萬(wàn)變之下，何以應(yīng)變？
——第九屆中國(guó)氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會(huì)（2017CFARIS）側(cè)記

2017年中國(guó)氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會(huì)

年年歲歲“會(huì)”相似，歲歲年年“意”不同。

2017年3月28日，由中國(guó)畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)主辦，北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司承辦的第九屆中國(guó)氨基酸與飼料原料應(yīng)用研討會(huì)（2017）在北京友誼賓館盛大開(kāi)幕。在供給側(cè)改革、全球匯率變化、中國(guó)玉米收儲(chǔ)政策調(diào)整等環(huán)境下，2017年氨基酸和原料市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生怎樣的轉(zhuǎn)機(jī)與改變，演講嘉賓們創(chuàng)新、實(shí)效的精彩分享具有重要參考意義。本次會(huì)議吸引了來(lái)自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外氨基酸生產(chǎn)企業(yè)、蛋白原料供應(yīng)商、飼料企業(yè)、養(yǎng)殖一條龍企業(yè)、大型貿(mào)易商、科研機(jī)構(gòu)、證券公司、媒體等400余名代表參加。

全國(guó)畜牧總站站長(zhǎng)、中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)楊振海先生

2017 年畜牧飼料生產(chǎn)形勢(shì)與展望

2016年，畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革穩(wěn)步推進(jìn)，糧改飼、畜禽糞便資源化利用等政策深入實(shí)施，奶業(yè)振興和草原補(bǔ)獎(jiǎng)?wù)叱尚э@現(xiàn)，以“穩(wěn)生豬、促牛羊、興奶業(yè)”為重點(diǎn)的畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，畜牧業(yè)工作總體思路和總體任務(wù)是以大力推進(jìn)畜牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以綠色發(fā)展為導(dǎo)向，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，培育發(fā)展新動(dòng)能，協(xié)調(diào)推進(jìn)保供給、保安全、保生態(tài)各項(xiàng)工作，推動(dòng)畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)。

在推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，要進(jìn)一步加大糧改飼試點(diǎn)力度，調(diào)整優(yōu)化生豬產(chǎn)業(yè)布局，以生態(tài)畜牧業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)建設(shè)為重點(diǎn)，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)特色畜牧業(yè)；在推動(dòng)綠色發(fā)展方面，要抓好畜禽糞污處理和資源化利用，深入開(kāi)展畜牧業(yè)綠色發(fā)展示范縣的創(chuàng)建，另外要持續(xù)加強(qiáng)草原的生態(tài)保護(hù)建設(shè)；提高產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，首先要大力發(fā)展畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，持續(xù)實(shí)施振興奶業(yè)苜蓿發(fā)展行動(dòng)，新建高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜?；?0萬(wàn)畝，建設(shè)現(xiàn)代畜禽牧草種業(yè)。提升質(zhì)量安全水平，首先要強(qiáng)化飼料質(zhì)量安全監(jiān)管，組織實(shí)施全國(guó)飼料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)計(jì)劃，以衛(wèi)生指標(biāo)、禁用物質(zhì)和牛羊源性成分為重點(diǎn)，強(qiáng)化檢打聯(lián)動(dòng)，加大對(duì)不合格產(chǎn)品查處力度，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)預(yù)警和行業(yè)數(shù)據(jù)的管理與共享。

中國(guó)玉米價(jià)格市場(chǎng)化改革對(duì)生產(chǎn)及相關(guān)政策影響

2016年玉米收儲(chǔ)制度改革調(diào)整為“市場(chǎng)化收購(gòu)+補(bǔ)貼”的新機(jī)制，在市場(chǎng)定價(jià)、價(jià)補(bǔ)分離的情況下，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格下跌預(yù)期強(qiáng)烈。

從供求關(guān)系、玉米種植成本、企業(yè)加工效益、國(guó)內(nèi)外價(jià)差等方面綜合分析，改革后國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)價(jià)格將逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌，國(guó)產(chǎn)玉米價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，谷物進(jìn)口明顯減少，玉米收儲(chǔ)制度改革取得了顯著成效，且效果超出預(yù)期。此外，玉米價(jià)格降低和獎(jiǎng)補(bǔ)政策刺激了深加工企業(yè)，玉米深加工企業(yè)開(kāi)工率居高且盈利水平增加，進(jìn)而增加了玉米深加工需求700萬(wàn)t。由于價(jià)格低，市場(chǎng)主體恢復(fù)正常的庫(kù)存水平，庫(kù)存回流企業(yè)。這種庫(kù)存結(jié)構(gòu)的變化會(huì)影響供求關(guān)系，有可能消化一部分臨儲(chǔ)玉米庫(kù)存，最大估計(jì)在3 000萬(wàn)t左右。

全球玉米產(chǎn)量連續(xù)4年超過(guò)10億t，全球玉米庫(kù)存消費(fèi)比降低1.1%～20.6%，供求壓力有所減輕，但仍處供應(yīng)寬松格局。2月份農(nóng)業(yè)展望論壇預(yù)計(jì)美國(guó)玉米和小麥面積繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)CBOT玉米價(jià)格在370～380美分/蒲式耳面臨壓力。目前，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格基本觸底。全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)充足，價(jià)格走勢(shì)偏向穩(wěn)中偏強(qiáng)。在國(guó)家堅(jiān)決去庫(kù)存的大環(huán)境下，市場(chǎng)價(jià)格主要由臨儲(chǔ)玉米價(jià)格走勢(shì)主導(dǎo)，跟隨國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)，場(chǎng)糧和政策糧走勢(shì)會(huì)分化。值得注意的是，2017年的天氣情況對(duì)玉米非常重要，尤其是7—8月。

國(guó)家糧油信息中心分析預(yù)測(cè)部處長(zhǎng)李喜貴先生

全球豐產(chǎn)與貨幣政策調(diào)整背景下美國(guó)大豆的生產(chǎn)趨勢(shì)

美國(guó)是全球最大的大豆生產(chǎn)國(guó)，其大豆產(chǎn)量對(duì)全球市場(chǎng)價(jià)格有重要影響。2016/2017年度，美國(guó)大豆豐產(chǎn)已成定局。美國(guó)農(nóng)業(yè)部3月供需報(bào)告預(yù)估巴西大豆產(chǎn)量在1.08億t，阿根廷大豆產(chǎn)量在5 550萬(wàn)t，南美大豆總產(chǎn)量在1.635億t。預(yù)計(jì)4月南美大豆總產(chǎn)量有望上調(diào)至1.645億，5月南美大豆總產(chǎn)量有望上調(diào)至1.655億t。

預(yù)計(jì)2017/2018年度美國(guó)大豆播種面積將達(dá)到8 900萬(wàn)英畝。若單產(chǎn)為48蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量為42.34億蒲式耳，期末庫(kù)存為4.76億蒲式耳。若單產(chǎn)達(dá)到52蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量將達(dá)到45.86億蒲式耳，期末庫(kù)存高達(dá)7.36億蒲式耳。若單產(chǎn)降至45蒲式耳/英畝，總產(chǎn)量將降至39.65億蒲式耳，期末庫(kù)存在2.62億蒲式耳。

美國(guó)羅杰歐期貨亞洲市場(chǎng)部資深副總裁陳貝爾先生

DDGS“雙反”后進(jìn)口飼料原料市場(chǎng)與應(yīng)用變化

2017年1月12日，商務(wù)部最終裁定，中國(guó)將對(duì)美國(guó)DDGS征收42.2%～53.7%的反傾銷(xiāo)稅，12%的反補(bǔ)貼稅，征收期限為5年?！半p反”裁定后，中國(guó)DDGS進(jìn)口量和進(jìn)口金額大幅下降。以進(jìn)口價(jià)格100美元/t計(jì)算，反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼均按照最高征稅比例計(jì)算，DDGS“雙反”后令DDGS進(jìn)口成本增加545.6元/t。其中，豬料成本增加46元/t，禽料成本增加69元/t，水產(chǎn)料成本增加34元/t。2016年3月28日，長(zhǎng)達(dá)8年的玉米臨時(shí)收儲(chǔ)政策退出了歷史舞臺(tái)，國(guó)產(chǎn)玉米價(jià)格大幅下跌，疊加深加工補(bǔ)貼政策陸續(xù)加碼，國(guó)產(chǎn)玉米深加工產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，國(guó)產(chǎn)DDGS等玉米副產(chǎn)物供應(yīng)量增加。雖然DDGS在雙反后進(jìn)口量大幅下降，但進(jìn)口DDGS中粗蛋白、脂肪、賴(lài)氨酸和蛋氨酸的含量明顯高于國(guó)產(chǎn)DDGS，且霉菌毒素含量較低，使用價(jià)值優(yōu)勢(shì)明顯。在使用DDGS時(shí)，其消化能可采用玉米的消化能數(shù)據(jù)。日糧配制應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)回腸末端可消化氨基酸含量和可消化磷為基礎(chǔ)。同時(shí)，只能使用賴(lài)氨酸與粗蛋白的比率大于2.80%的DDGS。

如果日糧中DDGS用量超過(guò)20%，則日糧中每10%的DDGS需要添加0.015%的結(jié)晶L-色氨酸。同樣，DDGS可以替代妊娠母豬日糧中的玉米和豆粕。其中，仔豬推薦用量為15%，生長(zhǎng)豬和母豬為15%～20%。另外，根據(jù)中糧配方數(shù)據(jù)庫(kù)，在育肥豬預(yù)混料中添加3%玉米胚芽粕，育肥豬的耗料增重比達(dá)到2.58；在肉鴨預(yù)混料中添加3%玉米胚芽粕和4.5%DDGS肉鴨耗料增肉比能達(dá)2.4。

中糧飼料有限公司豬料首席營(yíng)養(yǎng)師秦江帆博士

2016 中國(guó)豬氨基酸使用報(bào)告

我國(guó)生豬養(yǎng)殖和豬肉消費(fèi)居世界第一，但在發(fā)展的同時(shí)，對(duì)抗生素使用、疾病防控、原料供應(yīng)和糞污處理等提出更高的要求和挑戰(zhàn)，其中蛋白原料缺乏和環(huán)境污染是目前最亟待解決的問(wèn)題。

低蛋白日糧，又稱(chēng)理想氨基酸日糧，是在科學(xué)認(rèn)知?jiǎng)游锇被嵝枨蠛惋暳显习被峁┙o的基礎(chǔ)上，通過(guò)添加晶體合成氨基酸，達(dá)到精準(zhǔn)滿足動(dòng)物平衡氨基酸的需求。低蛋白技術(shù)可以降低粗蛋白水平2～4個(gè)百分點(diǎn)，減少糞污排放，且降低飼料成本，應(yīng)用前景廣闊。

贏創(chuàng)德固賽（中國(guó)）投資有限公司自2016在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行為期一年的豬全價(jià)商品飼料的樣品收集和濕化學(xué)分析（共314個(gè)樣品），監(jiān)測(cè)指標(biāo)包括粗蛋白，18種氨基酸總量及晶體蛋氨酸、賴(lài)氨酸、蘇氨酸和纈氨酸的含量，對(duì)我國(guó)各個(gè)階段豬飼料的整體粗蛋白水平，氨基酸總量水平及晶體氨基酸添加水平進(jìn)行分析總結(jié)。研究發(fā)現(xiàn)，目前，我國(guó)豬飼料蛋白水平可以降低2個(gè)百分點(diǎn)，這意味著每年可減少860萬(wàn)t大豆進(jìn)口；另外，通過(guò)降低豆粕的使用每年可以減少10萬(wàn)t以上氮排放，相當(dāng)于300萬(wàn)hm2土地1年的消化能力；除此之外，我國(guó)豬飼料中總必需氨基酸與賴(lài)氨酸的比例與歐洲的推薦可消化標(biāo)準(zhǔn)尚有距離，可消化水平的距離更大，氨基酸不平衡會(huì)造成更大的浪費(fèi)。

贏創(chuàng)德固賽全球豬產(chǎn)業(yè)資深專(zhuān)家張志博博士

含硒氨基酸的營(yíng)養(yǎng)代謝與產(chǎn)品價(jià)值評(píng)估

2014年，安迪蘇成功合成了硒代羥基蛋氨酸——OH-SeMet，作為純粹的含硒氨基酸分子，以標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)引領(lǐng)飼料與食品進(jìn)入第三代硒源利用。

硒對(duì)不同動(dòng)物的生產(chǎn)性能均有重要影響。若動(dòng)物機(jī)體內(nèi)缺乏硒，則會(huì)出現(xiàn)肌肉發(fā)育營(yíng)養(yǎng)性疾?。ㄈ绨准〔。?，繁殖性能低下，甲狀腺功能失調(diào)導(dǎo)致生長(zhǎng)性能障礙，免疫性能低下，應(yīng)激耐受能力減弱等癥狀。

在生命體中，硒代蛋氨酸是硒主要的儲(chǔ)存形式，而硒代半胱氨酸是主要的利用形式。硒代半胱氨酸被譽(yù)為第21種氨基酸，主要用于硒酶的合成，參與機(jī)體的抗氧化應(yīng)激。目前發(fā)現(xiàn)硒在動(dòng)物機(jī)體內(nèi)參與合成多達(dá)25種硒蛋白，其中，硒代半胱氨酸是已知的硒參與機(jī)體健康維護(hù)作用的主要途徑，在體內(nèi)主要合成功能性硒蛋白，其中包含4種硒酶：脫碘酶（DIO），參與甲狀腺功能與激素調(diào)節(jié)；谷胱甘肽過(guò)氧化物酶（GPx），是機(jī)體抗氧化系統(tǒng)的核心，參與機(jī)體過(guò)氧化物清除；硫氧還蛋白還原酶(TrxR), 主要與硫氧還蛋白、NADPH共同構(gòu)成硫氧還蛋白系統(tǒng)，從事機(jī)體氧化還原調(diào)節(jié)和抗氧化防御、細(xì)胞生長(zhǎng)和凋亡調(diào)節(jié)、器官發(fā)育調(diào)控等多種功能；甲硫氨酸亞砜還原酶B（MsrB），可以將生物體內(nèi)的甲硫氨酸_R,S-亞砜還原為甲硫氨酸使其所在蛋白質(zhì)重新恢復(fù)活性。

安迪蘇亞太區(qū)副總裁劉永剛博士

L-蛋氨酸 寶貝臻愛(ài)

L-蛋氨酸是參與體內(nèi)蛋白質(zhì)合成和代謝唯一的活性氨基酸形式，無(wú)論是DL-蛋氨酸還是蛋氨酸羥基類(lèi)似物都需要通過(guò)特異性的氧化酶及轉(zhuǎn)氨酶作用轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)-蛋氨酸，才能用于體內(nèi)物質(zhì)合成。

通過(guò)開(kāi)展全球聯(lián)合試驗(yàn)，其中包括4個(gè)肉雞試驗(yàn)，1個(gè)蛋雞試驗(yàn)和2個(gè)仔豬試驗(yàn)。通過(guò)設(shè)置不同的日糧蛋氨酸添加水平，比較L-蛋氨酸和DL-蛋氨酸對(duì)動(dòng)物前期和全期生長(zhǎng)性能的影響。結(jié)果表明，在同等添加水平下，L-蛋氨酸組畜禽的生長(zhǎng)性能均優(yōu)于DL-蛋氨酸組，模型分析同樣表明L-蛋氨酸的綜合效價(jià)優(yōu)于DL-蛋氨酸，其中，L-蛋氨酸在生長(zhǎng)前期表現(xiàn)出更優(yōu)的性能。在熱應(yīng)激條件下，L-蛋氨酸顯著減低了肉雞腳墊炎的發(fā)病率（P < 0.05），改善了肉雞的腸道絨毛損傷（P < 0.05）。綜上可知，L-蛋氨酸是更優(yōu)的蛋氨酸源，尤其在畜禽生長(zhǎng)期周期不斷縮短的情況下，L-蛋氨酸對(duì)幼齡動(dòng)物會(huì)帶來(lái)更大的效益。

希杰（上海）商貿(mào)有限公司技術(shù)經(jīng)理謝春元博士

2017 年氨基酸產(chǎn)能與供需格局變化

2014—2016年中國(guó)農(nóng)牧行業(yè)經(jīng)歷了生產(chǎn)過(guò)?！┬杈o平衡—產(chǎn)能緩慢恢復(fù)的過(guò)程，2016年玉米收儲(chǔ)政策改革，深加工企業(yè)用糧補(bǔ)貼、出口退稅等政策刺激消化庫(kù)存，市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，發(fā)酵氨基酸成本下降，加之人民幣貶值，中國(guó)賴(lài)氨酸和蘇氨酸出口激增。

北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司資深分析師 柳曉峰

全球賴(lài)氨酸市場(chǎng)價(jià)格在2015年步入下行通道，賴(lài)氨酸生產(chǎn)企業(yè)虧損，退出、停產(chǎn)或減產(chǎn)，全球賴(lài)氨酸產(chǎn)量、產(chǎn)能經(jīng)歷了連續(xù)10年的增長(zhǎng)后在2015年出現(xiàn)下降。2016年這一情況從本質(zhì)上仍在延續(xù)，中國(guó)廠家生產(chǎn)的賴(lài)氨酸在國(guó)際市場(chǎng)上價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，以?xún)r(jià)換量，出口達(dá)50.9萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)39%，蘇氨酸出口量32萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)41%；而價(jià)格分別下跌16%和30%，令國(guó)際廠家萌生退意。色氨酸產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，領(lǐng)先集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)，阜豐市場(chǎng)份額快速擴(kuò)大。蛋氨酸產(chǎn)能擴(kuò)張更為嚴(yán)重，按廠家現(xiàn)有投資計(jì)劃，2020年全球蛋氨酸產(chǎn)能有望比2016年增加85萬(wàn)t，屆時(shí)行業(yè)開(kāi)工率55%即可滿足市場(chǎng)需求，而對(duì)比賴(lài)氨酸行業(yè)，當(dāng)賴(lài)氨酸行業(yè)開(kāi)工率在55%時(shí)，行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。

從需求看，2016年全球飼料產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。據(jù)博亞和訊研究，歐美畜牧飼料市場(chǎng)已經(jīng)恢復(fù)至危機(jī)前水平，東南亞增速快；中國(guó)畜牧飼料市場(chǎng)從養(yǎng)殖端的產(chǎn)能恢復(fù)，拉動(dòng)上游飼料需求增長(zhǎng)，二、四季度采購(gòu)集中放量；尤其是豆粕價(jià)格谷底反轉(zhuǎn)，令飼用氨基酸消費(fèi)量從2015年低谷中恢復(fù)性增長(zhǎng)。

從客戶(hù)角度看，國(guó)內(nèi)大型飼料企業(yè)增長(zhǎng)速度快，行業(yè)集中度不斷提高。這造成2種現(xiàn)象在上游原料采購(gòu)中表現(xiàn)明顯：一是“牛尾效應(yīng)”：價(jià)格下滑，下游不斷去庫(kù)存，當(dāng)剛性采購(gòu)需求出現(xiàn)，上游供應(yīng)商迅速把庫(kù)存轉(zhuǎn)移到下游；二是“羊群效應(yīng)”：用戶(hù)集中度高，信息傳播速度快，極容易發(fā)生共振。對(duì)于氨基酸消費(fèi)來(lái)說(shuō)，也有兩方面的影響：一是低蛋白日糧進(jìn)展速度加快；二是小品種氨基酸增長(zhǎng)速度快。

2016年四季度的運(yùn)輸新政成為影響市場(chǎng)走勢(shì)的“黑天鵝”。因9月新季玉米價(jià)格低，廠家成本下降，集中簽訂了大量的國(guó)內(nèi)和出口訂單，歐洲市場(chǎng)價(jià)格相比國(guó)內(nèi)處于偏高水平，廠家出口利潤(rùn)高，集中發(fā)出口訂單；加之運(yùn)輸新政嚴(yán)查超載，廠家發(fā)貨運(yùn)輸成本上漲，對(duì)國(guó)內(nèi)集團(tuán)客戶(hù)訂單發(fā)貨速度慢，對(duì)貿(mào)易商控量；直接造成南方銷(xiāo)區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)貨緊張，集團(tuán)客戶(hù)為保障安全庫(kù)存，在市場(chǎng)采購(gòu)現(xiàn)貨，拉動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格快速?zèng)_高。

對(duì)于2017年市場(chǎng)走勢(shì)，外部環(huán)境使飼用氨基酸處于有利條件；最為重 要的是發(fā)酵類(lèi)氨基酸的產(chǎn)業(yè)格局在內(nèi)部持續(xù)調(diào)整，也有新進(jìn)入者計(jì)劃利用在玉米產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)入色氨酸、蘇氨酸、賴(lài)氨酸等產(chǎn)品生產(chǎn)，但現(xiàn)有格局在2017年不會(huì)發(fā)生大的變化。因此發(fā)酵類(lèi)氨基酸行業(yè)會(huì)保持較好的利潤(rùn)，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步抬升。尤其需要關(guān)注蘇氨酸歐洲注冊(cè)菌種對(duì)歐洲和中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格重新平衡的影響。色氨酸因區(qū)域需求、匯率等變化中國(guó)令進(jìn)口與出口復(fù)雜，價(jià)格波動(dòng)幅度加大。蛋氨酸新進(jìn)入者參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)供應(yīng)壓力逐步增大，關(guān)注環(huán)保和突發(fā)事件引起的庫(kù)存轉(zhuǎn)移。

（以上內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場(chǎng)演講報(bào)告整理，未經(jīng)過(guò)嘉賓確認(rèn)。）

本刊記者：謝長(zhǎng)城 高瑞娟

編輯整理：周會(huì)會(huì)

主持人：北京博亞和訊農(nóng)牧技術(shù)有限公司總經(jīng)理 孔平濤先生

左起：柳曉峰、韓彥明（美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)技術(shù)總監(jiān)）、劉永剛、張志博、謝春元互動(dòng)論壇現(xiàn)場(chǎng)