資本驅(qū)動下中國快遞企業(yè)“走出去”海外拓展策略

胡延坤

摘要：近十年來，中國怏進業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)務量居全球第一。2016年，為中國快遞業(yè)“上市元年”和“資本元年”，這標志進入資本時代，必將由業(yè)務量驅(qū)動向資本驅(qū)動轉(zhuǎn)變。當前，我國快遞企業(yè)紛紛加快“走出去”步伐。主要面臨短板挑戰(zhàn)，包括海外市場尚無關鍵性突破，國際競爭力差距較大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式不足以支撐。投資并購生態(tài)對接風險，國家部門和地方政策存在瓶頸等。本文還提出了中國快遞企業(yè)應制定相關海外拓展策略的基本思路。

關鍵詞：資本驅(qū)動；中國快遞企業(yè)；走出去：短板挑戰(zhàn)：海外拓展策略

中國快遞行業(yè)起步于上世紀80年代，隨多元資本介入，行業(yè)高速發(fā)展。2014年市場規(guī)模躍居世界第一，國家首次提出“向外”發(fā)展。2015年國務院《關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，鼓勵快遞企業(yè)”走出去”海外拓展。國家—一帶一路”戰(zhàn)略“五通三同”，也與快遞企業(yè)密切相關。2016年國家郵政局《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出“打造快遞航母”，參與國際競爭。在政府支持下，2016年快遞企業(yè)迎來借殼上市潮。順豐和“三通一達”等5家企業(yè)上市，登陸資本市場后，順豐募集80億、中通98億、申通48億和圓通23億人民幣。同時百世、優(yōu)速快遞等，也獲新一輪巨額融資。標志中國快遞業(yè)進入資本時代。在資本驅(qū)動下，中國快遞國際化成未來看點。如何彌補短板差距，迎接風險挑戰(zhàn)，揚帆國際藍海市場，是當前一個值得研究的課題。

一、中國快遞企業(yè)“走出去”海外拓展狀況

近十年來，中國快遞業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2016年中國快遞業(yè)務量達312.8億件，業(yè)務收入3974.4億元。從2007年至今，年均增長率為39.3%。在國內(nèi)GDP增速僅6.7%背景下，成為經(jīng)濟新亮點。目前快遞企業(yè)11000余家，其中業(yè)務收入前8品牌CR8集中度76.7%。市場主體多元化。國有、民營和外資等多元所有制并存，市場競爭格局變動趨緩。國有企業(yè)以郵政EMS為代表，民營則以順豐和“三通一達”為主，另有百世、天天等全網(wǎng)型及區(qū)域型公司。外資企業(yè)有聯(lián)邦快遞FedEx、聯(lián)合包裹UPS、敦豪國際DHL和天地快運TNT等。三者業(yè)務量市場份額為9.1%、90.3%和0.6%（表1）。顯然，民營企業(yè)為主力軍。

中國國際快遞市場格局，隨國際（含港澳臺）快遞持續(xù)增長，2016年國際業(yè)務量達6.2億件，占全行業(yè)2.0%。業(yè)務收入429.2億元，占10.8%。目前外資快遞巨頭，占據(jù)國際業(yè)務80%主導地位。上世紀八十年末代進入中國，隨國內(nèi)市場全面開放，依靠雄厚資金、先進技術設施和管理經(jīng)驗，加大投資并購力度，完善國內(nèi)網(wǎng)絡，并由合資向獨資轉(zhuǎn)型。國有郵政EMS等，僅控制一小部分市場，如國際小包跨境電商寄遞等。民營企業(yè)早期雖承接少量國際業(yè)務，卻換單至國際快遞企業(yè)或中國郵政開展。2014年后國際化進程提速，先后組建國際業(yè)務部門和團隊。正式自我經(jīng)營。在訂單處理、跨境運輸、海外倉儲和境外投遞等方面，近年能力逐步提升。

中國快遞企業(yè)“走出去”現(xiàn)狀，在國家政策及資本推動下，國內(nèi)市場格局趨于穩(wěn)定，為尋求新業(yè)務增長點，滿足客戶海外發(fā)展一站式需求，如跨境電商等，紛紛開拓利潤較高國際市場。目前，已獲國際快遞經(jīng)營許可企業(yè)371家。最早順豐2010年走出國門，國際化程度最高，開通亞洲、北美和大洋洲51個國家快遞及美國免稅倉服務。圓通主要為中港臺快件，成立韓國公司，開通韓、東南亞、歐美航空專線。申通在全球40個國家建立服務網(wǎng)絡，設立美、俄分公司，推出電商倉儲和轉(zhuǎn)運業(yè)務。韻達開拓16個國家和地區(qū)國際快件網(wǎng)絡。中通設立美、德日韓11個中轉(zhuǎn)倉，成立泰國公司。郵政EMS在美英澳德4國設立海外倉，推出日本、新加坡特快“限時專遞”和歐洲8國“次日遞”業(yè)務。天天國際上線跨境業(yè)務平臺，布局歐美港臺海外倉13個。

當前，中國快遞“走出去”海外拓展特點，從“線路化”到“平臺化”，由“結(jié)盟”到“資本合作”。以上市為分水嶺，除2013年申通和中通，收購美國優(yōu)升速遞和天馬迅達外，大都采用“點對點”端線拓展或國際版加盟模式，布局海外網(wǎng)絡，顯然更經(jīng)濟一些。上市后“不差錢”，更注重投資或收購層面。2017年5月，圓通啟動“全球包裹聯(lián)盟”GPA，目前是唯一由國內(nèi)企業(yè)發(fā)起，成員來自全球25個國家50家企業(yè)，信息、服務和未來品牌統(tǒng)一，意在建立一個全球性輻射平臺，并宣布以10億港元，收購先達圈際物流61.87%股份。同月，順豐宣布與UPS聯(lián)手，各投資500萬美元，成立環(huán)球速運控股有限公司，開發(fā)聯(lián)合品牌國際快遞業(yè)務。中通、申通亦明確提出，將投資并購一家具全球網(wǎng)絡、干線航線資源和國際團隊的海外企業(yè)，縮短鋪設全球網(wǎng)絡時間。

二、中國快遞企業(yè)“走出去”海外拓展的短板挑戰(zhàn)

（一）海外拓展尚無關鍵性突破

一方面是“廣度”，指海外快遞網(wǎng)絡覆蓋范圍?？傮w而言，快遞企業(yè)的海外網(wǎng)絡渠道，覆蓋面較窄，“走出去”仍處于起步階段。目前在日韓和東南亞地區(qū)，初步形成服務網(wǎng)絡：而北美、歐洲和大洋洲等，尚需加快布局。國際化程度最高的順豐，只在51個國家建立服務網(wǎng)絡，其后依次為申通40個、韻達16個和中通11個，且大都屬中國到國外一點多線輻射式跨境格局，并未覆蓋全球范圍各國，形成多點多線網(wǎng)格化跨境進出口格局。另一方面是“深度”，包含兩個層面。其一業(yè)務服務種類。國際快遞市場主流是B2B業(yè)務，我國快遞企業(yè)在這一領域占份額很少，僅順豐有所涉足，中郵和“通達系”產(chǎn)品，主要是B2C和C2C業(yè)務。產(chǎn)品同質(zhì)化，嚴重依賴電商件：B2B屬中高端細分領域，要求及時性、可視性和可靠性，特別冷鏈、醫(yī)療保健等專業(yè)市場，對倉儲、運輸設備、配送方式及管理精細化十分挑剔，我國快遞企業(yè)難以滿足。其二國際化模式。包括綠地投資、股權(quán)投資、雙邊戰(zhàn)略聯(lián)盟及多邊業(yè)務合作等，中國大多數(shù)企業(yè)，以自身市場和業(yè)務擴張的淺層合作或聯(lián)盟為主，深度投資并購占比尚小，目前在海外市場仍無關鍵性突破。

（二）國際競爭力差距較大

我國快遞業(yè)務量世界第一，2017年進入單日億件時代，但行業(yè)總收入還不足UPS一家水平。與擁百年以上歷史的國際四大巨頭相比，中國快遞企業(yè)國際競爭力差距較大。

一是航空運力方面。開展跨境快遞業(yè)務，運輸距離較遠，對國際航空能力要求很高，國際四大巨頭有國際自主航空運力，聯(lián)邦快遞FedEx擁有飛機650架，敦豪國際DHL為420架，聯(lián)合包裹UPS為269架；而中困郵政、順豐和圓通3家企業(yè)，雖有自主航空公司，但飛機總數(shù)才86架，且大多飛國內(nèi)航線，國際航空貨運資源不足，跨境業(yè)務仍主要通過與社會航空資源合作開展。二是國際化人才團隊。國際巨頭在全球市場深耕多年，擁有先進成熟的復合型國際化人才團隊，具備海外公司或網(wǎng)店管理、客戶需求分析、營銷策劃執(zhí)行等能力，了解國際貿(mào)易、支付、物流和跨文化交流等知識，熟悉相關各國的法律法規(guī)等；而我國快遞屬新興產(chǎn)業(yè)，本身人才儲備不多，跨境人才培養(yǎng)剛起步，故產(chǎn)生較大人才缺口，成為海外拓展的一大“攔路虎”。三是信息智能化水平。四大快遞巨頭注重科技創(chuàng)新，信息化、自動化技術裝備廣泛應用，包括GPS、GIS、EDI、EOS、ASS和RFID等。如UPS運用尖端科技設備，先進衛(wèi)星定位器和天氣預報軟件，及時調(diào)整規(guī)劃飛機航線，避免快件延誤；而我國只有條碼技術普及近80%，其它由于技術應用成本原因，普及率均在40%以下，信息系統(tǒng)對接與監(jiān)測追蹤能力不足。

（三）傳統(tǒng)快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式不足以支撐

我國傳統(tǒng)快遞產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，急需轉(zhuǎn)型升級。首先是傳統(tǒng)經(jīng)營模式。世界500強快遞企業(yè)，沒有特許加盟模式，而中國除郵政EHS和順豐外，其它快遞企業(yè)仍以特許加盟模式，擴大國際業(yè)務量。從長期看，由于模式本身利益多元化和權(quán)利分散，無法在管理和控制上高度統(tǒng)一：同時國際快遞企業(yè)管理及業(yè)務流程需要高標準化，如FedEx包裹標簽粘貼方式都全球一個標準，中國企業(yè)相對松散，當然與國標及行業(yè)標準缺失有關，造成服務質(zhì)量水平層次不齊。難與外資競爭，且不利企業(yè)自主制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略。有受制于人的風險。其次是傳統(tǒng)盈利方式。中國快遞企業(yè)，尚未擺脫以量取勝的發(fā)展方式，還停留于低價格同質(zhì)化競爭階段。國家郵政局統(tǒng)計，中國快遞件均單價從2007年28.6元，下跌至20t6年12.7元，毛利率由305下滑到5%，中外快遞企業(yè)單票收入，差距在10倍左右；2016年圓通和申通，國際快遞業(yè)務收入分別為744.5萬元和344.6萬元人民幣。雖獲上市融資支持，但企業(yè)盈利能力弱，不足以支撐長遠海外發(fā)展。第三是傳統(tǒng)企業(yè)文化和服務理念。中國快遞企業(yè)仍缺少先進的企業(yè)文化，不重視員工培訓和福利，職業(yè)技能和誠信度不高。服務意識淡薄，整體服務水平較低，如2016年中國快遞服務有效申訴量26.27萬件，包括投遞服務、快件延誤、丟失短少、快件損毀、收寄服務和違規(guī)收費等，有效申訴率為8.4/百萬件。明顯高于國際巨頭0.7/百萬件水平。

（四）投資并購生態(tài)對接風險

中國五大快遞民企雖上市獲取大量資金，可海外投資并購，拓展國際市場，仍存在重重風險挑戰(zhàn)，稍有不慎，就可能功虧一簣。相關資料顯示，中國企業(yè)海外并購暗礁潛伏，約六成企業(yè)整合不力，且海外并購大都謀求控股權(quán)，需全方位生態(tài)對接：一是團隊和文化融合，二是業(yè)務整合與協(xié)同，三是財務績效問題。另外，因涉及資本運作，還需考慮外國政府部門審查，并避免引起當?shù)孛癖姷牟粷M情緒等。很多案例證明，一加一未必大于二，中國快遞企業(yè)海外并購，仍需要時間學習、消化和不斷探索。同時，考慮“非傳統(tǒng)風險”，即我國企業(yè)“向外”發(fā)展，與國際市場理念和規(guī)則易產(chǎn)生沖突之處，諸如合規(guī)經(jīng)營、用工制度、工會文化和企業(yè)社會責任等，若照搬中國市場的非合規(guī)經(jīng)營經(jīng)驗，肯定“水土不服”。在用工制度方面，不提供員工基本社會保險，工作條件差及薪資待遇低，還攤派很多費用，如快遞三輪車購買費、維修費、停車費、智能快件箱使用費等，由此也造成很多企業(yè)社會責任缺失，這也是中國快遞企業(yè)的一大硬傷。

（五）國家相關部門和地方的政策存在瓶頸

開展國際快遞業(yè)務。從中國發(fā)往境外或由境外別國（地區(qū)）進入大陸內(nèi)地，必然要通過中國海關，而海關的通關模式及效率，自然影響快遞企業(yè)拓展海外市場，由于網(wǎng)購物品數(shù)量大、種類多，且需逐票審核，海關人力、物力及監(jiān)管難以滿足，也造成快件通關效率低；各地通關標準和工作流程不統(tǒng)一，試點日岸分配不合理，造成快件通關成本高。隨跨境稅改新政實施。網(wǎng)購品類減少，稅率上調(diào)，個人限值“自用、合理”標準不細，更造成快遞商務小包通關難，退貨增多。2016年中國物流業(yè)競爭力指標，清關效率僅在全球排38位。另外，我國快遞行業(yè)還存在地方政策瓶頸。要實現(xiàn)流暢速遞，需建立轉(zhuǎn)運中心，但建設用地不好拿；城市管理部門。對快遞貨運車輛進城的路權(quán)限制也有很多規(guī)定。如最后一公里配送，目前全國70多個城市禁止三輪車上路，快遞電動三輪被查扣，遭遇政策“紅燈”。干線運輸方面，各省市對貨物運輸?shù)墓苤普叽嬖诓町悾ǚㄒ?guī)和條例等，導致快件干線運輸環(huán)節(jié)存在各種障礙。

三、資本驅(qū)動下，中國快遞“走出去”海外拓展策略

（一）加速兼并重組.提高國際競爭力

國際發(fā)達快遞市場集中度都很高，如美國市場四大快遞壟斷份額90%，中國快遞行業(yè)整合度CR4，則由2007年70.6%下降至2016年50.2%。國家《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，支持快遞企業(yè)兼并重組，“打造快遞航母”，提高國際競爭力。資本驅(qū)動下的兼并重組，既可橫向在產(chǎn)業(yè)鏈細分領域，如快運、倉儲、末端配送和冷鏈運輸?shù)?，也可縱向跨上下游行業(yè)，如電商、數(shù)據(jù)服務、印刷服務等。當然，“三通一達”合成一個公司，大概不現(xiàn)實，可采用共享快遞商業(yè)模式，一種開放式的類似維基模式。如菜鳥合盟網(wǎng)絡，把四通一達的派件和轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)，集中到一起進行?？山档统杀?，提升效率和服務質(zhì)量。模式并不復雜，基于客戶需求流程打造一個綜合物流服務提供商，成就一家類似聯(lián)邦快遞的全球巨頭。

（二）優(yōu)化政策環(huán)境。推動企業(yè)“走出去”

首先，優(yōu)化口岸通關模式和效率。深化大通關體制機制創(chuàng)新，加快國際貿(mào)易“單一窗口”建設，推進通關作業(yè)無紙化，相關管理部門信息互換和監(jiān)管互認。對高資信企業(yè)實施免海關封志制度，進一步簡化通關流程。如上海、杭州等13個城市開展跨境引導工程，郵政與海關、商務、口岸等部門密切聯(lián)系，全流程“一站式”服務，提升快件通關能力。其次，深化國際合作，搭橋鋪蹄“向外”發(fā)展。推動相關國家降低準入門檻。簡化企業(yè)投資審批手續(xù)。支持申請國際航權(quán)，參照國際經(jīng)驗給予快遞專機補貼。第三，研究完善相關政策，突破建設用地、車輛進城、最后一公里及干線運輸?shù)绕款i。包括國際多式聯(lián)運培育期的扶持政策，加快銜接綜合運輸體系。再者，盡快制訂國標及行業(yè)標準，如設備設施、基礎代碼與交換規(guī)范、信息系統(tǒng)安全等方面，提高企業(yè)標準化水平，適應國際市場需求。

（三）泣重科技創(chuàng)新，強化人才培養(yǎng)

為縮小國際差距。除購進先進儀器設備、自動化管理和配送系統(tǒng)外，還需不斷研發(fā)先進技術。如國家發(fā)改委批建“物流信息互通共享技術及應用國家工程實驗室”，利用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術，打造智慧物流體系，實現(xiàn)智能資源配置、環(huán)節(jié)優(yōu)化和效率提升。如無人倉儲、智能機器人、自動分揀、投遞路線智能優(yōu)化、電子運單系統(tǒng)、全程跟蹤查詢技術等。同時，推進實施人才素質(zhì)提升、人才培養(yǎng)提速與合作辦學牽手“三大工程”。2016年國家郵政局，與北京、南京、西安和重慶4所郵電大學，合作共建現(xiàn)代郵政學院或研究院，健全學科體系。浙江郵電職業(yè)學院等6個全國培養(yǎng)基地。要充分發(fā)揮作用，開展初中高和業(yè)務師四個等級的國家職業(yè)技能鑒定，培養(yǎng)具國際視野的高層次復合型現(xiàn)代人才。

（四）練好企業(yè)內(nèi)功，升級辟統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方式

快遞企業(yè)“走出去”向海外拓展，是資本驅(qū)動下“外延式擴張”；而在資本驅(qū)動下，加強自身能力建設，則屬“內(nèi)延式擴張”。四大國際快遞巨頭能在世界形成壟斷，就靠自身修煉內(nèi)功。中國快遞企業(yè)需要從多方面練好內(nèi)功：一是轉(zhuǎn)換傳統(tǒng)加盟經(jīng)營模式。適應國際市場需求；二是升級傳統(tǒng)盈利模式，豐富業(yè)務品類，提高附加值，不再依靠低價同質(zhì)競爭；三是規(guī)范內(nèi)部管理，健全標準體系。發(fā)揮規(guī)范作用。精細化管理，推動降本增效，靠優(yōu)質(zhì)服務贏得國際市場；四是打造跨國經(jīng)營的企業(yè)文化，按照現(xiàn)代企業(yè)理念，合規(guī)經(jīng)營，完善用工制度，重視工會文化和企業(yè)社會責任。適應國際市場規(guī)則，避免“非傳統(tǒng)風險”。

（五）多形式海外拓展，豐富快遞服務體系

在資本驅(qū)動下，實現(xiàn)多形式的海外拓展。主要在以下幾方面：首先要實現(xiàn)投資自營。加快直營網(wǎng)點建設，如進入門檻較低的東南亞，華人文化基礎較廣國家，中西亞和非洲等區(qū)域等。要加快航空網(wǎng)絡建設，自建機場，購置貨機，搞好配套設施、海外倉和跨境云倉等建設，進一步堤升國際運力。其次，要推進海外并購與合資。用金錢換時間，借助其基礎設施、網(wǎng)絡覆蓋和“朋友圈”，通過并購投資擴大全球布局，實現(xiàn)彎道超車。其三，要拓展國際合作或聯(lián)盟。歐美市場進入門檻較高，通過與當?shù)乜爝f或貨運公司拓展合作領域，聯(lián)合開展業(yè)務。另外，豐富快遞服務體系，需要進一步創(chuàng)新：一是聚焦開拓B2B市場，針對新型B2B電商、高端制造和中小外貿(mào)企業(yè)，研發(fā)定制服務品類；二是深度挖掘2C市場，開發(fā)商務等高端件。以及垂直電商專項寄遞業(yè)務，如冷鏈食品、藥品、化妝品等；三是提供綜合性快遞物流解決方案，通過廣泛整合、打造關聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，從單純快遞服務，轉(zhuǎn)為快遞物流綜合一體化服務。