歐盟2017年《GNSS市場報告》之道路應用

編者按：

2017 年5月，歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）市場報告》（第五版）（簡稱《報告》）。《報告》在概述全球GNSS 市場新進展的同時，分別從位置服務、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和授時同步八大應用領域分析了GNSS 市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對2025年前的發(fā)展趨勢進行了預測。本文梳理了報告中有關道路應用領域的主要內(nèi)容，供讀者參考。

一、GNSS在道路中的應用

1. 智能移動應用：提高道路交通的效率、效用和舒適度

●導航——這是使用最廣泛的應用，通過便攜式導航儀（PNDs）和車載系統(tǒng)（IVS）向駕駛員提供行駛指示。

●車隊管理——車載設備（OBUs）通過車載信息系統(tǒng)傳送GNSS定位信息，以便運輸運營商監(jiān)控物流情況。

●衛(wèi)星道路監(jiān)控服務——通過便攜式導航儀和車載系統(tǒng)以及移動設備獲取浮動車輛的位置數(shù)據(jù)，然后處理這些交通信息，并發(fā)送給用戶和其他有關方。

2. 安全關鍵型應用：將精確、安全的定位應用于存在潛在的對人的危害和對系統(tǒng)/環(huán)境的破壞的情況

●在合作式智能交通系統(tǒng)中，GNSS的定位信息反饋技術支持道路車輛與其他車輛、交通信號燈、路邊基礎設施和其他道路用戶進行通信。

●先進駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)輔助司機駕駛，這是實現(xiàn)自動駕駛的第一步。

●危險物品跟蹤可以通過發(fā)送車輛上基于GNSS 的定位數(shù)據(jù)實現(xiàn)，同時傳送有關貨物狀態(tài)的其他信息。

3. 責任認定應用：提供與法律和經(jīng)濟責任有關的定位數(shù)據(jù)

●道路使用收費系統(tǒng)（RUC）中的GNSS車載設備根據(jù)道路的實際使用情況幫助收費人員進行收費和擁堵控制。

●保險車載信息服務黑匣子依賴GNSS 數(shù)據(jù)，對保險公司和投保人雙方都更公平。

4.強制應用：適用于國家和國際法律法規(guī)中的交通運輸政策

●eCall （緊急救援呼叫系統(tǒng))是歐洲適用的基于GNSS功能的車載系統(tǒng)，如俄羅斯的ERAGLONASS系統(tǒng)，發(fā)生事故時將撥打急救電話，加速對駕駛員的緊急救助。

●智能行車記錄儀記錄指定車輛在工作日內(nèi)不同時間點的位置，利用GNSS 定位幫助道路執(zhí)法人員執(zhí)法。

在道路領域，聯(lián)網(wǎng)汽車通過采用車聯(lián)網(wǎng)解決方案，代表了現(xiàn)代汽車的發(fā)展，并演變成能夠支持多功能的綜合平臺，這要歸功于GNSS、智能移動服務和一系列安全應用。

二、主要趨勢

GNSS將在未來的汽車中扮演重要角色。

1.主要市場趨勢

●融合了其他技術的GNSS是自動駕駛汽車實現(xiàn)精確定位和可靠定位的關鍵。

●在原始設備制造商（OEMs）和技術公司正在引領自動駕駛汽車的發(fā)展的同時，世界各國政府對此給予大力支持并允許其在公共道路上進行測試。

●隨著商業(yè)模式繼續(xù)發(fā)展，OEMs推動GNSS數(shù)據(jù)的所有權，售后公司在數(shù)據(jù)收集和細化方面更加專業(yè)。

2.自動駕駛技術對諸多融合領域研發(fā)歷程意義重大

在世界范圍內(nèi)，所有主要汽車集團都在研發(fā)自動駕駛技術。德國在汽車工業(yè)發(fā)展和自動駕駛功能的可用性方面繼續(xù)保持領先，美國和中國等國家的汽車制造商得益于大規(guī)模生產(chǎn)汽車中自動駕駛技術的普及。從不同地區(qū)OEMs近期發(fā)展情況來看，技術已經(jīng)進入了市場。幾家OEMs和專業(yè)OEMs的最新高端車型，都可以提供半自動駕駛技術。

在OEMs發(fā)力自動駕駛行業(yè)的同時，蘋果和谷歌等科技巨頭也大舉投資該行業(yè)，利用它們的數(shù)據(jù)組合和精化能力進入汽車行業(yè)。

為保證自動駕駛過程所需數(shù)據(jù)的可用性，車載傳感器至關重要。車載傳感器和其他技術，如激光雷達、雷達傳感器、相機和GNSS，是自主駕駛概念的推動因素，盡管一旦主導設計被確立，在最終的方案上會有不同的技術形勢。目前， GNSS已用于支持半自動車輛的數(shù)字地圖導航。

GNSS星座的發(fā)展將進一步推動全自動汽車的發(fā)展之路，伽利略的特性如開放的導航電文授權(NMA)服務和雙頻，在提供高效、可靠、魯棒性和低成本的信息，抵御干擾或欺騙攻擊方面發(fā)揮著關鍵作用。

2.內(nèi)置GNSS的使用可能會重塑售后市場參與者的角色

越來越多的車型配備了支持GNSS的車載系統(tǒng)，這是一個支持安全應用和信息娛樂服務的平臺。

這一趨勢將給售后市場供應商帶來機遇和挑戰(zhàn)。目前，只有最新的車型配備了諸如汽車保險車載信息系統(tǒng)、eCall系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等內(nèi)置應用程序，這種情況下，售后公司將有機會為大型改裝市場提供專業(yè)應用設備。

目前，售后市場解決方案正在進行整合，通過基于GNSS的單一遠程信息處理平臺來支持多個應用。未來，車載系統(tǒng)普及后將使它們成為GNSS應用的主要平臺。在這種情況下，目前的售后市場供應商將集中于生產(chǎn)車載系統(tǒng)支持的服務要素，這與在移動設備中安裝app的商業(yè)模式相似。

三、用戶視角

GNSS用戶需求在不同應用場合明顯不同。

1.GNSS在自動駕駛中的作用

盡管技術在持續(xù)發(fā)展，不同利益相關者關于GNSS用于自動駕駛的意見有所不同，但很明顯的是，自動駕駛技術在所有場景中都需要精準定位和導航。

這意味著，在任何地點、時間和條件下，分米級或者更精確的定位都不可能通過單一的技術實現(xiàn)。為了克服單一定位技術的缺點，傳感器融合被認為是開發(fā)完全自動駕駛技術的解決方案。

傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達/雷達、慣性傳感器和相機。預計GNSS的重要性將隨著時間的推移而演變。從長遠來看，隨著GNSS成為車輛地圖導航的關鍵要素，通過5G網(wǎng)絡在云端可用的高清地圖可以使雷達和相機成為全自主導航的主要支持。

在所有這些問題出現(xiàn)之前，能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級、高精度定位的低成本增強型GNSS解決方案，可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動汽車上路賽車的首要選擇。

3. 道路主要用戶需求概述

通過GSA對用戶群體的持續(xù)監(jiān)控，得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優(yōu)先級要求，其他要求也可能與考慮的應用程序相關。

表1 道路應用主要用戶需求

四、產(chǎn)業(yè)

1.道路應用價值鏈

圖1 道路應用價值鏈

2.歐盟GNSS產(chǎn)業(yè)在全球市場中的份額

歐盟擁有u-blox公司、意法半導體公司和TE Connectivity，因而在2015年全球五大GNSS組件和接收機制造商中占據(jù)了3個，占全球GNSS收入的32%。總體而言，歐盟公司占據(jù)了51%的份額并引領市場，緊隨其后的是亞洲和北美，市場份額分別為27%和22%。同時，歐盟GNSS系統(tǒng)集成商由大眾汽車公司和羅伯特·博世公司引領，占全球營業(yè)額的30%，落后于亞洲（48%）。

3.價值鏈的新布局

一級供應商和售后設備供應商在價值鏈上分成了2個不同的類別，另外增加了移動網(wǎng)絡運營商，以說明他們在車聯(lián)網(wǎng)路段上越來越大的作用。

五、最新進展

車載系統(tǒng)仍在道路導航應用中占據(jù)主導地位。

圖2 道路應用GNSS設備出貨量（2006－2016年）

自從2008年道路GNSS的設備出貨量超過了5000萬臺以來，2016年的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺。同期，由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機越來越多作為導航來源，車載系統(tǒng)的出貨量從2008年的1200萬臺猛增至2016年的3300萬臺，因此要保持導航應用的總出貨量穩(wěn)定，來彌補便攜式導航儀數(shù)量的快速下降。

在意大利、英國和美國等國市場上保險公司和用戶日益普及的情況下，2012－2016年間，汽車保險車載信息系統(tǒng)出貨量有顯著增長（復合年均增長率為54%），2016年出貨量達到900萬臺。

2016年，重型卡車道路使用收費系統(tǒng)車載設備的出貨量為150萬臺，在連續(xù)7年的持續(xù)增長后，出貨量趨于穩(wěn)定。由于使用GNSS技術進行道路收費的國家越來越多，預計2016年道路使用收費系統(tǒng)車載設備的安裝量達到520萬臺。

六、未來市場趨勢

商業(yè)和強制應用將帶動GNSS發(fā)展。

車載系統(tǒng)的出貨量預計將繼續(xù)增長，到2025年將達到6300萬臺，是2015年出貨量的2倍。通過車載系統(tǒng)，OEMs能夠提供一系列的車聯(lián)網(wǎng)服務，增加附加收入以提升他們的價值。

圖3 道路應用GNSS設備出貨量（2015－2025年）

從長遠來看，車載系統(tǒng)將逐漸成為當前售后市場應用的平臺。這就是汽車保險車載信息系統(tǒng)的情況，因為關鍵參與者預計將利用嵌入式硬件，并專注于服務供應上。

歐盟立法要求從2018年起在歐盟銷售的所有新車型都必須安裝eCall系統(tǒng)，預計到2025年，歐盟eCall系統(tǒng)的出貨量有望達到3800萬臺。從2018年起，類似eCall的系統(tǒng)（如俄羅斯的ERA-GLONASS系統(tǒng)）預計將在歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的其他成員國采用，這將為哈薩克斯坦和白俄羅斯等國家提供支持GNSS的緊急救援系統(tǒng)。

商業(yè)車輛相關應用，如道路收費系統(tǒng)車載設備、智能行車記錄儀和車隊管理系統(tǒng)的累計出貨量，將從2015年的430萬臺增長到2025年的1540萬臺，其中車隊管理系統(tǒng)占全年總出貨量的近50%。幾家商業(yè)車輛OEMs已經(jīng)在新車型上安裝了支持車隊管理系統(tǒng)服務的硬件和基礎軟件。

郭晗_譯

毛凌野_校