邱洪華 李程博

[摘 要] 文章采用incoPat平臺獲取并構(gòu)建銀行業(yè)商業(yè)方法專利數(shù)據(jù)庫，繪制專利技術(shù)/功效矩陣圖，分析銀行業(yè)商業(yè)方法技術(shù)創(chuàng)新態(tài)勢。研究發(fā)現(xiàn)，近年來，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新成果增長較快，主要應(yīng)用的領(lǐng)域包括系統(tǒng)優(yōu)化、資金安全、交易便捷和信息安全，創(chuàng)新活動中的技術(shù)手段主要包括數(shù)據(jù)處理、通訊/數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控/測試和銀行系統(tǒng)。文章認為，不同的銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)所處的技術(shù)創(chuàng)新位置，針對性地采取進攻型、跟隨型和防御型的技術(shù)創(chuàng)新策略以及與之相應(yīng)的創(chuàng)新路徑，提高創(chuàng)新的效率和質(zhì)量。

[關(guān)鍵詞] 銀行業(yè); 商業(yè)方法; 技術(shù)/功效; 創(chuàng)新態(tài)勢; 創(chuàng)新路徑

[中圖分類號] F832 [文獻標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673-8616（2018）03-0083-13

一、銀行商業(yè)方法創(chuàng)新及其專利保護

在先進科技的支撐下，金融創(chuàng)新開始向多元化、綜合性的方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)銀行、電子貨幣的快速發(fā)展開始從根本上改變金融活動的運作方式和金融組織的分工方式，金融商業(yè)方法的創(chuàng)新逐漸成為金融創(chuàng)新的主流 [1 ]。但是金融創(chuàng)新尤其是金融產(chǎn)品，由于其自身的特性很容易被模仿，同質(zhì)化的產(chǎn)品通常會在一段時間充斥于銀行業(yè)務(wù)中。根據(jù)美國學(xué)者Tufano的實證研究發(fā)現(xiàn)，美國在1974—1986年的58項金融創(chuàng)新產(chǎn)品當(dāng)中，有35項產(chǎn)品創(chuàng)新在1年內(nèi)就被他人模仿，其他23項在稍長的時間里也陸續(xù)被模仿 [2 ]。因此，利用專利制度對銀行的金融創(chuàng)新進行保護就顯得十分必要。

以商業(yè)方法創(chuàng)新為代表的金融創(chuàng)新是國內(nèi)銀行應(yīng)對愈發(fā)激烈的競爭環(huán)境與掌握核心競爭力的有力武器，而商業(yè)方法專利保護是金融創(chuàng)新活動和知識產(chǎn)權(quán)制度的重要結(jié)合 [3 ]。商業(yè)方法一般是指為處理或者解決商業(yè)經(jīng)濟活動及其相關(guān)事務(wù)，由人類智力創(chuàng)造的規(guī)則或者方法。對于銀行業(yè)而言，其商業(yè)方法基本上都是基于計算機或者網(wǎng)絡(luò)輔助技術(shù)來實現(xiàn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新或者業(yè)務(wù)流程運作的商業(yè)方法，主要涉及利用計算機軟件或者與計算機相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所實現(xiàn)的金融商業(yè)方面的安全技術(shù)、派生金融工具的開發(fā)、金融相關(guān)操作技術(shù)、金融交易技術(shù)及資產(chǎn)管理技術(shù)等 [4 ]。實踐證明，發(fā)達國家一些具備較強金融創(chuàng)新能力的銀行企業(yè)早在本世紀前后就已經(jīng)開始在全球范圍內(nèi)著手商業(yè)方法專利的戰(zhàn)略布局 [5 ]。

因為專利制度本身所具有的“以公開換取壟斷”的特征，使得專利信息分析成為研究產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要工具和內(nèi)容 [6 ]。專利信息分析的方法有多種，包括專利地圖和專利計量 [7 ]。當(dāng)前對于銀行商業(yè)方法的信息挖掘多采用專利管理地圖模式，主要是對專利類型、數(shù)量、年度趨勢、申請人數(shù)量等宏觀層面的分解，難以透視專利背后所蘊含的具體的技術(shù)信息。而利用以技術(shù)/功效矩陣圖為代表的專利技術(shù)圖，可以相對準(zhǔn)確地從技術(shù)層面透析銀行業(yè)商業(yè)方法專利的研發(fā)和授權(quán)狀況，顯示該領(lǐng)域的技術(shù)空白區(qū)與技術(shù)熱點集中區(qū)域，有效地幫助技術(shù)人員直觀地了解技術(shù)發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新方向，獲知競爭對手的技術(shù)優(yōu)勢區(qū)域和技術(shù)弱點。

二、銀行商業(yè)方法創(chuàng)新及其專利保護研究綜述

外國一些學(xué)者對于商業(yè)方法創(chuàng)新成果能夠授予專利并且?guī)砀偁巸?yōu)勢持肯定態(tài)度，認為只要具備授予專利權(quán)所要求的條件，商業(yè)方法就應(yīng)該獲得專利保護 [8 ]。為此，銀行在進行商業(yè)方法創(chuàng)新的時候，通常會迅速地申請專利 [9 ]。但也有學(xué)者認為，鑒于商業(yè)方法創(chuàng)新本身的特殊性和不確定性，應(yīng)該執(zhí)行更加嚴格的專利審查授權(quán)標(biāo)準(zhǔn) [10 ]，進一步完善專利審查制度，提高商業(yè)方法專利的授權(quán)質(zhì)量 [11 ]。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，中國內(nèi)資銀行的專利數(shù)量已經(jīng)取得巨大進步，但是專利質(zhì)量在某些指標(biāo)上依然落后于外資銀行 [12 ]，內(nèi)資銀行應(yīng)充分利用現(xiàn)有的商業(yè)方法專利創(chuàng)新成果，積極開拓國際專利戰(zhàn)略市場，取得國際競爭優(yōu)勢 [13 ]。

在專利技術(shù)/功效圖的作用和應(yīng)用層面，張兆鋒等研究認為技術(shù)/功效圖可以應(yīng)用到專利布局分析、技術(shù)創(chuàng)新路徑分析、技術(shù)機會發(fā)現(xiàn)和輔助申請文件撰寫等方面 [14 ]; Kim等人提出了具體構(gòu)建技術(shù)功效矩陣的步驟 [15 ];陳穎等提出一種基于特征度指標(biāo)和矩陣構(gòu)建詞匯模型的矩陣結(jié)構(gòu)生成方法 [16 ];翟東升等提出基于文本挖掘的方法，結(jié)合專家后期對文本挖掘結(jié)果的評估，構(gòu)建完整準(zhǔn)確的技術(shù)/功效圖和技術(shù)應(yīng)用圖 [17 ]。

綜合上述國內(nèi)外學(xué)者的研究現(xiàn)狀來看，近年來，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新及其專利活動是知識產(chǎn)權(quán)理論界和金融實務(wù)界共同關(guān)注的熱點問題之一，但在研究的深度上有待加強。而現(xiàn)有研究表明，專利技術(shù)/功效矩陣是探究產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的有效工具。本文利用技術(shù)/功效矩陣圖，透析銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新的發(fā)展態(tài)勢，揭示當(dāng)前的技術(shù)空白區(qū)和專利雷區(qū)，從而為中國的銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新提供路徑參考。

三、專利信息的檢索與整理

（一）專利數(shù)據(jù)檢索和清洗

本文利用incoPat科技創(chuàng)新情報平臺對中國銀行業(yè)商業(yè)方法執(zhí)行檢索①。檢索表達式：申請人（專利權(quán)人）設(shè)定為“銀行”，地區(qū)設(shè)定為“中國”。該檢索表達式的含義是指各銀行在中國大陸（內(nèi)地）申請的，包含商業(yè)方法專利在內(nèi)的所有專利。共計獲得2265條相關(guān)專利申請信息。

在數(shù)據(jù)清洗方面：第一，通過專利申請人信息梳理，去除非銀行企業(yè)所申請的所有專利信息②;第二，通過逐一標(biāo)引，去除銀行業(yè)所申請的非商業(yè)方法類專利③。最終形成符合研究目的的專利樣本數(shù)據(jù)信息共計2152條，構(gòu)建中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利數(shù)據(jù)庫。

（二）專利標(biāo)引

專利標(biāo)引是進行技術(shù)/功效分析的重要步驟，通過對每一篇專利文獻的閱讀，提取有效的關(guān)鍵信息，對其中所包含的技術(shù)要點和其能夠?qū)崿F(xiàn)的功能效果進行準(zhǔn)確界定和歸類劃分。在對銀行業(yè)的專利情況進行前期的資料收集，咨詢行業(yè)專家等工作后，將銀行業(yè)的商業(yè)方法專利進行了以下技術(shù)/功效分解，如表1所示。對于每一件專利按照其涉及的技術(shù)和所能實現(xiàn)的效果進行編碼，比如通過數(shù)據(jù)處理技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)優(yōu)化效果的被標(biāo)記為“G2”，實現(xiàn)文件管理效果的則被標(biāo)記為“J2”。

四、專利技術(shù)/功效與中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新態(tài)勢

由于商業(yè)方法類創(chuàng)新成果只能申請發(fā)明類專利保護，因此對于商業(yè)方法專利的研究范圍可限定于銀行業(yè)的發(fā)明申請部分。根據(jù)銀行的業(yè)務(wù)特點，單純依賴IPC分類對商業(yè)方法進行劃分，并不能完全包括全部商業(yè)方法的發(fā)明專利范圍，因此經(jīng)過閱讀全部的專利申請文獻，對符合商業(yè)方法的專利申請進行全面的歸納整理?？偨Y(jié)發(fā)現(xiàn)在2152項發(fā)明申請中有1895項是或者包含商業(yè)方法的專利，占比達到88.05%。在已經(jīng)獲得發(fā)明專利授權(quán)的461項專利中，商業(yè)方法類專利有344項，占比達到74.62%。說明商業(yè)方法類專利的申請量和授權(quán)量都占據(jù)銀行業(yè)專利數(shù)量的主要份額，或者可以認為，商業(yè)方法專利是多數(shù)銀行企業(yè)參與金融技術(shù)創(chuàng)新活動與競爭的重要領(lǐng)域。

（一）中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利技術(shù)/功效年度趨勢：創(chuàng)新發(fā)展歷程分析

對商業(yè)方法專利進行年代—技術(shù)/功效分析，是了解行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，區(qū)分成熟技術(shù)和發(fā)展中技術(shù)進而決定研發(fā)方向的重要手段。透過該方法透析專利技術(shù)的演變歷程和年代熱點，可以為銀行的專利技術(shù)儲備、未來開展新型業(yè)務(wù)方向提供指引。圖1所示的是中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利技術(shù)—年度圖，對每個年代的技術(shù)進行整合后，橫軸和縱軸分別表示從1985年開始的年代趨勢和涉及的技術(shù)分支，氣泡大小代表專利數(shù)量。

從圖1中可以看出，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新的技術(shù)發(fā)展大致可以分為兩個顯著的發(fā)展階段：第一個階段為2003年及其以前，此時的商業(yè)方法專利在我國還處于萌芽狀態(tài)，技術(shù)創(chuàng)新點比較零散，為數(shù)不多的專利申請主要集中在通訊和數(shù)據(jù)傳輸、銀行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理以及交易方法等技術(shù)領(lǐng)域;第二個階段是從2004年開始到現(xiàn)在，中國銀行業(yè)商業(yè)方法的技術(shù)創(chuàng)新在多個技術(shù)領(lǐng)域都得到了較快地發(fā)展，專利數(shù)量在整體上也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。這一階段，先是受2002年花旗銀行搶注商業(yè)方法專利事件的影響，國內(nèi)銀行開始重視以商業(yè)方法為主的技術(shù)創(chuàng)新及其專利布局。爾后，為了應(yīng)對中國銀行市場全面對外開放，提升內(nèi)資銀行的創(chuàng)新能力和市場競爭力，中國銀監(jiān)會在2006年12月頒布實施《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》。2008年6月，國務(wù)院頒布實施《國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》。在這些政策的積極引導(dǎo)下，再加上“云金融”“互聯(lián)網(wǎng)金融”和“手機銀行”等信息技術(shù)與銀行產(chǎn)業(yè)相互融合的金融創(chuàng)新產(chǎn)品日趨成熟，中國銀行業(yè)商業(yè)方法的創(chuàng)新從整體上也呈現(xiàn)高度活躍的態(tài)勢，而其中最為突出的是數(shù)據(jù)處理、通訊/數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控/測試，此外，安全/認證、銀行系統(tǒng)、交易方法和銀行輔助設(shè)備等技術(shù)領(lǐng)域的商業(yè)方法創(chuàng)新成果也呈現(xiàn)較好的增長態(tài)勢。

專利申請功效反映了銀行產(chǎn)業(yè)利用技術(shù)手段解決在經(jīng)營活動中所面臨的技術(shù)問題及其時間發(fā)展的差異性。圖2是1985—2016年中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利申請功效。從圖2中可以看出，整體趨勢上，在2003年及其以前，銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新的相關(guān)技術(shù)主要應(yīng)用于交易便捷、系統(tǒng)優(yōu)化和信息交互等領(lǐng)域，而此后，除了原有的領(lǐng)域，商業(yè)方法創(chuàng)新在安全保障（包括信息安全、資金安全和銀行安全）、風(fēng)險管控、人事管理和文件管理等領(lǐng)域也有了較快的發(fā)展。可以預(yù)見，在現(xiàn)有框架下，必然會有越來越多的傳統(tǒng)或新興的金融產(chǎn)品，通過與信息技術(shù)加強整合，從而在金融產(chǎn)品的內(nèi)容和形式上實現(xiàn)創(chuàng)新。

（二）中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利整體技術(shù)/功效：創(chuàng)新密集區(qū)和空白區(qū)

通過對目標(biāo)專利數(shù)據(jù)庫中的商業(yè)方法專利信息進行標(biāo)引，可以得到如圖3所示的中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利技術(shù)/功效矩陣圖，縱軸表示主要技術(shù)分支，橫軸表示技術(shù)所能實現(xiàn)的功效，氣泡大小表示申請的專利數(shù)量。從圖3中可以看出，從技術(shù)角度看，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新主要應(yīng)用的技術(shù)手段包括數(shù)據(jù)處理、通訊/數(shù)據(jù)傳輸、安全/認證、銀行輔助設(shè)備、監(jiān)控/測試等，可以認為，這些技術(shù)領(lǐng)域是銀行商業(yè)方法創(chuàng)新的技術(shù)熱點。從功效角度看，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新主要解決的技術(shù)問題首先是系統(tǒng)優(yōu)化，然后是信息交互、信息安全、交易便捷等，而這些技術(shù)效果反映了中國銀行業(yè)在經(jīng)營活動過程中迫切需要解決的技術(shù)問題。

從該矩陣圖中還可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前商業(yè)方法專利技術(shù)空白區(qū)或者潛力區(qū)。以數(shù)據(jù)處理為例，中國銀行業(yè)在進行商業(yè)方法創(chuàng)新過程中，主要利用該技術(shù)手段來解決系統(tǒng)優(yōu)化問題，除此以外，該技術(shù)還被銀行用來解決信息交互、文件管理和人事管理，這些領(lǐng)域是數(shù)據(jù)處理技術(shù)的熱點，而該技術(shù)在銀行安全領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用則有待加強。類似地，在“工作流程—銀行安全”“密碼/密匙—風(fēng)險管控”“交易方法—文件管理”和“數(shù)據(jù)存儲—銀行安全”等技術(shù)/功效領(lǐng)域，當(dāng)前尚未有商業(yè)方法的專利布局?？梢哉J為，若非存在“技術(shù)不可能”，則這些領(lǐng)域?qū)τ谥袊y行商業(yè)方法創(chuàng)新而言，即可能屬于技術(shù)空白點，相關(guān)銀行企業(yè)若能在這些領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新突破，則有可能獲得專利保護時間上的優(yōu)勢地位。

（三）中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利申請人技術(shù)/功效：創(chuàng)新主體與競爭力分析

通過“申請人—技術(shù)/功效矩陣”，可以透視特定技術(shù)領(lǐng)域的主要競爭者及他們相互之間的比較創(chuàng)新優(yōu)勢，從而可以為后續(xù)的合作、委托、許可、轉(zhuǎn)讓等技術(shù)管理決策提供支持。圖4表示的是中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利的TOP15申請人及其在創(chuàng)新活動中所關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。從圖4中可以看出，從總量上看，中國建設(shè)銀行和中國工商銀行具有絕對優(yōu)勢，緊隨其后的是中國農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，在股份制商業(yè)銀行中，中國民生銀行相對擁有較多的專利。而在外資銀行當(dāng)中，美國銀行是在中國擁有較多商業(yè)方法專利的銀行，此外，花旗銀行、瑞士銀行和大通銀行等也在中國申請了一定數(shù)量的商業(yè)方法專利。

從申請人角度來看，中國建設(shè)銀行和中國工商銀行的商業(yè)方法創(chuàng)新呈現(xiàn)出較為類似的技術(shù)領(lǐng)域，均比較集中于數(shù)據(jù)的識別表示、處理、存儲，交易方法，銀行系統(tǒng)，工作流程和監(jiān)控/測試等。兩者相比，中國建設(shè)銀行在大多方面均有創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢，而中國工商銀行則在安全/認證和銀行輔助設(shè)備等方面，具有創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢。

從技術(shù)上看，數(shù)據(jù)處理、通信/數(shù)據(jù)傳輸和監(jiān)控/測試等技術(shù)得到了多數(shù)銀行企業(yè)的關(guān)注和重視，取得了較多的商業(yè)方法創(chuàng)新成果，也說明了這些技術(shù)對于銀行業(yè)經(jīng)營管理活動的重要性。相比之下，密碼/密匙和數(shù)據(jù)識別/表示等技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠顒硬⒉换钴S，其中可能的原因包括新興技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用的尚未成熟，創(chuàng)新成果不屬于專利保護的主題以及銀行企業(yè)的研發(fā)投入不足等。

申請人—功效圖能夠比較直觀地反映出申請人解決行業(yè)熱點難點問題的能力。如圖5所示，橫軸表示商業(yè)方法涉及的技術(shù)效果，縱軸為主要專利申請人，氣泡中的數(shù)字表示專利申請數(shù)量。

建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行對銀行業(yè)商業(yè)方法所涉及的主要技術(shù)效果都有所涉及。除了對現(xiàn)有的技術(shù)效果進行不斷地優(yōu)化，建設(shè)銀行和工商銀行還偏重于解決銀行的安全問題，注重客戶資金和銀行本身的安全維護。同時，兩家銀行對在業(yè)務(wù)活動中需要的聯(lián)絡(luò)與溝通機制方面也取得了較多的商業(yè)方法創(chuàng)新成果。

（四）中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利發(fā)明人技術(shù)/功效：創(chuàng)新陣容與差異化優(yōu)勢

發(fā)明人—技術(shù)/功效分析，可以清晰展示特定技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新骨干，為相關(guān)銀行就創(chuàng)新型人才的人力資源管理提供指引和參考。圖6展現(xiàn)了中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利主要發(fā)明人—技術(shù)矩陣圖。

從圖6中可以看出，數(shù)據(jù)處理、通信/數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控/測試、數(shù)據(jù)識別/表示、銀行系統(tǒng)和安全/認證等技術(shù)領(lǐng)域得到了較多發(fā)明人的關(guān)注，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的主要發(fā)明人幾乎都在這些領(lǐng)域擁有專利申請?？梢哉J為，中國銀行業(yè)在這些領(lǐng)域投入了較多的創(chuàng)新智力資源。而相比之下，關(guān)注密碼/密匙的主要發(fā)明人只有羅恕人、敦敏鴻和曹海鷹等三位。

從圖6中還可以看出中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新活動中的主要發(fā)明人及其比較優(yōu)勢。在數(shù)據(jù)識別技術(shù)領(lǐng)域的主要發(fā)明人是王偉、趙金鑫和張舜華;在通信/數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)領(lǐng)域的主要發(fā)明人是何明杰和王偉;而在監(jiān)控/測試技術(shù)領(lǐng)域的主要發(fā)明人是敦敏鴻和曹海鷹。王偉和趙金鑫的主要優(yōu)勢領(lǐng)域在于數(shù)據(jù)處理，郭敏鴻的主要優(yōu)勢領(lǐng)域在于監(jiān)控/測試。而通過閱讀專利文獻可以發(fā)現(xiàn)，這些發(fā)明人大多隸屬于中國建設(shè)銀行和中國工商銀行，而且同一單位內(nèi)部的發(fā)明人之間多有協(xié)作關(guān)系，以技術(shù)小組的形式進行技術(shù)開發(fā)。

發(fā)明人—功效圖側(cè)重研究發(fā)明人相關(guān)專利成果的技術(shù)效果和解決的主要技術(shù)問題。圖7表示的是中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利活動中的主要發(fā)明人—功效矩陣。從圖中可以看出，系統(tǒng)優(yōu)化、信息交互、交易便捷、人事管理、文件管理和成本管控等技術(shù)效果領(lǐng)域集中較多的主要發(fā)明人。因此，可以認為，如何解決和實現(xiàn)這些技術(shù)效果是中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新的主要方向，相關(guān)銀行在這些領(lǐng)域也投入了相對較多的創(chuàng)新資源。

從圖7中還可以看出相關(guān)技術(shù)效果領(lǐng)域的主要發(fā)明人及其比較優(yōu)勢領(lǐng)域。在系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)效果領(lǐng)域，主要發(fā)明人是王偉、郭敏鴻和趙金鑫;在信息交互技術(shù)效果領(lǐng)域，主要發(fā)明人是何明杰、章夢和龐以新;在交易便捷技術(shù)效果領(lǐng)域，主要發(fā)明人是王偉和傅強。而從發(fā)明人角度上看，除了多數(shù)主要發(fā)明人均涉及的系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)效果以外，王偉的優(yōu)勢領(lǐng)域是信息交互，郭敏鴻的優(yōu)勢領(lǐng)域是信息安全，羅恕人的優(yōu)勢領(lǐng)域是資金安全。

五、中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新的路徑選擇

（一）中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新及其專利保護態(tài)勢

現(xiàn)有研究表明，外資銀行在中國的專利布局起步較早，并對內(nèi)資銀行的專利活動具有積極的影響。本文通過分析中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利的技術(shù)/功效矩陣發(fā)現(xiàn)，內(nèi)資銀行商業(yè)方法專利布局主要呈現(xiàn)發(fā)展較快的特點。建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行等四大國有銀行在中國銀行業(yè)商業(yè)方法專利領(lǐng)域不僅具有明顯的申請數(shù)量上的優(yōu)勢，同時在專利授權(quán)數(shù)量上也具有領(lǐng)先優(yōu)勢。而民生銀行、招商銀行和前海微眾銀行等商業(yè)股份銀行也申請了較多的商業(yè)方法專利?？梢哉J為，在產(chǎn)業(yè)競爭和國家政策的推動下，越來越多的內(nèi)資銀行，尤其是具有較強市場競爭力的銀行企業(yè)，已經(jīng)開始注重金融商業(yè)方法創(chuàng)新，并意識到專利制度對商業(yè)方法創(chuàng)新成果保護的重要作用。而這些銀行也將成為中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的主要競爭者。

通過專利的技術(shù)/功效矩陣可以發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)優(yōu)化、資金安全和交易便捷等技術(shù)是中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新活動較早涉及的領(lǐng)域，同時，它們與信息交互一起是最近幾年中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新應(yīng)用的熱點。中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新應(yīng)用的技術(shù)手段主要包括數(shù)據(jù)處理、通訊/數(shù)據(jù)傳輸、監(jiān)控/測試、銀行系統(tǒng)等。這些技術(shù)在建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行等銀行機構(gòu)均得到較為全面的應(yīng)用。而在技術(shù)效果方面，中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新主要應(yīng)用于系統(tǒng)優(yōu)化、信息交互、信息安全和交易便捷等。建設(shè)銀行商業(yè)方法創(chuàng)新在系統(tǒng)優(yōu)化、信息交互、交易便捷、成本控制和故障處理等技術(shù)效果方面具有優(yōu)勢，工商銀行則在資金安全、信息安全、風(fēng)險管理和銀行安全等技術(shù)效果方面具有優(yōu)勢。從創(chuàng)新資源分配的角度看，數(shù)據(jù)處理和通訊/數(shù)據(jù)傳輸這兩個技術(shù)領(lǐng)域集中了較多的發(fā)明人，相比之下，密碼/密鑰技術(shù)領(lǐng)域只有曹海鷹、羅恕人和郭敏鴻等三位發(fā)明人，而這三位發(fā)明人同時也是專利申請數(shù)量較多，涉及技術(shù)領(lǐng)域的范圍較廣的發(fā)明人?？梢哉J為，他們是中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的引領(lǐng)型專家，擁有這些發(fā)明人的銀行企業(yè)將會在中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新活動中具有明顯的智力資源優(yōu)勢。

（二）中國銀行業(yè)商業(yè)方法創(chuàng)新路徑

對于當(dāng)下的內(nèi)資銀行而言，在專利申請數(shù)量遙遙領(lǐng)先于外資銀行的背景下，如何通過進一步釋放技術(shù)創(chuàng)新活力，發(fā)揮出自身專利資源的巨大價值，實施適合自身發(fā)展的商業(yè)方法創(chuàng)新策略，從而保持或提高各自在金融商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)勢和競爭力，是我國內(nèi)資銀行必須解決的重要問題?，F(xiàn)有研究證明，不同的銀行企業(yè)，由于其自身在所處的創(chuàng)新環(huán)境、擁有的創(chuàng)新資源、參與市場競爭的能力等方面都存在一定的差異，因此在創(chuàng)新過程中，就應(yīng)當(dāng)采取不同的創(chuàng)新策略，從而提高創(chuàng)新的效率和質(zhì)量。本文認為，內(nèi)資銀行在今后的商業(yè)方法創(chuàng)新過程中應(yīng)當(dāng)采取的創(chuàng)新策略可以概括為以下三類：

1.主動進攻、積極開拓型創(chuàng)新策略

代表性銀行為：中國建設(shè)銀行和中國工商銀行。該類銀行在商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的主要特征是：商業(yè)方法專利數(shù)量多，市場競爭力較大。可以認為，這兩家銀行是我國銀行業(yè)商業(yè)方法專利的第一集團，它們具有其他銀行短時間內(nèi)無法趕超的創(chuàng)新領(lǐng)先優(yōu)勢，同時這兩家銀行憑借強大的市場競爭力，為商業(yè)方法的進一步創(chuàng)新奠定R&D投入方面的基本保證。

在具體的創(chuàng)新路徑方面，它們應(yīng)當(dāng)以數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)傳輸為核心，結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融與手機銀行等熱門發(fā)展領(lǐng)域，集中力量重點搭建以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電子技術(shù)為支撐的技術(shù)骨架，探索這些方向的核心技術(shù)領(lǐng)域的進一步創(chuàng)新。同時，在國家日益重視知識產(chǎn)權(quán)運營的背景下，應(yīng)當(dāng)通過許可和轉(zhuǎn)讓的方式，加強與其他銀行開展技術(shù)合作，在提升自身金融商業(yè)方法創(chuàng)新競爭力的同時，實現(xiàn)優(yōu)勢專利資源的價值。此外，還應(yīng)該積極實施“走出去”戰(zhàn)略，在拓展國際業(yè)務(wù)過程中，注重專利布局，執(zhí)行“業(yè)務(wù)未到，專利先行”的理念，將核心商業(yè)方法專利嵌入主要海外金融市場，從而為與商業(yè)方法有關(guān)的金融創(chuàng)新產(chǎn)品市場競爭力的提升提供制度保障。

2.發(fā)揮市場競爭優(yōu)勢，實施跟隨創(chuàng)新策略

代表性銀行為：中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，以及中國交通銀行、中國招商銀行和中國民生銀行等全國性股份制商業(yè)銀行。該類銀行在商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的主要特征是：有一定數(shù)量的商業(yè)方法創(chuàng)新成果，并且在金融市場規(guī)模和競爭力方面具有自身的優(yōu)勢。

在具體的創(chuàng)新路徑方面：一是在當(dāng)前的技術(shù)空白區(qū)尋找創(chuàng)新機會，如與安全有關(guān)的密碼/密匙技術(shù)分支，還有利用銀行輔助設(shè)備（自助柜員機等）進行交易方法創(chuàng)新以及數(shù)據(jù)識別等技術(shù)方向，從而形成自身區(qū)別性核心技術(shù);二是采取專利跟隨戰(zhàn)略，通過對在商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域具有優(yōu)勢的有關(guān)銀行進行專利信息分析，獲取其核心專利技術(shù)點，在該技術(shù)外圍積極開展研發(fā)工作;三是利用自身在市場競爭力上的優(yōu)勢，通過專利收買快速形成與業(yè)務(wù)目標(biāo)配套的專利池，降低新興業(yè)務(wù)被迅速模仿的風(fēng)險，從而獲取開展創(chuàng)新的時間優(yōu)勢和壟斷權(quán)利。

3.避免侵權(quán)的防御型創(chuàng)新策略

代表性銀行：眾多的區(qū)域性商業(yè)銀行和城（村）鎮(zhèn)銀行。該類銀行在商業(yè)方法創(chuàng)新領(lǐng)域的主要特征是：以金融商業(yè)方法應(yīng)用為主的服務(wù)型銀行。該類銀行無論是在商業(yè)方法創(chuàng)新能力方面還是在金融市場競爭力方面，并沒有絕對的競爭優(yōu)勢，它們的業(yè)務(wù)功能大多都定位為服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，而非創(chuàng)新型銀行。

在具體的創(chuàng)新路徑方面：一是在業(yè)務(wù)開展過程中做好專利預(yù)警，預(yù)防在開展新興業(yè)務(wù)過程中觸碰到其他銀行的專利雷區(qū)，避免陷入專利訴訟，降低專利使用費的賠償風(fēng)險;二是實施技術(shù)公開策略，阻止其他競爭對手對該項技術(shù)申請專利保護的可能性，為自身減少潛在的發(fā)展障礙或侵權(quán)風(fēng)險;三是采取專利無效手段，在專利糾紛處理過程中，通過尋找能無效他人專利的條件，從而可以有效解決對方設(shè)置的專利障礙。

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[責(zé)任編輯：龐嘉宜]

Abstract： The patent information would be searched from incoPat and the patent database of business method of Chinese banking industry would be constructed， and then， the developing tendency of business method technovation of Chinese banking industry would be investigated from several perspectives based on the matrix figures of patent-technology-effect. It is concluded that the innovation ability and patent protection awareness of domestic bank has increased rapidly in recent years; the main applications of business method of banking industry in China includes system optimization， capital security， transaction convenience and information security， etc.， and the technological sector involved mainly are data processing， communication/data transmission， monitor/test and banking system. The different bank should adopt different technovation strategy and corresponding path according to the technovation position of itself， such as offensive， following or defensive.

Key words： Banking Industry; Business Method; Technology/Effect; Innovation Situation; Innovation Path