文/韓建新·第一拖拉機(jī)股份有限公司

2017,我國(guó)鍛造業(yè)仍將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

文/韓建新·第一拖拉機(jī)股份有限公司

作為汽車(尤其是商用車)最具代表性的車型,重卡的起伏攪動(dòng)著業(yè)內(nèi)外人士的神經(jīng)。在分析我國(guó)重卡發(fā)展變化時(shí),經(jīng)濟(jì)學(xué)家總愛(ài)把它與GDP增速聯(lián)系起來(lái)，試圖找到某種關(guān)聯(lián)甚至是線性關(guān)系。事實(shí)上,不僅僅是重卡與GDP增速存在關(guān)聯(lián)，包括鍛造行業(yè)在內(nèi)很多行業(yè)的走勢(shì)都與GDP增速有著不可分割的關(guān)系。梳理鍛件市場(chǎng)需求變化，或許能得出一些關(guān)于行業(yè)發(fā)展大勢(shì)的結(jié)論。

回眸：“新常態(tài)”下的鍛件市場(chǎng)

汽車鍛件市場(chǎng)增速回落。汽車鍛件當(dāng)仁不讓是我國(guó)鍛造業(yè)第一需求大戶，某種意義上講，我國(guó)鍛造業(yè)之所以能夠取得快速發(fā)展，很大程度依賴于汽車業(yè)的突飛猛進(jìn)。新世紀(jì)的頭十年，我國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)了從一二百萬(wàn)輛到千萬(wàn)輛的歷史性跨越，為鍛件需求提供了巨大的空間。進(jìn)入“十三五”后，雖然增速明顯趨緩，但2000萬(wàn)輛的龐大基數(shù)，加上汽車總體的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，繼續(xù)刺激著相關(guān)鍛件市場(chǎng)的發(fā)展。需要關(guān)注的是，在這種增長(zhǎng)過(guò)程中，結(jié)構(gòu)性變化已經(jīng)影響到汽車鍛件市場(chǎng)需求的變化。單從2016年看，1～10月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷2201.60萬(wàn)輛和2201.72萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.79%和13.83%，其中商用車產(chǎn)銷291.10萬(wàn)輛和292.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅為4.93%和4.58%，拉了總體增幅的后腿。商用車中，客車和貨車表現(xiàn)也是苦樂(lè)不均, 客車產(chǎn)銷43.08萬(wàn)輛和42.48萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-7.01%和-8.47%，貨車產(chǎn)銷同比分別有7.32%和7.18%的增長(zhǎng)，很大程度得益于重型貨車的拉動(dòng)。8月18日，交通部和公安部聯(lián)合下發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》，嚴(yán)厲執(zhí)法的結(jié)果導(dǎo)致某種程度刺激了重卡的產(chǎn)銷。

韓建新，鍛造廠副廠長(zhǎng)，企業(yè)法律顧問(wèn)，研究生學(xué)歷。具有高級(jí)人力資源管理師、高級(jí)人力資源法務(wù)師、國(guó)家二級(jí)心理咨詢師等資格。

工程機(jī)械鍛件市場(chǎng)頹勢(shì)未改。跟汽車鍛件相似，“十五”和“十一五”我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，也帶動(dòng)了工程機(jī)械產(chǎn)品的大幅攀升。短短十年內(nèi)，挖掘機(jī)產(chǎn)銷量由每年不足8萬(wàn)臺(tái)猛增至近18萬(wàn)臺(tái)，裝載機(jī)也由每年的2萬(wàn)臺(tái)增加到22萬(wàn)臺(tái)，另外，平地機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等也有耀眼增幅。進(jìn)入“十三五”后，在新常態(tài)環(huán)境下，相關(guān)產(chǎn)品增幅均得到迅速遏制。2015年，挖掘機(jī)產(chǎn)銷規(guī)?；氐?005年前后的水平，裝載機(jī)更是回到2004年前的水平。從2016年的市場(chǎng)表現(xiàn)看，1～9月挖掘機(jī)總銷量達(dá)到50941臺(tái)，同比增加6.87%，這其中主要是得益于9月的爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)26家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售挖掘機(jī)5456臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)25.45%，同比增幅更是高達(dá)70.66%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，挖掘機(jī)銷售超預(yù)期，一方面是去年的低基數(shù)效應(yīng)，一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)回暖的體現(xiàn)。但裝載機(jī)就沒(méi)有挖掘機(jī)那么幸運(yùn)，1～9月，我國(guó)26家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售裝載機(jī)50717臺(tái)，同比下降14.15%。

農(nóng)機(jī)鍛件市場(chǎng)挑戰(zhàn)增加。雖然農(nóng)機(jī)鍛件總體不能與汽車鍛件相提并論，但拖拉機(jī)尤其是大型拖拉機(jī)這種“龐然大物”也是鍛件需求的“集中地”。農(nóng)業(yè)作為國(guó)之命脈，國(guó)家每年的一號(hào)文件無(wú)一例外都會(huì)涉及農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)。號(hào)稱“國(guó)補(bǔ)”的農(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼自2004年起，從寥寥萬(wàn)元迅速超過(guò)百億，2012年更是超過(guò)200億元，2013～2015年，年補(bǔ)貼額度一直保持在200億元以上。也正是因?yàn)檗r(nóng)機(jī)購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策的拉動(dòng)，使進(jìn)入“十二五”后農(nóng)機(jī)成為少有的活躍市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值2015年達(dá)到4200億元，比2006年增加218.18%。但從2016年情況看，形勢(shì)不容樂(lè)觀，2016 年9月中國(guó)大型拖拉機(jī)產(chǎn)量7236臺(tái)，同比下降17.3%，1～9月中國(guó)大型拖拉機(jī)產(chǎn)量53901臺(tái)，同比下降25.1%。第一拖拉機(jī)股份有限公司作為我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，其產(chǎn)銷情況某種意義上可以反映農(nóng)機(jī)行業(yè)總體走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，第一拖拉機(jī)股份有限公司2016年三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入228883萬(wàn)元，同比減少10.9%，1～9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入733009萬(wàn)元，同比減少9.8%。

煤機(jī)鍛件市場(chǎng)持續(xù)低迷。在煤礦企業(yè)紅紅火火的產(chǎn)銷環(huán)境中，煤機(jī)鍛件得到了空前的發(fā)展，但在國(guó)家強(qiáng)力推行節(jié)能減排政策的變化中，煤礦企業(yè)首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，始終高歌猛進(jìn)的煤炭產(chǎn)量曲線終于在2014年發(fā)生了轉(zhuǎn)折，當(dāng)年全國(guó)原煤產(chǎn)量同比減少2.5%左右。2015年，全國(guó)原煤產(chǎn)量完成37.5億噸，同比減少3.3%。煤炭出口量完成533萬(wàn)噸，同比下降7.1%，出口金額為31億元，下降27.7%；煤炭進(jìn)口量完成20406萬(wàn)噸，同比減少29.9%，進(jìn)口金額749億美元，下降45.2%。2016年繼續(xù)延續(xù)2015年以來(lái)的低迷走勢(shì)，有關(guān)方面數(shù)據(jù)表明，1～9月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量24.6億噸，同比下降10.5%，鐵路煤炭發(fā)運(yùn)13.7億噸，同比下降9.1%。進(jìn)口1.8億噸，增長(zhǎng)15.2%。9月末，煤炭企業(yè)存煤1.15億噸，同比下降14%。

分析：需求不足成為制約行業(yè)發(fā)展的“瓶頸”

就一個(gè)企業(yè)甚至一個(gè)行業(yè)而言，不外乎產(chǎn)品、技術(shù)、裝備、管理和市場(chǎng)等要素，在市場(chǎng)需求空間巨大時(shí)，產(chǎn)能會(huì)成為首當(dāng)其沖的“瓶頸”，市場(chǎng)相對(duì)飽和時(shí)，產(chǎn)品的價(jià)格和服務(wù)屬性將被放大，但當(dāng)產(chǎn)品、技術(shù)、裝備、管理這些要素都比較充分的時(shí)候，沒(méi)有人不愿意祈盼市場(chǎng)的向好。

“十一五”是我國(guó)鍛造業(yè)發(fā)展的黃金五年，從2006到2010年，我國(guó)鍛件總產(chǎn)量直線上升，實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)噸級(jí)的歷史性跨越，2010年達(dá)到1022萬(wàn)噸，比“十五”末2005年的340萬(wàn)噸增長(zhǎng)200.59%，比“十一五”初的2006年增加166.16%。進(jìn)入“十二五”后，大多在1000萬(wàn)噸左右的水平徘徊，其中2012年跌破1000萬(wàn)噸，只有909萬(wàn)噸。與鍛件總產(chǎn)量走勢(shì)相似，汽車鍛件2010年達(dá)到480萬(wàn)噸，成為歷史最高點(diǎn)，模鍛件總量（含非輾環(huán)類）也是在2010年達(dá)到最高點(diǎn)，為690萬(wàn)噸（見(jiàn)表1）。

表1 2005-2015年鍛造行業(yè)總產(chǎn)量及分類產(chǎn)量 單位：萬(wàn)噸

中國(guó)鍛造企業(yè)的“十二五”規(guī)劃跟整個(gè)機(jī)械行業(yè)的“十二五”規(guī)劃一樣，2010年重卡、工程機(jī)械等的“沖頂”使規(guī)劃人員很難再非常理智地對(duì)待“十二五”規(guī)劃。當(dāng)時(shí)業(yè)界盛傳齒輪“教父”——陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)李大開(kāi)的一個(gè)觀點(diǎn)，中國(guó)重卡的峰值絕不是100萬(wàn)輛，而是150萬(wàn)輛?；谶@種樂(lè)觀的判斷，相關(guān)行業(yè)紛紛開(kāi)足馬力圈地?cái)U(kuò)產(chǎn)，客觀上把傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)一步放大。例如，代表行業(yè)發(fā)展水平的萬(wàn)噸線，短短幾年間，已由2010年的6條驟升至20余條，其他鍛造設(shè)備更是不言而喻，這些都為“十三五”后產(chǎn)能釋放壓力增大埋下了伏筆。鵬升鍛造公布的2016年上半年報(bào)告顯示，上半年?duì)I業(yè)收入為723.91萬(wàn)元，較上年同期減少12.41%；凈利潤(rùn)為-121.98萬(wàn)元，上年同期凈利潤(rùn)為14.28萬(wàn)元，本期由盈轉(zhuǎn)虧。

結(jié)語(yǔ)：GDP增速6.5%,對(duì)中國(guó)鍛造意味著什么

鍛造總產(chǎn)量及分類產(chǎn)量增長(zhǎng)率與我國(guó)GDP增速存在明顯的關(guān)聯(lián)性。2005～2007年， 我 國(guó)GDP增 速 分 別 為11.31%、12.68%和14.16%，鍛造總產(chǎn)量增幅分別為4.29%、12.94%和6.77%，雖然總體不及GDP增速快，卻是大規(guī)模提升產(chǎn)能并跑馬圈地大規(guī)模擴(kuò)張的關(guān)鍵時(shí)期，為后續(xù)產(chǎn)能爆發(fā)式增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。2008～2010年，我國(guó)GDP增速保持在9%～10%，我國(guó)鍛造業(yè)鍛件總產(chǎn)量增幅卻分別高達(dá)32.44%、42.91%和31.7%，支撐和助推著下游行業(yè)的快速發(fā)展。進(jìn)入“十二五”，經(jīng)濟(jì)增速趨緩，逐步低至2015年的6.9%，這期間，我國(guó)鍛造業(yè)總產(chǎn)量增幅出現(xiàn)了新世紀(jì)以來(lái)少有的負(fù)增長(zhǎng)。同樣，模鍛件（含非輾環(huán)類）、大于1米的環(huán)件、鍛錘/液壓機(jī)鍛造的自由鍛件也曾出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)表2）。

在2015年GDP增速已明顯回落、定格在6.9%的基礎(chǔ)上，2016年再次下沖。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2016年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值529971億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.7%。分季度看，一季度同比增長(zhǎng)6.7%，二季度增長(zhǎng)6.7%，三季度增長(zhǎng)6.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40666億元，同比增長(zhǎng)3.5%，第二產(chǎn)業(yè)增加值209415億元，增長(zhǎng)6.1%，第三產(chǎn)業(yè)增加值279890億元，增長(zhǎng)7.6%。由此可見(jiàn)，第三產(chǎn)業(yè)是相對(duì)而言的“潛力股”。事實(shí)上也是如此，從能較好代表機(jī)械行業(yè)需求變化的內(nèi)燃機(jī)可以看出，截止至10月，乘用車用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售1682.27萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)增長(zhǎng)14.12%，農(nóng)用機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售282.96萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降38.31%，船用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售2.01萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降47.656%，發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售139.78萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降8.56%，園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售269.72萬(wàn)臺(tái)，同比累計(jì)下降7.11%，摩托車用內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷售1620.37萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.86%。

表2 2005～2015年鍛造行業(yè)總產(chǎn)量及分類產(chǎn)量增長(zhǎng)率 單位：%

專家指出，2016年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)增速下降、工業(yè)品價(jià)格下降、實(shí)體企業(yè)盈利下降、財(cái)政收入增幅下降、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率上升的突出問(wèn)題，我國(guó)在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩中趨穩(wěn)，工業(yè)品價(jià)格回升，企業(yè)效益改善，就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，可以實(shí)現(xiàn)全年6.5%～7%的預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)。對(duì)于我國(guó)經(jīng)濟(jì)2017年的走勢(shì)，相關(guān)機(jī)構(gòu)也給出大膽或保守的預(yù)測(cè)，摩根士丹利將中國(guó)2016年GDP增長(zhǎng)率預(yù)期由6.4%上調(diào)為6.7%，將中國(guó)2017年GDP增長(zhǎng)率預(yù)期由6.2%上調(diào)為6.4%，更多經(jīng)濟(jì)學(xué)家則認(rèn)定GDP增速6.5%。

2016年作為“十三五”的開(kāi)局年，“開(kāi)好局、起好步”被寄予厚望，但在GDP增速下降的大環(huán)境中，我國(guó)鍛造業(yè)整體表現(xiàn)難如人意。2017年，在2015年鍛造行業(yè)總量已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的情況下，GDP增速的持續(xù)走低、節(jié)能減排的深入推進(jìn)、新產(chǎn)品新技術(shù)的廣泛運(yùn)用等都將直接或間接影響到下游行業(yè)對(duì)鍛件的需求。換言之，GDP增速無(wú)論是6.2%還是6.5%，對(duì)鍛造業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展都不算利好，相反，還可能使傳統(tǒng)鍛造企業(yè)面對(duì)更加嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。