我國鉀鹽供應風險分析

鮑榮華，閆衛(wèi)東，姜 雅，周起忠

(國土資源部信息中心 北京 100036)

1 世界鉀鹽資源探明儲量增加

世界探明鉀鹽儲量較多的國家有12個，據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局估算，2016年探明總儲量上升為42.58億t，比2015年增長10.42%，其中俄羅斯增加了43%，美國增加了1.25倍，中國略減，其他國家不變。與2012年前相比，俄羅斯和加拿大近3年報告的鉀資源儲量大幅減少，其中加拿大縮減至20%，俄羅斯縮減至25%。

目前，加拿大、俄羅斯和白俄羅斯合計探明鉀鹽儲量為26.1億t，占世界探明鉀鹽總儲量的61.3%。

加拿大仍居世界第1位，其鉀鹽資源主要分布在中南部的薩斯喀徹溫省和東南部的新不倫瑞克省，大部分在麋鹿點盆地，其已知資源量超過880億t(以K2O計，下同)，推斷資源量超過8 630億t。薩斯喀徹溫省的鉀鹽礦床是世界最大的鉀鹽礦床，位于麋鹿點盆地，擁有該盆地95%的鉀資源，富集區(qū)域長600 km、寬300 km，埋藏深度在地下1 000 m左右，厚度5～10 m，品位在20%～30%，多為優(yōu)質(zhì)的固體鉀石鹽，容易采選，加拿大目前所開發(fā)的鉀鹽礦多在薩斯喀徹溫省。薩斯喀徹溫省的鉀鹽資源儲量占世界的近46%，而且可開采的資源量大于這一比例，因為全球很多鉀鹽資源處于地質(zhì)構(gòu)造復雜的地區(qū)，如斷層、褶皺，還有一些雞窩礦等，很難開采。而薩斯喀徹溫省的鉀鹽礦傾角小、構(gòu)造簡單、深度適中，因此容易開采，而且所開采的礦石多為富礦。

俄羅斯和白俄羅斯是世界鉀鹽的第2大集中區(qū)，主要含鉀盆地和地區(qū)有6個，即前烏拉爾邊緣坳陷帶、第聶泊爾-頓涅茲盆地(烏克蘭-白俄羅斯)、前喀爾巴阡坳陷帶、濱里海盆地、中亞含鉀盆地和東西伯利亞涅帕盆地，現(xiàn)在開采的俄羅斯烏拉爾地區(qū)的上卡姆礦山和白俄羅斯的斯塔羅賓礦山都是世界級的巨型礦床。

據(jù)報道，俄羅斯鉀鹽儲量(ABC1級)32.19億t，排在世界第2位；C2級儲量157.45億t。俄羅斯還有較多的鉀鹽預測資源量，但都屬于P1級和P2級，其總量為126.50億t。預測資源中最多的是氯化鉀，主要集中在伊爾庫茨克州，占總預測資源量的2/3；亞硫酸氯化鉀鹽和亞硫酸鉀鹽占1/3(折K2O為40.15億t)，其大部分位于俄羅斯南部的農(nóng)業(yè)地區(qū)。

白俄羅斯在明斯克和戈梅利州有3個鉀礦，目前只在明斯克的斯達洛賓地區(qū)開采，預計約有54億t鉀資源量。

另外，美國鉀鹽總資源量為70億t(以KCl計)，多數(shù)在地下1 800～3 100 m，分布在蒙大拿州和北達科他州3 110 km2范圍內(nèi)；老撾、泰國有鉀鹽資源100億t(以KCl計)，剛果(布)有50億t(以KCl計)；獨聯(lián)體國家還有大量未勘探的鉀鹽資源，除俄羅斯、白俄羅斯外，主要分布在烏克蘭以及中亞的烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦。

我國查明鉀鹽資源9.3億t(以KCl計)，主要分布在青海柴達木盆地、新疆羅布泊，其余分布在云南、山東、四川、甘肅等省(區(qū))。從礦床類型看，我國已探明鉀鹽以現(xiàn)代鹽湖鉀鹽礦為主,青海柴達木盆地及新疆、甘肅等省(區(qū))的鉀鹽礦均屬此類型；云南、山東鉀鹽礦為古代沉積礦床；四川自貢鄧井關為地下鹵水鉀鹽礦，量極少。我國鉀鹽成礦時代與國外差別很大，世界上著名的鉀鹽礦主要形成于第四紀以前。從組分上看，我國鉀鹽礦都與鈉鹽礦共生，特別是現(xiàn)代鹽湖鉀鹽礦，常伴有鎂鹽、硼酸鹽、鋰鹽、天然堿、芒硝等多種組分可供綜合利用。2015—2017年世界可開采鉀鹽儲量如表1所示，世界鉀鹽資源分布如圖1所示。

表1 2015—2017年世界可開采鉀鹽儲量

圖1 世界鉀鹽資源分布

2 世界鉀鹽產(chǎn)量變化

2016年，世界資源性鉀鹽產(chǎn)品(氯化鉀、硫酸鉀、硫酸鉀鎂)生產(chǎn)總量折K2O為39 700 kt，比2015年減少1.2%，其中：加拿大減少約12%，俄羅斯減少約7%，美國減少近30%；而中國、巴西、西班牙及以色列產(chǎn)量略增。2016年，世界氯化鉀產(chǎn)量估計為63 000 kt，折K2O為37 800 kt，較2015年下降2.8%。

鉀鹽產(chǎn)量在1 000 kt/a以上的國家有8個，包括加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國、德國、以色列、約旦和智利。前五大鉀鹽生產(chǎn)國是加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國和德國，合計產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的80%(表2)。全球產(chǎn)能開工率為注冊產(chǎn)能的72%，而2015年為77%。

表2 世界主要國家鉀鹽產(chǎn) kt

我國已成為世界第四大鉀鹽生產(chǎn)國，2016年鉀鹽產(chǎn)量比2015年增長了1.2%，其中青海占85%，新疆占15%。

近幾年，美國鉀鹽產(chǎn)量呈現(xiàn)快速下降趨勢。2016年，美國鉀鹽產(chǎn)量為520 kt，比2015年減少29.7%，最大生產(chǎn)商在第2季度無限期關閉了1座地下礦井并停止了新墨西哥州其他地下礦的氯化鉀的生產(chǎn)，地下礦只生產(chǎn)硫酸鉀鎂，溶采礦生產(chǎn)硫酸鉀鎂及氯化鉀。另一家公司在2014年就停止生產(chǎn)氯化鉀，自2015年1月以來，只生產(chǎn)硫酸鉀鎂。

據(jù)IFA的預測，全球鉀鹽產(chǎn)能從2016年的54 700 kt/a提高至2017年的59 600 kt/a，至2021年則將增長至65 500 kt/a。

未來幾年，將有大量鉀鹽產(chǎn)能投產(chǎn)，其中：增量的2/3將出現(xiàn)在2017—2018年；2019—2021年將出現(xiàn)第2批增量(約占增量的30%)，將帶來約7 000 kt/a新產(chǎn)能。絕大多數(shù)新項目的鉀鹽產(chǎn)品主要供應出口市場。美國、英國、俄羅斯等國的部分生產(chǎn)商已調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，從單純生產(chǎn)氯化鉀轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高附加值的鉀肥，如雜鹵石、硫酸鉀鎂肥、硫酸鉀肥。我國硫酸鉀產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能的70%。

3 我國鉀鹽儲量的保證程度較低

世界鉀鹽總平均儲采比降至112年，多數(shù)鉀鹽資源國的保證年限在100年以上，如加拿大是100年、白俄羅斯是118年、俄羅斯是133年、智利是125年、英國是116年、以色列是208年、約旦是193年；美國的保證年限最長，達520年，但其鉀鹽資源埋藏較深；德國和巴西的保證年限不到50年；我國的鉀鹽基礎儲量可保證59年，經(jīng)濟可采儲量只能保證8年。世界主要國家的鉀鹽資源儲量及保證年限如圖2所示。

圖2 世界主要國家的鉀鹽資源儲量及保證年限

4 我國鉀鹽市場風險有增大趨勢

近15年來，隨著國內(nèi)鉀鹽產(chǎn)量的增長，使我國鉀鹽的進口依賴度從2000年前的80%下降至2013年的40%左右。2016年，我國鉀鹽視消費量仍居世界第1位，我國鉀鹽消費對外依存度降至41%，其主要原因是視消費量比2015年下降11.4%、進口量下降26.9%、產(chǎn)量增長4.6%。近年來我國鉀鹽產(chǎn)量、消費量及進口依賴度變化如圖3所示。

盡管鉀鹽的進口依賴度有所下降，但由于我國鉀鹽資源儲量的保證年限較低，國內(nèi)產(chǎn)能必須保持穩(wěn)定，不能再擴產(chǎn)，因此我國的鉀鹽需求量有40%以上需要長期依賴進口來滿足，我國鉀鹽市場供應風險有增大趨勢。

如圖4所示，進入21世紀以來，鉀鹽價格在快速波動中上漲，進口氯化鉀價格從1999年的1 197元/t上漲至2016年的2 015元/t，上漲了68%；國產(chǎn)氯化鉀價格從1999年的1 031元/t上漲至2016年的2 093元/t，上漲了103%。

圖3 近年來我國鉀鹽產(chǎn)量、消費量及進口依賴度變化

圖4 近年來進口及國產(chǎn)氯化鉀年平均價格

由于世界鉀鹽壟斷寡頭將鉀鹽產(chǎn)量控制在一定數(shù)量，價格控制在較高水平，我國與國際大的鉀鹽進口商實行一年一度鉀鹽進口價格談判機制，進口鉀鹽產(chǎn)品受國際大的貿(mào)易商控制，市場價格波動較大，供應風險較高。

5 世界鉀鹽礦權地投資風險評述

據(jù)SNL網(wǎng)站提供的某風險評估公司的評估結(jié)果，認為鉀鹽礦權地的國家投資風險包括政治風險、運營風險、安全風險及恐怖主義風險4個方面。據(jù)風險公司評價(表3)，加拿大、美國及英國的國家投資風險較低，俄羅斯、埃塞俄比亞、巴西的國家投資風險在中等程度，剛果(布)的運營風險較高，厄立特里亞的政治風險和運營風險都高，阿根廷的政治風險和運營風險中等、安全風險和恐怖主義風險較低。

表3 2016年主要鉀鹽資源國風險評價1)

根據(jù)評價結(jié)果：投資環(huán)境最好的應該是加拿大，不僅國家風險低，而且其鉀鹽資源條件也比較好；俄羅斯、哈薩克斯坦雖然鉀鹽資源多，但政策不太有利于取得礦權；剛果(布)的政治風險中等，但受當?shù)孛癖娪绊懀\營風險較大，有一定的鉀鹽資源但資源構(gòu)成不是很好?？傊瑢ν馔顿Y勘探、開發(fā)鉀鹽是一項高風險的活動，應該充分評價風險因素，只有在基本方面可以滿足的條件下再去投資，切忌盲目投資。

6 政策建議

(1)集中投資

鑒于我國鉀鹽產(chǎn)品需長期依賴國外進口，進口依賴度將長期保持在40%，甚至50%以上，而我國對進口鉀鹽產(chǎn)品市場價格的控制能力較差，所以應該支持國內(nèi)的鉀肥生產(chǎn)企業(yè)、加工企業(yè)及貿(mào)易企業(yè)聯(lián)合在加拿大、澳大利亞等鉀資源豐富、投資風險較低的國家集中投資1～2家企業(yè)建成較大的產(chǎn)能，增強我國在世界鉀鹽供給側(cè)的力量，一方面可增大我國在國際鉀肥定價上的話語權，另一方面可形成我國海外鉀鹽份額，必要時可以直接運回國內(nèi)，以保證國內(nèi)鉀鹽的長期穩(wěn)定供應。

(2)對外合作項目的合同有效期

鉀鹽的勘探、建礦、建生產(chǎn)裝置周期長、投資大，從取得探礦權完成《NI43-101地質(zhì)報告》、《概略性研究》(項目建議書)、《預可行性研究》到《可行性研究報告》批復、《環(huán)境影響報告》批復、獲得采礦許可證等前期工作，需時3～5年；從開始建礦、融資、董事會批復到建成一、二期產(chǎn)能又需3～6年，整體建成一定規(guī)模產(chǎn)能就需要10年，最少也得7～8年。而目前我國在國外簽訂的一些鉀鹽項目的合同有效期都不太長，有些剛開建或剛建成恐怕就到期了而被資源國收回，這將大大增加投資風險和經(jīng)濟損失。所以，走出去勘探、開發(fā)有前景項目的合同有效期應簽20年以上。

(3)擴大鉀肥企業(yè)的進口權限

目前，我國將鉀鹽直接進口權主要限制在4家貿(mào)易企業(yè)及邊貿(mào)方面，包括中化集團、中農(nóng)集團、中?；瘜W集團及五礦商會。應將進口權擴大到海外鉀鹽投資企業(yè)、國內(nèi)大的鉀鹽生產(chǎn)企業(yè)及復合肥生產(chǎn)企業(yè)。

(4)減少及合并曼海姆法硫酸鉀產(chǎn)能

國內(nèi)采用曼海姆法的硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)超過300家，在國內(nèi)硫酸鉀產(chǎn)能過剩以及該工藝耗電量大、污染環(huán)境的現(xiàn)狀下，應兼并重組成幾家節(jié)能環(huán)保的大型生產(chǎn)企業(yè)。

(5)提高國內(nèi)鉀鹽整體勘探程度

從以往的情況來看，國內(nèi)鉀鹽企業(yè)投資鉀鹽勘探的比較少，所以鉀鹽總體勘探程度較低，固體鉀鹽達到勘探程度的占45%，液體鉀鹽達到勘探程度的只有23%，而國家投資的勘探最高只達到詳查程度。要提高勘探比例，就應設法鼓勵企業(yè)投資勘探。