3267家上市公司分省區(qū)數(shù)據(jù)比較報(bào)告

3267家上市公司分省區(qū)數(shù)據(jù)比較報(bào)告

■ IUD領(lǐng)導(dǎo)決策數(shù)據(jù)分析中心

上市公司是反映一個(gè)區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。本報(bào)告以滬深兩市3267家上市公司為樣本，對31個(gè)省（區(qū)市）上市公司的分布、行業(yè)構(gòu)成等進(jìn)行對比分析。從地區(qū)情況看，上市公司數(shù)達(dá)到均值105家以上的省區(qū)僅有7個(gè)省市。從行業(yè)分布看，有2067家上市公司集中在制造業(yè)領(lǐng)域。另外，信息技術(shù)、批發(fā)零售、房地產(chǎn)三大行業(yè)上市公司數(shù)量也超過百家。

3267家上市公司亮點(diǎn)多

截至2017年5月底，我國滬深兩市上市公司已達(dá)3267家，地域分布極不均衡，也呈現(xiàn)出一條類似“黑河——騰沖”地形分界線。而從上市公司數(shù)量散點(diǎn)分布圖看，只有廣東、江蘇、浙江、上海、山東、北京等7省市位于平均水平線之上。

◆企業(yè)數(shù)量地區(qū)比較：廣東一枝獨(dú)秀 深圳占其半壁江山

從絕對數(shù)量來看，廣東省以521家的絕對數(shù)遙遙領(lǐng)先位居第一，浙江、江蘇緊隨其后。值得一提的是，注冊地在深圳的上市公司有252家，廣東省其他地區(qū)上市公司合計(jì)269家，比北京稍低，略高于上海。

細(xì)分到城市進(jìn)行比對分析可以發(fā)現(xiàn)，杭州（105家）和南京（69家）成為二線城市中的龍頭，上市公司數(shù)量僅次于北上深，并且上市公司總市值均突破萬億。此外廣州市（83家）雖也位居前列，但與北上深相差較大。

◆行業(yè)門類比較：尚無一省實(shí)現(xiàn)全覆蓋

在全部上市公司中，按18個(gè)行業(yè)門類分，制造業(yè)企業(yè)上市數(shù)量達(dá)2067家，占比63.2%。服務(wù)業(yè)類企業(yè)上市數(shù)量達(dá)842家，主要分布在信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（220家）、房地產(chǎn)業(yè)（128家）和批發(fā)、零售業(yè)（160家）三大領(lǐng)域。特別值得關(guān)注的是，在信息技術(shù)領(lǐng)域，有多個(gè)欠發(fā)達(dá)省區(qū)實(shí)現(xiàn)了上司公司的“零”突破。其中，貴州已有兩家上市公司、甘肅、黑龍江也有了首家信息類上市公司。

另外，上市公司圍繞18個(gè)行業(yè)門類的地方分布很不平衡，目前沒有一個(gè)省市能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司全行業(yè)覆蓋。其中，廣東省上市公司共涉17個(gè)行業(yè)門類，行業(yè)覆蓋率最高，并且在制造、電力、房地產(chǎn)和建筑業(yè)四大領(lǐng)域占比最大。而北京市的信息類、浙江省的文化類、上海市的批發(fā)類上市公司占比均居領(lǐng)先之勢。

2016年各地上市公司數(shù)量熱力圖（單位：家）

2016年各地上市公司數(shù)量散點(diǎn)分布圖（單位：家）

2016年全國31個(gè)?。ㄊ?、區(qū)） 上市公司行業(yè)分布（截至2017年5月底，單位：家）

◆公司性質(zhì)比較：浙江民營企業(yè)上市公司占比超八成

目前，在全部上市公司中有近三分之一為國有企業(yè)（包括中央和地方），其余的為非國有企業(yè)（包括公眾企業(yè)、集體企業(yè)、其他企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)）。

在東南沿海地區(qū)，國有上市公司占比相對于其他地方明顯偏低，江蘇（18.75%）、浙江（12.2%）、福建（29.7%）、廣東（20.3%）國有上市企業(yè)占比均小于30%，在中西部地區(qū)，國有企業(yè)占比逐漸上升，如云南、山西、陜西均超過60%。值得注意的是，天津國有上市企業(yè)占比高達(dá)62.22%，僅次于云南。

另據(jù)金融界發(fā)布的“民營上市公司1000強(qiáng)”榜單顯示，廣東省以193家排名第一，占比接近20%。第2、3名的省份分別為浙江省與江蘇省。前三名省份進(jìn)入榜單的民營上市公司數(shù)量占榜單總數(shù)的48.4%。

2016年上市公司性質(zhì)分布（截至2017年5月底） 單位：家、%

續(xù)：2016年上市公司屬性分布（截至2017年5月底）

◆中小板：中西部上市公司數(shù)量占比突破20%

截至2017年5月底，中小企業(yè)板共計(jì)857家上市公司，已覆蓋全國的31個(gè)?。ㄊ袇^(qū)）。其中，廣東208家居全國第一。中西部地區(qū)中小企業(yè)板上市公司186家，占比21.7%。值得注意的是，中小企業(yè)板中286家公司生產(chǎn)經(jīng)營所在地為縣級區(qū)域，占比33.37%，反映了縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的良好走勢。

2016年全國上市公司上市板塊分類（截至2017年5月底，單位：家）

從行業(yè)分看，中小企業(yè)板中有制造業(yè)公司662家，占比為81%，隨著金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、信息技術(shù)、文體傳播、物流服務(wù)等行業(yè)公司相繼上市，?？低暋⒈葋喌?、蘇寧云商、金風(fēng)科技、科大訊飛、洋河股份等已成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。中小企業(yè)板已經(jīng)擴(kuò)張到了16個(gè)行業(yè)，行業(yè)分布更加廣泛。

◆創(chuàng)業(yè)板：成都21家居西部城市之首

創(chuàng)業(yè)板公司的區(qū)域分布充分體現(xiàn)了我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的公司占據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場的主體地位。截至2017年5月底，645家創(chuàng)業(yè)板上市公司分布在28個(gè)省(市、區(qū))，主要集中在北京及長三角、珠三角地帶。廣東省以146 家創(chuàng)業(yè)板公司居全國首位，其中，深圳72家，廣州22家，東莞11家;北京市也有90 家創(chuàng)業(yè)板上市公司。江蘇、浙江分別以82家、69家創(chuàng)業(yè)股追隨。青海、西藏、寧夏等省份尚無創(chuàng)業(yè)板上市記錄。值得注意的是，成都創(chuàng)業(yè)板上市公司數(shù)量達(dá)到21家，居全國大中城市第六，西部城市第一。

【鏈接】新三板、四板助推企業(yè)加快上市步伐

在全國企業(yè)證券化浪潮中，1500萬中小微企業(yè)亟待證券化，在此背景下，新三板在以前所未有的速度擴(kuò)容，四板的發(fā)展也有目共睹。

【新三板】分布地域方面，廣東、北京、江蘇乃新三板企業(yè)的聚集地，分別有1820家、1609家、1374家掛牌企業(yè)。青海掛牌企業(yè)最少，僅有6家新三板掛牌企業(yè)。從行業(yè)分類來看，新三板以制造業(yè)企業(yè)居多，共有5065家，占比51%，信息傳輸、軟件和信息服務(wù)業(yè)公司占據(jù)20%，其他行業(yè)占據(jù)剩余不到30%的份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年年底，新三板掛牌公司已 “轉(zhuǎn)板”企業(yè)82家，其中有43家“轉(zhuǎn)板”創(chuàng)業(yè)板，占比過半。另外還有26家轉(zhuǎn)戰(zhàn)主板、13家轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小板。

【區(qū)域性股權(quán)交易中心】截至2016年12月，全國共有40家區(qū)域性股權(quán)市場，掛牌企業(yè)總數(shù)達(dá)1.74萬家，展示企業(yè)5.94萬家，2016年全年融資總額達(dá)2871億元。其中，前海股權(quán)交易中心掛牌企業(yè)數(shù)量已達(dá)13521家，超過新三板。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計(jì)，齊魯股權(quán)交易中心共有39家企業(yè)轉(zhuǎn)到新三板，各區(qū)域性股權(quán)市場共有165家企業(yè)轉(zhuǎn)板到新三板。

省份新三板掛牌省份區(qū)域性股權(quán)交易中心累計(jì)2016年新增掛牌公司2016年新增廣東1820 895浙江3639 571北京1609 714甘肅2488 354江蘇1374 601廣東1386 146浙江996 486山東1351 238上海981 446廣西1057 579山東618 236湖北1057 288新三板和四板掛牌公司領(lǐng)先省份

上市公司業(yè)績“四維”比較

截至今年5月底，滬深兩市3267家上市公司披露2016年年報(bào)。全部上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入32.7萬億元，同比增長8.96%，凈利潤合計(jì)29954.7億元，同比增長8.8%，扭轉(zhuǎn)了2015年?duì)I收和利潤雙降的局面。而在剔除銀行、兩油之后，上市公司2016全年?duì)I業(yè)總收入達(dá)到25.32萬億元，同比增長12.23%；凈利潤合計(jì)1.55萬億元，同比增長14.8%。

從滬深兩市看，2016年，滬市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24.48萬億元，同比上升5.75%；共實(shí)現(xiàn)凈利潤約2.37萬億元，同比上升3.95%。深市上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8.22萬億元，同比增長18.27%；共實(shí)現(xiàn)凈利潤約6267.5億元，同比上升32.68%。整體上看，滬市營業(yè)收入和凈利潤占兩市比例分別為74.66%和78.99%。

從上市板塊看，主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板2016全年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較2015年同比增長6.82%、22.41%、33.18%；凈利潤分別同比增長6.13%、36.44%、36.38%。中小板和創(chuàng)業(yè)板營收和凈利增長可觀。

從上市公司屬性看，民營上市公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入61833.94億元，同比增長25.27%，占全部營業(yè)總收入比重達(dá)到18.91%，比上年提高2.51個(gè)百分點(diǎn)；合計(jì)凈利潤4768.73億元，同比增長39.8%，占全部凈利潤總額比重達(dá)到15.92%，比上年提高3.53個(gè)百分點(diǎn)。

從地區(qū)實(shí)力看，北京、廣東、上海、浙江、江蘇、山東六省市上市公司營收總額達(dá)到17.7萬億元，占全部上市公司營收總額比重近70%。其中，北京以6.33萬億元遙遙領(lǐng)先；青海、西藏、寧夏三地上市公司總營收不足千億元；新疆2016年上市公司營業(yè)總收入比2015年增長42.32%，山西、甘肅上市公司營業(yè)總收入比2015年有所下降，分別下降0.91%、8.64%。值得注意的是，天津、甘肅、云南、青海等地上市公司凈利潤大幅縮水，尤其青海，與2015年相比，2016年全部上市公司凈利潤縮水約22倍。

2016年3267家上市公司業(yè)績比較（按公司屬性分）

2016年31個(gè)省（市、區(qū)）上市公司營收、利潤增長情況