張春良

南方小麥交易市場(chǎng) 江蘇靖江 214513

1 2017年國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)行情走勢(shì)回顧

2017年國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)整合仍在持續(xù)，大型面粉加工企業(yè)仍在不斷擴(kuò)張產(chǎn)能，包括五得利、益海嘉里以及中糧等龍頭加工企業(yè)其擴(kuò)張產(chǎn)能的步伐絲毫沒(méi)有放緩，更多的產(chǎn)能集中在相應(yīng)的大型面企手中，其對(duì)于市場(chǎng)的影響力進(jìn)一步加大。受國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)居民生活水平不斷提高，食品消費(fèi)多樣化以及肉蛋奶消費(fèi)不斷增加影響，面粉產(chǎn)量增速緩慢，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，面粉加工企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模化及區(qū)域化。國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)正逐步由勞動(dòng)密集型向自動(dòng)化、智能化方向轉(zhuǎn)型。目前新型面粉現(xiàn)代化生產(chǎn)線基地，自動(dòng)化程度高、工藝先進(jìn)，除了設(shè)計(jì)有配麥、配粉、半自動(dòng)打包、在線裝車、散裝面粉等基本功能外，還在面粉及麩皮的后處理工段采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的機(jī)器人碼垛、無(wú)人叉車等智能化設(shè)備。國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)格局已發(fā)生根本性變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制勝法寶已不再取決于價(jià)格，而是取決于是否擁有高品質(zhì)和差異化的品牌優(yōu)勢(shì)，面粉行業(yè)逐步從低層次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升為品牌、質(zhì)量和服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)，并出現(xiàn)了一批影響力較高的品牌。

2017年受國(guó)內(nèi)食品質(zhì)量要求嚴(yán)格以及國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┙o結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯等因素制約，面粉加工企業(yè)遭受“兩頭擠壓”格局，其開(kāi)工率保持低位以維持下游市場(chǎng)需求，需求端產(chǎn)品銷售以及供給端糧源“量質(zhì)”結(jié)構(gòu)的分化導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性失衡疊加效應(yīng)增強(qiáng)。2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)之間因規(guī)模及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，其分化程度進(jìn)一步加劇，面企開(kāi)工率整體不如上年同期水平，面粉加工企業(yè)處于低開(kāi)工、低利潤(rùn)狀態(tài)，小麥加工利潤(rùn)在糧油加工中處于低水平。國(guó)家糧油信息中心預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)小麥年度消費(fèi)量1．042億噸，較上年減少351萬(wàn)噸；其中制粉消費(fèi)量8800萬(wàn)噸，較上年減少50萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)大型面企開(kāi)工率明顯好于中小型面企，糧源規(guī)?；少?gòu)以及面粉市場(chǎng)品牌優(yōu)勢(shì)使得其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。國(guó)內(nèi)面粉加工行業(yè)已產(chǎn)生深刻變化，產(chǎn)業(yè)整合以及加工企業(yè)趨于規(guī)?；I(yè)化背后是逐步由以往單純的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槠放茟?zhàn)，下游市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，這也使得面粉加工企業(yè)的糧源采購(gòu)方式發(fā)生變化，糧源市場(chǎng)采購(gòu)進(jìn)一步柔性化。面粉加工企業(yè)間因規(guī)模以及技術(shù)差異導(dǎo)致其生存格局分化明顯，面企呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰格局，高端面粉因其品牌效應(yīng)不僅利潤(rùn)空間大而且市場(chǎng)暢銷；而普通面粉雖利潤(rùn)微薄甚至虧損，但因其難以滿足市場(chǎng)消費(fèi)需求導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。由于持續(xù)承受糧源高成本擠壓，面粉加工企業(yè)小麥采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量以及成本控制較為嚴(yán)格。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至2017年12月底，江蘇徐州邳州地區(qū)面企特一粉出廠價(jià) 3200～3280 元/噸，麩皮出廠價(jià) 1600～1640 元/噸；安徽淮南鳳臺(tái)地區(qū)特一粉出廠價(jià)3120～3160元/噸，麩皮出廠價(jià)1600～1640元/噸；河南商丘睢縣地區(qū)特一粉出廠價(jià)3120～3160元/噸，麩皮出廠價(jià)1600～1620元/噸；河北石家莊晉州地區(qū)特一粉出廠價(jià)3280～3300 元/噸，麩皮出廠價(jià) 1540～1580 元/噸；山東臨沂地區(qū)特一粉出廠價(jià)3160元/噸，麩皮出廠價(jià)1560～1580 元/噸。

2 2017年國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情走勢(shì)主要影響因素

縱觀2017年國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)，雖終端需求對(duì)其市場(chǎng)行情走勢(shì)弱化，但麩皮市場(chǎng)行情走勢(shì)跌宕起伏以及小麥?zhǔn)袌?chǎng)階段性行情凸顯，對(duì)國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)行情走勢(shì)帶來(lái)直接影響。面企之間因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及規(guī)模不一，其經(jīng)營(yíng)情況延續(xù)分化態(tài)勢(shì)。總體來(lái)看，主要影響因素有以下幾方面：

2.1 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體穩(wěn)中向好，生產(chǎn)需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)量效益持續(xù)提升，去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降成本成效明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算，2017年前三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值593288億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6．9%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1～11月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格平均總水平同比上漲1．5%；1～11月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6．4%，工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲8．3%；2017年1～11月份國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額331528億元，同比增長(zhǎng)10．3%，其中限額以上單位消費(fèi)品零售額145753 億元，增長(zhǎng) 8．3%；1～11 月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6．6%，比上年同期加快0．6個(gè)百分點(diǎn)。1～11月份國(guó)內(nèi)進(jìn)出口總額251369億元，同比增長(zhǎng) 15．6%；其中出口 138509 億元，增長(zhǎng) 11．6%；進(jìn)口112860億元，增長(zhǎng)20．9%。2017年12月18日至20日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)是治國(guó)理政的重要原則，要長(zhǎng)期堅(jiān)持；穩(wěn)健的貨幣政策要保持中性，管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模合理增長(zhǎng)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展，更好為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。2017年12月27日至28日召開(kāi)的全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議提出，2018年將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；繼續(xù)實(shí)施減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效率。聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2018年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告預(yù)測(cè)2017年全球經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3%，創(chuàng)2011年以來(lái)最快增速；其中，中國(guó)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率約為三分之一。亞洲開(kāi)發(fā)銀行發(fā)布的報(bào)告再次上調(diào)2017年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，將2017年9月份報(bào)告中的預(yù)期6．7%調(diào)高至6．8%，對(duì)2018年中國(guó)的增長(zhǎng)預(yù)期保持不變，仍為6．4%。中國(guó)社科院發(fā)布的2018年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2017年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速有望達(dá)到6．8%左右，2018年經(jīng)濟(jì)增速將保持在6．7%，中國(guó)經(jīng)濟(jì)不會(huì)發(fā)生“硬著陸”。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐能力仍將較強(qiáng)，穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)有望繼續(xù)保持，不會(huì)出現(xiàn)大起大落，發(fā)展質(zhì)量和效率有望繼續(xù)提升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的品質(zhì)將繼續(xù)朝著好的方向加快轉(zhuǎn)變。2016年11月～2017年11月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅見(jiàn)圖1。

圖1 2016年11月～2017年11月全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

2.2 國(guó)家臨儲(chǔ)麥成交量同比大增 糧源成本高企加大面企經(jīng)營(yíng)壓力

2017年國(guó)內(nèi)小麥產(chǎn)量增質(zhì)量升使得麥?zhǔn)心甓葍?nèi)供需格局呈現(xiàn)寬松態(tài)勢(shì)，由于2017年產(chǎn)小麥托市收購(gòu)數(shù)量仍處于高位，小麥政策性庫(kù)存數(shù)量不斷增加，結(jié)構(gòu)性矛盾階段性仍凸顯。2017年國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)行星樽邉?shì)進(jìn)一步反映流通市場(chǎng)供需格局，階段性市場(chǎng)行情走勢(shì)明顯，區(qū)域間麥價(jià)價(jià)差縮窄制約跨區(qū)域流通，麥價(jià)整體呈現(xiàn)“北高南低”格局。國(guó)家臨儲(chǔ)小麥成交量同比增加明顯，但質(zhì)量因素制約其市場(chǎng)有效供給力度，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣底價(jià)高企及市場(chǎng)糧源成本高企加大面企經(jīng)營(yíng)壓力，這也很大程度上對(duì)面粉市場(chǎng)價(jià)格形成支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣市場(chǎng)累計(jì)投放糧源數(shù)量12236．6982萬(wàn)噸，實(shí)際成交量911．6939萬(wàn)噸，平均成交率7．45%，周度成交均價(jià)2281～2522元/噸；相比之下，2016年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥拍賣市場(chǎng)累計(jì)投放糧源數(shù)量10130．9661萬(wàn)噸，實(shí)際成交量418．2709萬(wàn)噸，平均成交率4．13%，周度成交均價(jià)2338～2535元/噸。2017年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥從主要區(qū)域成交情況來(lái)看，江蘇地區(qū)累計(jì)投放量2830．8385 萬(wàn)噸，實(shí)際成交量 225．8745 萬(wàn)噸；安徽地區(qū)累計(jì)投放量 3041．5323萬(wàn)噸，實(shí)際成交量190．5219 萬(wàn)噸；河南地區(qū)累計(jì)投放量 2486．9008 萬(wàn)噸，實(shí)際成交量291．1268萬(wàn)噸；山東地區(qū)累計(jì)投放量643．7097 萬(wàn)噸，實(shí)際成交量 111．9388 萬(wàn)噸；河北地區(qū)累計(jì)投放量465．8031萬(wàn)噸，實(shí)際成交量61．6309萬(wàn)噸；湖北地區(qū)累計(jì)投放量2695．3238萬(wàn)噸，實(shí)際成交量17．8304萬(wàn)噸。2017年從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要年份成交情況來(lái)看，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放量9269．3201 萬(wàn)噸，成交量 402．2422 萬(wàn)噸；2015 年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放量 1826．7155萬(wàn)噸，成交量415．9617萬(wàn)噸；2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥投放量682．5866 萬(wàn)噸，成交量 77．041 萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年2012年產(chǎn)跨省移庫(kù)小麥投放量1970．7829萬(wàn)噸，實(shí)際成交量94．9587萬(wàn)噸，平均成交率4．82%，周度成交均價(jià)2298～2423元/噸。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，截至2017年12月底，江蘇泰州興化地區(qū)小麥進(jìn)廠價(jià)2560元/噸，安徽宿州地區(qū)小麥進(jìn)廠價(jià)2560元/噸，山東聊城茌平地區(qū)小麥進(jìn)廠價(jià)2600元/噸，河南商丘永城地區(qū)小麥進(jìn)廠價(jià)2590～2620元/噸，河北邯鄲永年地區(qū)小麥進(jìn)廠價(jià)2620元/噸。2017年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥周度成交量及成交均價(jià)走勢(shì)見(jiàn)圖2。

圖2 2017年國(guó)家臨儲(chǔ)小麥周度成交量及成交均價(jià)走勢(shì)圖

2.3 供需寬松制約國(guó)際麥價(jià)走勢(shì) 內(nèi)外價(jià)差加大進(jìn)口

美國(guó)農(nóng)業(yè)部2017年12月全球小麥供需報(bào)告顯示，加拿大和歐盟產(chǎn)量上調(diào)提振全球供應(yīng)量上調(diào)，但澳麥產(chǎn)量未如預(yù)期下調(diào)，2017/2018全球小麥庫(kù)存量上調(diào)至2．684億噸，再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。國(guó)際谷物理事會(huì)（IGC）將全球2017/2018年度小麥產(chǎn)量預(yù)估小幅上修100萬(wàn)噸，至7．49億噸。聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）發(fā)布的2017年12月份報(bào)告顯示，2017年全球小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為7．548億噸，比上年減少1%；2017/2018年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)計(jì)創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄2．57億噸，比本已高企的期初庫(kù)存高出1300萬(wàn)噸或5%。美國(guó)田納西州的知名私營(yíng)分析機(jī)構(gòu)Informa經(jīng)濟(jì)公司預(yù)計(jì)2017/2018年度全球小麥產(chǎn)量為7．527億噸。荷蘭合作銀行（Rabobank）發(fā)布的最新研報(bào)預(yù)計(jì)由于北半球小麥?zhǔn)斋@上市，全球小麥庫(kù)存有望連續(xù)第五年增加，小麥期貨市場(chǎng)仍面臨沉重的下跌壓力；將芝加哥期貨交易所（CBOT）軟紅冬小麥平均價(jià)格預(yù)估下調(diào)0．20美元/蒲式耳。截至2017年12月29日，美國(guó)芝加哥商品期貨交易所美軟紅冬小麥3月合約期價(jià)報(bào)收于427．25美分/蒲式耳，較年初的 408．75 美分/蒲式耳，上漲 18．5 美分/蒲式耳，漲幅4．53%；3月交貨的美國(guó)2號(hào)軟紅冬小麥FOB價(jià)格為181．1美元/噸，到國(guó)內(nèi)口岸完稅后總成本約為1771元/噸，較去年同期上漲94元/噸。華爾街投行高盛集團(tuán)（GoldmanSachs）稱，到2018底，芝加哥期貨交易所（CBOT）的小麥期貨價(jià)格預(yù)計(jì)為每蒲式耳4．25美元，將會(huì)下跌10%以上。2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)外麥價(jià)價(jià)差持續(xù)處于高位所帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┙o結(jié)構(gòu)性矛盾所帶來(lái)的對(duì)優(yōu)質(zhì)麥旺盛需求使得國(guó)內(nèi)進(jìn)口小麥數(shù)量同比增加明顯。中國(guó)海關(guān)總署最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年11月中國(guó)進(jìn)口小麥數(shù)量 15．5817 萬(wàn)噸，同比增加 465．43%，進(jìn)口均價(jià)299．7美元/噸；1～11月國(guó)內(nèi)累計(jì)進(jìn)口小麥數(shù)量411．5455萬(wàn)噸，同比增加30．61%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來(lái)看，優(yōu)質(zhì)麥與價(jià)低麥備受國(guó)內(nèi)用糧主體青睞，一方面滿足國(guó)內(nèi)食品加工企業(yè)對(duì)專用粉生產(chǎn)加工需求；另一方面則利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行配麥降低糧源加工成本。2017年美麥到國(guó)內(nèi)口岸完稅價(jià)走勢(shì)見(jiàn)圖3。

圖3 2017年美麥到國(guó)內(nèi)口岸完稅價(jià)走勢(shì)圖

2.4 國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)及食品安全 面企“控成本”與“抓質(zhì)量”

國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)居民的生活方式和消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化使得其對(duì)食品質(zhì)量安全和品牌食品消費(fèi)的重視程度明顯提高，市場(chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)分層對(duì)面粉加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響不斷深化。國(guó)家食藥監(jiān)局發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)小麥粉質(zhì)量安全監(jiān)管的公告要求，各地食品藥品監(jiān)管部門要加大對(duì)小麥粉生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查、監(jiān)督抽檢與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，嚴(yán)肅查處在小麥粉中超范圍、超限量使用食品添加劑的行為，嚴(yán)肅查處在小麥粉中添加非食品原料的行為，嚴(yán)肅查處標(biāo)簽不如實(shí)標(biāo)注小麥粉成分的行為。成本壓力進(jìn)一步擠壓面企生存空間，面企對(duì)糧源成本的承受度有限，這使得面企在保證糧源質(zhì)量滿足食品安全要求的情況下，盡量降低糧源采購(gòu)成本或通過(guò)不同品質(zhì)小麥搭配降低成本。《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出，要增加品牌糧油供給，實(shí)施優(yōu)質(zhì)糧食品牌培育行動(dòng)，發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用，瞄準(zhǔn)國(guó)際同行業(yè)標(biāo)桿，培育和創(chuàng)建一批質(zhì)量好、消費(fèi)者認(rèn)可度高、市場(chǎng)占有率高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的全國(guó)性糧油產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)名牌。在國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難的情況下，內(nèi)蒙古恒豐食品工業(yè)（集團(tuán)）生產(chǎn)的雪花粉卻供不應(yīng)求，品牌化建設(shè)是公司產(chǎn)品深受市場(chǎng)歡迎的重要因素。縱觀五得利發(fā)展歷程，其始終緊緊圍繞質(zhì)量做文章，將質(zhì)量作為樹(shù)品牌、促發(fā)展的決定性因素，2016年五得利面粉集團(tuán)品牌價(jià)值45．79億元。成都北峰面粉廠所生產(chǎn)的“木蘭北鋒”品牌面粉產(chǎn)品在行業(yè)里有口皆碑，名揚(yáng)全國(guó)；通威股份、必勝客、米老頭、康師傅、衛(wèi)龍、德克士等多家國(guó)際大品牌，都是北峰面粉的長(zhǎng)期客戶，十分認(rèn)可其產(chǎn)品的品質(zhì)質(zhì)量；在北峰面粉廠，一袋25kg的“木蘭北峰”面粉的出爐，需要經(jīng)過(guò)50道工序的錘煉。

2.5 國(guó)內(nèi)成品油價(jià)上提明顯 運(yùn)輸價(jià)格上漲抬高成本

自2017年12月28日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格每噸均提高70元；這是2017年以來(lái)國(guó)內(nèi)第11次上調(diào)汽油和柴油價(jià)格。2017年國(guó)內(nèi)汽油、柴油價(jià)格經(jīng)歷25輪調(diào)價(jià)周期，其中6次下調(diào)，11次上調(diào)，8次“擱淺”；累計(jì)分別上調(diào)汽油價(jià)格435元/噸、柴油價(jià)格420元/噸。截至2017年12月29日美國(guó)紐約商品交易所美原油2月合約期價(jià)報(bào)收于60．1美元/桶，較年初漲幅 11．52%；期間最高價(jià) 60．51 美元/桶，最低價(jià)43．76美元/桶。受油價(jià)上調(diào)，汽運(yùn)、火車以及輪船運(yùn)費(fèi)上漲等因素影響，國(guó)內(nèi)糧食運(yùn)輸成本增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年1～10月，國(guó)內(nèi)社會(huì)物流總費(fèi)用9．5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9．7%；其中1～10月全國(guó)水路累計(jì)完成貨運(yùn)量 55．18 億噸，同比增長(zhǎng) 6．2%；1～10 月全國(guó)公路累計(jì)完成貨運(yùn)量 299．55 億噸，同比增長(zhǎng)10．7%；1～10月全國(guó)鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量30．77億噸，同比增長(zhǎng)13．5%。截至2017年12月底，江蘇靖江安寧港至廣東各港口3000噸級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)85元/噸，5000噸級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)80元/噸；至福建各港口5000噸級(jí)小麥船運(yùn)費(fèi)65元/噸。江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)見(jiàn)圖4。

圖4 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)圖

3 2018年國(guó)內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)展望

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)小麥播種面積3．60億畝，比上年減少299萬(wàn)畝，下降0．8%；全國(guó)小麥產(chǎn)量2595億斤，增產(chǎn)19億斤，增長(zhǎng)0．7%。農(nóng)業(yè)部谷物品質(zhì)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年度農(nóng)業(yè)部小麥質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果好于往年；4%的樣品達(dá)到優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥標(biāo)準(zhǔn)，10%的樣品達(dá)到中強(qiáng)筋標(biāo)準(zhǔn)要求，31%的樣品達(dá)到中筋小麥的要求。截至2017年12月底，國(guó)家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮?kù)存數(shù)量為7929萬(wàn)噸，同比高1483萬(wàn)噸。從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存年份結(jié)構(gòu)來(lái)看，其中2013年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量8萬(wàn)噸左右，2014年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量1226萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量1539噸，2016年產(chǎn)國(guó)家臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存量2778萬(wàn)噸；從國(guó)家臨儲(chǔ)小麥主要區(qū)域庫(kù)存分布情況來(lái)看，江蘇地區(qū)1395萬(wàn)噸，同比增加347萬(wàn)噸；安徽地區(qū)1756萬(wàn)噸，同比增加317萬(wàn)噸；河南地區(qū)3740萬(wàn)噸，同比增加738萬(wàn)噸；山東地區(qū)400萬(wàn)噸，同比下降2萬(wàn)噸；河北地區(qū)402萬(wàn)噸，同比增加68萬(wàn)噸；湖北地區(qū)237萬(wàn)噸，同比增加14萬(wàn)噸。繼2016年國(guó)內(nèi)取消玉米臨儲(chǔ)收購(gòu)政策以及2017年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)稻谷最低收購(gòu)價(jià)全面下調(diào)之后，2017年10月27日，國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最低收購(gòu)價(jià)在連續(xù)保持4年不變后下調(diào)3分/斤至1.15元/斤，國(guó)內(nèi)糧食市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步推進(jìn)。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見(jiàn)》提出，完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)政策；圍繞確保國(guó)家糧食安全、口糧絕對(duì)安全，堅(jiān)持市場(chǎng)化改革取向和保護(hù)農(nóng)民利益并重，穩(wěn)定政策框架，增強(qiáng)政策靈活性和彈性，分品種施策，分步驟實(shí)施，逐步分離政策性收儲(chǔ)“保增收”功能，激發(fā)市場(chǎng)活力，同步建立完善相應(yīng)的補(bǔ)貼機(jī)制和配套政策。2017年12月18日召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持質(zhì)量興農(nóng)、綠色興農(nóng)，農(nóng)業(yè)政策從增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)導(dǎo)向；深化糧食收儲(chǔ)制度改革，讓收儲(chǔ)價(jià)格更好反映市場(chǎng)供求，擴(kuò)大輪作休耕制度試點(diǎn)。

預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)政策仍將啟動(dòng)，托市收購(gòu)量或?qū)⑾陆?，未?lái)國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購(gòu)價(jià)仍將面臨下調(diào)。政策定調(diào)糧食市場(chǎng)化使得小麥?zhǔn)袌?chǎng)經(jīng)營(yíng)主體面臨的宏觀環(huán)境發(fā)生明顯變化，以往政策對(duì)麥價(jià)的支撐作用將逐步淡出，糧食貿(mào)易商面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大；與此同時(shí)，土地流轉(zhuǎn)進(jìn)程的推進(jìn)以及面粉加工行業(yè)的整合使得糧食貿(mào)易商糧源收購(gòu)及銷售的議價(jià)能力降低。隨著國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的推進(jìn)，小麥生產(chǎn)不再只重產(chǎn)量，而是朝著產(chǎn)量、品質(zhì)并重的方向轉(zhuǎn)變，區(qū)域布局更加集中。2018年在國(guó)內(nèi)政策定調(diào)“降成本”、“去庫(kù)存”主基調(diào)下，政策調(diào)整對(duì)麥?zhǔn)械碾p刃劍作用仍將凸顯，國(guó)內(nèi)麥?zhǔn)泄┬鑼捤上陆Y(jié)構(gòu)性矛盾仍將存在，政策與市場(chǎng)之間的博弈將較為明顯，麥?zhǔn)腥詫⒀永m(xù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)格局，品種結(jié)構(gòu)的矛盾也使得小麥“銷售難”與用糧企業(yè)“采購(gòu)難”格局并存，階段性與區(qū)域性市場(chǎng)行情機(jī)會(huì)仍將頻現(xiàn)，小麥?zhǔn)袌?chǎng)化進(jìn)程將進(jìn)一步推進(jìn)，價(jià)格走勢(shì)將進(jìn)一步反映流通市場(chǎng)供需格局。

4 2018年國(guó)內(nèi)面粉市場(chǎng)展望

根據(jù)尼爾森調(diào)研，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者已將健康視為首要關(guān)注項(xiàng)，對(duì)健康的關(guān)注度逐漸上升至34%。2017年1月國(guó)家發(fā)改委和工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長(zhǎng)7%左右。隨著國(guó)內(nèi)主食品的消費(fèi)需求升級(jí)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，品牌與品質(zhì)成為贏取市場(chǎng)的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)面粉加工業(yè)整合仍將持續(xù)，加工企業(yè)規(guī)模仍將進(jìn)一步擴(kuò)大，加工企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少；下游市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由以往單純的價(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槠放茟?zhàn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)食品質(zhì)量要求嚴(yán)格以及供給端結(jié)構(gòu)性矛盾存在使得加工企業(yè)面臨的采購(gòu)壓力仍存，加工企業(yè)因其規(guī)模以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不一，經(jīng)營(yíng)分化仍將持續(xù)，行業(yè)開(kāi)工率整體難有明顯改觀。抓質(zhì)量與控成本仍將為國(guó)內(nèi)面粉加工企業(yè)生存關(guān)鍵。消費(fèi)者正在向高端化與細(xì)分化發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于高端以及高質(zhì)量的產(chǎn)品的需求正在逐步增加，消費(fèi)者開(kāi)始重視產(chǎn)品帶來(lái)的自我認(rèn)同感，產(chǎn)品細(xì)分不斷深化，這為中小型面企挖掘細(xì)分市場(chǎng)，研發(fā)特色專用粉，成為細(xì)分市場(chǎng)“隱形冠軍”帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

消費(fèi)需求新變化給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，給品牌建設(shè)發(fā)展提供重要的機(jī)遇。面粉加工企業(yè)要以品質(zhì)去支撐品牌，以品牌擔(dān)保品質(zhì)，真正實(shí)現(xiàn)小麥、面粉以及食品由生產(chǎn)導(dǎo)向、由產(chǎn)量導(dǎo)向向消費(fèi)導(dǎo)向、向質(zhì)量導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變。面粉加工企業(yè)需加速轉(zhuǎn)型升級(jí)速度，結(jié)合自身所在區(qū)域，在客戶、產(chǎn)品、模式、行業(yè)、技術(shù)、能力、人員、團(tuán)隊(duì)等方面不斷創(chuàng)新，形成自身獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，秉持工匠精神，堅(jiān)守質(zhì)量底線，堅(jiān)持品牌塑造，在質(zhì)量、創(chuàng)新、研發(fā)、品牌、渠道建設(shè)等方面下大功夫，為客戶創(chuàng)造新的、獨(dú)特的價(jià)值。面粉加工企業(yè)應(yīng)與主產(chǎn)區(qū)種糧大戶、農(nóng)業(yè)合作社等新型生產(chǎn)主體加大合作力度，引導(dǎo)種植市場(chǎng)需求品種，緊抓內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo)符合自身所需的優(yōu)質(zhì)品種；進(jìn)一步提高對(duì)小麥?zhǔn)袌?chǎng)各影響因素變化、政策調(diào)整的敏感度以及快速反應(yīng)能力，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，把握采購(gòu)節(jié)奏，降低市場(chǎng)采購(gòu)成本；與此同時(shí)，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)采購(gòu)方式，樹(shù)立新思維，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，利用第三方平臺(tái)，拓展貿(mào)易空間以及渠道。面粉加工企業(yè)應(yīng)逐步從傳統(tǒng)銷售渠道轉(zhuǎn)向電子商務(wù)，利用互聯(lián)網(wǎng)+所帶來(lái)的資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展銷售渠道，促進(jìn)產(chǎn)成品銷量以及降低銷售成本。