我國維生素出口面臨的困境與策略選擇

鄧芳程

維生素是一種特殊商品，對維護(hù)人體和動物正常生理活動具有不可或缺的作用，其缺乏將導(dǎo)致一系列健康問題乃至危及生命，因此，維生素廣泛用于飼料添加、食品添加和藥品。我國維生素行業(yè)經(jīng)歷多年發(fā)展，已成為全球最大維生素生產(chǎn)和出口國。具博亞和訊統(tǒng)計，2015年我國維生素產(chǎn)量達(dá)到25.6萬噸，同比增長1.3%，占據(jù)全球產(chǎn)量的68.5%，其中生素A、維生素B1、B2、B6、B12、維生素C 、維生素E七個品種合計出口數(shù)量達(dá)到20.17萬噸，同比增長4.41%，出口金額為14.42億元，同比下降12.34%。維生素出口是我國原料藥出口的重要組成部分，是我國出口創(chuàng)匯的重要行業(yè)，然而近年來，我國維生素出口遭遇一系列內(nèi)部和外部麻煩，出口量雖保持增長，出口金額卻逐年下降。在此背景下，分析維生素出口面臨的主要困境及尋找提升競爭力的有效措施顯得極其迫切。

一、我國維生素出口貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）出口量保持較穩(wěn)定增長，出口金額持續(xù)下降

近年，我國維生素產(chǎn)業(yè)取得快速發(fā)展，大批企業(yè)利用掌握的技術(shù)優(yōu)勢和較低的成本不斷提升全球市場份額。目前，我國已是名副其實的維生素出口大國，在維生素B2、維生素C、維生素D3、維生素E等細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)能是市場占有率都處于世界領(lǐng)先水平。從2008年到2015年，我國維生素A、維生素B1、B2、B6、B12、維生素C 、維生素E七個主要出口品種合計出口數(shù)量保持較穩(wěn)定增長，出口數(shù)量從12.73萬噸增長到20.17萬噸，年復(fù)合增速為6.80%，其中2015年出口量增長4.14%。在出口金額方面，六大品種從2008年的16.37億美元增長到2010年的18.11億美元，隨后出口金額程逐年降低趨勢，到2015年出口金額僅13.42億元，相比2014年下降12.34%。

（二）大品種價格持續(xù)走低，小品種價格震蕩上升

我國維生素出口量最大的品種是維生素C，2015年出口數(shù)量為12.37萬噸，出口金額達(dá)到4.34億美元；其次是維生素E，2015年出口數(shù)量為6.18萬噸，出口金額達(dá)到3.93億美元。然而兩個主要品種的價格都成持續(xù)下降趨勢。2008年維生素C、維生素E平均出口單價分別為8.68美元/千克、18.97美元/千克，2015年平均出口單價僅3.51美元/千克和6.36美元/千克，相比2008年分別降低59.57%和66.47%。而以B族類維生素為代表的出口量較小的品種則是另一番場景。2015年，維生素B1平均出口價格為26.69美元/千克，相比2008年上升49.00%；維生素B6平均出口單價為22.43美元/千克，相比2008年增長23.61%；此外，維生素B12平均出口單價則相對2008年上漲358.55%，達(dá)到470.29美元/千克，并于2012年達(dá)到1155.27美元/千克。僅維生素B2平均出口價相對2008年降低20.64%，為30.39美元/千克。

（三）低端產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，產(chǎn)品價格偏低

維生素用途廣泛，主要領(lǐng)域有飼添加劑、食品添加劑、化妝品和藥用。其中作為飼料添加劑需求最大，約占總量的48%，其對純度和品質(zhì)要求不高，單價也較低，是我國維生素主要出口品種，在食品添加、化妝品及藥用維生素領(lǐng)域競爭力相對較差。從物理性質(zhì)劃分，維生素則有水溶性和脂溶性兩類，前者如維生素C及B族類維生素，后者主要有有維生素A、維生素D及維生素E。水溶性維生素生產(chǎn)技術(shù)水平要求相對較低，成為我國維生素出口量的主要品種，脂溶性維生素出口量近年保持增長，市場占有率相對水溶性維生素仍偏低?？梢?，從產(chǎn)品技術(shù)含量和應(yīng)用領(lǐng)域來看，我國出口的維生素產(chǎn)品均處于相對低端的地位，與國際巨頭帝斯曼、巴斯夫存在一定差距，因此整個行業(yè)大而不強(qiáng)，產(chǎn)品價格偏低。以維生素E為例，我國出口的品種主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級高端產(chǎn)品，從而很大程度把控全球維生素E的話語權(quán)。

（四）民營企業(yè)為主，集中度提升

由于維生素大量用于出口，行業(yè)回款快，企業(yè)擁有較好的現(xiàn)金流，加之初期投資不大，在價格好的年份企業(yè)能很快收回投資。在發(fā)展初期，我國維生素行業(yè)投資積極性高，大批企業(yè)相繼涉足，大多為民營企業(yè)。但隨著競爭加劇和環(huán)保趨嚴(yán)，大量小廠面臨經(jīng)營壓力退出，經(jīng)營較好的廠商順勢獲得更大份額，單個企業(yè)規(guī)模和市場集中度逐步提升，我國維生素行業(yè)因此產(chǎn)生了一批世界級巨頭。其中，杭州鑫富藥業(yè)的B族維生素泛酸鈣占據(jù)全球40%的市場份額；天新藥業(yè)的維生素B6占全球70%市場份額；而湖北廣濟(jì)藥業(yè)的維生素B2也是全球產(chǎn)量最大的公司，約占全球50%產(chǎn)能；華中藥業(yè)、天新藥業(yè)與兄弟科技的維生素B1合計占據(jù)全球80%以上產(chǎn)能；花園生物則是全球最大的維生素D3生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能達(dá)到5000噸/年，約占全球產(chǎn)能的一半。

二、我國維生素出口貿(mào)易面臨的主要困境

（一）產(chǎn)品集中在中低端，產(chǎn)能普遍過剩

在我國維生素出口的早期階段，國內(nèi)維生素廠商快速擴(kuò)大產(chǎn)能、通過較低的價格搶奪國外廠商的份額，并取得較好業(yè)績。然而在盈利較好的時期，國內(nèi)企業(yè)并沒有很好地把握發(fā)展機(jī)遇，通過提高產(chǎn)品技術(shù)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而向中高端市場發(fā)力，而只是一味擴(kuò)大產(chǎn)能。由于維生素需求增長相對穩(wěn)定，行業(yè)的快速擴(kuò)張使得產(chǎn)能過剩格局很快出現(xiàn)。產(chǎn)能過剩背景下，企業(yè)盈利能力被大大削弱，用于技術(shù)改造等研發(fā)投入不足，導(dǎo)致我國維生素產(chǎn)品品質(zhì)一直處于中低端，以技術(shù)含量低、價格低產(chǎn)品為主，盈利能力好的高端產(chǎn)品被國外巨頭牢牢把控，國內(nèi)維生素出口企業(yè)定價權(quán)弱，一批企業(yè)長期處于微利甚至虧損狀態(tài)。研發(fā)投入不足、產(chǎn)品低端、定價權(quán)弱、盈利能力差的惡性循環(huán)對我國維生素行業(yè)造成極大傷害。

（二）貿(mào)易壁壘增加，質(zhì)量要求提高

近年，我國維生素出口量在保持增長的同時，國內(nèi)維生素和其他原料藥企業(yè)頻繁遭遇國外反壟斷、反傾銷等貿(mào)易壁壘。上世紀(jì)90年代以來，我國原料藥行業(yè)的反傾銷案件大概有40多起。如我國維生素C出口兩個最重要的市場是美國和印度，然而卻先后遭受其反傾銷調(diào)查，給企業(yè)的發(fā)展帶來較大的變數(shù)。此外，在傳統(tǒng)的貿(mào)易壁壘之外，對產(chǎn)品的質(zhì)量也提出更高要求，國外企業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)對我國出口的產(chǎn)品在原料、流程和產(chǎn)品品質(zhì)方面的要求不斷提高和細(xì)化，企業(yè)在原料獲取、生產(chǎn)和運(yùn)輸環(huán)節(jié)的出現(xiàn)細(xì)微的差錯即可能面臨巨大的損失。

（三）成本優(yōu)勢不斷降低

歷史上，我國在維生素領(lǐng)域憑借成本優(yōu)勢，采用低價戰(zhàn)略快速實現(xiàn)對國際市場的快速搶占。彼時，成本優(yōu)勢主要源于我國豐富的勞動力帶來的較低工資水平，此外，政府基于就業(yè)和稅收考慮放松環(huán)保監(jiān)管然帶來的環(huán)保成本的節(jié)省也是重要因素。然而這些成本優(yōu)勢均在不斷降低。一方面，隨著我國人口老齡化推進(jìn)和農(nóng)村富余勞動力快速減少，人口紅利的消失不斷推高我國勞動力成本，而社會保障水平快速提高也使得企業(yè)雇傭一個勞動力面臨更多額外支出。另一方面，我國環(huán)境的持續(xù)惡化已引起居民和政府的極大重視，注重環(huán)境承受力的綠色發(fā)展成為社會共識，對各級政府的考核不再唯GDP英雄，犧牲環(huán)境換來就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長的模式已經(jīng)一去不復(fù)返。作為環(huán)境污染較高的行業(yè)，我國維生素企業(yè)環(huán)保壓力不斷加大，持續(xù)的環(huán)保投入使得環(huán)評達(dá)標(biāo)的同時也一定程度增加企業(yè)生產(chǎn)成本。勞動力成本攀升、環(huán)保投入加大致使我國維生素行業(yè)單位成本不斷提高，我國維生素行業(yè)最重要的優(yōu)勢——成本優(yōu)勢不斷降低。

三、我國維生素出口的策略選擇

（一）注重技術(shù)積累，提高產(chǎn)品質(zhì)量

與國際巨頭相比，我國維生素行業(yè)研發(fā)投入顯著偏低，導(dǎo)致產(chǎn)品也多集中于中低端領(lǐng)域，產(chǎn)量雖大，在全球的話語權(quán)并不高。只有持續(xù)而有效的研發(fā)投入，注重技術(shù)和專利積累，從而不斷提高產(chǎn)品品種及降低成本，才能保證企業(yè)長期的競爭力和定價權(quán)。歷史上，我國對專利、專有技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)程度低，使得企業(yè)研發(fā)投入積極性差，更傾向于模仿和抄襲國內(nèi)外企業(yè)，企業(yè)普遍大而不強(qiáng)。目前我國對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度有了很大提升，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)也使得一些落后的生產(chǎn)方式面臨極大壓力。政府和監(jiān)管部門應(yīng)采取有效措施進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)提高研發(fā)投入，對于研發(fā)支出給與稅收優(yōu)惠或財政補(bǔ)貼，對侵犯專利者給與相應(yīng)的處罰。推進(jìn)研發(fā)創(chuàng)新、注重技術(shù)積累、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低環(huán)境污染才能使我國維生素行業(yè)競爭力不斷提升。

（二）延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值

除了飼料，維生素還廣泛用于保健品、食品添加劑和藥品領(lǐng)域。我國維生素企業(yè)可依托自己的成本和品牌優(yōu)勢向下游延伸，提高產(chǎn)品附加值。隨著居民消費(fèi)的升級，東南亞、拉美等新興市場對產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、價格合適的保健品需求有望保持快速增長。我國維生素出口企業(yè)可充分把握新興市場契機(jī)，適當(dāng)向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，提升產(chǎn)品毛利率、增加產(chǎn)品銷售渠道。如廈門金達(dá)威依托在維生素D3、輔酶Q10領(lǐng)域的優(yōu)勢，向下游延伸進(jìn)軍保健品領(lǐng)域，為公司開辟新的盈利途徑，也一定程度上緩解了公司原有產(chǎn)品較為單一的風(fēng)險。

（三）培育優(yōu)質(zhì)客戶，拓寬銷售渠道

我國維生素傳統(tǒng)外銷渠道主要為歐美發(fā)達(dá)國家，銷售方式主要為通過經(jīng)銷商實現(xiàn)。對優(yōu)質(zhì)客戶繞過經(jīng)銷商實現(xiàn)直接銷售將助力企業(yè)銷售渠道的優(yōu)化，增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)客戶粘性。向需求快速增長的新興市場發(fā)力直接提升企業(yè)產(chǎn)品需求，有助于企業(yè)競爭力的提升。直接對接優(yōu)質(zhì)客戶的經(jīng)驗可向潛江永安藥業(yè)借鑒，其?；撬岬某隹诩唇?jīng)過了全部通過經(jīng)銷商到直接對接可口樂樂、紅牛、雀巢等優(yōu)質(zhì)客戶的轉(zhuǎn)變，一定程度增加了產(chǎn)品定價權(quán)和訂單穩(wěn)定性。在新興市場培育方面，拉美、非洲、東南亞等國家經(jīng)濟(jì)態(tài)勢整體發(fā)展良好，居民消費(fèi)升級帶來飼料、食品添加用維生素需求快速增長，為我國維生素出口提供較好發(fā)展契機(jī)。例如，近年越南等東南亞國家牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)快速增長，對維生素需求快速增長，我國企業(yè)可重點(diǎn)培育。

（四）多渠道發(fā)力，降低產(chǎn)品成本

盡管我國維生素行業(yè)的成本不斷上升，然而中低端產(chǎn)品仍存在一定的優(yōu)勢，并且，我國維生素行業(yè)的生產(chǎn)成本仍具有一定的下降空間。首先，通過技術(shù)改造和流程再造提高單生產(chǎn)線產(chǎn)能，更大程度地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢與提高產(chǎn)率。其次，選擇合適的地理位置降低成本，如維生素B2的原料玉米運(yùn)輸成本較高，可選擇盛產(chǎn)玉米的地區(qū)就近建廠；而維生素E等發(fā)酵類產(chǎn)品降溫成本不可忽視，可選擇緯度高、常年氣溫低的地方建廠。最后技術(shù)改造和提高生產(chǎn)線自動化程度，降低單位產(chǎn)量人員配備，從而降低單位產(chǎn)品的人工成本，有利于企業(yè)有力應(yīng)對不斷攀升的勞動力成本。

（五）發(fā)揮政府行業(yè)組織作用，優(yōu)化競爭格局

充分發(fā)揮政府和行業(yè)組織的作用可一定程度優(yōu)化國內(nèi)維生素的競爭環(huán)境及應(yīng)對復(fù)雜的國際環(huán)境挑戰(zhàn)。維生素出口是我國出口創(chuàng)匯的重要組成部分，產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展理應(yīng)受到行業(yè)組織和政府的重視。行業(yè)組織和政府一方面可引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)的有序發(fā)展，避免過度競爭帶來的雙輸局面，另一方面可出面協(xié)調(diào)國內(nèi)企業(yè)和國外貿(mào)易及質(zhì)量監(jiān)管結(jié)構(gòu)，保護(hù)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的合法權(quán)益。具體而言，政府和行業(yè)組織可從以下方面入手：首先，國內(nèi)通過政府和行業(yè)組織引導(dǎo)，避免行業(yè)內(nèi)部過度競爭，必要時通過淘汰低效率高污染的落后產(chǎn)能的供給側(cè)改革提高產(chǎn)品整體質(zhì)量，同時改善產(chǎn)能過剩品種的供求關(guān)系優(yōu)化競爭格局。其次，面對頻繁的貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘，單個企業(yè)處于絕對弱勢地位，政府和行業(yè)組織應(yīng)通力合作，積極參與談判爭取正當(dāng)權(quán)利，提高國內(nèi)企業(yè)話語權(quán)，從而化解部分不合理貿(mào)易壁壘。再次，行業(yè)組織和政府應(yīng)與國外監(jiān)管部門積極溝通，在質(zhì)量及安全監(jiān)管方面做到對接和爭取互認(rèn)，最大程度降低可能的監(jiān)管風(fēng)險。

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