the first half of 2016， the total volumes of production and sales of truck were 1，537，036 units and 1，533，637 respectively， with a sales increase of 4% comparing to that of last year.Sales of heavy-duty truck were 340，499 units， 15.2% higher than that of last year； mid-size truck 107，967 units， 16% increase； lightweight truck 777，615 units， a drop of 4.7%； mini-truck 307，756 units， a rise of 14.2%.

2016上半年，我國(guó)卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到153萬(wàn)7 036輛和153萬(wàn)3 637輛，銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)4%。

市場(chǎng)概況

2016上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)在多領(lǐng)域共同刺激下，總體運(yùn)行平穩(wěn)。期間在國(guó)家寬松貨幣政策支持下，對(duì)卡車(chē)市場(chǎng)有直接影響的房地產(chǎn)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。同時(shí)國(guó)家鐵路、公路和水利工程等大型項(xiàng)目不斷啟動(dòng)并進(jìn)入實(shí)質(zhì)建設(shè)階段，各類(lèi)工程建設(shè)加速也為卡車(chē)市場(chǎng)提供了新動(dòng)力。

2016上半年，我國(guó)卡車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到153萬(wàn)7 036輛和153萬(wàn)3 637輛，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)4%。其中，重卡銷(xiāo)售34 萬(wàn)299輛，同比增長(zhǎng)達(dá)15.2%；中卡銷(xiāo)售10萬(wàn)7 967輛，同比增長(zhǎng)16.0%；輕卡銷(xiāo)售77萬(wàn)7 615輛，同比下降4.7%；微卡銷(xiāo)售30萬(wàn)7 756輛，同比增長(zhǎng)14.2%。

細(xì)分車(chē)型分析

1.重卡

2016上半年，重卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要來(lái)自半掛牽引車(chē)，共銷(xiāo)售16萬(wàn)6 666輛，同比增長(zhǎng)31.3%，占重卡市場(chǎng)份額的49.0%；非完整車(chē)輛銷(xiāo)售9萬(wàn)6 400輛，同比增長(zhǎng)5.9%，占重卡市場(chǎng)份額的28.3%，是近10年首次銷(xiāo)售比重低于重卡市場(chǎng)30%份額；整車(chē)銷(xiāo)售7萬(wàn)7 233輛，同比略降0.3%，占重卡市場(chǎng)份額的22.7%。

2016上半年主要重卡市場(chǎng)集中度保持穩(wěn)定，前5家企業(yè)銷(xiāo)售28萬(wàn)758輛，占重卡市場(chǎng)份額的82.5%，較同期增長(zhǎng)0.1%。前10家企業(yè)銷(xiāo)售33萬(wàn)815輛，占重卡市場(chǎng)份額的97.2%，與2015年同期持平。

2016上半年依然是5家企業(yè)市場(chǎng)份額在10%以上。其中，一汽集團(tuán)銷(xiāo)量達(dá)7萬(wàn)1 104輛，同比大幅增長(zhǎng)68.7%，市場(chǎng)份額達(dá)20.9%，重回重型車(chē)銷(xiāo)量排行首位；東風(fēng)汽車(chē)是前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑的企業(yè)，共銷(xiāo)售6萬(wàn)5 255輛，同比下降2.1%，市場(chǎng)份額19.2%，銷(xiāo)量排行第2位；中國(guó)重汽銷(xiāo)售5萬(wàn)6 839輛，同比增長(zhǎng)4.7%，但市場(chǎng)份額較2015年同期下降3.4百分點(diǎn)至16.7%；陜汽和北汽福田分別銷(xiāo)售4萬(wàn)8 695輛和3萬(wàn)8 865輛，市場(chǎng)份額分別為14.3% 和11.4%，銷(xiāo)量排第四和第五位。

2.中卡

2016上半年中卡銷(xiāo)量同比大幅增長(zhǎng)，新增銷(xiāo)量主要來(lái)自整車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。在細(xì)分市場(chǎng)上，中卡整車(chē)銷(xiāo)售6萬(wàn)385輛，同比增長(zhǎng)33.9%，占中卡總量的55.9%；非完整車(chē)輛銷(xiāo)售4萬(wàn)7 582輛，銷(xiāo)量同比略降0.9百分點(diǎn)，市場(chǎng)份額降到44.1%。

2016上半年，前5家中卡企業(yè)共銷(xiāo)售8萬(wàn)6 945輛，占中卡總銷(xiāo)量的80.5%，同比上升0.5百分點(diǎn)；前10家企業(yè)銷(xiāo)售10萬(wàn)4 508輛，占中卡市場(chǎng)總銷(xiāo)量的96.8%，份額同比略降0.2百分點(diǎn)。

5 家企業(yè)中，東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)售3萬(wàn)757輛，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%，以28.5%的市場(chǎng)份額居中卡市場(chǎng)第1位；一汽集團(tuán)銷(xiāo)售2萬(wàn)2 016輛，同比略增0.9%，市場(chǎng)份額20.4%，較同期下降3百分點(diǎn)；重慶力帆銷(xiāo)售1萬(wàn)7 623輛，同比增長(zhǎng)32.7%，市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)2.1百分點(diǎn)，達(dá)到16.3%，移居中卡銷(xiāo)量第3位；江淮汽車(chē)銷(xiāo)售9 854輛，銷(xiāo)量同比大增148.7%，市場(chǎng)份額增至9.1%，同比增長(zhǎng)5百分點(diǎn)；慶鈴汽車(chē)銷(xiāo)售6 695輛，銷(xiāo)量同比下降23.1%，是銷(xiāo)量前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)下降的企業(yè)，市場(chǎng)份額由同期9.3%降至6.2%。其他中卡企業(yè)銷(xiāo)量雖然各有增減，但因絕對(duì)銷(xiāo)量不大，對(duì)行業(yè)影響不大。

3.輕卡

2016上半年，輕卡市場(chǎng)銷(xiāo)售延續(xù)了近2年的下跌趨勢(shì)，但下跌幅度較2015年減小。在細(xì)分市場(chǎng)上，輕卡整車(chē)銷(xiāo)售73萬(wàn)9 492輛，銷(xiāo)量同比下降3.6%，占輕卡市場(chǎng)95.1%份額；輕卡非完整車(chē)輛銷(xiāo)售3萬(wàn)8 123輛，同比下降22.7%，市場(chǎng)份額降至4.9%。

表1 2016年1—6月卡車(chē)細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

表2 重卡細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

表3 前10家重卡生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售情況 輛，%

表4 中卡細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

表5 前10家中卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

上半年重卡銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%，主要來(lái)自半掛牽引車(chē)

2016上半年，前5家輕卡企業(yè)銷(xiāo)售42萬(wàn)9 246輛，占輕卡市場(chǎng)份額的55.2%，同比增長(zhǎng)0.1百分點(diǎn)；前10家企業(yè)銷(xiāo)售58萬(wàn)5 967輛，占輕卡市場(chǎng)份額的75.4%，同比下降3.8百分點(diǎn)。

銷(xiāo)量排名前5家企業(yè)中，只有江淮汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，銷(xiāo)售9 萬(wàn)6 932輛，同比增長(zhǎng)4.5%，市場(chǎng)份額12.5%，同比增長(zhǎng)1.1百分點(diǎn)，排在行業(yè)第2位；北汽福田銷(xiāo)量下降4.9%，但市場(chǎng)份額依然保持18.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他企業(yè)。

圖1 2015—2016年1—6月重卡細(xì)分市場(chǎng)份額

前10家企業(yè)中，市場(chǎng)份額變化最大的是金杯汽車(chē)，銷(xiāo)售3萬(wàn)6 520輛，同比大幅下降43.0%，市場(chǎng)份額由同期的7.9%降至4.7%，銷(xiāo)量排名下降至第7位。此外，慶鈴汽車(chē)因銷(xiāo)量下降27%，市場(chǎng)份額從4.6%降到3.6%；其他企業(yè)雖然銷(xiāo)量各有增減，但市場(chǎng)份額變化均不超過(guò)1百分點(diǎn)。

4.微卡

表6 輕卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛，%

表7 前10家輕卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

圖2 2015—2016年1—6月中卡細(xì)分市場(chǎng)份額

2016上半年，微卡市場(chǎng)擺脫近幾年的平穩(wěn)趨勢(shì)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)14.4%。在細(xì)分市場(chǎng)上，微卡非完整車(chē)輛首次出現(xiàn)0銷(xiāo)量。微卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向輕卡方向發(fā)展，同時(shí)微卡在舒適程度和專(zhuān)用化方面得到進(jìn)一步發(fā)展，其對(duì)小噸位輕卡和四輪農(nóng)用車(chē)的替代作用得到進(jìn)一步體現(xiàn)。

2016上半年前5家微卡企業(yè)銷(xiāo)售26萬(wàn)181輛，占微卡市場(chǎng)份額的84.5%，同比下降1.3百分點(diǎn)；前10家企業(yè)銷(xiāo)售30萬(wàn)3 164輛，市場(chǎng)份額98.5%，同比下降0.5百分點(diǎn)。

表8 微卡細(xì)分市場(chǎng)情況 輛，%

表9 前10名微卡生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況 輛，%

圖3 2015—2016年1—6月輕卡細(xì)分市場(chǎng)份額

從各企業(yè)銷(xiāo)售情況看，多家企業(yè)出現(xiàn)較大波動(dòng)，市場(chǎng)排名也有較大變化。上汽通用五菱銷(xiāo)售11萬(wàn)5 546輛，同比增長(zhǎng)5.6%，因增幅低于行業(yè)平均水平，其市場(chǎng)份額近年來(lái)首次出現(xiàn)下降，降到37.5%，下降3百分點(diǎn)；重慶長(zhǎng)安銷(xiāo)售5萬(wàn)2 381輛，增長(zhǎng)14.6%，市場(chǎng)份額17%，與同期基本持平；北汽福田銷(xiāo)量出現(xiàn)大幅下降，共銷(xiāo)售3萬(wàn)8 979輛，同比下降達(dá)20.9%，是前5家企業(yè)中唯一出現(xiàn)銷(xiāo)量下滑的企業(yè)，市場(chǎng)份額12.7%，較同期下降5.6百分點(diǎn)；東風(fēng)汽車(chē)銷(xiāo)量3萬(wàn)7 955輛，同比增長(zhǎng)40%，市場(chǎng)份額增至12.3%；重慶力帆則從無(wú)到有，銷(xiāo)售1萬(wàn)5 320輛，取得5%的市場(chǎng)份額，排在行業(yè)第5位。

銷(xiāo)量第六到第十位企業(yè)中，四川現(xiàn)代憑借國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)的微卡熱銷(xiāo)，取得1萬(wàn)4 123輛的銷(xiāo)量，同比增長(zhǎng)857.5%，增長(zhǎng)份額大增至4.6%，排在行業(yè)第6位；山東凱馬和一汽集團(tuán)因銷(xiāo)量大幅下降，市場(chǎng)排名跌至第九和第十位。從整體看，在經(jīng)歷近年穩(wěn)定期后，隨著各企業(yè)對(duì)微卡市場(chǎng)的重視，新進(jìn)入企業(yè)對(duì)微卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響越來(lái)越大。

下半年市場(chǎng)展望

綜合來(lái)看，在各項(xiàng)政策和市場(chǎng)利好因素影響下，2016上半年卡車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)擺脫前2年的低迷下行狀態(tài)。下半年卡車(chē)市場(chǎng)行情將與國(guó)內(nèi)貨幣政策、固定資產(chǎn)投資增速、地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性待密切相關(guān)。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況看，相關(guān)因素下半年可繼續(xù)支持卡車(chē)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

圖4 2015—2016年1—6月微卡細(xì)分市場(chǎng)份額