王素 黃帥
美國對進(jìn)口中國光伏產(chǎn)品的“貿(mào)易保護(hù)史”,2001年“雙反”是一個顯峰。時隔17年,美國時間2018年1月22日,特朗普正式宣布對進(jìn)口光伏產(chǎn)品啟動“201法案”。
如果說始于2001年的“雙反”讓美國光伏產(chǎn)品市場對我國關(guān)閉了一半的大門,那么,2018年的“201法案”對于我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)來說,是否意味著進(jìn)入美國市場的大門幾乎被完全關(guān)閉?在美國建廠是在目前政策下的唯一應(yīng)對之策嗎?它將對我國光伏產(chǎn)業(yè)的全球價值鏈有何特殊意義?
圍繞這些問題,本刊記者特別采訪了Intertek天祥集團電氣與網(wǎng)絡(luò)保障事業(yè)部工業(yè)設(shè)備服務(wù)部門副經(jīng)理麥競文。他以第三方的視角,對美國最新光伏法案的影響及策略做出了詳盡解讀。
根據(jù)特朗普宣布的內(nèi)容,此次“201法案”從美國東部時間2018年2月7日開始實施,為期4年,主要針對光伏電池和組件兩類產(chǎn)品,關(guān)稅標(biāo)準(zhǔn)從2018年的30%,以每年5%的速度逐年遞減。其中,光伏電池片產(chǎn)品每年可以享受2.5吉瓦的免稅配額。
麥競文表示,美國“201法案”是“雙反”的加強版,更是美國對中國海外產(chǎn)能的“圍追堵截”。眾所周知,2011年“雙反”之后,我國的一些光伏產(chǎn)能為了留住美國市場,選擇了“曲線救國”,通過在海外代工再出口到美國。而“201法案”不再只針對中國,對除美國以外的大部分國家和地區(qū)“一視同仁”,基本上覆蓋了國內(nèi)光伏企業(yè)的海外產(chǎn)能。不得不承認(rèn),“曲線救國”的策略被美國“一鍋端”了。
中國海關(guān)和中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會披露的數(shù)據(jù)也印證了這一點。2017年5月,美國太陽能公司申請啟動“201條款”,歷經(jīng)9個月調(diào)查、磋商,釋放出巨大能量——2017年上半年,中國對美國光伏產(chǎn)品出口“斷崖式下跌”,2017年中國對美國太陽能板出口減少41%。在此基礎(chǔ)上,如果美國再對進(jìn)口的太陽能產(chǎn)品最多征收30%,加上此前的對華“雙反”政策,中國制造的光伏產(chǎn)品制造企業(yè)將很難在美國市場上找到“飯碗”。
在麥競文看來,值得安慰的是“201法案”的影響力并沒有預(yù)想的悲觀,至少在稅率上低于最初的預(yù)期,而且每年2.5吉瓦的免稅配額也為進(jìn)入美國市場留了一個口子。至于能否爭取到2.5吉瓦的免稅配額,就要各顯神通了。目前,美國政策并沒有對此做出明確的說明。
談及“201法案”生效后中國光伏產(chǎn)品出口前景的看法,麥競文指出要一分為二地看:對于在美國沒有產(chǎn)能的中國企業(yè),如果能夠“搶”到2.5吉瓦的“口子”,這部分的出口將跟原來比沒有差異,只有超過此配額的產(chǎn)品再想出口美國才“難上加難”;而如果在美國已經(jīng)有產(chǎn)能的企業(yè),一旦2.5吉瓦的配額消耗完,只要其市場還有需求(也一定有需求),誰在美國本土生產(chǎn),誰就無疑是最大的獲益方。
即便從趨勢來看,美國逐步提高對華光伏產(chǎn)品的稅收是大勢所趨,但我國對美國出口光伏產(chǎn)品占美國進(jìn)口額的比重超過一半,并非能忍痛割舍;美國光伏市場的容量和驚人潛能,更讓這個嚴(yán)苛的市場看起來相當(dāng)“美好”!
據(jù)悉,美國對清潔能源和能源安全的需求極高,每年新增裝機量緊隨中國,位列全球第2位。隨著應(yīng)用場景的逐步創(chuàng)新,如光伏充電公路的推廣,未來美國市場還會有跳躍式的增長前景。為了不丟失這塊巨大的蛋糕,對于長期看好美國的企業(yè),在美國建廠只是時間遲早的問題。但是工廠順利落地并非易事,在決策的過程中,尤其有兩個問題值得深思。
哪些企業(yè)適合赴美建廠?
針對企業(yè)適合赴美建廠的問題,麥競文分析,一方面主要看該企業(yè)的業(yè)務(wù)在美國市場的分量以及對美國市場的長期預(yù)期。只有美國對于企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略是一個不能割舍的環(huán)節(jié),才需考慮去開廠。如果早晚都得建廠,不如趁早,還可以分享政策紅利。但若是純粹為了應(yīng)對“201法案”,大可不必。畢竟,建廠本身是一個很長的周期,至少需要一到兩年時間,4年后美國政策也可能隨時變化。另一方面,在美國建廠需要長期投入,因此企業(yè)要達(dá)到一個較高的資金鏈水平。
工廠如何順利運營?
麥競文向本刊記者透露,現(xiàn)在已經(jīng)有不少企業(yè)在咨詢赴美建廠的事宜,充分表明了企業(yè)對風(fēng)險意識的強烈關(guān)注。對于計劃在美國投資的中國企業(yè),除了要格外留意政策性的風(fēng)險,更須詳細(xì)了解建廠相關(guān)法規(guī)細(xì)節(jié)。
“其中重要的一條是,到美國開廠,各州具有司法管轄權(quán)的官員(Authority Having Jurisdiction,簡稱“AHJ”)會檢查所有電氣設(shè)備是否已經(jīng)取得認(rèn)證,只有確認(rèn)取得認(rèn)證后,才能簽發(fā)相應(yīng)的行政性許可,允許工廠開始運營生產(chǎn)?!丙湼偽奶貏e向本刊記者強調(diào)。
就現(xiàn)實情況看,目前我國光伏企業(yè)普遍采購非美國本地產(chǎn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備裝配其在美國投資的工廠,其中包括大量中國研發(fā)制造的自動化設(shè)備。按照麥競文的說法,這意味著中國的設(shè)備必須按照美國的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)、安裝,直接符合美國的標(biāo)準(zhǔn)并取得認(rèn)證,否則會直接造成中國光伏企業(yè)在美建廠時的障礙,可能對其海外投資的運營和回收造成巨大的損失,還可能被美國政府叫停,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
麥競文進(jìn)一步告訴記者,早在“201法案”發(fā)布之前,Intertek就已經(jīng)幫助國內(nèi)著名光伏企業(yè)通過ETL現(xiàn)場評估貼標(biāo)認(rèn)證方式,確保其美國工廠順利開工。他建議,如果企業(yè)能在設(shè)計階段就開始按照ETL認(rèn)證規(guī)范進(jìn)行設(shè)計研發(fā)和備料生產(chǎn),可以大幅提升效率和縮減成本,搶占市場先機。
另外,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,隨著特朗普政府政策的進(jìn)一步推進(jìn),針對非美國制造和商品進(jìn)口的保護(hù)措施會擴展到更多領(lǐng)域。同時,在美國制造業(yè)的回流和中國自動化設(shè)備制造業(yè)的逐漸崛起的背景下,會有越來越多的中國制造業(yè)選擇在美國投資建廠,給中國自動化裝備制造業(yè)帶來巨大機會。
據(jù)記者了解,早在2000年,國內(nèi)光伏“大佬”無錫尚德就未雨綢繆,在美國亞利桑那州鳳凰城建造了光伏工廠,隨后第二年就遭遇了美國本土光伏企業(yè)向美國商務(wù)部正式提出針對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查申請。這次美國總統(tǒng)特朗普一宣布對進(jìn)口太陽能電池板征收高達(dá)30%的關(guān)稅,中國太陽能制造商晶科立刻宣布計劃在美國建立一家工廠。
從表面上看,國內(nèi)企業(yè)赴美建廠是被貿(mào)易保護(hù)主義壓力所逼,為了規(guī)避關(guān)稅、繼續(xù)保持價格競爭優(yōu)勢而做出的選擇。而事實上,應(yīng)對“貿(mào)易戰(zhàn)”只是一個誘因,在美國建廠的戰(zhàn)略絕不只是為了度過類似“201法案”的“4年”,而是要未來更長久的美國競爭力。
通過先前一批赴美建廠的企業(yè)經(jīng)營效果,我們已經(jīng)獲悉,目前在美國建廠,如果僅在美國售賣電池片或組件,已經(jīng)無法盈利;而最賺錢的是光伏電站投資,一般內(nèi)部收益率均高于10%。不僅上網(wǎng)容易,還將享受美國政府的投資補貼,有的地區(qū)補貼幅度高達(dá)30%以上。若是美國本地生產(chǎn)的組件,還能優(yōu)先獲得一些由地方政府投資的光伏電站工程。
品牌建設(shè)也是赴美建廠需要深耕的領(lǐng)域。一旦成為美國本土品牌,今后無論是在美國銷售,還是以美國企業(yè)身份輻射其他國家和區(qū)域,均會受益頗豐。
最為關(guān)鍵的是,中國企業(yè)赴美建廠要格外關(guān)注商業(yè)模式和技術(shù)創(chuàng)新。在國內(nèi),人們對光伏行業(yè)的理解仍然是“能源屬性的傳統(tǒng)制造業(yè)”。由此,我國在全球光伏產(chǎn)業(yè)價值鏈中的地位,更多地還處在中間制造環(huán)節(jié),屬于微笑曲線的下端。如何往價值利潤更豐厚的兩端提升呢?麥競文總結(jié)道:“現(xiàn)在就需要企業(yè)參與到光伏產(chǎn)業(yè)上游原材料和下游應(yīng)用領(lǐng)域來,涉及新的商業(yè)模式。比如,做分布式電站、分布式系統(tǒng)租賃,或是與其他智能電網(wǎng)并網(wǎng)等嘗試。這些商業(yè)模式有待赴美國建廠的企業(yè)進(jìn)一步挖掘,不光在產(chǎn)品上做強,在應(yīng)用領(lǐng)域也要贏得一席之地。無論如何,中國光伏行業(yè)是值得國人尊敬和自豪的?!?/p>