容榮

前言

在2014年3月叫停二維碼支付后，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)通過(guò)和手機(jī)廠商合作，大力推廣的NFC支付占據(jù)市場(chǎng)份額小，線下電子支付市場(chǎng)被支付寶和騰訊財(cái)付通等第三方支付占領(lǐng)。2016年底，央行在兩年多之后重新放開對(duì)二維碼的限制，銀聯(lián)和各大銀行紛紛加入二維碼相關(guān)功能。本文回顧了移動(dòng)支付發(fā)展的歷史，對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行概述，通過(guò)深入分析銀行和銀聯(lián)加入二維碼功能的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)，對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)機(jī)構(gòu)開通二維碼支付的發(fā)展前景進(jìn)行研究。

一、背景：移動(dòng)支付占據(jù)主流，第三方支付優(yōu)勢(shì)拉大

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）在2017年1月22日發(fā)布了第39次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.31億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到53.2%。其中，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到6.95億，占所有網(wǎng)民的95.08%。臺(tái)式電腦、筆記本電腦的使用率均出現(xiàn)下降，手機(jī)占據(jù)了網(wǎng)民的碎片時(shí)間，同時(shí)還不斷擠占其他個(gè)人上網(wǎng)設(shè)備的使用時(shí)間。同時(shí)，手機(jī)網(wǎng)民的規(guī)模增長(zhǎng)率連續(xù)三年超過(guò)10%①。

2016年，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)上支付用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速，達(dá)到4.69億，年增長(zhǎng)率為31.2%，網(wǎng)民手機(jī)網(wǎng)上支付的使用比例由57.7%提升到67.5%，而線下支付方面，目前已經(jīng)有50.3%的網(wǎng)民在線下實(shí)體店購(gòu)物時(shí)使用手機(jī)支付結(jié)算。線下支付曾經(jīng)是銀行卡的天下，現(xiàn)在已經(jīng)被支付寶、微信（財(cái)付通）為代表的第三方占領(lǐng)，銀聯(lián)面臨巨大壓力。

二、移動(dòng)支付發(fā)展歷史：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)步推動(dòng)移動(dòng)支付

（一）移動(dòng)支付的醞釀期

2013年螞蟻聚寶與天弘基金合作，成立余額寶，是移動(dòng)支付醞釀期的標(biāo)志。余額寶的橫空出世，讓2013年成為”互聯(lián)網(wǎng)金融元年“，也讓網(wǎng)民第一次認(rèn)識(shí)到，“T+0“型貨幣基金在某種程度上可以替代銀行理財(cái)，具備更高的流動(dòng)性，也為更多的網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)埋下了伏筆。

（二）移動(dòng)支付的關(guān)鍵發(fā)展期

移動(dòng)支付時(shí)代的全面到來(lái)，有兩個(gè)標(biāo)志性的事件，同時(shí)也都跟科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴旗下的支付寶和騰訊微信內(nèi)嵌的微信支付（財(cái)付通）有關(guān)。

第一個(gè)標(biāo)志性事件是2013年中下旬開始的網(wǎng)約車競(jìng)爭(zhēng)， 2013年5月，騰訊投資了滴滴出行（當(dāng)時(shí)叫嘀嘀打車）B輪1500萬(wàn)美元，阿里投資了快的的天使輪和A輪，網(wǎng)約車出行成為騰訊和阿里在移動(dòng)支付的正面競(jìng)爭(zhēng)，雙方瘋狂燒錢補(bǔ)貼，網(wǎng)約車訂單量和交易額直線上升。

第二個(gè)標(biāo)志性事件是2014年春節(jié)紅包。微信在這一年開發(fā)出手機(jī)紅包功能，一舉超過(guò)了早于微信開發(fā)出口令紅包的支付寶。

這兩個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)吸引了大批移動(dòng)支付的新用戶，同時(shí)也培養(yǎng)了用戶習(xí)慣，在這之后移動(dòng)支付走向成熟。

（三）移動(dòng)支付的爆發(fā)期

2014年，線下支付曾經(jīng)短暫被二維碼主導(dǎo)，但是很快央行叫停了二維碼支付。原因在于二維碼支付初期，支付方法為用戶掃描商家提供的二維碼。如果被不良商家利用、在二維碼上種下木馬病毒，將危及用戶的財(cái)產(chǎn)安全。

體制內(nèi)的銀聯(lián)和各大銀行對(duì)此束手無(wú)策，而支付寶和微信們卻很快想出了新的解決辦法： 由商家掃描用戶的二維碼。掃描二維碼方便、快捷，在一個(gè)個(gè)”無(wú)錢包日“、”口碑節(jié)“、”隨機(jī)立減“的營(yíng)銷活動(dòng)中，用戶習(xí)慣了用手機(jī)支付、同時(shí)也享受到了移動(dòng)支付帶來(lái)的方便。

（四）移動(dòng)支付的穩(wěn)定期

進(jìn)入穩(wěn)定期，指的是移動(dòng)支付已經(jīng)成為線下電子支付的主流，地位不可動(dòng)搖。除了二維碼支付之外，手機(jī)的NFC支付也發(fā)展起來(lái)。由蘋果的Apple Pay帶頭，各大手機(jī)制造商也都開發(fā)出了他們的小米支付、Samsung Pay、Huawei Pay等。但實(shí)際上，即使是市場(chǎng)占有率很高的蘋果手機(jī)，也沒有讓apple pay成為主流支付手段。原因其一，在于基于手機(jī)的支付依附于手機(jī)品牌，換一種手機(jī)就需要重新綁定一次。原因之二，在于使用手機(jī)nfc支付不如使用微信和支付寶高頻，用戶出于慣性還是會(huì)打開應(yīng)用而不是調(diào)出nfc功能。

而2016年8月中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)下發(fā)的《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》（征求意見稿），是央行首次承認(rèn)二維碼的合法地位。同年12月，中國(guó)銀聯(lián)正式推出銀聯(lián)二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，各大銀行終于要踏入二維碼的戰(zhàn)場(chǎng)。

三、傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)重點(diǎn)進(jìn)軍線下移動(dòng)支付

（一）商業(yè)銀行及時(shí)加入二維碼支付功能

12月剛剛推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，在春節(jié)的時(shí)候，很多商業(yè)銀行已經(jīng)開始了二維碼的宣傳營(yíng)銷活動(dòng)。工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等多家商業(yè)銀行都開通了二維碼支付業(yè)務(wù)。

除了新功能之外，各個(gè)商業(yè)銀行也鋪好了線下渠道，主要包括三個(gè)方面：第一，隨機(jī)優(yōu)惠活動(dòng)。模仿當(dāng)初支付寶和微信的推廣手段，商業(yè)銀行對(duì)使用它們手機(jī)銀行支付的客戶給予一定的優(yōu)惠，例如工商銀行，在最開始推廣二維碼支付時(shí)，在某商店實(shí)行滿50-20的活動(dòng)。而商戶或許也獲得銀行二維碼支付的好處，會(huì)熱心提醒用戶嘗試手機(jī)銀行二維碼支付。第二，線下推廣。筆者注意到，在北京小區(qū)的電梯間，已經(jīng)放上建設(shè)銀行龍支付的廣告。

建設(shè)銀行的手機(jī)銀行應(yīng)用中加入了“龍支付”。龍支付包括的功能十分豐富，除了支持二維碼以外，NFC、二維碼、人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別等各項(xiàng)技術(shù)統(tǒng)統(tǒng)被龍支付收入囊中，這意味著建設(shè)銀行并不只是跟隨潮流及時(shí)加入二維碼功能，而是全方位跟進(jìn)科技互聯(lián)網(wǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)，把新興科技融合在已有業(yè)務(wù)中，真正實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

工商銀行在2016年7月已經(jīng)開始做二維碼支付，功能內(nèi)嵌在工行融e聯(lián)中，是第一家支持二維碼的商業(yè)銀行。最開始的時(shí)候只能支持用工商銀行的卡來(lái)支付，過(guò)了短短幾個(gè)月，工商銀行現(xiàn)在已經(jīng)支持69家銀行的銀聯(lián)卡。

（二）傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)二維碼功能的優(yōu)勢(shì)

傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)要用二維碼支付覆蓋線下市場(chǎng)，本身?yè)碛泻芏鄡?yōu)勢(shì)。

首先，從線下渠道來(lái)說(shuō)，絕大部分商戶都配備了pos機(jī)，比微信或支付寶的市場(chǎng)占有率更高，在一線城市之外的優(yōu)勢(shì)更加明顯。對(duì)于配備了pos機(jī)的已有渠道，再升級(jí)到二維碼支付并不困難。

其次，絕大部分使用移動(dòng)支付的用戶，他們用二維碼支付的習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，銀行的二維碼完全不需要其它的教育成本。只要有足夠的激勵(lì)，如隨機(jī)減免等，讓用戶使用新的二維碼支付媒介是很容易的事情。

再次，手機(jī)銀行加入二維碼后，操作變得簡(jiǎn)單，會(huì)吸引用戶使用。例如轉(zhuǎn)賬功能，通過(guò)支付寶和微信轉(zhuǎn)賬后若要轉(zhuǎn)回銀行卡會(huì)被收取手續(xù)費(fèi)，銀行之間轉(zhuǎn)賬就方便多了。另外，很多銀行已經(jīng)支持的無(wú)卡取款業(yè)務(wù)，可以升級(jí)為掃描二維碼取款；而取款功能是第三方支付缺乏的功能。

最后，目前建設(shè)銀行手機(jī)銀行、招商銀行的掌上生活等手機(jī)銀行客戶端都已經(jīng)向非本銀行持卡人開放注冊(cè)，平臺(tái)化轉(zhuǎn)型十分明顯，有利于吸引新用戶嘗試轉(zhuǎn)賬、取款等有優(yōu)勢(shì)的功能。

（三）移動(dòng)支付方面，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)的劣勢(shì)

雖然傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)從二維碼支付的大盤上看還是很有機(jī)會(huì)，但它們同時(shí)面臨很大的挑戰(zhàn)。

最大的一個(gè)挑戰(zhàn)在于，手機(jī)銀行的滲透率低。根據(jù)獵豹全球智庫(kù)2016年中國(guó)市場(chǎng) app排行榜的數(shù)據(jù)，微信排名第一，支付寶排名第十三，而手機(jī)銀行類的第一名——建設(shè)銀行，只排在第九十九名，差距十分明顯②。這個(gè)差距源于從設(shè)計(jì)和用戶體驗(yàn)上移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，也源于支付寶和微信們的使用場(chǎng)景更豐富，而大多數(shù)手機(jī)銀行只能用來(lái)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。即使商業(yè)銀行和銀聯(lián)在自己的手機(jī)應(yīng)用上加入二維碼功能，只能給現(xiàn)有用戶提供便利，卻比較難吸引沒有安裝其應(yīng)用的用戶進(jìn)行下載安裝。

另一方面來(lái)看，各個(gè)銀行和銀聯(lián)處于割裂的狀況。每個(gè)銀行針對(duì)不同的業(yè)務(wù)線（例如借記卡和信用卡），都有單獨(dú)的手機(jī)應(yīng)用，每個(gè)銀行都要發(fā)展自己的移動(dòng)支付，導(dǎo)致每個(gè)用戶需要安裝多個(gè)應(yīng)用。雖然目前各個(gè)銀行的移動(dòng)支付都支持其它銀聯(lián)卡，但實(shí)際上彼此之間還是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系；加上本身銀聯(lián)也在做支付app，導(dǎo)致所有傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)同時(shí)發(fā)力，同質(zhì)化嚴(yán)重，用戶反而找不到重點(diǎn)。

四、結(jié)論與建議

從商業(yè)銀行的用戶規(guī)模、線下渠道方面來(lái)看，商業(yè)銀行從互聯(lián)網(wǎng)第三方支付機(jī)構(gòu)手中奪回線下電子支付的主導(dǎo)權(quán)，還是有機(jī)會(huì)的。然而商業(yè)銀行也必須認(rèn)識(shí)到，到目前為止，其移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型已經(jīng)處于相對(duì)落后的階段，必須從戰(zhàn)略上更加重視移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，學(xué)習(xí)借鑒第三方支付的成功經(jīng)驗(yàn)。

注釋：

①中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，2017，第39次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》

②獵豹全球智庫(kù)，2017，2016app年度排行榜