企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略選擇對(duì)自主創(chuàng)新效果的影響
——基于IC設(shè)計(jì)行業(yè)的案例比較研究

□王 敏 銀 路

[電子科技大學(xué) 成都 611731]

· 管理科學(xué)與工程 ·

企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略選擇對(duì)自主創(chuàng)新效果的影響
——基于IC設(shè)計(jì)行業(yè)的案例比較研究

□王 敏 銀 路

[電子科技大學(xué) 成都 611731]

以國(guó)內(nèi)三家自主創(chuàng)新的IC設(shè)計(jì)企業(yè)為研究對(duì)象，從技術(shù)戰(zhàn)略的視角應(yīng)用技術(shù)追趕理論對(duì)不同企業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)領(lǐng)域選擇以及由其所致的技術(shù)機(jī)會(huì)、技術(shù)專(zhuān)用性和創(chuàng)新資源的不同進(jìn)行對(duì)比分析，在此基礎(chǔ)上解釋了不同企業(yè)自主創(chuàng)新效果的差異。通過(guò)案例對(duì)比分析，提出技術(shù)戰(zhàn)略的選擇對(duì)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的自主創(chuàng)新效果具有至關(guān)重要的影響，并對(duì)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的企業(yè)提出了相關(guān)的對(duì)策建議。

技術(shù)戰(zhàn)略；自主創(chuàng)新；技術(shù)追趕；案例比較

通過(guò)自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕（catch-up），是中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的必然，也是政府大力推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新的初衷。但作為發(fā)展中國(guó)家的“后來(lái)者”（latecomer）企業(yè)，不僅面臨發(fā)達(dá)國(guó)家“后動(dòng)企業(yè)”（follower）所面臨的“后來(lái)者劣勢(shì)”（disadvantage）[1]，也面臨發(fā)展中國(guó)家企業(yè)所面臨的一些特有劣勢(shì)。因此，如何選擇恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)戰(zhàn)略以充分利用后來(lái)者的優(yōu)勢(shì)而克服劣勢(shì)，是我國(guó)企業(yè)實(shí)施自主創(chuàng)新的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。

本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)三家不同類(lèi)型IC設(shè)計(jì)企業(yè)自主創(chuàng)新過(guò)程的比較研究，分別從技術(shù)選擇、技術(shù)機(jī)會(huì)、技術(shù)專(zhuān)用性和技術(shù)創(chuàng)新所需資源四個(gè)方面對(duì)“企業(yè)技術(shù)戰(zhàn)略如何影響自主創(chuàng)新效果？”這一問(wèn)題進(jìn)行探索研究。研究的結(jié)論將為我國(guó)企業(yè)如何通過(guò)自主創(chuàng)新獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供一些新思路。

一、研究背景和理論基礎(chǔ)

（一）研究背景

集成電路（IC）被稱(chēng)為電子信息產(chǎn)業(yè)的“糧食”，其技術(shù)水平的高低直接會(huì)影響到一個(gè)國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、甚至直接影響經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)高級(jí)化的進(jìn)程。而作為集成電路產(chǎn)業(yè)中知識(shí)和智力最為密集的IC設(shè)計(jì)，更是對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的作用。例如自上世80年代以來(lái)，美國(guó)和日本在集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域展開(kāi)了激烈競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)放棄了包括DRAM在內(nèi)的很多集成電路產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，但始終保持在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從而保持了美國(guó)在世界電子信息產(chǎn)業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。我國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)起步較晚，雖然自2000年以來(lái)一直以年均30%以上的速度持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)量也從2001年的243家增加到2006年的450家[2]。但相對(duì)于國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)普遍存在技術(shù)創(chuàng)新能力低、規(guī)模小的問(wèn)題，而且面臨發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)重的技術(shù)封鎖。從總體上看，我國(guó)自行設(shè)計(jì)的集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售額僅占全球集成電路銷(xiāo)售總額的8‰，占國(guó)內(nèi)需求份額不到20%，產(chǎn)品主要應(yīng)用在中低端領(lǐng)域，在高檔應(yīng)用市場(chǎng)則鮮有涉足，而核心的關(guān)鍵品種還要靠進(jìn)口。從規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)年銷(xiāo)售額是十幾億元，而2008年高通的銷(xiāo)售收入為64.77億美元。IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的這些問(wèn)題嚴(yán)重制約了我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的后勁。因此，對(duì)IC設(shè)計(jì)企業(yè)如何通過(guò)自主創(chuàng)新獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行研究，不僅對(duì)國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展具有重要的意義，也對(duì)我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新面臨的困難具有比較典型的代表性。

（二）研究的理論基礎(chǔ)

Perez和Soete從國(guó)際技術(shù)擴(kuò)散的角度，指出后發(fā)國(guó)家企業(yè)要通過(guò)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，不僅要承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新的固定成本，還要支付其他成本以獲取技術(shù)追趕的相關(guān)資源，如與創(chuàng)新相關(guān)的科學(xué)技術(shù)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新所必需的組織、管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)創(chuàng)新成功的補(bǔ)充性資產(chǎn)等。他們還從技術(shù)系統(tǒng)的角度指出，后來(lái)者企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的機(jī)會(huì)窗口在“技術(shù)范式”轉(zhuǎn)換時(shí)期出現(xiàn)[3]。Wong通過(guò)對(duì)臺(tái)灣、韓國(guó)和新加坡三個(gè)地區(qū)在半導(dǎo)體技術(shù)上的快速追趕，從國(guó)家創(chuàng)新系統(tǒng)的角度指出，企業(yè)面臨的產(chǎn)業(yè)初始條件對(duì)技術(shù)追趕路徑的選擇有重要影響[4]。Breschi, Malerba和Orsenigo從技術(shù)體制（Technological regime）的角度研究指出，技術(shù)機(jī)會(huì)、創(chuàng)新的合理性、先進(jìn)技術(shù)的積累程度等因素會(huì)影響企業(yè)的技術(shù)追趕[5]。Lee和Lim通過(guò)韓國(guó)的案例分析指出，在技術(shù)創(chuàng)新比較頻發(fā)而且可預(yù)見(jiàn)的體制內(nèi)，企業(yè)更容易實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕[6]。目前研究中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的文獻(xiàn)還較少，比較有代表性的是路風(fēng)和慕玲對(duì)中國(guó)激光視盤(pán)播放機(jī)行業(yè)的本土創(chuàng)新、能力發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的研究，指出基于本土需求特點(diǎn)的創(chuàng)新，是中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的必經(jīng)之路[7]。高旭東提出，新興技術(shù)可以為發(fā)展中國(guó)家提供發(fā)展自主核心技術(shù)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超的機(jī)會(huì)[8]。但同時(shí)他也從“后來(lái)者劣勢(shì)”分析了我國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新所面臨的種種困難，認(rèn)為技術(shù)領(lǐng)域的選擇對(duì)企業(yè)克服“后來(lái)者劣勢(shì)”至關(guān)重要。王敏和銀路通過(guò)單個(gè)案例分析，對(duì)我國(guó)企業(yè)如何應(yīng)用新興技術(shù)管理理論進(jìn)行自主創(chuàng)新進(jìn)行了探索性分析，從產(chǎn)業(yè)環(huán)境和技術(shù)戰(zhàn)略演化的角度提出了一些政策建議[9]。本文就是在以上研究的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)國(guó)內(nèi)三家IC設(shè)計(jì)企業(yè)自主創(chuàng)新的技術(shù)選擇、技術(shù)機(jī)會(huì)等技術(shù)戰(zhàn)略問(wèn)題進(jìn)行對(duì)比分析，不僅是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)追趕理論的進(jìn)一步驗(yàn)證，也是將后發(fā)國(guó)家的技術(shù)追趕理論和新興技術(shù)管理理論進(jìn)行結(jié)合的一種嘗試。

二、數(shù)據(jù)和方法

基于以下考慮，本文采用案例研究的方法來(lái)分析中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)自主創(chuàng)新所面臨的一些問(wèn)題：第一：由于中國(guó)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展歷史比較短，而且整個(gè)行業(yè)中企業(yè)進(jìn)出速度都非?？欤虼撕茈y獲得長(zhǎng)期、連續(xù)的資料和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；第二，設(shè)計(jì)行業(yè)是具有高度創(chuàng)造性的行業(yè)，而且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，因此很難獲得企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面的公開(kāi)數(shù)據(jù)；第三，目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量多，但規(guī)模普遍較小，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作不完善，只有少數(shù)上市公司對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有比較詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)和公布，因此很難獲得統(tǒng)計(jì)分析的大量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；第四，目前對(duì)國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)自主創(chuàng)新進(jìn)行研究的文獻(xiàn)幾乎為空白，本研究只是一種探索性研究，而且根據(jù)對(duì)大量產(chǎn)業(yè)資料的觀(guān)察分析，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)具有一定的聚類(lèi)性，比較符合案例研究的特點(diǎn)。此外，為了克服單個(gè)案例研究的片面性，本文對(duì)不同案例進(jìn)行了比較研究，通過(guò)交叉驗(yàn)證來(lái)提高研究結(jié)論的可信性[10]。

研究中的案例資料主要是通過(guò)深度訪(fǎng)談獲得，訪(fǎng)談的對(duì)象包括受訪(fǎng)企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、研發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人和市場(chǎng)部門(mén)的負(fù)責(zé)人。此外，一些企業(yè)和行業(yè)的基礎(chǔ)資料是通過(guò)對(duì)企業(yè)文件、行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)和電子期刊的二手資料進(jìn)行整理獲得。為保證訪(fǎng)談資料準(zhǔn)確性，每次訪(fǎng)談?dòng)袃晌辉L(fǎng)談人員參加，隨后訪(fǎng)談資料由二人分別整理，進(jìn)而對(duì)二人整理的資料進(jìn)一步匯總分析。

三、案例描述

（一）IG公司

IG是由創(chuàng)業(yè)人員攜帶技術(shù)從海外歸國(guó)創(chuàng)辦的無(wú)工廠(chǎng)芯片企業(yè)（Fabless），成立于2004年，以集成電路知識(shí)產(chǎn)權(quán)核（IP）以及片上系統(tǒng)集成電路設(shè)計(jì)平臺(tái)（SOC Platform）的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、授權(quán)使用為主營(yíng)業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售區(qū)域覆蓋中國(guó)大陸、臺(tái)灣、香港、韓國(guó)等地。目前公司共有100多人，其中成都分公司90人，主要負(fù)責(zé)研發(fā)，深圳分公司有10多人，主要負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。IG成立之初的第一項(xiàng)核心技術(shù)是USB技術(shù)，是企業(yè)創(chuàng)立人擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)。隨著企業(yè)發(fā)展，創(chuàng)業(yè)者意識(shí)到隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展，將對(duì)音頻編、解碼器技術(shù)產(chǎn)生強(qiáng)勁的需求，因此企業(yè)進(jìn)入第二個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域：音頻編解碼器。隨著快速的成長(zhǎng)發(fā)展，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力不斷得到提高，隨即不斷開(kāi)拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域。目前企業(yè)提供13類(lèi)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，同類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到70%左右，產(chǎn)品開(kāi)始滲透到臺(tái)灣、香港，也開(kāi)始進(jìn)入歐洲和美國(guó)，其中企業(yè)已經(jīng)完全掌握USB2.0 PHY核心技術(shù)，是國(guó)內(nèi)唯一一家擁有USB2.0 PHY IP設(shè)計(jì)技術(shù)的公司，具備短時(shí)間自主研發(fā)USB系列IP的能力，產(chǎn)品處于世界領(lǐng)先水平。2004年企業(yè)的銷(xiāo)售收入只有10多萬(wàn)，到2007年公司銷(xiāo)售收入超過(guò)2000萬(wàn)，年平均增長(zhǎng)速度高達(dá)300%，目前企業(yè)處于高速發(fā)展期，R&D強(qiáng)度在70%～80%之間，而且為了保持領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)，企業(yè)通過(guò)股權(quán)和期權(quán)激勵(lì)從國(guó)外引進(jìn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)專(zhuān)家，引領(lǐng)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方向。

（二）HW公司

HW成立于2005年，是國(guó)內(nèi)一家知名家電企業(yè)CH集團(tuán)的全資子公司，主要承擔(dān)企業(yè)集團(tuán)IC設(shè)計(jì)部門(mén)的功能。企業(yè)現(xiàn)有員工90多人，其中管理、行政人員10多個(gè)，其余都是研發(fā)人員。HW的成立是CH集團(tuán)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的一個(gè)重要布局。如同大多數(shù)國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品制造商一樣，處于價(jià)值鏈末端的CH并不掌握生產(chǎn)電視的核心技術(shù)，生產(chǎn)新興平板電視的兩個(gè)核心部件：集成電路芯片和PDP顯示屏全部依賴(lài)進(jìn)口。隨著國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的日益惡化，出于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略考慮，CH集團(tuán)決定向產(chǎn)業(yè)鏈上游擴(kuò)展，重點(diǎn)在以上兩個(gè)核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵤┳灾鲃?chuàng)新戰(zhàn)略，這一戰(zhàn)略調(diào)整得到了國(guó)家科技部的支持，并通過(guò)重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)對(duì)企業(yè)的自主創(chuàng)新給予支持。CH也相應(yīng)對(duì)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)做出變化：投資成立兩個(gè)全資子公司，其中之一就是HW，主要進(jìn)行音視頻技術(shù)領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)，并培養(yǎng)企業(yè)的SOC設(shè)計(jì)能力；而另一家子公司主攻PDP顯示屏。

HW成立之后，基本是從頭做起，技術(shù)能力和人才基礎(chǔ)都比較差。為縮短與領(lǐng)先技術(shù)之間的差距，企業(yè)從國(guó)外引進(jìn)包括總經(jīng)理在內(nèi)的3位工程師加盟，并持續(xù)從國(guó)內(nèi)招聘一大批研發(fā)人員加入。受IC設(shè)計(jì)中高端人才缺乏和流動(dòng)性高的影響，企業(yè)的技術(shù)人員一直處于缺乏狀態(tài)，導(dǎo)致研發(fā)的進(jìn)度比較緩慢。由于HW的成立目的是為CH集團(tuán)未來(lái)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐，因此2005年成立之初，HW的研發(fā)主要是圍繞科技部立項(xiàng)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行比較基礎(chǔ)的通用技術(shù)研究，沒(méi)有明確的產(chǎn)品目標(biāo)，企業(yè)的研發(fā)過(guò)程主要是為CH集團(tuán)積累內(nèi)部的技術(shù)和人才。2008年上半年，HW完成了第一批研究任務(wù)，雖然研究成果離商業(yè)化還有一定的距離，但已經(jīng)開(kāi)始邁出商業(yè)化步伐。

（三）NSBIC公司

NSBIC是由數(shù)位硅谷歸國(guó)及出自國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的工程師組成的核心團(tuán)隊(duì)所創(chuàng)建的無(wú)工廠(chǎng)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司，創(chuàng)立于2002年。屬?lài)?guó)內(nèi)較早成立的Fabless型IC設(shè)計(jì)企業(yè)。與很多海歸人員創(chuàng)立的Fabless型IC設(shè)計(jì)企業(yè)一樣，NABIC具有很強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，也非常熟悉國(guó)外、尤其是硅谷的商業(yè)運(yùn)作模式，但都要經(jīng)歷熟悉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和商業(yè)環(huán)境的本土化過(guò)程。最初企業(yè)選擇數(shù)據(jù)通信（路由器、交換機(jī)）和信息安全領(lǐng)域的核心芯片作為戰(zhàn)略方向，先是在2003年成功開(kāi)發(fā)出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高性能路由交換芯片，雖然受到國(guó)家和當(dāng)?shù)卣母叨戎匾暎ㄟ^(guò)稅收、土地優(yōu)惠政策和科技項(xiàng)目扶持給予企業(yè)巨大的支持，但由于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過(guò)于強(qiáng)大，在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中遇到很大困難；隨后企業(yè)又設(shè)計(jì)出系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的數(shù)據(jù)通信和信息安全融合系列產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)縫隙市場(chǎng)上取得了一定的成功，但也同樣遭遇了國(guó)外強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各種打壓，導(dǎo)致企業(yè)贏(yíng)利狀況日益惡化。隨后企業(yè)高層管理團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略定位發(fā)生分歧，并于2007年發(fā)生重大人事變動(dòng)，變動(dòng)后對(duì)戰(zhàn)略方向進(jìn)行重新定位，選擇消費(fèi)電子作為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)方向。

四、案例比較分析

（一）技術(shù)選擇

技術(shù)選擇是技術(shù)戰(zhàn)略的一個(gè)主要內(nèi)容，是獲得技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要前提[11]。不同的技術(shù)選擇，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有非常重要的影響。

IG采取的是“后發(fā)先制”的技術(shù)追趕戰(zhàn)略?；谧陨?yè)碛械暮诵募夹g(shù)和企業(yè)技術(shù)能力，IG通過(guò)對(duì)歐美高端市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家低端市場(chǎng)的技術(shù)特征和市場(chǎng)特征的綜合分析，選擇被國(guó)外大企業(yè)忽略、而在國(guó)內(nèi)有很好市場(chǎng)潛力的技術(shù)領(lǐng)域作為切入點(diǎn)，降低了技術(shù)創(chuàng)新的不確定性。此外，隨著IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度日益增強(qiáng)和國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的迅速增加，IG沒(méi)有選擇提供芯片和系統(tǒng)方案，而是致力于可復(fù)用IP核的開(kāi)發(fā)，既擴(kuò)大了與國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的差異化程度，同時(shí)也抓住了產(chǎn)業(yè)分工形成的機(jī)會(huì)窗口，通過(guò)大量的技術(shù)許可，一舉成為同類(lèi)產(chǎn)品中國(guó)最大的IP核供應(yīng)商。

作為CH集團(tuán)的全資子公司，HW目前的技術(shù)戰(zhàn)略完全取決于集團(tuán)的總體技術(shù)戰(zhàn)略，為集團(tuán)的自主創(chuàng)新戰(zhàn)略服務(wù)。平板電視是CH集團(tuán)未來(lái)的一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，但關(guān)鍵的技術(shù)完全依賴(lài)于進(jìn)口。要實(shí)現(xiàn)向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移的目標(biāo)，CH需要在未來(lái)戰(zhàn)略領(lǐng)域具有核心技術(shù)能力，而音視頻技術(shù)領(lǐng)域的SOC設(shè)計(jì)能力就是關(guān)鍵。由此確定了HW成立之初就致力于開(kāi)發(fā)音視頻技術(shù)領(lǐng)域的SOC設(shè)計(jì)，為CH未來(lái)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供自主研發(fā)技術(shù)。

NSBIC是本案例研究中唯一一家在成立之初沒(méi)有選擇消費(fèi)電子作為切入點(diǎn)的企業(yè)。而是選擇技術(shù)能力要求更高的數(shù)據(jù)通信和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)領(lǐng)域。這一領(lǐng)域的核心技術(shù)掌握在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)，國(guó)內(nèi)的系統(tǒng)集成商的核心芯片基本完全依賴(lài)于進(jìn)口。因?yàn)楹诵膭?chuàng)業(yè)成員在這個(gè)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的技術(shù)能力，而且政府對(duì)這個(gè)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新也非常重視，因此NSBIC從一開(kāi)始就選擇了高端技術(shù)領(lǐng)域與國(guó)外企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)，雖然其自主研發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)性能也達(dá)到了世界一流水平，但在產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中遭遇重大困難。

（二）技術(shù)機(jī)會(huì)

技術(shù)機(jī)會(huì)指創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)可能性的大小。上述三家企業(yè)，雖然都是IC設(shè)計(jì)企業(yè)，但各自選擇的技術(shù)領(lǐng)域不同，因此面臨的技術(shù)機(jī)會(huì)也大相徑庭。以下將從“技術(shù)的先進(jìn)性和科學(xué)性”與“滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的程度”兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷各企業(yè)面臨的技術(shù)機(jī)會(huì)大小[12]。

IG以IP核及SOC設(shè)計(jì)平臺(tái)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、授權(quán)使用為主營(yíng)業(yè)務(wù)。從國(guó)際集成電路發(fā)展來(lái)看，由于需求的快速變化和專(zhuān)業(yè)分工的不斷細(xì)化，使用IP核與SOC平臺(tái)設(shè)計(jì)成為未來(lái)提高IC設(shè)計(jì)效率的必然趨勢(shì)。而國(guó)外在高端IC產(chǎn)品如電腦和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域具有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，IP核開(kāi)發(fā)能力較高且競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，但在新興的消費(fèi)電子領(lǐng)域，IP核和SOC設(shè)計(jì)平臺(tái)的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)才剛興起，國(guó)際、國(guó)內(nèi)同時(shí)起步，因此IG選擇該領(lǐng)域有更大的機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增加，而且主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，企業(yè)為提高設(shè)計(jì)速度，必將對(duì)消費(fèi)電子IP核與設(shè)計(jì)平臺(tái)產(chǎn)生強(qiáng)烈需求。因此從滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的角度分析，IG的技術(shù)戰(zhàn)略定位具有很好的技術(shù)機(jī)會(huì)。

在HW選擇的數(shù)字音頻編解瑪領(lǐng)域，雖然國(guó)外企業(yè)沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，但大中華地區(qū)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)有很大部分都涉足這一領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。從技術(shù)機(jī)會(huì)的第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)看，HW在這個(gè)領(lǐng)域不具備領(lǐng)先技術(shù)能力，主要是通過(guò)人才引進(jìn)從外部獲取相應(yīng)技術(shù)，技術(shù)的先進(jìn)性有很大不確定性。但HW完全是為CH的需求服務(wù)，在同等技術(shù)條件下，CH會(huì)優(yōu)先采用HW的產(chǎn)品，因此從第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，HW有比較好的技術(shù)機(jī)會(huì)。

從“技術(shù)的先進(jìn)性和科學(xué)性”標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，NSBIC自主研發(fā)的產(chǎn)品性能很強(qiáng)，具有較好的技術(shù)機(jī)會(huì)。但從“滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的程度”分析，NSBIC研發(fā)的產(chǎn)品雖然性能優(yōu)良，但沒(méi)有考慮國(guó)內(nèi)下游用戶(hù)的需求特點(diǎn)，只是提供了核心芯片，沒(méi)有提供系統(tǒng)解決方案，無(wú)法滿(mǎn)足用戶(hù)產(chǎn)品集成的要求，從而導(dǎo)致市場(chǎng)推廣面臨困難重重，也降低了企業(yè)的技術(shù)機(jī)會(huì)。

以上三家企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新面臨的技術(shù)機(jī)會(huì)可以分析如表1所示。

表1 三家IC設(shè)計(jì)公司的技術(shù)機(jī)會(huì)比較分析

（三）技術(shù)專(zhuān)用性

技術(shù)專(zhuān)用性指技術(shù)創(chuàng)新的潛在經(jīng)濟(jì)利益專(zhuān)屬于技術(shù)開(kāi)發(fā)企業(yè)的程度。當(dāng)專(zhuān)用性很強(qiáng)時(shí)，企業(yè)就能獲得創(chuàng)新的收益；而專(zhuān)用性較低時(shí)，創(chuàng)新的潛在利益則有可能被削弱。保護(hù)技術(shù)專(zhuān)用性的手段包括專(zhuān)利權(quán)、保密、補(bǔ)充性資產(chǎn)管理和時(shí)間領(lǐng)先[13]。在IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域，除提供可共享IP核的企業(yè)通過(guò)專(zhuān)利保護(hù)創(chuàng)新外，大多生產(chǎn)專(zhuān)用或通用IC芯片的企業(yè)更多的是采取保密而非專(zhuān)利來(lái)保護(hù)技術(shù)創(chuàng)新。以下我們將分別從專(zhuān)用性保護(hù)的四個(gè)方面分析企業(yè)的技術(shù)專(zhuān)用性特征。

IG主要是提供可復(fù)用IP核，本質(zhì)是通過(guò)技術(shù)許可和技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式獲取創(chuàng)新所得，因此應(yīng)用專(zhuān)利權(quán)可以很好的保護(hù)技術(shù)的專(zhuān)用性，并獲得創(chuàng)新收益。另通過(guò)訪(fǎng)談發(fā)現(xiàn)，IG為了提高創(chuàng)新成功的可能，通過(guò)與foundry保持良好的合作關(guān)系來(lái)提高企業(yè)技術(shù)補(bǔ)充性資產(chǎn)的可獲性，從而加快技術(shù)商業(yè)化的步伐。

HW涉足的領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)注度較高的領(lǐng)域，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，而HW的核心技術(shù)能力不是很突出，技術(shù)創(chuàng)新很容易被其他企業(yè)模仿，因此HW主要通過(guò)保密保護(hù)創(chuàng)新成果，對(duì)外宣傳非常低調(diào)，另外，由于與CH集團(tuán)的關(guān)系，HW較同類(lèi)企業(yè)更容易獲得母公司提供的補(bǔ)充性技術(shù)和資產(chǎn)，產(chǎn)品能夠更快得到驗(yàn)證，縮小產(chǎn)品上市周期。

相對(duì)于前兩家企業(yè)，NSBIC技術(shù)的專(zhuān)用性被以下因素大大削弱。第一，NSBIC所在的技術(shù)領(lǐng)域是高端技術(shù)領(lǐng)域，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是包括Broadcom在內(nèi)的世界頂尖IC設(shè)計(jì)企業(yè)。雖然NSBIC在很短的時(shí)間內(nèi)就研發(fā)成功了性能領(lǐng)先的產(chǎn)品獲得專(zhuān)利，但由于過(guò)度宣傳，過(guò)早的暴露了企業(yè)的戰(zhàn)略意圖，使國(guó)外企業(yè)也迅速地繞過(guò)專(zhuān)利壁壘提供同類(lèi)產(chǎn)品，并借助成熟的運(yùn)作模式對(duì)NSBIC進(jìn)行打壓；第二，從技術(shù)系統(tǒng)的角度看，NSBIC提供的核心產(chǎn)品，需要一系列的補(bǔ)充性技術(shù)和資產(chǎn)才能夠提供完整的解決方案，而由于NSBIC是初創(chuàng)企業(yè)，且管理層大多是從海外歸來(lái)，不了解國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)情況，導(dǎo)致補(bǔ)充性技術(shù)和資產(chǎn)的獲得困難。

通過(guò)以上分析，這三家企業(yè)的技術(shù)專(zhuān)用性可對(duì)比如表2所示

表2 三家IC設(shè)計(jì)公司的技術(shù)專(zhuān)用性比較分析

（四）實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新所需要的資源

Perez和Soete指出，后發(fā)國(guó)家的后來(lái)者企業(yè)要通過(guò)自主創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，不僅要擁有創(chuàng)新的硬件資源如設(shè)備，還需其他資源：（1）彌補(bǔ)企業(yè)內(nèi)部科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新所需科學(xué)技術(shù)之間差距的資源；（2）為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，企業(yè)還需要獲取組織、管理和市場(chǎng)方面的經(jīng)驗(yàn)和技巧；（3）企業(yè)還需要積極營(yíng)造促使創(chuàng)新成功的外部環(huán)境。選擇的技術(shù)領(lǐng)域越先進(jìn)、越新穎、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越激烈，創(chuàng)新成功所需要的資源就越多。而企業(yè)運(yùn)作能力與所需要資源的匹配程度，會(huì)直接影響創(chuàng)新結(jié)果。

IG所選擇的消費(fèi)電子領(lǐng)域，沒(méi)有強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，創(chuàng)新壁壘較低。而作為IP供應(yīng)商，與foundry保持密切的聯(lián)系是成功的一個(gè)關(guān)鍵，此外，IG的直接客戶(hù)是消費(fèi)電子芯片和系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)企業(yè)，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中要充分考慮客戶(hù)需求，甚至要考慮客戶(hù)的客戶(hù)的需求。為獲取創(chuàng)新所需的各類(lèi)資源，IG運(yùn)用了以下渠道：（1）經(jīng)過(guò)從單一產(chǎn)品到多樣化產(chǎn)品的技術(shù)戰(zhàn)略擴(kuò)張過(guò)程，IG的技術(shù)能力得到積累，尤其是積累了大量對(duì)IC設(shè)計(jì)非常重要的技術(shù)訣竅（know-how）。而為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)戰(zhàn)略擴(kuò)張，企業(yè)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)從歐美引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人才，保證了業(yè)務(wù)擴(kuò)展所需的技術(shù)能力的動(dòng)態(tài)性；（2）在深圳設(shè)立專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)市場(chǎng)的分公司，與客戶(hù)保持長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，不僅獲得了大量管理和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面的經(jīng)驗(yàn)，更重要的是能夠保證對(duì)市場(chǎng)需求的快速響應(yīng)；（3）通過(guò)幾年的合作，與foundry建立了國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)難以模仿的良好合作能力，不僅提高了企業(yè)產(chǎn)品的性能和推出速度，還可以通過(guò)foundry獲得更多的客戶(hù)資源；（4）為擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，IG還積極通過(guò)與政府、媒體的合作，倡導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)IC設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)用IP核提高研發(fā)的效率。

HW選擇的技術(shù)領(lǐng)域，雖然進(jìn)入壁壘也較低，但同樣企業(yè)的技術(shù)能力也較低。與國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)同類(lèi)產(chǎn)品的IC設(shè)計(jì)企業(yè)相比，HW的創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：（1）有母公司雄厚的財(cái)力支持，而且產(chǎn)品的市場(chǎng)定位非常明確，因此面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力比較??；（2）在產(chǎn)品的需求測(cè)試方面，HW比其他企業(yè)有接近下游系統(tǒng)集成商的優(yōu)勢(shì)，而且有母公司龐大的下游產(chǎn)品產(chǎn)量做支撐，在產(chǎn)品的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，HW所需資源比其他類(lèi)型企業(yè)少；（3）因?yàn)槭荂H的子公司，因此可以分享母公司強(qiáng)大的社會(huì)資本，爭(zhēng)取外部資源，支撐企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。同樣，特殊的身份也使HW面臨一定的劣勢(shì)：（1）HW在該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)能力比較低，積累不夠。主要通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和內(nèi)部人才培養(yǎng)積累技術(shù)，但由于CH是國(guó)有企業(yè)，在人才引進(jìn)和激勵(lì)方面面臨一定的體制性障礙；（2）由于完全服務(wù)于母公司的長(zhǎng)期技術(shù)戰(zhàn)略，不能自由根據(jù)市場(chǎng)導(dǎo)向進(jìn)行技術(shù)戰(zhàn)略選擇，導(dǎo)致資源利用效率較低。雖然在短期內(nèi)能夠幫助母公司提高與國(guó)外芯片供應(yīng)企業(yè)的討價(jià)還價(jià)能力，但從長(zhǎng)期來(lái)看，HW較難獲得管理、市場(chǎng)方面的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，不利于企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的提高。

NSBIC選擇的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)入壁壘較高，而且國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手強(qiáng)大，具有一定的壟斷性。因此企業(yè)的創(chuàng)新需要比前兩家企業(yè)更多的資源。企業(yè)雖然具有很強(qiáng)的技術(shù)能力，并在短期開(kāi)發(fā)出性能世界一流的產(chǎn)品，但由于對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境缺乏認(rèn)識(shí)和判斷，在新產(chǎn)品商業(yè)化的過(guò)程中遇到極大困難。按照Perez和Soete的觀(guān)點(diǎn)，導(dǎo)致NSBIC創(chuàng)新失敗的主要原因是兩類(lèi)創(chuàng)新資源的缺乏：（1）企業(yè)一開(kāi)始完全復(fù)制硅谷Fabless企業(yè)的商業(yè)模式，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)和市場(chǎng)認(rèn)識(shí)的不足，企業(yè)資源完全用于技術(shù)研發(fā)，缺乏對(duì)管理和市場(chǎng)方面的資源投入，直接導(dǎo)致后期商業(yè)化受阻；（2）NSBIC雖然得到政府的各種鼓勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)，但真正推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化的社會(huì)資本相對(duì)缺乏，大量的互補(bǔ)性技術(shù)和資產(chǎn)無(wú)法獲得，只能由企業(yè)自己提供，因此極大地耗費(fèi)了企業(yè)的內(nèi)部資源，加大了創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。

五、主要結(jié)論和政策建議

通過(guò)以上三個(gè)案例的對(duì)比分析，論文得出以下結(jié)論：

1. 現(xiàn)有的技術(shù)追趕理論認(rèn)為，技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期為后來(lái)者企業(yè)打開(kāi)了技術(shù)追趕的機(jī)會(huì)窗口。但從本文的案例研究我們發(fā)現(xiàn)，后發(fā)企業(yè)的技術(shù)窗口不僅在技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期打開(kāi)，也在技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的轉(zhuǎn)換期打開(kāi)。而且后一個(gè)機(jī)會(huì)窗口對(duì)我國(guó)企業(yè)的自主創(chuàng)新更具有意義。因?yàn)閺默F(xiàn)實(shí)來(lái)看，一些關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域（如IC）還沒(méi)有進(jìn)入技術(shù)范式轉(zhuǎn)換期，但對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)具有戰(zhàn)略性影響，不可能坐等其技術(shù)轉(zhuǎn)換期的到來(lái)再實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。而在這些技術(shù)領(lǐng)域，需求越來(lái)越成為拉動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿Γ虼苏l(shuí)先找到新的應(yīng)用領(lǐng)域，誰(shuí)就可以占據(jù)自主創(chuàng)新的優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)龐大的市場(chǎng)和多樣化的市場(chǎng)需求為這類(lèi)技術(shù)的自主創(chuàng)新提供了很好的“試錯(cuò)”和技術(shù)能力積累的機(jī)會(huì)，從而為技術(shù)的追趕打開(kāi)另一個(gè)機(jī)會(huì)窗口。

2. 我國(guó)企業(yè)在選擇自主創(chuàng)新的技術(shù)領(lǐng)域時(shí)，不僅要考慮企業(yè)自身的技術(shù)能力和積累程度，更要分析創(chuàng)新成功所需要資源的多少及其可獲性。對(duì)大量資源相對(duì)缺乏的初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇貼近市場(chǎng)、創(chuàng)新周期短的技術(shù)，是合理的選擇。一個(gè)明顯的例證就是：目前國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)中贏(yíng)利狀況比較好的無(wú)一不是選擇貼近市場(chǎng)的消費(fèi)電子作為核心技術(shù)領(lǐng)域。雖然也有一批知名IC設(shè)計(jì)企業(yè)致力于TDSCDMA系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，但創(chuàng)新成功所需要的資源決非企業(yè)可以獨(dú)自承擔(dān)的，雖然有政府的大力支持，仍很難降低企業(yè)面臨的巨大不確定性。

3. 對(duì)中國(guó)的企業(yè)（尤其是IC企業(yè)）來(lái)說(shuō)，一旦選擇合理的技術(shù)領(lǐng)域，影響自主創(chuàng)新的主要困難不是技術(shù)能力的缺乏，而是運(yùn)作能力的不足。運(yùn)作能力不足導(dǎo)致創(chuàng)新所需的市場(chǎng)、管理經(jīng)驗(yàn)以及獲取補(bǔ)充性資產(chǎn)的資源缺乏。

4. 中國(guó)企業(yè)自主創(chuàng)新不僅面臨“后來(lái)者”的共同劣勢(shì)，還面臨以下后發(fā)國(guó)家企業(yè)自主創(chuàng)新特有的劣勢(shì)：第一，遠(yuǎn)離領(lǐng)先技術(shù)源，限制了后發(fā)國(guó)家企業(yè)在領(lǐng)先技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)追趕的機(jī)會(huì)；第二，遠(yuǎn)離領(lǐng)先技術(shù)的使用者，限制了后發(fā)國(guó)家企業(yè)獲取領(lǐng)先技術(shù)的市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)；第三，實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕的專(zhuān)業(yè)化技術(shù)和人才資源、基礎(chǔ)設(shè)施和共性技術(shù)的缺乏，是后發(fā)國(guó)家企業(yè)自主創(chuàng)新面臨的另一個(gè)特殊劣勢(shì)。例如，通過(guò)訪(fǎng)談，很多IC設(shè)計(jì)企業(yè)都表示專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才（尤其是中高端）、專(zhuān)業(yè)化設(shè)計(jì)工具和軟件平臺(tái)缺乏，是限制國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)向技術(shù)高端轉(zhuǎn)移的一個(gè)重要障礙。

5. 對(duì)處于技術(shù)追趕時(shí)期的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，要通過(guò)自主創(chuàng)新獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一定要對(duì)專(zhuān)利權(quán)、保密、補(bǔ)充性資產(chǎn)管理等戰(zhàn)略管理工具的應(yīng)用進(jìn)行權(quán)衡設(shè)計(jì)，保證獲得創(chuàng)新的收益。

基于以上研究結(jié)論，為了更有效地促進(jìn)我國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)技術(shù)追趕，本文提出以下政策建議：

1. 目前中小企業(yè)是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的主要力量。雖然靈活性很高，有利于實(shí)現(xiàn)從“低端破壞”的技術(shù)追趕，但后來(lái)者劣勢(shì)阻礙了企業(yè)發(fā)展壯大。因此政府應(yīng)該借鑒臺(tái)灣的“中小企業(yè)-創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”技術(shù)追趕經(jīng)驗(yàn)，一方面加大基礎(chǔ)設(shè)施和公共技術(shù)平臺(tái)的建設(shè)，為中小企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)化技術(shù)和設(shè)備資源，彌補(bǔ)“后來(lái)者劣勢(shì)”；另一方面積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)間建立創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)的創(chuàng)新提供充足的外部資源；再一方面，積極推動(dòng)研究機(jī)構(gòu)在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)，促進(jìn)與企業(yè)的溝通交流，彌補(bǔ)企業(yè)技術(shù)源頭不足的問(wèn)題。

2. 加大IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度。中高端專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足，是國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)創(chuàng)新面臨的兩大瓶頸。目前發(fā)達(dá)國(guó)家從事IC設(shè)計(jì)的很多高端人才都是華人，包括大陸留學(xué)人員，政府應(yīng)通過(guò)各種制度和政策的設(shè)計(jì)，加大吸引海外人員回國(guó)創(chuàng)業(yè)或從業(yè)，解決國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)人才缺乏的問(wèn)題。而要彌補(bǔ)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的不足，不能只依靠借鑒國(guó)外同行的運(yùn)作模式，更要在充分了解本土企業(yè)自主創(chuàng)新優(yōu)劣勢(shì)的基礎(chǔ)上，拓展本土化的運(yùn)作模式。政府建立平臺(tái)為中小創(chuàng)業(yè)型企業(yè)提供創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)的交流和培訓(xùn)，從而降低企業(yè)“試錯(cuò)”成本。

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How Does the Seletion of Technology Strategy Affect Independent Innovationin Chinese IC Design Firms——A Comparative Case Study

WANG Min YIN Lu
(University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 610054 China)

This paper employs a case study method to compare the different technology strategies in three IC firms that implement independent innovation. Theories about catch-up are applied to analyze some questions that have great significance to the independent innovation of Chinese firms, such as technology option, technology opportunity, and latecomers advantages and disadvantages. Based on the synthetically analysis, this paper concludes that the seletion of the technology strategy has an very important effect on the outcome of independent innovation, and some suggestions are presented.

technology strategy; independent innovation; technology catch-up; comparative case study

F062.9 [

] A [DOI] 10.14071/j.1008-8105(2017)01-0053-07

編 輯 何婧

2015 – 12 – 23

國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（71302083）；四川省科技廳軟科學(xué)資助項(xiàng)目（2012ZR0001）；中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目（ZYGX2013J129）.

王敏（1978–）女，博士，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授；銀路（1957–）男，博士，電子科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師.