印度對華鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品的貿易壁壘問題分析

楊碧琴+楊旭

印度作為新興發(fā)展中國家，基礎設施建設潛力大，是我國重要的鋼鐵出口市場。鍍鋅板、彩涂板是鋼鐵行業(yè)的下游或者終端產品，又作為家電、工農業(yè)設備、建筑和汽車制造等行業(yè)重要的原材料，已成為一國不可或缺的工業(yè)投入品。隨著印度生活水準的不斷提高，印度對華鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品的需求不斷加大。但2015年9月以來，兩國鋼鐵產品貿易并不是很順暢，尤其是2016年初我國鋼鐵出口企業(yè)來自印度方面的訂單急劇減少，究其原因，主要是印度市場對華鋼鐵產品不斷設置貿易壁壘。

一、中國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品出口印度市場的現(xiàn)狀分析

中國海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年我國保持5945.04億美元的對外貿易順差，同比上漲55.44%，其中鋼材出口量11240萬噸，出口額達628.26億美元。2006年之前，我國還是鋼平板軋材的凈進口國，2003年凈進口額達到7.26億美元；2006年之后，我國鋼平板軋材開始實現(xiàn)對外貿易順差，2011年達到峰值45.6億美元。這一方面源于我國鋼鐵產能的提高，另一方面也與我國政府對鋼鐵產業(yè)的扶持政策有直接關系。

雖然印度在我國鋼鐵出口市場中排名并不靠前，2013年僅排在第10位，但2014年該名躍升至第4位，占我國鋼材總出口量的4.15%。2014-2015年，中國是印度最大的鋼鐵產品供應國，印度進口鋼鐵的36%來源于中國。在此背景下，我國鍍鋅板、彩涂板（HS編碼為72107001）的出口量也有所增加。在中國鍍鋅板、彩涂板的出口市場排名中，印度連續(xù)幾年保持第一，主要原因有：（1）印度作為世界經濟發(fā)展最快的經濟體之一，其國內不斷擴大的基礎設施建設和制造業(yè)發(fā)展，都對鍍鋅板、彩涂板有強勁需求，而印度自身產能不足使其將目光投向海外；（2）印度市場對鍍鋅板、彩涂板的質量要求遠遠低于歐美各國，而中國所產鍍鋅板、彩涂板在質量和價格方面都滿足了印度市場的心理預期。

表1為2015下半年以來中國鍍鋅板、彩涂板出口印度的貿易金額及其市場份額。2015年8月以來，一方面，雖然中國鍍鋅板、彩涂板對印出口額下降趨勢明顯；另一方面，我國鍍鋅板、彩涂板在印市場份額卻保持相對穩(wěn)定，印度對我國過剩鍍鋅板、彩涂板的消化額占到了世界總消化額的10%左右。我國主要從事鍍鋅板、彩涂板生產和出口的企業(yè)也大都瞄準了印度這個潛力巨大的市場。

中國經濟具有明顯的春節(jié)效應，每年春節(jié)當月工作日、產出和出口都會大大減少。按往年經驗來看，春節(jié)之后，中國大部分工廠剛剛開工，部分企業(yè)尚在歇業(yè)，導致我國鋼鐵原材料短缺，國內鋼材價格一路攀升。鍍鋅板，彩涂板作為鋼鐵產品的下游產品，又是部分最終產品的原材料，也會在春節(jié)前后出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象?？紤]到建設項目對鍍鋅板、彩涂板存在剛性需求，出于對中國鍍鋅板、彩涂板價格上漲過高的擔心，很多印度進口商會在春節(jié)前擴大對華鍍鋅板、彩涂板的采購，大肆囤貨，紛紛與中國鋼材出口商簽下貿易合同。

然而2016年3月以來，我國鍍鋅板、彩涂板在印度的出口市場幾乎淪陷。以山東濱州博興縣私營鋼材出口公司Z為例，2015年Z公司共出口彩涂板的金額和數(shù)量分別為962.49萬美元和17078.99噸，其中銷往印度的金額和數(shù)量分別為269.8萬美元和4676.94噸，分別占Z公司彩涂板出口的28.04%和27.38%。但是今年春節(jié)以來，Z公司很少收到來自印度方面的新詢盤或者新訂單，Z公司了解到，其他公司甚至整個行業(yè)都面臨類似情況。印度鋼材需求有增無減，自我國鋼材的進口量至少應與往年相當，但如今中印鍍鋅板、彩涂板板貿易成交量驟減，此現(xiàn)象極為反常。通過市場調查，Z公司發(fā)現(xiàn)，造成這種情況的原因是印度近來加大對中國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品設置層層貿易壁壘。我國相關企業(yè)和政府部門有必要評估這一負面影響，充分利用各種磋商協(xié)調機制積極應對，并及時采取應對措施，盡量減少印度對華鍍鋅板、彩涂板等鋼材貿易壁壘對我國鋼鐵出口企業(yè)造成的負面沖擊。

二、印度對華鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品的貿易壁壘

（一）關稅壁壘

早在2013年初，印度政府就應本土不銹鋼企業(yè)的要求對中國出口到印度的不銹鋼熱軋304、300系鋼板征收20%特保關稅，高額關稅直接提高了我國鋼材在印度市場的銷售價格，嚴重影響我國鋼材對印出口。2015年8月以前，中國企業(yè)出口鋼材到印度通常需繳7.5%的關稅，以ss400鋼板為例，2015年7月，該產品出口到印度的CIF價為每噸570美元，被征收7.5%進口關稅后價格為每噸612.75美元，這使得中國每噸ss400鋼板在印度的完稅價格與印度本土價格基本持平，比日韓價格高出10美元。

在2015年3月財年里，印度鋼鐵產品進口飆升72%，為了回應進口大幅激增，2015年8月，印度政府提高多種鋼鐵產品的進口關稅，上調幅度為2.5個百分點，這意味著中國出口到印度的鋼鐵產品現(xiàn)在需要繳納10%的進口關稅，沿用上述例子，此時我國每噸ss400鋼板出口到印度的完稅價格為627美元。我國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品出口至印度的完稅價格大幅提升，出口額也在2015年下半年開始有所下降。

（二）非關稅貿易壁壘

Z公司從市場了解到，從2015年2月5日開始，印度政府對約占印度鋼鐵進口產品80%的173種鋼產品實施最低進口價格（MIP）方案，要求印度進口商進口這些產品的FOB價不得低于731美元/噸，期限半年。按照當前人民幣對美元匯率1：6.45測算，731美元達到了人民幣4715元以上，而中國鍍鋅板、彩涂板出口到國外其他市場的出廠含稅價格約在3000-4500元人民幣。印度政府出臺最低進口價格規(guī)定之后，我國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品對印出口因質量達不到其MIP水平而受阻。

今年3月初，Z公司接到印度方面鍍鋅板、彩涂板的訂單急劇減少，相比往年減少了約50%，企業(yè)通過與印度客戶交流得知，近期印度企業(yè)和貿易商都不打算從中國進口彩涂板和鍍鋅板，轉而向國內廠商購買。我們從官方和印度客商處了解到，印度政府將延長進口最低限價政策至一年，Z公司也不得不暫時放下印度市場，轉戰(zhàn)孟加拉、菲律賓和北非等類似經濟結構和層次的國家，并隨時關注印度政策走向，等待印度政府政策的改變。

（二）反傾銷壁壘

近年來，印度頻繁對我國鋼鐵產品發(fā)動反傾銷調查，并征收高額反傾銷稅。2015年7月，印度對從中國進口的無縫鋼管進行反傾銷調查；2016年3月，印度商工部發(fā)布調查初裁，建議對自中國進口的無縫管征收臨時反傾銷稅，征稅額為到岸價與參考價格之間的差額；2015年9月，印度對進口的熱軋板卷進行保障措施立案調查；2016年3月，印度對此作出保障措施終裁，建議自2015年9月起對涉案產品征收為期兩年半的保障措施稅，第一年稅率為20%，第二年的前、后6個月稅率分別為18%和15%，第三年的前6個月稅率為10%。2015年10月，發(fā)布對來自中國大陸等地的冷軋不銹鋼板進行反傾銷日落復審裁決，2015年12月印度消費稅和海關中央委員會接受上述裁定，對來自中國大陸的被調查產品征收57.39%的反傾銷稅，涉案產品海關編碼為7219.00。2016年5月17日，印度財政部消費稅和海關中央委員會發(fā)布對原產于或進口自中國的鐵（鑄鐵除外）、合金或非合金鋼）無縫鋼管和空心型材作出反傾銷肯定性初裁結果，決定對涉案產品征收不超過6個月的臨時反傾銷稅，征稅額度為每公噸961.33～1610.67美元，為涉案產品到岸價差額。在些反傾銷措施，讓原本就在“夾縫中求生存”的中國鋼材出口企業(yè)完全喪失對印出口的利潤空間。

（四）反補貼壁壘

2015年9月9日，印度對進口寬度在600毫米及以上的成卷非合金鋼和其他合金鋼熱軋平板產品作出保障措施初裁，決定對進口涉案產品加征20%的保障措施稅，為期200天，其中涉及10家中國企業(yè)。2016年1月7日，印度保障措施調查局發(fā)布公告稱，將于2016年2月5日召開對進口厚度不大于150毫米、寬度不低于600毫米的熱軋平板（熱軋卷板除外）保障措施聽證會，2016年4月中旬以來，印度商工部先后對原產于中國的熱軋板卷、不銹鋼板等鋼鐵產品發(fā)起反傾銷、反補貼的“雙反”調查。

由于反補貼調查程序須深入一國經濟內部，目前印度對華鋼鐵產品的反補貼更多還在立案調查階段，最終征收反補貼稅的情形較少。不過，鑒于美國、歐盟早已對中國鋼鐵產品征收高額反補貼稅，比如2014年8月美國商務部稱其初步調查發(fā)現(xiàn)，鞍鋼集團香港有限公司、寶鋼集團、河北鋼鐵集團、常熟科弘材料科技有限公司、邯鄲鋼鐵集團這五家中國出口商所獲得的政府補貼比例高達235.66%。可以預見，印度也會效仿此做法，最終認定我國政府對出口至印度的鋼鐵產品存在禁止性補貼行為。

三、印度對中國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品設置貿易壁壘的原因

（一）印度政府推行鋼材進口替代策略

印度鐵礦產資源豐富，具有儲量大、品位高、分布集中的特點。截止2014年，印度鐵礦石探明資源儲量達81億噸，平均品位為64%，含鐵量52億噸，居世界第5位。同時印度錳礦、鉻礦和煤炭資源豐富，且在地理分布上互相毗鄰，這為印度鋼鐵本土化戰(zhàn)略提供了優(yōu)越的天然條件。印度作為當前全球經濟最具活力的經濟體之一，對鋼鐵產品有著強勁需求，印度政府試圖通過實行進口替代策略，扶持本土鋼鐵企業(yè)發(fā)展，轉進口為內需，進一步促進印度工業(yè)化和經濟發(fā)展。印度總理莫迪自2014年5月上任以來，志在對印度經濟進行系統(tǒng)性改革，特別高調啟動“印度制造”計劃，其中大力推動基礎設施建設就是重要政策之一，目標旨在刺激印度經濟增長的同時，拉動印度對本土鋼材產業(yè)發(fā)展的需求。

（二）本土鋼鐵企業(yè)向印度政府施壓

印度的鋼鐵企業(yè)眾多，競爭激烈，國際金融危機之后印度本土鋼企陷入困境，且中國出口至印度的鋼鐵產品大多是印度本土鋼鐵生產巨頭的主營產品。比如，印度最大的私營鋼鐵企業(yè)塔塔鋼鐵集團所產鋼鐵產品主要包括熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅卷板等板材以及鋼筋、線材、管材等；印度第三大鋼鐵公司京德勒西南鋼公司主要產品包括球團礦、板胚、熱軋卷板、冷軋卷板、鍍鋅板和彩涂板等。據(jù)媒體報導，2015年以，來包括印度鋼鐵管理公司（SAIL）、京德勒西南鋼鐵公司（JSW Steel）以及埃薩爾鋼鐵公司（Essar Steel）等印度國內鋼鐵巨頭都曾表示，印度從中國等國的鋼鐵進口量激增，擠壓了它們的市場份額和利潤率，強烈要求印度政府做出保護本地鋼鐵商不受日益增加的中國進口鋼鐵損害的解決方案。事實表明，印度政府的對外貿易限制措施也是應本土鋼鐵企業(yè)的要求，設置壁壘也更多在于保護本土鋼鐵企業(yè)。

（三）中國鋼鐵產品出口量大價優(yōu)

根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2005年中國生產粗鋼3.56億公噸，占亞洲和全球生產總量的59.4%和40%左右；2014年中國粗鋼產量已達8.23億公噸，在亞洲和全球供應市場的份額高達72.2%和49.3%。在國內鋼鐵需求相對穩(wěn)定甚至略有下降的情況下，轉內需為出口是消化我國過剩鋼鐵的有效途徑。2014年中國鋼材出口增長迅速，粗鋼出口量同比增幅近50%；鋼鐵半成品、成品出口量同比增幅50.96%，遠高于世界平均增速11.1%。價格方面，中國鋼鐵產品在2005年、2008年和2014年的出口平均價格分別為1356.15、1909.24和1325.04美元/公噸，而美國相應的出口平均價格分別為2822.73、4076.71和4168.47美元/公噸。中國是印度最大的鋼供應國，2015年4月印度對華進口鋼材同比大增62%，達到19萬噸，這就不難理解印度政府對中國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品設置貿易壁壘的動機了。

（四）人民幣匯率貶值擴大了印度對華鋼材進口量

2015年上半年，人民幣匯率基本保持穩(wěn)定，但是2015年下半年至今，人民幣匯率處于貶值趨勢。2015年8月11日上午，央行公布了人民幣兌美元匯率中間價報6.2298，較上一個交易日貶值1136點，下調幅度達1.9%，為歷史最大單日降幅；12日，人民幣兌美元中間報價6.3306，較上一交易日貶值1008點；13日，人民幣兌美元再度下調704點，中間報價6.4010。在全球大宗商品市場中，鋼鐵、水泥的需求價格彈性比較小，但供給價格彈性比較大，供給價格彈性大于需求價格彈性，因此人民幣兌美元匯率走低能有效促進中國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品對印度的出口。美國鋼鐵協(xié)會的負責人托馬斯·吉布森表示，匯率的政治反應主要集中在汽車制造、鋼鐵生產和其它重工業(yè)方面，人民幣匯率貶值無疑加大了中印貿易摩擦升級的可能性。

四、我國鍍鋅板等鋼材出口企業(yè)應對印度貿易壁壘的策略

（一）完善對印度市場的營銷策略

在定價策略方面，我國出口鋼鐵企業(yè)應從簡單的成本加成法轉為市場定價法，特別要考慮印度最低進口價格限制政策，報價前應充分考慮產品成本、產品品質、匯率風險、退稅率、付款方式、預期利潤等諸多因素，適當提高產品價格?？蛻艟S護策略是我國鋼鐵出口企業(yè)應對印度貿易壁壘的重點突破方向，中國和印度時差為 2.5小時，工作時間基本重疊，這為雙邊即時溝通提供了客觀便利。我國外貿業(yè)務員務必做好價格時間節(jié)點積累，多和印度客戶聊行情，加強和印度客戶的貿易磋商，詳細掌握對方的購買意愿強弱及其變動原因。同時，要經常了解印度政府的政策走向，做好應對。在營銷渠道方面，我國鋼鐵出口企業(yè)應充分利用“互聯(lián)網+”的契機，在阿里巴巴等國際商務網絡平臺實時發(fā)布產品信息，吸引印度客戶自發(fā)購買物美價廉的中國鋼鐵產品。

（二）加快自身轉型升級，提高產品質量，樹立品牌意識

印度對華鋼鐵產品設置貿易壁壘的一個重要原因是，我國企業(yè)出口到印度的鋼鐵產品比較單一，技術含量不高，附加值較低，只能靠低價擴大銷售。長期以來，我國中小鋼鐵出口企業(yè)主要以出口退稅作為主要利潤來源，目前市場對我國全面取消鋼材出口退稅保持較高預期，因此單純依靠出口退稅維持生存的 鋼鐵企業(yè)將舉步維艱。我國鋼鐵出口企業(yè)應加大對產品的技術創(chuàng)新，開發(fā)擁有自主知識產權的鋼鐵產品，實施鋼鐵出口產品差異化戰(zhàn)略，在產品質量上應盡量避免大量出口與印度本土鋼鐵企業(yè)激烈競爭。

（三）建立貿易壁壘預警機制。一方面，我國鋼鐵出口公司應引進并培養(yǎng)熟練掌握國際貿易規(guī)則和相關技術法規(guī)的專門人才，在產品設計、生產、銷售的各個環(huán)節(jié)都遵循國際貿易規(guī)則，不給印度政府以可乘之機，防患于未然；另一方面，以印度為主要出口市場的鋼鐵企業(yè)應實時搜集相關情報，對我出口至印度的鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品的價格、數(shù)量、市場行情、市場份額等重要參數(shù)進行實時監(jiān)控，及時預測，做好防范；對印度已經設置的貿易壁壘，公司應組織專門人員分析壁壘產生的原因和可能產生的后果，并對分析結論形成報告，提交至行業(yè)協(xié)會供同行參考，建立起全行業(yè)的信息共享機制。

（四） 積極開拓多元化國際市場

印度之所以對我國鍍鋅板、彩涂板等鋼鐵產品設置重重貿易壁壘，根本原因在于近兩年印度對我國鋼鐵產品進口激增，我國也超越日韓成為印度鋼材第一進口來源國。印度政府為實現(xiàn)“印度制造”計劃，印度鋼鐵企業(yè)為減少外部競爭，勢必把焦點放在印度鋼鐵產品進口大戶上。另外，我國不少中小鋼鐵企業(yè)以印度為主要出口市場，印度政府設置貿易壁壘之后，這些中小鋼鐵企業(yè)有可能首當其沖。因此，我國以印度為主要出口市場的鋼鐵企業(yè)應積極開拓多元化國際市場，這不僅可以彌補企業(yè)因遭受印度貿易壁壘所遭受的經濟損失，而且可以提高這些企業(yè)的風險分散能力。