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2017年上半年全國飼料生產(chǎn)形勢分析

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2017年上半年，生豬、能繁母豬、蛋禽、肉禽存欄同比不同程度下降，水產(chǎn)養(yǎng)殖受天氣影響較大，畜禽產(chǎn)品消費市場供給格局寬松，生豬收益下降，禽類養(yǎng)殖虧損。飼料市場景氣度與養(yǎng)殖業(yè)密切關(guān)聯(lián)，受此影響，1～6月份，農(nóng)業(yè)部重點跟蹤的180家企業(yè)飼料總產(chǎn)量903.6萬噸，同比下降0.9%，整體上呈小幅下降態(tài)勢。

一、飼料生產(chǎn)基本情況

（一）飼料生產(chǎn)監(jiān)測情況據(jù)180家重點跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份，飼料總產(chǎn)量903.6萬噸，同比下降0.9%。其中，配合飼料758.2萬噸，同比下降0.8%；濃縮飼料100.0萬噸，同比下降3.3%；添加劑預混合飼料45.4萬噸，同比增長2.0%（表1和圖1）。

表12017 年1～6月180家飼料企業(yè)生產(chǎn)情況

圖1 2015—2017年6月180家飼料企業(yè)產(chǎn)量月度走勢圖

（二）各飼料品種生產(chǎn)情況1～6月，豬飼料累計產(chǎn)量385.8萬噸，同比增長10.4%；蛋禽飼料159.7萬噸，同比下降11.0%；肉禽飼料229.9萬噸，同比下降4.8%；水產(chǎn)飼料64.3萬噸，同比下降5.6%；反芻飼料54.1萬噸，同比下降17.0%；其他飼料10.0萬噸，同比增長17.6%（表2和圖2）。

表2 2017年1～6月180家飼料企業(yè)不同品種飼料生產(chǎn)情況

圖2 2015—2017年6月180家飼料企業(yè)不同品種飼料產(chǎn)量月度走勢圖

（三）細分品種生產(chǎn)情況1～6月，8個類別的飼料產(chǎn)品累計飼料產(chǎn)量同比有增有降，其中，仔豬飼料、母豬飼料、海水飼料均呈現(xiàn)增長趨勢，分別增長15.5%、10.8%、4.2%；蛋鴨飼料、蛋雞飼料、肉鴨飼料、肉雞飼料、淡水飼料累計產(chǎn)量同比分別下降5.3%、16.1%、10.1%、1.2%、6.2%（表3）。

表3 2017年1～6月180家飼料企業(yè)各分品種飼料生產(chǎn)情況

（四）不同企業(yè)規(guī)模情況2017年1～6月，月產(chǎn)1萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比增長2.5%；月產(chǎn)0.5萬～1萬噸規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降11.7%；月產(chǎn)0.5萬噸以下規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比下降7.1%（圖3）。

圖3 2016—2017年不同規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量變化

（五）大宗原料市場價格震蕩起伏1～6月份，大宗原料市場總體供應充足，部分品種供應略顯偏緊，主要能量原料玉米、蛋白原料魚粉及添加劑磷酸氫鈣、蛋氨酸偏弱運行。1～6月份，玉米、進口魚粉、磷酸氫鈣、蛋氨酸（固、液）同比分別下降9.7%、8.8%、2.1%、27.1%、20.7%，其他大宗原料累計同比漲幅均在10%以上，其中，豆粕均價3.24元/kg，同比上漲14.5%；麥麩同比漲幅最大，上漲29.1%（表4、表5、圖4、圖5和圖6）。

（六）飼料產(chǎn)品累計均價有增有降1～6月份，各品種飼料產(chǎn)品價格同比仍以小幅上漲為主。其中，育肥豬、鯉魚成魚配合飼料同比均上漲1.0%，蛋雞、肉雞配合飼料同比分別下降2.1%、0.3%；育肥豬、蛋雞、肉雞濃縮飼料同比分別上漲2.6%、1.6%、2.4%；豬、蛋雞、肉雞添加劑預混合飼料同比分別上漲4.0%、3.4%、1.5%（表6、表7和圖7）。

表4 2017年1～6月飼料原料采購均價變化

表5 2017年1～6月飼料添加劑采購均價變化

圖4 2017年1～6月主要飼料原料及添加劑價格同比

圖5 2014—2017年6月玉米價格

圖6 2014—2017年6月豆粕價格

表9 2016—2017年上半年180家各類飼料產(chǎn)量

表6 2017年1～6月配合飼料全國平均價格

表7 2017年1～6月濃縮飼料和添加劑預混合飼料全國平均價格

圖7 2017年1～6月主要飼料產(chǎn)品價格同比

二、上半年運行特點簡析

（一）飼料產(chǎn)量降幅收窄據(jù)180家飼料統(tǒng)計監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年飼料總產(chǎn)量同比小幅下降，降幅較2016年收窄。配合飼料、濃縮飼料同比基本持平，添加劑預混合飼料同比增長近5個百分點，主要受益于上半年玉米價格相對低位自配料增加。從品種結(jié)構(gòu)看，除了豬飼料產(chǎn)量增長外，其他飼料品種同比均降（表8和表9）。

（二）豬飼料大幅上漲豬飼料同比增長10.4%。與存欄生豬體重較大，生產(chǎn)效率提高，仔豬繁育利潤較好有關(guān)。生豬飼料消費3月以后持續(xù)攀升。豬飼料結(jié)構(gòu)性增長明顯，中高端前端料（母豬料、教槽保育料）產(chǎn)量增幅更大（圖8）。

圖8 2015—2017年上半年生豬存欄量與180家重點跟蹤企業(yè)豬飼料產(chǎn)量對比

（三）肉禽存欄下降蛋禽加速淘汰飼料需求下降家禽業(yè)持續(xù)主動或被動去產(chǎn)能，禽飼料需求下滑幅度比較大。2017年一季度產(chǎn)蛋高峰期雞群占比高，飼料消費增長，隨著雞蛋價格一路下滑，蛋雞業(yè)處于全面虧損狀態(tài)，刺激產(chǎn)能加速淘汰，飼料消費隨之下降。2017年白羽肉雞祖代雞引種受限，強制換羽提升產(chǎn)能，一季度，產(chǎn)父母代種雞存欄量高，肉禽料消費增幅明顯。二季度以后肉禽料消費逐漸回落，上半年肉禽飼料同比下降4.8%。

（四）水產(chǎn)品行情較好但飼料需求不旺2017年上半年受益于部分活禽市場休市及水產(chǎn)品出塘量減少，主要水產(chǎn)品市場價格普遍上漲。6月底，全國鯽魚、草魚累計均價分別為16.8、14.2元/kg，同比分別上漲14.2%和15.6%，但是受天氣影響整體上水產(chǎn)飼料增長乏力，下降5.6%，降幅收窄（圖9）。

圖9 2016—2017年6月鯉魚、鯽魚、草魚價格走勢

（五）養(yǎng)殖效益萎縮導致反芻飼料需求下降據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月份泌乳奶牛平均養(yǎng)殖收益6.86元每頭每天，同比下降13.8%。直接導致了反芻飼料需求增長乏力（圖10）。

圖10 2015—2017年6月牛、羊肉批發(fā)價格走勢圖

（六）產(chǎn)量受市場規(guī)律和需求影響波動起伏今年1～6月份從各月環(huán)比看，1月和2月份環(huán)比分別下降11.7和13.0%，3月大幅度增長18%，4～6月環(huán)比增幅逐月趨緩，分別增長4.2%、1.5%、1.0%。豬飼料2～4月各月環(huán)比保持近20%的增長速度，5月呈現(xiàn)0.5個百分點的負增長，6月環(huán)比增長2.0%，蛋禽飼料、肉禽飼料自3月份起各月產(chǎn)量環(huán)比開始下降。6月環(huán)比下降6.3%、5.6%。

（七）集團企業(yè)產(chǎn)量漲跌互現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢更加明顯據(jù)180家重點跟蹤企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月，月產(chǎn)1萬噸以上規(guī)模企業(yè)產(chǎn)量同比增長2.5%，月產(chǎn)量1萬噸以下的企業(yè)飼料產(chǎn)量同比呈現(xiàn)不同幅度的下降。10家集團企業(yè)總產(chǎn)量1127.8萬噸，同比增長9.7%。規(guī)模企業(yè)增長明顯高于行業(yè)水平。

（八）飼料畜牧養(yǎng)殖一體化趨勢更為明顯2016年，約有4400萬頭生豬來自一體化企業(yè)，占生豬出欄量的6.5%，消耗飼料1440萬噸，占全國飼料產(chǎn)量8.5%。目前，一方面，這些一體化企業(yè)仍在積極擴大和加速養(yǎng)殖規(guī)模的投資；另一方面，大型養(yǎng)殖場也開始辦理飼料許可證，2016年廣西農(nóng)墾、園豐牧業(yè)、涼禽公司、金陵公司這些畜牧養(yǎng)殖企業(yè)自辦飼料加工廠，未來這個比重還將繼續(xù)提高，一體化趨勢更趨明顯，中小型飼料企業(yè)的生存空間將被進一步壓縮。

三、發(fā)展趨勢與展望

目前看，企業(yè)更加注重于運用新的發(fā)展業(yè)態(tài)，著眼于多元化、平臺化戰(zhàn)略發(fā)展布局，總體上呈現(xiàn)畜牧飼料一體化的大趨勢。具體表現(xiàn)為：一是金融類投資成為大型飼料企業(yè)熱點；二是農(nóng)牧企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型加深。除飼料巨頭與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展外，區(qū)域型、中型飼料企業(yè)正在加入“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”浪潮，推動自身轉(zhuǎn)型升級；三是大規(guī)模資金的養(yǎng)殖類投資仍在繼續(xù)；四是飼料板塊投資以收購、增資和養(yǎng)殖場配套建設飼料廠成為主要路徑；五是大中型企業(yè)加速食品端產(chǎn)業(yè)鏈條布局；六是積極順應國家雙創(chuàng)發(fā)展形勢，在加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、創(chuàng)新發(fā)展模式的同時，搶抓“一帶一路”的發(fā)展機遇，加速海外投資布局，開拓國際市場、提升海外品牌影響力、擴大銷量、增加收益。

下半年飼料生產(chǎn)形勢展望：豬飼料方面，能繁母豬存欄量和生豬存欄量有望回升，形勢看好；禽飼料方面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)已基本到位，預計下半年禽飼料需求有望好于上半年。■

10.15906/j.cnki.cn11-2975/s.20171601