閆笑煒

過(guò)去8年，中國(guó)風(fēng)電取得了舉世矚目的成就，從2010年開始，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)總量以4473.3萬(wàn)千瓦超越了美國(guó)，市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先。與此同時(shí)，風(fēng)電裝備技術(shù)水平也進(jìn)入世界領(lǐng)先梯隊(duì)。

全球裝機(jī)容量遙遙領(lǐng)先

至2016年底，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到486.7GW，中國(guó)以168.69GW的總裝機(jī)容量排名第一，占據(jù)了34.7%的市場(chǎng)份額。美國(guó)則排名第二，裝機(jī)容量82.18GW，市場(chǎng)份額為16.9%，其次為德國(guó)（50.0GW，10.3%）、印度（28.7GW，5.9%）、西班牙（23.1GW，4.7%）、英國(guó)（14.5GW，3.0%）、法國(guó)（12.1GW，2.5%）、加拿大（11.9GW，2.4%）、巴西（10.7GW，2.2%）、意大利（9.3GW，1.9%），世界其他國(guó)家風(fēng)電裝機(jī)為75.6GW，占15.5%。

2016年全球風(fēng)電新增裝機(jī)為54.6GW，其中中國(guó)新增23.3GW，占全球新增裝機(jī)的42.7%；排在第二位的美國(guó)新增裝機(jī)為8.2GW（15%），約為中國(guó)新增裝機(jī)的三分之一。

陸上風(fēng)電回歸理性

2008年，我國(guó)境內(nèi)年均新增裝機(jī)只有615萬(wàn)千瓦，2009年開始，隨著陸上三峽及三北地區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，我國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)2009年躍升至1380萬(wàn)千瓦，經(jīng)過(guò)了近7年的發(fā)展，截至2016年末，中國(guó)境內(nèi)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦。

在2009年到2014年期間，年均新增裝機(jī)穩(wěn)步上升，基本維持在1296到2320萬(wàn)千瓦，2015年，由于國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于適當(dāng)調(diào)整陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》（準(zhǔn)備下調(diào)風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)，造成2015年涌現(xiàn)出了大規(guī)模風(fēng)電搶裝潮，當(dāng)年新增裝機(jī)為3075萬(wàn)千瓦，2016年，這一數(shù)值開始回落，新增裝機(jī)回落到2337萬(wàn)千瓦。

海上風(fēng)電穩(wěn)步前行

我國(guó)海上風(fēng)電元年是2010年，國(guó)家能源局首批海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)啟動(dòng)。2010年，新增裝機(jī)14萬(wàn)千瓦，隨后的2011年、2012年，新增海上風(fēng)電裝機(jī)分別上漲13、11萬(wàn)千瓦，但2013年海上風(fēng)電發(fā)展進(jìn)展緩慢，只有東氣、遠(yuǎn)景和聯(lián)合動(dòng)力在潮間帶有風(fēng)機(jī)。2014年，海上風(fēng)電市場(chǎng)回暖，新增裝機(jī)23萬(wàn)千瓦。到了2016年，我國(guó)海上風(fēng)電總裝機(jī)容量為163萬(wàn)千瓦。

在海上風(fēng)電裝機(jī)制造商中，94.8萬(wàn)千瓦裝機(jī)來(lái)自于上海電氣，占市場(chǎng)58.3%。遠(yuǎn)景能源、華銳、金風(fēng)在裝機(jī)容量上不相上下，分別為18.1、17、16.7萬(wàn)千瓦，瓜分了31.8%的市場(chǎng)份額。

棄風(fēng)限電形式嚴(yán)峻

中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)也有著巨大挑戰(zhàn)。從2010年開始，風(fēng)電市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)折，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的主要矛盾也從原有爭(zhēng)取大規(guī)模和高速度的風(fēng)電裝機(jī)量，轉(zhuǎn)向如何消納風(fēng)電與建設(shè)速度之間的矛盾，棄風(fēng)限電成為新問(wèn)題，并愈加明顯，內(nèi)陸風(fēng)電開始在痛心與榮耀的糾葛中，艱難前行。

在2008年期間，棄風(fēng)限電的概念第一次出現(xiàn)在新疆達(dá)坂城地區(qū)，但并未引起過(guò)多注意，隨后，棄風(fēng)限電的狀況開始逐漸嚴(yán)重起來(lái)。2011年，全國(guó)平均棄風(fēng)限電達(dá)到16.23%，損失電量123億千瓦，相當(dāng)于66億元電費(fèi)白白損失。截至2015年，全年棄風(fēng)電量339億千瓦時(shí)，同比增加213億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率達(dá)到15%，同比增加7個(gè)百分點(diǎn)，其中棄風(fēng)較重的地區(qū)是內(nèi)蒙古（棄風(fēng)電量91億千瓦時(shí)、棄風(fēng)率18%）、甘肅（棄風(fēng)電量82億千瓦時(shí)、棄風(fēng)率39%）、新疆（棄風(fēng)電量71億千瓦時(shí)、棄風(fēng)率32%）、吉林（棄風(fēng)電量27億千瓦時(shí)、棄風(fēng)率32%）。

從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，近幾年棄風(fēng)限電情況時(shí)好時(shí)壞。其中，2012年棄風(fēng)情況最為嚴(yán)重，棄風(fēng)率達(dá)到17%，截止2012年底，全國(guó)因棄風(fēng)限電損失電力208億千瓦時(shí)，比2011年增加了一倍，直接經(jīng)濟(jì)損失在100億元以上。經(jīng)過(guò)一系列政策引導(dǎo)和行業(yè)主動(dòng)調(diào)整，棄風(fēng)現(xiàn)象于2013年有所緩解，棄風(fēng)率降至11%，2014年更進(jìn)一步降至8%。而2015年受多種經(jīng)濟(jì)因素影響，棄風(fēng)率再次飆升至15%。相對(duì)應(yīng)的，棄風(fēng)電量也在2015年大幅攀升。根據(jù)官方公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)棄風(fēng)電量在2011年首次超過(guò)100億千瓦時(shí)，2012年翻了一倍，盡管棄風(fēng)率在2013年和2014年有所下降，但棄風(fēng)電量仍然保持在100億千瓦時(shí)以上。從統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2011年至2015年我國(guó)棄風(fēng)電量累計(jì)損失達(dá)到959億千瓦時(shí)（三峽、葛洲壩兩座水電站在2015年的發(fā)電量一共是1048億千瓦時(shí)，2014年江西省一年的全社會(huì)用電量是1018億千瓦時(shí)）。近五年平均棄風(fēng)率達(dá)到13.4%，電費(fèi)損失累計(jì)約518億元。相當(dāng)于燒掉原煤4億多噸，僅2015年數(shù)據(jù)相當(dāng)于燒掉原煤1.5億噸。

棄風(fēng)限電的原因是多方面的，首先，電網(wǎng)建設(shè)與風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的規(guī)劃欠缺協(xié)同。一般來(lái)說(shuō)，電網(wǎng)建設(shè)周期要兩年，而風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)周期只要一年，這使得電網(wǎng)建設(shè)滯后，導(dǎo)致三北地區(qū)的風(fēng)電送不出來(lái)。然而，從2014年開始，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的下行，需求側(cè)的放緩，越來(lái)越多的電力已經(jīng)無(wú)法消納。

本土風(fēng)電機(jī)組制造商崛起

2017年初，全球可再生能源雜志公布了全球十大裝機(jī)制造商排名，其中金風(fēng)科技繼續(xù)領(lǐng)跑全球，來(lái)自于丹麥的維斯塔斯排名第二。

除金風(fēng)科技外，中國(guó)另有三家風(fēng)電整機(jī)制造商位列全球十大整機(jī)制造商，分別是國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力（全球第七），遠(yuǎn)景能源（全球第八）以及明陽(yáng)風(fēng)電（全球第八）。值得一提的是，中船重工（重慶）海裝憑借中國(guó)本土新增裝機(jī)2GW，第一次躋身全球十大陸上（不含海上）整機(jī)制造商行列。

2016年，金風(fēng)科技憑借643.3萬(wàn)千瓦的全球新增裝機(jī)，繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)風(fēng)電整機(jī)制造商，其中國(guó)市場(chǎng)裝機(jī)總量已經(jīng)達(dá)到了3748萬(wàn)千瓦，遠(yuǎn)景能源2016新增裝機(jī)200.3萬(wàn)千瓦，位居中國(guó)整體市場(chǎng)第二。而全球十大風(fēng)機(jī)制造商中排名第二、第三的維斯塔斯和GE集團(tuán)在2016年中國(guó)的裝機(jī)容量則分別為51萬(wàn)千瓦和20.5萬(wàn)千瓦，排名只有第12和第19。

主要以五大四小為主

2016年，中國(guó)風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過(guò)100家，前十家裝機(jī)容量超過(guò)1300萬(wàn)千瓦，占比達(dá)到58.8%。累計(jì)裝機(jī)前十家的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過(guò)1億千瓦，占比達(dá)到69.4%。

垃圾電

2012年起，狂飆突進(jìn)的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)遭遇到了“攔路虎”。這種現(xiàn)象在三北地區(qū)尤為突出，2015年10月，達(dá)坂城風(fēng)電場(chǎng)一度最高棄風(fēng)限電達(dá)到70%。由于發(fā)電出力曲線嚴(yán)重的無(wú)規(guī)律可循，可再生能源發(fā)電被電網(wǎng)稱為“垃圾電”，又因高額補(bǔ)貼壓制產(chǎn)業(yè)進(jìn)步被形容為“清潔能源的骯臟秘密”。棄風(fēng)棄光折射出中國(guó)能源產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性對(duì)撞。

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