【摘要】新型汽車(chē)是新時(shí)代的發(fā)展方向，主要體現(xiàn)在新能源與智能化兩方面。電力驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的環(huán)保優(yōu)化是新能源汽車(chē)獲得政策支持的主要根源，而無(wú)人駕駛則是智能化汽車(chē)時(shí)代的奇跡發(fā)明，這些都正在成為現(xiàn)實(shí)。本文謹(jǐn)對(duì)新型汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展脈絡(luò)做出了一些梳理，淺見(jiàn)以供參閱。

【關(guān)鍵詞】新型汽車(chē) ?新能源 ?充電 ?無(wú)人駕駛

一、國(guó)家政策為新能源汽車(chē)大開(kāi)綠燈

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)，未來(lái)10年我國(guó)汽車(chē)保有量還會(huì)增加，但環(huán)境污染問(wèn)題又限制了燃油汽車(chē)的保有量，因此，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)獲得了政府的大力支持。

國(guó)家工信部宣布，中國(guó)從2010年到2020年國(guó)家將投入超過(guò)1000億元的資金，用于扶持新能源汽車(chē)生產(chǎn)，使中國(guó)成為全球最大的新能源汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)。在2012年時(shí)國(guó)務(wù)院發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012～2020年）》，提出了新能源汽車(chē)行業(yè)的規(guī)劃目標(biāo)：到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛;乘用車(chē)平均燃油消耗量到2020年降至5.0升;新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池及關(guān)鍵零部件技術(shù)整體上達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，掌握混合動(dòng)力、先進(jìn)內(nèi)燃機(jī)、高效變速器、汽車(chē)電子和輕量化材料等汽車(chē)節(jié)能關(guān)鍵核心技術(shù)，形成一批具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的節(jié)能與新能源汽車(chē)企業(yè)。隨著財(cái)政、產(chǎn)業(yè)等配套政策的逐漸健全，新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展已勢(shì)在必行，它將帶動(dòng)新材料等行業(yè)發(fā)展，對(duì)我國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型具有重要意義。

二、銷(xiāo)量看漲，勢(shì)頭強(qiáng)勁

2015年為我國(guó)新能源汽車(chē)翻倍增長(zhǎng)的一年。據(jù)國(guó)家工信部數(shù)據(jù)顯示，2015年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)34萬(wàn)輛和33萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.3倍和3.4倍，其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)25萬(wàn)輛和25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.2倍和4.5倍;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成9萬(wàn)輛和8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9倍和1.8倍。

未來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)空間廣闊。預(yù)期新能源汽車(chē)2016年初到2020年的年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)60%，到2020年新能源累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)將達(dá)到500萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車(chē)200萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)未來(lái)的成長(zhǎng)空間巨大。

三、無(wú)人駕駛汽車(chē)現(xiàn)風(fēng)光

2016年8月18日，Uber宣布，將于本月在匹茲堡公路上測(cè)試其自動(dòng)駕駛汽車(chē)！Uber無(wú)人駕駛出租車(chē)隊(duì)成為里程碑！無(wú)人駕駛汽車(chē)--國(guó)際巨頭在今年紛紛砸入巨資，應(yīng)屬概念向題材轉(zhuǎn)換時(shí)期，無(wú)人駕駛相關(guān)子行業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)！

整車(chē)僅僅是整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈靠后的一個(gè)環(huán)節(jié)，而整個(gè)參與生產(chǎn)制造相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈則更為龐大，不難想象，更多中游、上游及相關(guān)周邊的產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)逐漸從中受益。因此，關(guān)心新能源汽車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售，還需要了解整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的情況。

四、Tesla品牌示范效應(yīng)促進(jìn)新能源成長(zhǎng)

目前新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整體還處于發(fā)展期，技術(shù)進(jìn)步和政策落地促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施改善，Tesla品牌示范效也帶動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)成為當(dāng)前我國(guó)景氣度最高的行業(yè)，未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。鑒于新能源汽車(chē)有目共睹的發(fā)展前景，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈——鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、電池電機(jī)電控、充電樁等電氣設(shè)備、汽車(chē)整車(chē)及零部件所涉及的眾多領(lǐng)域也將迎來(lái)新一輪投資之春，其發(fā)展的關(guān)鍵主要是鋰電池和充電樁，也是機(jī)會(huì)最大的領(lǐng)域。

五、動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈

（一）三元鋰電池——最佳動(dòng)力解決方案

在新能源汽車(chē)的部件中，電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了新能源汽車(chē)成本的30～45%，而動(dòng)力鋰電池又占據(jù)電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)約75～85%的成本構(gòu)成，已成為當(dāng)前動(dòng)力電池的主流路線。因此，動(dòng)力鋰電池將成為未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵。

按正極材料劃分，目前主流動(dòng)力電池有磷酸鐵鋰（LFP）、錳系和三元材料。相比于其他兩者而言，三元電池優(yōu)點(diǎn)明顯：能量密度最高、輸出功率大、低溫性能好。其中，能量密度高是其核心競(jìng)爭(zhēng)力，而其最大缺點(diǎn)在于循環(huán)壽命偏短，熱不穩(wěn)定性較差?？傊?，在下一代電池成熟前，在三種動(dòng)力鋰電池中，三元電池是最佳解決方案。

（二）“急剎車(chē)”暫停政策——不影響長(zhǎng)期發(fā)展空間

2016年年初，國(guó)家頒布“將三元鋰電池客車(chē)移出新能源車(chē)推廣目錄”的暫停政策。此輪“急剎車(chē)”可以倒逼企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型，真正有研發(fā)實(shí)力的龍頭企業(yè)會(huì)加緊升級(jí)步伐，而能量密度高的三元電池依然是正極材料的主流方向。

按照當(dāng)前政策形勢(shì)，今年的三元電池大概增長(zhǎng)100%以上。據(jù)此趨勢(shì)，到2020年，三元電池需求量可達(dá)55.4GWh，比2015年增長(zhǎng)11.6倍。即使政府對(duì)于三元電池在客車(chē)上使用依然不解禁（可能性很?。?，到2020年三元電池需求也將達(dá)到50.5GWh，即增長(zhǎng)10.5倍。因此，政策上客車(chē)是否解禁并不影響長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，三元電池至少有10倍增長(zhǎng)空間。

（三）業(yè)內(nèi)主流廠商多數(shù)偏愛(ài)三元電池，使用比例逐步提升

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中游的鋰電池，是電動(dòng)汽車(chē)最核心的部件。中國(guó)鋰電池公司技術(shù)較為領(lǐng)先，行業(yè)彈性較大，可以顯著受益于新能源汽車(chē)行業(yè)整體的增長(zhǎng)。近3年的發(fā)展主流是，業(yè)內(nèi)主流電池廠商均已選擇三元電池。

除商用車(chē)外，三元電池在乘用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)中的市場(chǎng)占有率都已接近60%，除比亞迪堅(jiān)持使用自己的磷酸鐵鋰電池以外，國(guó)內(nèi)其他自主品牌廠商在新產(chǎn)品上普遍更傾向于三元鋰電池，未來(lái)2年三元電池的比例將會(huì)逐步提升。

（四）正極材料供應(yīng)鏈：先進(jìn)入者，先受益

電池行業(yè)產(chǎn)量較為集中，進(jìn)入國(guó)際主流電池供應(yīng)鏈的材料企業(yè)將充分受益。每臺(tái)Model S需要碳酸鋰45.6kg，假設(shè)新能源汽車(chē)未來(lái)全球推廣至100萬(wàn)輛，則需要碳酸鋰為4.56萬(wàn)噸，占2013年全球碳酸鋰需求量14萬(wàn)噸的33%左右，對(duì)碳酸鋰需求改善貢獻(xiàn)明顯。正極材料供應(yīng)商有天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。

（五）電芯產(chǎn)業(yè)鏈：圓柱形電芯有望成為主宰

在三元電池中，電芯技術(shù)目前主要有圓柱形、鋁塑膜軟包以及方型硬殼三種形式。特斯拉采用的則是圓柱形電芯技術(shù)，最為成熟，一致性最易保證。由于特斯拉的示范效應(yīng)，預(yù)計(jì)2016～2017年，圓柱形電芯將在市場(chǎng)上占比超過(guò)40%。

六、電機(jī)電控產(chǎn)業(yè)鏈：核心技術(shù)，優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的

電池、電機(jī)與電控是電動(dòng)車(chē)最核心的三大技術(shù)。隨電動(dòng)車(chē)行業(yè)的大發(fā)展，2014年電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)供貨量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。動(dòng)力電池和驅(qū)動(dòng)電機(jī)在新能源汽車(chē)零部件中行業(yè)空間最大，是長(zhǎng)期投資的極佳標(biāo)的。我國(guó)已掌握電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)電控技術(shù)的廠家有：臥龍電氣、均勝電子、信質(zhì)電機(jī)、大洋電機(jī)等公司。

七、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈：扶持力度加大，迎突破性變革

（一）扶持政策持續(xù)出臺(tái)，推廣力度加大

充換電設(shè)施的普及是新能源汽車(chē)發(fā)展的必要前提，因此，政府配套補(bǔ)貼政策、推廣政策逐漸落實(shí)，從多方面系統(tǒng)地給出了新能源汽車(chē)的推廣方案，推動(dòng)力度大。

2013年以前，我國(guó)充電站、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大大滯后。國(guó)家能源局完成的《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》草案中提出，到2020年國(guó)內(nèi)充換電站數(shù)量達(dá)到1.2萬(wàn)個(gè)，充電樁達(dá)到450萬(wàn)個(gè);電動(dòng)汽車(chē)與充電設(shè)施的比例接近標(biāo)配的1：1;以充電樁均價(jià)2萬(wàn)元/個(gè)，充電站300萬(wàn)元/座計(jì)，未來(lái)6年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)充電樁（站）的直接市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1240億元。同時(shí)，2016年～2020年的補(bǔ)貼政策也相繼出臺(tái)，表明了政府對(duì)充電樁推廣的長(zhǎng)期支持態(tài)度。

（二）突破性變革——“互聯(lián)網(wǎng)+充電”重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

1.最新政策：社會(huì)資本競(jìng)?cè)?，充電?biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。2015年，新電改方案正式出臺(tái)，隨著配套方案細(xì)則的逐步落地，其對(duì)增量配電側(cè)投資的放開(kāi)，有望實(shí)質(zhì)性打破充電樁準(zhǔn)入的壁壘，社會(huì)資本的競(jìng)?cè)雽⒅瞥潆姌懂a(chǎn)業(yè)的“跑馬圈地”;2015年，能源局將推進(jìn)充電標(biāo)準(zhǔn)的修訂，充電標(biāo)準(zhǔn)的全面統(tǒng)一將有效消除國(guó)家與地方間、車(chē)企與樁企間通訊協(xié)議的差異，實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)障礙充電;充電樁與云聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)姻，將從根本上改變充電樁的單一收益模式：充電樁作為新能源汽車(chē)O2O。

2.充電樁全新生態(tài)模式：逐漸突破發(fā)展瓶頸。推廣新能源汽車(chē)，充電樁先行已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。而在近年來(lái)政府、電網(wǎng)公司的著力推動(dòng)下，充電樁落入尋常百姓家的構(gòu)想?yún)s始終咫尺千里。一面是上千億產(chǎn)業(yè)規(guī)模的誘人圖景，一面是呼之難出的瓶頸猶存，而藉由云聯(lián)網(wǎng)+實(shí)現(xiàn)的充電樁價(jià)值重構(gòu)，有望開(kāi)創(chuàng)里程碑式的充電破題。云聯(lián)網(wǎng)充電企業(yè)有望最終構(gòu)建起充電的線上線下完整的新能源汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)（如圖）。

八、無(wú)人駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈

2015年百度無(wú)人駕駛汽車(chē)的首次亮相開(kāi)啟了我國(guó)無(wú)人駕駛商業(yè)化進(jìn)程。后續(xù)政策也在逐步醞釀，無(wú)人駕駛領(lǐng)域這一新興市場(chǎng)領(lǐng)域也將逐步開(kāi)啟。

（一）最新政策：首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)將出臺(tái)，掀起無(wú)人駕駛新浪潮

無(wú)人駕駛汽車(chē)是一種智能汽車(chē)，也可以稱(chēng)之為輪式移動(dòng)機(jī)器人，主要是通過(guò)車(chē)載傳感系統(tǒng)感知道路環(huán)境，依靠車(chē)內(nèi)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，根據(jù)感知所獲得的道路、車(chē)輛位置和障礙物信息，自動(dòng)規(guī)劃行車(chē)路線，控制車(chē)輛到達(dá)預(yù)定目標(biāo)。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，6月7日，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武在國(guó)家智能互聯(lián)汽車(chē)（上海）試點(diǎn)示范區(qū)封閉測(cè)試區(qū)開(kāi)園儀式上透露，我國(guó)已經(jīng)有無(wú)人駕駛技術(shù)路線圖，兩個(gè)月之內(nèi)就會(huì)發(fā)布。據(jù)悉，這將成為我國(guó)無(wú)人駕駛領(lǐng)域公布的首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）無(wú)人駕駛將迎技術(shù)變革，惠及智能汽車(chē)研發(fā)領(lǐng)域

據(jù)了解，每輛無(wú)人駕駛汽車(chē)都必須是智能互聯(lián)的，然而，目前全世界車(chē)與車(chē)之間的通信標(biāo)準(zhǔn)，并無(wú)統(tǒng)一。我國(guó)目前也尚未推出任何標(biāo)準(zhǔn)。

目前，產(chǎn)業(yè)界已達(dá)成共識(shí)，認(rèn)為以智能駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)為核心的智能汽車(chē)研發(fā)，將成為汽車(chē)業(yè)的發(fā)展方向，并將成為惠及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能硬件產(chǎn)業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域的全新產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的研究，2015年全球智能汽車(chē)市場(chǎng)需求1900億元，自主駕駛和安全系統(tǒng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，至2020年，自主駕駛翻5倍、安全系統(tǒng)翻4倍，總市場(chǎng)空間7000億元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2015年市場(chǎng)需求700億元，至2020年超2500～3000億元。

總之，現(xiàn)今社會(huì)智能已成為主導(dǎo)，無(wú)人駕駛，是社會(huì)進(jìn)步的系統(tǒng)工程，是汽車(chē)技術(shù)的巨大浪潮和終極狀態(tài)，具有技術(shù)、政策、消費(fèi)推動(dòng)力，創(chuàng)造跨行業(yè)投資機(jī)遇。無(wú)人駕駛將變革汽車(chē)本身和產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)人駕駛從根本上解放人類(lèi)駕駛行為，提高社會(huì)效率節(jié)約社會(huì)資源;無(wú)人駕駛將帶來(lái)技術(shù)變革，創(chuàng)造跨行業(yè)投資機(jī)遇。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈一覽

無(wú)人駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括：ADAS（輔助駕駛系統(tǒng)）、傳感器、地圖導(dǎo)航、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等。

九、結(jié)論

新型汽車(chē)—無(wú)論是純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)還是無(wú)人駕駛汽車(chē)，都是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和潮流。新型汽車(chē)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和拓展都具有重要的作用，它不僅有利于減少汽車(chē)使用過(guò)程中排放的環(huán)境空氣污染物，也可能改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞胶蜕盍?xí)慣，因此，新型汽車(chē)的發(fā)展對(duì)我國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)生活影響巨大。

參考文獻(xiàn)

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[4]中國(guó)汽協(xié)網(wǎng)站，海通證券研究所等研究報(bào)告.

作者簡(jiǎn)介：凌云霄（1999-），男，成都市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校學(xué)生。