□ 文/昌海 肅寧

雖然拉美各國(guó)化工和石化工業(yè)發(fā)展仍不平衡，但是該地區(qū)的潛力較大?？傮w而言，在拉美地區(qū)經(jīng)濟(jì)健康增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，石化產(chǎn)品的需求將表現(xiàn)強(qiáng)勁。拉美各國(guó)政府特別是巴西、墨西哥和阿根廷正努力支持石化工業(yè)的發(fā)展，力求依托自身的原料優(yōu)勢(shì)，減輕對(duì)進(jìn)口石化產(chǎn)品的依賴。

墨西哥布局海外市場(chǎng)，降低進(jìn)口化工產(chǎn)品數(shù)量

受益于能源改革和北美頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的石油石化工業(yè)復(fù)興影響，墨西哥可以獲得具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的乙烷原料，從而為石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供原料保障。基于對(duì)墨西哥能源改革的樂觀預(yù)期，2年前墨西哥化工集團(tuán)（Mexichem）和墨西哥國(guó)家石油公司簽署協(xié)議，對(duì)Pajaritos-Coatzalcoalcos石化聯(lián)合體的氯乙烯單體進(jìn)行擴(kuò)能，預(yù)計(jì)2018年年中投產(chǎn)。墨西哥國(guó)家石油公司（Pemex）還投資2.3億美元，將莫雷洛斯環(huán)氧乙烷裝置的產(chǎn)能從當(dāng)前的28萬(wàn)噸/年擴(kuò)至2018年的36萬(wàn)噸/年，同時(shí)還將投資2.4億美元對(duì)LaCangrejera的芳烴裝置進(jìn)行擴(kuò)能。當(dāng)前該芳烴裝置擁有16萬(wàn)噸/年苯、37.5萬(wàn)噸/年甲苯和48萬(wàn)噸/年混合二甲苯產(chǎn)能。

墨西哥一直是烯烴衍生物的重要進(jìn)口國(guó)。自105萬(wàn)噸/年的Braskem Idesa石化廠乙烯項(xiàng)目于2016年6月投產(chǎn)后，墨西哥聚乙烯進(jìn)口量顯著減少。雖然該廠與Pemex簽有20年的乙烷原料供應(yīng)合同，但仍面臨乙烷原料長(zhǎng)期短缺問題。近幾年，包括墨西哥在內(nèi)的拉美地區(qū)油氣產(chǎn)量持續(xù)下降，液體天然氣的供應(yīng)隨之減少。為改變這種狀況，墨西哥政府中止了Pemex對(duì)上游勘探和生產(chǎn)的壟斷地位，并將這一領(lǐng)域向外國(guó)投資者開放。由于天然氣供應(yīng)短缺嚴(yán)重，該國(guó)天然氣進(jìn)口大幅增加。IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，2016年墨西哥天然氣供應(yīng)量的55%來(lái)自進(jìn)口，其中49%來(lái)自美國(guó)。

墨西哥Mexichem是拉美地區(qū)最大化企之一，為改善原料供應(yīng)，正積極進(jìn)行海外并購(gòu)。該公司最近宣布收購(gòu)以色列Netafim公司80%股權(quán)，交易金額達(dá)18.6億美元，預(yù)計(jì)今年四季度完成。過去6年，Mexichem還收購(gòu)了荷蘭Wavin、德國(guó)Vestolit、美國(guó)Dura-Line及英國(guó)Vinyl化合物等公司。

Mexichem還在海外進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目投資。今年6月，該公司完成了與OxyChem公司在美國(guó)得克薩斯州英格爾賽德的50∶50合資乙烯裂解項(xiàng)目。

巴西受制于原料價(jià)格高企，擴(kuò)大產(chǎn)能吸引新投資

巴西是拉美最大的石化市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)巨大的鹽下層油氣資源的開發(fā)將為石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的活力。

目前巴西國(guó)家石油公司已經(jīng)在桑托斯和坎波斯盆地的鹽下層成功生產(chǎn)45萬(wàn)桶/天的石油，預(yù)計(jì)2018年鹽下層石油產(chǎn)量將達(dá)到100萬(wàn)桶/天，從而為巴西石化業(yè)的發(fā)展提供原料優(yōu)勢(shì)。巴西化工行業(yè)發(fā)展中存在的根本問題是缺乏能夠創(chuàng)造技術(shù)性工作崗位和財(cái)富的產(chǎn)業(yè)政策，因?yàn)閺?fù)蘇緩慢，巴西化學(xué)品進(jìn)口增加。今年8月巴西化學(xué)品進(jìn)口額達(dá)37億美元，同比增長(zhǎng)3.8%，是2015年7月以來(lái)最高單月進(jìn)口值。巴西化工協(xié)會(huì)（ABIQUIM）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前8個(gè)月巴西化學(xué)品貿(mào)易逆差達(dá)241億美元，同比增長(zhǎng)8%。

巴西化工協(xié)會(huì)說，巴西私營(yíng)資本已從行政管理和海關(guān)監(jiān)管改革中受益，但高昂的原料和能源價(jià)格削弱了巴西化學(xué)工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。巴西化工協(xié)會(huì)外貿(mào)事務(wù)總監(jiān)德尼斯·納蘭霍表示，合適的產(chǎn)業(yè)政策不僅能夠緩解高能源成本壓力，而且有利于擴(kuò)大產(chǎn)能和吸引新投資。

原料的多樣性為巴西發(fā)展石化業(yè)提供了先天優(yōu)勢(shì)。目前巴西國(guó)家石油公司位于巴西伯南布哥的精對(duì)苯二甲酸（PTA）裝置已經(jīng)投產(chǎn)。這是巴西唯一的PTA裝置，設(shè)計(jì)產(chǎn)能64萬(wàn)噸／年，產(chǎn)品主要供應(yīng)該國(guó)市場(chǎng)。巴西國(guó)油正投資約67億雷亞爾（27.4億美元）將伯南布哥工廠發(fā)展成為一個(gè)紡織化學(xué)品中心。該中心還將生產(chǎn)用于包裝應(yīng)用領(lǐng)域的PET。此外，該工廠已經(jīng)在生產(chǎn)拉伸變形絲（DTY）。據(jù)了解，巴西當(dāng)前每年進(jìn)口10億美元的PET和聚酯衍生產(chǎn)品。

巴西最大的石化生產(chǎn)商—Braskem致力于擴(kuò)大投資，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力。該公司2017年計(jì)劃投資約18億雷亞爾（約合5.7億美元）。今年上半年，該公司已經(jīng)完成投資7億雷亞爾（2.1億美元），其中5.85億雷亞爾（1.7億美元）用于國(guó)內(nèi)資產(chǎn)。Braskem還將繼續(xù)擴(kuò)大北美業(yè)務(wù)。6月份，該公司董事會(huì)批準(zhǔn)投資6.75億美元，在美國(guó)得克薩斯州拉波特基地建設(shè)45萬(wàn)噸/年聚丙烯項(xiàng)目，將于2020年投產(chǎn)。

然而，Braskem的投資并沒有完全解決巴西化學(xué)工業(yè)面臨的問題。巴西化工協(xié)會(huì)表示，前7個(gè)月，巴西化學(xué)品進(jìn)口占到總消費(fèi)額的38.3%，其中化肥中間體進(jìn)口占比較高。

阿根廷及其他國(guó)家，化工對(duì)外合作日益增多

最近一個(gè)時(shí)期，阿根廷政府出臺(tái)一系列政策，對(duì)能源投資起到推動(dòng)作用。馬克里總統(tǒng)解除了其前任對(duì)資本、貨幣和進(jìn)口的管制，使阿根廷回歸國(guó)際資本市場(chǎng)，此舉也是恢復(fù)投資者信心的嘗試，包括提高阿根廷官方經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的可信度等。

政策效果似乎開始顯現(xiàn)。最近有外國(guó)媒體報(bào)道，埃克森美孚宣布，計(jì)劃投資2億美元提高阿根廷瓦卡姆爾塔頁(yè)巖氣的天然氣產(chǎn)量。該公司已要求當(dāng)?shù)卣峁槠?5年的非常規(guī)油氣生產(chǎn)優(yōu)惠政策。該公司去年表示，未來(lái)20—30年，其對(duì)該地區(qū)的投資將超100億美元。2013年，陶氏化學(xué)和YPF就投資聯(lián)合開發(fā)內(nèi)烏肯省的非常規(guī)天然氣資源。按照協(xié)議，陶氏化學(xué)將提供1.2億美元的資金用于開發(fā)頁(yè)巖氣資源。成功的話，陶氏化學(xué)或考慮在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)石化項(xiàng)目。今年9月，陶氏化學(xué)表示，2018—2019年，將在阿根廷巴伊亞布蘭卡石化廠投資2.1億美元，對(duì)該基地乙烯和聚乙烯生產(chǎn)裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造。挪威國(guó)家石油（Statoil）最近也與阿根廷國(guó)家石油（YPF）達(dá)成初步協(xié)議，將合作對(duì)內(nèi)奎南盆地的Bajo del Toro區(qū)塊進(jìn)行勘探。挪威國(guó)家石油將占該區(qū)塊權(quán)益50%，YPF將作為運(yùn)營(yíng)商擁有另外50%的股權(quán)。

殼牌也同意與YPF合作開發(fā)瓦卡姆爾塔頁(yè)巖Bajada de Aelo區(qū)塊，雙方將各持50%股份。據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)，合作伙伴將在2022年6月30日之前投資4.47億美元。此外，阿根廷Tecpetrol公司也計(jì)劃到2019年在瓦卡姆爾塔的一個(gè)區(qū)塊投資23億美元。

在拉美其他國(guó)家，石化產(chǎn)業(yè)振興可以期待。

哥倫比亞正在嘗試勘探油氣資源以支持石化工業(yè)的發(fā)展。Idesa公司CEOUriegas稱，哥倫比亞的油氣發(fā)展?jié)摿薮?，雖然當(dāng)前還沒有形成規(guī)模，但是中長(zhǎng)期而言將對(duì)當(dāng)?shù)厥瘶I(yè)發(fā)展形成強(qiáng)有力的支撐。哥倫比亞目前已在對(duì)一些煉油廠進(jìn)行擴(kuò)能，如卡塔赫納煉油廠，煉油廠的擴(kuò)能有助于增加丙烯產(chǎn)量，從而有利于聚丙烯裝置的擴(kuò)能。在秘魯，布拉斯科公司計(jì)劃與秘魯國(guó)家能源公司Petroperu合作投資35億美元新建石化聯(lián)合體。布拉斯科和秘魯國(guó)油早在2011年底就簽署了項(xiàng)目意向書，不過截至目前，該項(xiàng)目的選址仍沒有確定。秘魯政府已準(zhǔn)備新建一條1000千米的天然氣管線為該石化聯(lián)合體提供原料。