梁靜+黃蕾+熊若晨

[摘 要] 企業(yè)創(chuàng)新能力的實現(xiàn)與創(chuàng)新主體的作用發(fā)揮密切相關(guān)，是推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與區(qū)域創(chuàng)新體系構(gòu)建的基礎(chǔ)，受到企業(yè)在區(qū)域創(chuàng)新體系中的定位以及時間變化的影響。企業(yè)的創(chuàng)新主體地位盡管在學(xué)術(shù)界得到一致認同，但缺乏對其動態(tài)性的研究。為此，選取了2011年與2015年的數(shù)據(jù)，運用熵值法對江西省34家上市公司進行了實證研究。從企業(yè)分類的視角，采用改進的波士頓矩陣理論，以企業(yè)當(dāng)前技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿?gòu)建融合兩維時間概念的評價指標(biāo)體系，將企業(yè)的創(chuàng)新地位分為明星企業(yè)、金牛企業(yè)、問題企業(yè)和瘦狗企業(yè)四類，并動態(tài)地識別出轉(zhuǎn)換型企業(yè)，為企業(yè)的創(chuàng)新主體地位再明確以及政府的分類引導(dǎo)提供依據(jù)。

[關(guān)鍵詞] 波士頓矩陣；企業(yè)創(chuàng)新主體；動態(tài)識別

[中圖分類號] F270 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 1009-6043（2017）11-0048-03

企業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新的主體是其性質(zhì)、實力和發(fā)展使命的使然。發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用將推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實施以及國家綜合實力的增強。但是目前我國企業(yè)創(chuàng)新效率普遍不高，企業(yè)的創(chuàng)新主體作用難以發(fā)揮。作為后發(fā)國家，我國目前還無法在“不干預(yù)”的情況下做到真正意義上的創(chuàng)新[1]。各級政府不斷通過信息引導(dǎo)、平臺搭建、提供服務(wù)甚至出臺產(chǎn)業(yè)政策來促進以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)[2]。林毅夫與張維迎關(guān)于產(chǎn)業(yè)政策的爭論非常引人關(guān)注，大家進一步對“企業(yè)在創(chuàng)新體系中的不同角色定位是否會影響政府創(chuàng)新資源的配置”思考，在政府能調(diào)動的公共資源有限的條件下，這是毋容置疑的，那么究竟該如何對企業(yè)的創(chuàng)新地位進行識別呢？

過去關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新體系的企業(yè)定位多從經(jīng)濟類型、企業(yè)規(guī)模等學(xué)理標(biāo)準或法定標(biāo)準的統(tǒng)計指標(biāo)開展評價，缺乏對企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力以及發(fā)展?jié)摿Φ木C合考慮。為此借鑒波士頓矩陣研究方法，綜合考慮企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新地位表現(xiàn)，采用區(qū)域企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力與發(fā)展?jié)摿χ笜?biāo)構(gòu)建波士頓矩陣，準確識別企業(yè)在區(qū)域技術(shù)創(chuàng)新體系中的定位，并甄別區(qū)域現(xiàn)有或潛在優(yōu)勢企業(yè)，以此引導(dǎo)政府將有限的創(chuàng)新資源投入到創(chuàng)新產(chǎn)出較高的領(lǐng)域，并通過分類引導(dǎo)不同類型企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新活動提供政策設(shè)計依據(jù)。

一、文獻綜述

國內(nèi)外關(guān)于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體的研究文獻十分豐富，分別從企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位界定[3]、創(chuàng)新主體能力與發(fā)展規(guī)律、創(chuàng)新主體的唯一性[4]、常規(guī)思維和地位缺失弊端[5]及衡量技術(shù)創(chuàng)新主體的創(chuàng)新指標(biāo)[6]等方面展開研究，從不同視角論證了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的主體地位與重要性。

我國企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)再造力、價值再造力及學(xué)習(xí)再造力自2000年以來都有較大提升。雖然在過去15年內(nèi)高等院校在國家創(chuàng)新體系中依然占據(jù)主要地位[7]，企業(yè)的R&D投入遠遠高于高校，但是企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)出和效率卻遠遠低于高校[8]。而且企業(yè)在接受大學(xué)轉(zhuǎn)移技術(shù)后創(chuàng)新能力依然較弱[9]。余冬筠通過1999-2008年中國30個省、自治區(qū)和直轄市的數(shù)據(jù)實證研究企業(yè)、高校及科研院所的創(chuàng)新效率，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的創(chuàng)新效率均值最低。目前我國只有少數(shù)的省、自治區(qū)和直轄市，如浙江、重慶具有企業(yè)創(chuàng)新高效區(qū)域[10]，但其企業(yè)創(chuàng)新效率對區(qū)域創(chuàng)新效率的影響卻最強。張赤東已經(jīng)論證了企業(yè)在國家創(chuàng)新體系中是唯一的技術(shù)創(chuàng)新主體，但是我國企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主體地位并不強。所以從規(guī)范研究來看企業(yè)毫無疑問是技術(shù)創(chuàng)新主體，但是從經(jīng)驗研究來看企業(yè)還未成為真正意義上的技術(shù)創(chuàng)新主體。

基于目前我國技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀，相較于簡單地爭論企業(yè)創(chuàng)新主體作用發(fā)揮強弱或者企業(yè)是否是技術(shù)創(chuàng)新主體而言，確定不同類型的企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的位置更具有現(xiàn)實意義[11]。現(xiàn)有研究中主要依據(jù)經(jīng)濟類型、企業(yè)規(guī)模、投資來源及企業(yè)產(chǎn)權(quán)等指標(biāo)對不同類型企業(yè)進行創(chuàng)新甄別。例如在企業(yè)創(chuàng)新體系中從所有制角度，研究了國有企業(yè)不突出的地位與私營企業(yè)的重要角色，并建議國有企業(yè)要注重考核創(chuàng)新能力的建設(shè)，私營企業(yè)要通過頒布政策創(chuàng)造良好環(huán)境加以創(chuàng)新的重點支持。Zhanganming等人分析不同產(chǎn)權(quán)類型企業(yè)時指出國有企業(yè)由于扮演社會服務(wù)員工的角色而研發(fā)效率最低，而外資企業(yè)由于具有更高的R&D強度，其研發(fā)效率和生產(chǎn)效率最高[12]。

綜上所述，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，關(guān)鍵是要明確不同類型企業(yè)的角色定位以甄別技術(shù)創(chuàng)新體系中的潛在優(yōu)勢企業(yè)，從而進行分類引導(dǎo)以促進企業(yè)更好地發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新主體的作用，進而集中政府資源加以外部環(huán)境引導(dǎo)。但是現(xiàn)有分類研究很少考慮不同技術(shù)創(chuàng)新能力、不同發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)在創(chuàng)新活動中的異質(zhì)性，對企業(yè)的分類沒有圍繞創(chuàng)新特征展開，關(guān)于區(qū)域現(xiàn)有或潛在優(yōu)勢企業(yè)的甄別研究也很少。為此，本研究對波士頓矩陣分析方法進行改進，引入時間變量，動態(tài)地甄別區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有或潛在的優(yōu)勢企業(yè)，為促進政府創(chuàng)新資源的優(yōu)化配置及為強化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體的政策出臺提供理論依據(jù)。

二、理論基礎(chǔ)

（一）波士頓矩陣理論

波士頓矩陣（BCG Matrix）是由波士頓咨詢公司開發(fā)的一種用于評估公司投資組合的有效模式，通過劃分企業(yè)的業(yè)務(wù)類型為不同業(yè)務(wù)設(shè)計有針對性的發(fā)展戰(zhàn)略。由于四種業(yè)務(wù)類型與產(chǎn)品生命周期的四個階段對應(yīng)，這種分類方法打破了企業(yè)分類的學(xué)理標(biāo)準和法定標(biāo)準界限，能更好地考慮企業(yè)發(fā)展的動態(tài)性。該方法并不僅僅只適用于營銷領(lǐng)域，國內(nèi)外諸多學(xué)者通過重新修正波士頓矩陣來對不同研究對象深入研究，如城市及企業(yè)財務(wù)狀況等。對于一個區(qū)域的創(chuàng)新研究來說，企業(yè)的創(chuàng)新狀態(tài)也不完全在一個層面，同樣可以進行分類研究。

（二）對波士頓矩陣的修正

結(jié)合研究對象的特點：把橫坐標(biāo)重新定義為企業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ话芽v坐標(biāo)重新定義為技術(shù)創(chuàng)新能力。通過文獻梳理發(fā)現(xiàn)大多數(shù)研究企業(yè)發(fā)展?jié)摿εc技術(shù)創(chuàng)新能力的評價變量很相似，因此結(jié)合張顯峰[13]的研究，從企業(yè)盈利水平（主營業(yè)務(wù)利潤率、凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)利潤率）、資產(chǎn)運作能力（總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率）、抵抗風(fēng)險的實力（資產(chǎn)負債率、流動比率）及未來成長潛力（主營業(yè)務(wù)增長率、凈利潤增長率）四個角度加以考評。企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力則借鑒喬朋華[14]的研究，從過程視角分析創(chuàng)新投入能力（研發(fā)經(jīng)費占比、科技人員占比）與研究開發(fā)能力（專利申請數(shù)量、商標(biāo)數(shù)量）。endprint

（三）評價方法選擇

三、實證研究

（一）數(shù)據(jù)來源

江西省一直致力于創(chuàng)新型省份建設(shè)，大力實施科技創(chuàng)新“5511”等工程，但創(chuàng)新總量與創(chuàng)新質(zhì)量偏低，提高科技資源配置效率非常關(guān)鍵?？紤]數(shù)據(jù)的可獲得性，研究江西34家上市公司（截止2016年底江西省共有36家A股上市公司，但三川智慧2015年報取消以及國泰集團于2016年11月上市，因此只采用其余34家A股上市公司的公開數(shù)據(jù)），數(shù)據(jù)來自各上市公司年報、佰騰網(wǎng)、中國商標(biāo)網(wǎng)。

（二）結(jié)果分析

以技術(shù)創(chuàng)新能力與企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ钠骄禐榻缦蓿瑒澐殖鏊膫€象限，對應(yīng)四種企業(yè)類型（如圖）：

1.明星企業(yè)

2015年江西省的明星企業(yè)主要有江鈴汽車、泰豪科技、江中藥業(yè)、誠志股份、博雅生物、江西銅業(yè)、富祥股份，相較于2011年數(shù)量有所增加。原先的瘦狗企業(yè)誠志股份轉(zhuǎn)化為明星企業(yè)主要是近期內(nèi)化工原料價格的上漲，公司業(yè)績上升。金牛企業(yè)泰豪科技和江中藥業(yè)均轉(zhuǎn)化為明星企業(yè)，說明了江西醫(yī)藥、信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

2.金牛企業(yè)

2015年江西省的金牛企業(yè)有恒大高新、章源鎢業(yè)、黑貓股份、江特電機、華伍股份、三鑫醫(yī)療。這類企業(yè)發(fā)展比較成熟，技術(shù)創(chuàng)新能力較強，但是發(fā)展?jié)摿Σ皇呛艽?。其中恒大高新研發(fā)人員投入大，產(chǎn)品研發(fā)水平領(lǐng)先，但一直依賴單一業(yè)務(wù)，發(fā)展?jié)摿Σ粔蛲怀?。而其他企業(yè)則集中于分類界線的邊緣，如果不加大創(chuàng)新，有淪落為瘦狗企業(yè)的危險。2011年的問題企業(yè)章源鎢業(yè)、黑貓股份、三鑫醫(yī)療及明星企業(yè)江特電機，發(fā)展速度較快，主要受到鼓勵特色產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策引導(dǎo)，均轉(zhuǎn)化為了金牛企業(yè)。

3.問題企業(yè)

2015年江西省問題企業(yè)主要有萬年青、洪城水業(yè)、聯(lián)創(chuàng)光電、中文傳媒、贛能股份、正邦科技、九鼎投資、仁和藥業(yè)、天音控股。這些企業(yè)總體技術(shù)創(chuàng)新能力不足，發(fā)展?jié)摿^大，如果加強創(chuàng)新引導(dǎo)有可能轉(zhuǎn)化為明星或金牛企業(yè)。其中仁和藥業(yè)、聯(lián)創(chuàng)光電等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域及贛能股份、萬年青、洪城水業(yè)等重大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的企業(yè)在未來積極政策引導(dǎo)下會有明顯發(fā)展。自2011年問題企業(yè)有向明星企業(yè)轉(zhuǎn)化的趨勢，說明“十二五”期間創(chuàng)新型省份建設(shè)的政策引導(dǎo)有一定的成效。

4.瘦狗企業(yè)

2015年瘦狗企業(yè)出現(xiàn)向兩個方向分化的趨勢，世龍實業(yè)、新鋼股份靠近東北方，有望成為明星企業(yè)或金牛企業(yè)，而昌九生化、安源煤業(yè)、方大特鋼、江西長運靠近西南方，有偏離技術(shù)創(chuàng)新主體企業(yè)平均水平的傾向。由于煤炭消費需求不足，價格持續(xù)下跌，安源煤業(yè)業(yè)績虧損，煤炭行業(yè)必須轉(zhuǎn)型。昌九生化借殼上市失敗及重組失敗，公司處于虧損狀態(tài)，盈利能力差，發(fā)展壓力巨大。

江西省2015年（左）與2011年（右）企業(yè)類型波士頓矩圖陣圖

四、結(jié)論與建議

（一）研究結(jié)論

通過改進的波士頓矩陣方法對江西省34家上市公司進行實證研究，分析了不同類型企業(yè)在區(qū)域創(chuàng)新體系中的定位。研究認為應(yīng)該繼續(xù)做大做強明星企業(yè)，穩(wěn)固發(fā)展金牛企業(yè)，引導(dǎo)問題企業(yè)向明星或金牛企業(yè)轉(zhuǎn)化，妥善處置扭虧無望的瘦狗企業(yè)。波士頓矩陣的分類思想突破了企業(yè)從學(xué)理標(biāo)準和法定標(biāo)準進行分類的限制，改進的波士頓矩陣可以對企業(yè)類型進行動態(tài)分析，便于區(qū)域政府及時識別企業(yè)的創(chuàng)新主體狀態(tài)，對于政策的制定提供了客觀依據(jù)。

（二）發(fā)展建議

1.甄別企業(yè)的創(chuàng)新定位實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策的分類引導(dǎo)

區(qū)域內(nèi)的企業(yè)不會因規(guī)模、所有制甚至行業(yè)差異在創(chuàng)新能力和創(chuàng)新趨勢上表現(xiàn)不同。區(qū)域發(fā)展要實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動，毫無疑問要發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體地位，這就要求政府客觀判斷不同類型的企業(yè)創(chuàng)新定位和發(fā)展方向，然后針對性地出臺政策加以引導(dǎo)，才可能加大創(chuàng)新型企業(yè)對區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的貢獻度。改進的波士頓矩陣方法簡單易操作，數(shù)據(jù)可獲，可以作為區(qū)域政府識別企業(yè)創(chuàng)新主體地位的工具。

2.針對企業(yè)的創(chuàng)新定位創(chuàng)新資源配置手段發(fā)揮政策作用

行業(yè)的創(chuàng)新特征存在差異，但是每個行業(yè)中的企業(yè)都有創(chuàng)新的空間與需求。政府應(yīng)發(fā)揮“看得見的手”的作用，引導(dǎo)社會資金、人才以及技術(shù)等創(chuàng)新資源流向創(chuàng)新需求高的領(lǐng)域，將有限的創(chuàng)新資源配置到優(yōu)勢企業(yè)；同時要營造保護創(chuàng)新收益的環(huán)境，鼓勵專利申請與專利產(chǎn)業(yè)化。民間資源與財政資金應(yīng)共同投入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的明星企業(yè)，發(fā)揮其創(chuàng)新引領(lǐng)的示范作用；引導(dǎo)區(qū)域內(nèi)資金雄厚發(fā)展?jié)摿薮蟮慕鹋Ｆ髽I(yè)加大自主投入力度，支撐區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展；對于問題企業(yè)主要通過專項資金支持，地方財政要鼓勵企業(yè)建立研發(fā)中心，支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新活動，積極轉(zhuǎn)型發(fā)展；對于瘦狗企業(yè)，產(chǎn)業(yè)管理部門要進一步識別企業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，積極引導(dǎo)傳統(tǒng)企業(yè)實施技術(shù)改造與產(chǎn)品升級。

3.明確不同類型企業(yè)的評價關(guān)鍵指標(biāo)動態(tài)性地開展企業(yè)創(chuàng)新態(tài)勢評估

明星企業(yè)是區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的中堅力量，應(yīng)不斷突破關(guān)鍵技術(shù)，保持在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先地位，激勵其加大研發(fā)資金和人員投入，鼓勵其成為區(qū)域創(chuàng)新能力提升的重要貢獻主體。金牛企業(yè)是區(qū)域發(fā)展的主力，必須保持穩(wěn)定的發(fā)展和業(yè)績的持續(xù)增長，要鼓勵對其不斷改善研發(fā)條件，提高研究開發(fā)和科技成果轉(zhuǎn)化能力，開展職工技能培訓(xùn)活動，提高員工綜合素質(zhì)。問題企業(yè)要加強其產(chǎn)品技術(shù)水平的跟蹤。這類企業(yè)是有可能進入明星象限的，應(yīng)該鼓勵其依托技術(shù)升級來解決發(fā)展瓶頸，并夯實發(fā)展基礎(chǔ)，快速發(fā)展演變成明星企業(yè)。瘦狗企業(yè)則有可能成為區(qū)域發(fā)展的阻礙，尤其是通過研發(fā)投入、銷售產(chǎn)出指標(biāo)識別其中的“僵尸企業(yè)”，督促其加快轉(zhuǎn)型升級，創(chuàng)新生產(chǎn)模式，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低生產(chǎn)成本或者引導(dǎo)轉(zhuǎn)產(chǎn)。

4.以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為依托推動企業(yè)創(chuàng)新主體地位的實現(xiàn)

區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展高度依賴區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的載體作用，針對產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新特征開展創(chuàng)新路徑規(guī)劃，以先進生產(chǎn)技術(shù)淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并以重點優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提升。尤其是要側(cè)重發(fā)展區(qū)域內(nèi)能夠產(chǎn)生乘數(shù)效應(yīng)和溢出效應(yīng)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的發(fā)展。還可以開展類似江西省創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展“5511”工程，確保企業(yè)研發(fā)中心、行業(yè)平臺、創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)落到實處，通過科技專項計劃解決企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中的各類問題。endprint

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[責(zé)任編輯：高萌]endprint