袁學輝 文

2016上半年卡車用柴油機市場分析

袁學輝 文

A Review and Analysis of Domestic Diesel Engine Market of the First Half of 2016

Abstra

During the first six months of 2016， total of 224，100 diesel engines were sold， making the cumulated sales of engines reaching 1，420，000 units， a drop of 0.82% comparing to that of last year.Weichai Power Yangzhou Diesel Engine Co.， Ltd， Yunnei Power， Weichai， Shanghai Diesel Engine Co.， Ltd， FAW Jiefan Automotive Co.，Ltd Wuxi Diesel Engine Works and Foton Cummins made growth， while Yuchai， Duetz FAW， Dongfeng Chaoyang Diesel Engine Co.Ltd， SINOTRUK and Shanghai HINO were among those who were down in the first six months.

2016上半年，我國卡車用柴油機共銷售142萬臺，同比下降0.82%，與2015年同期基本持平。

市場表現(xiàn)

2016上半年中重卡市場一路上行，除1月小幅增長外，其他月份都呈現(xiàn)高速增長，上半年共銷售44.8萬輛，同比增長15%。其中，重卡銷售34萬輛，同比增長15%；中卡銷售10.8萬輛，同比增長16%。

2016上半年中重卡市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化：牽引車快速增長，增速為31%，是上半年最搶眼的暢銷產(chǎn)品；中重型非完整車輛呈現(xiàn)低速增長，增長率僅3%。主要企業(yè)的目標完成情況呈現(xiàn)兩級分化，其中一汽解放、陜汽完成率近70%，東風商用車和中國重汽完成率57%，北奔和華菱僅僅完成30%左右，8家企業(yè)總體目標完成率為56%。

2016上半年中重卡行業(yè)和柴油機行業(yè)銷售走勢如圖1所示。由圖1可以看出，上半年柴油機市場和中重卡市場仍然出現(xiàn)了以往的銷售走勢規(guī)律，即1—4月同樣出現(xiàn)了第1次銷售高峰。但2個市場又具有不同的特點：3月市場出現(xiàn)市場最高點；進入4月以后，中重卡市場回調(diào)速度明顯比較緩慢，市場回暖持續(xù)，而柴油機市場則出現(xiàn)較大幅度的回調(diào)。

圖1 2016上半年中重卡行業(yè)和柴油機行業(yè)銷量趨勢

表1 2016上半年中重卡企業(yè)目標情況 萬輛，%

表2 9～12 L主要柴油機產(chǎn)品一覽

2016上半年，我國卡車用柴油機共銷售142萬臺，同比下降0.82%，與2015年同期基本持平。中重卡市場的增長成為穩(wěn)定柴油機行業(yè)銷售的主要因素。同時，輕卡市場的進一步下降以及純電動客車對客車柴油機市場的進一步蠶食，影響了柴油機行業(yè)的增長趨勢。主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況如表3所示。

市場特點分析

1.柴油機企業(yè)銷售兩級分化，苦樂不均。

2016上半年，銷量增長的企業(yè)主要有濰柴揚柴、云內(nèi)、濰柴、上柴、東風商用車發(fā)動機廠、錫柴和福田康明斯等。增長的主要原因：一是與整車廠銷量的穩(wěn)定或增長息息相關(guān)；二是與整車廠的配套關(guān)系穩(wěn)定，甚至在長期合作過程中產(chǎn)生了相互依存的關(guān)系。

銷量下滑的企業(yè)主要有玉柴、大柴、朝柴、中國重汽、全柴、江鈴、南京依維柯、上海日野、雷沃動力、江淮等。其中，上海日野和朝柴已經(jīng)連續(xù)多年銷量下滑，一方面是受制于自身機制，另一方面則是被客戶逐步邊緣化。玉柴銷量下滑的主要原因是電動客車的快速增長壓縮了其優(yōu)勢市場，客車動力降幅巨大，同時重機銷售連續(xù)多年小幅增長，銷售業(yè)績差強人意。大柴銷量已連續(xù)數(shù)年下降，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏窄，主打機型銷量增長乏力，甚至下降。

2.9 ～12 L柴油機市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)又發(fā)生變化，市場競爭持續(xù)加劇。

2016上半年，9～12 L柴油機的市場表現(xiàn)格外引人注目，各企業(yè)產(chǎn)品的銷售業(yè)績表現(xiàn)不一。濰柴12 L產(chǎn)品增長快速，一汽錫柴的CA6DM得益于一汽解放牽引車的快速增長而呈現(xiàn)大幅度的增長，中國重汽的曼機型增長快速，西安康明斯的ISMe11上半年的銷量接近2015全年，增幅巨大。其余機型則表現(xiàn)平平，有的甚至連續(xù)數(shù)年下滑。

表2示出了9～12 L主要柴油機產(chǎn)品及其在2016上半年的市場表現(xiàn)。在自主產(chǎn)品中，一汽錫柴的CA6DM最具市場競爭力，是上半年11 L柴油機的銷量冠軍，也是最具市場潛力的柴油機產(chǎn)品，已經(jīng)成為一汽解放最主要的匹配動力。

3.國Ⅳ機型增長快速，高壓共軌技術(shù)比例提升，但自主產(chǎn)品尚舉步維艱，亟待國家政策扶持。

高壓共軌產(chǎn)品的市場份額開始迅速攀升。各供油系統(tǒng)企業(yè)高壓共軌系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷比重上升，從2015年開始各供油系統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)銷量開始爬坡，有的生產(chǎn)企業(yè)甚至全負荷生產(chǎn)。不過，本土高壓共軌產(chǎn)品與國外產(chǎn)品相比還存在諸多劣勢，除了品牌和技術(shù)劣勢外，還有研發(fā)經(jīng)驗和研發(fā)數(shù)據(jù)積累、產(chǎn)品價格競爭力、產(chǎn)品線豐富程度等方面的劣勢。這就造成本土企業(yè)市場份額有限，目前主要應(yīng)用在非道路機械，而對于需求量大的道路車輛市場，自主產(chǎn)品的市場占有率仍較小。

上述劣勢對自主產(chǎn)品來說尚不致命，更加令人擔憂的是一些自主品牌企業(yè)主動放棄了軟件的開發(fā)。筆者認為，共軌系統(tǒng)之所以稱之為系統(tǒng)，應(yīng)該包括2大部分：一是硬件部分，即所謂的機械部分；二是軟件部分，就是軟件控制，兩者缺一不可，硬件是通過軟件的工作指令來工作的，軟件管理著硬件。主動放棄軟件開發(fā)，就是降低產(chǎn)品的競爭力，使得本來競爭能力不佳的局面更加惡化。

表3 2016上半年主要柴油機企業(yè)產(chǎn)銷情況一覽 臺，%

展望2016下半年，經(jīng)濟形勢依然不容樂觀，在經(jīng)濟發(fā)展機制沒有理順、市場化的經(jīng)濟發(fā)展動力受梏的背景下，內(nèi)部經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的扭曲、外部經(jīng)濟環(huán)境的波動、內(nèi)外金融風險的發(fā)酵，使得經(jīng)濟內(nèi)生性下滑的壓力仍在加劇，難以形成穩(wěn)定的復蘇基礎(chǔ)，因此中國經(jīng)濟繼續(xù)下行仍然是大概率事件。因此，筆者預(yù)計，下半年中重卡累計銷售32萬輛，柴油機銷量110萬臺左右，全年共銷售柴油機252萬臺，同比下降1.95%。

廠商 產(chǎn)品系列 產(chǎn)量 銷量2016年 2015年 同比增長 2016年 2015年 同比增長BF6M2012 9 188 7 162 28 8 909 6 974 28其他 47 0 61 0 6缸機合計 13 120 11 639 13 12 776 11 375 12合計 37 920 42 717-11 37 184 43 237-14雷沃動力 B（4缸） 53 829-94 53 862-94 1000（4缸） 8 765 23 601-63 8 892 23 447-62 1000（6缸） 2 741 6 829-60 2 784 6 793-59 1104（4缸） 8 576 0 8 466 0合計 20 135 31 259-36 20 195 31 102-35朝柴 4102 7 790 15 570-50 7 791 15 310-49 4100 10 490 6 240 68 10 826 6 026 80 QD32 1 370 3 384-60 1 432 3 195-55 4缸機合計 19 650 25 194-22 20 049 24 531-18 6缸機合計 752 1 165-35 768 1 089-29合計 20 402 26 359-23 20 817 25 620-19錫柴 4DX 5 750 6 364-10 5 784 6 770-15 4缸其他 1 499 2 558-41 1 995 2 798-29 4DF 1 763 1 135 55 1 582 1 393 14 4DW 72 853 70 600 3 74 702 69 501 7 4缸機合計 81 865 80 657 1 84 063 80 462 4 6缸其他 805 3 490-77 1 320 3 307-60 6DM 33 752 22 252 52 33 715 21 980 53 6DL 17 279 17 788-3 17 009 18 213-7 6DF 5 049 7 653-34 5 478 8 178-33 6缸機合計 56 885 51 183 11 57 522 51 678 11合計 138 750 131 840 5 141 585 132 140 7上柴 4缸機 15 034 12 309 22 15 219 12 167 25 6缸機 2 512 2 219 13 2 481 2 173 14合計 17 546 14 528 21 17 700 14 340 23東風商用車發(fā)動機廠 dCi11 15 906 12 910 23 15 906 12 910 23 EQ4H 7 943 8 140-2 7 943 8 140-2合計 23 849 21 050 13 23 849 21 050 13中國重汽 6缸機 50 264 54 954-9 47 953 53 536-10上海日野 6缸機 1 657 3 481-52 1 507 3 604-58濰柴 6缸機 150 526 116 753 29 144 009 121 941 18江鈴 4缸機 120 350 133 358-10 120 207 133 732-10云內(nèi) 4缸機 152 142 110 828 37 149 430 114 395 31福田康明斯 ISF2.8L 51 994 9 980 421 48 769 10 008 387 ISF3.8L 60 707 89 641-32 55 820 85 444-35 4缸機合計 112 701 99 621 13 104 589 95 452 10 6缸機合計 25 300 17 000 49 25 300 17 000 49合計 138 001 116 621 18 129 889 112 452 16