商業(yè)化專利運營與新模式探索

陶偉偉

2015年8月29日，第十二屆全國人大第十六次會議高票通過了新的《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法》。新的科技成果轉(zhuǎn)化法明確強調(diào)了知識產(chǎn)權(quán)的作用和要求， 第十條、第十一條、第二十六條、第三十五條都提到了知識產(chǎn)權(quán)，囊括了知識產(chǎn)權(quán)對于科技成果轉(zhuǎn)化的各個方面，其中包括科研實體機構(gòu)應有效加強知識產(chǎn)權(quán)管理能力和水平，強調(diào)了知識產(chǎn)權(quán)信息對于科技研發(fā)的關(guān)鍵作用，提出了科技成果轉(zhuǎn)化過程中知識產(chǎn)權(quán)重要的法律意義，確定了知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資的保障措施。《中華人民共和國促進科技成果轉(zhuǎn)化法》從國家法律政策的角度，為專利運營提供了更廣泛的生存空間。

剛剛過去的2016年中國專利信息年會的主題為“專利運營助推供給側(cè)改革”，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長申長雨提出，“從技術(shù)層面講，知識產(chǎn)權(quán)特別是專利是產(chǎn)權(quán)化的科技成果，代表著先進的生產(chǎn)力，是發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和競爭力的核心要素?！贝舜蔚膶＠畔⒛陼俅螌?“專利運營”的實施、研究和應用等方面的討論推向了高潮。新諍信深耕于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域二十多年，作為國家專利運營試點企業(yè)和全國知識產(chǎn)權(quán)服務品牌培育機構(gòu)，新諍信積極推進專利運營商業(yè)化業(yè)務的開展，先后在專利許可、專利轉(zhuǎn)讓、專利保險、專利貸款、專利評估等方面進行了較為深入的探索與實踐?；谛抡娦拍壳霸趯＠\營方法及模式方面的經(jīng)驗，提出以下認識和觀點，希望對致力于專利運營商業(yè)化研究及從事專利運營業(yè)務的同仁有所幫助和啟發(fā)。

一、專利運營的商業(yè)化類別

專利運營，具體體現(xiàn)為實現(xiàn)專利價值的市場對價，主要包括專利轉(zhuǎn)讓、專利許可、專利金融三個方面；同時，基于專利的轉(zhuǎn)讓、許可及金融，專利運營還有相應的延伸，包括專利評估、專利維權(quán)、專利保險、專利貸款融資等。

1.專利轉(zhuǎn)讓

我們認為專利轉(zhuǎn)讓從交易目的角度可以歸納為四種類型：第一種是基于技術(shù)的專利轉(zhuǎn)讓，該種情況發(fā)生的專利轉(zhuǎn)讓是基于轉(zhuǎn)讓方的技術(shù)，此時技術(shù)以專利為載體，專利附著在被轉(zhuǎn)讓的技術(shù)之上，例如高?；蛘叽笮推髽I(yè)對外的專利轉(zhuǎn)讓就是基于技術(shù)的專利轉(zhuǎn)讓，此外，生物醫(yī)藥領(lǐng)域存在牌照限制，因此在該領(lǐng)域發(fā)生的轉(zhuǎn)讓多為基于牌照的轉(zhuǎn)讓，它們的共同特點是專利是載體，附著在技術(shù)或者牌照上； 第二種是基于品牌的專利轉(zhuǎn)讓，該種情況下發(fā)生的專利轉(zhuǎn)讓是基于轉(zhuǎn)讓方的品牌效應，權(quán)利變更之后應用在產(chǎn)品上的技術(shù)研發(fā)主體并沒有發(fā)生改變，仍然可以基于原品牌帶來一定的市場效應，例如大企業(yè)對小企業(yè)的專利轉(zhuǎn)讓就是基于品牌的專利轉(zhuǎn)讓；第三種是基于法律價值的專利轉(zhuǎn)讓，該情況下發(fā)生的專利轉(zhuǎn)讓是基于專利的法律屬性，法律價值是專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的基礎(chǔ)，適用于一般專利轉(zhuǎn)讓的情形；第四種是面向項目資助的專利轉(zhuǎn)讓，該種情況下發(fā)生的專利轉(zhuǎn)讓多是基于申報政府項目，此時專利轉(zhuǎn)讓的聚焦點在專利授權(quán)時間，例如一件專利一旦過了辦登期限，專利尤其是實用新型的價格幾乎不值一文，該種類型的轉(zhuǎn)讓是非常態(tài)化的市場交易行為，屬于畸形的專利轉(zhuǎn)讓。

2.專利許可

相類似地，專利許可主要有三種類型。第一種是基于技術(shù)服務的專利許可，該種情況下專利權(quán)人對外許可專利技術(shù)，并提供技術(shù)服務輔助被許可企業(yè)將技術(shù)實施應用完成生產(chǎn)、制造，例如中國石化采用霍尼韋爾和?？松梨诼?lián)合授權(quán)的專利技術(shù)，霍尼韋爾和?？松梨诔税褜＠S可給中國石化，并提供技術(shù)服務以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)燃料和潤滑油項目；第二種是基于品牌的專利許可，主要發(fā)生在技術(shù)實力雄厚的大企業(yè)對技術(shù)實力薄弱的小企業(yè)進行專利許可，大企業(yè)在許可專利技術(shù)的同時附帶了自身的品牌效應；第三種是基于法律屬性的一般專利許可，該種情況下的許可是基于專利的法律價值。技術(shù)使用人未經(jīng)授權(quán)使用與專利具有較高相似度的技術(shù)甚至是明知侵權(quán)的情況下，如果權(quán)利人未進行主動維權(quán)，技術(shù)使用人基本不可能主動向權(quán)利人繳納許可金，因此一般專利許可是以專利維權(quán)為基礎(chǔ)的，以專利的法律屬性作為保障。

對于專利維權(quán)許可主體尤其是NPE，現(xiàn)有觀點中經(jīng)常會與惡意發(fā)起專利訴訟的“專利流氓”混為一談。專利結(jié)合了技術(shù)屬性與法律屬性，這決定了專利的高度復雜性。專利權(quán)的穩(wěn)定性如何，專利權(quán)保護范圍的大小、專利技術(shù)與疑似侵權(quán)產(chǎn)品的相關(guān)度如何以及專利的價值等等，在專利運營之前都是未知的，這就需要經(jīng)過一個分析、爭辯的過程來明確，無論是訴訟形式還是談判形式，通過雙方爭辯來確定專利不確定因素的過程都是非常必要的。因此，不是所有的NPE都是“專利流氓”，對于專利許可需要理性認識看待。

3.專利金融

專利金融目前主要包括專利股權(quán)投資、專利貸款融資和專利保險，其中，專利股權(quán)投資多是基于交易雙方的商業(yè)考量和博弈，商業(yè)化發(fā)展也相對較成熟。

專利貸款融資在我國已經(jīng)有一二十年的發(fā)展歷史，在最近幾年也借鑒了國外非常好的一些經(jīng)驗推出了新的專利貸款融資產(chǎn)品。但是，出于專利本身復雜性、專業(yè)性以及銀行風險偏好的制約，專利貸款融資仍存在若干瓶頸問題需要解決。

首先是專利評估，目前對專利價值評估方法分為兩類：定性分析方法和定量分析方法。定性分析方法中對專利價值劃為技術(shù)價值、法律價值、經(jīng)濟價值三個維度，對專利價值具有影響的指標參數(shù)進行打分評估，但上述評估方法會因主觀性太強導致評估差異較大，并且無法量化專利價值。定量分析方法能夠定量的以貨幣形式估算專利的價格，目前資產(chǎn)評估機構(gòu)較為常用的方法為成本法、收益法。但上述方法簡單的沿用了有形資產(chǎn)的評估方法，缺少對專利技術(shù)方案、法律文本評估，專業(yè)性較低，公章價值大于內(nèi)容價值，形式意義大于客觀公允，難易獲得市場認可。專利市價體系的嚴重缺失，同時，評估對專利處置變現(xiàn)的弱化考慮，使得專利一方面評估分值或者價格仍然難以實現(xiàn)市場對價，另一方面也導致了評估體系流程的復雜性增加和周期增長。專利評估需要基于專利市場對價體系構(gòu)建全新的專利評估方法，這樣既保證了專利得以實現(xiàn)市場對價，同時也簡化了評估流程。

其次是處置變現(xiàn)，一旦貸款企業(yè)出現(xiàn)逾期，質(zhì)押擔保物能否及時流轉(zhuǎn)、變現(xiàn)，是風險控制的核心。然而，由于無形資產(chǎn)難以公允定價，導致此類資產(chǎn)流動變現(xiàn)需要很長時間，不利于風險釋放。專利處置變現(xiàn)的專業(yè)性較高，時間周期較長，再加上評估與處置脫節(jié)，導致變現(xiàn)風險高。

第三是審批周期長，通常的專利貸款融資，需要擔保、保險、專業(yè)專家、會計師事務所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、專利服務機構(gòu)等多個環(huán)節(jié)及角色參與，這導致了評估體系流程的復雜性增加和周期增長。專利貸款融資需要優(yōu)化合并專利貸款融資評審核心環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了貸款時效的提升。

再者，專利貸款融資產(chǎn)品單一。目前專利貸款融資產(chǎn)品僅限于專利貸款融資或?qū)＠|(zhì)押與有形資產(chǎn)抵押的組合貸款。與此同時，由于專利貸款融資風險高，貸款傾向于大企業(yè)或者能提供組合貸款的企業(yè)，以及有投資的企業(yè)，專利貸款融資產(chǎn)品需要豐富專利融資產(chǎn)品門類，將專利屬性植入金融信用體系中，從根本上解決企業(yè)融資問題。

專利保險產(chǎn)品，目前主要有專利執(zhí)行保險和專利侵權(quán)責任保險兩種類別，其分別給予專利侵權(quán)紛爭的當事人雙方相對等的保障。專利執(zhí)行保險屬于“攻擊型”的保險，適用于專利訴訟案件中專利權(quán)人為除去其執(zhí)行專利權(quán)所受到的阻礙及可能的損失所投保的險種。專利侵權(quán)責任保險是為無過錯的侵權(quán)人而設(shè)立的，就被保險人為對抗專利侵權(quán)訴訟而需要的支出及可能遭受專利權(quán)人追償合理賠償金的風險給予保障，其保險標的是被保險人對第三人所承擔的賠償責任?，F(xiàn)有產(chǎn)品多集中在國內(nèi)市場的專利執(zhí)行保險，而專利執(zhí)行保險雖為“攻擊型”的保險，但它的保險標的卻是被動式需求，只有在發(fā)現(xiàn)市場被大量占有或者嚴重侵權(quán)的情況下，權(quán)利人才會發(fā)生主動維權(quán)的行為；專利侵權(quán)責任保險標的則比較緊迫，它直接影響著產(chǎn)品是否能夠出貨，尤其是出口企業(yè)是否能夠盈利。隨著企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識的提升，很多企業(yè)已經(jīng)開始對產(chǎn)品進行專利保護和布局，產(chǎn)品侵權(quán)風險也隨之降低，但專利侵權(quán)責任保險，尤其是覆蓋國外地域的侵權(quán)責任險目前仍然是企業(yè)的需求點。

二、專利運營的商業(yè)化模式

針對專利運營的服務對象，我們探索形成了兩種模式。

一是面向有大量專利積累、已形成一定市場規(guī)?；蛴袑＠S護成本問題的企業(yè)、高校、研究機構(gòu)等權(quán)利人，這類權(quán)利人是專利運營的傳統(tǒng)服務對象。專利運營的方式方法及規(guī)則也相對較清楚，專利轉(zhuǎn)讓、專利許可、專利金融業(yè)務可以相對直接地開展和達成目標。

二是面向剛起步或尚未形成規(guī)模的微創(chuàng)企業(yè)和團隊，這類權(quán)利人在我國一直占有較高的比例，尤其是在國家鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”后，微創(chuàng)企業(yè)及團隊已成為我國經(jīng)濟體中重要的組成部分。然而，微創(chuàng)企業(yè)及團隊由于在專利上缺少積累，沒有那么多用于對外轉(zhuǎn)讓的專利，同時新開發(fā)的技術(shù)或產(chǎn)品無論在技術(shù)驗證還是產(chǎn)品市場方面尚未表現(xiàn)出重要地位，進而形成對外專利許可的概率也較低，因此面向微創(chuàng)企業(yè)及團隊的專利運營業(yè)務，相對較難開展，也通常不被專利運營機構(gòu)所看重。

新諍信作為中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽服務商之一，已連續(xù)三年為進入決賽的6000多家微創(chuàng)企業(yè)及團隊提供知識產(chǎn)權(quán)評估及咨詢服務。在實踐中，新諍信不斷思考與探索適合微創(chuàng)企業(yè)及團隊這個龐大而又特殊群體的專利運營模式。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，截止2015年各地眾創(chuàng)空間數(shù)量超過了1.6萬家。科技園區(qū)主要分為行政區(qū)劃園區(qū)、封閉式園區(qū)以及開放式園區(qū)三種。行政區(qū)劃園區(qū)是指以行政區(qū)域來劃定園區(qū)，如上海大張江高新科技園區(qū)、長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等；封閉式園區(qū)管理比較緊密集中，如某垂直細分一個領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)園、各眾創(chuàng)空間等；開放式園區(qū)特點與封閉式園區(qū)正巧相反，管理相對較為分散，沒有對園區(qū)內(nèi)企業(yè)進行集中管理。行政區(qū)劃以及開放式園區(qū)較為相似，主要體現(xiàn)為管理分散，很難形成規(guī)模效應對入駐企業(yè)進行專利運營。

科技園區(qū)的管理經(jīng)過了一個演變的過程，在科技園區(qū)企業(yè)自管階段，企業(yè)對自身的科技成果、專利進行自我管理，然而企業(yè)自身能力不足，很難做到有效管理；科技園區(qū)內(nèi)設(shè)立一兩個相應的科技或者專利服務崗位，一兩個崗位人員服務園區(qū)內(nèi)諸多企業(yè)，無法對每家企業(yè)的科技成果與專利進行管理運營， 因此科技園區(qū)內(nèi)微創(chuàng)企業(yè)需要由專業(yè)的科技與專利服務團隊，聚焦園區(qū)入駐科技微創(chuàng)企業(yè)的科技成果管理與專利運營。

小微企業(yè)既沒有專利積累也不可能通過購買服務方式實施專利運營，但是一家大型企業(yè)的研發(fā)實力很難超過一個園區(qū)內(nèi)200-300個小微企業(yè)集聚起來的研發(fā)團隊的實力，由此可知面向小微企業(yè)的專利運營本質(zhì)核心是技術(shù)運營，小微企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)團隊是其優(yōu)勢與賣點。將每個園區(qū)的管理單位視為一個技術(shù)管理集團，形成以封閉式園區(qū)為核心，以行政區(qū)劃、開放式園區(qū)為邊緣的專利管理運營模式。通過技術(shù)管理集團了解各微創(chuàng)企業(yè)的技術(shù)能力，建立某一垂直技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)技術(shù)體系，基于企業(yè)技術(shù)體系大數(shù)據(jù)管理，向各微創(chuàng)企業(yè)進行研發(fā)分包；到了小微企業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)品訂單量牽制著企業(yè)的發(fā)展，通過技術(shù)管理集團了解各科技微創(chuàng)企業(yè)的產(chǎn)品，基于大數(shù)據(jù)形成產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的系統(tǒng)化供應鏈管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對產(chǎn)品的需求、生產(chǎn)、加工、分銷供應鏈體系分配。

三、總結(jié)

當前全球產(chǎn)業(yè)調(diào)整及中國產(chǎn)業(yè)升級對于創(chuàng)新技術(shù)的供給和轉(zhuǎn)化具有巨量的需求，這為中國專利運營產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了前所未有的機遇。經(jīng)過近幾年國家在專利運營方面的大力推動以及國內(nèi)專利運營業(yè)務的廣泛開展，作為專利運營服務機構(gòu)，新諍信深切地感受到國內(nèi)專利運營環(huán)境逐步形成、運營產(chǎn)業(yè)鏈漸次顯現(xiàn)。雖然，商業(yè)化專利運營在國外起步較早，國內(nèi)尚處于起步階段，但是與國外的認知差距和實踐經(jīng)驗正在快速縮小；同時，不可回避的是，目前國內(nèi)專利運營人才的缺乏問題仍然存在，適合專利運營的法律環(huán)境尚需要進一步改善。