在不斷調(diào)整中穩(wěn)步發(fā)展

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一、行業(yè)發(fā)展概況

（一）行業(yè)總體規(guī)橫

1、法人企業(yè)數(shù)量快速增長

伴隨國家簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革持續(xù)深化，零售行業(yè)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”日益活躍，2016年我國零售業(yè)經(jīng)營單位數(shù)延續(xù)小幅增長態(tài)勢，法人企業(yè)數(shù)量快速增長。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，截至2016年底我國零售業(yè)經(jīng)營單位共有1811.91萬個，同比增長5.2%。其中，法人企業(yè)單位數(shù)量為244.83萬個，同比增長28%，占全部經(jīng)營單位比重為13.5%，比上年提升2.4個百分點；個體工商戶數(shù)量1567.08萬個，同比增長2.4%，占全部經(jīng)營單位比重為86.5%。（見圖1）

2、商品零售增速緩中趨穩(wěn)

近年來，隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，商品零售額增速逐年下降，從2010年到2015年累計下降7.9個百分點，年均下降1.6個百分點。2016年，零售企業(yè)轉型升級成效顯現(xiàn)，商品零售額增長緩中趨穩(wěn)，限額以上大中型法人企業(yè)銷售額增長加快。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年我國商品零售額為296518億元，同比增長10.4%，增速比上年降低0.2個百分點，降幅比上年收窄1.4個百分點。（見圖2）

據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年限額以上大中型法人企業(yè)銷售額為9.15萬億元，同比增長2.7%，增速比上年提高1.5個百分點；限額以上大中型法人企業(yè)銷售額占商品零售額比重為30.9%，比上年同期減少2.3個百分點。從主要經(jīng)濟體零售行業(yè)增長情況來看，2016年我國商品零售額增速仍處于較高水平，分別比美國、日本、歐盟高7.5、11和7.6個百分點。（見圖3）

3、大型零售企業(yè)出現(xiàn)好轉

2011年開始，大型零售企業(yè)銷售額增速連續(xù)放緩，近兩年甚至出現(xiàn)負增長，進入2016年，見底回穩(wěn)態(tài)勢明顯，尤其是下半年以來大型零售企業(yè)增長情況已經(jīng)出現(xiàn)好轉。據(jù)中華全國商業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2016年全國百家重點大型零售企業(yè)零售額同比下降0.5%；下半年市場情況出現(xiàn)好轉，7月、9月、11月、12月百家重點大型零售企業(yè)零售額同比為正增長，其中9月、11月、12月增速高于上年同期，12月增速高達7%。（見圖4、5）

（二）主要業(yè)態(tài)情況

1、實體零售增速明顯分化

面臨“千店一面”的同質(zhì)化競爭、網(wǎng)絡零售的消費分流、消費需求深刻變化等不利形勢，近年來流通領域供給側結構性改革逐步推進，實體零售轉型升級加快步伐，轉型陣痛中不同業(yè)態(tài)增速明顯分化。

據(jù)商務部重點流通企業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年便利店、購物中心、超市銷售額增長較快，增速分別為7.7%、7.4%和6.7%；專業(yè)店、百貨店銷售額增長較慢，增速分別為3.1%和1.3%，百貨店增速較上年下降2.1個百分點，專業(yè)店增速比上年提高2.8個百分點。（見圖6）

2、網(wǎng)絡零售發(fā)展趨于成熟

近年來我國網(wǎng)絡零售進入平穩(wěn)增長成熟階段，增長速度緩中趨穩(wěn)，網(wǎng)絡零售企業(yè)之間競爭從增量擴張轉入存量開發(fā)，發(fā)展質(zhì)量、服務水平和購物體驗全面提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年我國網(wǎng)上零售額達51556億元，同比增長26.2%，增速比上年降低7.1個百分點，降幅比上年收窄9.3個百分點。其中，實物商品網(wǎng)上零售額為41944億元，增長25.6%，增速比上年降低6個百分點；實物商品網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額的比重達12.6%，比上年擴大1.8個百分點。（見圖7）

（三）企業(yè)經(jīng)營效益

1、整體債務水平略有下降

零售企業(yè)整體資產(chǎn)負債率小幅下降。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，截至2016年底，零售業(yè)限額以上大中型法人企業(yè)，資產(chǎn)總額為4.53萬億元，總資產(chǎn)增長率為4.3%；負債總額為3.27萬億元，比上年增長3.6%；凈資產(chǎn)為1.25萬億元，比上年增長6.1%；資產(chǎn)負債率為72.3%，比上年降低0.5個百分點。（見圖8）

資產(chǎn)結構得到優(yōu)化，流動性略有提升。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年底零售業(yè)限額以上大中型法人企業(yè)，流動資產(chǎn)為3.01萬億元，同比增長4.8%，占資產(chǎn)總額比重為66.6%，比上年同期增加0.4個百分點；固定資產(chǎn)為1.53萬億元，同比增長4.1%，占資產(chǎn)總額比重為33.4%。（見圖9）

2、盈利能力基本保持穩(wěn)定

2016年，零售企業(yè)利潤規(guī)模小幅上漲，利潤總額增速快于主營業(yè)務利潤和營業(yè)利潤，營業(yè)利潤在利潤總額中的比重略有下降，盈利能力基本保持穩(wěn)定。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年零售業(yè)限額以上大中型法人企業(yè)主營業(yè)務利潤為8900億元，比上年增長3.4%；營業(yè)利潤為1580億元，比上年增長2.6%；利潤總額為1650億元，比上年增長3.8%。營業(yè)利潤在利潤總額中的比重為95.8%，比上年降低1.1個百分點。（見圖10）

主營業(yè)務利潤與企業(yè)銷售額的比率為9.72%，每100元企業(yè)銷售額帶來的主營業(yè)務利潤為9.72元，比上年提高0.06元；營業(yè)利潤與企業(yè)銷售額的比率為1.73%，每100元企業(yè)銷售額帶來的營業(yè)利潤為1.73元，與上年持平；利潤總額與年末資產(chǎn)總額的比率為3.64%，每100元資產(chǎn)創(chuàng)造的利潤額為3.64元，比上年微降0.02元。（見圖11）

3、企業(yè)人工成本上漲較快

2016年，國家出臺一系列降成本舉措，零售企業(yè)成本水平總體平穩(wěn)，商品采購成本、三項費用增速低于同期銷售額，人工成本上漲較快，增速高于同期銷售額。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年零售業(yè)限額以上大中型法人企業(yè)，商品采購成本為77980億元，比上年增長2%，增速比企業(yè)銷售額低0.7個百分點；營業(yè)費用、管理費用、財務費用合計為8400億元，比上年增長1.8%，增速比企業(yè)銷售額低0.9個百分點；工資總額為2870億元，比上年增長4%，增速比企業(yè)銷售額高1.3個百分點。（見圖12）

商品購進額與企業(yè)銷售額的比率為85.2%，每100元企業(yè)銷售額中包合的商品采購成本為85.2元，比上年降低0.57元；三項費用與企業(yè)銷售額的比率為9.18%，每100元企業(yè)銷售額中包含的營業(yè)費用、管理費用、財務費用合計為9.18元，比上年降低0.08元；工資總額與企業(yè)銷售額的比率為3.14%，每100元企業(yè)銷售額中包含的人工成本為3.14元，比上年提高0.04元。（見圖侶）

4、行業(yè)勞動效率小幅提升

2016年零售行業(yè)勞動效率實現(xiàn)正增長，但增幅不及全國全員勞動生產(chǎn)率和全國居民人均可支配收入，零售行業(yè)人員效率仍有較大提升空間。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)計算，2016年零售業(yè)人均勞效（商品零售額與零售業(yè)全部從業(yè)人員的比率）為51.9萬元/人，比上年增長5.4%，增速比同期全國全員勞動生產(chǎn)率低1個百分點，比同期全國居民人均可支配收入低3個百分點。（見圖14）

（四）行業(yè)轉型升級

1、實體店數(shù)字化程度提高

隨著更多零售企業(yè)將互聯(lián)網(wǎng)技術應用于日常運營，供應鏈各環(huán)節(jié)互聯(lián)網(wǎng)化改造逐步深化。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心數(shù)據(jù)，截至2016年12月，全國企業(yè)開展在線銷售的比例已經(jīng)達到45.3%，比上年提高12.7個百分點。零售企業(yè)積極提升門店數(shù)字化水平，打通線上線下商品、客戶、訂單信息，更好匹配顧客、商品、場地等零售要素，提升運營效率。

2016年“雙11”期間，在家電、服飾、汽車、家裝、美妝等多個行業(yè)，天貓上實現(xiàn)線上線下商品通、服務通、會員通的店鋪超過100萬家。天貓幫助家裝、生鮮等領域的6萬家線下門店實現(xiàn)全面電子化，門店可共享線上大數(shù)據(jù)，更好布局門店開設地點、商品定價、商品展示等。更多零售企業(yè)積極轉變經(jīng)營理念，以用戶為核心，整合實體門店、網(wǎng)上商店、第三方平臺和移動端等諸多渠道資源，為消費者提供便捷的消費體驗。目前，“線下體驗、線上下單”、“線上下單、門店提貨”、“門店下單、倉庫配送”等新型零售模式不斷涌現(xiàn)。（見圖15）

2、零售商品結構繼續(xù)升級

伴隨居民收入增長、消費水平提高，2016年我國零售業(yè)商品結構繼續(xù)升級，發(fā)展型、享受型商品熱銷。

一是居住類商品增長較決。伴隨房地產(chǎn)市場回暖，居民改善型住房需求得到釋放，帶動居住類商品增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年限額以上企業(yè)建筑及裝潢材料、家具零售額增速分別為14.0%、12.7%，分別比限額以上企業(yè)商品零售額增速高5.7和4.4個百分點。

二是健康休閑類商品增長較決。隨著健康生活理念逐步普及，居民更加關注生活質(zhì)量，帶動休閑運動、醫(yī)療保健類商品增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年限額以上企業(yè)體育娛樂用品、中西藥品零售額增速分別為13.9%、12.0%，分別比限額以上企業(yè)商品零售額增速高5.6和3.7個百分點。

三是智能型商品增長較快。憑借更好的功能質(zhì)量和消費體驗，智能型商品持續(xù)熱銷，催生消費者升級換代需求。據(jù)工信和信息化部數(shù)據(jù)，2016年全國智能手機銷售量達到5.2億部，同比增長14.0%；智能手機市場占有率為93.2%，比上年擴大4.9個百分點。2016年“雙11”阿里零售平臺的智能消費占比為7.4%，比2012年提高5.8個百分點。

四是綠色環(huán)保型產(chǎn)品增長較快。隨著居民環(huán)保意識增強，綠色、節(jié)能、環(huán)保商品成為零售市場新增長點。據(jù)阿里研究院數(shù)據(jù)，2016年“雙11”當天，綠色產(chǎn)品銷售額同比增長40.2%，購買人數(shù)同比增長31.3%，無毒環(huán)保水性漆、綠色有機橄欖油和節(jié)水節(jié)能洗衣機銷售額同比分別增長244%、228%和126%。（見圖16）

3、品牌連鎖經(jīng)營快速發(fā)展

整體連鎖水平基本保持穩(wěn)定。連鎖門店總數(shù)平穩(wěn)增長，連鎖零售企業(yè)商品銷售總額穩(wěn)步提升。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年連鎖百強零售企業(yè)門店總數(shù)達11.4萬個，同比增長5.9%；商品銷售額為2.1萬億元，同比增長3.5%，占社會消費品零售總額的比重為6.4%。

連鎖品牌化便利店擴張鉸決。借助網(wǎng)點布局貼近消費者、營業(yè)時間長等便利優(yōu)勢，近年來便利店銷售保持快速增長，便利店單店營業(yè)面積小、選址靈活，有利于其快速擴張。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年我國連鎖便利店品牌超過260個，門店數(shù)達9.8萬家，同比增長9%；銷售額達1334億元，同比增長9%；單店日均銷售額達3714元，同比增長4%。

4、支付方式更加多元高效

2016年，銀行卡支付在居民消費中的比重繼續(xù)提高，覆蓋^群不斷擴大，同時卡均、筆均消費金額雙雙下降，銀行卡消費支付“小額多次”特征更加明顯，支付靈活性增強。據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，2016年全國共發(fā)生銀行卡消費業(yè)務383.29億筆，金額56.50萬億元，同比分別增長32.03%和2.72%，銀行卡滲透率達到48.47%，比上年提高0.51個百分點。全國銀行卡卡均消費金額為9593元，同比下降5.08%；筆均消費金額為1474元，同比下降22.17%，降幅比上年增大10.47個百分點。（見圖17）

伴隨智能手機的普及，網(wǎng)絡支付場景極大豐富，2016年支付寶、微信等移動支付方式在實體門店迅速普及。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心最新調(diào)查數(shù)據(jù)，網(wǎng)民在實體店購物結算使用手機支付的比例高達50.3%，農(nóng)村地區(qū)使用率也已達到31.7%。

（五）行業(yè)社會貢獻

1、吸納就業(yè)人數(shù)穩(wěn)定增長

零售行業(yè)是吸納社會就業(yè)的重要領域，對經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定發(fā)揮重要作用。伴隨零售行業(yè)法人企業(yè)數(shù)量快速增長，法人企業(yè)單位吸納就業(yè)人數(shù)增長較快，占行業(yè)從業(yè)人員比重有所增加。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，截至2016年底我國零售業(yè)從業(yè)人員共有5709.72萬人，比上年同期增長4.8%。其中，法人企業(yè)單位從業(yè)人員為1736.17萬人，同比增長7.9%，占行業(yè)總就業(yè)人數(shù)比重為30.4%，比上年增加0.9個百分點；個體工商戶數(shù)量3973.55萬人，同比增長3.5%。2016年零售業(yè)就業(yè)人數(shù)增加259.98萬人，其中法人企業(yè)單位就業(yè)^數(shù)增加126.85萬人。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016年末全國就業(yè)人員共有77603萬人，據(jù)此計算，零售業(yè)就業(yè)人數(shù)占全國總就業(yè)人數(shù)的比重為7.4%，比上年提高0.4個百分點。（見圖18）

2、應交稅金規(guī)模小幅下降

“營改增”全面推開以來，零售企業(yè)稅收負擔整體下降，“減稅降費”有利于降低企業(yè)成本，為行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展“減負松綁”。2016年零售行業(yè)繳納稅金同比有所減少，但絕對規(guī)模依然較大，對國家財政收入貢獻突出。據(jù)商務部典型零售企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)測算，2016年零售行業(yè)限額以上大中型法人企業(yè)應交稅金1660億元，比上年減少1.2%；限額以上大中型法人企業(yè)應交稅金與其銷售額的比率為1.8%，比上年降低0.1個百分點。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

2016年，面對錯綜復雜的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，我國經(jīng)濟結構調(diào)整加快，供給側結構性改革初見成效，經(jīng)濟增長新動力不斷積聚，國民經(jīng)濟穩(wěn)中趨緩，穩(wěn)中向好，居民收入穩(wěn)步增長，消費升級進程不斷加快，市場呈現(xiàn)出“新消費、新零售和新生態(tài)”特征。初步預測，2017年，我國全年社會消費品零售總額增速仍將保持在10%左右，比同期GDP增速高出3個百分點；全國商品零售額增長9.8%左右，商品結構將進一步優(yōu)化；網(wǎng)絡零售增速保持領先，預計全年增速在25%左右，遠高于百貨店、專業(yè)店、超市等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)。

2016年11月，《國務院辦公廳關于推動實體零售創(chuàng)新轉型的意見》對外發(fā)布，對零售業(yè)發(fā)展提出了調(diào)結構、創(chuàng)發(fā)展、促融合等16條意見，為實體零售下一步發(fā)展指明了方向，有利于零售行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)、新模式，進一步降成本、提效率、優(yōu)服務，更好適應經(jīng)濟社會發(fā)展新要求。未來我國零售行業(yè)將呈現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

（一）構建線上線下融合新格局

近年來，實體店受到網(wǎng)絡零售巨大沖擊，經(jīng)營陷入困難，電商企業(yè)流量紅利消退，發(fā)展遇到瓶頸，加之消費訴求發(fā)生深刻變化，實體零售與網(wǎng)絡電商正逐步從獨立、對抗走向融合、協(xié)作，深度融合是優(yōu)勢互補、實現(xiàn)共贏的發(fā)展方向。阿里巴巴牽手三江購物、銀泰百貨、百聯(lián)集團，沃爾瑪、永輝超市引入京東，線上線下企業(yè)合作互動頻繁，有助于實體零售企業(yè)提高信息化水平，將線下物流、服務、體驗等優(yōu)勢，與線上商流、資金流、信息流融合。

據(jù)支付寶數(shù)據(jù)顯示，2016年全國有近1000家大型購物中心、5萬家超市便利店、55萬家餐廳參加了雙十二活動。在未來零售市場中，以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能及大數(shù)據(jù)等領先技術為驅動，數(shù)字化技術將虛擬與現(xiàn)實深度融合，傳統(tǒng)零售在物理空間和時間維度上將獲得極大延展，消費者不再受區(qū)域、時段和店面等因素限制，零售行業(yè)終將發(fā)展成面向線上線下全客群，提供全渠道、全品類、全時段、全體驗的新型零售模式。

（二）多業(yè)態(tài)跨界協(xié)同趨勢明顯

在居民消費結構不斷升級背景下，單純依靠商品銷售的粗放型發(fā)展模式已無法適應市場需求，未來的零售行業(yè)將繼續(xù)朝多業(yè)態(tài)、多領域聚合式、協(xié)同化方向轉型。新零售時代，零售企業(yè)將圍繞多樣化、個性化的消費需求展開，各類商業(yè)綜合體將聚合教育、親子、醫(yī)療、健身、旅游、商務等更加多樣的服務業(yè)態(tài)，從以往單純的購物中心逐漸轉型為體驗中心，為消費者提供全方位一站式的服務體驗。

天虹百貨逐步開始推動自身轉型升級，將旗下門店統(tǒng)一采取主題場景布局，零售、餐飲與娛樂三大板塊按照2：1：1的比例布局，為消費者營造出舒適的購物環(huán)境，同時也滿足了不同消費群體的購物、休閑、娛樂需求；國美逐步對線下門店進行新場景改造，從單一的電器零售商向產(chǎn)品+休閑娛樂的體驗式場景化賣場轉變，烘焙教室、電競專區(qū)、小美網(wǎng)咖、家庭21家居家裝等場景，增加年輕消費群體黏性，培育新的消費需求。此外，超級物種作為永輝致力于“零售+餐飲”的新嘗試，預計2017年底全國門店數(shù)量將達50家，并將依據(jù)消費者需求及商圈匹配度等因素，融合兒童設施、自助洗衣、寵物店等新領域。

（三）社交化場景化模式成主流

互聯(lián)網(wǎng)時代，以廣告為主的單向傳播方式效果不斷衰減，口碑、信任成為零售品牌得到消費者認可的重要因素。企業(yè)利用主流社交平臺，開展品牌宣傳、會員營銷、銷售支付等諸多環(huán)節(jié)服務；通過與消費者、消費群體保持高頻互動，提高自身的社交屬性，了解消費痛點，填補品牌短板；通過促成不同來源的消費者建立聚類的社交關系，幫助他們實現(xiàn)分享、溝通與討論，提高消費者對于品牌的社交心理依賴，并憑借消費者的口碑宣傳引發(fā)群蜂效應。

天虹商場在落實門店微信后不僅實現(xiàn)了線下門店的可視化，還結合實體場景、社交關系等逐步打通營銷、會員、商品、銷售、支付在內(nèi)的諸多環(huán)節(jié)；國美Plus開創(chuàng)“社交+商務+利益分享”生態(tài)圈商業(yè)模式，不僅可以滿足消費者“吃、穿、購、娛”的基本需求，更能滿足他們社交、分享的心理需求。未來的零售企業(yè)將不再是純粹的商品售賣者，而降成為整合資源、打造社交化業(yè)務生態(tài)、實現(xiàn)多方共贏的市場組織者。據(jù)估算2020年我國社交電商商戶規(guī)模2400萬戶，市場規(guī)模將突破萬億元，未來5年行業(yè)將有10倍以上的拓展空間。

（四）重構智能高效供應鏈體系

作為連接生產(chǎn)與消費的流通環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)零售企業(yè)對全供應鏈控制能力較弱，信息傳導響應不及時，供需錯配導致企業(yè)庫存高企、周轉率低、商品同質(zhì)化等問題不斷加劇。隨著信息技術發(fā)展和數(shù)字化水平提高，重構消費主導、響應及時、快時尚化的供應鏈，實現(xiàn)產(chǎn)端、渠道和客戶一體化的效能提升，將成為我國零售行業(yè)轉型升級的重要舉措。

永輝、步步高、大潤發(fā)均與全球優(yōu)質(zhì)源頭合作，加快基地建設和產(chǎn)端戰(zhàn)略合作，去中間化和品質(zhì)化，大商集團通過收購澳大利亞格林巖石牧場、德國城堡釀酒廠等上游生產(chǎn)商，引進大量國內(nèi)稀缺的特色化、品質(zhì)化商品資源，企業(yè)市場競爭力顯著提升，年利潤較上年大幅提升了52.3個百分點。未來，新供應鏈將實現(xiàn)全鏈條數(shù)字化，從客戶、物流、支付、服務等數(shù)字一體化，從而實現(xiàn)庫存最優(yōu)乃至零庫存；通過數(shù)據(jù)分析掌握消費需求，以需定產(chǎn)，柔性制造，深耕上游供應鏈，保障企業(yè)的差異化、高端化、定制化戰(zhàn)略精準實施，最終實現(xiàn)零售升級。

（五）社區(qū)商業(yè)進入黃金發(fā)展期

宏觀經(jīng)濟增速不斷放緩，我國實體零售仍將延續(xù)平緩發(fā)展態(tài)勢。在場地租金攀升、企業(yè)利潤下降的大環(huán)境下，門店越開越小儼然已成為我國實體零售不可阻擋的發(fā)展趨勢，便利店、精品超市、社區(qū)型購物中心等社區(qū)商業(yè)將成為零售企業(yè)尋求轉型升級的重要方向。

2016年11月，阿里巴巴入股三江購物，旗下的淘寶便利店先后進駐杭州、上海、寧波。2017年2月，京東集團宣布年內(nèi)將在全國開設1萬家家電專賣店；兩個月后，京東集團“百23萬便利店計劃”出爐，預計未來5年將在全國開設超過100萬家京東便利店。伴隨著我國社區(qū)零售整合化、全渠道發(fā)展進程逐步加快，投資成本低，成熟周期短的社區(qū)零售必將成為支撐行業(yè)發(fā)展的重要推手。從長期的發(fā)展來看，“小而美”的社區(qū)化零售業(yè)態(tài)將更符合新形勢下消費市場的客觀需求。

三、行業(yè)發(fā)展問題

（一）傳統(tǒng)經(jīng)營模式亟需變革

互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下，以消費升級為主線的消費理念、消費訴求、消費方式發(fā)生深刻變化。消費分層、小眾化、個性化特點日益突出，傳統(tǒng)零售商業(yè)模式一定程度制約零售業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。從零供合作方式看，我國傳統(tǒng)零售業(yè)中，仍有部分企業(yè)將入場費、聯(lián)營扣點作為其主要利潤來源。零售商引廠進店、出租柜臺，不掌握產(chǎn)品終端，不參與銷售過程，不直接服務顧客，僅為品牌商提供收銀和物業(yè)管理等商業(yè)服務，自主經(jīng)營功能衰退，市場敏感度低，是當前零售業(yè)經(jīng)營轉型、業(yè)態(tài)升級緩慢的癥結之一。

從競爭方式看，百貨店、超市、購物中心同質(zhì)化較為嚴重，千店一面、千店同品現(xiàn)象突出，其中百貨業(yè)約87%的商品雷同。同質(zhì)化必然導致過度的價格競爭，零售企業(yè)微利經(jīng)營甚至是無利經(jīng)營。從銷售模式看，層層代理制是傳統(tǒng)零售行業(yè)常用的銷售模式，一件產(chǎn)24品從廠家經(jīng)過層層代理商，再到終端銷售店，最后到消費者手中，層層加價導致產(chǎn)品價格虛高，缺乏市場競爭力。

（二）商業(yè)網(wǎng)點布局仍待優(yōu)化

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程加快，商業(yè)網(wǎng)點建設發(fā)展迅速。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，截至2015年末限額以上法人零售企業(yè)營業(yè)面積比2011年增長53.8%，呈現(xiàn)高度競爭的零售市場格局，較大程度滿足了城鄉(xiāng)居民日益增長的物質(zhì)文化需要，但商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展不均衡、結構性過剩、配套設施不完善等問題凸顯。從區(qū)域結構看，零售行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)東強西弱的特點，尤其是連鎖等現(xiàn)代商業(yè)組織形式發(fā)展與東部有很大差距。

從城市內(nèi)部看，中心城區(qū)商業(yè)網(wǎng)點集中，商業(yè)體建設過剩，同質(zhì)化競爭嚴重，導致企業(yè)盈利困難。重慶市五大商圈商業(yè)體量超過400萬平方米，業(yè)態(tài)老舊，其中觀音橋朗晴廣場空貉率逾40%。從業(yè)態(tài)結構看，大型百貨店、超級市場飽和。據(jù)聯(lián)商網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2016年全國范圍百貨與購物中心業(yè)態(tài)關閉56家門店，大型超市業(yè)態(tài)關閉129家門店。而“最后一公里”社區(qū)商業(yè)仍處于初級階段，以每百萬人擁有社區(qū)便利店店鋪數(shù)量統(tǒng)計，日本388家，臺灣地區(qū)425家，中國大陸城市平均為54家。此外，部分老商業(yè)網(wǎng)點配套不完善，周邊環(huán)境較差、交通路況擁堵、購物空間不佳，均在一定程度影響消費者購物體驗，導致客流減少。

（三）成本高企壓縮利潤空間

近年來國家陸續(xù)出臺有效措施，流通企業(yè)稅費成本、融資成本等有所下降，但受制于物流成本高企、房地產(chǎn)價格上漲、人工成本上升等因素，零售企業(yè)經(jīng)營成本壓力依然較大。從物流成本看，我國物流行業(yè)集中度低，行業(yè)信息化、標準化發(fā)展滯后，造成中間環(huán)節(jié)多、周轉期長、效率低下等問題，物流成本依然偏高。

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2016年社會物流總費用與GDP比率為14.9%，比上年下降1.1個百分點，但仍比美、日、德等發(fā)達國家高出一倍左右，高于全球平均水平約5個百分點。特別是冷鏈物流建設滯后，全國冷藏車人均保有量不足美國的十分之一；農(nóng)產(chǎn)品最初一公里冷鏈基礎設施不完善，無法第一時間預冷、分級、包裝、標準化，導致全國每年農(nóng)產(chǎn)品損耗超過3000億元。從租金成本看，房地產(chǎn)價格上漲推漲商業(yè)地產(chǎn)租金，一線城市表現(xiàn)尤為明顯。

據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年第三季度，北京市購物中心首層租金指數(shù)同比增長2%左右，比五年前增長逾兩成，其中，中高端購物中心首層租金為916.2元/m2/月，環(huán)比上漲0.3%。此外，人工成本、商業(yè)用電成本等均是零售企業(yè)成本增加的重要影響因素。

（四）數(shù)據(jù)驅動應用仍顯不足

大數(shù)據(jù)時代，數(shù)據(jù)化、智能化逐漸成為零售企業(yè)經(jīng)營決策的重要前提，重建以數(shù)據(jù)鏈為核心的經(jīng)營決策模式，是實現(xiàn)自身轉型和升級的基石。互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)基于自身優(yōu)勢，已在數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)決策領域取得了顯著成效，但我國大部分傳統(tǒng)零售企業(yè)數(shù)據(jù)基礎較為薄弱，數(shù)據(jù)管理技術落后，數(shù)據(jù)思維意識不強，在會員管理、商品管理等方面數(shù)據(jù)應用依然不足。

從數(shù)據(jù)獲取看，我國傳統(tǒng)零售企業(yè)收集數(shù)據(jù)方式較為單一，主要是POS機數(shù)據(jù)和歷史交易數(shù)據(jù)，收集交易過程數(shù)據(jù)能力較弱，消費者行為數(shù)據(jù)缺失。而實體店收集行為數(shù)據(jù)的技術并非空白，如沃爾瑪在手推車上追加跟蹤器，根據(jù)推車路徑改進貨架擺放；銀泰、大悅城等大型零售企業(yè)通過進店WiFi、二維碼等方式與顧客交互。

從數(shù)據(jù)應用看，傳統(tǒng)零售企業(yè)數(shù)據(jù)管理技術較為薄弱，數(shù)據(jù)細粒度不夠，數(shù)據(jù)標準化、數(shù)據(jù)孤島問題尚未解決，不能從海量數(shù)據(jù)中高效地獲取關鍵機會洞察點，數(shù)據(jù)應用范圍大部分局限于商品品類分析報表，無法滿足當前對消費者個性化營銷、重塑高效協(xié)同供應鏈等需求。

（五）市場公平秩序尚待改善

近年來，我國在規(guī)范市場秩序、建立公平有序的市場競爭環(huán)境上取得了顯著成效。但部分領域、部分環(huán)節(jié)還存在不誠信、不規(guī)范、不公平的現(xiàn)象。從商品服務看，假冒偽劣、虛假宣傳、售后服務等問題依然突出，尤其是電子商務法律法規(guī)不完善，監(jiān)管不到位，涉及網(wǎng)絡購物的投訴增長明顯。

據(jù)中國消費者仂會數(shù)據(jù)，2016年全國消協(xié)組織共受理消費者投訴65.35萬件，同比增長2.3%；網(wǎng)絡購物投訴24.11萬件，同比增長65.4%。從信息安全看，網(wǎng)絡購物為消費者帶來便捷、高效的購物體驗，但個人信息泄露帶來的騷擾甚至錢財損失等問題隨之而來。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會發(fā)布的《中國網(wǎng)民權益保護調(diào)查報告2016》指出，2016年4.8億網(wǎng)購用戶中，遭遇個人信息泄露的占51%，其中84%因信息泄露受到騷擾、金錢損失等不良影響，全年因個人信息泄露遭受的經(jīng)濟損失高達915億元。

從稅收公平看，近年來我國電子商務行業(yè)快速發(fā)展，但征稅管理等方面尚待加強，一些網(wǎng)店經(jīng)營者鉆法律空子，偷稅漏稅現(xiàn)象增加，一定程度上構成對實體商家的不公平。如工商登記注冊企業(yè)在線上通過自然人身份開店逃避納稅，或通過線上線下多渠道分流銷售額，減少繳納稅額。

四、行業(yè)發(fā)展環(huán)境及政策建議

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側結構性改革深化之年，改革紅利將逐漸釋放，經(jīng)濟質(zhì)量和效益顯著提高。零售業(yè)發(fā)展的宏觀、政策、技術環(huán)境繼續(xù)改善，新興消費群體正在崛起，但制約零售業(yè)轉型升級的體制性、機制性問題仍然存在，擴大消費基礎有待進一步穩(wěn)固。

（一）發(fā)展環(huán)境

1、宏觀經(jīng)濟形勢有所好轉

受供給側結構性改革持續(xù)深入和全球經(jīng)濟日益復蘇支撐，2016年國民經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值74.4萬億元，同比增長6.7%，實現(xiàn)了“十三五”良好開局，為28消費市場健康發(fā)展奠定堅實基礎。

2017年一季度，經(jīng)濟增速強勁回升，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.9%，增速比去年同期加快0.2個百分點，增速創(chuàng)2015年四季度以來新高。消費需求逐步增強。2017年一季度全國社會消費品零售總額達85823億元，同比增長10%，增速比1-2月加快0.5個百分點；消費對經(jīng)濟增長貢獻達到77.2%，比上年同期加快了2.2個百分點。就業(yè)收入明顯好轉。

2016年城鎮(zhèn)新增就業(yè)334萬人，比去年同期多增16萬人；市場求人倍率為1.13，比上年同期略有提高；居民收入實際增長7.0%，比上年同期加快了0.5個百分點。消費者信心持續(xù)好轉。2017年3月份，消費者信心指數(shù)和銀聯(lián)中國銀行卡消費信心指數(shù)分別為111和86.4，創(chuàng)下2008年1月份和2013年10月份以來第二高位。（見圖19、20）

2、需求變化推動消費升級

近年來我國消費群體、消費需求和消費習慣均發(fā)生深刻變化：從消費群體看，據(jù)估算，當前我國80、90和00后約有5.5億人，占總人口的比例為40%左右，這部分新興消費群體具備一定社會地位和收入積累，處于買房、結婚、生育黃金時期，接受新事物快、消費觀念超前，是新業(yè)態(tài)、新模式的主要參與者和推動者，擔當了我國消費主力軍角色。

從消費目的看，消費者購物不再滿足于溫飽，越來越追求個人發(fā)展、身心健康、感情升華。從消費內(nèi)容看，消費支出從基礎生活類商品逐漸向耐用商品、綠色健康商品、智能商品、高端商品轉變。從消費方式看，越來越多的人習慣網(wǎng)上購物和信用消費。從消費場景看，購物地點從實體店轉移到任何手機能上網(wǎng)的場所。消費需求變化推動零售企業(yè)以消費者為中心加大轉型力度，積極調(diào)整經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)布局，實現(xiàn)傳統(tǒng)零售再造。

3、信息技術助力營銷優(yōu)化

當前人口紅利和線上流量紅利即將用盡，現(xiàn)代信息技術成為推動零售業(yè)實現(xiàn)戰(zhàn)略變革、模式再造和服務提升的新動力，有助于零售企業(yè)順應個性化、多樣化、品質(zhì)化、智能化消費需求，更有效降成本、提效率。一是有助于精準營銷。運用大數(shù)據(jù)技術分析顧客消費行為和特征，推動零售企業(yè)開展精準化、人性化、差異化服務，不但能大大節(jié)省營銷成本，還能提高反饋率和成交率。二是有助于便利支付。隨著移動支付技術日益安全快捷、互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，傳統(tǒng)行業(yè)支付渠道向移動端轉移。2016年底，手機網(wǎng)上支付用戶規(guī)模達到4.7億人，比上年增長31.2%，滲透率達到67.5%，比去年提高9.8個百分點。三是有助于商品定制。VR虛擬現(xiàn)實技術快速發(fā)展豐富商品定制內(nèi)涵，解決消費者和實際商品在空間上相分離的問題，有利于增加用戶安全感和信任感，消除供需雙方信息不對稱問題。

4、政策調(diào)整指引發(fā)展方向

十八大以來，國家從深化流通體制改革、培育消費熱點、改善營商環(huán)境、推動線上線下融合發(fā)展等方面陸續(xù)出臺了一系列政策文件，旨在培育消費發(fā)展新動能、構建擴大消費新機制、創(chuàng)造消費供給新條件、建立消費市場新秩序、降低企業(yè)成本。在商務部推動下，2016年11月份《國務院辦公廳關于推動實體零售創(chuàng)新轉型的意見》對外發(fā)布，針對當前零售業(yè)發(fā)展方式粗放、有效供給不足、運行效率不高等突出問題，從調(diào)整商業(yè)結構、創(chuàng)新發(fā)展方式、促進跨界融合、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、強化政策支持等5方面提出了16條具體措施，以適應消費需求新變化，進一步降低流通成本、提高流通效率。商務部、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會聯(lián)合編制并發(fā)布中國購物中心發(fā)展指數(shù)和中國便利店景氣指數(shù)，為各地政府和市場參與主體制定發(fā)展規(guī)劃提供參考。中國商業(yè)聯(lián)合會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國百貨商業(yè)協(xié)會等零售相關協(xié)會、機構發(fā)揮行業(yè)引導作用，組織各業(yè)態(tài)零售商、服務商、供應商以及業(yè)界專家，通過召開零售大會、主題論壇、商務會展等形式，提供信息共享、交流合作、共同發(fā)展的平臺。

（二）政策建議

1、充分發(fā)揮政策引導作用，促進行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

加強零售業(yè)發(fā)展的頂層設計，以總量適宜、結構合理為目標，盤活存量與優(yōu)化增量并重，淘汰落后與培育新動能并舉，引導業(yè)態(tài)雷同、功能重疊、市場飽和度較高的業(yè)態(tài)有序退出城市核心商圈；進一步推動社區(qū)零售發(fā)展，拓展便民增值服務，打造一刻鐘便民生活服務圈；積極培育世界級消費城市和國際化商圈，完善品牌消費環(huán)境，加快培育國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品牌；引導企業(yè)改變千店一面、千店同品現(xiàn)象，不斷調(diào)整和優(yōu)化商品品類，著力加強供給側改革力度。

2、構建公平有序市場環(huán)境，激發(fā)市場主體活力

加快立法，加強對對電子商務等新興領域的法律約束和監(jiān)管，促進線上線下公平競爭；加大執(zhí)法力度，嚴厲打擊制售假冒偽劣商品、侵犯知識產(chǎn)權、不正當競爭、壟斷經(jīng)營、商業(yè)欺詐等違法行為；指導和督促電子商務企業(yè)加強對網(wǎng)絡經(jīng)營者的資格審查與售后保障；加快建立全國統(tǒng)一征信平臺，建立覆蓋線上線下企業(yè)及相關主體信用信息采集、共享與使用機制，并通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)對外公示，健全守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒機制。

3、切實減輕企業(yè)稅費負擔，提振企業(yè)內(nèi)生動力

繼續(xù)推進簡政放權，縮短簡化審批流程，清理或下調(diào)審批費用，降低企業(yè)制度性成本；積極推動“營改增”稅收政策貫徹落實，不斷提高“營改增”政策的行業(yè)適用度，增強科學性和實效性，激發(fā)企業(yè)和市場內(nèi)生動力；全面落實工商用電同價政策，鼓勵更多的實行峰谷電價地區(qū)開展商業(yè)用戶選擇執(zhí)行行業(yè)平均電價或峰谷分時電價式點；落實銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制改革方案，持續(xù)優(yōu)化銀行卡受理環(huán)境，加大銀商合作力度，完善綜合服務措施，提升企業(yè)賬戶資金周轉效率，構建以大數(shù)據(jù)為方向的綜合金融服務體系。

4、加強財政金融支持力度，緩解企業(yè)融資難題

合理使用國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金、中小企業(yè)發(fā)展基金，鼓勵有條件的地方按市場化原則設立投資基金，引導社會資本加大對零售新業(yè)態(tài)、新模式的投入力度；創(chuàng)新發(fā)展供應鏈融資等融資方式，拓寬企業(yè)融資渠道；支持商業(yè)銀行在風險可控、商業(yè)可持續(xù)的前提下發(fā)放中長期貸款，促進企業(yè)固定資產(chǎn)投資和兼并重組；積極研究通過應收賬款、存貨、倉單等動產(chǎn)質(zhì)押融資模式改進和完善小微企業(yè)金融服務，通過創(chuàng)業(yè)擔保貸款積極扶持符合條件的小微企業(yè)。

5、推進公共服務體系建設，助力行業(yè)高效發(fā)展

加強零售業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測和運行分析工作，梳理整合各類信息資源，構建起一套反映零售業(yè)發(fā)展環(huán)境的評價指標體系，引導市場主體合理把握發(fā)展節(jié)奏、科學配置商業(yè)資源；推動商務大數(shù)據(jù)平臺建設，促進數(shù)據(jù)共享，發(fā)揮相關協(xié)會、專業(yè)服務機構作用，為企業(yè)創(chuàng)新轉型提供技術、管理、咨詢、信息等一體化支撐服務；鼓勵企業(yè)開展多種形式的培訓和業(yè)務交流，加大專業(yè)性技術人才培養(yǎng)力度，推動行業(yè)復合型高端人才合理流動，完善多層次零售業(yè)人才隊伍，提高營銷、管理人員的綜合創(chuàng)新能力。