R—SCP范式下我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受貿(mào)易保護(hù)措施的成因分析

[摘 要]戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是世界各國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，具有不可替代的戰(zhàn)略意義。2012年歐美各國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)行為，嚴(yán)重影響了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)“R-SCP”分析范式，即“市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)行為又決定市場(chǎng)績(jī)效，政府為達(dá)到期望的市場(chǎng)績(jī)效又采取一定的市場(chǎng)規(guī)制”，選取2012年之前的光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)實(shí)證分析我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受“雙反”貿(mào)易保護(hù)措施現(xiàn)象，研究表明：我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)壟斷了低附加值的中間產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)，歐美是中間產(chǎn)品的壟斷買(mǎi)家；我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)處于同質(zhì)化低價(jià)自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；進(jìn)出口國(guó)政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)制意圖明顯等，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效和政府意圖等條件形成歐美國(guó)家利用“反傾銷(xiāo)”和“反補(bǔ)貼”保護(hù)關(guān)稅措施來(lái)實(shí)施貿(mào)易利益轉(zhuǎn)移的有力條件，導(dǎo)致2012年的歐美主要進(jìn)口國(guó)對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)行為。

[關(guān)鍵詞]戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；光伏產(chǎn)業(yè)；R-SCP；貿(mào)易保護(hù)

[中圖分類號(hào)]F062.9

[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A

[文章編號(hào)]2095-3283（2017）02-0007-05

在全球氣候變化和常規(guī)能源短缺的背景下，不管是從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)，還是從國(guó)家能源多元化安全戰(zhàn)略的角度，光伏產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)地位變得愈加顯著。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2009—2011年迅猛發(fā)展，但自2011年底開(kāi)始，連續(xù)遭到歐美為主的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼貿(mào)易保護(hù)措施的制裁，這對(duì)于“兩頭在外”的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)造成了重大沖擊。目前，歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)提出的“雙反”措施，是世界最大的、最典型的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)案例。

一、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受貿(mào)易保護(hù)措施案情回顧

光伏產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其對(duì)各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有不可替代的戰(zhàn)略意義。2011年底以來(lái)，我國(guó)快速發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)因?qū)以鈿W美各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)措施而受到嚴(yán)重影響。

（一）歐美各國(guó)的貿(mào)易制裁

從2011年底至2014年底，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)分別遭到美國(guó)、歐盟、印度、澳大利亞、加拿大等的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼（簡(jiǎn)稱“雙反”）調(diào)查及裁定。

2011年10月18日，美國(guó)6家生產(chǎn)商向美國(guó)商務(wù)部提出“雙反”調(diào)查申請(qǐng)；2012年10月10日，美國(guó)商務(wù)部對(duì)進(jìn)口中國(guó)光伏產(chǎn)品做出反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼終裁，征收14.78%—15.97%的反補(bǔ)貼稅和18.32%—249.96%的反傾銷(xiāo)稅。

2012年7月24日，以Solar World為首成立歐洲光伏制造商聯(lián)盟（EUProSun），針對(duì)“中國(guó)光伏制造商的傾銷(xiāo)行為”向歐盟委員會(huì)提起訴訟，涉及產(chǎn)品范疇超過(guò)此前美國(guó)“雙反案”，涉案金額超過(guò)200億美元，是歐盟對(duì)華發(fā)起的最大規(guī)模貿(mào)易訴訟。歐盟委員會(huì)2013年6月4日決定，將2013年6月6日—8月6日對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷(xiāo)稅，此后稅率將升至47.6%。

2012年11月，印度商工部對(duì)原產(chǎn)中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的光伏電池發(fā)起反傾銷(xiāo)立案調(diào)查；2014年5月22日，印度商工部就光伏產(chǎn)品反傾銷(xiāo)案做出終裁，征收最高達(dá)每瓦0.81美元的關(guān)稅。2014年8月，印度財(cái)政部決定不執(zhí)行印度商工部對(duì)中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)、美國(guó)、馬來(lái)西亞出口至印度的光伏產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅的裁定。

2014年5月14日，澳大利亞反傾銷(xiāo)委員會(huì)發(fā)布No.2014/38號(hào)公告，對(duì)我國(guó)出口澳大利亞光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。2015年10月反傾銷(xiāo)調(diào)查正式終止。

2014年12月，加拿大邊境服務(wù)署應(yīng)其國(guó)內(nèi)Eclipsall Energy Corporation、Heliene、Silfab Ontario和Solgate四家光伏企業(yè)申請(qǐng)，正式對(duì)原產(chǎn)于或自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查。加拿大國(guó)際貿(mào)易法庭（CITT）于2015年7月3日做出最終裁決：涉案產(chǎn)品的對(duì)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了損害威脅。

（二）歐盟對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”日落復(fù)審案情回顧

發(fā)生于2012年歐盟與我國(guó)就光伏產(chǎn)業(yè)全球涉案金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端案于2015年12月7日到期。2015年12月5日，歐盟委員會(huì)公告宣布，決定對(duì)適用于中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”措施啟動(dòng)日落復(fù)審調(diào)查。2016年1月7日，因中國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格變化符合2013年8月6日，中歐雙方就光伏產(chǎn)品達(dá)成的“價(jià)格承諾”協(xié)議，符合最低限價(jià)措施的目的，決定終止對(duì)華光伏反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼部分期中復(fù)審調(diào)查。

二、戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策的R-SCP范式理論分析

（一）R-SCP范式分析的特點(diǎn)

R-SCP范式是施蒂格勒（1971）在SCP產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)分析范式，即市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（Structure）—市場(chǎng)行為（Conduct）—市場(chǎng)績(jī)效（Performance）分析框架基礎(chǔ)上，增加政府規(guī)制（Regulation）派生出的分支分析范式，其含義是：一個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)會(huì)影響產(chǎn)業(yè)中企業(yè)的市場(chǎng)行為，不同的市場(chǎng)行為從而產(chǎn)生不同的市場(chǎng)效績(jī)，而政府可以通過(guò)一定的規(guī)制措施來(lái)直接影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為，進(jìn)而產(chǎn)生政府期望的市場(chǎng)績(jī)效。

政府規(guī)制：又稱政府管制、政府監(jiān)管，都有共同的涵義，即政府運(yùn)用公共權(quán)力，通過(guò)制定一定的規(guī)則，或者通過(guò)某些具體的行動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)個(gè)體或行業(yè)組織的行為進(jìn)行限制與調(diào)控。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：主要是指外部各種不斷變化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，對(duì)企業(yè)所在行業(yè)所產(chǎn)生的可能性影響，其中包括企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)劃分、產(chǎn)品需求的變化。

市場(chǎng)行為：主要是指產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)行為，包括企業(yè)為針對(duì)企業(yè)外部市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不斷變化，解決這方面的影響而采取的一些措施，包括價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)研發(fā)等。

市場(chǎng)效績(jī)：主要是指在外部環(huán)境產(chǎn)生不同的變化時(shí)，行業(yè)或企業(yè)利潤(rùn)、成本、市場(chǎng)份額所可能產(chǎn)生的變化。

R-SCP分析范式在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效中，加入政府規(guī)制，強(qiáng)調(diào)它們之間的遞進(jìn)因果關(guān)系，經(jīng)常被用來(lái)分析壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷的產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，市場(chǎng)行為又決定市場(chǎng)績(jī)效；所以，只有改善市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，采取反壟斷的政府規(guī)制，才能獲得良好的市場(chǎng)績(jī)效。

（二）R-SCP范式下政府實(shí)施戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策理論分析

戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)政策是指在對(duì)外貿(mào)易中，進(jìn)口國(guó)為了保護(hù)本國(guó)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)免受?chē)?guó)外競(jìng)爭(zhēng)壓力而對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品設(shè)定較高關(guān)稅、限定進(jìn)口配額或其它減少進(jìn)口額的經(jīng)濟(jì)政策。在限制進(jìn)口方面，主要是采取關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘兩種措施，例如常用的“反傾銷(xiāo)”和“反補(bǔ)貼”關(guān)稅壁壘措施。

將R-SCP范式與國(guó)際貿(mào)易學(xué)的關(guān)稅保護(hù)理論相結(jié)合來(lái)考慮，可以在一定的程度上來(lái)解釋進(jìn)口國(guó)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)上實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的行為動(dòng)因和實(shí)施條件。

1.各國(guó)政府往往會(huì)對(duì)本國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼

由于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會(huì)決定各國(guó)在未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)格局中的戰(zhàn)略地位，世界各國(guó)政府會(huì)積極鼓勵(lì)和扶持本國(guó)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；而技術(shù)創(chuàng)新的資本密集特征、高失敗幾率就必然導(dǎo)致民間研究資本和力量的投入不足，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)政府的資本支持，勢(shì)必促使各國(guó)政府會(huì)對(duì)本國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展給予大量的政策關(guān)注、提供各種形式的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼來(lái)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的形成，也就形成了政府對(duì)產(chǎn)業(yè)的規(guī)制行為（Regulation）。

2.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在特定時(shí)期內(nèi)形成壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以技術(shù)密集型、重大技術(shù)創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，其產(chǎn)品消費(fèi)需求往往具有全球性的特點(diǎn)，而能夠?qū)嵤┘夹g(shù)創(chuàng)新開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)的國(guó)家會(huì)非常少，對(duì)先進(jìn)技術(shù)又嚴(yán)格實(shí)行保密措施，就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期參與國(guó)際分工和貿(mào)易的國(guó)家十分有限。如果一些企業(yè)因獲得政府的大力補(bǔ)貼扶持搶先獲得產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破，形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，就比較容易形成國(guó)際市場(chǎng)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（Structure）。

3.壟斷利潤(rùn)將驅(qū)使產(chǎn)能短期內(nèi)迅速膨脹過(guò)剩

技術(shù)領(lǐng)先國(guó)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)由于先期進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)并處于壟斷地位，能夠通過(guò)壟斷新產(chǎn)品的出口貿(mào)易而獲得高額的壟斷利潤(rùn)，勢(shì)必要大力擴(kuò)大產(chǎn)能；而資本的逐利本性和政府的補(bǔ)貼也會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致大量的企業(yè)投入新興產(chǎn)業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在短期內(nèi)迅速膨脹和提高。但是，由于新技術(shù)、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)的不成熟性，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求是極度有限的，膨脹的產(chǎn)能將很快就超過(guò)新興的市場(chǎng)需求，生產(chǎn)企業(yè)就會(huì)進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的惡性循環(huán)，在國(guó)際市場(chǎng)上低價(jià)傾銷(xiāo)產(chǎn)品。這就形成了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品出口國(guó)的補(bǔ)貼和傾銷(xiāo)共存的市場(chǎng)行為（Conduct）。

4.保護(hù)性關(guān)稅的利益轉(zhuǎn)移效應(yīng)推動(dòng)政府采取貿(mào)易保護(hù)措施

根據(jù)關(guān)稅理論，進(jìn)口國(guó)對(duì)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品征收高額的保護(hù)性關(guān)稅，可以產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移效應(yīng)，即通過(guò)征收進(jìn)口關(guān)稅，進(jìn)口國(guó)能夠?qū)⒊隹趪?guó)的政府補(bǔ)貼或出口企業(yè)的壟斷利潤(rùn)通過(guò)關(guān)稅收入形式轉(zhuǎn)移成進(jìn)口國(guó)的財(cái)政收入，同時(shí)又降低了出口國(guó)的企業(yè)利潤(rùn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展速度；進(jìn)口國(guó)政府的關(guān)稅收入也可以轉(zhuǎn)投給本國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展新技術(shù)，加大追趕技術(shù)領(lǐng)先國(guó)的能力；而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)出口國(guó)政府的補(bǔ)貼行為和企業(yè)的低價(jià)傾銷(xiāo)行為又為進(jìn)口國(guó)征收反補(bǔ)貼稅和反傾銷(xiāo)稅提供了征稅依據(jù)。這就形成了戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)措施的市場(chǎng)績(jī)效（Performance）和進(jìn)口國(guó)的政府規(guī)制行為（Regulation）。

三、我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)遭受貿(mào)易保護(hù)措施的R-SCP范式分析

本文主要采用R-SCP分析范式，結(jié)合光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)口國(guó)在2012年實(shí)施貿(mào)易保護(hù)行為前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效來(lái)分析進(jìn)口國(guó)政府的貿(mào)易保護(hù)規(guī)制行為，即歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)施的貿(mào)易保護(hù)行為。

（一）光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

1.我國(guó)光伏電池及組件出口處于全球壟斷地位

從光伏產(chǎn)業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈分布來(lái)看，由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的電磁及組件產(chǎn)品生產(chǎn)投資少、建設(shè)周期短、技術(shù)和資金門(mén)檻低，因此吸引了我國(guó)大批企業(yè)的進(jìn)入。在2012年時(shí)，我國(guó)有上百家太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)廠商和近千家中小型太陽(yáng)電池制造廠商，產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，國(guó)外的市場(chǎng)占有率不斷越高（見(jiàn)表1），客觀上形成我國(guó)光伏電池組件出口處于世界壟斷地位。

2.歐美國(guó)家是光伏電池及組件的國(guó)際壟斷買(mǎi)家

全球的光伏產(chǎn)業(yè)鏈最下游的發(fā)電集成應(yīng)用系統(tǒng)的消費(fèi)市場(chǎng)主要在歐洲和美國(guó)。由于光伏電池和組件技術(shù)含量低、屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)中的戰(zhàn)略地位不高，歐美、日本等國(guó)家在產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)光伏電池和組件的企業(yè)并不多。因此，歐美國(guó)家對(duì)光伏電池和組件的消費(fèi)需求，只能靠進(jìn)口來(lái)滿足（見(jiàn)表2），我國(guó)出口的電池和組件產(chǎn)品總量中95%都被出口到歐洲和美國(guó)。在2012年時(shí)，歐洲市場(chǎng)的光伏發(fā)電集成系統(tǒng)需求占全球80%以上的產(chǎn)業(yè)鏈最終產(chǎn)品需求，其中德國(guó)和意大利光伏發(fā)電系統(tǒng)的裝機(jī)量就高達(dá)全球裝機(jī)量的70%。例如，德國(guó)2012年新增光伏裝機(jī)容量達(dá)到3.8GW，其超過(guò)一半的光伏電池和組件都是從中國(guó)進(jìn)口。

3.國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且處于自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

我國(guó)的光伏企業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快，由最初僅有的幾家光伏企業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，僅可以統(tǒng)計(jì)到的光伏企業(yè)就有500多家。國(guó)內(nèi)大部分光伏廠商均集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中游，生產(chǎn)并出口的光伏電池和電池組件。從表3可以看出，2009—2011年，在政府的大力扶持下，全國(guó)各地企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能迅速增加，規(guī)模不斷擴(kuò)大，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈。我國(guó)光伏企業(yè)出口額呈上漲趨勢(shì)，與此同時(shí)光伏企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。

4.國(guó)內(nèi)光伏電池及組件產(chǎn)品差異化小

從產(chǎn)品的特點(diǎn)來(lái)看，若供貨廠商的產(chǎn)品具有特色，或購(gòu)買(mǎi)廠家轉(zhuǎn)換貨源供應(yīng)需要付出很大的代價(jià)和很長(zhǎng)的適應(yīng)時(shí)間，則供貨廠商會(huì)處于有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，有能力在產(chǎn)品上議價(jià)。我國(guó)出口的光伏產(chǎn)品主要包括光伏電池和電池組件，這些產(chǎn)品技術(shù)要求低、差異較小，大多屬于同一類產(chǎn)品，在國(guó)際市場(chǎng)上的議價(jià)優(yōu)勢(shì)不足。

（二）光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為分析

1.國(guó)內(nèi)企業(yè)低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)出口光伏電池及組件產(chǎn)品

由于我國(guó)光伏企業(yè)集中在光伏電池和組件領(lǐng)域，80%銷(xiāo)售市場(chǎng)在國(guó)外，且企業(yè)數(shù)量眾多，難以形成經(jīng)營(yíng)聯(lián)盟。在國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)行為方面，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)在海外拓展時(shí)呈現(xiàn)嚴(yán)重的惡意競(jìng)爭(zhēng)狀況，故意降價(jià)銷(xiāo)售，部分企業(yè)甚至報(bào)價(jià)比成本還低，引發(fā)同行業(yè)內(nèi)的嚴(yán)重內(nèi)耗。國(guó)內(nèi)廠商之間的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，一方面削薄了中國(guó)企業(yè)從國(guó)際市場(chǎng)本應(yīng)賺得的利潤(rùn)，另一方面也容易給國(guó)外的反傾銷(xiāo)申訴提供口實(shí)。例如，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口價(jià)格從2006年的16美元快速降至2011年的4美元左右。

2.國(guó)內(nèi)企業(yè)在光伏電池組件環(huán)節(jié)橫向兼并嚴(yán)重

橫向并購(gòu)可以短期內(nèi)快速擴(kuò)張企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模，使生產(chǎn)成本降低。我國(guó)的光伏企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中，過(guò)于重視規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，而不是技術(shù)效益，采用橫向并購(gòu)的方式，依靠以規(guī)模生產(chǎn)壓低成本，而不是靠技術(shù)創(chuàng)新來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng)。例如，無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司2006年8月收購(gòu)日本最大的專業(yè)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)企業(yè)MSK公司。

3.國(guó)外企業(yè)重點(diǎn)研發(fā)下游產(chǎn)品高端應(yīng)用技術(shù)

國(guó)外光伏企業(yè)發(fā)展早，掌握核心技術(shù)，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上游電池原料、下游光伏電站集成應(yīng)用環(huán)節(jié)，而我國(guó)光伏企業(yè)大部分缺乏技術(shù)創(chuàng)新，都在為歐美代工生產(chǎn)廉價(jià)的電池和電池組件。就我國(guó)技術(shù)比較強(qiáng)的光伏電池的發(fā)電效率方面，我國(guó)也落后與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。

（三）光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)效績(jī)分析

1.國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)缺少貿(mào)易定價(jià)權(quán)

國(guó)際定價(jià)權(quán)往往指的是某地或者某個(gè)機(jī)構(gòu)在某種商品上的定價(jià)能左右或嚴(yán)重影響國(guó)際上對(duì)該商品價(jià)格的定價(jià)能力，即稱為國(guó)際定價(jià)權(quán)。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)地位，導(dǎo)致在光伏電池和組件的生產(chǎn)、銷(xiāo)售領(lǐng)域缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力，失去產(chǎn)品價(jià)格的控制權(quán)。

2.國(guó)內(nèi)企業(yè)凈利潤(rùn)水平逐步下降

2011年，受?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、歐債危機(jī)及美國(guó)“雙反”調(diào)查等多重因素影響，致使我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展陷入困境，甚至導(dǎo)致我國(guó)最大的光伏企業(yè)無(wú)錫尚德破產(chǎn)。從在美國(guó)上市的我國(guó)光伏企業(yè)的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2011年各家企業(yè)的出貨量仍大幅上升，但凈利潤(rùn)卻普遍同比大幅下滑至虧損，歸根結(jié)底是由于光伏產(chǎn)品價(jià)格的大幅下跌。從表4可以看出，我國(guó)各大光伏企業(yè)在2010年利潤(rùn)水平創(chuàng)高后，自2011年開(kāi)始大幅度下降，一直到2013部分企業(yè)的毛利率有微弱的上漲趨勢(shì)，但仍未恢復(fù)。

3.國(guó)外光伏產(chǎn)業(yè)掌控行業(yè)發(fā)展的技術(shù)優(yōu)勢(shì)

2012年以前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展只是集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的產(chǎn)能擴(kuò)張方面，而多晶硅光伏材料的提純和光伏發(fā)電控制系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)都被國(guó)外所掌控，我國(guó)一些企業(yè)多晶硅光伏材料的提純生產(chǎn)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外先進(jìn)企業(yè)。同時(shí)，盡管太陽(yáng)能是綠色能源，但多晶硅生產(chǎn)過(guò)程中所需要的氯氣、多晶硅生產(chǎn)的副產(chǎn)品四氯化硅均是劇毒物質(zhì)，會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。由于工藝落后、產(chǎn)能較小，我國(guó)相當(dāng)多的企業(yè)還沒(méi)有解決高能耗和高排放問(wèn)題。此外，自動(dòng)化程度高的光伏材料加工設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)長(zhǎng)期掌握在德國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家手中，光伏產(chǎn)業(yè)重大裝備制造基本被國(guó)外企業(yè)所壟斷，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重依賴進(jìn)口，設(shè)備價(jià)格高昂、維護(hù)成本過(guò)高等問(wèn)題一直困擾著企業(yè)發(fā)展。

（四）光伏產(chǎn)業(yè)的政府規(guī)制分析

政府規(guī)制是指政府對(duì)經(jīng)濟(jì)行為的管理或制約，它的目的是矯正和改善市場(chǎng)機(jī)制的內(nèi)在問(wèn)題，使經(jīng)濟(jì)效率最大化。一般規(guī)制是圍繞對(duì)市場(chǎng)中的產(chǎn)品價(jià)格、數(shù)量或進(jìn)入、退出市場(chǎng)的控制方面進(jìn)行。

1.進(jìn)口國(guó)政府獲得實(shí)施貿(mào)易保護(hù)行為的主動(dòng)性

我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的高速發(fā)展，引起了歐美國(guó)家的恐慌，引發(fā)貿(mào)易摩擦。鑒于我國(guó)政府的補(bǔ)貼行為，我國(guó)光伏電池及組件產(chǎn)品以低廉的價(jià)格在國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售，嚴(yán)重影響國(guó)外光伏電池及組件企業(yè)的發(fā)展，致使國(guó)外有些光伏電池及組件企業(yè)倒閉，其國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)，危及其能源安全的戰(zhàn)略性發(fā)展。這是歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)實(shí)施“反傾銷(xiāo)”貿(mào)易保護(hù)行為原因之一。

我國(guó)各級(jí)政府對(duì)光伏企業(yè)提供了大量的直接或間接的政府補(bǔ)貼，以促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但是，這些補(bǔ)貼行為也給歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施“反補(bǔ)貼”貿(mào)易保護(hù)行為提供了可乘之機(jī)。

2.進(jìn)口國(guó)政府對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)征收高額的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼關(guān)稅

我國(guó)政府提供的產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，本意是減輕我國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)，而由于光伏產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效的特點(diǎn)決定，被歐美國(guó)家利用貿(mào)易保護(hù)關(guān)稅措施，將我國(guó)政府的財(cái)政補(bǔ)貼效益通過(guò)征收高額的反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼關(guān)稅轉(zhuǎn)移給其本國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)中，壓低了我國(guó)光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)率，制約了我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。

四、結(jié)論

本文將R-SCP范式與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的相關(guān)理論相結(jié)合，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易保護(hù)現(xiàn)象進(jìn)行了分析，得出以下結(jié)論：

1.光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面：我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)數(shù)量眾多，且大部分都集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏電池和組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品同質(zhì)化明顯；我國(guó)光伏電池和組件出口處于國(guó)際壟斷地位，而歐美國(guó)家是光伏電池和組件的壟斷進(jìn)口國(guó)；歐美國(guó)家擁有產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品需求優(yōu)勢(shì)，可以利用優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位向我國(guó)光伏電池及組件出口壓低價(jià)格采購(gòu)。

2.光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為方面：由于我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)處于自由競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，并盲目擴(kuò)張電池和組件產(chǎn)能，行業(yè)內(nèi)的價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)無(wú)法控制。這既導(dǎo)致我國(guó)出口光伏電池和組件產(chǎn)品的獲利空間縮小，又為國(guó)外實(shí)施“反傾銷(xiāo)”貿(mào)易保護(hù)措施提供口實(shí)。

3.光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)效績(jī)：國(guó)外光伏產(chǎn)業(yè)掌握核心技術(shù)且具有很大的競(jìng)價(jià)優(yōu)勢(shì)；我國(guó)光伏企業(yè)“兩頭在外”，對(duì)國(guó)外市場(chǎng)依賴程度較高，缺少貿(mào)易自主定價(jià)權(quán)。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)地位和能力方面明顯落后，導(dǎo)致我國(guó)一旦遭遇國(guó)外的貿(mào)易保護(hù)制裁卻無(wú)力實(shí)施有效的反制措施。

4.進(jìn)出口國(guó)政府規(guī)制方面：我國(guó)政府為扶持本國(guó)居戰(zhàn)略性地位且技術(shù)水平落后的光伏產(chǎn)業(yè)，不斷大幅度進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，反而為歐美各國(guó)實(shí)施“反補(bǔ)貼”貿(mào)易保護(hù)措施提供了機(jī)會(huì)。歐美各國(guó)對(duì)我國(guó)實(shí)行“反傾銷(xiāo)”和“反補(bǔ)貼”貿(mào)易保護(hù)措施，能夠?qū)崿F(xiàn)戰(zhàn)略性貿(mào)易保護(hù)關(guān)稅的利益轉(zhuǎn)移效果。

[參考文獻(xiàn)]

[1]徐楓，李云龍.基于SCP范式的我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)困境分析及政策建議[J].宏觀經(jīng)濟(jì)研究，2012（6）.

[2]鄭燕，張吉國(guó).中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究SCP視角[J].科技和產(chǎn)業(yè)，2013（12） .

[3]張曉明 閆申.中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力與并購(gòu)績(jī)效的實(shí)證研究[J].中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2015（7）.

[4]王曉東，王濤.戰(zhàn)略性貿(mào)易政策視角下我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑研究——以光伏產(chǎn)業(yè)為例[J].改革與戰(zhàn)略，2015（3）.

[5]孟亮，劉清.戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易關(guān)稅保護(hù)措施分析[J].北方經(jīng)貿(mào)，2013（12）.