殷曉陽

武器出口格局未有大的變化

美國依然維持全球第一大武器出口國的地位，2015年武器出口額約為215億美元，2016年為233億美元，2017年則有望達(dá)到全球市場份額的40%，僅憑美國持有的庫存訂單便可確保其至2026年為全球最大的武器出口國的地位。美國最大的出口對象國是沙特，航空產(chǎn)品依然是最重要的外銷裝備，特別是F-35戰(zhàn)斗機(jī)出口項目進(jìn)入穩(wěn)定階段。

俄羅斯保持全球第二大武器出口國地位，但2016年的出口額由2015年的74.47億下降到63億美元。“簡氏”認(rèn)為至少到2020年，俄羅斯依然持有大量待執(zhí)行訂單，可確保其第二大出口國的地位，但比例會有所下降。此外，由于軍費(fèi)下降和西方制裁的雙重影響，俄羅斯的武器進(jìn)口量也會有所下降。

歐洲各國的武器出口形勢良好，2016年歐洲各國的武器出口總額達(dá)到了178億美元。法國、德國、英國和瑞典等國均呈現(xiàn)出強(qiáng)勢的態(tài)勢，相對而言，2013年歐洲的武器出口額僅有149億美元，2009年為163億美元。

武器進(jìn)口中東、北非各領(lǐng)風(fēng)騷

中東和北非地區(qū)是全球最大的武器進(jìn)口地區(qū)，約占全球市場的1/3，估計未來4年進(jìn)口額約為880億美元。沙特阿拉伯是全球第一大武器進(jìn)口國，2016年武器進(jìn)口額為82.8億美元，超過第二名印度一倍以上，并將繼續(xù)保持下去（印度武器進(jìn)口量約在250億美元，其中主要為航空裝備，另有潛艇和電子設(shè)備）。地區(qū)主要武器進(jìn)口國依次為沙特、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、伊拉克，上述幾國2016年的武器進(jìn)口總額為152億美元，而2014年僅有99億美元。僅這4國的進(jìn)口額就超過了歐洲所有國家當(dāng)年的武器進(jìn)口額。沙特一國的軍購就3倍于撒哈拉以南地區(qū)的總額。盡管中東各國財政普遍受能源價格下降的影響，但軍購數(shù)量依然驚人，未來海軍艦艇裝備增量明顯，僅沙特海軍就將采購至少160億美元裝備。估計中東地區(qū)的武器進(jìn)口將從2020年開始逐漸下降。本土國防工業(yè)能力進(jìn)步，自產(chǎn)比例提高將是重要原因之一。

未來數(shù)年，印度所持的進(jìn)口合同約為250億美元，其中主要為航空裝備，另有潛艇和電子設(shè)備。盡管增量速度放緩，但發(fā)展中國家的武器進(jìn)口存量依然巨大，印尼、越南、伊拉克和埃及的進(jìn)口額仍有上升。未來印尼的武器進(jìn)口市場將超過120億美元，伊拉克將在百億美元左右。東亞地區(qū)的武器進(jìn)口額從2015年的104億美元上漲到2016年的128億美元，直至2017年東亞各國的武器進(jìn)口存量將繼續(xù)上漲，日本為140億美元，韓國為120億美元，中國臺灣為130億美元，未來東亞地區(qū)進(jìn)口量仍將增加。

2017年撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的市場份額仍然不高，兩個地區(qū)的武器進(jìn)口比例約占全球市場的1%和6%。其中安哥拉武器換裝計劃是撒哈拉以南非洲少有的大型采購計劃，特別對于海防市場而言，而南美洲特別是委內(nèi)瑞拉的市場份額將會大幅縮小。

歐洲武器進(jìn)口額明顯增高

2016年歐洲武器進(jìn)口達(dá)到89億美元。歐洲經(jīng)歷了多年武器進(jìn)口額下降后，2016年重新回到了2010年的水平，2017年將超過140億美元，達(dá)本世紀(jì)最高值。由于烏克蘭東部的武裝沖突和美國總統(tǒng)特朗普對北約盟國提升軍備的壓力，2016年歐洲國家的軍費(fèi)開支逐漸恢復(fù)，此舉也預(yù)示著未來幾年武器裝備采購的增加。部分與俄羅斯有接壤的東歐國家裝備增幅更加明顯，2016年這些國家僅持有9億美元的待執(zhí)行合同，5年后這個數(shù)字將大幅度增加到46億美元，成為全球武器市場新的重要增長點(diǎn)。西歐各國的武器進(jìn)口量也明顯上升，從2013年的79億美元上漲至2017年的突破百億美元，但其中傳統(tǒng)進(jìn)口大國的英、法、意和希臘等國的進(jìn)口市場相比之前將會逐漸縮小。

全球軍貿(mào)市場未來趨勢相對穩(wěn)定

盡管全球軍費(fèi)在2017年達(dá)到冷戰(zhàn)以來最高的1.67萬億美元，但全球軍售存量仍將以年均5%的速度下降，并持續(xù)3年，這也是自2008年以來全球武器出口市場迎來的首次下跌。其主要原因在于，過去這些年全球發(fā)展中國家貿(mào)易額增速減緩或下降，能源價格持續(xù)下降，而近十年全球武器進(jìn)口的主要發(fā)展中國家均對出口貿(mào)易和能源依賴較大，致使裝備采購的主要國家的引進(jìn)項目或擱淺或取消。盡管歐洲國家普遍停止甚至小幅逆轉(zhuǎn)了自本世紀(jì)或金融危機(jī)以來武器進(jìn)口的趨勢，但仍無法比擬次輪發(fā)展中國家裝備采購總量的下降。在這個大背景下，發(fā)展中國家初步形成的國防工業(yè)初見成效，國內(nèi)訂單增加以及這些國家進(jìn)入裝備采購的下行周期都是導(dǎo)致全球武器貿(mào)易下滑的原因。

全球武器進(jìn)口國的裝備來源將呈現(xiàn)多元化的特點(diǎn)，一個國家內(nèi)裝備多種來源體制的特點(diǎn)凸顯。新興發(fā)展中國家對武器裝備技戰(zhàn)術(shù)的需求更高，相對于傳統(tǒng)武器制式和標(biāo)準(zhǔn)的考慮更少。中東地區(qū)不僅從傳統(tǒng)的北約國家采購裝備，也開始購買包括俄羅斯在內(nèi)的國家的武器裝備。印度雖然是俄羅斯和歐洲武器的傳統(tǒng)市場，但近年在運(yùn)輸機(jī)、海上巡邏機(jī)、直升機(jī)、榴彈炮和大型中長航時無人機(jī)等重點(diǎn)項目上選擇了美式裝備，美國也提出向印度國防工業(yè)提供多個關(guān)鍵分系統(tǒng)，這些昂貴裝備可能使美國短期內(nèi)超過俄羅斯成為印度的主要供應(yīng)商。越南維持引進(jìn)俄式裝備，此外，美國、以色列和歐洲國家也相繼進(jìn)入該國，擠壓了俄羅斯的份額。同時，俄羅斯則大舉進(jìn)入或重返沙特、埃及、菲律賓和巴基斯坦等非傳統(tǒng)市場，特別是與土耳其完成S-400防空導(dǎo)彈系統(tǒng)的合同簽訂，土耳其成為繼希臘之后第二個裝備俄式大型防空系統(tǒng)的傳統(tǒng)北約國家?？ㄋ柡涂仆貏t相繼從多國采購主戰(zhàn)軍機(jī)，進(jìn)一步復(fù)雜了裝備來源。此外，印尼、泰國、馬來西亞等東南亞國家的裝備來源也更加復(fù)雜。

東歐地區(qū)武器采購呈明顯增長趨勢，盡管和傳統(tǒng)進(jìn)口地區(qū)相比仍有差距，但有望成為未來十年全球武器出口的新的增長點(diǎn)。過去20年，東歐國家普遍缺乏大型武器裝備換裝計劃，市場份額不到1.6%，近期隨著烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)，東歐國家將重回武器裝備的重點(diǎn)進(jìn)口地區(qū)，僅在最近3年便達(dá)到全球市場5%的份額。以波羅的海三國為代表的東歐各國簽署了多個大型裝備采購協(xié)議，其中主要以從歐洲的北約國家獲得二手和成熟型號陸軍裝備為主。波蘭、羅馬尼亞則與美國簽署“愛國者”和“標(biāo)準(zhǔn)-3”型防空導(dǎo)彈系統(tǒng)和戰(zhàn)斗機(jī)換裝合同，加速了老式蘇制空防體系的換代。

以韓國、土耳其、新加坡、波蘭和南非等國為代表的新興武器出口國增長速度較快，所占比例升高。雖然在總量上難以撼動以美、俄、法、德、英等為代表的傳統(tǒng)出口大國地位，甚至與以色列、加拿大、意大利、西班牙等武器出口國仍有差距，但這一發(fā)展態(tài)勢縮小了和傳統(tǒng)武器出口國的差距，加劇了武器出口國市場的復(fù)雜程度。這些國家也通過靈活多樣的合作模式，迅速在發(fā)展中國家贏得了多個關(guān)鍵項目。

“國防與安保”類裝備與“軍、民”技術(shù)模糊，“武器裝備”的概念和范圍更趨復(fù)雜，制式裝備中的工業(yè)級和商業(yè)規(guī)格分系統(tǒng)和元器件比例有所增加。面對全球日趨復(fù)雜的反恐形勢，雖然國家之間的沖突幾率降低，但非國家實體的沖突不斷。各國軍隊日漸重視“治安戰(zhàn)”，武器裝備重視附帶殺傷和降低成本，而執(zhí)法部門裝備則呈現(xiàn)專業(yè)化和重火力，軍警用裝備的界限模糊。這引起如直升機(jī)、多用途艦船、制導(dǎo)彈藥和大型自動化后勤裝備的進(jìn)口增加。地面戰(zhàn)斗車輛和炮兵裝備的出口止住多年的下滑趨勢。各國對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度明顯加強(qiáng)，相繼在內(nèi)務(wù)部或軍隊內(nèi)成立專門指揮機(jī)構(gòu)，需求明顯增加，“賽博空間”的國家疆界、法律法規(guī)和傳統(tǒng)治理方式面臨更多挑戰(zhàn)，相關(guān)出口產(chǎn)品的劃分不清晰，需求和供貨商呈現(xiàn)越來越多的交叉，同民用裝備制造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)甚至是消費(fèi)類產(chǎn)品聯(lián)系更加緊密。以手機(jī)、無人機(jī)和新興智能技術(shù)為代表的新產(chǎn)品改變傳統(tǒng)戰(zhàn)爭樣式和裝備采購意愿，同時也對“武器出口”這一概念的定義提出了新的要求。